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华东钢市周评(11月10日-11月17日)

2017年11月17日16:45   来源:西本新干线
摘要:综合来看,十月份经济数据不及预期,采暖季钢厂限产全面启动,强冷空气带来雨雪降温天气,唐山钢坯创出年内新高,各地市场螺纹库存资源偏紧,部分钢厂安排产线检修,预计,下周华东钢市行情稳中兼有调整。

一、【华东钢市:数据不及预期 螺纹资源偏紧】

点评:上周末,唐山普碳钢坯报价累计上涨60元/吨(周六涨60元,周日平稳);沙钢中旬价格螺纹不动,线材和盘螺下调100元/吨,并对上期线材和盘螺补差50元/吨。周初,马钢、南钢等多家钢厂小幅上调,黑色系期货多数见涨,唐山钢坯上涨20元/吨,各地市场报价小幅上涨。周二,多数钢厂价格小幅上调,唐山钢坯上涨50元/吨创新高,终端用户采购积极,马钢合肥一档资源售罄,午后南钢、冷钢等有封盘举措,多地钢价出现上涨。周中,十月份各项经济数据不理想,夜盘大宗商品期货集体下跌,采暖季钢厂限产全面打响,市场观望氛围浓厚,沙钢每日厂提规格资源有限,各地市场报价或跌或稳。周四,马钢、南钢等多家钢厂价格维持坚挺,多地市场螺纹钢库存资源偏紧,新三洲一座50吨电炉封存并不再恢复,福建三钢对中旬价格大涨150元/吨,唐山普碳钢坯下跌30元/吨,各地钢价除福建钢价上涨外,其余表现平稳或下跌。周五,江浙沪等地天气降温阴雨,期螺1805合约弱势窄幅震荡,马钢、南钢等多家钢厂价格平盘,各地市场报价稳中兼有调整。截止本周五早盘,华东七大钢市高线均价较上周五上涨47.14元/吨,螺纹均价较上周五大幅上涨72.86元/吨,盘螺均价较上周五上涨48.57元/吨。

本周各项经济数据密集公布,其中1-10月份,全国房地产开发投资90544亿元,同比名义增长7.8%,增速比1-9月份回落0.3个百分点;1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)517818亿元,同比增长7.3%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。10月份全社会用电量5130亿千瓦时,同比增长5.0%,环比9月下降了2.2个百分点,创下了年内新低。10月份规模以上工业增加值同比增长6.2%,预期增长6.3%,前值增长6.6%。10月末,M2余额165.34万亿元,同比增长8.8%,M2增速创纪录新低。M1余额52.6万亿元,同比增长13%。近日,中国人民银行副行长殷勇表示,人民银行坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,强化住房金融宏观审慎管理。天气方面,16日夜间至18日,强冷空气将席卷我国中东部地区,出现一次大范围大风降温及雨雪天气,气温下降8-12度不等,19日凌晨地面最低温度0摄氏度线将南压至沿淮一带。综合来看,十月份经济数据不及预期,采暖季钢厂限产全面启动,强冷空气带来雨雪降温天气,唐山钢坯创出年内新高,各地市场螺纹库存资源偏紧,部分钢厂安排产线检修,预计,下周华东钢市行情稳中兼有调整。

(一)下图为2016年1月4日-2017年11月17日杭州优质品市场价走势图:

(二)下图为2016年1月1日-2017年11月11日沙钢调价走势图:

二、【华东钢厂:多数钢厂上调 部分钢企检修】

点评:上周六,沙永中等钢厂公布11月中旬价格政策,其中沙钢对螺纹价格不动,线材和盘螺价格下调100元/吨,调后螺纹4100元/吨,线材4330元/吨,盘螺4450元/吨,并对上期线材和盘螺补差50元/吨;中天和永钢均对螺纹、线材和盘螺价格不动,其中永钢对上期线材和盘螺补差20元/吨,中天对上期线材和盘螺补差30元/吨。福建三钢16日公布中旬价格政策,对螺纹、线材和盘螺均上调150元/吨。另外,三钢闽光10日公告,公司拟以发行股份作为对价购买三钢集团(公司控股股东)、三安集团、荣德矿业和信达安合计持有的福建三安钢铁有限公司100%股权,交易价格为2,761,545,819.63元。

