宏观数据

2月26日行业要闻早餐

2021年02月26日06:15   来源:西本新干线
摘要:2月26日行业要闻早餐

国际动态

1、全球贸易去年表现远超WTO预期

最新数据显示,全球贸易在去年年底从疫情初低点恢复,以强劲势头迈入了2021年。荷兰经济政策分析局的一份报告显示,世界商品贸易在去年第四季度增长4%,低于第三季度的11.5%,全年贸易量同比下降5.3%。这一降幅远小于世界贸易组织等机构先前的预测,此前他们预计国际贸易将大幅下滑32%,与大萧条期间的程度相当。

2、美国5年期国债收益率飙升 风险资产警钟响起

7万亿美元抵押贷款支持债券市场上被迫出现的卖盘加剧了美国债市动荡,这些卖家可能在减持他们持有的长期债券或调整衍生工具头寸,以应对其抵押贷款支持债券组合久期的意外延长。这种现象被称为“凸性对冲”,历史上,这些额外的卖压也曾加剧国债收益率上升趋势,其中包括1994年和2003年两次重大“凸性事件”。周四5年期美国国债领跌,本周早些时候财政部发行的610亿美元5年期国债需求疲弱,使该品种成为焦点,收益率曲线的这个部分也可以反映对美联储中期政策的预期。

3、日本政府拟月底解除6府县紧急事态宣言

多名日本政府和执政党相关人士透露,日本政府围绕向10个都府县发布的新冠疫情紧急事态宣言,为本月底解除东海及关西等6个府县的宣言展开了最终协调。据悉,考虑率先解除的是岐阜、爱知、京都、大阪、兵库、福冈6府县。

4、拜登下令评估美国供应链风险

美国总统拜登当地时间24日签署行政令,要求美国联邦政府部门和机构对关键产品和行业的供应链风险进行全面评估,解决美国供应链的脆弱性和面临的风险。美国商界对此表示,希望任何政策建议不要带来新的贸易壁垒、惩罚性手段和一刀切的解决方案。

5、法国部长表示欧盟可能给予英国有限的对等

法国欧盟事务部长Clement Beaune说,他认为欧盟可能会同意某种形式的对等,使英国金融行业可以在欧洲大陆开展业务。但他也警告说,这种对等是有限的。他还警告说,这不意味着伦敦金融城回到脱欧前享有的那种市场准入。对等待遇将是可撤销的、临时的、单方面的。

6、美联储布拉德:对市场通胀预期上升表示欢迎

美联储布拉德:失业率可能很快会降至4.6%至5.2%之间,对市场通胀预期上升表示欢迎,在卫生政策面临挑战之际,前景仍然存在下行风险。鉴于前景,10年期国债收益率上升是合适的,美国GDP在本季度及以后可能会快速增长。

7、巴黎市政府将提议“封城”三周

在法国总理卡斯泰宣布将对巴黎在内的20个省份加强新冠疫情监控之后,巴黎常务副市长格雷瓜尔对媒体明确表示,巴黎市政府将向巴黎警察局和大巴黎地区卫生局提议“封城”三周,以使“封城”结束之后所有餐饮及文化场所可以重新开门。格雷瓜尔还称,目前实施的宵禁是半吊子措施,效果并不理想。

8、德银:美国新一轮刺激支票或引发1700亿美元散户资金流入股市

德银一项针对散户投资者的调查显示,受访者计划将他们获得的37%的刺激资金直接投入股市。根据拜登政府计划中的直接付款总额4650亿美元计算,这一数字将达到1720亿美元。

9、2032奥运会首选布里斯班举办

国际奥委会宣布,澳大利亚布里斯班成为2032年夏奥会首选举办城市。国际奥组委将和布里斯班2032年奥申委展开针对性对话,奥运会举办地委员会也会和澳大利亚方面展开详细讨论。国际奥委会2019年开始不再采用候选城市投票表决方式,而是成立了奥运会举办地委员会,负责向国际奥委会执委会推荐多个或者单个候选城市,澳大利亚布里斯班便被推荐为2032年夏奥会首选举办城市。

10、美债收益率飙升 美股重挫纳指跌逾3.5%

美股周四大幅收跌,科技股领跌,道指收跌560点,纳指下挫逾3.5%。美债收益率飙升,10年期美债收益率突破1.6%,令市场承压。多位美联储官员称国债收益率上升反映了对经济的乐观情绪。道指跌559.85点,或1.75%,报31402.01点;纳指跌478.54点,或3.52%,报13119.43点;标普500指数跌96.09点,或2.45%,报3829.34点。

