国际动态

1、中国连续第五年成为德国最大贸易伙伴

德国联邦统计局公布，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但2020年中国和德国双边贸易总额同比增长3%，约为2121亿欧元，中国连续第五年成为德国最大的贸易伙伴，荷兰和德国、美国和德国的双边贸易总额位列第二和第三，分别为1728亿欧元和1716亿欧元，同比分别减少8.7%和9.7%。

2、中国重新成为印度最大贸易伙伴 且为最大贸易逆差来源

外媒报道称，中国在2020年重新成为印度最大的贸易伙伴。根据印度商务部的临时数据，中印之间的双边贸易额2020年达到777亿美元，贸易逆差接近400亿美元，成为印度最大的贸易逆差来源。

3、联合国环境大会线上会议闭幕

当地时间2月23日，第五届联合国环境大会线上会议在肯尼亚首都内罗毕闭幕。来自150多个国家的1500多名代表和60多个国家的环境部长在会上呼吁，如果我们不改变保护自然的方式，世界将面临新的流行病风险。

4、英国接受欧盟有关延长批准英国脱欧贸易协议期限的请求

英国内阁办公厅大臣戈夫周二致函欧盟委员会副主席谢夫乔维奇表示，英国接受将该国与欧盟的贸易协定的临时适用期限延长至4月30日。英国内阁办公厅大臣戈夫表示，英国预计欧盟应该能够在2021年4月30日之前满足其内部要求。英欧贸易协议的临时适用期限原定于2月28日到期，欧盟要求更多时间用以批准英国脱欧贸易协议。

5、意大利2020年工业产值下滑11.5%

意大利国家统计局2月23日公布的数据显示，受新冠肺炎疫情影响，该国2020年全年工业产值同比下降11.5%，创自2009年以来最低水平，其中国内市场产值下降11.5%，国际市场产值降幅为11.8%。

6、鲍威尔承诺不会轻易收紧货币政策

鲍威尔特别强调，美联储不会仅仅为了应对强劲的劳动力市场而收紧货币政策，如果债券购买速度有任何变化，美联储会提早很多来明确传达信息。

7、鲍威尔暗示即使经济前景改善 美联储仍将保持购债操作

美联储主席鲍威尔给出了毫未接近收回刺激措施的信号，不过他预期今年晚些时候经济活动将会好转，恢复到更正常的水平。鲍威尔周二在参议院银行业委员会做证词陈述的报告中写道：“经济状况距离实现我们的就业和通胀目标还有很长一段路，而且可能需要一段时间才能进一步取得实质性进展。”

8、美股走势分化 纳指连续第二日收跌

美股周二收盘涨跌不一。美联储主席鲍威尔暗示将坚持宽松货币政策。美债收益率攀升。经济复苏预期刺激了指向周期性股票的板块轮动。道指涨15.66点，或0.05%，报31537.35点；纳指跌67.85点，或0.50%，报13465.20点；标普500指数涨4.87点，或0.13%，报3881.37点。

9、周二布伦特原油创13个月新高

原油期货价格周二收盘涨跌不一。美国WTI原油小幅收跌。作为全球原油价格基准的布伦特原油再创13个月新高。纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌3美分，跌幅近0.1%，收于每桶61.67美元。伦敦洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨13美分，涨幅0.2%，收于每桶65.37美元，创2020年1月以来最高收盘价。交投更加活跃的5月布伦特原油期货价格上涨12美分，涨幅0.2%，收于每桶64.48美元。

10、黄金期货价格周二收跌0.1%

黄金期货价格周二小幅收跌。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌2.50美元，跌幅0.1%，收于每盎司1805.90美元。3月交割的白银期货价格下跌40美分，跌幅1.4%，收于每盎司27.688美元。

11、美国银行：将今年美国GDP增长预测从6%上调至6.5%

美国银行周一将今年美国国内生产总值(GDP)增长预测上调至6.5%，之前预测的增幅为6%，现预计明年经济将增长5.0%，之前预计增长4.5%。该行称，出台更大规模的刺激计划，疫情方面的消息更加乐观，以及令人鼓舞的经济数据是推动其上调预测的原因。该行预计美国刺激议案的总规模将达到1.7万亿美元，并将在未来几周内获得通过，之前的预测规模为1万亿美元。