11月10日无锡新三洲发布承诺公告书,一座50吨电炉及配套动力设备已封存,退出普钢产能50万吨,并今后不再恢复生产。11月16日南钢计划对一条棒材产线进行为期10天检修,预计影响14-20mm螺纹产量在3万吨左右。马钢一座4000 m³高炉计划于12月8日开始进行为期30天的检修,日均影响铁水约0.9万吨;同时连带一座300T转炉检修,2250及1580热轧线交替检修。另据市场反馈,沙钢近期因高炉检修,铁水供应不足,导致钢坯比较紧缺,近期有一至二条产线处于检修当中。

三、【华东库存:需求尚可 库存再降】

点评:本网监测统计,本周国内螺纹钢社会库存量为364.60万吨,环比上周五螺纹库存下跌37.90万吨,连续第五周库存出现下降。上半周华东区域天气较好,各地下游企业加大施工力度,市场采购需求表现积极。下半周,随着强冷空气逐日南下,江浙沪等地出现降温降雨天气,未来几天气温还将有所下降,将给户外施工带来影响。本周马钢、沙钢、南钢等部分钢厂有产线检修,另外徐州、廊坊以及芜湖等地钢企加入冬季限产,市场资源投放量有所减少,多地市场反馈螺纹资源偏紧。 据最新统计,本周样本钢厂高炉开工率72.63%,较上周下降6.7%;产能利用率78.81%,较上周下降8.9%;钢厂盈利率85.28 %,较上周基本持平。

统计局数据,1-10月份我国粗钢、生铁和钢材产量分别为70950万吨、60297万吨和90273万吨,同比分别增长6.1%、2.7%和1.1%。其中10月份粗钢、生铁和钢材产量分别为7236万吨、6002万吨和9179万吨,同比分别增长6.1%、2.3%和下降1.6%。10月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为233.42万吨、193.61万吨和296.1万吨,较9月份日均产量分别下降2.51%、2.55%和5.06%。另据统计,1-10月份我国焦炭产量36476万吨,同比下降1.6%。其中10月份我国焦炭产量3479万吨,同比下降12.6%。1-10月份我国原煤产量285279万吨,同比增长4.8%。其中10月份我国原煤产量28354万吨,同比增长1.5%。

四、【炉料市场:钢坯创出新高 山西煤企整合】

备注:本周五钢坯报价截止午后15:00,尾盘价格可能存在调整。

点评:本周全国主要港口铁矿石库存统计为13815万吨,较上周五下降27万吨,其中澳矿7239万吨,巴西矿3593万吨,贸易矿5190万吨,球团195万吨,精粉628万吨,块矿1566万吨,日均疏港总量285.68万吨/天。近日中钢协表示,基于15日全面进入限产季,以及季节性变化规律,预计11月份整体影响铁矿石需求600万吨,比10月份多影响450万吨。当前采暖季环保限产城市有所扩大,诸如徐州、潍坊等地也陆续有限产计划或要求做好限产预案,因而对铁矿石需求影响可能会超预期情况,并且需要警惕钢厂或部分呢贸易商抛货对矿价的冲击影响。

煤炭方面:近期报告(11月8日至11月14日),环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨,环比下降1元/吨,指数连续六期下降,累计跌幅9元/吨。主要原因有政策力保冬季用煤时期煤价平稳过渡,先进产能有序释放保证有效供给,年度合同签订在即,煤炭需求还未进入旺季,运输桎梏得到解除等。另外,山西省14家上市公司发布被山西国投收购的公告,收购完成后,山西国投将成为这14家公司的控股股东。其中,也包括七大煤企旗下的上市公司。同时,山西国投也是七大煤企的直接控制人。业内认为,随着山西国投对上市公司收购完毕,进入资本运作阶段,山西七大煤炭集团整合在即,未来或出现煤企巨无霸。

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