11、美油期货创22个月新高

原油期货价格周四收盘涨跌不一。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨31美分,涨幅0.5%,收于每桶63.53美元,创2019年5月1日以来新高。伦敦洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格下跌16美分,跌幅0.2%,收于每桶66.88美元。

12、周四黄金期货收跌1.3%

黄金期货价格周四录得连续第三个交易日收跌。美国国债收益率飙升至一年来的最高水平,使持有无收益率黄金资产的机会成本远高于持有国债。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格收跌22.50美元,跌幅近1.3%,收于每盎司1775.40美元。5月白银期货价格下跌24美分,跌幅0.9%,收于每盎司27.685美元。

13、国际航协:2021年航空公司或损失高达950亿美元

国际航空运输协会(IATA)首席经济学家布莱恩·皮尔斯提交的演示稿显示,如果旅游业复苏延迟,全球航空公司2021年可能损失高达950亿美元。

14、德国报告:中国电动车在欧洲迎来快速发展期

德国专业汽车机构施密特汽车研究公司近期发布的《欧洲电动车市场报告》显示,2020年中国电动乘用车制造商品牌在欧洲18个主要汽车市场总销量达到23836辆,与2019年同期相比增幅超过13倍,市场份额达到3.3%,显示中国电动车在欧洲市场正迎来快速发展期。

15、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3585.05+20.97+0.59%
深证成指14828.80

-41.86

-0.28%

创业板指

2977.18

-30.28

-1.01%

道琼斯

31402.01

-559.85

-1.75%

纳斯达克

13119.43

-478.54

-3.52%

英国富时100指数

6651.96

-7.01

-0.11%

德国DAX30指数

13879.33

-96.67

-0.69%

法国CAC40指数

5783.89

-14.09

-0.24%
Shibor利率

1.703(%)

+19.10(BP)

——

美元指数

90.22

+0.18

+0.20%

美元人民币(USDCNY)

6.4557

+0.0001

+0.00%

国内财

1、财政部:1月全国发行地方政府债券3623亿元

2021年1月,全国发行地方政府债券3623亿元。其中,发行一般债券2127亿元,发行专项债券1496亿元;按用途划分,全部为再融资债券。截至2021年1月末,全国地方政府债务余额260208亿元。其中,一般债务129495亿元,专项债务130713亿元;政府债券258457亿元,非政府债券形式存量政府债务1751亿元。

2、“十三五”时期我国进口商品综合税率由21.8%降至15.8%

海关总署关税征管司司长姜峰25日介绍,“十三五”时期我国大幅降低了关税税率和增值税税率,进口商品综合税率由21.8%降到了15.8%,降幅达到27.5%,创历史新低。税率下降的同时,我国征收的关税和进口环节税增长了8.7%,达到8.99万亿元。

3、生态环境部:打赢蓝天保卫战圆满收官

近年来,各地区各部门深入贯彻《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,完善政策措施,全力以赴责任落实,全面完成各项治理任务,超额实现“十三五”提出的总体目标和量化指标,打赢蓝天保卫战圆满收官。2020年,全国PM2.5浓度为33微克/立方米,同比下降8.3%;2020年,全国地级及以上城市优良天数比率为87%,同比上升5个百分点,比2015年上升5.8个百分点(目标3.3个百分点);PM2.5未达标城市平均浓度同比下降7.5%,比2015年下降28.8%(目标18%)。两项指标均超额完成“十三五”目标要求。

4、财政部:累计入库PPP项目9965个

财政部PPP中心最新数据统计显示,截至2月24日,累计入库PPP项目9965个,投资额15.4万亿元,涉及市政工程、交通运输、生态建设和环境保护、城镇综合开发等领域。

5、地方新增专项债项目将投向九大重点领域

近日,财政部、发改委联合下发《关于梳理2021年新增专项债券项目资金需求的通知》提出,2021年新增专项债券重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利、生态环保项目、社会事业、城乡冷链物流设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等九大领域。

6、多地公布重大项目清单 轨道交通频频现身

据记者不完全统计,截至2月25日,广东、山东、河南、河北、陕西、辽宁、云南、北京等8省、直辖市公布了2021年重点项目投资计划。除山西、新疆、宁夏、西藏、黑龙江、甘肃、重庆外,全国24省市对2021年重点项目建设方向做出了要求。目前,各地公布的2021年重点项目总投资规模已超34万亿元。

7、结构性存款终结八连降

历经八连降后,结构性存款余额在今年1月出现反弹,超过7万亿元,但远低于往年1月的10万亿元。央行最新统计数据显示,截至1月末,中资全国性银行结构性存款余额为70183.16亿元,较去年12月末增加5756.6亿元,增幅由负转正。

