国际动态

1、耶伦召集监管机构开会讨论金融市场震荡问题

美国财长珍妮特·耶伦召集美国金融监管机构一起讨论近期金融市场震荡情况，这是她首次行动来解决涉及GameStop Corp．股票和经纪交易商RobinHood Markets Inc．的乱局。美国财政部声明称，耶伦召集与美国证券交易委员会、美联储、纽约联邦储备银行和美国商品期货交易委员会举行会议。

2、美国服务业1月份取得近两年最高增速

据周三发布的数据，供应管理学会的服务业指数从12月的57.7升至58.7，预期中值为降至56.7，服务行业的就业（包括休闲和酒店业）取得11个月来最大增长。包括纽约在内的一些城市正在放松对就餐和其他活动的限制，可能有助于推动更多消费者支出。疫苗的推出也可能帮助经济，且国会正在辩论另一轮刺激方案。

3、意大利总统授权欧洲央行前行长组建新政府

意大利总统新闻处负责人表示，意大利总统马塔雷拉向欧洲央行前行长马里奥·德拉吉发出邀请，希望他能带领意大利走出自二战结束以来最严重的经济衰退。周二公布的GDP数据显示，意大利经济2020年全年萎缩8.9%，欧元区2020年GDP全年增速萎缩6.8%。穆迪最新指出，未来五年最担忧的两个欧洲国家是英国和意大利。

4、日本国会通过加强抗疫修正法案

为提高新冠疫情对策的实效性，日本国会参议院3日以多数赞成票通过特别措施法、感染症法、检疫法等修正法案。法案将于本月13日开始实施。根据修正法案，日本都道府县知事有权命令经营者停业或缩短营业时间，可对拒不配合的经营者处以30万日元（约合1.8万元人民币）以下行政罚款。同时，政府应给予配合抗疫的经营者相应援助。

5、澳新银行：新西兰联储本轮降息周期已经结束

3日公布的失业率数据显示，经济显然比此前担心的更能经受住逆风，封锁后的强劲复苏提振了劳动力市场，预计薪资将继续缓慢上涨。新西兰联储在就业和通胀方面的任务现在看起来更容易实现，预计本轮周期内新西兰联储不会也不需要再次下调官方现金利率（OCR）。

6、国际金融协会：新兴市场连续十个月实现资金净流入

资金流向新兴市场国家的势头依然强劲。国际金融协会（IIF）当地时间2月2日发布全球资金流向报告显示，2021年1月份，流入新兴市场国家的投资总额约为535亿美元。这是新兴市场连续十个月实现资金净流入。

7、后疫情时代的全球楼市：房价预计稳定上涨

尽管全球多国的新冠疫情仍未完全遏制，但分析师们对未来两年的楼市却抱着充足的信心。房地产市场分析师们认为，在经济反弹、货币政策宽松、政府财政刺激、购房需求积压和库存紧张的多重因素影响下，预计全球多数国家地区房价将在2021年和2022年出现不同程度的增长。

8、国际航空运输协会：去年航空客运量下降了70%

国际航空运输协会（IATA）：截至2020年年底，航空客运量下降了70%。截至2020年年底，国内的航空客运量下降43%。新的旅行限制可能会将2021年空中交通恢复幅度限制在2019年水平的38%。到2021年，航空公司可能还需要700亿至800亿美元的政府资金援助。

9、欧佩克+草案声明

除了上个月决定的以外，没有对石油产量政策提出任何建议。截至2020年底，经合组织国家的石油库存已经连续第五个月下降。全球疫苗的逐步推广对今年剩余时间内提振全球经济和石油需求是一个积极因素。未来几个月经济前景和石油需求仍然不确定。自2020年4月以来，石油减产已使市场减少21亿桶石油。欧佩克+联合部长级监督委员会称赞尼日利亚提高补偿以前的生产过剩。此次会议讨论了加速市场再平衡。2020年12月，非欧佩克产油国累计过剩产量从11月的120万桶/日上升至142万桶/日。

10、摩根大通为其看跌基础金属进行辩护

摩根大通为其看跌基础金属进行辩护，出现了来自投资者的“相当大的阻力”。该公司去年12月结束其对铜和其他基础金属的看涨预期，转为中性观点。该公司现在预期2021年第一季度现货铜的平均价格为7700美元/吨，在第四季度将跌向6500美元/吨。

11、美国金银币需求激增 铸币局产能告急

美国铸币局周二表示，随着2020年和今年1月金银币需求持续激增，以及疫情对其铸币厂生产的影响，目前产能已无法满足需求。2020年美国金币销量增长了258%，银币需求增长了28%。进入新的一年后，这一趋势仍在继续，1月金币需求同比飙升了290%。

