国际动态

1、国际货币基金组织警告全球资产价格面临回调风险

国际货币基金组织（IMF）27日发布《全球金融稳定报告》更新内容，警告金融市场与实体经济脱节仍在延续，一旦投资者重新评估全球经济增长前景或政策展望，全球资产价格或将面临回调风险。

2、欧洲央行官员据悉认为市场低估了降息的可能性

欧洲央行官员表示，投资者似乎排除了进一步降息的可能性，欧洲央行决策者对此感到不安，并同意强调这类刺激措施仍然是可行的选择。知情人士说，官员们目前没有考虑在短期内再次降低借贷成本。其中一人还表示，在经济不确定性依然很高、欧元相对强劲之际，投资者不应排除采取这种行动的可能性。目前，货币市场已将对欧洲央行降息5个基点的押注提前至7月，此前为9月。

3、英国首相：所有从疫情严重地区返英居民要在酒店隔离十天

当地时间27日，英国广播公司报道，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，从新冠肺炎疫情严重地区返回英格兰的英国居民都要在政府指定的酒店自费隔离十天。约翰逊当天在议会下院表示，由于可能出现新的已知新冠变异病毒的风险，所有来自包括南非、葡萄牙和南美地区的22个国家和地区的非必要旅行入境都被禁止。

4、美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变 符合市场预期

美联储重申债券购买指引——每个月仍将购买至少1200亿美元的债券（购买800亿美元美国国债和400亿美元住房抵押贷款支持证券/MBS）；美联储称经济复苏和就业速度温和。

5、鲍威尔重申当前谈论缩减购债还为时过早

美联储主席鲍威尔周三在利率决议后的发布会上重申，现在谈论缩减购债还为时过早。鲍威尔称，当前关于美联储刺激政策退出策略的话题都是操之过急的想法。美联储目前的工作重心在于向美国经济提供必要的支撑。必要情况下，美联储可以在资产购买方面采取更多行动。当到了一定阶段时，美联储将在逐步削减购债规模之前就进行良好的市场沟通。缩减购债规模将是渐进的。

6、德国下调2021年经济增速预期

德国下调2021年经济增速预期至3%，此前是4.4%。德国经济部长阿尔特迈尔：制造业强劲，但服务业遭受重创。德国认为，GDP恢复疫情危机前水平的时间将推迟到2022年年中，预计政府债务GDP比率将在2024年下降至68.75%。

7、法国拟推迟第三次封锁谨防社会和经济风险

法国总统府当地时间27日将召开疫情防御会议讨论第三次封锁计划，但应不会立即宣布下一阶段的措施。最新消息称，政府在30日之前无法获得疫情全面数据，因此仍将保持观望。据法国BFM电视台报道，法国总统马克龙没有在本周内宣布重新封锁的计划，而是希望对宵禁效果多观察几日。不过，如果疫情数据突然急剧上升，不排除马克龙会决定紧急干预。

8、英国首相有望下月公布缓解防疫限制措施的标准

英国广播公司当地时间27日报道，一位高级政府消息人士称，首相约翰逊有望在下个月公布政府放松对英格兰地区防疫限制措施的标准。据了解，有关标准将包括死亡和住院人数，疫苗接种进度，病毒变异情况以及放松管控是否会导致疫情反弹。

9、日本首都圈新房均价创30年最高值

近期，在日本东京房地产开发的热门地段，户型在60-70平方米左右的公寓，每套价格最高可达人民币800万元。因为位置优越，这种新楼盘销售十分火爆，有的甚至一开盘便立即售罄。2020年日本首都圈新房发售量减少的原因并不是购买疲软，而是疫情下不少售楼处停业长达几个月时间，导致新房发售量同比减少近13％，全年仅为2.7万套，这也创下了28年来的最低值。与此同时首都圈新房均价出现大幅上涨，平均每套价格同比上涨1.7%，达到6084万日元（约合人民币380万元），创下了30年来的最高值。

