国际动态

1、2020年我国经常账户顺差20437亿元

外汇局：2020年，我国经常账户顺差20437亿元，其中，货物贸易顺差36611亿元，服务贸易逆差10040亿元，初次收入逆差6776亿元，二次收入顺差642亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差6991亿元，储备资产增加1878亿元。2020年四季度，我国经常账户顺差8601亿元，其中，货物贸易顺差12788亿元，服务贸易逆差1878亿元，初次收入逆差2582亿元，二次收入顺差273亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差3784亿元，储备资产增加1628亿元。

2、中俄口岸进出境中欧班列累计突破万列

从中国铁路哈尔滨局集团有限公司获悉，截至2月19日，经满洲里和绥芬河口岸进出境的中欧班列累计开行10556列、发送货物952601标箱，实现了自2013年9月以来，经中俄口岸进出境的中欧班列累计开行数量突破万列大关。

3、世贸组织：2020年第四季度全球货物贸易持续反弹

世界贸易组织18日发布报告《货物贸易晴雨表》说，2020年上半年货物贸易大幅下滑之后，自第三季度开始，受亚洲出口提升以及北美、欧洲进口增加拉动，全球货物贸易量从低谷开始反弹，但反弹趋势在2021年第一季度或将无法维持。报告反映去年第四季度行情的全球货物贸易景气指数达103.9，高于去年第三季度的100.7。

4、经合组织成员国经济2020年下滑4.9%

经济合作与发展组织（经合组织）18日公布的初步统计数据显示，经合组织成员国2020年国内生产总值下滑4.9%，为该组织自1962年有数据记录以来的最大降幅。

5、七国集团商讨疫后经济振兴 释放多边合作信号

七国集团领导人19日举行视频会议，重点商讨新冠疫苗研发与分配、疫后经济振兴等议题。七国集团表示将与世界卫生组织、二十国集团等多边组织一道，为加强全球卫生安全而合作。在经济复苏领域，七国集团表示过去一年对内提供了总额超过6万亿美元的经济支持，未来将通过与二十国集团以及国际金融机构的合作，致力于疫后全球经济振兴。

6、日本1月工业生产料三个月来首见增长

周五公布的路透调查显示，随着全球制造业活动回暖，日本1月工业生产可能出现三个月来首次增长，给受疫情重击的日本经济带来了一线希望；但调查显示，衡量消费者支出关键指标的零售销售可能连续第二个月萎缩，这表明疫情继续抑制消费。

7、日本首相在G7领导人视频会议上再次表达举办奥运会决心

当地时间19日，七国集团（G7）举行领导人视频会议。据日本媒体报道，会上，七国领导人就合作推动新冠疫苗公平且迅速普及以及平息疫情后的经济发展展开讨论。日本首相菅义伟首次参加七国集团领导人会议。他在会上再次表达了举办东京奥运会及残奥会的决心，并请求各国领导人给予支持。会后发表的领导人声明指出，支持日本于今年夏季以安全且令人放心的形式举办东京奥运会及残奥会，将其作为世界团结一致战胜新冠病毒的证明。向由世界卫生组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划提供75亿美元。

8、英国首相约翰逊：希望在6月份能进行面对面的G7会议

我们希望共同努力，在疫情后更好地重建。 更好的重建必须创造数百万新的绿色就业机会。 现在是我们所有人关注气候变化的正确时机。 我们将非常努力地为联合国气候变化大会做一些伟大的事情。 美国总统拜登让美国重回巴黎协定是很好的。

9、美联储半年度货币政策报告

美联储周五在向国会提交的半年度货币政策报告中表示，即使经济从新冠疫情中复苏，“中小型企业以及大型企业的破产风险仍然很高。”美联储在报告中还表示，在美国抗击疫情之际，美联储的举措将继续支持美国经济。“货币政策将继续为经济提供强有力的支持，直至经济完全复苏”。

10、美国正式重返《巴黎协定》

美国当地时间19日正式重新加入应对全球气候变化的《巴黎协定》。美国总统拜登于今年1月20日宣誓就职后，当晚宣布包括美国重返应对气候变化的《巴黎协定》、停止退出世界卫生组织等多项行政措施。美国前总统特朗普2017年6月宣布美国将退出《巴黎协定》。2020年11月4日，美国正式退出该协定。

11、美国前财长料美联储明年就可能被迫加息

美国前财长萨默斯警告称，美联储可能会被迫早于市场预期实施加息，或许最早在明年就会采取行动。萨默斯已成为亲民主党经济学家中对总统乔·拜登1.9万亿美元纾困计划的主要批评者之一。他认为，该刺激措施将向经济注入过多现金，使其超过产能上限并引发通货膨胀，他呼吁将重点放在长期投资上。

