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华东钢市周评(1月12日-1月19日)

2018年01月19日17:08   来源:西本新干线
摘要:综合来看,本周部分商家加大冬储节凑,终端用户适量备货积极,市场库存连续五周攀升,沙永中钢厂均有产线检修,钢厂库存降低销售承压缓解,各大钢厂频繁上调出厂价格,江苏南钢连续四天午后封盘,各地钢价出现连续推涨。基于下周终端用户逼近节前收尾,以及华东多地降温降雨,预计,下周华东钢市行情倒货拉涨或盘整为主。

一、【华东钢市:部分囤货 钢厂推涨】

点评:上周末,唐山普碳钢坯报价累计下跌80元/吨(周六跌40元,周日跌40元)。周初,马钢、南钢等多数钢厂大幅补跌,终端用户需求采购一般,期螺1805合约低开高走,唐山普碳钢坯探涨20元/吨,江苏南钢午后封盘停售,杭州钢市有商家低价收货,多数钢市跌幅放缓。周二,福建三钢中旬价格对螺纹和线盘下调500元/吨,马钢、长江和雨花等多数钢厂价格平盘,山东部分钢厂小幅上调,唐山普碳钢坯上涨20元/吨,江苏南钢午后再次封盘,市场出货有所好转,各地市场或稳或涨。周中,南钢和莱钢永锋等多数钢厂价格上调,沙永中厂提基价小幅攀涨,唐山普碳钢坯维持平稳,江苏南钢二次封盘停售,多数钢市小幅推涨。周四,马钢清早一档资源售罄并宣布封盘,终端用户和部分商家采购积极,多数钢厂上调出厂价格,南钢午间继续宣布封盘,长江钢厂午后宣布停售,冷钢和莱钢永锋等钢厂午后追涨,南昌和济南钢价上涨过百,其余钢市上涨30-70元/吨。周五,马钢、南钢等多家钢厂价格上调,唐山普碳钢坯小幅上涨30,期货1805主力合约震荡上涨,多地市场报价小幅上涨。截止本周五早盘,华东七大钢市高线均价较上周五下跌67.14元/吨,螺纹均价较上周五下跌51.43元/吨,盘螺均价较上周五下跌77.14元/吨。

国家统计局公布2017年中国GDP总量首超80万亿元,全年国内生产总值827122亿元,按可比价格计算,比上年增长6.9%。一季度同比增长6.9%,二季度增长6.9%,三季度增长6.8%,四季度增长6.8%。2017年中企实现利润14230.8亿元,首次突破1.4万亿元,较上年增加1874亿元,同比增长15.2%,经济效益的增量和增速均为五年来最好水平。2017年全国房地产开发投资109799亿元,比上年名义增长7.0%,增速比1-11月份回落0.5个百分点。钢铁盈利方面,近期钢铁上市公司年报预告集中披露,在34家钢铁上市公司中,已有14家发布全年业绩预告有13家预喜,其中预增公司8家,续盈公司1家,续亏1家,扭亏1家,略增3家。海关数据,1-12月,全国累计出口钢材7543万吨,同比减少3310万吨,下降30.5%;累计进口钢材1330万吨,同比增加8万吨,增长0.6%。全年进口铁矿石10.75亿吨,同比增加5079万吨,同比增长5.0%。综合来看,本周部分商家加大冬储节凑,终端用户适量备货积极,市场库存连续五周攀升,沙永中钢厂均有产线检修,钢厂库存降低销售承压缓解,各大钢厂频繁上调出厂价格,江苏南钢连续四天午后封盘,各地钢价出现连续推涨。基于下周终端用户逼近节前收尾,以及华东多地降温降雨,预计,下周华东钢市行情倒货拉涨或盘整为主。

(一)下图为2016年1月4日-2018年1月19日杭州优质品市场价走势图:

(二)下图为2016年1月1日-2018年1月11日沙钢调价走势图:

二、【华东钢厂:三钢调价 沙钢战略】

点评:周一,福建三钢公布1月中旬价格,对螺纹、线材和盘螺均下调500元/吨,调后螺纹钢价格4250元/吨,线材价格4300元/吨,盘螺价格4450元/吨。本周马钢大螺纹指导价累计下跌90元/吨;南钢大螺纹指导价累计上涨40元/吨;方大特钢大螺纹指导价累计下跌90元/吨;长江大螺纹指导价累计下跌20元/吨,莱钢永锋螺纹指导价累计下跌50元/吨。检修方面,1月17日沙钢对棒材四车间一条螺纹线进行大修,预计检修6天,影响螺纹产量2700吨/日。1月11日起永钢对棒材三厂进行为期7天左右的检修,预计影响螺纹产量3000吨/日。1月1日起中天钢厂对一条螺纹钢生产线进行检修,为期1个月,影响产量7.5万吨。