12、美股涨跌不一

美股周三收盘涨跌不一，纳指小幅收跌，标普指数连续第三日收高。投资者正在权衡谷歌等的财报。数据显示经济复苏迹象，提振了市场情绪。拜登刺激计划进入快车道。投资者对Reddit论坛用户发起的逼空交易的担忧有所缓解。道指涨36.12点，或0.12%，报30723.60点；纳指跌2.23点，或0.02%，报13610.54点；标普500指数涨3.86点，或0.10%，报3830.17点。

13、周三美油收高1.7%

美国原油期货价格周三收高。石油输出国组织及其盟友（OPEC+）承诺将在2月和3月份减产，令油价得到支撑。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨93美分，涨幅1.7%，收于每桶55.69美元，创2020年1月以来最高收盘价。

14、周三黄金期货收高0.1%

黄金与白银期货价格周三小幅收高，部分挽回了周二蒙受的跌幅。在最近白银期货出现剧烈震荡之后，周三该期货价格似乎已开始趋于稳定。纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨1.70美元，涨幅近0.1%，收于每盎司1835.10美元。周二该期货收跌1.6%。3月交割的白银期货价格上涨49美分，涨幅1.8%，收于每盎司26.889美元。周三该期货重挫逾10%。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强主持召开国务院常务会议

会议指出，企业优胜劣汰是市场经济的正常现象。加快完善政策，解决应破产企业尤其是中小微企业退出难问题，是优化营商环境的重要举措。一要完善中小微企业简易注销制度，使中小微企业在开办便利的同时退出也便捷。二要建立企业破产和退出状态公示制度，及时将破产和退出信息列入企业信用信息中，完善信用机制，促进公平竞争。三要保障破产程序依法规范推进，完善管理人制度，强化管理人履职责任，依法保护职工和债权人、投资者等权益，依法打击恶意逃废债行为。（央视）

2、银保监会开展保险资金运用全面风险排查

为摸清保险资金运用风险底数，牢牢守住不发生系统性金融风险底线，银保监会决定开展保险资金运用全面风险排查工作。目前，相关排查通知已下发至各保险机构。

3、央行孙国峰：金融对实体经济的支持力度依然稳固

中国人民银行货币政策司司长孙国峰在《中国金融》撰文指出，在经济低基数效应下，2021年特别是第一季度的经济数据同比增速比较高。而2020年货币政策发力较早，因此第一季度可能出现高基数基础上的金融数据同比增速回落与低基数基础上的经济数据同比增速走高的背离。对此，应当看到，金融数据是在高基数基础上的增长，贷款、货币供应量、社会融资规模的增量并不少，金融对实体经济的支持力度依然是稳固的。

4、2021年1月财新中国服务业PMI降至52

受国内外疫情反复等影响，服务业虽维持恢复态势，但速度已大幅放缓。2月3日公布的2021年1月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52，较上月大幅下降4.3个百分点，为近九个月最低。服务业和综合PMI走势与统计局一致。

5、经参头版评论：疫后修复关键年须做好金融风险防控

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是疫后修复的关键一年。2020年底的中央经济工作会议要求“处理好恢复经济和防范风险关系”，如何处理好两者的关系，是监管部门面临的重要课题。从四个层面做好金融风险防控：一是保持宏观杠杆率基本稳定。二是大力规范整治重点业务。三是切实加强对互联网平台金融活动监管。四是持续提升公司治理和内控管理水平。

6、1月份国家铁路货运量再创历史新高

1月份，国家铁路货运量再创历史新高，货物发送量完成3.24亿吨，同比增加3410万吨，增长11.8%；日均装车17.3万车，同比增加1.94万车，增长12.7%。其中，电煤运量增长强劲，完成运量1.2亿吨，同比增长23%。

7、乘联会：1月全月日均销量6.6万辆

1月全月的日均销量是6.6万辆，同比增长25%，环比下降5%，走势总体平稳。虽然随着防疫措施的进一步强化，北方部分地区的消费者进店购车等节奏放缓。随着春节临近，即使返乡购车潮较弱，但车市零售月末仍会持续拉升。

8、石家庄市全面推动复工复产

2月3日下午，石家庄市举行新冠疫情防控工作第30场新闻发布会。发布会表示，为进一步统筹疫情防控和经济社会发展，有序推动各项工作开展，即日起，石家庄市各市直部门、各人民团体，有力有序开展工作，全面推动复工复产。

