宏观数据

3月5日行业要闻早餐

2021年03月05日06:16   来源:西本新干线
摘要:3月5日行业要闻早餐

国际动态

1、新西兰北岛以北海域连续发生强震

西兰地质与核科学研究所消息,新西兰北岛以北海域5日连续发生强烈地震。新西兰民防部门已发布海啸和地质灾害预警,目前没有人员伤亡和财产损失报告。第一次地震发生在当地时间5日2时27分,震级为7.1级,震源深度约90公里,位于新西兰北岛东北约95公里。随后,距离新西兰本岛约1000公里的克马德克群岛地区6时41分和8时28分相继发生7.4级和8.0级地震。另据美国地质调查局地震信息网消息,当天这三起地震的震级分别为7.3级、7.4级和8.1级。

2、经合组织:日本平均工资已被韩国超过

经济合作与发展组织公布的调查结果显示,2019年,日本人的平均工资为38617美元,而美国人的平均工资为65836美元,德国为53638美元,韩国为42285美元。日媒称,买车对于日本人来说已经成为奢望,在不久的将来,会有越来越多的人到国外去打工。

3、机构分析欧元区1月失业率

欧元区失业人数增加8千人,达到1328万人。一年前,失业率为7.4%。在新冠疫情期间,失业率上升速度并没有那么快,因为即使企业倒闭,人们也可以通过休假计划保住工作。

4、非洲面临25年来首次经济衰退

联合国非洲经济委员会日前发布报告说,受新冠疫情影响,非洲大陆面临25年来首次经济衰退。这份名为《推进非洲绿色复苏》的报告显示,非洲地区因疫情造成的经济损失高达990亿美元。同时,气候变化也对非洲经济造成不利影响。

5、亚洲开发银行下周将发行20亿元人民币债券

3月4日,亚洲开发银行公告称,下周将在银行间市场发行2021年第一期人民币债券(债券通),规模20亿元,期限5年,簿记建档日为3月9日和10日。中国银行为本期债券发行的牵头主承销商,法国巴黎银行、中信证券和汇丰银行为联席主承销商。

6、英国计划发债规模超预期 收益率飙升

英国下一个财年的计划发债规模超出预期,推动债券收益率周三飙升,创出去年12月以来最大升幅,投资者卖出手中持有的债券,为即将到来的发行腾出空间。债务管理办公室公布的2021-22年度国债发行规模比彭博调查16家一级交易商所得预估中值高出近20%。

7、鲍威尔:债券市场波动引发关注 对金融市场无序状况感到担忧

美联储主席鲍威尔周四就美国经济发表讲话称,最近债券市场的波动“引起了我的注意”,对金融市场无序状况感到担忧。他重申,美联储坚定致力于实现其目标。加息将发生在经济“几乎完全复苏”的情况下,而目前并未取得多大进展,要看到实质性的进一步进展还需要一些时间。

8、欧佩克+继续收紧石油供应以保护油价复苏

沙特及欧佩克+盟国决定继续控制石油供应,令石油市场震惊,导致油价飙升,全球经济在走出新冠疫情之际多了另一个通胀压力。欧佩克+成员国同意维持目前的减产规模,只有俄罗斯和哈萨克斯坦获得豁免,可以小幅增产。沙特能源大臣称,不认为油市会过热,去年沙特独自吃了苦头,现在必须保持警惕和谨慎。

9、美股收跌纳指年线转跌

美股周四收跌,纳指抹去年内涨幅。美联储主席鲍威尔称市场混乱和金融状况持续收紧令他担忧,向市场发出了美联储不希望继续收紧金融状况的警告。他的讲话并未安抚市场对国债收益率攀升的担忧。道指跌345.95点,或1.11%,报30924.14点;纳指跌274.28点,或2.11%,报12723.47点;标普500指数跌51.25点,或1.34%,报3768.47点。

10、周四美油收高4.2%

原油期货价格周四收高,美国WTI原油创2019年以来的最高水平。OPEC+表示将延长限产措施至4月底,令油价得到提振。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.55美元,涨幅4.2%,收于每桶63.83美元,创2019年4月30日以来最高收盘价。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格上涨2.67美元,涨幅4.2%,收于每桶66.74美元,创2月25日以来最高收盘价。

