国际动态

1、上半年我国服务进出口同比增长6.7%

商务部8月3日数据显示，今年上半年，我国服务进出口总额23774.4亿元（人民币，下同），同比增长6.7%；其中服务出口11284.9亿元，增长23.6%；进口12489.5亿元，下降5%。服务出口增幅大于进口28.6个百分点，带动服务贸易逆差下降70%至1204.6亿元，同比减少2812.5亿元。值得注意的是，6月当月服务进出口总额4392亿元，同比增长22.5%，环比增长17.6%，实现显著增长。

2、IMF预计今年全球经常账户失衡加剧

国际货币基金组织（IMF）表示，受新冠疫情影响，2020年全球经常账户失衡规模较前一年上升，预计今年失衡规模将进一步扩大。IMF当天发布《2021外部风险报告》说，2020年全球经常账户逆差和顺差剧烈波动源于新冠疫情造成的四大趋势：旅游和出行大幅减少，石油需求暴跌，医疗用品贸易额激增，家庭消费从服务转向消费品。

3、国际货币基金组织批准6500亿美元特别提款权分配方案

国际货币基金组织理事会于当地时间8月2日批准了约6500亿美元的特别提款权普遍分配方案。本轮特别提款权普遍分配将于2021年8月23日生效。新生成的特别提款权将按照现有份额比重提供给成员国。约有2750亿美元提供给新兴市场国家和发展中国家。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，国际货币基金组织还将考虑新建立一个“韧性和可持续性信托基金”，帮助低收入国家恢复经济。

4、机构评欧元区6月PPI数据

欧元区6月PPI月率录得1.4%，创2月以来新高。6月欧元区PPI加速上涨，受能源价格进一步飙升推动，突显欧元区通膨将进一步上升的观点。在供应链持续中断的情况下，不断上升的成本通胀可以说是当前价格趋势的关键驱动因素，这将加剧整体价格压力。

5、美国二季度家庭债务创2013年以来最大增幅

根据纽约联储的统计，二季度，美国家庭债务总规模增加了3130亿美元，增幅为2.1%。按美元计的单季债务增幅创下2007年以来最高，而按百分比计则是创下2013年以来最高。

6、机构分析：短期内美联储货币政策不会明显转

目前推升美国通胀主要是一些短期性因素，比如疫情受控后报复性消费以及补库存和供应端遭受短期制约和破坏。料今年下半年这些短期性因素就会消失，没有证据表明美国通胀，尤其是长期通胀预期有失控的迹象，因此短期内美联储货币政策不会明显转向，短期处于高通胀水平反而会是美联储属意状态。

7、若美联储提前缩减QE，美国经济或跌入低谷

可以预计，随着大量直接经济刺激从市场退出，在接下来的两个季度，美国经济增长率将继续走弱。到2022年底，美国可能陷入低于2%的增长趋势，这比过去两次经济衰退真正爆发前的增长趋势还要弱。然而，经济学家和分析师往往在评估时过于乐观，且媒体也倾向渲染乐观情绪，这样的评估可能导致投资者资本配置不当。

8、日本3日新增确诊再超1.2万例

日本3日新增新冠确诊病例数再次超过1.2万例。由于医疗资源趋于紧张，日本政府要求原则上医院只收治重症患者。据日本广播协会电视台统计，截至3日18时30分(北京时间17时30分)，日本当日新增确诊病例12017例，最近一周有5天新增确诊病例超过1万例；累计确诊956986例；当日新增死亡10例，累计死亡15219例。

9、南非或将迎来第四波新冠疫情

据南非媒体当地时间8月3日报道，在南非部分省份还未迎来第三波新冠疫情高峰之际，该国卫生部已警告称两个月后南非或将迎来第四波疫情。

10、巴西今年7月实现外贸顺差73.95亿美元

巴西经济部当地时间8月2日公布数据显示，今年7月，巴西外贸实现顺差73.95亿美元，为该国历史上同期第二好成绩，仅次于去年同期的76.01亿美元。数据显示，巴西7月出口额为255.29亿美元，同比增长37.5%。其中，农产品、矿产品和工业品出口分别同比增长11.2%、62.7%和37.7%。

