观点争鸣
华西策略:市场做多情绪升温
2022年06月27日05:19 来源:西本资讯
摘要:历史经验显示疫后经济增长会出现快速回升,但难立刻修复至疫情前水平,尤其是消费复苏偏缓慢。股市资金面改善,市场做多情绪升温
华西策略认为,稳增长政策密集落地,国内经济疫后复苏。6月以来国内疫情扰动进一步缓解,从高频数据来看,经济正处于疫后复苏阶段。历史经验显示疫后经济增长会出现快速回升,但难立刻修复至疫情前水平,尤其是消费复苏偏缓慢。股市资金面改善,市场做多情绪升温。
1)外资大举进攻。6月至今北向资金净买入金额达627亿元,单月净买入规模历史第四。国内经济和政策周期更有利,叠加人民币升值和A股较低的估值,使得中国权益市场市场表现相对海外更具韧性,成为资金的“避风港”;2)市场做多情绪升温,杠杆资金入市。两市融资余额升至1.49万亿元,融资买入额占A股成交额比达到7.64%;3)主要指数估值修复,A股风险溢价下行。截至6月24日,万得全A ERP为2.75%,位于均值+1倍标准差(2.97%)下方。
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