国际动态

1、经合组织专家：中国2020年经济增长率超出预期

国家统计局1月18日发布数据显示，初步核算，2020年，中国国内生产总值（GDP）按可比价格计算比上年增长2.3%。经济合作与发展组织中国经济政策办公室主任马吉特女士在接受记者采访时表示，“去年12月份报告里，我们预测（中国2020年）经济增长率是1.8%。今天公布的2.3%的经济增长率是超过我们预期的。而且我觉得不止是超过我们的预期，可能是超过大部分人预期的。”

2、世界经济论坛将于1月25日至29日举办线上领导人峰会

当地时间1月25日至29日，世界经济论坛将举办2021年“达沃斯议程”对话会，旨在汇聚全球领导人共同“把握关键之年，重建各方信任”。为期五天的会议将聚焦新冠肺炎、气候变化和合作三大主题。 本次会议将聚焦打造影响力、重建各方信任，制定2021年所需的政策，以及建立必要的合作关系。来自70多个国家的1500多位商界、政界和社会组织领袖将为关键的2021年制定议程，并探讨如何在快速推进的第四次工业革命中扩大影响力。

3、摩根士丹利：经济回到疫情前增长轨迹 中国有望成为第一个

作为全球第一个走出疫情阴影的重要经济体，中国2021年的表现对全球复苏至关重要。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为，2021年中国经济有望继续复苏，并成为全世界第一个回到疫情之前增长轨迹的经济体。最主要的推动力，是中国的社会治理模式发挥了重大的作用，使疫情的防控有力、迅速。

4、欧委会：疫情恐加剧欧元区经济不平衡 呼吁加紧实施复苏计划

当地时间18日，欧元集团举行了2021年的首场视频会议。欧盟委员会在提交给欧元集团的评估意见中指出，新冠疫情正在加剧欧元区国家宏观经济发展的不平衡局面。欧元集团主席、爱尔兰财政部长多诺霍为此表示，这更加说明在欧元区实施政策协调的必要性，各国应抓住欧盟经济复苏计划的机会窗口，寻求短期投资与长期改革的平衡，实现可持续的经济复苏。

5、韩国去年ICT出口达1836亿美元

韩国科学技术信息通信部周一发布的数据显示，2020年韩国信息通信技术（ICT）产品出口增长3.8%，至1836亿美元，为历史第三高水平。从出口目的地来看，对华出口规模最大，达868.8亿美元，ICT领域的对华贸易顺差达395.9亿美元。

6、1月18日美国金融市场因马丁路德金纪念日休市

1月18日美国金融市场因马丁-路德-金纪念日休市一天，1月19日恢复正常交易。马丁-路德-金为美国民权运动领袖，1963年8月28日他发表著名演讲《我有一个梦想》。1968年4月4日他在孟菲斯遇刺，年仅39岁。

7、铜市场发出警报 全球库存降至2008年以来最低水平

据彭博，主要交易所追踪的全球铜库存已降至2008年以来最低水平，随着经济从新冠疫情中复苏，市场紧缩加剧的迹象进一步增强。3月以来全球主要基本金属的库存量已收缩60％以上，此后除了一个月外每月都在萎缩。在多头之中，美国银行预测价格可能突破每吨10000美元，而麦格理集团预计进一步的涨势支持力拓和必和必拓等生产商。

8、德国最大机场2020年客运量降至1984年来最低

德国法兰克福机场集团18日发布的数据显示，受新冠疫情影响，2020年法兰克福机场旅客运输量比上年锐减73.4%至1880万人次，为1984年以来最低。

9、全球芯片危机恶化 福特接连关停两家汽车工厂

福特下令德国一家工厂停产一个月，这一最新迹象表明，全球芯片短缺正给汽车制造商带来越来越大的压力。上周，由于半导体短缺，福特被迫关闭了位于肯塔基州路易斯维尔的一家SUV工厂。但德国汽车工厂的关闭表明，影响全球汽车制造商的问题在好转之前可能会进一步恶化。