8、2021年机械工业营收和利润总额增速在4%左右

中国机械工业联合会执行副会长陈斌指出,2020年机械工业全年生产回稳向好,工业增加值、营业收入与利润总额增速均超过预期,但行业投资低迷状态仍在延续;2021年机械工业经济运行总体将呈现前高后平的走势,全年工业增加值增速在5.5%左右,营业收入和利润总额增速在4%左右,外贸进出口力争保持基本平衡。

9、央行上海总部:稳慎推进人民币国际化

2月25日,人民银行上海总部召开2021年上海市跨境人民币业务工作会议。会议认为,随着人民币在周边国家广泛使用、人民币资产吸引力逐步提升,市场主体使用本币结算意愿不断增强,跨境人民币扩大使用基础更加坚实。会议强调,在“十四五”开局之年,央行上海总部将坚持市场驱动和企业自主选择,营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系,稳慎推进人民币国际化。

10、香港1月货物出口额同比上升44%,升幅创近29年来新高

香港特区政府统计处25日发表的对外商品贸易统计数字显示,2021年1月香港整体货物出口额达到3880亿港元,同比上升44%,创近29年以来最大升幅。特区政府发言人表示,2021年1月商品出口额较去年同期的低基数相比大幅上升,未来内地经济预期会强劲增长,如果疫情逐步回稳,内地进口需求将进一步恢复。这些发展短期内将有利于香港的货物出口。

11、2021年上海浦东新区重大工程投资额达1945亿元

2月25日,在浦东新区重大交通项目新闻通气会上,浦东新区建交委党组副书记、副主任李树逊透露,2021年,上海市浦东新区共安排财力投资重大工程277项,总投资约1945亿元,年度计划财务数约189亿元。

12、上海发改委:2025年本市新能源汽车产值突破3500亿元

今日在上海市政府新闻发布会上,上海市发展改革委副主任裘文进表示,2025年本市新能源汽车产业发展目标有一产业规模国内领先,本地新能源汽车年产量超过120万辆,新能源汽车产值突破3500亿元,占全市汽车制造业产值35%以上。

13、上海港2月集装箱吞吐量首次站上月度300万标准箱台阶

今年2月,上海港集装箱吞吐量有望突破340万标准箱。这创造了一项历史,在经常包含春节的2月,上海港集装箱吞吐量首次站上月度300万标准箱这一台阶。

14、深圳今年会分三批集中出让居住用地

深圳市规划和自然资源局相关人士表示,深圳今年会分三批集中出让居住用地。一位深圳房企投资人士则表示,深圳计划第一批土地于3月中下旬推出,第二批土地于第二、第三季度推出,第三批土地于三季度末四季度初推出。

15、济南:2021年将分3批次集中统一发布住宅用地招拍挂公告

济南市自然资源和规划局今日在官网上表示,该局于2月24日下午召开全市2021年住宅用地供应分类调控工作会议。会议指出,对于2021年住宅用地“两集中”同步公开出让,即集中发布出让公告、集中组织出让活动,全年将分3批次集中统一发布住宅用地的招拍挂公告。

16、北京新房供应充足,可售新建商品住房约9.4万套

 北京市住建委公布了一组数据。截至目前,市场上可售新建商品住房约9.4万套,其中就包括自土地供应之初就限定了销售均价的2.8万套限竞房和1.4万套共有产权房。再加上拿地未开工和开工未入市的约15万套在途商品房,可为满足住房刚需家庭提供有力保障。

17、深圳:严厉查处中介机构二手房挂牌价超出成交参考价的行为

深圳市房地产中介协会官网显示,深圳市住房和建设局于2月23日发布《关于开展房地产经纪机构二手住房成交参考价格应用情况专项检查的通知》,要求严厉查处房地产经纪机构二手住房挂牌价格超出成交参考价格的行为,引导理性交易,稳定市场预期。

证券期货

1、指数午后震荡下行 地产股掀涨停潮

2月25日,指数午后震荡下行,个股跌多涨少,涨幅超9%个股近60家,市场赚钱效应较差。盘面上,房地产、中字头、银行等板块涨幅居前,化工新材料、钛白粉、医美等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.59%,报收3585点;深成指跌0.28%,报收14828点;创业板指跌1.01%,报收2977点。北向资金全天净卖出7.32亿元,其中沪股通净买入8.41亿元,深股通净卖出15.73亿元。