12、智利国营铜业公司称铜价上涨将增强其财力并推高成本

全球最大铜生产商智利国营铜业公司(Codelco)负责销售的副总裁Carlos Alvarado周一称，公司认为，近期铜价上涨是创造投资资金和降低债务的“良机”，但警告称，这也可能推高该公司的成本。铜价周一突破每吨9000美元，为2011年以来首次。这位高管表示，时间仍然“太早”，无法知道全球铜价上涨是否意味着与2000年代早期类似的新“超级周期”。

13、日本出生人数连续5年创新低

日本厚生劳动省2月22日发布的人口动态统计速报显示，2020年的出生人数比上年减少2.9％，降至87.27万人，连续5年创历史新低。

14、摩根士丹利建议对亚洲货币保持谨慎

摩根士丹利报告表示， 美国国债遭抛售，石油价格上涨，未来几个月的影响可能盖过亚洲经济基本面，因此“有必要对当地市场采取谨慎态度”。报告称，除了印度和中国，大多数亚洲市场对美国国债收益率曲线趋陡表现敏感。随着油价上涨，地区经常账户，尤其是印度和泰国，可能会恶化。

15、韩国第四期新能源汽车发展规划敲定

韩国产业通商资源部23日在国务会议上敲定第四期新能源汽车发展规划（2021—2025），主要内容包括扩大新能源汽车普及、完善充电设施、确保价格竞争力、扩大出口、推进技术创新。新能源汽车普及方面，政府计划到2025年和2030年分别普及283万辆和785万辆新能源汽车，实现到2030年汽车碳减排24%的目标。

16、高盛上调2021、2022年WTI原油预估价格

高盛称，将2021、2022年WTI原油价格预估分别上调至66美元/桶和67美元/桶，此前为58.50美元/桶和62美元/桶。

17、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、去年社会物流总额超300万亿元

中国物流与采购联合会23日公布了2020年物流运行数据。数据显示，2020年全年物流运行实现了逆势回升、平稳增长，物流规模再上新台阶，社会物流总额超300万亿元。

2、1月份168个重点城市空气质量菏泽垫底

生态环境部23日通报了全国环境空气质量状况。通报指出，2021年1月，全国339个地级及以上城市平均优良天数比例为74.7%，同比上升5.2个百分点；PM2.5浓度为54微克/立方米，同比下降15.6%。生态环境部还公布了1月份168个重点城市的空气质量前20位和后20位。其中，菏泽、南阳和济宁市等城市空气质量相对较差；拉萨、舟山和福州市等城市空气质量相对较好。

3、统计局：1月各线城市商品住宅销售价格环比涨幅有所扩大

据测算，1月份，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.5%、0.6%、1.0%和0.3%。二手住宅销售价格环比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。

4、国资委：国资系统监管企业2020年实现利润3.5万亿元

国务院国有资产监督管理委员会主任郝鹏表示，全国国资系统监管企业2020年底资产总额达到218.3万亿元，2020年的营业收入为59.5万亿元、利润总额达到3.5万亿元，“十三五”期间年均增速分别是12.7%、7.4%、10.7%。国务院国有资产监督管理委员会主任郝鹏称，今年中央企业的目标是增速要高于国民经济的增长率。

5、发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》的通知

发改委印发《铁路项目中央预算内投资专项管理暂行办法》：支持畅通中西部和东北地区骨干通道、强化边疆国防保障的干线铁路项目；支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等城际铁路项目；支持铁路货运能力提升项目；支持中欧班列铁路基础设施提级改造和重点铁路口岸扩能改造项目。

6、我国港口经济迎来“开门红”

记者23日从交通运输部获悉，1月份，全国港口完成货物吞吐量12.9亿吨，同比增长17.4%；集装箱吞吐量2377万标准箱，同比增长13.2%。连日来，全国各港口一片繁忙景象，迎来新年“开门红”。

7、多地上调2021年最低工资标准

近日，江西、黑龙江、陕西等多个省份宣布上调2021年最低工资标准，还有一些地方也确定上涨并在酝酿上涨方案。吉林省在2021年政府工作报告中提出，调整全省最低工资标准。天津近日发布《关于切实做好2021年市政府重点工作的通知》，明确调整最低工资标准，发布企业工资指导线，促进企业职工工资合理增长。成都近日发布《成都市实施幸福美好生活十大工程2021年工作计划》，明确将调整2021年最低工资标准。目前，31个省份中，上海月最低工资标准最高，达到了每月2480元。