10、拜登新政有望引资回美，资金提前涌入金融与能源股

由于对拜登的各项刺激政策有所预期，目前全球投资者已经开始提前布局。美银美林援引的资金流向监测机构EPFR公布周度报告称，在1月4~10日这一周，美股基金共吸引270亿美元资金流入，其中金融股“吸金”21亿美元、能源股“吸金”36亿美元。

11、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、2020中国GDP首超100万亿元

国家统计局发布数据显示，2020年全年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%,三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。分产业看，第一产业增加值77754亿元，比上年增长3.0%；第二产业增加值384255亿元，增长2.6%；第三产业增加值553977亿元，增长2.1%。

2、去年全国固定资产投资（不含农户）518907亿元

国家统计局：2020年1-12月份，全国固定资产投资（不含农户）518907亿元，比上年增长2.9%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，民间固定资产投资289264亿元，增长1.0%，增速提高0.8个百分点。从环比速度看，12月份固定资产投资（不含农户）增长2.32%。

3、去年全国房地产开发投资141443亿元

2020年1-12月份，全国房地产开发投资141443亿元，比上年增长7.0%，增速比1—11月份提高0.2个百分点，比上年回落2.9个百分点。其中，住宅投资104446亿元，增长7.6%，增速比1—11月份提高0.2个百分点，比上年回落6.3个百分点。商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%，增速比1-11月份提高1.3个百分点，上年为下降0.1%；房地产开发企业房屋施工面积926759万平方米，比上年增长3.7%，增速比1-11月份提高0.5个百分点，比上年回落5.0个百分点；房屋新开工面积224433万平方米，下降1.2%，降幅比1-11月份收窄0.8个百分点，上年为增长8.5%。

4、2020年农民工总量减少517万人

1月18日，国家统计局发布2020年中国经济年报，全年农民工总量28560万人，比上年减少517万人，下降1.8%。其中，本地农民工11601万人，下降0.4%；外出农民工16959万人，下降2.7%。农民工月均收入水平4072元，比上年增长2.8%。

5、去年12月份发电量同比增长9.1%

国家统计局：电力生产增速继续加快。12月份，发电量7277亿千瓦时，同比增长9.1%，增速比上月加快2.3个百分点；日均发电234.7亿千瓦时，环比增加20.7亿千瓦时。2020年，发电量74170亿千瓦时，比上年增长2.7%。分品种看，12月份火电、风电、太阳能发电增速加快，核电增速由负转正，水电增速与上月持平。

6、统计局回应2020年消费负增长

国家统计局局长宁吉喆18日在新闻发布会上称，过去一年，社会消费品零售总额从全年看仍然是负增长，但是三四季度已经转正，特别是四季度社会消费品零售总额增长达到了4.6%，这个速度已经开始接近前几年的正常水平。12月份社会消费零售总额增速略有一点波动，确实也是受到几个地方散发疫情的影响。但是从整个大势来看，我国消费在生产供给不断增强的同时，还是能够发挥对经济发展的基础性因素。

7、郭树清：坚决反对垄断和不正当竞争行为

中国银保监会主席郭树清在第十四届亚洲金融论坛上演讲表示，坚决反对垄断和不正当竞争行为，坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行。防范和化解各种风险，筑牢国家安全屏障，坚决维护法律秩序和主权尊严。

8、财政部国库司：合理确定2021年政府债券发行规模

财政部国库司有关负责人18日在2021债市发展论坛上表示，聚焦政府债券筹资功能，保障双循环格局下财政融资需要。财政部将按照建立现代财税体制的要求，根据财政政策逆周期调节和财政可持续的需要，合理确定政府债券发行规模，优化政府债券品种和期限结构，提升政府债券管理的科学性和有效性。

