国内宏观

7月12日西本宏观及行业要闻早餐

2017年07月12日06:36   来源:西本新干线
摘要:7月12日西本宏观及行业要闻早餐

1、新华社:中国经济长期向好趋势不变 供给侧结构性改革仍是主线

新华社发布述评从“稳”字看中国经济年中基本面的文章称,时至年中,上半年中国经济数据即将出炉,世界期待从“半年报”中读懂中国经济运行态势。业已披露的数据显示,中国经济“稳”字当头,动力强、后劲足,长期向好的趋势没有改变。“稳”是“进”的前提。当前,要稳政策、稳预期、稳信心。在稳的前提下要在关键领域有所进取,在把握好度的前提下奋发有为。供给侧结构性改革仍是主线。

2、国新办就2017年上半年中央企业经济运行情况举行发布会

上半年,中央企业累计实现营业收入12.5万亿元,同比增长16.8%,已经连续5个月保持两位数增长;累计实现利润总额7218亿元,同比增长15.8%,净利润5353.2亿元,同比增长18.6%。今年以来各月效益均保持两位数增长,6月当月实现利润1596.7亿元,为单月利润历史最好水平。102家中央企业中,有99家企业盈利,48家企业效益增幅超过10%,29家企业效益增幅超过了20%。

3、央行重启逆回购操作

央行时隔十二日重启公开市场操作,央行周二进行300亿7天、100亿14天逆回购操作。当日有400亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。本周央行公开市场有2800亿逆回购到期,周一至周五分别到期300亿、400亿、500亿、600亿、1000亿;此外周四还有1795亿MLF到期,无正回购和央票到期。

4、央行时隔12日重启逆回购 7月资金面易紧难松

7月11日,央行在暂停公开市场操作12天之后,重启逆回购,投放量为400亿元,完全对冲当日到期金额。未来将近三周的时间,还将有近6000亿元资金到期。兴业证券固定收益分析师唐跃认为,当下应该是资金面最宽松的时刻,未来两周,流动性大概率要边际上变紧,而债券的供给压力可能回升。

5、统计局:中国常住人口城镇化率达57.4%

按照官方的统计,当前中国常住人口城镇化率继续提升,城市数量和规模有所扩大,城市群发展格局初步形成。7月11日,国家统计局公布数据显示,2016年末,中国常住人口城镇化率已经达到57.4%,比2012年末提高4.8个百分点,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的差距缩小1.4个百分点。

6、财政部、税务总局发布《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》

根据通知内容,按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税。适用一般计税方法计税的项目预征率为2%,适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。

7、财政部:票据贴现、转贴现以持有期利息征收增值税

财政部在《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》中提到,自2018年1月1日起,金融机构开展贴现、转贴现业务,以其实际持有票据期间取得的利息收入作为贷款服务销售额计算缴纳增值税。此前贴现机构已就贴现利息收入全额缴纳增值税的票据,转贴现机构转贴现利息收入继续免征增值税。

8、国资委:已有12家央企签订债转股框架协议

国资委按照《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》的要求,指导中央企业开展市场化债转股。目前,已有12家中央企业签订了框架协议。中钢集团、宝武集团等债转股已经落地,优化了资本结构,中国一重等一些中央企业的债转股工作已经取得积极成效。中央企业整体负债率保持稳定,债务结构在不断优化,同时偿债能力的指标在持续改善。随着改革各项措施的扎实推进和逐步落地,中央企业的财务结构会不断改善,风险应对能力会不断增强,质量效益和核心竞争力也会不断提高。

9、商务部:降低制度性成本 继续推进降费减税

商务部近日印发《2017年加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革扩大消费专项行动实施方案》,降低制度性成本,继续推进降费减税,优化城市配送车辆通行管理措施,深化内贸流通体制改革。降低技术性成本,推动农产品冷链物流标准化,继续以标准化托盘及其循环共用为切入点推进物流标准化,抓好智慧物流配送示范工作。

10、国土资源部:2016年中国新增2个亿吨级油田

2016年我国油气资源勘查开采在中西部和海域获得一批勘查突破,不断开辟储量增长新领域,在陇东地区新增南梁和环江两个亿吨级油田。相关数据统计:2016年,全国石油新增探明地质储量9.14亿吨,10年来首次降至10亿吨以下。天然气新增探明地质储量7265.6亿立方米,连续14年超过5000亿立方米。

11、我国东西能源运输通道瓦日铁路全线贯通

瓦日铁路巨峰至日照南段线路10日投入运营,这标志着我国东西部重要煤炭资源运输通道——瓦日铁路全线贯通。瓦日铁路又称山西中南部铁路通道、晋豫鲁铁路、晋中南铁路。该线路西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇,东至山东省日照市日照港,途经13个城市,全长1269.836公里,是连接我国东西部的重要煤炭资源运输通道。

