国际动态

1、商务部部长：我国政府已正式核准RCEP协定

商务部部长王文涛说，RCEP签署后，意味着占全世界三分之一经济总量的地区能形成统一大市场，这个市场充满潜力和活力，党中央国务院专门成立工作机制，目前的进展是，我国政府已正式核定该协定，一些成员国家也在加速推进，希望相关国家能加速推进，最终达到6个东盟成员国和3个非东盟成员国批准生效的门槛，批准得越早，越早惠及各国老百姓。

2、国家发改委：今年将进一步缩减外资准入负面清单

国家发改委副主任宁吉喆表示，今年将进一步缩减外资准入负面清单，巩固制造业放开措施，重点推动服务业有序开放，更广泛的引入先进技术、管理经验和商业模式，以高水平开放促进经济高质量发展。同时，将更好地发挥自贸试验区扩大开放试验田作用，继续先行先试。

3、日本1月经常项目盈余同比降2.3%

日本财务省8日公布的1月国际收支初值显示，反映日本与海外货物、服务和投资交易情况的经常项目盈余为6468亿日元(约合人民币388亿元)，较上年同期减少2.3%。这是连续79个月(6年零7个月)实现盈余。受新冠肺炎疫情在全球流行导致访日外国游客数低迷等影响，经常项目盈余5个月来首次减少。

4、美国财长耶伦预计明年劳动力市场将重回正轨

美国财政部长珍妮特·耶伦表示，拜登政府正在努力推动就业市场在今年晚些时候或明年初“回归正轨”；2月美国有近1000万人失业，几乎是疫情爆发前的两倍，说明劳动力市场复苏之路漫长。包括住房和制造业在内的经济其他领域恢复得更快。上个月美国就业人数增加了37.9万，超过经济学家的估计，失业率降至6.2％。

5、道指涨逾300点 纳指下挫300点

美股周一收盘涨跌不一，道指涨逾300点并创盘中新高，科技股下跌拖累纳指下挫2.4%。投资者为美国参议院通过疫情纾困刺激方案感到高兴，并涌入最有可能从经济复苏中受益的股票。美国众议院周二将对获参议院通过的方案进行最后表决。道指涨306.14点，或0.97%，报31802.44点；纳指跌310.99点，或2.41%，报12609.16点；标普500指数跌20.59点，或0.54%，报3821.35点。道指最高上涨至32148.04点，创盘中历史新高。纳指收盘较2月12日收盘高点下跌逾10%，确认进入修正区域。

6、纳斯达克100指数与道指分化程度达1993年来最高

在道指再创盘中纪录高位的同时，纳斯达克100指数大幅跌向历来被视作是回调的水平。这也是1993年以来首次出现道指创纪录高位，而纳斯达克100指数从高位下跌近10%的情况。这种走势分化展现了投资者正转向与经济周期紧密相关的股票。

7、周一美布两油收跌1.6%

原油期货价格周一录得4个交易日来首次收跌。此前沙特原油设施遭到袭击的消息使布伦特原油一度突破70美元关口。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格下跌1.12美元，跌幅1.6%，收于每桶68.24美元。周日该期货价格突破70美元，最高上涨至71.38美元。今年迄今，美国WTI原油与伦敦布伦特原油均已上涨超过30%。上周这两项期货涨幅超过7%，因OPEC+决定将现场措施维持到4月底。

8、黄金期货创11个月来最低收盘价

受美元与美国国债收益率上涨影响，周一黄金期货价格下跌并创2020年4月初以来的最低收盘价。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌20.50美元，跌幅1.2%，收于每盎司1678美元。5月交割的白银期货价格下跌2美分，跌幅近0.1%，收于每盎司25.269美元。

9、德银调查：美年轻人希望将刺激支票近半资金用于股票投资

调查发现，受访者计划将即将出台的刺激措施中的很大一部分（37%）直接投入股市，这可能意味着有1700亿美元的资金流入股市。新的散户投资者被视为过去一年美国股市反弹的关键驱动力，策略师将其称为2020年的“散户浪潮”。