11、黄金期货创9个月新低

黄金期货价格周四收于9个月来的最低收盘水平。美元强劲攀升、美债收益率上涨,令金价承压。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌15.10美元,跌幅0.9%,收于每盎司1700.70美元。盘中最低为1691.80美元。

12、美国银行:金融市场对美股已经估值过高

美国银行(Bank of America)在报告中表示,金融市场对美股已经估值过高,可能出现了抛售的信号;上一次市场如此看多的时候,股市就出现了危险信号。该行指出,上一次该指标如此接近‘抛售’还是在2007年6月,之后的12个月里出现了负13%的回报。由此来看,目前市场这种极度看多的信号意味着未来一年里,美股的表现可能会非常糟糕。过去12个月里,标普500指数大涨了32%,今年以来则已经涨了差不多4%。

13、美国“股房比”正式进入下降周期

 美国股市与房市存在大约 10 年的轮动,目前标普500 指数与 10 大中城市房价指数比值已经触及纳斯达克泡沫破灭前的高点。往后看,今年 Q3 群体免疫及经济回暖大概率引发美联储政策转向并诱发美股调整,而此次美股调整或预示美国正式进入股房比下降周期。

14、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3503.49-73.41-2.05%
深证成指14416.06-516.33-3.46%
创业板指

2851.87

-145.88

-4.87%

道琼斯30924.14-345.95-1.11%
纳斯达克12723.47-274.28-2.11%
英国富时100指数6650.88-24.59-0.37%
德国DAX30指数14056.34-23.69-0.17%
法国CAC40指数5830.65+0.59+0.01%
Shibor利率

1.926(%)

+45.50(BP)

——

美元指数91.60

+0.61

+0.67%
美元人民币(USDCNY)6.4707+0.0026+0.04%

国内财

1、统计局:2月下旬32种产品价格上涨 

统计局消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年2月下旬与2月中旬相比,32种产品价格上涨,12种下降,6种持平。其中,生猪(外三元)本期价格为27.4元/千克,环比下降8.4%。

2、经参头版评论:迈好“十四五”开局第一步

今年是“十四五”开局之年,做好今年经济社会发展工作、迈好“十四五”时期我国发展第一步,至关重要。从宏观政策上来看,我国经济持续向好,意味着疫情期间所采取的大力度对冲政策会逐渐淡出,回归正常化轨道。考虑到今年经济增长形势还存在较大不确定性,宏观政策应该会维持去年的态势但作适当调整,政策操作上会更加精准有效。尽管我国经济恢复的速度在加快,但中小微企业受到较为严重的疫情冲击,因此,有必要继续从信贷以及减税降费等方面给予政策上的支持。总体来看,诸多因素交织,调整货币政策和财政政策基调的时机和力度仍需审慎抉择。在稳定宏观杠杆率的定量目标下,2021年货币政策和财政政策将回归正常的长期政策框架。

3、多家银行收罚单 贷款业务成“重灾区”

进入三月以来,监管部门对于银行违法违规等案件处罚仍保持高压态势,重拳治理乱象。其中,大连银保监局一日开出12张罚单,银保监会内蒙古监管局单日公布了6张罚单,银保监会黑龙江监管局4天发布了14则银行处罚信息。具体来看,主要涉及的违法违规行为包括违规分红、贷后管理不到位、违规授信等。

4、2月份重点监测港口吞吐量实现两位数增长

据中国港口协会消息,最新一期《港口生产运行监测与分析(2月21日至2月28日)》显示,2月下旬沿海主要枢纽港口货物吞吐量与去年同期持平,长江枢纽港口吞吐量同比增长16.1%。2月全月,沿海重点监测港口吞吐量同比增长15.6%。

5、去年铁路客运下降近四成 货运微增

中国国家铁路集团有限公发展和改革发布2020年统计公报显示,去年在旅客运输方面,国家铁路旅客发送量完成21.67亿人,比上年减少14.12亿人,下降39.4%。去年,国家铁路完成经营总收入11344亿元。全国铁路固定资产投资完成7819亿元,投产新线4933公里,其中高速铁路2521公里。国家铁路货运总发送量完成35.8亿吨,比上年增加1.41亿吨,增长4.1%。“十三五”期间,铁路货运量占全社会的比重由2016年的7.7%提高到2020年的9.9%。

