宏观数据

1月15日行业要闻早餐

2021年01月15日06:22   来源:西本新干线
摘要:1月15日行业要闻早餐

国际动态

1、中国成全球唯一货物贸易正增长主要经济体

1月14日,海关总署发布数据显示,我国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长,全年进出口、出口总值双双创历史新高,国际市场份额也创历史最好纪录,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体,货物贸易第一大国地位进一步巩固。数据显示,2020年,我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币,比2019年增长1.9%。

2、海关总署公布我国前五大贸易伙伴

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍,2020年,我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国,对上述贸易伙伴进出口分别为4.74、4.5、4.06、2.2和1.97万亿元,分别增长7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。此外,我国对“一带一路”沿线国家进出口9.37万亿元,增长1%。

3、商务部:RCEP中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成

商务部新闻发言人高峰表示,中方从去年12月起就已经启动RCEP协定国内核准程序,目前进展顺利。同时,相关实施准备工作正在稳步推进。中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成。

4、王毅:中方愿同印尼推进高质量共建“一带一路”

当地时间2021年1月13日,印尼总统佐科在雅加达会见到访的国务委员兼外长王毅。王毅表示,两国成功开展新冠疫苗Ⅲ期临床试验和疫苗紧急使用,成为地区国家和发展中国家疫苗合作的典范。中方愿同印尼推进高质量共建“一带一路”合作,加快雅万高铁及“区域综合经济走廊”等重大项目建设,加强科技创新合作,紧跟第四次工业革命浪潮,拓展5G、大数据、电子商务等新增长点。

5、世界银行:中国发展将带动新兴市场经济体增长

近期,世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告指出,由于新冠疫情持续蔓延,2021年上半年世界经济仍将处于低迷状态。在13日全球化智库举办的报告研讨会上,世界银行负责人指出,投资下降,债务增长,是目前新冠肺炎对各国经济产生的主要影响,而中国经济回暖在东亚地区独树一帜,带动了世界,尤其是东亚地区和新型经济体的经济复苏。

6、IMF发言人:复苏面临巨大不确定性

IMF发言人:鉴于持续存在的不确定性,现在不是放松强劲财政和货币政策努力的时候。预计日本第一季经济表现疲弱,因紧急状态持续了一个月之久,预计第二季经济将加速复苏。 全球经济正处于“关键时刻”,疫情卷土重来,复苏面临巨大不确定性。

7、法国宣布将18:00宵禁制度扩大至全境

法国总理Jean Castex表示,法国的新冠肺炎疫情稳定,但形势仍然让人感到忧心忡忡。支持将边境管控措施扩大至法国全境。法国宣布,将从本周六开始,在全国范围内将目前宵禁的开始时间从晚上8点提前到晚上6点,为期至少15天;暂时不会封锁全国边境,但如果疫情失控,可能会再次“封国”。

8、德国联邦疾控机构:应进一步收紧封锁限制

虽然已经采取了数周的“硬性封锁令”,但德国近期的疫情形势依旧不容乐观。对此,该国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所当地时间14日召开新闻发布会,要求民众提高防范意识、加强自律,支持在全境范围内进一步收紧防疫限制,并对变异新冠病毒的扩散风险提出警告。

9、美国当选总统拜登公布1.9万亿美元的刺激计划

市场消息:美国当选总统拜登公布1.9万亿美元的刺激计划,这是两步计划中的第一部分;其中3500亿美元为地方援助,另外1600亿为疫苗和检测费用。拜登计划将在600美元支票发放上再增加1400美元。

10、欧洲央行会议纪要显示政策委员们对扩大货币刺激的力度存在分歧

在上个月的政策会议上,欧洲央行管理委员会的成员对需要多大程度的额外货币刺激存在分歧,但一致同意有必要采取行动。周四公布的管理委员会12月9日至10日政策会议的纪要显示,“鉴于从大流行病复发的经济影响,预期通胀路径向下修正,以及由此带来的通胀预期不稳定风险”,委员会认同需要采取更多的援助措施,以维持有利的融资条件。

