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华东钢市周评(12月8日-12月15日)

2017年12月15日16:03   来源:西本新干线
摘要:综合来看,寒潮来袭雨雪增多,环保施压供需受限,房地产投资环比回落,北材南下相对增多,钢厂库存止降反增,废钢和焦炭原料上涨,市场信心表现不足。预计,下周华东钢市行情呈现弱势走跌态势。

一、【华东钢市:寒潮来袭 山东领跌】

点评:上周末,唐山普碳钢坯价格累计上涨30元/吨(周六涨20元,周日涨10元)。周初,沙钢公布中旬价格政策,对螺纹、线材和盘螺均上调200元/吨,唐山钢坯小幅上涨20元/吨,申特和冷钢二次上调累涨50-80元,南钢午后封盘停售,各地市场报价大幅上涨。周二,马钢、南钢等钢厂价格上调,山东西王和莱钢永锋等价格下调,唐山钢坯上涨30元报至4010元,再创今年新高,黑色系期货走势分歧,市场观望氛围浓厚,除山东钢市下跌外,其余钢市或稳或涨。周中,马钢、南钢等少数钢厂挺价,莱钢永锋、申特、冷钢等多数钢厂价格下调,寒潮来袭山东部分地区降雪,终端采购明显放缓,唐山钢坯高位回调,多地市场报价下跌。周四,马钢和南钢维持平盘,其余多家钢厂继续下调,唐山钢坯下跌30元/吨,江浙沪等地降温降雨,主要钢厂库存止降反增,黑色系期货全线下跌,各地市场报价全面下跌。周五,调价钢厂全部下调,多地天气阴冷降雨,上午各地钢市报价下跌,黑色系期货震荡走高,午后市场观望氛围浓厚。截止本周五早盘,华东七大钢市高线均价较上周五下跌30元/吨,螺纹均价较上周五下跌18.57元/吨,盘螺均价较上周五下跌34.29元/吨。

14日凌晨3点美联储宣布,将基准利率区间调升25个基点,从1.0%-1.25%上调至1.25%-1.5%,这是今年内的第3次加息。2018年环境保护税开征日期逼近,北京、上海、广东、江苏、浙江等22个省份公布具体的环保税税率,环北京的河北省13个县也采用较高税率,福建、江西、辽宁等10多个省份将税率定为法律规定的最低标准。2017年去产能目标5000万吨,至8月底已经提前完成;到10月1.4亿吨“地条钢”产能已出清。今年煤炭去产能目标1.5亿吨,到10月已经提前完成。2016年提出的用3年至5年时间,煤炭产能再退出5亿吨左右、减量重组5亿吨左右的任务有望在2018年基本完成,或有可能提前完成。统计局数据,1-11月份全国房地产开发投资100387亿元,同比名义增长7.5%,增速比1-10月份回落0.3个百分点。其中,住宅投资68670亿元,增长9.7%,增速回落0.2个百分点。江西省为空气质量改善目标任务,从12月11- 31日,对大气排放源采取强制性管控措施,其中全省搅拌站全部停产至月底。综合来看,综合来看,寒潮来袭雨雪增多,环保施压供需受限,房地产投资环比回落,北材南下相对增多,钢厂库存止降反增,废钢和焦炭原料上涨,市场信心表现不足。预计,下周华东钢市行情呈现弱势走跌态势。

(一)下图为2016年1月4日-2017年12月15日杭州优质品市场价走势图:

(二)下图为2016年1月1日-2017年12月11日沙钢调价走势图:

二、【华东钢厂:沙钢上调 钢厂暴利】

点评:周初,沙永中等钢厂公布12月中旬价格政策,其中沙钢对螺纹、线材和盘螺均上调200元/吨,调后螺纹5000元/吨,线材4980元/吨,盘螺5100元/吨。永钢和中天对螺纹上调150元/吨,线材和盘螺上调120元/吨。本周马钢大螺纹指导价累计下跌70元/吨;南钢大螺纹指导价累计下跌90元/吨;雨花大螺纹指导价累计下跌60元/吨;方大特钢大螺纹指导价累计上涨30元/吨;长江大螺纹指导价累计下跌130元/吨,莱钢永锋螺纹指导价累计下跌300元/吨。另外,沙永中钢厂12-2期计划量公布,中天螺纹钢9折(上期8折),线材和盘螺8折(上期9折);永钢螺纹钢8.5折(上期8.5折),线材和盘螺全折(上期全折);沙钢对螺纹钢12月份计划量全折。