9、南京今年第一批重大项目集中开工

2月3日，南京9个板块同时举行一季度重大项目集中开工活动。这是今年南京市举行的首批重大项目集中开工活动，共有项目233个，计划总投资2319亿元，年度计划投资580亿元。此次集中开工的9个板块包括江北新区、秦淮、鼓楼、雨花台、江宁、浦口、六合、溧水、高淳，项目主要集中在集成电路、人工智能、生命健康、先进制造业、现代服务业和社会民生等领域。

10、广东银保监局召开2021年工作会议

2月3日，广东银保监局召开辖区2021年工作会议暨全面从严治党和党风廉政建设工作会议。会议指出，要加大金融服务实体经济力度，助力广东构建新发展格局。

11、重庆2020年社会融资规模新增超8000亿元

从中国人民银行重庆营业管理部获悉，2020年，重庆全市社会融资规模新增超8000亿元，创历史新高。全市信贷融资成本明显下降，为市场主体减负让利超200亿元。

12、新疆双口岸首月中欧（中亚）班列开行数创新高

3日从新疆霍尔果斯、阿拉山口口岸获悉，上述两口岸今年1月共开行进出境中欧(中亚)班列956列，标箱数量逾8.7万；开行列数、标箱数均创新高。霍尔果斯口岸1月进出境中欧(中亚)开行数量达512列，标箱数量为4.59万，同比分别增长46%、45%；阿拉山口口岸1月进出境中欧(中亚)班列开行数量达444列，标箱数量为4.12万，同比分别增长逾49%、54%。

13、特斯拉上海超级充电桩工厂正式投产

特斯拉上海超级充电桩工厂投资约4200万元，占地面积近5000平米，集研发、生产于一体，初期规划年产能10000根超级充电桩，且主要为V3产品。该产品是特斯拉目前最先进的充电桩设备，充电15分钟最高可补充250公里续航电量，更拥有超轻的液冷充电线等多重优势。

14、机构：2020年百城房价涨10.8%

机构报告显示，2020年，全国100个城市新建商品住宅成交均价为16018元/平方米，同比上涨10.8%。相较疫情影响下的经济基本面，房价涨幅出现了偏离。报告认为，2021年要真正促进房价和经济基本面匹配，就需要严管各类违规资金流入楼市。

15、北京银保监局：去年房地产贷款增速低于各项贷款平均增速

北京银保监局3日发布数据显示，去年房地产贷款增速低于各项贷款平均增速1.44个百分点，房地产信托规模同比下降16.7%。此外，去年北京银保监局加大查处惩治力度和监管震慑力度，全年累计对47家机构、57名责任人进行行政处罚，罚没款项1.11亿元，为上年的2.2倍。出台规范性文件和政策文件17份，整治结构性存款、信托贷款、押品管理、兼业代理、保险销售等业务领域突出问题。信托通道类业务规模同比下降40.6%，影子银行规模持续收缩。

16、专家：“三道红线”利剑高悬 房企资金链迎大考

数据显示，历年1月均为房企债券融资高峰期，今年也不例外，但总体发债规模低于市场预期。贝壳研究院数据显示，2021年1月房企境内外债券融资累计约1630亿元，同比下降5.3%。专家表示，“三道红线”威力开始显现，房地产债券今年到期规模增多，对资金链带来考验。

17、杭州严格审查购房家庭冻资行为

杭州市住保房管局会同人民银行杭州中心支行和浙江银保监局，将督促房地产开发企业严格审查购房家庭冻资情况，指导相关金融机构规范管理，确保冻资账户为购房家庭成员名下账户。如发现存在不规范冻资行为的，企业将取消其摇号资格。

18、福州开年土地首拍超84亿成交10宗地

2月3日，福州市举行2021年首次土地拍卖会，当天共成交10宗地，总金额达84.25亿元。其中有两宗地出让金额超过20亿元，分别被中海地产和建发集团旗下公司拿下。

证券期货

1、三大指数弱势震荡沪指跌0.46%

2月3日，A股三大指数开盘涨跌不一。随后，指数集体翻绿，沪指一度跌超0.6%，总体来看，市场观望情绪浓厚，赚钱效应较差。截至收盘，沪指跌0.46%，报收3517点；深成指跌0.67%，报收15233点；创业板指跌0.15%，报收3223点。北向资金先抑后扬，全天净买入34.23亿元，为连续4日净买入，早盘一度净卖出近32亿元。

2、上市公司开年定增募资857亿元

根据Wind资讯数据统计，今年以来截至2月3日，已有57家上市公司累计实施701次定向增发，共计募资857.09亿元。而在去年同期，实施定向增发的上市公司仅有19家，共计募资341.65亿元，今年以来参与定向增发的公司数量和定增金额出现显著“双增长”。