9、银保监会：银行理财的债券投资规模已超过18万亿元

中国银保监会创新业务监管部副主任蒋则沈18日在2021债市发展论坛上表示，银行理财已成为我国债券市场的重要参与者。截至2020年末，银行和理财公司的理财产品投资债券超过18万亿元。下一步，将为银行理财资金有序参与债券市场建设创造更加有利的外部环境。

10、全国市场监管工作会议在京召开

要求深化改革创新，强化监管服务，努力建设适应新发展格局的现代化市场监管体系。要求加强反垄断和反不正当竞争，坚持支持和规范并重、治“果”和治“因”并重、监管执法和制度建设并重，切实提高维护市场公平竞争的能力。

11、“十三五”末全国国资系统监管企业资产总额超218万亿元

从国务院国资委了解到，截至“十三五”末，全国国资系统监管企业资产总额和所有者权益分别为218.3万亿元和71.9万亿元，较“十二五”末分别增长82.1%和80.3%。“十三五”时期，国资系统监管企业营业收入、利润总额年均增长率分别为7.4%、10.7%。

12、多省市“十四五”加码碳达峰布局

继中央经济工作会议和多部委将碳达峰纳入2021年工作计划后，多省也将碳达峰纳入地方“十四五”规划当中。截至目前，北京、天津、山西、山东、海南等多个省市都提出了明确的碳排放达峰目标。业内人士表示，由于我国区域经济发展不平衡，中西部与东部沿海地区的经济发展水平、能源结构都存在明显差距，因此碳达峰在全国的布局应依据经济基础和碳排放情况进行差异化安排。

13、海关总署：大力支持海南自贸港和上海自贸试验区临港新片区建设

18日，海关总署署长倪岳峰主持召开总署第三十五次形势分析及工作督查例会。会议强调，继续开展新一轮跨境贸易便利化专项行动，深化“单一窗口”建设，打造市场化、法治化、国际化口岸营商环境。积极支持新业态新模式发展，不断培育新的外贸增长点。大力支持中欧班列发展，深入推进AE0互认，认真做好RCEP实施相关工作。加强自贸试验区海关监管制度创新，大力支持海南自由贸易港和上海自贸试验区临港新片区建设。

14、RCEP青岛经贸合作先行创新试验基地开工

1月18日，RCEP青岛经贸合作先行创新试验基地开工仪式在青岛国际邮轮母港区举行。据介绍，RCEP青岛经贸合作先行创新试验基地总面积约34.2平方公里，规划“一核、两廊、五片区”，“一核”为邮轮母港核心区，“两廊”为滨海产业创新走廊、滨河创新发展走廊，“五片区”包括历史文化记忆示范片区以及人工智能、大健康、跨国企业总部、高端新材料4个千亩园区。

15、河南2021年计划投资2万亿元

1月18日，河南省十三届人大四次会议召开，省长尹弘作政府工作报告。报告指出，2021年重点工作，要扩大有效投资，在产业、交通、能源等9大领域接续实施8000个左右的重大项目，力争年度完成投资2万亿元。

16、2020年合肥GDP有望跻身“万亿榜单”

在合肥市第十六届人民代表大会第四次会议上，合肥市市长凌云作政府工作报告。据介绍，2020年，预计合肥地区生产总值有望突破万亿元，规模以上工业增加值增长7.5%，固定资产投资增长3.5%左右，进出口总额增长11.7%，城乡居民人均可支配收入增长6.5%左右。

17、首批特斯拉国产Model Y交付 上海年产能有望突破50万辆

1月18日，特斯拉在中国制造的Model Y正式开始交付。这是特斯拉上海超级工厂继制造Model 3后，第二款面向中国用户生产、交付的车辆，标志着特斯拉在中国的发展进入全新阶段。特斯拉上海超级工厂不仅是中国首个外资整车制造项目，也是特斯拉首个海外生产基地。特斯拉今年上海工厂电动车产能预计将达到50万至60万辆。

18、2020年全国商品房均价9860元/平米

1月18日，国家统计局发布2020年中国经济年报，2020年，商品房销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%。商品房销售额173613亿元，增长8.7%。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，根据国家统计局公布的销售金额和销售面积计算，2020年全国商品房均价为9860元/平米，同比涨幅为5.9%，该涨幅相对2019年略有收窄。