8、挖掘机2月国内销量同比大增160%

CME预估2021年2月挖掘机（含出口）销量2.2万台左右。分市场来看：国内市场预估销量1.8万台，增速160%左右。分析师认为，工程机械自2016年下半年以来进入一轮新的景气上行周期，刚性寿命替换叠加法规切换带来的更新需求托底，基建投资增长叠加机器换人带动行业景气持续向好。预计2021年挖机销量同比增速超10%；龙头公司市占率将持续提升，行业龙头挖掘机销量增速有望超20%。

9、又有多地上调银行房地产集中度上限

山东银保监局近日发文，将辖内城商行、民营银房地产贷款集中度标准上限调高2.5个百分点至25%。山东银保监局表示，此次安排是考虑后续规范非标投资业务和表外理财业务，为资金实际投向房地产领域但短期内无法收回，确需回表处理的，留出必要空间。而人行成都分行、银监会四川监管局也发文，上调辖区内第四档县域农合机构的个人住房贷款集中度占比上限1.5个百分点至14%。此外，上海、浙江已上调银行房地产贷款集中度上限。

10、国家统计局：1月36城二手房价格创新高

环比方面，1月15城二手房价格下降，49个城市二手房价格上涨。一线城市中深圳、广州、上海、北京的二手房价格均有一定上涨，分别环比上涨1.7%、1.4%、1.3%、0.9%。因基期调整，根据往年数据简单计算，1月份，36个城市的二手房价格创新高，创新高城市数量较上月增加5个。其中，深圳、广州、上海、金华、徐州较之前最高值分别上涨了1.7%、1.4%、1.3%、1.3%、1%。与此同时，33个城市的二手房价格较前高出现下跌。

11、上海下发地方版房地产贷款集中度通知

在央行、银保监会联合下发《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》近两月后，近日人民银行上海分行和上海银保监局下发了地方版房地产贷款集中度的通知，与广东和海南不同的是，上海的相关监管指标与上述《通知》保持一致，并未修改辖内法人银行房地产贷款考核指标具体上限。

12、浙江部分银行房贷考核上限调高1个或2个百分点

人民银行杭州中心支行、浙江银保监局近日发布的《关于贯彻落实银行业金融机构房地产贷款集中度管理要求的通知》称，浙江辖内地方法人金融机构房地产贷款集中度管理要求确定如下：以第三档、第四档、第五档房地产贷款集中度管理要求为基准，第三档上限不变，第四档上限增加1个百分点，第五档上限增加2个百分点。

13、业内分析北京房价不会持续高温

年前，北京楼市曾出现一波鼓吹“年后房价将大涨”的声音。随后，北京市住建委约谈了多家自媒体，抑制炒房情况出现。那么，1月北京房价走势如何？2月23日，国家统计局发布数据显示，1月北京新房、二手房价格出现环比双涨，但涨幅不大，分别为0.5%、0.9%。业内分析，一旦市场过热政府调控就会跟上，所以楼市不会出现持续“高温”情况。

14、深圳住建局发文：商务公寓、宿舍可通燃气

深圳住建局发布关于商务公寓、宿舍配建燃气管道设施问题的通知。通知提到，新建住宅以及其他需要使用燃料的建设项目应当配套建设燃气管道及设施。新建商务公寓、宿舍项目建设单位应当提前考虑项目用能方式，如需使用燃料，应当将燃气管道工程与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。已建成的商务公寓、宿舍项目，需要使用管道燃气的，应当满足国家和省市有关技术规范要求。

15、上海浦东综合用地超60亿元出让

2月23日下午，上海浦东新区成功出让一宗综合用地，最终被嘉里建设与新加坡政府投资公司GIC联合体以总价约60.14亿斩获，楼面价23832元/平方米，地块面积约6.6万平方米。

证券期货

1、指数午后震荡下行 军工、航空股走强

2月23日，指数午后震荡下行，近2900只个股下跌，涨幅超9%个股逾70家，市场赚钱效应一般。截至收盘，沪指跌0.17%，报收3636点；深成指跌0.61%，报收15243点；创业板指跌0.84%，报收3112点。统计数据显示北向资金合计净流入6.51亿元。其中沪股通净流入21.96亿元，深股通净流出15.45亿元。

2、国资委：央企已划转1.21万亿元国资充实社保基金

国务院国资委23日发布数据，中央企业率先完成向社保基金划转国有股权任务，截至2020年底划转国有资本1.21万亿元。

3、监管层26天三次表态 更多长期资金入市可期

为何监管层反复强调要推动长期资金入市？原因是多方面的。首先，改善市场投资者结构，提升市场稳定性。其次，疏导直接融资源头活水，促进直接融资比重的提升。第三，增强互动，发挥对社会保障体系的建设作用。养老保险体系和资本市场的良性互动进一步加强，有利于拓宽年金基金投资渠道，提高投资效率，分散投资风险。