12、纳指周跌1.6%

美股周五收盘基本持平。本周纳指与标普指数分别下跌1.6%和0.7%。市场继续关注美国疫情与疫苗接种进程。美国财长耶伦称美国仍需大规模刺激方案才能实现经济全面复苏。道指涨0.98点，报31494.32点；纳指涨9.11点，或0.07%，报13874.46点；标普500指数跌7.26点，或0.19%，报3906.71点。

13、周五美国WTI原油收跌2.1%

原油期货价格周五收跌，美国WTI原油回落至60美元关口之下。由于市场预期遭受冬季风暴袭击的德州原油生产即将恢复正常，本周美国原油录得跌幅。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.28美元，跌幅2.1%，收于每桶59.24美元。4月WTI原油收跌1.27美元，跌幅2.1%，收于每桶59.26美元。伦敦洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格下跌1.02美元，跌幅1.6%，收于每桶62.91美元。按照最活跃合约计算，本周美国WTI原油下跌0.4%。布伦特原油上涨0.8%，录得连续第5周上涨。

14、周五黄金期货收高0.1% 铜期货近10年来首破4美元

黄金期货价格周五收高，但本周这种贵金属期货价格录得1月初以来的最大周跌幅。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨2.40美元，涨幅0.1%，收于每盎司1777.40美元。周五盘中，该期货价格一度下跌至1759美元，创2020年6月以来的最低盘中水平。3月交割的白银期货价格上涨18美分，涨幅近0.7%，收于每盎司27.254美元。3月份交割的铜期货价格上涨17美分，涨幅4.4%，收于每磅4.074美元，创2011年9月以来最高收盘价。铜期货价格本周上涨近7.6%，今年迄今上涨约16%。

15、美国1月二手房销量意外升至三个月高位

美国全国地产经纪商协会周五发布的数据显示，1月二手房销量环比增长0.6%，折合年率达669万套，12月向下修正为665万套。调查得到的预估中值为660万套。尽管其他经济领域仍然低迷，但楼市需求受到了低贷款利率和在新冠疫情期间扩大居住空间的需求支撑。去年二手房销售表现为2006年以来最强。

16、日本央行拟表明股市上涨时抑制买入ETF

日本共同网获悉，日本央行关于作为大规模货币宽松政策一环实施的购买交易所交易基金（ETF），开始探讨明确表态股价上涨时将抑制买入。购买包含广泛股票品种的ETF与买入股票救市具有同样效果。当前实体经济因新冠疫情遭受严重冲击，股市却维持历史性高位，有人批评这是央行制造的“官制行情”，对此央行将进行应对。

17、高盛上调铜价预期 对供应缺口发出预警

高盛报告称，未来几个月出现铜供应不足的风险很高，全球铜市场面临十年来最大的供应缺口。基本面前景仍然十分看涨，没有迹象表明当前的价格水平刺激了软化效应，以扭转现货和远期价格基本面收紧的趋势。高盛将3个月、6个月和12个月目标价格分别从之前的每吨8500美元、9000美元和10000美元上调至9200美元、9800美元和10500美元。高盛预测2021年有32.7万吨的供应缺口，之后是无限期的供不应求阶段，因预期将出现铜供应峰值（2023/24）以及创纪录的10年供不应求。

18、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、中央深改委：统筹制定2030年前碳排放达峰行动方案

中央深改委会议强调，要围绕推动全面绿色转型深化改革，深入推进生态文明体制改革，健全自然资源资产产权制度和法律法规，完善资源价格形成机制，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，统筹制定2030年前碳排放达峰行动方案，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，推动我国绿色发展迈上新台阶。

2、流动性宽松，银行间隔夜回购利率大幅回落

公开市场节后连两日净回笼，银行间隔夜质押式回购利率已大幅回落至春节前低位，7天期品种亦降至2%下方，截止北京时间17:00，1天期回购利率下跌近48.3个基点，报1.8152%；7天期回购利率下跌近23.23个基点，报1.9951%。

3、统计局：2月上旬23种产品价格上涨

国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年2月上旬与1月下旬相比，23种产品价格上涨，23种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）价格为31.4千克/元，环比下降9%。

4、31省份定下今年GDP增长目标

记者梳理发现，大部分省份设定的2021年GDP增速目标在6%以上；其中，湖北、海南设定的GDP增长目标最高，为10%以上。2020年GDP增速前三位的西藏、贵州和云南，其2021年的目标分别是9%以上、8%左右和8%以上。2020年GDP总量前十的省份中，除去湖北，河南、四川、福建和湖南的2021年GDP增长目标也均超过7%。