12、中国上半年乘用车零售销量至少13年来首次下降

中国上半年乘用车零售销量至少13年来首次下降,因为今年起汽车购置税优惠力度减弱,导致需求降温。全国乘用车市场信息联席会周二发布公告称,上半年广义乘用车零售销量同比下降0.2%至1082万辆。政府今年开始将小排量乘用车购置税税率从5%上调至7.5%。

13、国务院批复同意设立遵义综合保税区,为贵州第3个综保区

中国国务院正式批复同意设立遵义综合保税区,这是继2013年贵阳综合保税区、2015年贵安综合保税区后,中国国务院在贵州省批复设立的第3个综合保税区。

14、官媒:退市与暂停上市齐加码 A股有进有退成常态

新都退刚摘牌,欣泰电气也将进入退市整理期,今年A股已有两家公司确定退市。同时,还有5家公司被暂停上市,创2011年以来新高。这些变化意味着A股市场在IPO常态化的同时,退市也日趋常态化,特别是随着退市制度执行的强化,A股上市公司“有序进退”有望成为现实。

15、北京近三年大力推广PPP项目 累计投资达2689亿元

近三年以来,北京在公共服务领域大力推广PPP模式。截至2017年6月底,北京纳入财政部PPP综合信息平台管理的入库项目共计96个,涉及交通运输、生态建设和环境保护、安居工程、医疗、养老等12个领域,累计投资额2689亿元,拟吸引社会资本1642亿元。

16、粤港澳大湾区迎万亿级基建投资 规划已上报至国家发改委

广东“十三五”规划指出,将实现“12312”交通圈,即广州与珠三角各市1小时通达,珠三角与粤东西北各市陆路2小时左右通达、与周边省会城市陆路3小时左右通达,广东与全球主要城市12小时通达。仅中山一地未来六年将投入1400亿元布局交通版图。佛山方面,将投资4775亿元,建设154个基础设施重点项目。珠海方面,2017年全市安排基础设施重点项目129个,总投资约3741亿元。惠州方面,“十三五”期间将规划建设323个市级政府投资建设项目,总投资估算2275亿元,主要集中在市政设施与综合交通设施领域。

17、中国大城市开启大规模供地计划

近期,一线城市土地供应的增加迹象最为明显。据中国指数研究院发布的数据显示,2017年上半年,一线城市明显加大土地供应,供地节奏加快,供应量同比增长42%。上海、北京、深圳、福州等中国多个大城市近期制定了大规模的土地供应计划。

18、深圳下半年首场土地拍卖告捷

前海两宗商业用地于11日挂牌出让,成功打响2017年下半年深圳土地拍卖第一枪。前海桂湾片区的2宗商业用地,总规划面积达到23.72万平方米,总起始价为48.92亿元。地块使用年限均为40年。最终,T201-0097宗地被中国国有资本投资基金股份有限公司、深圳市投控资本有限公司以25.06亿元的底价联合竞得,楼面地价为米平方米19701元;T201-0098宗地则被深圳市前海微众银行股份有限公司以23.91亿元竞得,最后成交总价仅比起始总价高500万元,溢价率为0.2%,楼面地价为每平方米21736元。

19、南京再拍卖8地块 4宅地总起拍价逾41亿元

周三上午,南京将再次推出8幅地块公开拍卖,这已是南京近一周之内的第三批入市地块,包括燕子矶、麒麟、东山板块的4幅宅地,以及尧化门、小龙湾、雨花门的商办用地。

20、广州2017年供地蓝皮书:提及经营性用地78宗

广州市国土资源和规划委员会官方微信7月11日公布,2017年,广州市土地供应工作继续围绕“三大战略枢纽”“一江两岸三带”“多点支撑”等战略部署,推动市房地产行业平稳健康发展。在5月31日广州市国规委发布广州市2017年建设用地供应计划基础上,广州市国规委节选建设用地供应计划中部分经营性用地,编制了《2017年广州经营性用地供地蓝皮书》,蓝皮书中共提及经营性土地78宗。

21、消息指万科将参与雄安新区6.5平方公里项目建设

市场消息,万科近日已经与雄安新区筹备工作委员会签署协议,协议中包含一个“新安小镇”计划。信息显示,该小镇作为雄安新区落地的第一个大项目,致力于打造功能性创新型小镇新样板,将由万科联手深圳投资控股有限公司、中国节能环保集团公司共同投资建设,先期规划占地6.5平方公里。