6、各地支持中小银行专项债渐次落地

自去年7月份通过发行地方政府专项债用于支持中小银行补充资本的政策推出后,不到一年时间各省份已纷纷发行相关债券,而这也成为中小银行进行资本补充的又一渠道。去年12月份首个用于支持中小银行的地方专项债落地后,目前已有6个省份发行此类专项债以支持当地中小银行进行资本补充。

7、雄安新区已进入大规模建设阶段

国家发展改革委副主任,京津冀协同发展领导小组办公室副主任丛亮表示,目前,雄安新区的规划政策体系基本建立,重大项目加快建设,雄安新区已进入大规模建设阶段。丛亮介绍,我国已经出台了雄安新区总体规划和20多个专项规划。同时,制定了雄安新区改革开放指导意见,陆续出台15个配套方案,为新区发展提供强有力的政策支撑。同时,120多个重大项目加快建设。

8、山东全面放开城镇落户限制

3月4日,山东省公安厅治安总队总队长刘伟介绍,十四五期间,山东省人口登记将更加便利、人口迁移将更加自由,人口管理将更加精准。人口迁移方面,实施经常居住地登记户口制度,充分尊重城乡居民自主选择定居的意愿,按照“宜城则城、宜乡则乡”原则,一方面全面放开城镇落户限制,取消其他前置条件和附加限制;另一方面允许符合当地人民政府规定条件的入乡返乡创业就业的高校学生、退伍军人,以及拥有农村宅基地使用权的原进城落户农村人口回农村落户,促进人口双向流动,合理分布。

9、“十四五”时期北京轨道交通里程要达1600公里

日前,北京市召开全市交通工作会议,总结“十三五”时期交通工作,明确“十四五”时期工作思路。会议明确,“十四五”时期,“轨道上的京津冀”将更加畅通便捷,轨道交通里程(含市郊铁路)达到1600公里,完善高速公路网,总里程超过1500公里,城市副中心“桥头堡”交通框架基本形成,“一核两翼”交通联系方便快捷,都市圈1小时通勤圈基本形成。

10、一年只能卖三次地,房地产政策向中长期阶段切换

2021年开年不久,部分城市土地市场迎来重大变化:重点城市住宅用地一年最多只能卖三次了。业内认为,这是继“银根”收紧之后,官方对楼市的另一条命脉“地根”进行的重大政策调整。这不仅仅是土地出让规则的变化。如果将之与楼市目前已有的“五道红线”联动起来,可能意味着房地产政策从短期向中长期阶段的切换已经开始发生。

11、上海加强房地产经纪机构和住房租赁经营机构主体管理

4日,上海市房屋管理局发布《关于进一步加强本市房地产经纪机构和住房租赁经营机构主体管理的通知》,提出加强房地产经纪机构备案管理、加强住房租赁经营机构开业报告(信息记载)管理、加强经营主体入网认证管理、建立健全行业信用体系和加强从业主体管理信息化支撑等五方面措施。

12、深圳楼市围堵打新漏洞

记者从深圳市住建局了解到,这两个楼盘是属于新规的试点,未来将视效果决定是否在深圳全面推行。业内人士表示,按照最新的积分规则,没有过住房转让记录的无房“刚需”优势明显。过去凭借较高的社保年限高入围后卖房打新的“漏洞”如今被彻底堵上。

证券期货

1、创指单边下行跌近5% 资金聚焦超跌小票

3月4日,市场全天单边下行,创业板指跌近5%,个股普跌,涨幅超9%个股近50家,赚钱效应较差。盘面上,采掘服务、钢铁、碳中和等板块涨幅居前,超级品牌、钴、白酒等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌2.05%,报收3503点;深成指跌3.46%,报收14416点;创业板指跌4.87%,报收2851点。北向资金全天净卖出73.69亿元,创近半年新高;上个交易日北向资金大幅净买入逾90亿元。

2、昨日北向资金出逃茅台、五粮液

在本周四个交易日,北向资金流入流出比较反复,周一和周三是净流入的,周二和周四是净流出的,流入和流出力度相当。北向资金4日净卖出73.69亿元,其中,沪股通净卖出22.18亿元,深股通净卖出51.51亿元。净买入方大炭素7.53亿元、万华化学7.34亿元,净卖出贵州茅台12.26亿元、五粮液8.47亿元。

