宏观数据

3月2日行业要闻早餐

2021年03月02日06:43   来源:西本新干线
摘要:3月2日行业要闻早餐

国际动态

1、机构评美国2月ISM制造业PMI

因新订单加速增加,美国2月制造业活动增加至三年高位,但随着疫情持续,工厂继续面临原材料和其他投入成本上升的问题。对电子产品和家具等商品的强劲需求推动了制造业的发展,但有23.2%的劳动力因疫情在家中工作。然而,随着更多的美国人接种疫苗,以及制造业活动从目前水平放缓,需求可能在夏季重新转向服务业。

2、美联储理事描述金融市场广泛改革计划

美联储理事Brainard描述了未来数月的一个广泛监管改革议程,旨在修补遭遇新冠疫情冲击时因过于脆弱而需要纳税人提供空前支持的金融体系。Brainard列出了一些关键市场作为监管评估的目标,包括美国国债和货币市场基金。

3、意大利2020年经济下滑8.9%

意大利国家统计局3月1日公布的数据显示,2020年意大利国内生产总值约1.65万亿欧元,较上年下滑8.9%,按市场价格计算同比下降7.8%。2020年意大利财政赤字占国内生产总值比重升至9.5%,主要原因是政府收入减少,同时应对疫情和帮助家庭企业纾困措施使支出增加。2020年底意大利公共债务总额接近2.57万亿欧元,相当于国内生产总值的155.6%。

4、穆迪警告南非债务增加

3月1日,当地媒体报道,国际评级机构穆迪(Moody’s)表示,由于南非经济下行风险仍然很高,赤字略微降低将无法阻止南非债务的上升。穆迪表示,与先前的预测相比,此次修订减缓了债务积累的步伐,但仍预计到2024财年南非政府的债务负担将上升至GDP的100%。

5、印度GDP已重回新冠疫情前水平

印度GDP在去年二季度和三季度分别下降23.9%和7.5%之后,目前已经恢复了一年前的水平。该国去年四季度GDP“转正”,较上一财年同期增长0.4%,摆脱了GDP的技术性衰退。

6、韩国2月出口增长9.5% 对华出口飙升26.5%

韩国2月出口同比增长9.5%,至448.1亿美元。剔除春节假期导致工作日较去年同期减少三天的影响后,2月日均出口额同比飙升26.4%。这是韩国出口连续第四个月实现增长,得益于存储芯片和汽车出口的持续增长。对华出口增长26.5%,对美国出口增长7.9%,对欧盟出口增长48.2%。

7、美股周一大涨纳指涨超3%

美股周一收高,纳指上涨约400点涨幅超3%。各大板块普涨,疫苗消息使与经济重新开放相关的板块大涨。科技股板块在上周重挫后反弹。全球国债收益率的下滑、第三种新冠疫苗在美获批,提振了风险情绪。美国参院即将对1.9万亿美元刺激计划进行表决。道指涨603.14点,或1.95%,报31535.51点;纳指涨396.48点,或3.01%,报13588.83点;标普500指数涨90.67点,或2.38%,报3901.82点。

8、周一美油收跌1.4% 布油跌1.1%

原油期货价格周一收跌。交易商关注美国与沙特阿拉伯之间的紧张关系。市场预料OPEC+将在本周会议上放松原油生产限制。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌86美分,跌幅1.4%,收于每桶60.64美元。伦敦洲际交易所5月交割的布伦特原油期货价格下跌73美分,跌幅1.1%,收于每桶63.69美元。

9、黄金期货周一收跌0.3%

尽管美债收益率回落,但黄金期货价格周一仍然收跌,使其连续下跌时间延续到第五个交易日。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌5.80美元,跌幅0.3%,收于每盎司1723美元,盘中最高曾上涨至1757.40美元。5月交割的白银期货价格上涨24美分,涨幅0.9%,收于每盎司26.678美元。

10、2020年全球电动汽车销量大涨38%

全球知名咨询公司伍德麦肯兹的数据显示,2020年,在全球汽车销量下滑20%的背景下,电动汽车的销量逆势增长了38%。但要想要赢得更多车主的认可,电动汽车在电池续航里程和充电时间的方面依然有很长的路要走。