3、备战春季行情，主动权益基金扎堆放开大额申购

日前一些基金开始松绑此前的限购措施，恢复1万、5万等金额以上的大额申购业务，其中不乏知名基金经理管理的绩优产品。受访人士认为，随着流动性预期的修正，2月份将出现布局春季行情的契机。权益基金在当前时点解绑大额申购限制是为了“补充弹药”，以把握轮动、优化配置，谋划春季行情的后半场。

4、去年10月以来71家企业终止IPO

据Wind数据统计，截至2月3日，A股市场已有25家拟IPO企业终止审核或注册。如从2020年10月开始计算，则仅4个月内已有71家企业IPO之路终止，同期成功发行上市的公司有89家。数据发现，2020年10月至今已终止审核的71家公司中，就有8家由国泰君安保荐、7家由招商证券保荐。而中信证券、中信建投等券商也有4家项目被终止。

5、信用债开年遇阻 1月发行降至3.5万亿

随着资金面和前期信用事件影响等因素，信用债开年首月发行明显遇阻。Wind最新统计显示，截至2月3日，2021年1月份国内信用债券市场（包括金融债券、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具和资产证券化等产品）累计发行3.5万亿元，相较于上个月的3.7万亿元的发行规模，净减少2000亿元。

6、2021年以来新成立基金规模达5332.79亿元

Wind数据显示，截至2月3日，2021年以来共有143只基金成立，发行规模达到了5332.79亿元。其中，仅1月份就有122只基金成立，发行规模为4901.40亿元，是仅次于2020年7月的历史第二高单月发行规模。

7、1580家深市公司逾七成去年业绩预盈

深交所2月3日消息，截至2月1日，深市共有1580家上市公司披露2020年度业绩预告、快报或年报。1210家公司预盈，占比76%；370家公司预亏。992家公司预增，占比63%，其中690家公司业绩增速超50%，458家公司超100%。

8、2021年1月份我国期货市场交易规模同比翻倍

中国期货业协会最新统计数据显示，1月份我国期货市场成交量为6.07亿手，成交金额为46.23万亿元，同比2020年分别增长130.60%和127.48%，环比分别下降21.41%和16.05%。按照成交金额统计，镍、动力煤、豆粕，沪深300股指期货交易金额最大；按照成交量统计，螺纹钢、玻璃、豆粕交易最活跃。

9、大商所调整铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度

大商所：自2021年2月9日（星期二）结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度调整为11%，套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平维持12%（I2105维持15%）不变。

10、郑商所发布关于2021年春节期间夜盘交易时间提示的通知

2021年2月10日当晚不进行夜盘交易。2021年2月18日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间。2021年2月18日当晚恢复夜盘交易。郑商所发布关于2021年春节期间调整部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知：动力煤品种交易保证金标准调整至9%，涨跌停板幅度调整至8%。

1、商务部：上周钢材价格总体平稳

据商务部监测，上周（1月25日至31日）全国食用农产品市场价格比前一周下降0.5%，生产资料市场价格下降0.2%。钢材价格总体平稳，其中槽钢、热轧带钢价格分别为每吨4427元和4443元，均上涨0.1%，普通中板价格为每吨4574元，下降0.1%。

2、全联冶金商会：今年钢铁市场不确定性因素多

2020年民营钢铁企业运行情况日前发布，民营钢铁企业生产经营稳定发展，全年生产粗钢6.6亿吨、生铁5.3亿吨、钢材9.5亿吨，同比分别增长5.98％、5.2％和8.9％。民营钢企实现利润1610亿元，同比增长6.1%，占全国钢铁行业利润的65.34％，钢产量占了63%，利润占65%。总的来看，民营钢企生产经营稳定发展，经济效益稳步提升。全联冶金商会判断，2021年我国钢铁市场进入高峰波动期，需求变化大，不确定性因素多。行业面临供应链安全、低碳减排、减量发展等多重挑战。

3、中钢协：20个城市5大品种钢材社会库存比上一旬增加138万吨

1月下旬，20个城市5大品种钢材社会库存973万吨，比上一旬增加138万吨，上升16.5%，库存呈快速上升走势；比年初增加243万吨，上升33.3%；比去年同期增加161万吨，上升19.8%。1月下旬，螺纹钢库存456万吨，比上一旬增加93万吨，上升25.6%，库存环比上升幅度较大，比年初增加164万吨，上升56.2%；比去年同期增加96万吨，上升26.7%。

