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华东钢市周评(12月15日-12月22日)

2017年12月22日16:50   来源:西本新干线
摘要:综合来看,季节性影响采购需求放缓,南北价差加速资源南下,市场恐高导致钢价大跌,沙钢下旬政策意外平盘,钢厂联谊会相继召开,三季度钢企盈利大增,国家取消钢材出口关税,各省环保税即将开征。预计,下周华东钢市行情延续跌势。

一、【华东钢市:恐高蔓延 全线溃跌】

点评:上周末,唐山普碳钢坯价格累计上涨30元/吨(周六涨30元,周日持平);福建三钢对螺纹、线材和盘螺上调100元/吨;杭州、福州等多地钢价出现上涨。周初,华东调价钢厂选择平盘或上调,黑色系期货全线上涨,矿石和双焦更是增仓大涨,市场成交表现一般,多地钢价上涨乏力。周二,马钢和南钢价格平盘,其余调价钢厂多数下调,终端用户采购放缓,期螺主力合约弱势下跌,唐山钢坯下跌50元/吨,市场恐高情绪蔓延,多地报价大幅下跌。周中,华东调价钢厂全线下调,市场成交极为清淡,黑色系期货多数下跌,申特和冷钢累跌90-100元/吨,唐山钢坯下跌60元/吨,沙永中12-3期计划量公布,华东多地钢价跌幅上百。周四,沙钢下旬价格维持不动,市场倒挂250元/吨且无补差,让江浙沪代理商深感意外,黑色系期货多数见涨,市场观望氛围浓厚,杭州钢价率先止跌微涨,多数钢市跌价放缓。周五,多数钢厂调价补跌,黑色系期货全线上涨,唐山钢坯小幅探涨,市场信心略有恢复,各地市场涨跌不一。截止本周五早盘,华东七大钢市高线均价较上周五下跌158.57元/吨,螺纹均价较上周五下跌168.57元/吨,盘螺均价较上周五下跌171.43元/吨。

进入11-12月份,华东地区各大钢厂客户联谊会相继举行,此前方大特钢在广西北海召开,马钢在杭州召开等,本周17-18日沙钢2017用户年会暨2018订货会在沙钢宾馆召开,会上公布2018年政策变化、订货量以及返利情况。此外,12月19日永钢在张家港举行2017客户联谊会以及2018年定货会。从上市钢企的利润来看,前三季度钢铁行业净利润同比上涨400.90%,34家上市公司中31家同比上升,其中第三季度单季同比上涨394.60%,环比上涨131.00%。日前国务院关税税则委员会印发的2018年关税调整方案称,自2018年1月1日起,我国将取消钢材、绿泥石等产品出口关税,并适当降低三元复合肥、磷灰石、煤焦油、木片、硅铬铁、钢坯等产品出口关税。环保税方面,从2018年1月1日起各省将正式开征环保税,各省大气污染物和水污染物的环保税具体税额分别按每当量1.2元-12元、每当量1.4元-14元幅度征收,各地可根据实际情况在该幅度内确定具体标准。综合来看,季节性影响采购需求放缓,南北价差加速资源南下,市场恐高导致钢价大跌,沙钢下旬政策意外平盘,钢厂联谊会相继召开,三季度钢企盈利大增,国家取消钢材出口关税,各省环保税即将开征。预计,下周华东钢市行情延续跌势。

(一)下图为2016年1月4日-2017年12月22日杭州优质品市场价走势图:

(二)下图为2016年1月1日-2017年12月21日沙钢调价走势图:

二、【华东钢厂:沙钢平盘 马钢换帅】

点评:周四,沙永中等钢厂公布12月下旬价格政策,均对螺纹、线材和盘螺价格维持不动,并对上一期无任何补差,调后沙钢螺纹5000元/吨,线材4980元/吨,盘螺5100元/吨。本周马钢大螺纹指导价累计下跌260元/吨;南钢大螺纹指导价累计下跌180元/吨;雨花大螺纹指导价累计下跌250元/吨;方大特钢大螺纹指导价累计下跌310元/吨;长江大螺纹指导价累计下跌200元/吨,莱钢永锋螺纹指导价累计下跌180元/吨。另外,沙永中钢厂12-3期计划量公布,中天螺纹钢9折(上期9折),线材和盘螺8折(上期8折);永钢螺纹钢全折(上期8.5折),线材和盘螺全折(上期全折);沙钢对螺纹钢12月份计划量全折。

