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华东钢市周评(8月25日-9月1日)

2017年09月01日16:12   来源:西本资讯
摘要:综合来看,钢铁8月份PMI指数发布,山东和浙江因环保大面积停工,山东矿企对焦炭第八轮提价,环保组对采暖季拟定4个月巡查,8月中旬粗钢产量环比增加,预计,下周华东钢市行情处于震荡调整态势。

一、【华东钢市:部分停工 成交锐减】

点评:上周末,唐山普碳钢坯累计大跌80元/吨(周六跌50元,周日跌30元)。周初,南钢、长江等钢厂价格下调,黑色系品种期货多数承压下行,终端采购明显放缓,唐山钢坯止跌暂稳,华东多地钢价小幅下跌。周二,唐山钢坯累计上涨30元/吨,期螺1801合约先跌后涨并翻红,南钢和莱钢永锋价格下调,马钢和雨花等钢厂维持平盘,各地报价弱势盘整为主。周三,黑色系品种期货总体下跌,南钢、长江等钢厂价格继续下调,唐山钢坯上涨无力回跌30元/吨,市场需求比较低迷,华东多地价格小幅松动。周四,期螺1801合约震荡冲高,唐山钢坯累计上涨20元/吨,各地市场氛围浓厚,多以止跌企稳为主。周五,黑色系品种期货全线大涨,沙钢对螺纹不动追补60元/吨,部分调价钢厂接连拉涨,市场信心明显提振,商家提货下游采购积极,各地钢价均上涨明显。截止本周五早盘,华东七大钢市高线均价较上周五持平,螺纹均价较上周五下跌34.29元/吨,盘螺均价较上周五持平。

8月上旬,中央环保督察组将进驻浙江和山东地区,对两省进行一场环保“大阅兵”。为配合此次环保督查工作,石矿基本处于停产整顿状态,导致生产预拌混凝土的主要原材料石子供应紧缺,混凝土供应出现紧张。据悉,宁波、杭州等地工地处于全停或半停比例超50%。工地停工极大影响对钢材需求,本周杭州螺纹钢库存增幅明显。中物联钢铁物流专业委员会发布钢铁行业PMI指数显示,8月份钢铁业PMI为57.2%,较上月回升2.3个百分点。这是该指数连续四个月处在50%以上的扩张区间,且已接近2016年4月创下的高点57.3%。8月30日山东煤炭市场分析会上,山能、兖矿、济矿一致商定精煤价格自9月3日起上调100元,动力煤价格以稳为主,并极有可能出现焦炭第八轮集体提价。近日环保部印发采暖季实施方案通知,拟自2017 年9 月15 日至2018 年1 月4 日,派出102 个巡查工作组进驻京津冀大气污染传输通道的“2+26”所有城市,开展为期4个月的日常化巡查工作。综合来看,钢铁8月份PMI指数发布,山东和浙江因环保大面积停工,山东矿企对焦炭第八轮提价,环保组对采暖季拟定4个月巡查,8月中旬粗钢产量环比增加,预计,下周华东钢市行情处于震荡调整态势。 

(一)下图为2016年1月4日-2017年9月1日杭州优质品市场价走势图:

(二)下图为2016年1月1日-2017年9月1日沙钢调价走势图:

二、【华东钢厂:钢厂分歧 折扣公布】

点评:本周五,沙永中等钢厂公布9月上旬价格政策,其中沙钢对螺纹不动,线材和盘螺上调150元/吨,调后螺纹4250元/吨,线材4340元/吨,盘螺4460元/吨;对上期螺纹补差60元/吨。永钢对螺纹不动,线材和盘螺上调50元/吨,对上期螺纹追补80元/吨;中天对螺纹不动,线材和盘螺上调50元/吨,对上期螺纹追补80元/吨。本周马钢大螺纹指导价累计下跌20元/吨;南钢大螺纹指导价累计大跌90元/吨;雨花大螺纹指导价累计较上周五持平;方大特钢大螺纹指导价累计上涨30元/吨。长江大螺纹指导价累计大跌100元/吨,福建三钢8月下旬指导价大涨100元/吨。