19、地价涨幅18.72%远超房价

2020年全国土地成交价款17269亿元，增长17.4%；房地产开发企业土地购置面积25536万平方米，比上年下降1.1%，整体呈现“量减价增”，同时与商品房销售额增长8.7%相比，涨幅翻倍。

20、学者：2020年地价涨幅超过房价 或带动涨价预期

清华大学房地产研究所所长刘洪玉在此间指出，2020年房地产业克服了疫情的影响，取得超预期发展。在商品房销售额和销售面积双双创下历史新高的同时，房价涨幅可控，新房和二手房价格变化符合调控目标。不过，土地市场热度较高，地价上涨速度快过房价，可能会带动房价的上涨预期，未来需要进一步稳地价、稳房价、稳预期。

21、今年房地产开发投资将趋稳

1月18日，国家统计局发布的数据显示，2020年，全国商品房销售面积比上年增长2.6%；全国房地产开发投资比上年增长7.0%。专家表示，房地产市场各项数据均持续复苏，房地产投资体现出“稳中向好、增速适度”的特点。2021年，房地产开发投资将继续趋稳，全年增速在5%至10%之间，房地产销售面积、金额也将继续小幅上升。

22、宁波一宗宅地溢价率近37%出让

1月18日，浙江省宁波市出让位于江北区的一宗住宅用地，经过128轮竞价，由厦门建发旗下的厦门兆益盈房地产开发有限公司以总价12.75亿元摘得，溢价率36.67%。

证券期货

1、三大指数低开高走创指涨1.9%

1月18日，三大指数低开后快速下挫，创指一度跌逾1%，而后三大指数震荡上行，创指表现较为强势，涨逾1.5%，深成指涨逾1%，黄白线背离幅度收窄，个股涨多跌少，赚钱效应较好。截至收盘，沪指涨0.83%，深证成指涨1.58%，创业板指涨1.92%。统计数据显示北向资金合计净流入16.36亿元。其中沪股通净流出6.66亿元，深股通净流入23.02亿元。统计发现，北向资金连续9日净流入，合计437.08亿元。

2、证监会有关人士：把好入口关 坚决防范企业过度融资

中国证监会公司债券监管部二级巡视员倪改琴18日在2021债市发展论坛上透露，2021年，围绕交易所债券市场建设，证监会将重点开展四方面工作。一是把好入口关，提升服务实体经济质效。二是汇聚监管合力，做好风险防控工作。三是着力加强监管，促进形成良好生态。2021年，证监会将继续严厉打击违法违规行为，严肃查处性质恶劣的欺诈发行、虚假信息披露、逃废债等违法违规典型案。四是进一步完善制度规则，为债券市场高质量发展保驾护航。

3、六家券商获准开展非金融企业债务融资工具主承销业务

交易商协会公布承销类会员（证券公司类）参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价结果，申万宏源、平安证券、兴业证券、东兴证券、长江证券、中泰证券6家证券公司类会员可开展非金融企业债务融资工具主承销业务。

4、多部门发声强化债市监管协作

我国债券市场统一监管和互联互通的步伐正在加快。证监会公司债券监管部二级巡视员倪改琴18日在2021债市发展论坛上透露，2021年围绕交易所债券市场建设，证监会将强化与相关部委的监管协作和风险防范信息共享。此外，包括国家发改委、央行、银保监会，以及中央结算公司等纷纷发声，明确表示未来将强化监管协作，不断加大债券市场开放互联的步伐。

5、数据印证转暖态势，508家上市公司业绩预喜

从去年A股市场整体表现看，汽车、电子、医药等复苏明显的行业指数均大幅拉升。梳理发现，在已发布业绩预告的945家公司里，业绩预喜的超过500家，其中11个行业的上市公司预喜比例超6成。从公司来看，医药生物、食品饮料、机械设备、电子等行业多家公司业绩出现扭亏为盈或大幅增长。