22、浙江:杭州市区三年计划出让354宗宅地

杭州市国土资源局日前发布《2017-2019年杭州市区供应三年滚动计划汇总表》,三年杭州市区计划出让住宅用地354宗,总面积24196亩,其间每年稳定出让宅地均超100宗。今年上半年,杭州市区共成交土地59宗,计划完成率不足三成。

23、巴西今年上半年对华贸易顺差156亿美元

今年以来,巴西对华贸易再创佳绩。中国成为巴西最大的产品出口目的地国家和最大的进口商品来源地国家。上半年,巴西对华出口总额281亿美元,同比增长34.2%;对华进口总额125亿美元,同比增长9.35%。两相比较,巴西对华贸易实现顺差156亿美元。

24、俄媒:调查显示中国居民财商位列G20国家第三

俄媒称,经合组织对二十国集团(G20)居民的财商调查排名显示,中国位列第三(14.1分),仅次于法国(14.9分)和加拿大(14.6分),紧随其后的是韩国(13.9分)和德国(13.8分),俄罗斯以12.2分居第9位。此次调查涵盖金融知识、理财规划和消费习惯等指标,满分21分,G20的平均得分为12.7分。

25、美股:美国三大股指涨跌不一,纳指小幅收高。道指收平,报21409.07点;纳指涨0.27%,报6193.30点;标普跌0.08%,报2425.53点。

26、欧股:欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.55%,报7329.76点。法国CAC40指数收跌0.48%,报5140.60点。德国DAX指数收跌0.07%,报12437.02点。

27、原油:WTI原油期货涨幅扩大至1.4美元或约3.1%,刷新本周高位至45.80美元/桶。布油也涨逾2.8%,刷新本周高位至48.22美元/桶。

28、黄金:COMEX 8月黄金期货收涨1.50美元,涨幅0.1%,报1214.70美元/盎司。


1、环保部:钢铁行业将执行新排污许可制

在第八届中国钢铁节能减排论坛上,环境保护部环境工程评估中心钢铁室主任赵春丽介绍了钢铁排污许可制度改革的最新进展。她表示,环保部将于今年7月下旬发布钢铁工业排污许可证申请与核发技术规范的正式稿,涉及钢企大气污染物和水污染物的排污许可管理。预计2018年底前,环保部将对全国约5000余家钢铁企业,包括有炼铁、炼钢能力的企业约650家和独立轧钢企业4350余家,完成新排污许可证的核发。

2、国资委:央企上半年累计化解钢铁过剩产能595万吨

国资委总会计师沈莹周二在国新办发布会上表示,上半年累计化解钢铁过剩产能595万吨,已提前完成全年任务;化解煤炭过剩产能659万吨,重组煤炭产能1300万吨。

3、中钢协:2017年6月钢材社会库存情况分析

2017年6月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计继续下降,其中5个品种库存量较上月全部减少,其中螺纹钢库存下降幅度最大,环比下降高达12%。本月库存总量884万吨,环比减少47万吨,下降5.1%。其中钢材市场库存总量776万吨,环比减少37.5万吨,下降4.6%;港口库存108万吨,环比减少9.9万吨,下降8.4%。

4、五家钢企上半年实现盈利大幅增长

截至7月10日晚,共有五家上市钢企发布半年业绩预告:其中,三钢闽光预计上半年度归属上市公司股东的净利润比上年同期上升57.50%~107.50%,金额为5.68亿元至7.48亿元之间;与去年同期相比,凌钢股份上半年预计将实现扭亏为盈,实现归属上市股东净利润4亿元左右;华菱钢铁发预计今年上半年实现净利润11至13亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 9至10亿元,而且这是华菱钢铁自1999年上市以来半年度的最优业绩;酒钢宏兴预计2017年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润35,000万元左右,与上年同期相比增长54%左右;河钢股份上半年预计盈利11.5亿元~12.7亿元,去年同期则实现盈利4.09亿元。

5、武钢8月产品价格出炉 钢材价格全线大幅上调

武钢出台2017年8月份产品价格政策,以6月12日武钢出台的7月份产品价格政策为基准,对各品种钢材价格进行上调。其中,热轧上调300元/吨。冷轧方面,优碳及深冲高强钢上调200元/吨,其他上调300元/吨。 此外,电镀锌上调200元/吨。酸洗钢上调300元/吨。线材上调150元/吨。

6、三钢闽光停牌筹划发行股份购买钢铁行业资产

中国证券网三钢闽光11日晚间公告,公司正在筹划重大事项,该事项涉及发行股份购买资产,标的资产属于钢铁行业。鉴于该事项存在重大不确定性,为避免股票价格异常波动,公司股票于2017年7月12日开市起停牌。