10、大摩：美股回调还未结束的三个理由

首先，10年期美债收益率出现飙升，这给美股估值带来了压力；其次，那些定价不高、受经济反弹影响最大的价值导向型股票保持了良好的涨势；第三，大量投资组合开始调整持仓结构，逐渐将部分仓位由成长股向价值股转移。

11、美国国债遭创纪录看空，垃圾债反成避风港

随着投资者对美国经济前景越发乐观，传统避险资产美国国债近期遭遇抛售，上周看空程度甚至达到创纪录水平，一些分析师预测抛售可能尚未结束。这促使固定收益率投资者转而涌向垃圾债、股票等风险较高的资产寻求庇护。

12、针对美国国债的大卖空蔓延到日元 对冲基金看空日元的押注大增

美国国债的空头热潮上周创下纪录水平，让交易员有信心瞄准新的目标：日元。从伦敦到东京的策略师都在讨论，随着美国国债收益率的上涨以及全球经济增长态势的改善，鼓励交易员压低日元到1美元兑110日元，日元这个避险货币的跌势可能才刚刚开始。

13、花旗上调展望 料铜价将在三个月内创新高

花旗集团预期铜价将在三个月内触及每吨10500美元的纪录高位。随着市场对废钢需求的扩大，花旗将短线价格展望从9,000美元上调。分析师表示，铜市场的“废料需求”（最终用途消费量减去开采供应量）估计将达到创纪录的1080万吨。

14、世界黄金协会：黄金长期前景依然乐观

随着美国大选后市场情绪的好转以及数只新冠疫苗的成功研发，投资者也加大了对风险资产的投资力度。最近的COMEX黄金期货交易商持仓报告（COT）显示，尽管近期黄金价格表现不佳，COMEX黄金期货净多仓位仍处于高位，表明投资者仍看好黄金的长期前景。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、发改委：全面梳理重点建设任务 积极谋划储备一批重大项目

发改委副主任宁吉喆在国新办发布会上表示，今年将与“十四五”规划相衔接，全面梳理重点建设任务，积极谋划储备一批强基础、增功能、利长远的重大项目，加快推进项目前期工作。

2、发改委：着力深化重点行业的改革

发改委秘书长赵辰昕表示，着力深化重点行业的改革。电力行业要推动全国统一的电力市场体系建设，要扩大电力现货交易试点，还要推动电网企业装备制造、设计、施工等竞争性业务改革实施方案的落实。石油天然气行业要深化石油天然气管网运营机制的改革，要加快构建全国一张网，而且要推动国家管网向市场主体公平开放，不断完善政府原油、成品油储备的体制机制，铁路行业，深化铁路市场化改革，促进铁路运输业务市场主体适度竞争。

3、发改委：加快建设全国用能权、碳排放权交易市场

发改委秘书长赵辰昕表示，今年要着力促进全面绿色转型。重点要围绕实现碳达峰、碳中和目标，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，要完善能源消费的双控制度，完善清洁能源增长、消纳、储能协调有序发展的体制机制。建立健全生态产品的价值实现机制。加快研究制定生态补偿条例。

4、发改委：继续放开民营企业市场准入，支持民营企业创新发展

发改委副主任宁吉喆表示，去年民间投资保持良好恢复势头，全年实现了正增长，占全社会投资的54.9%，潜力很大。今年要采取三个“进一步”的措施：一是进一步调动民间投资积极性，继续放开民营企业市场准入，支持民营企业创新发展，鼓励民间资本参与“两新一重”及补短板项目建设。二是进一步增强民间投资能力，引导银行加大对民营企业信贷支持，落实中小微企业降成本政策。三是进一步创新民间投资方式，规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式，稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，盘活基础设施存量资产。

5、最高法：严惩操纵内幕交易等犯罪

最高人民法院院长周强表示，2020年，人民法院严惩操纵证券期货市场、内幕交易、涉地下钱庄、洗钱等犯罪，严厉打击逃废债行为，服务防范化解金融风险，维护金融市场秩序和国家金融安全。依法严惩违规披露信息、欺诈发行股票等犯罪，对资本市场违法犯罪零容忍。积极参加互联网金融风险整治，严惩网贷平台挥霍出借人资金等违法犯罪。出台证券纠纷代表人诉讼司法解释，完善证券集体诉讼制度。出台服务创业板改革并试点注册制意见，保障资本市场基础性制度改革。