11、鲍威尔:美联储加息时间点“不会很快到来”

美联储主席鲍威尔周四在出席线上活动中表示,除非出现令人不安的通胀和失衡,否则将不会加息。FOMC加息时间点“不会很快到来”。鲍威尔预计,短期内会看到物价上行的压力,价格一度上涨不意味着会出现持续的通胀。如果通胀以不符合预期的方式出现,美联储有相应的工具。

12、周四美股小幅收跌

美股周四小幅收跌。美众院第二次弹劾特朗普,但参院多数党领袖麦康奈尔阻止对弹劾案的迅速审判。拜登或推出规模达2万亿美元的刺激计划。美联储主席鲍威尔称还会继续维持宽松货币政策。道指跌68.95点,或0.22%,报30991.52点;纳指跌16.31点,或0.12%,报13112.64点;标普500指数跌14.30点,或0.38%,报3795.54点。

13、周四美国WTI期货收高1.3%

原油期货价格周四收高。美国WTI原油期货创2020年2月以来最高收盘价。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨66美分,涨幅近1.3%,收于每桶53.57美元。据FactSet数据,按照最活跃合约计算,每桶53.57美元为WTI期货自2020年2月20日以来的最高收盘价。伦敦洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨36美分,涨幅0.6%,收于每桶56.42美元。

14、周四黄金期货收跌0.2%

黄金期货价格周四小幅收跌。最近美国国债收益率攀升、美元趋稳、美股走强,使黄金价格遇到了一定的阻力。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌3.50美元,跌幅0.2%,收于每盎司1851.40美元。3月白银期货价格上涨23美分,涨幅0.9%,收于每盎司25.802美元。

15、日本去年11月核心机械订单继续环比上升

日本内阁府14日发布的统计报告显示,2020年11月日本不含船舶和电力的核心机械订单额继续环比上升。数据显示,继2020年10月环比上升17.1%后,2020年11月日本核心机械订单额环比增加1.5%,达8548亿日元(1美元约合104日元)。

16、世界黄金协会:央行购金需求仍存

2020年各国央行仍有望保持净购金步伐(尽管远低于2018年和2019年的创纪录水平)。我们预计2021年变化不会太大。各国央行有充分的理由继续青睐黄金,并将其作为外汇储备的一部分,加之低利率环境,黄金的吸引力将得以继续保持。

17、美国抵押贷款利率升至两个月最高水平

房地美周四公告称,30年期固定利率抵押贷款的平均利率达到2.79%,高于上周的2.65%,是11月12日以来的最高水平。此前,美国10年期国债收益率上周自3月以来首次升至1%以上。美国抵押贷款利率自7月以来一直低于3%。美国房地产市场是疫情期的一个经济亮点,但利率升高可能威胁房价上涨。

18、中铁十一局集团参建泰国首条高铁

1月14日,中铁十一局集团有限公司与泰方签订中泰铁路一期部分土建施工合同,意味着泰国第一条标准轨高速铁路即将开工建设。中泰铁路是“一带一路”重要基础设施建设项目,最高设计时速250公里,为客运专线,将全部采用中国高铁技术。该项目一期为曼谷至呵叻,全长253公里,中铁十一局中标其中的班戴玛至兰德孔段,共26.1公里,建设包括3段路基、2座桥梁和1个新建车站。

19、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3565.90-32.75

-0.91%

深证成指15070.13-295.30

-1.92%

创业板指

3089.18

-41.12

-1.31%

道琼斯30991.52-68.95-0.22%
纳斯达克13112.64-16.31-0.12%
英国富时100指数6801.96+56.44+0.84%
德国DAX30指数13988.70+49.99+0.35%
法国CAC40指数5681.14+18.47+0.33%
Shibor利率

1.675(%)

+27.40(BP)

