西本要闻

9月23日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告

2016年09月23日13:24   来源:西本资讯
摘要:国庆节前,不管是钢材和原料都有补库需求,特别是在汽车运输紧张的局面下,预计进口矿、钢坯、废钢价格以小幅上涨为主,下半周后价格趋稳,煤焦资源偏紧相对保持强势。

本期观点:节前钢厂补库 原料小幅上涨

时间:2016-9-26—2016-9-30

● 市场回顾——钢坯外矿小幅波动,煤焦市场稳中有涨;

● 成本分析——钢市继续小幅调整,长材企业再度转亏;

● 库存分析——汽车限载运力趋紧,钢厂整体小幅下降;

● 综合观点——节前钢厂适当补库,原料市场小幅上涨。

一、本周国内原料市场回顾

中秋节过后,国内钢材市场总体表现平淡,价格仍以小幅调整为主,但受汽运新政影响,内地原料供应趋紧,特别对煤炭、焦炭、废钢影响较大,价格总体上涨,以铁矿石为首的进口原料市场则不温不火,观望气氛依然较浓。

表1:国内主要原材料价格变动明细

品种

92

98

914

922

普碳方坯

2270

2200

-40

2110

-90

2110

-

国产精粉(66%

630

630

-

620

-10

620

-

进口澳粉(62%

460

455

-5

445

-10

460

+15

二级冶金焦

1320

1370

+50

1340

-30

1370

+30

重废(>6mm

1590

1560

-30

1530

-30

1530

-

注:方坯、铁精粉、焦炭均选取河北地区,废钢选取江苏地区,进口矿为北方港口澳矿(湿吨)

本周国内主要原料市场情况如下:

钢坯:

本周国内钢坯市场变动不大,唐山普碳方坯价格围绕2100元小幅波动,直发资源走货尚可,但成交主要集中在低价资源。截止本周四,唐山市场普碳方坯出厂价格为2110元/吨,20MnSi方坯出厂价格为2320元/吨,与上周五持平,从昌黎发货至丰润、玉田运费较原先上升20元左右;江苏市场20MnSi方坯出厂价格为2250元/吨左右,下跌50元左右。从需求情况看,目前唐山地区带钢企业开工率在80%左右,型材降至65%左右,建材仍维持在35%左右,仍处于相对弱势局面。预计下周部分调坯企业会适当补库,钢坯价格有望小幅回升。

铁矿石:

中秋节后,进口铁矿石市场成交量略有放大,下半周后价格小幅反弹,结束了近半个月不涨的颓势。截止本周四,普氏62%粉矿价格为56.55美元/吨(CIF),较上周五上涨0.25美元/吨,但汽车限载后,不少车主持观望态度,一些钢厂采购受阻。国产铁矿石价格稳中有跌,河北市场铁精粉出厂价格保持在620元/吨,安徽市场铁精粉出厂价格降至620元/吨,较上周末下跌15元/吨。目前国内钢厂整体库存水平不高,一些大型钢厂不少进口资源也堆积在港口,预计下周不少厂家将加大补库力度,加上期货价格上涨的助势,进口矿价格有望重返60美元/吨左右运行。

煤焦:

中秋节过后,国内炼焦煤市场价格大幅上涨。其中,山西焦煤集团多数矿区主焦煤、肥煤出厂价格上调80-90元/吨(火运),河北冀中能源主焦煤、肥煤出厂价格均上调80元/吨。进口煤涨势更猛,澳大利亚峰景煤对中国出口报价升至192.5美元/吨(CIF),较中秋节前上涨5.5美元/吨,虽然成交较少,但对国内煤价起到明显拉动作用。受煤价大涨影响,本周国内焦炭市场再续升势,山西临汾地区二级冶金焦出厂价升至1200元/吨,较中秋前上涨30元/吨;河北邢台主导焦企发唐山钢厂汽运报价上调80元/吨,现执行1490元/吨,仍在协商中。受到限运影响,目前焦企提价意向浓厚,计划提价50-100元不等,但近期建材、钢坯生产企业利润微薄,对于涨价多有抵触情绪,最终涨幅可能低于焦企预期。预计下周国内焦炭价格稳中有涨。

废钢:

