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华东钢市周评(1月5日-1月12日)

2018年01月12日17:21   来源:西本新干线
摘要:综合来看,本周华东地区以晴冷天气为主,终端采购需求明显锐减,社会及钢厂库存增幅较大,沙永中等钢厂价格大幅下调,港口铁矿库存再创新高,废钢和焦炭原料价格下跌,国内外矿石价格表现坚挺,多数商家冬储尚未启动,预计,下周华东地区钢市行情弱势调整为主。

一、【华东钢市:需求冷清 厂商博弈】

点评:周初,华东多家钢厂下调明显,南钢三天累跌280元/吨,黑色系期货尾盘拉涨,唐山钢坯下跌30元/吨,终端采购需求低迷,各地报价大幅下跌。周二,华东地区天气放晴,多数钢厂维持平稳,唐山钢坯探涨20元/吨,市场出货依旧清淡,多地报价小幅阴跌,山东钢价止跌探涨。周中,马钢价格下调100元/吨,其余钢厂选择平盘,马钢线棒部搬迁钢晨物流园,沙永中钢厂1-2期计划公布,宝钢2018年2-3月份销售价平盘,长江钢厂在当涂召开客户恳谈会,江浙沪等地报价暂稳,山东钢价小幅上涨,其余省份钢价见跌。周四,沙永中钢厂价格大幅下调300-400元/吨,完成计划量补差300-400元/吨,社会库和钢厂库统计增加明显,多地钢价弱势下跌,仅山东钢价小幅再涨。周五,马钢和山东地区钢厂价格平盘,南钢、冷钢和申特等钢厂价格下调,黑色系期货集体弱势下行,唐山部分钢坯下跌40元/吨,杭州钢价大跌100元/吨,其余多地钢价小幅下跌。截止本周五早盘,华东七大钢市高线均价较上周五下跌280元/吨,螺纹均价较上周五下跌247.14元/吨,盘螺均价较上周五下跌268.57元/吨。

周初,工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法,要求列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能,不得用于置换。位于国家规定的环境敏感区的水泥熟料建设项目,每建设1吨产能须关停退出1.5吨产能;位于其他非环境敏感地区的新建项目,每建设1吨产能须关停退出1.25吨产能;西藏地区的水泥熟料建设项目执行等量置换等。海关总署统计,2017年12月出口钢材567万吨,较上月增加32万吨,同比下降27.3%;1-12月累计出口钢材7543万吨,同比下降30.5%。12月进口钢材120万吨,较上月增加6万吨,同比增长0.8%;1-12月累计进口钢材1330万吨,同比增长0.6%。综合来看,本周华东地区以晴冷天气为主,终端采购需求明显锐减,社会及钢厂库存增幅较大,沙永中等钢厂价格大幅下调,港口铁矿库存再创新高,废钢和焦炭原料价格下跌,国内外矿石价格表现坚挺,多数商家冬储尚未启动,预计,下周华东地区钢市行情弱势调整为主。

(一)下图为2016年1月4日-2018年1月12日杭州优质品市场价走势图:

(二)下图为2016年1月1日-2018年1月11日沙钢调价走势图:

二、【华东钢厂:沙钢大跌 宝钢平盘】

点评:周四,沙钢公布1月中旬价格政策,对螺纹、线材和盘螺均下调300元/吨,1月31日前完成计划量并含资金到账,对螺纹补差350元/吨,线条和盘螺补差300元/吨。中天对螺纹、线材和盘螺均下调400元/吨,完成计划量对螺纹补差400元/吨,线材和盘螺补差380元/吨。永钢对螺纹、线材和盘螺均下调400元/吨,完成计划量对螺纹、线材和盘螺均补差400元/吨。另外,沙永中钢厂中旬计划量公布,中天1-2期计划量,螺纹8折(上期8折),线材和盘螺9折(上期9折);永钢1-2期计划量,螺纹全折(上期全折),线材和盘螺全折(上期全折);沙钢对螺纹1月份计划量全折。