4、国企并购重组活跃，年内A股市场发生105起

根据同花顺iFinD数据梳理，去年以来截至今年2月23日，按首次公告日并剔除交易失败案例后来看，A股市场共发生2816起公司并购重组事件。从项目进度上看，997起已完成，1819起正在进行中。从企业性质上看，有1730起并购事件的参与方为民企，913起为国有上市公司。

5、中国证券业协会召开风险管理委员会全体会议

中国证券业协会副会长孟宥慈表示，下一阶段，希望委员会结合新形势，做好行业系统性风险研判；加强对行业声誉风险管理工作的指导，推动廉洁从业风险管理纳入证券公司全面风险管理体系；积极推动金融科技与风险管理深度融合，进一步提升行业风险管理水平。

6、证券行业2020年实现净利润1575.34亿元

证券行业2020年度实现营业收入4,484.79亿元，同比增长24.41%；实现净利润1,575.34亿元，同比增长27.98%，127家证券公司实现盈利。截至2020年12月31日，证券行业总资产为8.90万亿元，净资产为2.31万亿元，分别同比增加22.50%、14.10%。客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.66万亿元，受托管理资金本金总额10.51万亿元。

7、年内已有44家公司完成A股IPO

截至2月22日，A股市场中共有44家公司上市，IPO募资总金额达347.7亿元。其中，注册制下，科创板和创业板分别有13家和17家公司上市，IPO募资分别为139.96亿元和80.51亿元；核准制下，有14家公司上市，IPO募资金额为127.23亿元。

1、中国在逐渐减少煤炭使用量

根据惠誉评级机构季度报告，2020年，煤炭在中国总能源平衡中的份额首次下降到50%以下。据悉，非化石类能源所占比例为34%。惠誉认为，2021年煤炭占比将最少下降3%，可再生能源在总能源平衡中将得到增加。

2、中钢协：2月中旬主要城市钢材社会库存环比升30.4%

中钢协23日发布的2月中旬主要城市钢材库存监测数据显示，2月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1479万吨，环比增加345万吨，上升30.4%，库存继续快速回升；比年初增加749万吨，上升102.6%；比去年同期减少256万吨，下降14.8%。5大品种社会库存环比均呈现上升趋势，螺纹钢为增量、增幅最大品种，其他品种库存也有不同程度上升。

3、水泥供给持续偏紧 价格加速上行

据中国水泥网监测，多地水泥价格上调。2月19日安徽铜陵地区部分水泥企业尝试上调熟料价格30元/吨，河北石家庄地区部分水泥企业上调水泥价格10元/吨，2月7日前后重庆地区部分水泥企业上调水泥价格50元/吨。

4、华菱钢铁：对今年钢铁下游需求保持谨慎乐观

华菱钢铁在最新发布的《投资者关系活动记录表》中透露，公司整体对2021年钢铁下游需求保持谨慎乐观。工业领域，制造业、工程机械、汽车家电、钢结构需求继续延续2020年四季度景气态势，预计未来一段时间仍保持较好态势。

5、1月份方大钢铁实现生产开门红

1月份，方大钢铁的铁、钢、材产量分别完成目标任务的104.34%、104.96%、105.11%，实现生产开门红。

6、武进不锈：2020年净利润同比下降29.99%

武进不锈披露2020年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入24.01亿元，同比增长3.33%；归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，同比下降29.99%。

7、山西首个7.65米顶装焦炉投产

日前，从清徐县传来消息，山西美锦华盛化工新材料有限公司年产385万吨焦炭的焦化技改升级项目——7.65米顶装焦炉目前已开始装煤投入生产，这是国内第三家、山西首家投产的7.65米顶装焦炉。

8、2020年乌海市各焦化企业产量及产能发挥率

据乌海市工信局统计，1-12月份，乌海全市焦炭产量为1528.52万吨，同比增长11.76%，产能发挥率92%。其中：国家能源累计生产273.06万吨，同比增长27.61%，累计产能发挥率91%；黄河能源累计生产156.46万吨，同比增长43.71%，累计产能发挥率68%；德晟累计生产96.01万吨，同比增长2.89%，累计产能发挥率96%；泰和累计生产70.28万吨，同比降低6.41%，累计产能发挥率70%；