5、乘联会：1月份皮卡市场销售4.7万辆 同比增长70%

乘联会数据，2021年1月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长70%，环比下降3%，新一年开局的皮卡市场继续保持超强走势。

6、发改委：建立东北振兴省部联席落实推进工作机制

发改委发布关于建立东北振兴省部联席落实推进工作机制的通知，协调解决东北振兴体制机制创新、对外开放 合作、重大项目建设等方面需要有关部门单位支持或东北三省一 区协同配合的问题。

7、西安市一季度集中开工项目83个，总投资2580亿元

据西安日报消息，2月18日，陕西省委、省政府召开凝心聚力开局起步暨重点项目开工活动。西安市一季度集中开工项目83个，总投资2580亿元，年度计划投资531.37亿元。本次集中开工的项目中，创新驱动和先进制造业项目33个，总投资526.35亿元，年度计划投资160.74亿元。

8、河北省政府工作报告：2021年将建设中国雄安数字交易中心

19日上午，河北省十三届人大四次会议在石家庄开幕。会议由大会主席团常务主席、执行主席王东峰主持，省长许勤代表河北省人民政府作政府工作报告。河北省政府工作报告透露，2021年河北省将启动互联网产业园、中关村科技园和中科院雄安创新研究院建设，建设中国雄安数字交易中心。

9、春节新能源车卖爆了，上海订单量倍增

今年春节，在一线城市，新能源车的订单量倍增。春节本是汽车销售的淡季，很多门店都会选择在此期间放假，但今年的情况不同以往。上海一家新能源汽车销售门店的总经理表示，1月份交付量已达到260台，同比2020年1月份上升了50%以上。

10、深圳四大行二手房批贷，按评估价或参考价尚不确定

多位业内人士表示，四大行等在深圳仍未决定是否采用以政府参考价作为评估标准批贷，有业内人士表示新政下按揭贷款申请尚未提交。此前8日，深圳市住房和建设局发文建立二手住房成交参考价格发布机制，为国内第一次发布二手房成交参考价。业内人士表示，新政的核心问题是银行评估价、二手住房成交参考价的关系。

11、武汉1月成交新建商品房23438套 同比增超七成

从武汉市房管局了解到，今年1月，我市新建商品房销售23438套，销售面积265.88万平方米，其中新建商品住房销售19870套，销售面积230.27万平方米，同比增长均超过七成。

12、深圳买房越来越难：离婚房产给无资格方则三年内不得购房

深圳二手房成交参考价带来的影响还没有完全消化，深圳楼市又再起波澜。19日，市场传出消息，夫妻离婚并将房产分割登记给无购房资格一方名下的，另一方自离婚之日起，3年内不得在深圳市购买商品房(3年内再婚或复婚的，也适用本规定)。

证券期货

1、指数全天探底回升 两市题材全线活跃

2月19日，市场全天探底回升，成交额连续2日破万亿，个股逾3700只上涨，涨幅超9%个股逾130家，赚钱效应较好，短线人气活跃。截至收盘，沪指涨0.57%，报收3696点；深成指涨0.35%，报收15823点；创业板指跌1.04%，报收3285点。北向资金全天单边净买入95.53亿元，创1月8日以来新高；其中深股通净买入77.52亿元，沪股通午后则单边流出，净买入额收窄至18.01亿元。

2、证监会：持续加强资本市场会计监管

下一步，证监会将按照党中央、国务院决策部署，落实“建制度、不干预、零容忍”的要求，坚持“四个敬畏、一个合力”的监管理念，持续加强资本市场会计监管，促进审计与评估机构全面提升执业能力，构建良性执业生态，切实提高资本市场财务信息质量，服务经济高质量发展。

3、年内已有7只股票锁定退市，多元化退市成常态

退市新规落地至今不到2个月的时间，A股市场中已经出现了主动退、面值退、财务退等多种退市形式。据统计，共有7只股票面临退市。根据东方财富Choice统计，截至2月19日，年内已经有54家A股上市公司发布了关于退市风险提示的公告（包含可能被实施退市风险警示和可能被继续实施退市风险警示），其中已有30余家上市公司公告称可能触及“扣非前后净利润为负+营收低于1亿元”这一条款，并向投资者发布风险警示。

4、多路资金节后回流 周期股成加仓首选

牛年首周仅两个交易日，A股市场风格发生猛烈切换：大盘蓝筹股高位回调，中小市值股底部拉升，资金调仓迹象十分明显。昨日盘前，各大交易所陆续更新了牛年首个交易日(2月18日)的资金面数据。整体上看，以有色、化工为代表的顺周期板块成为各路资金节后的主攻方向。而对于股价出现调整的核心资产，资金态度产生了分歧。