6、公募意外减仓，私募还在加仓

数据显示，上周（1月11-15日）公募偏股型基金整体大幅减仓3.21个百分点，截至上周五收盘时的平均仓位水平为63.00%。国内某第三方机构1月18日公布的股票私募仓位监测数据显示，截至1月8日，股票私募整体仓位为79.02%，比上周上升了0.49个百分点。纵向对比来看，该仓位水平不仅为2020年11月末以来的相对高位，而且依旧处于2020年1月初至今的近一年高位水平。

7、易方达竞争优势企业基金全天募集规模已超2370亿元

1月18日，记者从渠道处独家获悉，由冯波管理的易方达竞争优势企业基金全天募集规模已超2370亿元。基于150亿元的募集上限，产品预计最终配售比例约为6.3%，刷新去年由鹏华匠心精选创下的1357亿元认购纪录，再度书写国内公募发行历史。

8、高盛：大宗商品或进入结构性牛市

高盛(GS.N)大宗商品研究主管 Jeffrey Currie表示，大宗商品结构性牛市正在进行中。事实上，去年 Currie就表示过，中期应该持有较多大宗商品。因为旧经济中大宗商品结构性地投资过低，且政策性需求会增加，宏观经济面来看，美元会走弱，通胀有升温风险。

1、2021年西本新干线钢材价格指数走势预警报告

核心观点：在国际国内市场经济复苏的提振下，2021年度钢材价格整体将高位运行。具体判断如下：1、行业将迎来供需双增的局面，其中，板材的需求拉动会略强于建材；2、总库存压力较今年缓解，出口转移国内供应压力；3、原料端走势对成材价格有较强支撑：铁矿石价格有回落的压力，但幅度有限；在政策呵护下，焦炭价格还会维持高位运行；4、预测2021年国内钢材市场呈反复震荡行情，整体均价将有所上移。具体到建筑钢，预计全年国内建筑钢价在全年均价上移的前提下，呈现波浪运行趋势，西本钢材指数维持在4000元区间以上,年度均价涨幅在200元/吨左右；年度价格高峰节点或在二季度和四季度两次出现。全年走势表现为：元旦过后，终端需求加速离场，价格迎来冲高回落，但生产成本制约下跌空间；春节之后，需求逐步恢复，价格将迎来震荡调整，库存逐步消化；进入二季度，供需加速释放，价格区间波动，重心上移；三季度，经济恢复常态，供需博弈加剧，价格呈现修复；四季度，不可测因素更多，钢价有望冲高回落。

2、2020年我国粗钢产量突破10亿吨

统计局数据显示，2020年，我国粗钢产量突破10亿吨，达到10.53亿吨，同比增5.2%。其中，12月粗钢产量为9125万吨，同比增7.7%。1-12月我国粗钢、生铁和钢材产量分别为105300万吨、88752万吨和132489万吨，分别同比增长5.2%、4.3%和7.7%。其中12月份国内粗钢、生铁和钢材产量分别为9125万吨、7422万吨和12034万吨，同比分别增长7.7%、5.4%和12.8%。12月份粗钢、生铁和钢材日均产量分别为294.35万吨、239.42万吨和388.19万吨，环比11月分别回升0.74%、回落0.25%和回落0.75%。

3、2020年原煤产量38.4亿吨

国家统计局：2020年12月份，全国焦炭产量3972万吨，同比增长1.2%；1-12月，全国焦炭产量47116万吨，同比持平。2020年12月份，12月份，生产原煤3.5亿吨，同比增长3.2%，增速比上月加快1.7个百分点；日产1135万吨，环比减少23万吨。2020年，生产原煤38.4亿吨，比上年增长0.9%。