10、美国亿万富豪疫情以来财富增加1.1万亿美元

根据美国政策研究所和税收公平协会的最新报告，美国亿万富翁们的总财富过去10个月里增加了1.1万亿美元，尽管疫情对经济造成严重损害，使美国贫困率出现50多年来最大幅度上升。截至1月18日，美国660位亿万富豪的总财富达到4.1万亿美元。疫情开始时，美国净资产10亿美元以上的富豪有614位，过去10个月净新增46位。

11、道指收跌630点 标普抹去年内涨幅

美股周三大幅收跌。多家公司财报令人失望，一些个股的高度投机交易令市场感到焦虑。美联储维持货币利率不变，称经济与就业复苏步伐放缓。鲍威尔称新冠疫情加重了经济不确定性。道指跌633.87点，或2.05%，报30303.17点；纳指跌355.47点，或2.61%，报13270.60点；标普500指数跌98.85点，或2.57%，报3750.77点。

12、美国原油期货周三收高0.5%

原油期货价格周三收高。美国国内原油库存下降，令油价得到支撑。美国能源信息署（EIA）周三早间报告称，美国上周原油库存减少990万桶。分析师称，该数据预示未来需求提高。纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨24美分，涨幅0.5%，收于每桶52.85美元，盘中最高上涨至53.30美元。

13、黄金期货周三收跌0.3%

黄金期货价格周三录得连续第五个交易日下跌。美元走强令金价承压。周三纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌6美元，跌幅0.3%，收于每盎司1844.90美元。4月交割的黄金期货价格下跌5.90美元，跌幅0.3%，收于每盎司1848.90美元。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、银保监会召开2021年中国银保监会工作会议

会议指出，要切实加强对互联网平台金融活动监管。依法将金融活动全面纳入监管，对同类业务、同类主体一视同仁。加强对银行保险机构与互联网平台合作开展金融活动的监管。坚决遏制垄断和不正当竞争行为，防止资本在金融领域的无序扩张和野蛮生长。要大力规范整治重点业务。持续整治影子银行，对高风险影子银行业务的新形式新变种露头就打。对理财存量资产处置不力的机构加大监管力度。深入整治保险市场乱象。大力整治名实不符金融产品。会同有关部门深化债券市场改革。

2、2020年全国规模以上工业企业利润增长4.1%

2020年全国规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元，比上年增长4.1%（按可比口径计算）。2020年，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额14860.8亿元，比上年下降2.9%；股份制企业实现利润总额45445.3亿元，增长3.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额18234.1亿元，增长7.0%；私营企业实现利润总额20261.8亿元，增长3.1%。

3、财政部：2020年末央企资产负债率同比减少0.3个百分点

2020年末，国有企业资产负债率64.0%，较去年同期提高0.2个百分点，中央企业66.7%，同比减少0.3个百分点，地方国有企业62.2%，同比提高0.6个百分点。

4、国铁集团：2021年全国铁路春运客流下调至2.96亿人次

2021年铁路春运自1月28日开始，3月8日结束，共40天。今年春运不同于以往，我国本土疫情多点零星散发和局部聚集性疫情交织叠加，多地出台了减少人员流动的引导或限制性措施。中国国家铁路集团有限公司表示，2021年春运全国铁路春运客流将下调至2.96亿人次，同比2020年增长超4成。

5、聚力稳投资 2021年新基建项目火热开局

2021年伊始，一批新基建重大项目迎来密集开工。从近期多个部委和地方两会部署上看，加快新型基础设施建设正成为扩大有效投资的关键选项。湖北、广东等地正加紧谋划一批千亿级的新基建投资建设项目，5G基站、大数据中心、工业互联网等成为部署重点。

6、高铁建设将明显减速

2021年高铁建设将继续减弱，高铁新线投产将再度减少。中国国家铁路集团有限公司权威人士表示，2021年，国铁集团计划投产新线3700公里左右，其中高铁1600公里左右，预计到2021年底，全国铁路营业里程达到15万公里左右，其中高铁3.96万公里左右。