3、九部门披露2021年建设蓝图:资本市场“逢场必到”

从2月22日到3月2日,国新办陆续召开了9场新闻发布会,九部门相关负责人先后出席,这9场发布会涉及养老保险基金投资运营、支持中小企业融资、撬动金融资本参与乡村振兴等主题。而资本市场则是其中的共同交集,“逢场必到”。随着“十四五”时期我国金融改革持续深化、金融市场不断开放,资本市场的改革进程将加速推进,枢纽功能将进一步得到增强,更好地服务并推动经济高质量发展。

4、广州市商务局:探索发展期货保税交割

广州市商务局印发《加快培育广州南沙进口贸易促进创新示范区工作实施方案》。方案提出,依托广州期货交易所,探索发展相关大宗商品品类的期货保税交割业务,拓展交易、交割、贸易结算功能,构建期货交割库聚集区,推动交割库互认。依托工程塑料集散的优势,结合南沙综保区塑料仓储、分装、配送、中转、贸易等业务基础,探索打造工程塑料交易集散地。

5、深圳证券交易所河南服务基地在郑州高新区揭牌

3月4日,深圳证券交易所河南服务基地在郑州高新区揭牌,这意味着自2019年11月上交所河南基地揭牌之后,又一个证券交易所服务基地正式落地河南。据了解,深交所河南基地由深圳证券交易所、河南省地方金融监督管理局、中国证监会河南监管局、郑州国家高新技术产业开发区管委会联合发起设立。

6、基金重仓股春节后市值蒸发超5万亿

春节以来,基金重仓股大幅回调,据统计,2020年末持股基金数量50家以上的股票有168只股票,上述股票节后平均下跌12.74%,大幅跑输同期沪指(-4.15%),合计蒸发市值达到5.14万亿。总市值蒸发超千亿有12只股票,包括贵州茅台、五粮液、宁德时代、金龙鱼、中国中免等。

7、上海期货交易所:锡期货部分合约手续费

上海期货交易所:经研究决定,自2021年3月8日交易(即3月5日晚夜盘)起,锡期货除1、5、9月合约以外其他月份合约的交易手续费由1元/手调整为3元/手,日内平今仓交易手续费由1元/手调整为3元/手。

1、中钢协:应适当增加尤其是钢坯等初级产品进口

中国钢铁工业协会执行会长何文波指出,钢铁行业的首要任务是要保障供给,要发挥好进出口市场的调节作用,适当增加尤其是钢坯等初级产品进口,来满足国内钢铁需求,这也符合国家“双循环”的发展格局和扩大对外开放的导向。

2、中钢协:2021年2月下旬钢材社会库存监测旬报  

中钢协数据显示,2月下旬,20个城市5大品种钢材社会库存1695万吨,环比增加216万吨,上升14.6%,近期库存回升速度较快,比1月下旬增加722万吨,上升74.2%;比年初增加965万吨,上升132.2%;比去年同期减少210万吨,下降11.0%。

3、2月下旬重点钢企粗钢日均产量再创新高

中钢协数据显示,2021年2月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢1855.62万吨,生铁1639.41万吨,钢材1914.18万吨。本旬平均日产:粗钢231.95万吨,环比增长0.85%,同比增长14.07%;生铁204.93万吨,环比增长0.67%,同比增长5.94%;钢材239.27万吨,环比增长11.52%,同比增长18.66%。本旬粗钢日均产量再创历史新高。

4、发改委批复同意建设陕西一煤矿项目

为推进陕北大型煤炭基地建设,保障能源稳定供应,优化煤炭产业结构,发展改革委同意实施煤炭产能置换,建设陕西榆横矿区北区可可盖煤矿项目(项目代码:2019-000052-06-02-001158)。项目单位为陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司。项目建设地点位于陕西省榆林市榆阳区。项目总投资124.34亿元(不含矿业权费用)。

5、日照市先进钢铁制造基地建设取得明显进展

日照市工信局(钢铁产业发展服务中心)等部门和岚山区政府、东港区政府密切配合,对标浦项、新日铁等国际一流沿海钢铁基地,多维度、全方位系统规划钢铁基地生态圈,统筹推进“1 6 1”总体规划,精准把控基地规划建设的方法和路径,重点打造山钢日照基地、日钢集团特色板材产业园、先进钢铁制造配套园三个园区,推动形成了定位清晰、功能互补、统一衔接、科学完备的规划体系。