11、韩国劳动年龄人口比例降至23年来最低

韩国政府部门最新数据显示,受连年来人口出生率低和人口老龄化影响,今年1月韩国15岁至64岁劳动年龄人口约为3699万,占总人口的71.4%,为23年来最低水平。

12、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3551.40+42.32+1.21%
深证成指

14857.34

+349.90

+2.41%

创业板指

2994.75

+80.64

+2.77%

道琼斯31535.51+603.14+1.95%
纳斯达克13588.83
+396.48+3.01%
英国富时100指数6588.53
+105.10+1.62%
德国DAX30指数14012.82+226.53+1.64%
法国CAC40指数5792.79
+89.57+1.57%
Shibor利率

2.154(%)

+6.20(BP)

——

美元指数91.02
+0.01+0.01%
美元人民币(USDCNY)6.4673
-0.0008-0.01%

国内财

1、商务部:围绕构建新发展格局做好稳外资工作

商务部印发《关于围绕构建新发展格局做好稳外资工作的通知》,从五个方面提出二十二条具体举措,布置今年稳外资工作。其中,要扩大高水平对外开放,吸引更多优质外部要素资源促进国内大循环。深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》,推动引资与引技引智引才相结合,编制《“十四五”利用外资发展规划》。

2、2月财新中国制造业PMI降至50.9

3月1日公布的2021年2月财新中国制造业PMI(采购经理指数)录得50.9,虽然连续第十个月位于扩张区间,但已连降三个月,降至2020年6月以来的最低值,显示制造业复苏边际效应进一步减弱。

3、国家铁路去年旅客发送量完成21.67亿人 同比下降39.4%

中国国家铁路集团有限公司发布2020年统计公报:国家铁路旅客发送量完成21.67亿人,比上年减少14.12亿人,下降39.4%。国家铁路货运总发送量完成35.81亿吨,比上年增加1.41亿吨,增长4.1%。其中,集装箱发送量比上年增长36.7%。国家铁路货运总周转量完成27397.83亿吨公里,比上年增加388.28亿吨公里,增长1.4%。

4、多项环保新政落地

3月1日起,环保领域多项法律条例将落地,如我国首部流域专门法律《长江保护法》、翘盼已久的《排污许可管理条例》均将正式实施;同时,根据同期实施的刑法修正案(十一),环评造假将正式入刑,最高可判10年。业界认为,作为战略新兴产业,环保产业将是我国统筹经济高质量发展和生态环境高水平保护的重要举措,预计还有相关规划将陆续出台,政策环境持续向好。

5、工信部:我国新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一

3月1日上午,工业和信息化部部长肖亚庆介绍,我国新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一,累计销售550万辆。肖亚庆表示,近年来,我国相继发布了约60多项支持政策和举措,新能源汽车产业发展取得了积极成效,基础材料、基础零件、电机、电控、电池以及整车等各方面都取得了实质性突破。2020年新能源汽车增速达到了10.9%,并呈现持续增长的趋势。

6、2月百城均价:新建住宅环比上涨0.20%

中国指数研究院3月1日发布最新数据显示,2021年2月,全国100个城市新建住宅平均价格为15884元/平方米,环比上涨0.20%,涨幅较上月收窄0.17个百分点。从涨跌城市个数看,66个城市环比上涨,27个城市环比下跌,7个城市与上月持平。同比来看,全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨4.01%,涨幅较上月扩大0.45个百分点。

7、银行结构性存款规模8个月来首增

在监管层数次出手规范后,去年银行结构性存款连续8个月持续下降。不过,近期央行公布的最新金融机构信贷收支统计数据显示,今年一月末新增约5757亿元,一改去年5月份-12月份持续负增长态势。这也是银行结构性存款环比增速首次出现正值,热度有所上升。走访北京地区多家银行网点,发现银行结构性存款产品发行数量有所增加且额度充足,个人投资者对结构性存款的购买需求仍然较高。与此同时,银行大力推广结构性存款产品,有的银行为了吸引客户或博眼球,甚至对投资者进行“保本保息”宣传。

8、湖南集中开工重大项目1248个 总投资7428亿元

3月1日,湖南省2021年第一次重大项目集中开工仪式在长沙主会场和13个地州市分会场同时举行,本次集中开工的重大项目一共有1248个,总投资达7428亿,年度计划投资2730亿。其中,10至50亿元110个、50至100亿元21个、过百亿的9个。

9、上海市长龚正:全力推进“五个新城”建设

上海市政府今天以视频会议形式召开上海市“十四五”新城规划建设推进大会。上海市委副书记、市长龚正指出,全力推进“五个新城”建设,要强化合力推进和政策落实,发挥人才、土地、财税等政策的综合效应,扩大新城建设发展自主权。要强化阶段性节点目标,加快形成有集中度、显示度的阶段性成果,同时超前谋划部署若干重大计划、重大行动、重大工程,为实现2025、2035目标奠定坚实基础。