11月23日至24日,方大钢铁集团党委书记敖新华交流中介绍到方大集团今年销售收入预计在一千亿左右,利润预计有200多亿,今年上缴税收将超过50个亿元。11月27日中国宝武举行了社会责任报告发布会中得知,今年1-10月份,中国宝武钢铁集团实现营收3888亿元,同比增长55.4%,利润145.6亿元,同比增长66.6%。沙钢集团今年1-10月,生产经营高效发展并实现利润137亿元,同比增长231%,创历史同期最好水平。福建三钢集团1-11月份实现销售收入451.38亿、利税90.44亿元,预计全年产钢将达到1100万吨,销售收入将达到490亿元,利税将超过100亿元,创下建厂以来最好经营业绩。

三、【华东库存:需求放缓 商家减库】

点评:本网监测统计,本周国内螺纹钢社会库存量为305.60万吨,环比上周五螺纹库存下跌2.7万吨,连续第九周库存出现下降。周初,各地市场报价再次疯涨,各地市场成交较好。周中开始,寒潮来袭山东青岛、烟台等地出现降雪天气,江浙沪皖等多地降温降雨,给户外施工带来影响。同时,各地环保继续施压,江苏、山东、安徽等多地工地施工受限。江西全省大气环保治污,要求12月11日-31日全省搅拌站停产。12月中下旬资金较为紧张,以及对后期走势不乐观,多数商家降低库存为主,钢厂提货备库并不积极。据最新统计,本周样本钢厂高炉开工率71.32%,较上周下降0.33%;产能利用率77.39%,较上周下降0.36%;钢厂盈利率86.22%,较上周下降0.07%。

国家统计局数据,1-11月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为76480万吨、65614万吨和97298万吨,同比分别增长5.7%、2.3%和1.1%。其中11月份粗钢、生铁和钢材产量分别为6615万吨、5488万吨和8685万吨,同比分别增长2.2%、下降3.5%和下降2.9%。11月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为220.5万吨、182.93万吨和289.5万吨,较10月份日均产量分别下降5.54%、5.51%和2.23%。近日,江苏省发改委表示,今年全省压减粗钢产能任务共涉及7个设区市的9 家钢铁企业。江苏省已完成2017年634万吨钢铁去产能任务,累计压减粗钢产能1214万吨。截至目前,南通、徐州、扬州、镇江、无锡、苏州、盐城等地的相关钢厂电炉、动力装置均已封存、拆除。

四、【炉料市场:钢坯盘整 焦炭大涨】

备注:本周五钢坯报价截止午后15:00,尾盘价格可能存在调整。

点评:本周全国主要港口铁矿石库存统计为14339万吨,较上周五增加121万吨,其中澳矿7688万吨,巴西 吨,贸易矿5502万吨,球团220万吨,精粉591万吨,块矿2033万吨,日均疏港总量263.78万吨/天。截止11月26日,澳洲巴西铁矿石发运量共计8732.5万吨,全月合计约10075.9万吨,环比10月下降666.8万吨,其中澳洲下降428.7万吨。具体来看,力拓因月初和下旬有2次较长时间的泊位检修,影响其222.6万吨铁矿发运;同时FMG则由于国内对低品矿需求的持续疲软,环比下降220.9万吨,仅BHP因补发前期事故影响量,继续维持10月的高位发运状态,11月整体上涨62.1万吨。

国家统计局数据,2017年1-10月份我国焦炭产量36476万吨,同比下降1.6%。其中10月份我国焦炭产量3479万吨,同比下降12.6%。1-10月份我国原煤产量285279万吨,同比增长4.8%。其中10月份我国原煤产量28354万吨,同比增长1.5%。现货市场来看,本周国内焦炭市场价格继续呈现上涨,基于焦化企业因环保限产力度较大,多数焦化厂普遍库存量较少,区域性货源比较紧缺,各大钢厂备库意愿较强,多数钢厂到货情况不理想。据悉,近日华东地区钢厂焦炭到货情况一般,尤其是苏北地区钢厂到货少,现准一级报价已涨至2350元/吨,累计涨幅达到600元/吨。

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