6、机构预测：2月CPI同比将继续处于负区间

国家统计局将于3月10日公布2月CPI数据。机构预测，翘尾因素叠加食品价格回落，2月CPI将小幅回落，同比将继续处于负区间。兴业证券首席经济学家王涵表示，部分由于“就地过年”影响，2月CPI环比可能比1月要弱。高频数据来看，2月猪肉价格相对1月份有比较明显的下跌。预计2月份CPI同比可能继续停留在负值区间。

7、碳达峰路线图浮现 万亿级市场将开启

目前从中央到地方都在加紧编制碳达峰行动方案，多行业多领域多企业也按下减碳“快进键”，谋划各自的路线图。值得注意的是，今年政府工作报告对金融支持碳达峰着墨颇多，除了提及资金更多流向绿色发展外，还首次提出“实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具。随着新一轮国家政策倾斜和资金支持，新能源、节能环保产业多个领域将得到更大发展，有望形成千亿、万亿级市场空间。

8、8省（市）提出要率先实现碳达峰

据不完全统计，北京、上海、天津、江苏、福建等20个省（市）明确提出要研究、编制碳达峰行动方案，上海、广东、浙江、江苏、海南、青海、天津、福建等8省（市）提出要率先实现碳达峰，或推动部分城市、部分行业率先实现碳达峰。

9、2月挖掘机销量同比增长205%

据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2021年2月销售各类挖掘机28305台，同比增长205%；其中国内24562台，同比增长256%；出口3743台，同比增长57.9%。2021年1-2月，共销售挖掘机47906台，同比增长149%；其中国内40588台，同比增长177%；出口7318台，同比增长60.7%。

10、河北：今年全省交通运输基础设施投资计划完成1080亿元

从近日召开的2021年全省交通运输工作电视电话会议上获悉，今年，全省交通运输基础设施固定资产投资计划完成1080亿元；“十四五”时期，我省交通运输基础设施固定资产投资计划完成6000亿元。畅通国际物流，立足打造环渤海世界级港口群，优化港口功能定位。

11、中国出口集装箱指数创近五年最大降幅

上海航运交易所数据显示，截至3月5日当周，中国出口集装箱指数下降4.3%，创2016年3月以来最大降幅。

12、3月首周一线城市房地产预期继续回调

贝壳研究院8日发布3月首周一线城市二手房市场情况显示，一线城市楼市预期持续回调。3月首周，一线城市二手房市场景气指数持续高位回调；深圳成交量保持低位，调控效果持续深化。

13、广州新房连续五周无区成交过千套

今年1—2月，广州在市场监管、信贷调整、人才安居保障建设等多个方面出台了房地产的相关调控政策，如今这些政策正在显现威力：上周(3月1日—3月7日)广州新房成交2429套，11个区中自2月起已连续5周无区过千套。数据显示，上周广州一手楼网签成交2429套，环比下降11.7%。中心六区(越秀区、荔湾区、天河区、海珠区、白云区、黄埔区)成交829套，环比跌6.33%，五郊区(增城区、番禺区、南沙区、从化区、花都区)成交1600套，环比跌18.78%。

14、苏州高铁新城地块42.32亿重新挂牌

3月8日，苏州自然资源与规划局公告显示，对高铁新城苏地2021-WG-15号地块恢复挂牌出让，并对开竣工时间、出让价款等方面进行调整。重新挂牌后，上述地块的挂牌截止时间至4月8日10:00，出让价款、代征行政规费缴付时间调整为签订土地出让合同时支付土地出让金的60%，剩余土地出让金和代征行政规费于2021年7月8日前付清。

15、郑州拟调整公积金贷款政策

郑州住房公积金管理中心发布关于征求住房公积金个人住房贷款政策调整意见和建议的通知。除适当延长申请公积金贷款的缴存时限以外，调整内容还包括，结合郑州不同区域的住房价格，按市区和非市区分别设定最高公积金贷款限额。通知还提出，按照缴存和购房情况设定最高贷款比例（贷款金额占房产总价比例）。首次使用公积金贷款购买家庭首套住房的，最高贷款比例设定为70%；异地贷款及其他情况最高贷款比例设定为40%。

