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华东钢市周评(3月9日-3月16日)

2018年03月16日17:07   来源:西本新干线
摘要:综合来看,本周华东地区气温明显回升,多数工地已经恢复施工,市场库存量止增转降,部分主导钢厂挺价坚决,钢市报价倒挂严重,市场恐慌心态有所释放,多地钢市跌幅明显放缓。考虑,下周上半段华东区域多阴雨天气;预计,下周华东钢市呈现窄幅震荡后有趋涨态势。

一、【华东钢市:倒挂严重 跌幅放缓】

点评:上周末,沙钢公布3月中旬价格政策,螺纹、线材和盘螺均保持不动,完成计划量对上期螺纹补差200元/吨,线材和盘螺补差150元/吨。市场倒挂严重,沙钢却坚决挺价,杭州等地钢贸商无奈小幅抬价。周初,大部分调价钢厂或平或涨,黑色系品种期货全线见跌,唐山普碳钢坯下跌40元/吨,各地市场报价涨跌不一。周二,马钢、莱钢永锋等钢厂平稳,南钢、冷钢等钢厂下调,黑色系品种期货集体下跌,沙永中钢厂计划量公布,多数商家依然降价出货为主,各地市场报价小幅阴跌。周中,马钢、方大特钢等多数钢厂下调,午后黑色系期货发力全线飘红,市场成交有所好转,多地市场报价平稳,少数钢市或涨或跌。周四,马钢、长江等钢厂继续平稳,南钢和莱钢永锋等钢厂小幅上调,黑色系品种期货全线见涨,大多数钢市报价坚挺,少数钢市小幅涨跌。周五,期螺1805主力合约震荡趋弱,唐山钢坯连续第三天探涨10元/吨,市场观望氛围浓厚,南昌钢价小幅推高,其余多地小幅阴跌。

本周统计局经济数据密集公布,1-2月,国民经济运行起步向好,投资、消费、工业生产等多项数据平稳增长。其中1-2月规模以上工业增加值同比实际增长7.2%,较2017年12月份加快1个百分点;从环比看,2月规模以上工业增加值比上月增长0.57%。1-2月全国房地产开发投资10831亿元,同比名义增长9.9%,增速比去年全年提高2.9个百分点,投资增速创2015年3月以来最高值。近期受雾霾天气严重影响,采暖季受限产高炉复产时间推迟,据市场反馈,安阳推迟到3月20号以后,天津推迟到本月底,邯郸继续执行到3月31日。另外,唐山在非采暖季(3月16日-11月14日)将实行精准化、差异化错峰生产。未取得排污许可证的钢铁企业全部停产,对高炉实行部分时间段停产管控,对环保治理提升专项行动进度缓慢的钢铁企业,限产比例增加到50%。综合来看,本周华东地区气温明显回升,多数工地已经恢复施工,市场库存量止增转降,部分主导钢厂挺价坚决,钢市报价倒挂严重,市场恐慌心态有所释放,多地钢市跌幅明显放缓。考虑,下周上半段华东区域多阴雨天气;预计,下周华东钢市呈现窄幅震荡后有趋涨态势。

(一)下图为2016年1月4日-2018年3月16日杭州优质品市场价走势图:

(二)下图为2016年1月1日-2018年3月11日沙钢调价走势图:

二、【华东钢厂:沙钢挺价 折扣公布】

点评:上周末,沙钢公布3月中旬价格政策,对螺纹、线材和盘螺均不动,调后螺纹钢价格4300元/吨,线材价格4230元/吨,盘螺价格4350元/吨;完成计划量对上一期螺纹钢追补200元/吨,线材和盘螺追补150元/吨。中天和永钢均对螺纹、线材和盘螺均不动,完成计划协议量,对上一期螺纹、线材和盘螺均追补200元/吨。另悉,沙永中钢厂3月中旬计划量折扣公布,中天3-2期计划量,螺纹7折(上期7折),线材和盘螺10折(上期10折);永钢3-2期计划量,螺纹6折(上期4折),线材和盘螺10折(上期10折);沙钢对螺纹3月份计划量不打折。

