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华东钢市周评(2017年12月29日-2018年1月5日)

2018年01月05日17:17   来源:西本新干线
摘要:综合来看,本周华东地区雨雪降温天气,多条铁路停运、港口封航和高速封路,隆冬季节需求降至低点,南北价差促使资源加速南下,社会现货库存保持增长之势,期螺远期主力合约窄幅震荡,钢价延续下跌释放风险。预计,下周华东钢市行情处于弱势盘整态势。

一、【华东钢市:雨雪交加 成交冷清】

点评:元旦期间,唐山部分普碳钢坯报价累涨40元/吨(30日平稳,31日涨10元,1日涨30元);沙钢对螺纹下调350元/吨,线盘下调400元/吨,完成计划量螺纹补差350元/吨,盘螺补差250元/吨。周二,黑色系期货迎来节后开门红,唐山普碳钢坯小幅探涨20元/吨,马钢和南钢多数钢厂平盘,部分终端用户节后补仓,市场总体成交尚可,多地钢市报价稳中略涨。周三,马钢和南钢多数钢厂继续平盘,马钢线棒部通知整体搬迁,市场成交明显偏弱,午后多省初入雨雪天气,唐山钢坯下跌50元/吨,部分钢市下跌明显。周四,安徽、山东和江苏等地中到大雪,浙江、上海、江西和福建等地降温降雨,户外施工难以正常开展,多条铁路停运、港口封航和高速封路,市场成交降至“冰点”,唐山部分钢坯下跌50元/吨,浙江和上海等地钢价跌幅超百,其余多地钢价弱势下跌。周五,多数钢厂价格明显下调,各地钢市冷清成交低迷,部分钢市恐慌性下跌,沙永中螺纹厂提价跌破四千,市场价和钢厂价倒挂严重,期螺1805主力合约午后回升,多地市场止跌观望氛围浓厚。截止本周五早盘,华东七大钢市高线均价较上周五下跌134.29元/吨,螺纹均价较上周五下跌132.86元/吨,盘螺均价较上周五下跌134.29元/吨。

中物联钢铁物流专业委员会31日发布的指数报告,2017年12月份国内钢铁行业PMI指数为50.2%,较上月回落2.9个百分点,连续8个月处在50%以上的扩张区间。2017年12月份钢铁行业生产指数为46.1%,环比下降0.4个百分点,继续处于收缩的状态。钢企的成本继续上升,其中废钢、焦炭价格的涨势较猛。铁路方面,2017年中国铁路总公司固定资产投资完成8010亿元,比上年8015亿元下降0.006%。2018年全国铁路固定资产投资仅安排7320亿元,其中国家铁路7020亿元,投产新线4000公里,其中高铁3500公里,投资计划收窄8%。从季节性来看,本周华东地区大范围雨雪降温天气,水陆空交通运输多条受阻,户外施工难以开展,临近周末踏入二十四节气——小寒,数九寒冬需求转入全年最弱阶段。同时,南北钢价价差大,北方资源继续增量南下,市场社会库存继续增加。综合来看,本周华东地区雨雪降温天气,多条铁路停运、港口封航和高速封路,隆冬季节需求降至低点,南北价差促使资源加速南下,社会现货库存保持增长之势,期螺远期主力合约窄幅震荡,钢价延续下跌释放风险。预计,下周华东钢市行情处于弱势盘整态势。

(一)下图为2016年1月4日-2018年1月5日杭州优质品市场价走势图:

(二)下图为2016年1月1日-2018年1月1日沙钢调价走势图:

二、【华东钢厂:钢厂下调 产能置换】

点评:元旦期间,沙钢公布2018年1月上旬价格政策,其中对螺纹下调350元/吨,线材和盘螺下调400元/吨,完成计划量对上一期螺纹补差350元/吨,盘螺补差250元/吨。中天和永钢对螺纹、线材和盘螺均下调350元/吨,完成计划量对上一期螺纹补差400元/吨,线盘补差320元/吨。本周马钢大螺纹指导价累计下跌40元/吨;南钢大螺纹指导价累计下跌100元/吨;雨花大螺纹指导价累计下跌200元/吨;方大特钢大螺纹指导价累计下跌90元/吨;长江大螺纹指导价累计下跌100元/吨,莱钢永锋螺纹指导价累计下跌180元/吨。