7、中汽协：2020年汽车制造业实现利润同比小幅增长

据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的最新数据显示，2020年，汽车制造业累计实现利润5093.6亿元，同比增长4.0%，增速比1-11月减缓3.2个百分点，占规模以上工业企业实现利润总额的7.9%。此外，2020年，汽车制造业完成营业收入81557.7亿元，同比增长3.4%，结束了上年下降趋势，占规模以上工业企业营业收入总额的7.7%。

8、乘联会：1月一至三周的乘用车日均销量同比下降4%

据乘联会，1月一至三周的乘用车日均销量是5.5万辆，同比下降4%，环比12月下降8%，走势总体平稳。

9、山西11市2020年转型项目建设主要工作目标排名出炉

2020年以来，按照省委、省政府“项目为王”的工作要求，全省上下全力开展转型项目建设各项工作，固定资产投资运行克服疫情影响，实现了由负转正、逐月加快、逆势上扬的良好态势。全年投资增长10.6%，高于全国7.7个百分点，居全国第二位，是20年来最好排名。

10、广州等七市举行城际铁路项目建设工作会议

据广州日报，日前，广州、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆七市城际铁路项目建设工作会议在广州举行。广州都市圈城际铁路项目包括15项，其中13个项目由广州市牵头推动，总投资达3783亿元。2021年将力争开工广州东站改造、广州东至新塘五六线、广州至广州南联络线三个枢纽项目。

11、广州都市圈谋划城际铁路项目 总投资3783亿元

近日，广州、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆七市城际铁路项目建设工作会议在广州举行。据悉，广州都市圈城际铁路项目包括广佛环城际佛山西至广州北段、广州东至花都天贵城际、芳村至白云机场城际、南沙至珠海（中山）城际等10个项目，建设里程656公里，总投资3585亿。

12、中国重汽：预计1月份订单环比增长超20%

财联社记者从中国重汽获悉，重卡行业进入1月平淡季，但却淡季不淡，公司一月份订单增长势头不减，国内市场和出口都有增长，预计环比增长幅度将超过20%。根据此前公告，2020年1-9月，公司销售重卡14.5万辆，预计2020年全年销量将超过20万辆。

13、特斯拉：上海超级工厂将在今年继续进一步扩大

特斯拉：上海超级工厂将在今年继续进一步扩大。上海超级工厂的Model Y生产已于2020年底开始，目前正在满负荷生产。目前，柏林和得州的超级工厂正在建设Model Y产能，并将于2021年开始交付。

14、中国一二线楼市开年调控连发

近一周来，上海、深圳等一线城市楼市连续发布调控收紧政策。按揭贷款额度控制、贷款利率上升将直接增加购房成本，楼市会降温吗？广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，购房成本增加，贷款节奏拉长，将对房产交易产生很大影响。当下许多城市房产价格已创新高，而多数买房行为要通过杠杆，融资额度受控将直接影响市场，当然，这还取决于后续的政策力度。

15、房企抢占开年融资窗口

房企在2021年开年掀起了一场“融资奇观”，据统计，今年1月份，房企境内外拟发债规模已超过1500亿元，逼近去年的最高点。在今年1月份的融资窗口期之中，可以清晰见到“踩线”房企对资金的饥渴程度。

16、全国10座重点城市房贷利率调查

问询了北京、上海、深圳、南京、杭州、苏州等10座重点城市的房贷利率，发现多地房贷利率水平持平，而除广东部分城市房贷利率上涨外，杭州也出现了略微上调的情况。从目前的房贷利率来看，深圳和上海偏低，并且首套房最低利率均低于5%，特别是上海仅为4.65%，与当前LPR相当。广州即便房贷利率普遍上涨，首套和二套的利率也低于一些利率较高的城市，比如南京和东莞。

17、上海将建立房地产市场管理与执法联动机制

1月27日上午，上海市房屋管理局、市市场监管局等部门召开专题会议，研商落实《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》。与会单位将建立房地产市场管理与执法联动机制，进一步加强对房地产开发企业、销售代理机构和经纪机构的监管，持续加大整治规范房地产市场秩序的工作力度，形成执法合力，从严查处商品住房销售过程中的价格违法行为、虚假广告、编造谣言扰乱市场秩序、散布不实信息误导市场预期和诱导规避调控政策等各类违法违规行为。