4、12月煤炭进口增加，港口煤炭综合交易价格上涨

12月份，进口煤炭3908万吨，环比增加2732万吨。2020年，进口煤炭3.04亿吨，比上年增长1.5%。12月25日，秦皇岛港5500大卡、5000大卡和4500大卡动力煤综合交易价格分别为每吨642元、583元和519元，比11月27日分别上涨56元、50元和45元。

5、2020年全国水泥产量23.77亿吨

2020年，全国累计水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%，增速较1-11月提高0.4个百分点，低于上年同期4.5个百分点；12月份，全国单月水泥产量2.13亿吨，同比增长6.3%，环比下降12.3%。

6、中国(太原)煤炭交易中心综合交易价格指数连续11期上涨

中国（太原）煤炭交易中心1月18日发布的最新一期综合交易价格指数为141.47点，环比上涨0.68%，自2020年11月2日后连续11期上涨。具体来看，动力煤指数126.89点，环比上涨0.74%；炼焦用精煤指数169.62点，环比上涨0.64%；喷吹用精煤指数164.48点，环比上涨0.15%；化工用原料煤指数106.86点，环比上涨1.35%。

7、春节前水泥价格走跌持续

数据显示，临近年底全国水泥需求持续趋淡，2021年1月水泥价格处于下行阶段。在已连续两年行业盈利水平刷新历史新高后，2020年受疫情影响，水泥企业年度业绩或难延续上一年普遍增长的局面。

8、1月份上海洋山港单月LNG进港船舶数量或将创下11年来新高

上海洋山港海事局协同配合洋山LNG码头安排平日双倍数量的LNG船进港卸货。单月LNG船舶进港将达到10艘，分别来自马来西亚、澳大利亚、卡塔尔等地，是去年平均水平的近2倍，堪称洋山史上最忙“运气”月，也将创下洋山LNG码头投入运营11年以来的历史新高。

9、北京“十三五”时期煤炭占比能源消费由13.7%降为1.9%

北京市发改委一级巡视员、北京市能源与经济运行调节工作领导小组办公室专职副主任王英建18日表示，“十三五”时期北京市煤炭消费量由2015年的1165万吨，大幅削减到2020年的173万吨，煤炭在能源消费中比重由13.7%降为1.9%，全力打好了压减燃煤攻坚战。

10、力拓：预计2021年皮尔巴拉铁矿石交货量为3.25-3.40亿吨。

11、LME期铜收涨22美元

LME期铜收涨22美元，报7972美元/吨。LME期铝收跌19美元，报1972美元/吨。LME期锌收跌16美元，报2682美元/吨。LME期铅收跌1美元，报1996美元/吨。LME期镍收涨49美元，报18056美元/吨。LME期锡收涨135美元，报21235美元/吨。

12、波罗的海干散货指数下跌

波罗的海干散货运价指数周一下跌，因海岬型船运板块疲软抵消了巴拿马型船运和超灵便型船运的上涨。波罗的海干散货指数周一下跌14点或0.8%，至1740点。海岬型船运价指数下降54点或约1.9%，至2839点，日均获利下降448美元至23541美元。巴拿马型船运价指数上涨2点或0.1%，至1618点，日均获利上涨14美元至14559元。超灵便型船运价指数上涨10点至1096点，为2019年10月末以来最高。

13、周一内盘焦炭和动煤期货夜盘领跌

周一螺纹期货夜盘收跌1.12%，热卷收跌1.25%；铁矿石期货收涨0.80%。 焦炭夜盘收跌2.28%，焦煤收跌1.68%，动力煤收跌2.73%。 橡胶夜盘收跌0.17%，沥青收涨0.89%。 豆粕夜盘收涨0.24%，菜粕收平。 郑棉夜盘收涨1.19%。国际铜夜盘收涨0.33%，沪铜收涨0.39%，沪铝收跌0.33%，沪锌收涨0.02%，沪铅收跌0.23%，沪镍收涨0.61%，沪锡收涨0.46%。上期所原油期货2102合约夜盘收涨1.23%，报330.10元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.57%，沪银收涨1.26%。

14、全球商品价格走势一览表