方大钢铁集团旗下方大特钢、萍钢公司两大钢企,2017年集团实现销售收入560亿元,利税总额135.45亿元,其中利润100.34亿元,同比去年增长240.64%,集团利润总额位居行业第三名,集团粗钢产量在全国同行中排名仅11位左右。2017年,方大特钢实现营业收入139.40亿元,与去年同期相比增长56.27%;归属于上市公司股东的净利润25.40亿元,与去年同期相比增长281.40%。2018年2月9日方大特钢发布公告,将向全体股东每10股派发现金红利16元(含税),共计派发现金红利高达21.22亿元(含税)。萍钢公司实现销售收入403.7亿元,同比增加75.85%,利润总额64.16亿元,同比增加50.17亿元。

三、【华东库存:需求略增 库存微降】

点评:本网监测库存数据显示,截止3月16日,国内主要市场螺纹钢社会库存量为1071.20万吨,环比上周螺纹库存下降9.1万吨,结束连续11周库存增涨,也是春节过后首周库存下降。主要有三个方面因素,一是南方工地恢复较快,市场刚性需求得到增强,北方下游采购需求尚差;二是多数商家现货库存较大,以及对短期市场难把握,向钢厂采购积极性降低。三是,近期华北地区雾霾天气严重,唐山、天津等地钢企高炉复产推迟到月底。据不完全统计,截止3月16日,杭州钢市螺纹钢库存在77万吨左右;上海钢市螺纹钢库存量在53.6万吨,较上周末增加0.6万吨,南京钢市螺纹钢库存量在31万吨左右,较上周末减少1.1万吨;南昌钢市螺纹钢库存量在34万吨左右,较上周末降库约0.7万吨。

国家统计局数据,2018年1-2月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为13682万吨、11331万吨和15903万吨,同比分别增长5.9%、下降1.7%和增长1.9%。1-2月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为231.9万吨、192.05万吨和269.54万吨,较去年12月份日均产量分别增长7.22%、增长8.8%和下降4.82%。另据中钢协统计,2月下旬,重点钢铁企业粗钢日均产量187.87万吨,较上一旬增加7.91万吨,增幅4.39%;据此估算,本旬全国粗钢日均产量为229.85万吨。截止2月下旬末,会员钢铁企业钢材库存量1397.25万吨,比上一旬增226.87万吨,增幅19.38%。

四、【炉料市场:钢坯窄幅震荡 港口矿石增加】

备注:本周五钢坯报价截止午后16:00,尾盘价格可能存在调整。

点评:本周全国主要港口铁矿石库存统计为15962万吨,较上周五增加130万吨,其中澳矿9232万吨,巴西矿3560吨,贸易矿6199万吨,球团204万吨,精粉685万吨,块矿2350万吨,日均疏港总量249.4万吨/天。因华北地区受环保延迟限产影响,港口疏港力度明显放缓。价格方面来看,国内矿价格总体成交偏弱,半数以上矿区报价小幅阴跌,其中华北钢企因环保需求受抑;东北钢企气温偏低,终端需求未启动,钢企采购同样放缓;南方钢企采购基本恢复正常。进口矿本周处于小幅震荡格局,62%矿石指数周初一度跌至69美金附近,周三再度回涨至70美金上方,截至昨日,62%矿石指数报在71.50美金,短期内继续小幅震荡调整为主。

焦炭方面来看,近期华北地区钢企因环保治理,多数高炉限产延期复产,焦炭市场因焦企采购不积极,高硫煤市场价格开始走弱,低硫煤因资源量整体不大,下游订单相对充足,市场报价相对坚挺。数据显示,截至本周五,国内主要焦企产能利用率在75.41%,较上周下降1.99%;焦炭库存在134万吨,较上周减少8.1万吨;炼焦煤总库存在1367.55万吨,较上周减少12.97万吨,平均可用天数15.39天,较上周增加0.26天。焦企吨焦盈利来看,全国平均吨焦盈利在141.33元/吨,较上周下降21.72元/吨;其中山西准一级焦平均盈利在78.65元,华北准一级焦平均盈利62元,山东二级焦平均盈利269.25元/吨,内蒙二级焦平均盈利186元。

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