5、北上资金调仓迹象明显 银行股成重点加仓方向

北上资金净买入95.53亿元，为年内第二大单日净买入。分市场看，北上资金净买入主要集中在代表小盘成长股的深市，深股通净买入77.52亿元，沪股通净买入18.01亿元。实际上，今年以来北上资金换仓迹象非常明显，从去年底沪股通净买入2倍于深股通，转换为深股通远超沪股通，1月深股通净买入295亿元，沪股通净买入105亿元，2月至今，深股通净买入351亿元，沪股通净买入137亿元。

6、富富时罗素季度调整结果公布

北京时间2月19日晚间，国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2021年2月的季度审议结果。本次总计新增了129只A股标的，其中大盘股13只，全部为沪市公司，包括万泰生物、公牛集团、澜起科技等；中盘股16只，包括安井食品、百联股份等；小盘股97只，以及微盘股3只。

7、交易额增至伦敦证交所四倍 港交所正成为“亚洲纳斯达克”

据外媒报道，在科技和医疗龙头股的吸引下，境外投资者对“亚洲纳斯达克”的兴趣飙升，香港股市交易额已增至伦敦证券交易所的四倍。同时，香港股市交易额已接近纽约证券交易所的六成。今年以来，以中国内地为主的投资者已向这个亚洲金融中心的股市投资约500亿美元（1美元约合人民币6.5元）。

1、工信部、自然资源部下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标

明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为84000吨、81000吨。要求各稀土集团严格遵守环境保护、资源开发、安全生产等有关法律法规，按指标组织生产，不断提升技术工艺和清洁生产水平及原材料转化率；严禁采购加工非法稀土矿产品和开展稀土产品代加工（含委托加工）业务；综合利用企业不得采购加工稀土矿产品（含进口矿产品）；利用境外稀土资源要严格遵守矿产品进出口有关管理规定。

2、电煤紧缺问题缓解，国内煤价将持续下行

春节过后，全国各地气温回暖，曾一度受到关注的电煤紧缺问题也早已缓解。据榆林煤炭交易中心消息，2月18日，产地多家煤矿恢复正常产运销，共有28家煤矿下调价格，单次最高跌幅65元/吨。相比2月5日，榆林42家煤矿下调价格，累计降幅高达117元/吨。据称，早在16日就有消息称，部分电厂下调采购价格，最高跌幅85元/吨。

3、长三角部分水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨

2月19日起，长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度30元/吨。熟料价格超预期提前上涨，主要有两个因素：一是节前熟料价格下调幅度较大，基本降至进口熟料成本线附近，外来熟料进入量大幅减少，粉磨站库存一直较低；二是春节前后，华东本地各大企业熟料库存也保持相对偏低水平，在40%左右。春节过后，随着粉磨站继续备货，主导企业积极推动价格恢复性上调。

4、安钢2021年拟开工151个项目  总投资94.9亿 

日前，安阳钢铁董事会通过了一系列2021年生产经营等相关议案。根据议案，安阳钢铁2021年的生产经营计划为：铁、钢、材产量分别为908万吨、940万吨、980万吨。财务计划为：销售收入395亿元，同口径可比产品成本降低率0.40%。

5、内蒙古建龙1月份生产经营实现开门红

1月份，内蒙古建龙单月钢产量达23万吨，创公司成立以来新高；单月钢材量达到25万吨，单月销量、加价规格销售占比均创历史新高。生产经营实现开门红，实现利润近3000万元。

6、去年四季度以来内蒙古煤炭日产量创历史新高

据统计，2020年全区煤炭产量10.06亿吨，同比增长1.3％，占全国煤炭总产量的四分之一多。2020年四季度以来，全区煤炭日产量保持在320万吨左右较高水平，创下历史新高。2020年，内蒙古煤炭外送超过5.7亿吨，其中供应东北地区1.4亿吨，使东北地区电煤库存平均可用天数保持在20天左右，确保群众温暖过冬。

7、1月份内蒙古自治区电煤购进价格上涨

据各盟市上报的能源价格监测数据显示，2021年1月份，全区（内蒙古自治区）电煤购进价格上涨，成品油零售价格三次上调，工业用电价格有所调整。2021年1月份，全区动力煤平均坑口折标价格为319.85元/吨，平均车板折标价格为337.89元/吨。其中，东部地区褐煤平均坑口折标价格为275.84元/吨，鄂尔多斯市动力煤平均坑口折标价格为462.50元/吨。