10、特斯拉上海超级工厂或扩建

3月1日,上海市土地交易市场官网挂出一则土地出让公告,信息显示该地块总占地面积461,142.40平方米,位于自贸区临港重装备产业区,准入产业类型为新能源车整车制造,投资强度不低于14,925元/每平方米。据了解,这片地极大概率被用于特斯拉工厂扩建。”

11、调控频出,2月楼市成交量明显下滑

3月1日,中原地产研究中心报告显示,2月,各地房地产调控发力,单月房地产调控次数高达45次。2021年以来,年内房地产调控政策次数累计高达87次。中指研究院发布的2月“百城价格指数”显示,2021年2月,全国100个城市新建住宅平均价格为15884元/平方米,环比上涨0.20%,涨幅较上月收窄0.17个百分点;二手房方面,环比上涨0.28%,涨幅较上月收窄0.04个百分点。从成交量上看,2月楼市成交明显下滑。分城市来看,三线城市降幅显著,环比下降64.2%,二线城市环比降幅为31.22%,一线城市环比降幅为29.33%,其中,广州降幅为46%,上海降幅34%,深圳降幅22.2%。

12、深圳二手房网签量断崖式下滑

由于二手住房成交参考价的推出,春节后深圳楼市再掀波澜,买卖双方陷入博弈,房产中介机构也遇到“专项检查”。深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示,上周(2月22日至28日)深圳二手房网签834套(含自助网签),环比上升130.4%,但上周正值春节假期后期,而且上周的日均网签量呈现递减态势。通过对比二手住房成交参考价格新政前约2500套的周度网签数据,二手住房成交参考价格新政后的单周网签量下降近七成。3月份第一周的二手房网签量能否守住800套大关,成为观察未来二手房市场走势的关键窗口期。

证券期货

1、指数午后震荡上行 两市超百股涨逾10%

3月1日,指数午后震荡上行,市场缩量修复,个股普涨,两市涨幅超10%个股逾100家,仅500只个股飘绿,赚钱效应大幅回升,短线情绪活跃。截至收盘,沪指涨1.21%,报收3551点;深成指涨2.41%,报收14857点;创业板指涨2.77%,报收2994点。北向资金全天净买入37.86亿元,终结连续3日净卖出;其中深股通净买入28.69亿元。

2、3月1日A股行业资金流动情况

主力资金净流入最多的板块为电子元件、机械行业、材料行业、电子信息和有色金属;主力资金净流出最多的板块为券商信托、银行、酿酒行业、贵金属和医药制造。

3、科创板2020年成绩出炉

截至2021年2月28日,科创板全部232家上市公司披露了2020年度主要财务数据。2020年,科创板上市公司共计实现营业收入3314.67亿元,同比增长15.56%;共计实现净利润461.66亿元,同比增长59.92%。其中,营业收入100亿以上有5家公司,10亿-100亿有65家;营收增长率中位数为16%,七成公司营业收入实现增长。

4、IPO堰塞湖来了,752家企业等待上市

统计发现,目前沪深两市IPO总排队家数已高达752家,其中已过会266家。具体来看,根据证监会、沪深交易所公布的最新数据,截至2月25日,申请上交所主板的拟IPO企业共117家,其中已经过会但尚未上市的为47家;深交所中小板方面,拟IPO排队企业共54家,其中过会9家。若按照2020年IPO上市396家估算,哪怕暂停新企业申报,目前排队的752家企业也需要近两年时间才能消化——事实上,仅目前已过会的266家企业,就已抵得上去年半年的IPO上市企业数量。

5、信托发行迎“倒春寒”,2月不足1300亿

随着“两压一降”严监管政策的持续,我国信托产品发行迎来“倒春寒”。用益信托网最新数据显示,2月,我国68家信托公司共发行1086只集合信托产品,合计规模达1291.9亿元,相比1月2731只2352.8亿元的规模,发行数锐减60.2%,融资额下滑45%。房地产信托发行仍呈现下滑态势。用益信托网数据显示,2月全行业共发行239只361.68亿元房地产信托产品,1月则为512只642.75亿元,在发行额度上下滑了43.7%。

6、今年以来私募新发产品逾4000只

最新获悉,截至2月底,今年以来私募新发产品数量高达4007只,超过往年同期水平;其中,股票策略依旧是最受欢迎产品,今年以来共计发行2354只,占到发行总量的58.75%。同时,今年以来清算私募证券基金数量为241只。