证券期货

1、证监会召开上市公司监管工作会议

证监会副主席阎庆民指出，下一步，切实抓好重点任务，全面贯彻落实退市制度改革方案，坚决打好“清欠解保”攻坚战，深入推进上市公司治理专项行动；切实抓好风险防控，继续化解上市公司各类风险，确保质押风险不反弹，保持对重点公司的监管敏感性。

2、两市高开低走创指大跌5%

3月8日，A股三大指数集体高开，油服板块活跃，化工板块走强，随后指数拉升至集体涨逾1%后持续下挫，沪指跌破3500点，深成指跌逾1.5%，创指跌逾2.5%失守2800点。午后，三大指数持续走弱，外资持续卖出，创业板距高点跌超20%进入技术性熊市。尾盘，创业板指跌幅扩大至5%，市场情绪跌至冰点，截至收盘，沪指跌2.30%，深证成指跌3.81%，创业板指跌4.98%。统计数据显示北向资金合计净流出85.89亿元。其中沪股通净流出46.95亿元，深股通净流出38.94亿元。

3、北向南向合计流出近200亿

3月8日，A股和港股继续大幅杀跌，上证综指截至收盘跌2.3%，恒生指数跌1.98%。北向资金当日净流出85.89亿元，南向资金净流出131.81亿港元(约合111亿元人民币)。

4、基金年内大手笔分红超660亿

数据显示，截止3月6日，今年以来共有638只基金分红（不同份额分开计算），合计分红金额达到668亿元，较去年同期增长了140%。今年以来，权益类基金分红比去年同期大幅增加，有260只权益类基金分红总额达 560 亿元，占到总分红额的84%。而去年同期，权益类基金分红总额147亿元，占当期分红总额一半左右。

5、年内17只QDII基金回报率超20%

截至目前，公募基金市场上，共有298只QDII基金（A/C基金分开计算），海外投资标的集中在美国科技股和石油指数成分股，17只QDII基金在今年以来的回报率在20%以上，QDII基金整体平均收益为4.44%，67%的QDII基金收益为正。Wind资讯数据显示，申请材料接收日期自2020年初至2021年3月5日，还有建信恒生科技指数基金（QDII）、银华中证香港科技交易型开放式指数基金（QDII）等32只QDII基金在排队审核。

6、集合信托规模2月大降38.87%

2021年2月份集合信托产品发行和成立双降。据公开资料不完全统计，2月共计成立集合信托产品1503款，环比减少31.34%，成立规模982.09亿元，环比减少38.87%。从募集情况来看，2月各投向领域的集合信托产品募集规模下滑程度不一。其中，金融、房地产和工商企业三大投向的产品募集下滑极大，而基础产业投向的集合信托产品募集募集规模下滑幅度较小。

7、券商短融去年发行8000亿，今年以来发行规模达960亿

据Wind数据统计发现，截至3月8日，2021年已有22家券商合计发行37只券商短融，总发行规模已达到960亿元。其中，中信建投和国信证券发行规模均超过百亿，分别为125亿元、110亿元；招商证券、中国银河、兴业证券等7家券商的发行规模亦超过50亿元。若从去年全年来看，则共有34家券商共发行了295只短融，发行规模高达7983亿元。另据东吴证券统计，2020年券商发行295只短融，平均发行票面利率达2.44%，创2016年以来的新低。

1、1-2月我国进口煤炭4112.6万吨

海关总署数据显示，2021年1-2月份，我国进口煤炭4112.6万吨，较去年同期的6794.4万吨减少2681.8万吨，下降39.5%。

2、中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数环比下跌0.55%

中国（太原）煤炭交易中心8日发布的最新一期综合交易价格指数为142.86点，环比下跌0.55%。具体来看，动力煤指数126.49点，环比下跌1.30%；炼焦用精煤指数169.12点，环比下跌0.22%；喷吹用精煤指数175.47点，环比上涨1.50%；化工用原料煤指数113.27点，环比下跌1.03%。