11、澳大利亚维持基准利率不变

澳大利亚联储公布利率决议，维持基准利率在0.1%不变，预期0.10%，前值0.10%。澳大利亚联储维持3年期国债收益率目标在0.10%不变。

12、新西兰联储拟进一步限制抵押贷款

新西兰联储副主席Bascand周二在一份公告中表示，联储计划从10月1日起降低银行可向账户存款余额较低购房者发放的贷款规模，并将考虑在今年晚些时候实施债务与收入比限制和/或利率下限。他表示，此前收紧限制措施中未对风险贷款进行充分压减，如果房价下跌，一些买家可能面临负资产的可能性。新西兰房价在截至今年6月的一年里飙升了30％，成为全球最热房地产市场之一。政府已修改了针对房地产投资者的税则以抑制需求，在经济显现过热迹象之际，新西兰联储已暗示可能最早本月开始加息。

13、美股周二收高

标普500指数创历史最高收盘纪录，工业板块领涨。市场正关注财报与美国疫情。对德尔塔毒株迅速传播的担忧导致旅游板块承压。道指涨278.24点，或0.80%，报35116.40点；纳指涨80.23点，或0.55%，报14761.29点；标普500指数涨35.99点，或0.82%，报4423.15点。

14、原油期货周二走低

新冠病毒德尔塔变异毒株迅速传播，使市场担忧原油需求前景。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌67美分，跌幅0.9%，收于每桶70.59美元。伦敦洲际交易所10月交割的布伦特原油期货价格下跌40美分，跌幅0.5%，收于每桶72.49美元。周一WTI原油与布伦特原油期货跌幅均超过3%。

15、黄金期货价格周二收跌

美股走高，美债收益率与美元趋稳，令金价承压。一些投资者在金价突破1800美元之后选择获利回吐，也是造成黄金期货价格的下跌的原因之一。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌8.10美元，跌幅0.4%，收于每盎司1814.10美元。周一该期货收高0.3%。9月交割的白银期货价格上涨0.7美分，收于每盎司25.582美元。

16、全球掀起芯片投资潮

据美国《财富》杂志网站3日报道，已经持续一段时间的“芯荒”促使美国、欧盟、韩国等加大对芯片行业的投资和扶持力度。在美国，拜登政府提出拨款520亿美元促进行业发展。欧盟也提出，到2030年将欧盟产芯片的市场占有率提高到20%。韩国计划在未来十年斥资4500亿美元提高芯片产能。但是穆迪等多家公司的分析师预计，大规模投资可能会导致产能过剩和投资配置效率低下。

17、花旗与保诚等金融业者计划加速关闭亚洲燃煤电厂

外媒援引五名了解情况的消息人士表示，包括英国保险商保诚集团、花旗银行、汇丰控股和贝莱德实物资产(BlackRock Real Assets)等金融企业正在制定计划，加速关闭亚洲燃煤电厂，这是碳排放的最大来源。消息人士表示，由亚洲开发银行(ADB)参与的这项新建议提出了一个具有潜在可行性的模式，与亚洲各国政府和多边银行展开的初步谈判进展良好。这些金融企业计划创立公私合作关系，买下燃煤电厂所有股权，然后在15年内逐步将其关闭。

18、印度政府拒绝削减电动汽车进口关税

印度政府一位副部长周一表示，印度没有削减电动汽车进口关税的计划。此前几周，特斯拉CEO马斯克呼吁印度政府大幅削减电动汽车进口关税，并暗示将考虑在印度建厂。印度重工业部副部长Krishan Pal Gurjar对议会表示，“重工业部没有考虑这样的提议。”印度重工业部负责制定汽车产业政策。不过，他补充说政府正在采取措施，通过降低国内税收和增加充电站来促进电动汽车的使用。

19、多国持续减持美债 中国债券市场受关注

全球最大养老基金日本政府养老投资基金（GPIF）上一财年大幅削减美债持仓比例引发市场关注，其减持规模降幅创下历史纪录。在美元走弱以及美联储或会缩表的担忧情绪下，多国也持续减持美债。FXTM富拓首席中文分析师杨傲正认为，相对而言，中国经济复苏态势明显，加上中国十年期国债收益率与美国十年期国债收益率有近160个基点的利差，中国国债的吸引力和发展前景更具优势。