——

美元指数

90.22

-0.10

-0.11%

美元人民币(USDCNY)

6.4760

+0.0079

+0.12%

国内财

1、机构料四季度GDP增速加快至6.1%

国家统计局将于下周一公布2020年四季度GDP,及12月工业增加值、投资和消费数据。媒体综合46家机构预测中值结果显示,中国经济在四季度加快修复,GDP同比增速有望从三季度的4.9%加速至6.1%;12月工业延续强势增长,投资和社消亦较前月改善。预测数据显示,12月工业增加值同比增6.9%(11月为增7%);当月社会消费品零售同比增速加快至5.5%(11月为增5%)。1-12月,固定资产投资同比增速亦加快至 3.2%(首11月为升2.6%)。

2、2020年12月出口同比增长10.9%

按人民币计价,中国12月出口同比增长10.9%,预期增长7.1%,前值增长14.9%。以人民币计,中国2020年出口同比增4%,前值增5%;进口同比降0.7%,前值增1.6%。按美元计价,中国12月出口同比增长18.1%,预期增长15%,前值增长21.1%。12月进口同比增长6.5%,增长5.7%,前值增长4.5%。

3、2020年中国外贸规模再创历史新高

1月14日,海关总署发布2020年全年进出口数据显示,外贸进出口明显好于预期,外贸规模再创历史新高。据海关统计,2020年,我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币,比2019年增长1.9%。其中,出口17.93万亿元,增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%;贸易顺差3.7万亿元,增加27.4%。

4、2020年民营企业进出口14.98万亿元 增长11.1%

海关总署:2020年,有进出口实绩企业53.1万家,增加6.2%。其中,民营企业进出口14.98万亿元,增长11.1%,占我国外贸总值的46.6%,比2019年提升3.9个百分点。

5、2021年1月上旬重要生产资料价格变动情况

国家统计局网站14日公布2021年1月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年1月上旬与2020年12月下旬相比,30种产品价格上涨,17种下降,3种持平。

6、央行上海总部:2020年人民币贷款增加6109亿元

央行上海总部数据显示,2020年12月末,上海本外币贷款余额8.46万亿元,同比增长6%。月末人民币贷款余额7.80万亿元,同比增长5.7%,增速较上月末低0.1个百分点 。全年人民币贷款增加6109亿元,同比多增811亿元 。分部门看,住户部门贷款增加2247亿元,其中,短期贷款减少90亿元,中长期贷款增加2337亿元。

7、重大项目密集开工,2021年稳投资路线图浮现

新年伊始,多地重大项目迎来密集开工,2021年稳投资扎实起步。业内专家指出,“十四五”开局之年,确保构建新发展格局迈好第一步、见到新气象,实施扩大内需战略意义重大。其中,稳投资尤其是重大项目投资是关键抓手。目前来看,稳投资全年路线图已然浮现:围绕“两新一重”主线,以基础设施、公共服务设施等重大项目为抓手,强基础、补短板,全力扩大有效投资。

8、央行逆回购维持“地量”

公开市场近日持续“地量”操作。本月以来,逆回购操作规模逐步缩小。1月4日开展200亿元逆回购之后,央行连续三个交易日开展100亿元逆回购,此后规模缩小至50亿元,周三又进一步缩小至20亿元。数据显示,除周三20亿元逆回购操作外,过去近10年里,单日低于100亿元的7天期逆回购操作只有12次;50亿元单日逆回购操作只有6次,其中3次就发生在本月。

9、工行2020年中长期制造业贷款增长近50%

截至2020年末,工商银行境内投向制造业的各项贷款余额超1.8万亿元,增幅高于全行贷款平均增幅;中长期制造业贷款较年初增长超2000亿元,增长近50%。在区域方面,截至2020年末,工行在京津冀、长三角、珠三角和成渝地区等区域的制造业贷款余额占全部制造业贷款的比重超过60%。在供应链融资方面,截至2020年末,工行制造业核心企业的上下游企业融资余额3300亿元,较年初增长超1000亿元。