18、成都：严厉打击哄抬房价等违规行为

成都住建局发布通告称，近期，成都市个别小区业主成立房价沟通群扬言抱团涨价，涉嫌恶意炒作二手房价格，对本市房地产市场平稳健康发展带来不良社会影响。1月25日，市住建局、市网信办对涉嫌组建微信群鼓动集体涨价、恶意炒作房价的当事人进行约谈并要求及时整改。

19、杭州加码楼市调控：落户未满5年的限购1套住房

《通知》进一步加强住房限购，一是规定落户本市未满5年的，在本市限购范围内限购1套住房；二是规定将本市限购范围内住房赠与他人的，赠与人须满3年方可购买限购范围内住房，受赠人家庭须符合本市住房限购政策（不含遗赠）。《通知》进一步加强住房限售，规定本市限购范围内，新建商品住房项目公证摇号公开销售中签率小于或等于10%的，自取得不动产证之日起5年内不得转让。

20、27日起广州四大行房贷整体涨价

1月27日起，广州的四大行房贷全线涨价，据悉，工农中建四大行的首套房贷利率调整为LPR+55bp，二套房贷LPR+75bp，而此前则是首套房为LPR+40bp，二套房则是LPR+60bp，变更后首套房贷的利率为5.2%，而二套房则为5.4%。

证券期货

1、指数全天探底回升 可降解塑料午后大涨

1月27日，指数全天探底回升，个股涨跌互半，涨幅超9%个股近90家，市场整体赚钱效应一般。截至收盘，沪指涨0.11%，报收3573点；深成指涨0.40%，报收15413点；创业板指涨0.70%，报收3281点。数据显示，北向资金全天实际净卖出12.55亿元，其中沪股通净卖出12.31亿元。

2、短期流动性现趋紧迹象 股债市场波动

在月末、节前因素以及央行公开市场大规模净回笼影响下，国内银行间市场流动性最近略现紧势，股债市场出现一定程度波动。专家指出，资金面趋紧态势不会持续太久，未来央行有可能动用一些临时性措施或者启动更长时期的逆回购投放流动性。更重要的是，市场利率短暂上移，不意味着政策取向发生变化。按照2020年底中央经济工作会议精神以及央行工作会议定调，2021年货币政策将逐步向常态回归，但不会出现“急转弯”。

3、信托“抢滩”万亿职业年金市场

截至2020年三季度末，我国年金基金制度已覆盖近6600万职工，累计规模逾3.1万亿元。随着人力资源社会保障部扩大年金基金投资范围，我国信托产品在年金基金配置中的规模将现爆发式增长。

4、9家券商计提减值超115亿

据梳理，至1月27日晚间，至少有9家上市券商（含中信证券）已经就2020年度业绩发布了计提信用减值公告，合计计提减值规模超过115亿元，其中，股权质押等信用中介业务已然是最大的业务风险点。截至1月27日晚10点，至少有15家上市券商披露2020年业绩情况，这15家券商2020年归母净利润均实现同比正增长，其中9家券商归母净利润同比增幅超过50%。

5、高盛：建议2021年高配A股港股

谈及中国市场投资策略，高盛表示，仍维持对中国股票的高配策略，并建议关注成长性、周期性行业两条主线。高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，维持对中国股票的高配策略，A股和港股市场回报率较高，预计约在13%至14%。行业配置上看好成长股以及周期股，包括医药、传媒和零售板块，还有交通运输板块等。

6、豫能化拟引入战投 河南省已协调200亿资金兑付债券本息

从多位债券持有人获悉，在日前召开的“18永煤MTN001”持有人会议上，河南能源化工集团有限公司相关负责人透露，豫能化拟引入战投。豫能化相关负责人表示，去年11月前后河南省政府协调各类资金到位200亿，包含了增资、股权转让、土地盘活等。其中11月前到位100亿，11月之后到位100亿，资金大部分用于豫能化及永煤到期债券本息的兑付。