20、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、下半年内需支撑力度不减

我国拥有超大规模的国内市场和强大的内需潜力，上半年内需对经济增长的贡献率超过八成，为经济稳中向好提供了充足动力。下半年随着一系列扩内需、促消费政策的落地，这一动力有望延续，消费和制造业投资将担当“双引擎”。

2、央行上海总部召开2021年下半年工作会议

会议要求，2021年下半年，落实好各项已出台的便利化政策，进一步扩大贸易外汇收支便利化试点。积极支持外贸新业态新模式发展，持续推进个人外汇业务便利化。加强政策调研和宣传，帮助外贸企业树立风险中性理念，增强汇率风险管理能力。严厉打击地下钱庄、跨境赌博、网络炒汇等外汇领域违法违规活动。

3、“十四五”期间中国碳市场碳价或升至每吨8至10美元

中国碳市场启动以后，碳价大约在每吨8美元左右。清华大学能源环境经济研究所所长、全国碳排放交易体系总体设计技术专家组负责人张希良说。当前的碳价高于中国全经济尺度的边际减排成本（每吨7美元），是一个有效碳价。将来碳价还有上升空间，张希良指出，我们预估，“十四五”期间，中国碳市场的碳价可能在每吨8美元至10美元左右；“十五五”期间，碳价可能进一步升至每吨15美元。

4、中汽协：7月份中国汽车经销商库存预警指数为52.3% 

7月31日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2021年7月汽车经销商库存预警指数为52.3%，同比大幅下降10.4个百分点，环比下降3.8百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

5、中汽协：2021年上半年汽车整车进口量超过50万辆

据中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进口统计数据显示，2021年上半年，汽车整车共进口53.5万辆，同比增长48.2%；整车进口金额287亿美元，同比增长67.7%。

6、市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查

针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

7、我国黄金资源量已实现连续15年增长

据3日发布的《中国黄金年鉴2021》，截至2020年底，全国黄金资源量为14727.16吨。我国黄金资源量已实现连续15年增长，并连续五年突破万吨大关。2021年上半年，全国黄金实际消费量547.05吨，与2020年同期相比增长69.21%，较疫情前2019年同期增长4.49%。

8、民航局：拟批准江苏京东货运航空有限公司筹建

中国民航局发布关于拟批准江苏京东货运航空有限公司筹建的公示：江苏京东货运航空有限公司申请筹建已经民航华东地区管理局初审同意。公司注册资本为人民币6亿元，由宿迁京东展锐企业管理有限公司和南通机场集团有限公司合资成立。其中宿迁京东展锐企业管理有限公司现金出资人民币4.5亿元，占75%；南通机场集团有限公司现金出资人民币1.5亿元，占25%。

9、7月全国轨道交通完成客运量21.7亿人次

交通运输部数据显示，2021年7月，全国(不含港澳台，下同)共有48个城市开通运营城市轨道交通线路246条，运营里程7961公里，实际开行列车269万列次，完成客运量21.7亿人次，进站量13.3亿人次。7月份，全国完成客运量环比增长1.9亿人次、增长10%，同比去年7月增长28%。

10、21家房企前七月销售额超千亿元

中指研究院发布报告显示，今年1月份至7月份，销售额破千亿元的房企有21家。中指研究院指数事业部研究副总监陈文静表示：“中央全面落实房地产长效机制，房地产金融监管继续从严。整体看，短期调控收紧趋势将延续，房价上涨过快城市调控加码预期较高。”

11、7月北京新房市场成交量高位回落

2021年7月，北京新房市场成交额为近一年来月度次高，仅次于6月。与上月相比，2021年7月的北京新建商品房市场成交额和成交套数均有所下跌。据北京中原统计数据显示，当月北京新建商品房市场(包括住宅、写字楼、商业)实现总成交额533.43亿元，环比下滑约5.4%；对应的成交量为8864套，环比下跌2%，同比上涨48%。

12、房地产蓝皮书：2020年住房租金出现1998年以来首次负增长

8月3日，《房地产蓝皮书：中国房地产发展报告No.18（2021）》发布。蓝皮书指出，2020年住房租金出现1998年以来的首次负增长，租售价差进一步被拉大。从房地产市场的交易量和交易价格来看，2020年全国房地产市场总体上呈平稳发展态势，房地产销售的交易量和交易价格均有小幅增长。