7、超500只基金跌幅逾15%

今年春节假期之后,随着A股市场波动加大,不少偏股型基金也出现了较大幅度的净值回撤。从2月18日至2月26日,超500只基金的净值跌幅超过15%(AC份额分开计算)。多位明星基金经理也纷纷在平台上表示需理性投资。

8、新基发行显著降温

3月1日,知名基金经理王景管理的招商品质升级、应帅管理的南方优质企业、王健管理的中欧嘉选等25只新基金开启认购。记者从多个渠道人士处获悉,今天新基金发行市场降温显著,截至目前尚无爆款诞生,新基金最高认购规模不超过30亿元,亦有知名基金经理挂帅的新产品募集进度仅为数亿元。

9、商务部:放宽外国投资者战略投资上市公司资质条件、持股比例、持股锁定期等要求

商务部印发的《关于围绕构建新发展格局做好稳外资工作的通知》提出,积极吸引战略投资。研究完善外国投资者对上市公司战略投资管理制度,放宽外国投资者战略投资上市公司资质条件、持股比例、持股锁定期等要求。结合各地实际,积极出台便利化措施,吸引外商投资设立地区总部和资金管理、采购、销售等功能性机构。

10、中期协:2月全国期市交易规模缩水

从中国期货业协会获悉, 2月全国期货市场交易规模较上月下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为441372443 手,成交额为350419.37 亿元,环比分别下降27.31%和24.21%,同比分别增长45.81%和50.35%。1-2月全国期货市场累计成交量为 1048585678手,累计成交额为812763.45亿元,同比分别增长85.26%和86.28%。

1、发改委:2020年钢铁行业运行情况

2020年,全国粗钢产量105300万吨,同比增长5.2%,增速同比回落3.1个百分点;钢材产量132489万吨,增长7.7%,回落2.1个百分点。钢材价格比上月上涨。12月份,国内市场钢材价格综合指数平均为120.89点,比上月提高9.13点,同比提高13.73点。

2、发改委:2020年建材行业运行情况

2020年,全国水泥产量237691万吨,同比增长1.6%,增速同比回落4.5个百分点;商品混凝土产量284276万立方米,增长2.9%,回落11.6个百分点。12月份,水泥平均出厂价格398.5元/吨,比上月上涨0.8%,同比下跌8.3%。

3、发改委:2020年有色行业运行情况

2020年,全国十种有色金属产量6168万吨,同比增长5.5%,增速同比提高2个百分点。其中,铜产量1003万吨,增长7.4%,回落2.8个百分点;电解铝产量3708万吨,增长4.9%,去年同期为下降0.9%。

4、工信部:我国提前两年完成“十三五”钢铁行业去产能1.5亿吨目标

提前两年完成“十三五”钢铁行业去产能1.5亿吨目标,累计退出“僵尸企业”的粗钢产能6474万吨。战略性新兴产业加快发展,量子通信、区块链、虚拟现实等前沿领域不断取得新的突破,新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一,2020年,高技术制造业和装备制造业增加值占规上工业增加值的比重分别达到15.1%和33.7%,成为引领带动产业结构优化升级的重要力量。

5、今年压缩粗钢产量的目标与需求增长是否存在矛盾?工信部回应

工信部部长肖亚庆回应提问时表示,钢铁去产量主要从节能减排这方面来看,冶炼能力要大幅压缩,压缩的量多少,工信部正在配合国家有关部门制定大规划。目前钢铁行业分散度比较高,原料、能源对外的依存度依然特别高,这些问题都有待下一步解决。

6、三钢闽光:2020年度净利润25.56亿元 同比减少40.9%

三钢闽光公告,公司2020年度实现总营收486.36亿元,同比减少4.89%;实现归母净利润25.56亿元,同比减少40.9%。受新冠疫情及2020年公司本部6#高炉大修影响,2020年公司及子公司钢材产销量减少,2020年公司营业收入同比下降。2020年钢材价格整体有所回落,而铁矿石价格整体上涨,公司吨钢利润下降。

7、内蒙古:控制高耗能行业产能规模 今年起不再审批焦炭、纯碱等新增产能项目

内蒙古自治区印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施(征求意见稿)》,意见稿提出,从2021年起,不再审批焦炭(兰炭)、电石、聚氯乙烯(PVC)、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、水泥(熟料)、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁(已进入产能置换公示阶段的,按国家规定执行)、铁合金、电解铝、氧化铝(高铝粉煤灰提取氧化铝除外)、蓝宝石、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目,确有必要建设的,须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外,“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模,严禁新建虚拟货币挖矿项目。