6、石家庄市召开千亿级钢铁产业发展研讨会

3月3日,石家市千亿级钢铁产业发展研讨会在井陉矿区召开。此次研讨会认真梳理了钢铁产业链断点、堵点,补短板、强弱项,推动产业链、供应链、创新链、物流链高效运转、协同升级,推动矿区特钢产业高级化、现代化转型。

7、宝武集团中南钢铁:整合广东省存量钢铁产能

全国人大代表李世平接受媒体采访时表示:中国宝武与广东省携手合作,成立中南钢铁,并落户广州。中南钢铁将导入宝武先进管理技术体系,有效破解广东省钢铁工业“小散乱”难题,进一步提高钢铁行业集中度,推动区域钢铁业高质量发展。今年的目标是要将超过500万吨的产能存量纳入中南钢铁管理体系,规范提升存量钢铁企业的质量。

8、中冶京诚与晋城钢铁集团签署”碳达峰及减碳行动方案”战略合作协议

3月4日,中冶京诚与晋城钢铁控股(集团)有限公司“碳达峰及减碳行动方案”战略合作协议签约仪式在晋钢集团举行。该行动方案是中冶集团首个为钢铁企业提供的“碳达峰及减碳行动方案”项目,晋钢也是山西省率先启动碳达峰及低碳发展行动的钢铁企业。

9、SOUTH32 2021财年上半年镍的产销量下降

多金属矿商South32 发布的报告显示,2021财年上半年(2020年7-12月),其应占可售镍产量(均来自持股99.9%的哥伦比亚Cerro Matoso红土镍矿项目)同比下降约22%至1.61万吨,销量同比下降约19%至1.65万吨。其中,第二季(2020年10-12月)的镍产量同环比均下降约39%至0.61万吨,镍销量同环比均下降约41%至0.61万吨。

10、波罗的海干散货运价指数触及逾一月高位

因巴拿马型船和超灵便型船运价指数的走高,波罗的海干散货运价指数周四上涨16点,涨幅0.9%,报1779点,为1月22日以来的最高水平。海岬型船运价指数下跌4点或0.2%,至1673点,海岬型船日均获利下跌36美元,至13874美元。巴拿马型船运价指数上涨51点或2.4%,至2212点,为2月24日以来的最高水平。巴拿马型船日均获利上涨454美元,至19904美元。超灵便型船运价指数上涨11点至1900点。

11、LME期铜收跌194美元

LME期铜收跌194美元,报8908美元/桶。LME期铝收跌46美元,报2154美元/桶。LME期锌收跌38美元,报2748美元/桶。LME期铅收跌36美元,报2015美元/桶。LME期镍跌1284收美元,报16133美元/桶。LME期锡收跌525美元,报2015美元/桶。

12、国内商品期货夜盘黑色系大跌

周四,国内商品期货夜盘黑色系大跌。螺纹期货夜盘收跌3.42%,热卷收跌3.09%;铁矿石期货收跌2.79%。焦炭夜盘收跌4.86%,焦煤收跌1.73%,动力煤收涨0.40%。橡胶夜盘收跌2.74%,沥青收跌0.06%。豆粕夜盘收涨0.03%,菜粕收涨0.49%。郑棉夜盘收跌0.83%。国际铜夜盘收跌2.16%,沪铜收跌1.79%,沪铝收跌1.40%,沪锌收跌0.73%,沪铅收跌1.93%,沪镍收跌8.21%,沪锡收跌0.90%。上期所原油期货2104合约夜盘收涨4.46%,报414.20元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.53%,沪银收跌2.95%。

13、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4990+40+0.81%
西本焦炭指数244000
西本钢坯指数4400-10-0.23%
西本废钢指数331000
西本煤炭指数531+6+1.14%
西本水泥指数48500
FTZ指数1144+9+0.79%
螺纹21054682-166-3.42%
热卷21054869-155-3.09%
铁矿21051133-32.50-2.79%
焦煤21051478-26-1.73%
焦炭21052357-120.50-4.86%
NYMEX原油64.02+2.74+4.47%
LME铜38589-529-5.80%
波罗的海指数(BDI)1779+16+0.91%
62%进口矿指数178.45+1+0.56%
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