2、沪深两市25日主力资金净流出145.7亿元

沪深两市25日主力资金净流出145.7亿元,为连续7日净流出,其中,3个行业主力资金净流入超10亿,房地产净流入逾53亿元。银行、地产股获主力资金抢筹,中国平安、万科A、保利地产等净流入规模居前。

3、再融资新规激发定增市场活力

同花顺数据显示,自去年2月25日至今,A股上市公司已实施的定增预案420项,累计募集9796.42亿元,完成项目数和募资额分别增长86.7%和65%。业内人士指出,2021年,考虑政策支持和企业的融资需求,定增规模仍有望保持高水平。

4、量化投资策略遭遇“开门黑”

私募排排网统计数据显示,纳入统计的2420只量化基金2021年以来平均收益仅1.01%,且2021年1月份的胜率并不高,仅有1543只量化基金取得正收益,占比约为63.76%。就收益中位数而言,股票量化中性策略仅以0.95%平均收益率领先,获得正收益的管理期货量化基金不足一半,1月份仅有48%的管理期货量化基金赚钱。

5、1月私募规模猛增1.09万亿总规模突破17万亿

中基协数据显示,截至2021年1月末,存续私募基金管理人24587家,较上月增加26家,环比增长0.11%;管理基金数量98977只,较上月增加2125只,环比增长2.19%;管理基金规模17.06万亿元,较上月增加10857.53亿元,环比增长6.80%。数据显示,1月私募基金总规模猛增1.09万亿元,连续迈过16、17万亿两个大关,达到17.06万亿元;存续私募管理人达到2.46万家,管理着9.9万只基金。1月涨势最猛的是证券私募,单月规模增长5900亿元。上海私募规模突破4万亿。

6、2020年券商股权融资额增超3倍 融券余额暴增9倍

2020年,证券行业发债融资1.67万亿元,同比增加85.04%;40家券商股权融资1812亿元,同比增长3.2倍。截至2020年末,证券公司总资产为8.90万亿元,净资产为2.31万亿元,同比增加22.50%、14.10%;行业平均杠杆率为3.14,较上年末2.94有所提高。2020年度证券行业净资产收益率达到7.28%,同比提升0.99个百分点。

7、三大期交所提醒客户加强风险防范

上期所:近期,市场波动加剧,请各有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。大商所:近期市场价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒客户理性合规参与期货交易。郑商所:近期影响市场的不确定性因素较多,期货价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育,增强风险意识,加强风险防范。

8、国家能源集团成为交易所市场首家碳中和绿色债发行人

上交所网站2月24日显示,国家能源投资集团有限责任公司成为在交易所市场首家披露发行公告的碳中和绿色债发行人。根据公开募集说明书,国家能源集团此次发行的债券名称为“国家能源投资集团有限责任公司 2021年度第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)”,债券规模不超过50亿元(含50亿元),债券发行期限为3年。

1、商务部:上周钢材价格上涨  煤炭价格下降

据商务部监测,上周(2月15日至21日)全国钢材价格小幅上涨,其中螺纹钢、热轧带钢、槽钢、高速线材价格分别为每吨4374元、4509元、4477元和4486元,分别上涨1.4%、1.4%、1.1%和1.1%。煤炭价格略有下降,其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨778元、964元和629元,分别下降0.5%、0.4%和0.3%。

2、发改委产业发展司组织召开2021年钢铁行业重点工作专题会

近日,国家发展改革委产业发展司、工业和信息化部原材料工业司负责同志共同主持召开2021年钢铁行业重点工作专题视频会。会上重点介绍了2021年深入推进钢铁行业供给侧结构性改革重点工作,并听取了重点产钢省(市)发展改革委、工业和信息化主管部门负责同志的意见建议,进一步巩固提升钢铁去产能成果,促进钢铁行业高质量发展。

3、生态环境部:积极推进钢铁、煤炭等行业化解过剩产能

生态部25日召开例行新闻发布会,大气环境司司长刘炳江就大气污染防治有关情况介绍称,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》圆满收官:积极推进钢铁、煤炭、煤电、水泥行业化解过剩产能。持续推进燃煤电厂超低排放改造,累计达9.5亿千瓦,钢铁行业超低排放改造产能6.2亿吨。重点区域“散乱污”实现动态清零。大力开展工业炉窑排查治理和VOCs污染综合整治。

4、生态部:推动钢铁行业超低排放改造等

刘炳江在例行新闻发布会上表示,生态环境部将深入打好污染防治攻坚战,继续强化PM2.5污染防治的同时,加快补齐O3污染治理短板,坚定不移地推进NOx和VOCs协同减排,推动钢铁行业超低排放改造和水泥、焦化、玻璃等行业深度治理,强化机动车污染管控,深入开展VOCs综合治理和源头替代,推动PM2.5与O3浓度共同下降,实现协同控制。