7、上半年鼠浪湖矿石中转码头铁矿吞吐量超去年全年

从浙江舟山检验检疫局获悉,今年1月至6月舟山鼠浪湖矿石中转码头共靠泊外轮40船次,接卸各类铁矿共740万吨,总货值约57000万美元,靠泊二程船315船次,出运铁矿石590万吨,吞吐总量达1330万吨。该码头上半年吞吐量已经超去年全年吞吐量1318万吨。目前,鼠浪湖码头一期二阶段建设已基本完成,40万吨级散货巨轮的靠泊趋于常态。预计下半年码头业务量会突飞猛进,2017年码头全年计划接卸量1920万吨,吞吐量3500万吨。

8、黑德兰港6月份铁矿石出口量下跌

据黑德兰港港务局发布的数据显示,2017年6月该港铁矿石出口量为4309万吨,较上个月的4408万吨,环比下跌0.25%。其中,发往中国的铁矿石量为3658万吨,和上个月的3800万吨相比,环比下跌3.74%。

9、动力煤供应持续偏紧 神华仍停售现货动力煤

继6月中旬,神华、中煤等大型煤企暂停现货电煤销售后,为保障长协用户用煤,神华销售集团有限公司再次发布了《关于继续停售现货动力煤的通知》。与此同时,陕西神木“煤管票”控制趋于严格,大矿煤价还在继续上涨。

10、露天煤业:大幅上调半年度业绩预期

露天煤业:大幅上调半年度业绩预期,修正前净利润64388.81万至81791.19万,同比增长85%至135%,修正后上半年归属于上市公司股东的净利润97453.33 万元-107894.76 万元,比上年同期增长180% - 210%。本次业绩预告出现差异的主要原因:一是煤炭业务销售情况好于预期,销量较预计有所提高。

11、欧盟对华钢板征收反补贴税 辽宁钢企涉案27.5万吨

2016年全国涉案板材97.6万吨、出口额3.3亿美元,多属于中低端热轧板材,用于造船、压力容器、管道等领域,涉及本钢、鞍钢等辽宁企业,辽宁全省涉案27.5万吨,占全国的28.2%,在大连港装运下海8.7万吨,将对大连的港口物流造成一定负面影响。

12、青山与德隆计划在印尼投资9.8亿美元

据印尼商报报道,5家钢铁企业计划到2020年在印尼增加投资54.5亿美元,以增加投资可以防范钢铁销售剧升情势,并减少印尼国内市场的进口产品份额。

13、白宫发言人桑德斯:有望在“短期内”出炉钢材关税报告。


1、钢价:普遍上涨

7月11日,西本钢材指数3880元/吨,上涨30元/吨;西本新干线监测的全国61个主要城市螺纹钢价格,上涨城市45个,占比74%;下跌城市0个,占比0%;持平城市16个,占比26%。全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 4150元/吨,上涨18元/吨;HRB400 φ25mm 3990元/吨,上涨19元/吨;高线HPB300 φ6.5mm 3984元/吨,上涨19元/吨;全国均价热卷SS400 5.5mm 3716元/吨,上涨30元/吨;冷板St12 1.0mm 4259元/吨,上涨13元/吨;中板Q235 20mm 3687元/吨,上涨28元/吨;全国均价角钢Q235 50*50*5 3941元/吨,持平。

2、原料:矿坯上涨

7月11日,普氏62%铁矿石指数报66.10美元,涨1.55美元,月均价64.35美元;唐山部分普碳钢坯报价上涨40元/吨,含税出厂价3360元/吨,创下2013年1月中旬以来的新高。

3、期货:继续走高

7月11日夜盘,螺纹钢1710合约开盘3565元,最高3595元,最低3559元,收盘3594元,较上一交易日结算价格上涨72元,涨幅2.04%。铁矿石1709合约收盘494元/吨,较上一交易日结算价格上涨6元,涨幅为1.23%。

4、股市:震荡下跌

7月11日沪指早盘低开后下挫,银行、保险、证券等板块护盘,上证50盘中创新高,沪指盘中一度翻红,午后开盘,沪指在权重股带动下反弹,上证50创出近两年新高。临近收盘,沪指跳水翻绿。截至收盘时,沪指下跌0.3%,报3203.04点,成交2055亿元;深成指下跌0.36%,报10467.7点,成交2519亿元;创业板跌1.07%。

5、运价:止跌回升

7月11日,波罗的海干散货指数涨10点或1.20%,报830点,终结此前连续8个交易日的下跌。

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