9、2月11日至17日期间内蒙古全区累计生产煤炭1400万吨

2月11日-17日，全区累计生产煤炭1400万吨，日均产量200万吨，累计销售煤炭1340万吨，其中区内销售490万吨，出区销售850万吨（供应东三省280万吨），在产煤矿数量和日均产量较去年春节期间分别增加140处和70万吨，有力保障了节日期间煤炭供应。

10、印度对华无缝钢管和空心型材启动第一次反倾销日落复审立案调查

2月19日，印度商工部发布公告称，应印度企业ISMT Limited和Jindal Saw Limited提交的申请，对原产于或进口自中国的除铸铁和不锈钢以外的铁、合金或非合金的无缝钢管和空心型材启动第一次反倾销日落复审立案调查。此次调查的产品为外直径不超过355.6毫米或14英寸、无论热轧或冷拉或冷轧的无缝钢管和空心型材。

11、墨西哥对华无缝钢管启动第二次反倾销日落复审立案调查

2月19日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，应墨西哥企业Tubos de Acerode México, S.A.的申请，决定对进口自中国的公称外径大于等于5英寸、小于等于16英寸的无缝钢管启动第二次反倾销日落复审立案调查，案件调查期间，2013年6月20日期中复审终裁确定的反倾销措施持续有效。

12、德国1月份粗钢产量同比增长6%

德国钢铁协会WV Stahl 2月19日称，随着国内钢厂产量持续回升，今年1月份德国粗钢产量再次走高，较2020年1月增长6%。德国钢协表示，1月份德国粗钢产量增至330万吨，尽管该数据已恢复至2019年的同期水平，但仍处于一个相对较低的位置。

13、欧盟对原产于印度、印尼的冷轧不锈钢扁平材进口发起反补贴调查

欧盟委员会2月17日发布官方公报称，应欧洲钢铁协会（EUROFER）代表本土不锈钢冷轧扁平材产业于2021年1月4日提出的申请，决定对原产于印度和印度尼西亚的冷轧不锈钢扁平材产品进口发起发补贴调查。

14、必和必拓黑德兰港植被屏障种植合同成功签订

2020年，必和必拓计划将德黑兰港的铁矿石年出口能力扩大到4000万吨，并制订空气质量改善计划，表示将在5年内投资至少3亿澳元（约合2.3亿美元）资金以改善皮尔巴拉矿区的粉尘污染问题，其中包括打造植被屏障。

15、NMDC旗下Donimalai矿区于近期复产

据外媒报道，NMDC在卡纳塔克邦的Donimalai矿区开采已于近期恢复。在关闭了两年之后，该国最大的铁矿开采公司NMDC获得卡纳塔克邦政府的必要许可和批准后，得以恢复运营。印度钢铁部下的NMDC是该国最大的铁矿石开采商，占印度年度铁矿石总需求量的18-20％。

16、波罗的海干散货指数上涨

波罗的海干散货指数周二上涨，超灵便型船运价格再度飙升，抵消了好望角型和巴拿马型船舶运价下跌的影响。波罗的海干散货指数今日涨18点或1.1%，至1727点。海岬型船运价指数下跌79点或4.7%，至1594点，日均获利减少657美元至13216美元。巴拿马型船运价指数跌15点或0.6%，报2306点，日均获利减少137美元至20755美元。超灵便型船运价指数涨146点，报1744点，创2017年4月以来最高水平。

17、LME期铜收涨110美元

LME期铜收涨110美元，报9206美元/吨。LME期铝收跌20美元，报2147美元/吨。LME期锌收跌44美元，报2854美元/吨。LME期铅收跌30美元，报2122美元/吨。LME期镍收跌141美元，报19352美元/吨。LME期锡收跌95美元，报26520美元/吨。LME期钴收涨1000美元，报51000美元/吨。

18、期货夜盘黑色系普遍收跌

螺纹期货夜盘收跌0.61%，热卷收跌0.93%；铁矿石期货收跌0.31%。焦炭夜盘收跌1.31%，焦煤收跌0.64%，动力煤收涨1.07%。橡胶夜盘收跌0.37%，沥青收涨0.51%。豆粕夜盘收涨1.87%，菜粕收涨2.62%。郑棉夜盘收跌0.88%。国际铜夜盘收涨1.06%，沪铜收涨0.75%，沪铝收跌0.03%，沪锌收跌1.15%，沪铅收跌1.01%，沪镍收跌1.41%，沪锡收跌1.42%。上期所原油期货2104合约夜盘收涨0.64%，报407.70元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.26%，沪银收跌1.12%。

19、全球商品价格走势一览表