8、欧委会对华硅钙合金产品发起反倾销调查

欧委会发布公告，决定对原产于中国的硅钙合金产品发起反倾销调查。被调查产品欧盟海关税号为ex72029980及28500060。案件倾销调查期为2020年1月1日至2020年12月31日，损害调查期为2017年1月1日至2020年12月31日。

9、欧亚经济联盟对乌克兰钢管启动反倾销日落复审立案调查

2021年2月8日，欧亚经济委员会内部市场保护司在官方公报发布第2021/250/AD1R4号公告，对原产自乌克兰的钢管启动反倾销日落复审立案调查。

10、浦项制铁2020年净利润同比增长9.8%

近日，韩国浦项制铁发布2020年财务业绩报告。根据合并财务报告显示，浦项制铁2020年销售额总计为57.792万亿韩元（约合517.47亿美元），同比增长10.2%；营业利润为2.403万亿韩元（约合21.52亿美元），同比增长37.9%；净利润为1.788万亿韩元（约合16.01亿美元），同比增长9.8%。

11、俄罗斯谢韦尔钢铁2021年计划投资13.5亿美元

2月4日，谢韦尔钢铁公司公布其2012年投资计划，计划投资总额约为13.5亿美元，重点用于钢铁部门与资源部门的多个重大项目。其中，4.53亿美元用于维护现有生产设备；4200万美元用于改善安全生产体系、职工劳动保护体系和发展环境保护项目；1.24亿美元用于数字项目投资，大力发展电子商务和加强自动化供应链管理。

12、澳新银行：铁矿石价格年底前料将跌至115美元/吨

澳新银行报告表示，虽然持续的供应问题和中国以外地区需求回升目前令铁矿石市场保持吃紧，但预计价格将会在下半年走软。报告称，淡水河谷在提高铁矿石产量上仍面临难题，而澳大利亚的天气负面风险在第一季度依然很高。预计年底前价格将跌向115美元/吨。注：铁矿石期货周五在新加坡报166美元/吨，年初至今上涨4.8%。

13、FMG盈利创下新高

北京时间2月19日，全球四大矿山企业之一FMG发布2021财年上半年财报。过去半年中，这家铁矿石公司在发货量、盈利及运营现金流方面均创下公司创立以来的记录。财报数据显示，截至2020年12月31日的六个月(2021财年上半年)，FMG的铁矿石销量为9,020万吨，同比增长3%；销售额为93亿美元，比上年同期增长44%；铁矿石平均价格达到每干吨114美元，同比增加42%，每干吨利润增加了80美元。

14、伦铜收涨约4.2%，站上8900美元

伦铜收涨约4.2%，站上8900美元，伦锡收涨约5.2%，伦钴收涨逾2.0%报50000美元】LME期铜收涨356美元，报8910美元/吨。 LME期铝收跌6美元，报2132美元/吨。 LME期锌收涨26美元，报2881美元/吨。 LME期铅收涨24美元，报2164美元/吨。 LME期镍收涨440美元，报19588美元/吨。 LME期锡收涨1290美元，报26215美元/吨。 LME期钴收涨1000美元，报50000美元/吨。

15、波罗的海干散货运价指数连续第二周上涨

波罗的海干散货运价指数周五下跌77点，当日跌4.1%，至1698点；本周大涨26.8%，创2020年9月5日以来最佳单周表现。海岬型船运价指数下跌177点，或9.4%，至1715点；本周大涨38%，为最近4周以来首次上涨。海岬型船运价指数日均获利下跌1466美元至14224美元。巴拿马型船运价指数下跌139点或5.6%，报2332点；本周上涨20%，录得最近6个月以来最佳单周表现。巴拿马型船运价指数日均获利减少1246美元，至20991美元。超灵便型船运价指数涨72点至1513点，创2017年4月以来最高值；本周上涨24%，为2019年2月以来最佳单周表现。

16、内盘期货夜盘黑色系涨跌各异

螺纹期货夜盘收跌0.04%，热卷收涨0.94%；铁矿石期货收跌0.22%。 焦炭夜盘收跌0.57%，焦煤收跌2.18%，动力煤收涨0.13%。 橡胶夜盘收涨3.01%，沥青收涨0.27%。 豆粕夜盘收涨1.12%，菜粕收涨1.57%，豆油涨2.22%，豆二涨2.96%，棕榈涨2.38%。 郑棉夜盘收涨0.25%。沪锡收涨5.76%，国际铜收涨3.95%，沪铜收涨3.59%，沪镍涨2.28%，沪铅涨1.58%。上海原油期货主力合约夜盘收跌1.46%，报385.6元/桶。

17、全球商品价格走势一览表