10、发改委:1-11月汽车类消费品零售总额占比9.8%

据发改委,1-11月汽车类消费品零售总额达34531亿元,占社会消费品零售总额的9.83%,同比下降2.8%,降幅比1—10月继续收窄1.7个百分点,11月汽车类消费品零售总额为4017亿元,同比增长11.8%,高于社会消费品零售总额增速6.8个百分点。

11、中汽协:1月上旬15家重点企业汽车产量完成52.3万辆

据中汽协,根据行业内15家重点企业上报的数据统计显示,2021年1月上旬,15家重点企业汽车产量完成52.3万辆,同比下降27.4%。其中:乘用车产量完成43.6万辆,同比下降29.3%,商用车产量完成了8.7万辆,同比下降16%。

12、广州轨道交通产业规模将达1200亿元

据南方日报14日报道,当前广州市轨道交通产业规模达1000亿元,2021年有望达到1200亿元。目前,全市已形成从规划设计咨询、建设施工到装备制造、运营及增值服务的完整产业链,联盟会员企业近100家,并中标南昌地铁3号线、长沙地铁6号线、巴基斯坦拉哈尔橙线等多个整体型国内外轨道交通项目,产业“走出去”初具成效。

13、江苏“十四五”力争完成交通基础设施建设投资1万亿元

1月14日,2021年江苏全省交通运输工作会议在南京举行。“十四五”江苏力争完成交通基础设施建设投资1万亿元,全面争取苏南地区率先基本实现交通运输现代化,全省范围内以高速铁路、城际铁路、高速公路、新型枢纽等为代表的交通基础设施基本实现现代化。

14、2025年湖南规模工业增加值力争达1.5万亿元

1月13日召开的全省工业和信息化工作会议透露,战疫情、稳增长、促发展,预计2020年湖南规模工业增加值增长4.5%。到2025年,全省规模工业增加值力争跃上1.5万亿元。

15、上海将抓紧出台碳达峰行动方案 努力建成国际碳金融中心

14日召开的上海市政府新闻发布会上,上海市生态环境局局长程鹏表示,上海将抓紧出台碳达峰行动方案,明确达峰的目标和技术路线,细化重点行业和区域相关举措。程鹏透露,接下来,上海将完善各部门、各领域的工作协调机制,抓紧碳达峰、碳中和工作与“十四五”能源、产业、交通、建筑等相关专项规划的衔接。

16、2021年房企到期债务规模预计将超过1.2万亿元

贝壳研究院近日发布报告称,2021年房企到期债务规模预计将超过1.2万亿元,同比增长36%,并历史性地突破万亿大关。“三条红线”叠加偿债压力,将使房企迎来现金流最紧张的时段。受此影响,房企的拿地、投资等运营策略都将有所调整,规模增速也将不可避免地放缓。从更长远的周期来看,行业的发展思路正在逐渐改变。

17、房贷集中度新规落地半月无碍信贷“开门红”

新年伊始,房贷集中度新规正式实施。近日采访多地银行人员了解到,目前房贷集中度新规对按揭贷款投放的影响并未明显显现,即便是“超红线”的个别银行仍未完成全年按揭贷款投放总额度的规划。但新规对银行的影响将呈现结构性特征,对中小银行的影响或大于大行。不少业内人士反映,房贷投放额度的调控在新规未出之前就已有。进入新的一年,1月历来是银行“开门红”集中放贷的时点,今年亦是如此,目前金融机构信贷依然呈现“供需两旺”,银行信贷项目储备较为充足。

18、2020年上海房地产大宗交易达690亿元

1月14日,CBRE世邦魏理仕发布的《2020年上海房地产市场回顾及2021年展望》报告显示,2020年上海大宗交易市场共录得64笔交易,累计成交总额达690.37亿元。区别于过去以投资者为主导的市场模式,2020年来自传统金融及泛TMT等行业的自用买家撑起了上海大宗交易市场“半壁江山”,累计购置27幢总部写字楼,在总交易金额中的占比达61%。