12月17日-18日,沙钢2017用户年会暨2018产品订货会在沙钢宾馆隆重召开。会上获悉,2017年沙钢集团有限公司预计实现钢材销售总量2280万吨,同比增长12%,产销量100%,其中建材515万吨,优线609万吨,热卷670万吨,宽厚板240万吨,冷轧类产品246万吨。据了解,本轮用户年会暨产品订货会共分为四场,还将分别举行优线直供用户、板材用户以及冷轧类产品用户年会,共计430余家客户1000余人参加。另外,12月17日下午,马鞍山市召开全市领导干部大会,安徽省委常委、组织部部长严植婵出席会议。会上,宣布了安徽省委决定:魏尧任马钢集团党委书记、董事长,不再担任马鞍山市委书记。

三、【华东库存:需求放缓 止降攀升】

点评:本网监测统计,本周国内螺纹钢社会库存量为317.65万吨,环比上周五螺纹库存增加12.5万吨,终结连续九周库存下降态势。本周华东地区低温偏低,且多以晴朗天气为主,终端下游工地采购见缓,各地商家恐高情绪蔓延,12月下旬外围资金紧张,各地市场报价接连大跌,多数商家出货不畅,市场紧缺规格资源有所缓解。另外,受季节性需求导致南北价差大,北方资源呈现加速南下,之前很少南下的资源也在市场出现,比如鞍钢、唐山志成、四平现代、后英等北方资源,市场现货库存止降并有所上升。据最新统计,本周样本钢厂高炉开工率71.32%,较上周基本持平;产能利用率77.30%,较上周下降0.09%;钢厂盈利率85.28%,较上周下降1.03%。

2017年12月上旬,101家重点监测钢铁企业(集团口径)共生产粗钢1728.91万吨、生铁1549.10万吨、钢材1606.23万吨、焦炭318.54万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢172.89万吨,减产1.57万吨,减幅0.90%;生铁154.91万吨,减产2.82万吨,减幅1.79%;钢材160.62万吨,减产6.35万吨,减幅3.80%;焦炭31.85万吨,增产0.13万吨,增幅0.42%。本旬重点钢铁企业钢材库存量852.98万吨,比上一旬减少319.19万吨,减幅27.23%;粗钢库存量145.45万吨,比上一旬减少60.85万吨,减幅29.50%;生铁库存量23.71万吨,比上一旬减少0.18万吨,减幅0.75%;焦炭库存量19.18吨,比上一旬增加3.04万吨,增幅18.82%。

四、【炉料市场:钢坯下跌 矿石增量】

备注:本周五钢坯报价截止午后15:00,尾盘价格可能存在调整。

点评:本周全国主要港口铁矿石库存统计为14537万吨,较上周五增加198万吨,其中澳矿7822万吨,巴西矿3646吨,贸易矿5646万吨,球团234万吨,精粉591万吨,块矿2051万吨,日均疏港总量259.71万吨/天。本周进口矿价格处于70美金上方运行,最高涨至74.50美金,后因现货市场大幅下跌,市场心态急转直下,进口矿价格出现小幅回调。按当前的矿价水平,进口矿依然拥有较好盈利,况且四季度又处于外矿的输出旺季。据悉,经过前两周的检修后,近期澳大利亚铁矿石的发货量开始增加,特别是FMG的发货量大增。而国内处于传统消费需求淡季,由此可见,后期国内港口矿石库存将进一步承压。

进口煤方面,近日获悉华东和华南等部分地区对进口煤通关有所放宽。自从今年7月1日起,我国开始禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务,导致进口煤数量明显减少。据悉,11月份煤炭进口2205万吨,环比增加4%,但同比下降18%;11月份全国原煤产量29998万吨,同比下降2.7%,是近8年来首次11月份单月产量未突破3亿吨。现正值煤炭消费旺季,需求用量颇为强烈,截至12月18日,火电厂煤炭日耗74.7万吨,运行至2010年以来同期最高水平,且需求旺盛局面将持续到春节前,低库存叠加采购需求提升,港口和终端煤价格有望延续上涨势头,在此形势下,进口煤限制政策暂时取消符合市场实际情况。

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