2017年沙钢集团收获颇丰,1-11月份利润总额达151亿元,同比增长230%;吨钢利润水平居国内特大型钢企第一位;2017年重组东北特钢后的首月,后者即实现扭亏为盈。董事局主席沈文荣表示,“沙钢的发展战略之一就是要做精做强钢铁主业,瞄准智能制造发展方向,下一步,沙钢将大力推进机器人项目建设,力争到2020年末实现1000个-1500个机器人替代岗位目标。同时,要抢占战略制高点,要全面提升优特钢比例,争取通过5年的努力,使优特钢比例从30%~35%提升至50%左右,同时实现汽车、家电等高端领域用钢的质量、产量双提升。后期,沙钢也有可能通过收购适当做大企业。不过,重组的前提必须是能够实现优势互补,能使企业变得更好”。

三、【华东库存:钢厂降库 市场增库】

点评:本网监测统计,本周国内螺纹钢社会库存量为414.20万吨,环比上周五螺纹库存增加27.75万吨,连续第五周库存出现上涨。市场来看,近一个月内钢市跌幅超过1200元/吨,市场钢价已经触碰部分商家囤货红线,杭州等地商家栓先启动节前收购计划,包含市场低价资源以及2-3月份远期甩卖计划量,多家代理商完成计划量积极性提高,终端用户也加大储备低价资源的力度,钢厂现货库存本周消化迅速,各大市场现货库存得到明显增加。截止周五16点30分,中建材大宗网上交易数据显示,申特钢厂今天累计出货量达到惊人的2.4万吨,之前正常每日出库量在7-8千吨,今日销量是日常销量的3-4倍。

统计局数据,2017年1-12月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为83173万吨、71076万吨和104818万吨,同比分别增长5.7%、1.8%和0.8%。其中12月份粗钢、生铁和钢材产量分别为6705万吨、5472万吨和8779万吨,同比分别增长1.8%、下降4.4%和下降1.1%。12月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为216.29万吨、176.52万吨和283.19万吨,较11月份日均产量分别下降1.91%、3.51%和2.18%。另据统计,2017年1-12月份我国焦炭产量43143万吨,同比下降3.3%。其中12月份我国焦炭产量3509万吨,同比下降7.1%。1-12月份我国原煤产量344546万吨,同比增长3.2%。其中12月份我国原煤产量31487万吨,同比增长1.1%。

四、【炉料市场:钢坯止跌回升 港口矿石积增】

备注:本周五钢坯报价截止午后16:00,尾盘价格可能存在调整。

点评:本周全国主要港口铁矿石库存统计为15351万吨,较上周五增加154万吨,其中澳矿8520万吨,巴西矿3648吨,贸易矿5753万吨,球团211万吨,精粉631万吨,块矿2151万吨,日均疏港总量268.15万吨/天。近日,矿业巨头力拓最新生产报告显示,澳大利亚西部皮尔布拉地区矿山在2017年第四季度发货量为9,000万吨,创纪录的出口提振全年发货量增加1%,至3.301亿吨,实现了2017年全年目标。力拓还预计,铁矿石发货量今年将继续增长。另外,在考虑到市场、天气和部分铁路检修的因素下,力拓对2018年的计划运量为3.3-3.4亿吨(100%运量)。

煤炭方面:近日,国资委主任肖亚庆表示,2018年央企要完成化解煤炭过剩产能1265万吨,整合煤炭产能8000万吨的目标任务。另外,随着去产能和环保政策实施,铁路运输紧张加剧区域市场供应不平衡。具体来看,1、区域间煤炭调拨规模扩大,今年前9个月,晋陕蒙宁四省区煤炭产量占全国总产量的70.36%,全国煤炭生产重心越来越向晋陕蒙宁地区集中。2、公路运输煤转移到铁路运输,2017年1-6月份,煤炭铁路运量10.5亿吨,同比增加17%。3、长协煤挤压市场煤铁路运输空间。4、铁路体制改革对煤炭运输的影响,随着铁路总公司公司制改革拉开帷幕,明年各路局市场化改革进入关键年,势必影响煤炭运输。

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