19、机构:北京甲级写字楼租金连跌八个季度

14日,仲量联行发布报告显示,截至2020年底,北京甲级写字楼租金连续第8个季度下跌,环比下跌2.6%,同比下跌7.9%。随着供给增加,北京甲级写字楼整体空置率由2019年底的11.3%提高至15.4%。

20、成都以31.96亿元出让3宗宅地

1月14日,成都集中出让3宗住宅用地,总成交额约31.96亿元。三块地溢价率均为14.29%。

证券期货

1、深证成指跌近2% 抱团板块全线大跌

1月14日,市场大幅分化,深证成指跌近2%,个股涨多跌少,涨幅超9%个股近百家,但都以低位超跌反弹为主,操作难度较大。截至收盘,沪指跌0.91%,报收3565点;深成指跌1.92%,报收15070点;创业板指跌1.31%,报收3089点。北向资金全天实际净买入51.07亿元。其中,深股通实际净买入29.6亿元。

2、A股机构化加速 今年五路资金有望输送万亿元“活水”

截至1月13日,今年以来,就有14只权益类基金完成发行,合计发行规模为1174.79亿元。另外,截至1月13日,今年以来,北向资金净买入311.78亿元。市场人士认为,在政策引导下,预计今年公募、外资、银行理财、险资和社保等五路中长期资金,将为A股带来万亿元增量资金,公募和外资仍为主力资金,银行理财和社保有望成为长期资金的新增来源。

3、新年以来260万股民人均亏损超10万

东方财富Choice数据显示,今年以来截至1月14日,有3000多只股票下跌,占沪深两市A股比重超过七成,其平均跌幅达9.6%。股价下跌的同时,股民的资产也随之缩水。以目前各上市公司公布的最新股东户数计算,今年以来户均亏损超10万的有133家,这些公司合计股东户数接近260万。

4、217家科创板公司IPO募资超3000亿元

据上交所官网数据,截至1月14日发稿,上交所累计受理了524家公司的535次科创板IPO注册申请(11家公司在终止或终止注册后,二次提交申请)。据同花顺iFinD数据统计,目前,科创板上市公司达217家,合计IPO募资3068.45亿元。另外,据梳理,近日,上交所的审核效率明显提升。

5、目前11家A股公司股票面值不足1元

据Wind资讯数据,按1月14日的收盘价来看,4150家A股上市公司中,除已经暂停上市的公司外,股票面值低于1元的有11)。股票面值低于1元/股的11家上市公司中,全部为*ST公司和ST公司。

6、开年178只公募基金发“红包”近172亿元

据Wind资讯数据显示,按权益登记日统计,今年以来截至1月14日已有178只公募基金分红,累计分红金额达到171.89亿元,同比大增82%。开年以来公募基金大手笔分红呈现两大趋势:首先是权益类基金远比债券类基金的分红金额高,权益类基金分红总额占比高达九成。其次是基金分红的平均比例较高,年内178只基金产品的平均分红比例达8%,最高分红比例达到37.6%。

7、交易商协会:积极稳妥推动熊猫债市场发展

2021年,交易商协会将在人民银行指导下,继续做好提升债券市场对外开放水平各项工作,推动熊猫债市场平稳运行和健康发展。截至2020年12月31日,共有54家境外发行人(经协会注册)累计发行熊猫债2649.5亿元,其中2020年累计发行525.5亿元,同比增长12.2%。

1、2020年我国累计出口钢材5367.1万吨,同比下降16.5%

海关总署1月14日数据显示,2020年12月我国出口钢材485.0万吨,较上月增加44.8万吨,同比增长3.5%;1-12月我国累计出口钢材5367.1万吨,同比下降16.5%。