本周国内市场废钢价格小幅回升,华东、华北地区不少小电炉钢厂积极补库,采购价连续上调,沙钢、马钢等需求大户仍保持观望态度。截止本周五,江浙沪地区重废(>6mm)价格升至1550-1580元/吨,边角料价格为1630-1680元/吨,较中秋节前上涨20-30元;河北市场重废价格回升至1500-1510元/吨(不带票),上涨80-100元。两湖、两广地区重废主流价格保持1460-1540元/吨。近期国内建筑钢材市场走势依然偏弱,许多小电炉钢厂处于微利状态,生产积极性一般,多数是为了国庆前后生产备货。预计下周国内废钢价格将以小幅上涨为主。

二、国内主要钢厂调价情况

表2:本周国内主要钢厂原料采购价格调整情况

地区

钢厂

国产铁精粉

二级冶金焦

重废

北方

燕钢

570

1360+50

1500

新抚钢

540-10

1420+70

1660

凌钢

550-5

-

1540-20

华东

莱钢

590

1390+50

1640+50

沙钢

-

-

1590

三钢

510

1570+60

1620

中南

湘钢

600

1370

1550-120

萍钢

495

1490

1460

柳钢

-

1350

-

三、国内钢厂成本和库存变化

经过上周小幅调整后,受煤焦价格强势上涨带动,本周国内钢厂生产成本再度上升。截止本周四,年产能大于1000万吨钢厂的三级螺纹钢生产成本约为2591元/吨,较节前上涨34元/吨;年产能500-1000万吨钢厂的三级螺纹钢生产成本约为2562元/吨,较节前上涨32元/吨;年产能小于500万吨钢厂的三级螺纹钢生产成本约为2503元/吨,较节前上涨26元/吨。本周国内钢材现货市场依旧偏弱,价格以小幅调整为主,截止本周四,国内市场三级螺纹钢和5.75mm热卷平均价格分别为2501元/吨和2802元/吨,分别较节前下跌28元/吨和下跌29元/吨。对应20天前的原料成本,目前国内钢厂螺纹钢亏损50元/吨左右,热卷盈利缩小至200元/吨左右。

表3:本周国内钢厂螺纹钢生产成本测算

钢厂规模

91

98

914

922

1000万吨以上

2571

2587

+16

2557

-30

2591

+34

500-1000万吨

2544

2561

+17

2530

-31

2562

+32

500万吨以下

2489

2507

+18

2477

-30

2503

+26

注:以河北钢厂为主,1000万吨钢厂外矿占95%500-1000万吨钢厂外矿占90%500万吨以下钢厂外矿占85%

从库存情况看(见表4),受汽车限运影响,本周华北及河南地区部分钢厂进口铁矿石上货量受到影响,库存有所下降;煤焦铁路发货相对稳定,但南方局部钢厂库存也略有下降;废钢方面,由于一些大型钢厂一直观望,下半周后到货量开始减少。

表4:本周国内钢厂(厂内)原料库存变化

品种

国产矿

进口铁矿石

炼焦煤

喷吹煤

焦炭

废钢

平均库存(天数)

7

21

11

9.5

7

6

与上月变化

-

-2

-1

-0.5

-0.5

-1

四、本周金融衍生品市场变化(主力合约)

本周期货市场基本是围绕煤焦市场波动。不少用户在限运政策前补库,带动黑色系价格震荡走强,煤炭和焦炭价格涨幅居前。但随着周四传出发改委召集煤炭企业等研究供需问题,煤焦价格开始领跌,黑色系整体回落,期间空头资金高位回补压盘,多空资金大幅减仓。预计下周市场震荡运行的可能性较大。

表5:本周主要钢材和原料品种期货价格变化

品种

收盘价

922

914

涨跌

铁矿石

408

393.5

+14.5

焦炭

1217

1130

+87

炼焦煤

921.5

866.5

-45

螺纹钢

2280

2250

+30

五、综合观点

国庆节前,不管是钢材和原料都有补库需求,特别是在汽车运输紧张的局面下,预计进口矿、钢坯、废钢价格以小幅上涨为主,下半周后价格趋稳,煤焦资源偏紧相对保持强势。[文] 西本新干线特邀撰稿人 谦文2016/9/23

免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图