马钢2017年为一带一路沿线国家和地区共提供产品105万吨,为国内汽车、家电、铁路、港口、机场、核电、建筑等行业提供产品1852万吨,营业收入突破802亿元、利润58亿元。另外,马钢线棒部1月3日通知代理商,该部将在本周内完成整体搬迁,新的办公地点位于钢晨物流园北楼一楼大厅内,后续业务请前往新的办公地点办理。日照钢铁2017年以缴纳地方税收220252万元、全口径税收426213万元的业绩,光荣位居全市纳税榜首,且与第二名之间的差额超过4倍,也是日钢集团连续第11年位居日照市纳税首位。

日前,经江苏省人民政府同意,将徐州东南钢铁和中天钢铁集团建设项目产能置换方案予以公示,公示时间为2017年12月29日至2018年1月7日(均为十天)。徐州东南钢铁计划2018年6月份开始拆除2座60吨的转炉,其设计产能在190万吨。拆除后拟置换新建1座120吨转炉和配套120吨钢包精炼炉,设计产能在140万吨。中天钢铁计划2020年10月-2022年6月,将陆续拆除2座510立方高炉,2座550立方高炉,1座660立方高炉,2座850立方高炉和1座80吨转炉,设计产能在634万吨。设备拆除后将置换3座1580立方高炉和1座125吨电炉,设计产能在507万吨。

三、【华东库存:需求抑制 北材南下】

点评:本网监测统计,本周国内螺纹钢社会库存量为348.40万吨,环比上周五螺纹库存增加22.50万吨,连续第三周库存出现上涨。元旦节后,下游终端用户适当补仓,市场成交相对尚可。然从周三午后开始,华东地区大范围出现雨雪降温天气,多条高速主干道实施封路,山东和江苏沿海以及长江沿江港口封港,户外施工基本停滞,市场成交跌至冰点,唐山钢坯二天累跌100元/吨,多地市场出现恐慌性下跌。济南莱钢和莱钢永锋大厂螺纹已跌破3900元/吨,沙永中等螺纹厂提价跌至4000元/吨左右。北方大面积进入雨雪天气,需求基本萎缩殆尽,南北价差大促使资源加速南下,供给二端明显失衡,市场现货库存继续呈现上升势头。

基建方面:2018年全国铁路固定资产投资仅安排7320亿元,其中国家铁路7020亿元,投产新线4000公里,其中高铁3500公里,投资计划较2017年收窄8%。另悉,近日发改委同意新建南昌经景德镇至黄山铁路,项目总投资485.7亿元。2017年我国水利投融资体制改革不断深化,落实水利投资7176亿元,再创历史新高。年度中央水利投资计划完成率达94%,其中节水供水重大水利工程投资计划完成率95.2%,面上工程投资计划完成率92.9%。2017年我国新开工16项节水供水重大水利工程。至此,国务院确定的172项节水供水重大水利工程中已有122项开工建设,在建投资规模超过9000亿元。

四、【炉料市场:钢坯下跌 焦煤趋涨】

备注:本周五钢坯报价截止午后16:00,尾盘价格可能存在调整。

点评:本周全国主要港口铁矿石库存统计为14913万吨,较上周五增加258万吨,其中澳矿8143万吨,巴西矿3613吨,贸易矿5804万吨,球团223万吨,精粉565万吨,块矿2140万吨,日均疏港总量258.77万吨/天。近期华北、华东等区域多省出现雨雪天气,该区域沿海和沿江港口疏港量明显下降,积港情况有所加重。部分钢厂提货积极性有所增加,多数钢厂节前储备倾向于1月中下旬。从国内铁精粉情况来看,部分矿山受环保整治限产或停产,近日北方和中部雨雪天气导致开采困难,加上部分矿山进行年底设备检修,以便确保来年安全生产,市场整体新资源供给偏少,主流市场报价相对坚挺。 

中煤协1月4日发布的数据显示,2017年1-11月,90家大型煤炭企业原煤产量完成22.5亿吨,同比增加1.6亿吨,上涨7.6%。其中,排名前10家企业原煤产量合计为13.5亿吨,占大型企业原煤产量的60.0%。分别为:神华集团40355万吨、中煤集团14967万吨、陕煤化集团12871万吨、山东能源集团12840万吨、兖矿集团11827万吨、同煤集团11583万吨、山西焦煤集团8925万吨、潞安矿业集团7469万吨、冀中能源集团7272万吨、国家电投集团6779万吨。另外,近日陕西、河南、山西、安徽等地区1月4日普降大雪,导致部分高速公路暂时封闭通行,以及部分矿井暂时停产1-2天,国内动力煤市场价格暂稳,基于现在处于动力煤需求旺季,短期内价格仍以稳中趋涨为主。

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