13、海口打击房地产销售乱象

海口市综合行政执法局开展房地产专项整治，共对15家房地产中介机构和2家房地产项目下达《行政处罚告知书》，拟处罚共136180元。下一步，海口综合行政执法部门将对该市房地产领域继续深入推进整治工作，对房地产领域发现的违法违规行为，将严厉打击、处罚，着力规范房地产市场，切实维护好自贸港房地产销售秩序的健康运行。

证券期货

1、指数回调 高位热门赛道股全线大跌

3日大小指数小幅回调，沪指跌0.47%，创业板指跌0.46%，两市成交额突破1.4万亿元，连续第10个交易日破万亿，个股涨跌参半。盘面上，新冠检测、医疗器械、生物疫苗涨幅居前，盐湖提锂、光刻胶、钠离子电池等跌幅前列。北向资金全天净买入17.99亿元，已连续5日净买入。

2、A股极端分化酝酿市场风格切换

今年以来，在多重因素的推动下，A股市场走势日趋分化，半导体、光伏、新能源汽车等热点行业和产业链表现强劲，相关的创业板指、科创50指数表现强势，上证50指数则“跌跌不休”，进而导致了主板、创业板和科创板不同市场板块间的格局变化。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，A股市场的大小盘风格往往在半年到一年左右的时间会切换一次。

3、153只上半年营收净利双增长股扎堆四大行业

根据数据统计发现，截至8月3日收盘，在已披露半年报业绩的公司中，共有153家公司实现净利润和营业收入双增长。按照申万一级行业分类来看，这153只双增长股主要扎堆在机械设备(23只)、化工(20只)、电子(19只)、医药生物(18只)等四大行业。

4、年内公司债企业债发行近2.3万亿元

今年以来，公司债和企业债发行规模持续增长。截至8月3日，年内公司债和企业债合计发行规模达22821.45亿元，同比增长9.1%。

5、年内多家中小银行遭股东减持

今年以来，多家中小银行遭遇股东不同程度的减持，从银行的性质来看，多为城商行、农商行。此外，基金二季度对银行的持股比例也下降至1.53%。根据统计，年内已经有10家银行先后被股东减持。

6、387家公司斥资超800亿元买入自家股票

今年以来，A股上市公司持续回购自家股票。截至8月3日，年内共有404家上市公司发布股票回购预案或进展方案，其中，387家公司真金白银的实施了股票回购，累计金额超800亿元。

7、国内期货市场即将迎来第151家期货公司

近日，粤电力A发布公告称，公司拟以自有资金人民币4亿元、按照20%股权比例参与发起设立广东粤财期货股份有限公司(最终以工商登记为准)，这意味着，继7月份山东港信期货有限公司正式开业之后，期货市场即将迎来第151家期货公司。此前近二十多年来，除少量期货公司因股权变更等事项变更公司名称外，中国证监会未曾新批准设立一家期货公司。

8、永煤控股债务违约后被查出财务造假861亿

因虚增货币资金861亿元，永城煤电控股集团有限公司被证监会处罚300万元，六名高管同时被罚230万元。日前，永煤控股在上海清算所公告称，7月27日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》。《行政处罚决定书》显示，证监会对永煤控股债券信息披露违法违规案进行了立案调查、审理，该公司存在虚假披露货币资金的违法事实，涉及虚增货币资金共计861亿元等信息披露违规行为。

1、商务部：上周钢材、煤炭价格继续上涨

据商务部监测，上周（7月26日至8月1日）全国钢材价格继续上涨：螺纹钢、普通中板、高速线材价格分别为每吨5212元、5586元和5465元，分别上涨1.3%、1.1%和1.1%；煤炭价格略有上涨：动力煤、二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨717元、1001元和831元，分别上涨0.7%、0.5%和0.2%。

2、有色金属工业协会：下半年主要有色金属价格总体呈高位回调态势

有色金属工业协会副会长贾明星在新闻发布会称，下半年主要有色金属价格总体呈高位回调的态势。从中长期看，铜价不具备走出持续上涨“超级周期”价格行情的条件，铝价长期在低位运行的欠账有望得到改观。下半年有色金属生产总体保持平稳增长，但同比增幅有所收窄，全年增幅有望达5%左右。