2、2020年中国进口铁矿石量价均创历史新高

海关总署1月14日数据显示,2020年全年,中国进口铁矿石11.7亿吨,同比增加9.5%;对应金额8228.7亿元人民币(约合1189.44亿美元),同比增加17.4%。两者均创下历史新高。

3、中国12月铁矿砂及其精矿进口9674.6万吨

据海关总署:中国12月铁矿砂及其精矿进口9674.6万吨,11月为9815万吨,较11月降140.4万吨,月环比降1.4%。中国12月煤及褐煤进口3907.5万吨,11月为1167.1万吨,较11月增2740.4万吨,月环比增234.8%。

4、1月上旬重点钢企粗钢日均产量219.56万吨 

中国钢铁工业协会13日公布数据显示,2021年1月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2195.61万吨、生铁1943.54万吨、钢材2051.90万吨、焦炭322.26万吨。本旬平均日产,粗钢219.56万吨,环比增长1.51%、同比增长11.58%;生铁194.35万吨,环比增长2.84%、同比增长9.79%;钢材205.19万吨,环比下降8.31%、同比增长11.94%。

5、中钢协:1月上旬钢材社会库存监测旬报

中钢协数据显示,1月上旬,20个城市5大品种钢材社会库存771万吨,比上一旬增加41万吨,上升5.6%,近期库存呈现回升趋势;比12月中旬增加11万吨,上升1.4%。

6、国内目前最薄的无取向电工钢在新钢集团轧制成功

近日,新钢集团公司厚度仅0.18毫米、国内目前最薄的无取向电工钢轧制成功。极薄电工钢是从一块厚达230毫米板坯开始轧制,通过热轧、冷轧、连续退火、精轧等数道工艺,被擀压至与一张A4纸厚度相当的钢卷,广泛用于新能源汽车用电机、无人机等高端产品,具有广阔的市场前景。

7、原材料价格承压 家电行业迎涨价潮

春节临近,本是家电产品集中打折促销季,彩电、空调等家电却悄然涨价了。业内人士指出,一段时间以来,家电业包括人力、材料等在内的各项成本都在上升。对于大家电产品来说,原材料成本占比约七成以上。钢材、铜等多种原材料价格大涨令企业直接承压。

8、华新水泥:预计2020年度净利润同比减少9%-14%

华新水泥公告,公司2020年业绩预计减少5.8亿元到9亿元,同比减少9%到14%。上年净利润为63.42亿元。本年度公司业绩同比下降,主要原因是上半年受新冠疫情的严重冲击,及7月份长江流域的大面积洪涝灾害,公司主导产品的产销量受到很大影响有所滑落,致营业收入下降。

9、周四期货夜盘黑色系集体上涨

周四,螺纹期货夜盘收涨2.10%,热卷收涨1.90%;铁矿石期货收涨2.12%。 焦炭夜盘收涨3.49%,焦煤收涨2.18%,动力煤收涨2.07%。国际铜夜盘收涨1%,沪铜收涨0.94%,沪铝收涨0.88%,沪锌收跌0.10%,沪铅收涨0.81%,沪镍收涨3.18%,沪锡收涨0.59%。上期所原油期货2102合约夜盘收涨0.24%,报336.70元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.41%,沪银收涨1.78%。

10、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4600-40-0.86%
西本焦炭指数2440+100+4.27%
西本钢坯指数3800-10-0.26%
西本废钢指数316000
西本煤炭指数905+25+2.84%
西本水泥指数50700
FTZ指数1090-201.80%
螺纹21054371+90+2.10%
热卷21054513+84+1.90%
铁矿21051060+22+2.12%
焦煤21051690.50+36+2.18%
焦炭21052829.50+95.50+3.49%
NYMEX原油53.62+0.71+1.34%
LME铜38084+113+1.42%
波罗的海指数(BDI)1792-64-3.45%
62%进口矿指数171.45+2.45+1.45%
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