8、中国(太原)煤炭交易中心综合交易价格指数环比下跌0.93%

中国(太原)煤炭交易中心1日发布的最新一期综合交易价格指数为143.65点,环比下跌0.93%。具体来看,动力煤指数128.15点,环比下跌1.62%;炼焦用精煤指数169.49点,环比下跌0.57%;喷吹用精煤指数172.87点,环比持平;化工用原料煤指数114.45点,环比持平。

9、欧盟对印度和印度尼西亚不锈钢冷轧板启动反补贴立案调查

2月17日,欧盟委员发布公告称,应欧洲钢铁工业联盟[EuropeanSteelAssociation(EUROFER)]于2021年1月4日提交的申请,对原产于印度和印度尼西亚的不锈钢冷轧板启动反补贴立案调查。

10、日本2020年废钢出口量达到11年新高

日本财务省数据显示,受孟加拉国、越南和中国台湾需求增加的推动,日本2020年废钢出口量同比增长23%至939万吨,创11年新高。越南是日本废钢最大的出口目的地,出口量为341万吨,同比增长54.6%,并且首次超过向韩国的废钢出口量;向韩国出口废钢296万吨,同比下降24.6%;向中国台湾出口废钢111万吨,同比增长70.9%。

11、拉美2020年粗钢产量下降8.4%至5560万吨

拉丁美洲钢铁协会(Alacero)的数据显示,2020年拉丁美洲粗钢产量达到5560万吨,同比下降8.4%。各个国家表现参差不齐,智利表现最好,其粗钢产量同比增加2.1%至120万吨,而秘鲁粗钢产量降幅最大,下降40.6%至73.2万吨。拉美地区2020年成品钢材产量同比下降9.7%至4630万吨,其中,阿根廷、墨西哥和巴西的成品钢材产量降幅较大。

12、LME期铜收跌33美元

LME期铜收跌33美元,报9044美元/吨; LME期铝收跌25美元,报2130美元/吨;LME期锌收涨24美元,报2816美元/吨; LME期铅收涨20美元,报2072美元/吨;LME期镍收涨105美元,报18682美元/吨; LME期锡收跌2204美元,报23460美元/吨。

13、伦敦金属交易所库存增加 锡价创出接近十年最大跌幅

周一,伦敦锡价创出接近十年来最大跌幅,因为随着库存增加,伦敦金属交易所(LME)锡供应史无前例紧张的状况正在出现缓解迹象。伦敦锡下跌8.6%,收于每吨23460美元。

14、BDI运价指数跌至近两周低点

波罗的海干散货运价指数周一跌至2月中旬以来的低位,海岬型船运价指数连续第八个交易日下跌。波罗的海干散货运价指数下跌24点,跌幅1.4%,报1651点。海岬型船运价指数下跌31点或2.2%,至1408点,为两周以来的最低水平,海岬型船日均获利下跌255美元,至11679美元。巴拿马型船运价指数下跌54点或2.5%,至2086点。巴拿马型船日均获利下跌481美元,至18775美元。超灵便型船运价指数上涨1点至1879点。

15、内盘期货夜盘黑色系、化工类普跌

螺纹期货夜盘收跌0.19%,热卷收跌0.35%;铁矿石期货收跌0.70%。焦炭夜盘收跌1.73%,焦煤收跌2.23%,动力煤涨1.96%。橡胶夜盘收跌0.60%;沥青收跌2.12%,苯乙烯收跌5.16%。豆粕夜盘收涨0.32%,菜粕收涨0.69%,豆一收涨1.35%。郑棉夜盘收涨1.62%。

16、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数485000
西本焦炭指数254000
西本钢坯指数4260-10-0.23%
西本废钢指数321000
西本煤炭指数52500
西本水泥指数48700
FTZ指数1144+20+1.78%
螺纹2105

4638

-9

-0.19%

热卷2105

4835

-17

-0.35%

铁矿2105

1129.50

-8

-0.70%
焦煤21051402.50-32-2.23%
焦炭21052471.50-43.50-1.73%
NYMEX原油60.20
-1.30-2.11%
LME铜39031+31+0.34%
波罗的海指数(BDI)1651-24-1.43%
62%进口矿指数174.35
-2.30-1.30%
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