1、工信部：提升铜行业发展质量和效益

近期，有色金属工业协会、原材料工业司组织召开了促进铜消费升级研讨会。与会代表认为，铜具有优异的导电、导热、抑菌、可循环利用等性能优势，铜消费应聚焦保障人民健康安全、满足战略性新兴产业发展需求等重点方向，更注重提质增效，加快技术创新，补齐产业链发展短板，推动上下游对接，提高产业配套与服务能力，不断提升铜材供给质量，促进铜在5G、新能源汽车及充电桩、建筑用水管等领域消费升级，提升铜行业发展质量和效益。

2、中钢协：加快研究钢铁行业碳达峰行动方案

中钢协表示，2021年要推动和鼓励更多大型钢铁企业牵头实施重组，处理好集中和市场的关系，形成不同区域有影响力的钢铁企业集团和专业化一流企业，提升产业集聚化发展水平。按照2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标要求，加快研究钢铁行业行动方案。突破低碳工艺技术瓶颈，推动非化石能源尤其是氢能在钢铁行业的应用。推动绿色消费，以大城市新建公共建筑为重点，加快钢结构建筑推广应用。

3、中钢协：我国钢材消费创新高 钢企利润小幅增长

1月27日上午，中国钢铁工业协会召开新闻发布会，介绍2020年钢铁行业运行情况。据国家统计局数据，2020年我国粗钢产量10.53亿吨，同比增长5.2%，创历史新高。分季度来看，第一、二季度增幅为1.2%和1.7%，第三、四季度增长10.3%和8.8%。除了受疫情影响较严重的3月份之外，其他各月均实现同比增长。

4、2020年重点钢铁企业环保情况

2020年，中钢协统计的会员生产企业用水总量886.31亿立方米，同比增长3.05%。水重复利用率98.02%，同比提高0.05个百分点。吨钢耗新水2.45立方米/吨，同比下降4.34%。外排废水总量同比减少3.85%，外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、悬浮物和石油类排放量同比分别下降10.11%、24.09%、44.42%、12.92%和6.78%。

5、2020年中国钢材出口明显下降，进口大幅增长

钢协副会长屈秀丽27日表示，2020年，全国累计出口钢材5367万吨，同比下降16.5%，累计进口钢材2023万吨，同比增长64.4%。2020年全年钢材净出口3344万吨。若考虑进口钢坯增加的情况，2020年中国粗钢净出口同比下降67.6%。

6、中国进口铁矿石价格快速上涨

中国钢铁工业协会副会长屈秀丽 27日在北京举行的发布会上说，自2020年四季度以来，中国进口铁矿石价格快速上涨。据中钢协监测，中国铁矿石价格指数（CIOPI）62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元，创近9年来新高。

7、中国需求对全球钢材市场的影响力逐步扩大

2020年，全球新冠肺炎疫情大暴发，我国疫情率先得到控制，钢材需求恢复迅速，内外价差扩大，钢材进口数量大幅增加，出口数量明显减少，净出口量创近9年新低。进口钢铁资源冲击是压制2020年我国钢材价格的重要原因。展望2021年，随着疫苗投入使用，全球经济复苏背景下，海外制造业补库周期开启，外需回暖是2021年我国钢材需求的重要增长点。

8、山钢集团打造 “四个战略基地”

迈上 “世界500强”台阶的山钢集团，新的发展力量正在不断孕育、拔节、生长。以新济钢为代表的新产业新业态多点开花、蓬勃发展；借势供给侧改革和新旧动能转换，山钢股份莱芜分公司传统产线加速向数智化升级；日照钢铁精品基地布局沿海，后发优势凸显；临沂临港先进特钢项目快速推进，即将与日照钢铁精品基地形成犄角之势——山东省先进钢铁制造产业基地规划和山钢集团高质量发展珠联璧合。