3、唐山市7座450立方米高炉全部淘汰到位

3月3日，按照唐山市政府要求市淘汰办下发了《关于450立方米高炉关停工作的紧急通知》，立即组织唐山市华西钢铁、燕山钢铁、荣信钢铁、唐钢不锈钢共7座450立方米高炉的关停淘汰工作。截止3月6日21：00全市7座450立方米高炉全部关停淘汰到位。

4、2月份内蒙古自治区钢材价格波动上行

2月份，全区（内蒙古自治区）主要工业生产资料价格总体呈震荡波动态势。其中，钢材、有色金属价格上涨，化工产品价格涨跌互现，水泥、玻璃价格保持稳定。预计2021年3月份，我区钢材、有色金属价格将延续上行趋势。

5、陕西能源年产600万吨的赵石畔煤矿安全设施设计获批复

继陕西可可盖煤矿1000万吨建设项目符合安全核准要求后，受国家矿山安全监察局委托，陕西煤矿安全监察局审查批复了陕西能源赵石畔煤电有限公司赵石畔煤矿安全设施设计。赵石畔煤矿位于陕西省榆林市横山区境内，建设规模600万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂，总投资65.04亿元（不含矿业权费用），项目建设单位为陕西能源赵石畔煤电有限公司。

6、国内轮胎市场再迎涨价潮

春节后，在原材料暴涨的刺激下，各大轮胎企业在3月份密集发布涨价通知单。部分轮胎企业甚至发布多次涨价通知，涨价幅度高达10%。受益于全球经济复苏，轮胎需求有望持续提振，同时随着RCEP和中欧投资协定的签订，外贸环境持续改善；此外美国“双反”初裁税率落地，结果好于预期。

7、必和必拓与河钢集团签合作备忘录 携手推动钢铁行业减排

必和必拓与河钢集团有限公司签署合作备忘录，必和必拓计划在未来三年内投入1500万美元，与河钢集团共同研究和探索温室气体减排技术和路径。据介绍，河钢集团是全球钢铁领军企业之一，也是必和必拓铁矿石在中国的主要客户。

8、韩国浦项钢铁2020年的不锈钢材产销量续降

韩国浦项钢铁（POSCO）发布的报告显示，2020年，其不锈钢材产量累计达179.9万吨，低于上年的197万吨和2018年203.3万吨。分季度看，产量在第一季之后逐季上升，并在第四季达到年内最高的50.2万吨（环比增长约18.1%）。

9、巴西对印尼、南非304不锈钢冷轧板启动反倾销立案调查

2月25日，巴西外贸秘书处于《联邦政府公报》发布2021年第15号公告称，应巴西企业Aperam Inox América do SulS.A.的申请，对原产于的印度尼西亚和南非的0.35毫米≤厚度≤4.75毫米的奥氏体304系（304、304L和304H）不锈钢冷轧板启动反倾销立案调查。

10、印尼2月锡出口同比下滑42.2%

印尼贸易部公布的数据显示，印尼2月精炼锡出口量较去年同期下滑42.2%，至4,313.61吨。按月度基准算，印尼2月精炼锡出口量较上月增加4.1%。

11、BDI指数升至近两个月高位

波罗的海干散货运价指数周一涨24点或1.3%，报1853点，创1月13日以来新高。海岬型船运价指数涨41点或2.3%，报1825点，至逾两周新高，日均获利增加344美元至15138美元。巴拿马型船运价指数涨17点或0.8%，报2258点，日均获利增加158美元至20323美元。超灵便型船运价指数涨16点，报1933点，至2017年4月以来新高。

12、内盘期货夜盘化工类、黑色系均多数收跌

周一，螺纹期货夜盘收跌0.02%，热卷收涨0.62%；铁矿石期货收跌1.35%。焦炭夜盘持平，焦煤收跌1.39%，动力煤涨1%。橡胶夜盘收跌2.66%；沥青收跌2.85%，纯碱收涨2.63%，燃油收涨0.51%；PTA收跌3.37%。豆粕夜盘收跌1.35%，菜粕收跌1.30%，豆一收跌1.37%。郑棉夜盘收跌1.15%。

13、全球商品价格走势一览表