1月5日上午,新钢集团与深圳联天钢结构桥梁工程公司合资成立的新余新钢联天结构科技有限公司,在新余市高新开发区隆重举行开工仪式。该公司主要生产免涂装耐候钢结构桥梁和装配式建筑,是新钢公司相关多元发展的一个重要板块。马钢近日通过分析和研判,提出了2018年度最高经营目标,即生产成品铁矿石735万吨、生铁1830万吨、粗钢1985万吨、钢材1882万吨;实现营业收入800亿元、利润总额40多亿元。宝钢股份1月10日公布了2018年2、3月份主要钢材品种销售价格政策,厚板、热轧、冷轧、酸洗、镀锌、无取向电工钢等都维持1月份出厂价格不变。

三、【华东库存:需求不畅 库存攀升】

点评:本网监测统计,本周国内螺纹钢社会库存量为386.45万吨,环比上周五螺纹库存增加38.05万吨,连续第四周库存出现上涨。本周二开始,华东各地以晴朗天气为主,下游终端处于年前收尾,市场采购并不积极,钢价涨跌均难有销量,市场及钢厂库存相继增加。市场反馈,近日马钢厂库累积超警戒线,安徽及周边市场销量不理想,召开钢贸价格协调会,周三马钢钢价大幅下调100元/吨,战略协议户开始完成计划量,当天马钢在合肥二档资源量全部售罄。另悉,马钢为降低厂内库存,近日通过火车皮运输,将1万吨左右钢材已发往广州。总体来看,距离年关仅存一个月,下周终端需求会逐步减少,各地钢市及主要钢厂库存将会进一步累积。

近日,山东省发展和改革委员会透露,去年山东在钢铁、煤炭去产能方面,以“僵尸企业”处置为抓手,加快出清低端落后产能。在完成国家下达的钢铁去产能任务的同时,严厉查处“地条钢”企业,合计产能675万吨。福建省经信委主任翁玉耀介绍,2017年福建将取缔“地条钢”作为去产能工作的重中之重,全省共取缔“地条钢”企业35户、合计产能535万吨,全面完成国家钢铁去产能目标任务,在全国成功进行跨省钢铁产能置换交易;关闭退出煤矿36处、去产能244万吨/年,完成全年计划的108%。通过兼并重组、扶持发展、破产退出等方式处置“僵尸企业”76家,其中钢铁行业“僵尸企业”得到全面处置。

四、【炉料市场:钢坯下跌 矿石增量】

备注:本周五钢坯报价截止午后16:00,尾盘价格可能存在调整。

点评:本周全国主要港口铁矿石库存统计为15187万吨,较上周五增加264万吨,其中澳矿8418万吨,巴西矿3618吨,贸易矿5941万吨,球团226万吨,精粉570万吨,块矿2095万吨,日均疏港总量268.27万吨/天。近日,河北省发改委印发《河北省冶金矿山行业“十三五”发展规划》,提出到2020年,全省铁矿石产量将保持稳定在2.8亿吨,铁精矿产量稳定在6000万吨,铁矿石自给率保持稳定在25%左右;培育15-20个国内综合实力领先的大型铁矿企业集团;铁矿资源安全保障能力和综合竞争力逐步增强。

煤焦方面:在全国迎峰度冬的重要时期,为平抑电煤价格,保障市场供应,山西七大煤企带头降价保供。山西焦煤集团、阳煤集团、潞安集团、山西煤炭进出口集团、晋能集团、大同煤矿集团、晋煤集团纷纷下调煤炭产品售价,降幅多在15-20元/吨。最新数据显示,沿海六大电厂日耗在76.3万吨,存煤可用天数13.6天。春节期间煤矿陆续放假,电厂为保证需求,不得不提前备货。另据海关统计,2017年12月我国出口焦炭104万吨,较上月增加7万吨,同比增长15.6%;1-12月我国累计出口焦炭809万吨,同比下降20.0%。

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