5、自然资源部:近十年我国发现17个亿吨级大油田和21个千亿立方米大气田

自然资源部新闻发布会介绍,石油、天然气十年新增资源量分别为101亿吨、6.85万亿立方米,约占新中国成立以来查明总量的25%、45%,发现17个亿吨级大油田和21个千亿立方米级大气田;晶质石墨十年新增资源量为3.36万吨,约占新中国成立以来查明总量的65%,以及钼1874万吨、钨612万吨、铅锌1.37亿吨、铝土矿18亿吨、钾盐5.23亿吨。

6、山西大力整治国企下属中小煤矿

为保煤矿安全生产,山西下大力整治省属国有煤炭企业旗下中小煤矿。2月22日,山西省安全生产委员会办公室发布《重组整合煤矿安全生产问题专项整治行动方案》明确上述内容,整顿实施期限为2月20日至6月底。接近山西省煤炭行业的人士告诉记者,“重组整合煤矿”主要指山西省属国企过去十余年整合的中小煤矿。

7、山东今年将淘汰5.5米以下焦炉4座

日前,山东省新闻办公室举行的新闻发布会,要求继续淘汰落后产能。今年,山东将继续推动焦化和化肥行业产能压减,淘汰炭化室高度小于5.5米的焦炉4座,压减焦化产能180万吨;淘汰固定床气化炉50台,压减合成氨产能55万吨。

8、陕西煤业:2020年度净利润139.5亿元

2月25日,陕西煤业发布业绩快报,2020年营业总收入946.58亿元,同比增长28.58%;利润总额239.52亿元,同比增长23.56%;归属于上市公司股东的净利润139.46亿元,同比增长19.82%;基本每股收益1.43元。

9、泰国对涉中国台湾地区冷轧不锈钢扁平材作出第三次反倾销日落复审终裁

2月18日,泰国对原产于日本、韩国和中国台湾地区的冷轧不锈钢扁平材作出第三次反倾销日落复审终裁,决定继续对日本、韩国和中国台湾地区涉案产品征收到岸价(CIF%)的反倾销税,其中日本为CIF0~50.92%、韩国为CIF50.99%、中国台湾地区为CIF0~33.99%,该措施有效期为5年,至2026年2月17日终止。

10、意大利企业联合进行钢铁产业绿色改造

意大利Danieli、Leonardo和Saipem三家企业将联手将钢铁产业逐步转变为绿色产业。这三家企业已签署一项框架协议,共同参与钢铁行业能源密集型初级工厂的可持续改造项目。这些项目分别位于意大利南部和国外。三家公司将联合提供技术和服务,以减少钢铁生产过程中的二氧化碳排放,以期建立符合当前环境法规和国家及欧盟减排目标的创新且可持续的模式。

11、LME期铜收涨104美元

LME期铜收涨104美元,报9412美元/吨。 LME期铝收涨50美元,报2235美元/吨。 LME期锌收涨44美元,报2890美元/吨。 LME期铅收涨34美元,报2158美元/吨。 LME期镍收跌507美元,报19202美元/吨。 LME期锡收涨140美元,报26840美元/吨。

12、国内商品期货夜盘多数下跌

周四,国内商品期货夜盘多数下跌,农产品类领跌。豆粕、菜粕、大豆分别收跌4.05%、3.63%、1.64%,豆油、菜油、棕榈油分别跌1.27%、1.24%、1.25%,焦煤、焦炭分别跌1.89%、1.82%,铁矿石收涨1.50%。国际铜夜盘收涨0.57%,沪铜收跌0.03%,沪铝收涨1.39%,沪锌收涨0.72%,沪铅收跌1.04%,沪镍收跌1.98%,沪锡收跌1.56%。上期所原油期货2104合约夜盘收跌2.00%,报407.60元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.57%,沪银收跌0.69%。

13、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数483000
西本焦炭指数254000
西本钢坯指数4270+40+0.95%
西本废钢指数3150+20+0.64%
西本煤炭指数528-12-2.22%
西本水泥指数49100
FTZ指数1117+5+0.95%
螺纹21054762-1-0.02%
热卷21054897+26+0.53%
铁矿21051148.50+17+1.50%
焦煤21051483-28.50-1.89%
焦炭21052561-47.50-1.82%
NYMEX原油63.31
+0.09+0.14%
LME铜39355-142.50-1.50%
波罗的海指数(BDI)1700-9-0.53%
62%进口矿指数174.30+1.80+1.04%
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