9、太钢集团力争2025年钢铁产业规模达到2500万吨

太钢集团党委书记高祥明提出了2021年和“十四五”的主要奋斗目标：2021年产钢1505万吨，其中不锈钢640万吨，实现营业收入1080亿元，利润总额45亿元，到2023年末，钢铁产业规模力争达到2000万吨，其中不锈钢1500万吨，营业收入1500亿元以上，利润总额66亿元；到2025年末，钢铁产业规模力争达到2500万吨，其中不锈钢1800万吨，镍、铬资源自给率分别达到30%和50%以上，铁精矿粉产量力争翻番。

10、华菱钢铁：预计2020年盈利68.6亿元-70.6亿元

华菱钢铁：预计2020年盈利68.6亿元-70.6亿元，同比增长3.13%-6.14%，第四季度净利润同比增长超过20%；公司全年实现钢材产量2516万吨，同比增长9.95%。

11、南钢股份：拟出资不超28.23亿元收购万盛股份

南钢股份公告，公司拟以现金方式出资合计不超过28.23亿元收购万盛股份。本次交易标的系万盛股份12,700万股股份，约占万盛股份非公开发行后总股本的29.98%。若经公司确认的2021年万盛股份半年报利润超过2亿元（含）且本次认购获得中国证监会的批准、公司成为万盛股份控制人，公司将按《股份转让协议》的约定支付转让价格溢价6350万元。

12、山西焦化业绩预告：2020年度净利预增116%-146%

山西焦化公告，预计2020年净利润为10.24亿元-11.64亿元，同比增加116.01%-145.54%。2020年，我国焦炭市场呈现先抑后扬的走势，一季度受疫情影响，生产、运输等环节受限，焦炭相关的煤矿、钢厂开工率普遍偏低，在供需双弱的情况下，焦炭价格震荡下行；自二季度开始，国内经济运行状况持续好转，下游钢厂开工陆续恢复，对焦炭需求较好，同时随着各地区焦炭去产能政策的深入执行，以及环保限产对焦炭生产销售的影响，焦炭市场供应偏紧，焦炭价格不断调涨，下半年焦炭市场总体呈上涨趋势。

13、加拿大对华碳钢紧固件启动双反期中复审立案调查

2021年1月25日，加拿大边境服务署（CBSA）发布公告，对原产于或进口自中国的碳钢紧固件启动反倾销和反补贴期中复审立案调查，以重新确定罗百盛紧固件（嘉兴）有限公司（RobertsonInc.(Jiaxing)）涉案产品的正常价值和出口价格。

14、土耳其进口废钢价格继续下滑但仍居高位

由于波罗的海废钢贸易新订单下滑，近期土耳其深海进口废钢价格持续走弱，且预计还有下行空间。一位土耳其贸易商称，钢厂现在有大量不同来源的可用废钢资源。据悉，美国废钢供应强于预期，是近期深海废钢价格下滑的原因之一。此外，土耳其钢厂认为2月份中国的春节长假也将使钢铁需求减弱，而且中国压缩粗钢产量的政策导向将对国际废钢价格产生影响。

15、大宇造船海洋公司开发厚板热加工机器人

近日，韩国大宇造船海洋公司在全球造船业首次将人工智能机器人系统应用于热加工作业，由此对厚板产品进行快速标准化加工。“GokNuRi”主要用于船舶建造用厚板的加工作业。

16、波罗的海干散货指数跌至三周低位

波罗的海干散货指数周三下跌119点或7.2%，报1540点，创1月7日以来新低。海岬型船运价指数下跌14.1%或352点，至2145点，为连续第五个交易日录得下跌，接近触及三周低位，日均获利下跌2919美元至17790美元。巴拿马型船运价指数下跌15点或1%，至1645点，日均获利下降136美元至14807美元。超灵便型船运价指数微升5点至1163点，续刷2019年10月底以来最高水平。

17、国内商品期货夜盘多数下跌

周三，国内商品期货夜盘多数下跌，LPG跌超2%，不锈钢、20号胶、焦炭均跌超1%，铁矿石跌0.53%，螺纹钢跌0.25%。聚丙烯涨超1%，热轧卷板涨0.27%。上海原油期货主力合约夜盘收涨1.32%，报337.3元/桶。

18、全球商品价格走势一览表