4、一月份天津市不锈钢材市场交易量、交易额环比下降

据天津市不锈钢协会会长、天津不锈钢材市场总经理邢仲英介绍，2021年1月份，天津市不锈钢材市场交易量为3190吨，环比下降8.33%；交易额为4960万元，环比下降5.34%。与2020年1月份相比，2021年1月份交易量增加1.98倍，交易额增加2.14倍。

5、重庆钢铁3#高炉复产点火成功

2月2日上午，重庆钢铁三号高炉复产点火成功，标志着重庆钢铁高炉系统升级改造项目全面完成，开启了重庆钢铁“三大一小”4座高炉同时满负荷生产。此次三号高炉升级改造，是重庆钢铁实施新一轮发展规划和“三步走”发展战略，打造超千万吨级钢铁企业，成为中国西南地区钢铁业引领者的重要项目。

6、德国钢铁产量降至2009年以来最低水平

德国《商报》报道。德国钢铁协会日前表示，2020年德国粗钢产量为3570万吨，较疲软的2019年进一步下降了10%，为2009年以来最低水平。

7、现代钢铁2020年营业利润下降

受新冠肺炎疫情影响，韩国国内钢铁企业经营环境持续恶化。2020年，现代钢铁集团销售额为18.02万亿韩元，同比减少12.1%；营业利润为730亿韩元，同比减少78%；营业利润率为0.4%，同比下降1.2个百分点。

8、美国对无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管启动第二次双反日落复审立案调查

2021年2月1日，美国商务部发布公告，对进口自中国的无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管（SeamlessCarbonandAlloySteelStandard,LineandPressurePipe）启动第二次反倾销和反补贴日落复审立案调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对此案启动第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害调查。

9、韩国对日本等三国不锈钢棒继续征收反倾销税

2021年1月22日，韩国企划财政部在官方公报发布第2021-27号公告，批准韩国贸易委员会于2020年11月13日对原产于日本、印度和西班牙不锈钢棒（StainlessSteelBar）的终裁建议，维持对上述国家涉案产品的反倾销措施，对日本、印度和西班牙涉案产品分别继续征收15.39%、3.51%～15.39%和15.39%的反倾销税，有效期为3年，公告自发布之日起生效。

10、印度暂停对中国等的部分钢产品加税

印度本周一正式宣布，自2月2日起，将暂停中国、韩国、越南等国部分钢产品的反倾销税，该指令有效期截至9月30日。印度财政部长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）指出，去年12月，印度钢材价格环比疯涨25%，中小微企不得不高价购买当地钢材，如果进口钢材不用多缴税，价格降下来，当地中小微企业就不用被迫买高价钢。

11、淡水河谷就大坝灾难接近达成70亿美元的和解协议

市场消息：淡水河谷(VALE.N)与巴西米纳斯吉拉斯州政府就Brumadinho大坝灾难接近达成70亿美元的和解协议。

12、LME期铜收涨66美元

LME期铜收涨66美元，报7842美元/吨。LME期铝收涨1美元，报1974美元/吨。LME期锌收涨46美元，报2615美元/吨。LME期铅收涨20美元，报2035美元/吨。LME期镍收跌52美元，报17645美元/吨。LME期锡收跌50美元，报22940美元/吨。LME期钴收涨1500美元，报44500美元/吨。

13、BDI指数连续第九个交易日下跌

因各类船型运价均下跌，波罗的海干散货指数周三下跌53点或3.84%，至1327点，为2020年12月21日以来的最低水平，该指数已连续第九个交易日下跌。海岬型船运价指数下跌8.9%或150点，至1544点，日均获利下跌1251美元至12802美元。巴拿马型船运价指数下跌1点或0.1%，至1623点，为1月20日以来的最低水平，日均获利下降11美元至14604美元。超灵便型船运价指数跌8点至1141点，为近两周以来的低点。

14、周三国内商品期货夜盘涨跌互现

周三，螺纹期货夜盘收涨0.70%，热卷收涨0.35%；铁矿石期货收涨1.17%。焦炭夜盘收跌0.10%，焦煤收涨0.24%，动力煤收跌0.52%。橡胶夜盘收跌0.35%，沥青收涨0.57%。豆粕夜盘收涨1.71%，菜粕收涨1.94%。郑棉夜盘收涨0.27%。大商所、郑商所夜盘收盘，菜粕、豆粕等涨逾1%，玉米、淀粉等小幅上涨；EG、棕榈跌超1%，纸浆、LPG等小幅下跌。国际铜夜盘收涨0.98%，沪铜收涨1%，沪铝收涨1.37%，沪锌收涨1.76%，沪铅收涨0.147%，沪镍收跌0.15%，沪锡收跌0.96%。

15、全球商品价格走势一览表