3、1~6月份重点统计钢铁企业钢材营销统计分析

据营销月报统计，6月份，重点统计钢铁企业生产钢材6498.79万吨，比去年同期下降6.11%，钢材日产为216.63万吨，日产环比下降5.13%；销售钢材6420.99万吨，比去年同期下降6.28%，钢材日销水平为214.03万吨，日销环比下降4.0%。其中，国内销售钢材6211.70万吨，比去年同期下降7.33%；直接出口钢材209.30万吨，比去年同期上升41.38%；钢材产销率为98.80%，环比上升0.48个百分点。

4、湘钢最厚板坯连铸机热试成功

近日，中冶京诚设计供货的湘钢450毫米x2600毫米特厚板坯连铸机一次热试成功，主体设备运转正常，铸坯内外部质量优异，标志着热试取得圆满成功。

5、新加坡螺纹钢进口价下跌5-10美元/吨

据外媒报道，8月2日新加坡螺纹钢按理重进口评估价为735-745美元/吨（CFR，新加坡），周环比下跌5-10美元/吨。新加坡一家贸易商表 示目前买家普遍有较多的螺纹钢库存，且对价格看跌的预期较强，因此大多都处于观望状态。 

6、东南亚线材进口价保持稳定

8月2日东南亚线材进口评估价765美元/吨（CFR），周环比保持不变。一家菲律宾贸易商表示，菲律宾买家两个月前订的进口线材目前陆续在到货，当时的成交价为740-745美元/吨（CFR，菲律宾），此外目前马尼拉的台风和降雨也影响了需求，因此近日买家对进口线材的需求很有限。

7、供需情况存异 国际三港动力煤价格互有涨跌

上周（7月23日-7月30日），国际市场供需情况存异，国际动力煤价格互有涨跌。上周，国际终端用户进口热度较前期有所减弱，纽卡斯尔港动力煤价格周环比有所下降；南非煤供应紧张情况仍未好转，理查兹港动力煤价格周环比继续小幅上调；欧洲地区动力煤市场整体供不应求，欧洲三港动力煤价格周环比继续上探。

8、澳纽卡斯尔港煤码头恢复满负荷运行

当地时间7月31日，澳大利亚纽卡斯尔煤炭基建集团（NCIG）运营的煤码头已恢复正常，这是自去年11月份码头装船机发生故障以来首次实现满负荷运行。今年以来，由于装运能力受限，截止6月末，纽卡斯尔煤炭基建集团运营的3号码头煤炭出口量1570万吨，仅占1、2号码头出口量4650万吨的三分之一。

9、波罗的海干散货运价指数下跌

波罗的海干散货运价指数周二下跌1点至3281点，因海岬型船运价指数走低。海岬型船运价指数跌26点或0.6%，报4246点，日均获利减少213美元至35216美元。巴拿马型船运价指数涨17点或0.5%，报3307点，日均获利增加156美元至29766美元。超灵便型船运价指数上涨10点，报2969点。

10、LME期铜收跌159美元

LME期铜收跌159美元，报9542美元/吨。LME期铝收跌29美元，报2586美元/吨。LME期锌收跌81美元，报2970美元/吨。LME期铅收跌4美元，报2398美元/吨。LME期镍收跌128美元，报19388美元/吨。LME期锡收跌193美元，报34637美元/吨。

11、期货夜盘周二涨跌互现

周二，螺纹期货夜盘收涨0.77%，热卷收涨0.84%；铁矿石期货收跌0.89%。焦炭夜盘收涨0.86%，焦煤收涨1.10%，动力煤收涨1.50%。橡胶夜盘收跌0.26%，沥青收跌0.68%。豆粕夜盘收跌1.33%，菜粕收跌1.53%。郑棉夜盘收跌0.03%。国际铜夜盘收跌0.97%，沪铜夜盘收跌0.95%，沪铝收跌0.28%，沪锌收跌0.99%，沪铅收跌0.38%，沪镍收跌0.24%，沪锡收跌0.83%。

12、全球商品价格走势一览表