中天9-1期计划量,螺纹8折(上期9折),线材和盘螺7折(上期8折);永钢9-1期计划量,螺纹9折(上期10折),线材和盘螺9折(上期10折);沙钢对螺纹9月份计划量不打折。盈利方面,截至8月29日,34家上市钢企中已有32家发布了2017年中报,这32家公司今年上半年合计净利润为219.93亿元,而去年,这32家公司的净利合计仅为54.82亿元,同比增长了301.19%。虽然这些企业净利润增幅巨大,但其存货也有所增长,今年上半年为1709.83亿元,而去年该数值为1382.52亿元,同比增长23.67%。

三、【华东库存:粗钢增产 库存增加】

点评:据本网检测统计,本周国内螺纹钢社会库存量为451.95万吨,环比上周五螺纹库存增加11.05万吨,并连续四周呈现上涨。本周山东和浙江因环保大面积停工,极大影响钢材需求。另外,9月3-5日厦门即将举行金砖领导人会晤,厦门周边工地也同样处于停工状态。本周初至周四,黑色系品种期货多数承压回调,唐山普碳钢因轧材企业煤改气需求锐减,钢坯市场报价弱势盘整,均极大影响钢市信心,商家备货下游采购均不积极。最新统计,本周样本钢厂高炉开工率84.20%,较上周下降0.54%;产能利用率90.6%,较上周略增加0.77%;钢厂盈利率85.89%,较上周持平。

中钢协统计,2017年8月中旬会员钢企粗钢日均产量191.71万吨,旬环比增加4.92万吨,增幅2.63%,创同口径历史新高;全国预估日均产量241.3万吨,旬环比增加5.4万吨,增幅2.28%。截止8月中旬末,会员企业钢材库存量为1313.42万吨,旬环比增加91.01万吨,增幅7.45%。另外,8月份全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计较上月略有下降,其中螺纹钢库存较上月有所增加,其余品种均呈下降走势。本月库存总量821万吨,环比减少9万吨,下降1.1%。其中钢材市场库存总量725万吨,环比减少1万吨,下降0.2%;港口库存96万吨,环比减少8万吨,下降7.6%。

四、【炉料市场:钢坯先跌后涨 外矿发货增量】

备注:本周五钢坯报价截止午后16:00,尾盘价格可能存在调整。

点评:本周全国主要港口铁矿石库存统计为13418万吨,较上周五统计下降55万吨,其中澳矿7018万吨,巴西矿3170万吨,贸易矿4697万吨,球团136万吨,精粉951万吨,块矿1337万吨,日均疏港总量294.02万吨/天。煤企盈利方面,截止8月30日,27家发布半年报的煤企,仅有一家煤企亏损,超过八成的煤企均实现了业绩大增。其中,盘江股份上半年净利润大增5769倍,冀中能源大增61倍,潞安环能大增21倍。受此影响,近期煤炭股也格外给力,8月29日再次集体大涨,大同煤业涨停。山西焦化、神火股份和恒源煤电上涨幅度超过5%。

按照季节性规律以及澳洲港口检修结束,上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2468.3万吨,环比增加185.5万吨。具体来看,上周澳洲铁矿石发货总量为1730.5万吨,环比增加183.3万吨,发往中国1399.7万吨,环比增加65.4万吨。其中力拓、BHPB和FMG发往中国量分别为542.3增7.1、405.3减11.9、356.5增49.2。预计本周发货总量为1615.7万吨,其中力拓、BHPB和FMG分别为703.1、462.8、355.2万吨。上周巴西铁矿石发货总量为737.8万吨,环比增加2.2万吨。其中淡水河谷和CSN发货量分别为579.7,减少58.4万吨,70.5,增加7.4万吨。

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