宏观数据

1月9日行业要闻早餐

2021年01月09日06:48   来源:西本新干线
摘要:1月9日行业要闻早餐

国际动态

1、中泰(国)双边本币互换协议再次展期

经国务院批准,近日,中国人民银行与泰国银行(中央银行)续签了双边本币互换协议,互换规模为700亿元人民币/3700亿泰铢,协议有效期五年,经双方同意可以展期。中泰双边本币互换协议再次展期,将有助于加强两国金融合作,扩大中泰间本币使用,促进双方贸易和投资便利化。

2、国开行发行2021年亚太地区首单中资准主权债券

国家开发银行周五宣布,成功发行亚太地区首单中资准主权债券,包括美元和港币债券两个品种,共11亿美元。其中美元债券期限3年,金额为7.5亿美元,认购倍数达4.5,利率为0.642%,央行和准主权金融机构认购占比达20%。港币债券期限2年,金额为27亿港币,认购倍数达3.5,发行利率0.55%。

3、新冠疫情对全球经济的影响将持续数年

尽管世界银行已将2020年全球GDP增长的预测从-5.2%上调为-4.3%,以反映早期的复苏迹象,但由于新冠疫情的持续影响,该机构对2021年的前景预期同时恶化了。新冠疫情使世界经济脱离了增长轨迹,预计在2022年之前都不会恢复至疫情前水平。

4、日本首都圈重启紧急状态 经济损失将超万亿日元

日本政府于7日宣布东京、神奈川县、埼玉县、千叶县从8日进入紧急情况状态,为期1个月。从公布的细则来看,尽管此次紧急状态的实施不如去年春季,但日媒随机采访的多位经济学家均较为悲观,纷纷预计,此次紧急状态也将使日本经济付出上万亿日元的代价,不排除重回经济萎缩的状态,这将直接体现在今年一季度的经济数据上。

5、沙特将从3月31日开始全面恢复国际航班并允许国民出境

沙特国家通讯社当地时间8日下午援引沙特内政部人士的表态报道称,民航部门将从2021年3月31日开始全面恢复国际航班,并全面开放所有陆上、海上和航空港口,同时允许沙特国民出境并返回。

6、拜登8日完成所有内阁部长提名

美国总统当选人乔·拜登当地时间1月8日在特拉华州的威尔明顿发表讲话,宣布了其新政府的商务部长和劳工部长提名。距离拜登正式就职美国总统还有不到两周,这两项提名标志着拜登完成了所有内阁部长的提名。

7、机构评非农:国会可能出台更多的刺激措施

美国再度恶化的就业形势料将令拜登政府推出更多的刺激措施以挽救就业和经济。尽管12月底才通过了9000亿美元的援助法案,但分析人士认为,2021年仍有可能出台超过1万亿美元(相当于GDP的5%左右)的重大财政刺激方案。

8、高盛将今年美国经济增长预测从5.9%上调至6.4%

在佐治亚州决选之后,高盛提高了美国经济增长预测。在民主党包揽白宫和参众两院后,可能会在第一季度通过进一步的财政刺激方案,高盛预计总额将达到7500亿美元。

9、新兴市场股市创纪录新高 本轮涨势之快缔造历史

新兴市场基准股指周五刷新纪录,突破了2008年金融危机前触及的前期高点,市场流动性旺盛,且对全球经济反弹感到乐观,助长了风险偏好情绪。MSCI新兴市场指数自去年3月遭遇溃跌以来股指持续反弹,累计涨幅已扩大至79%。先前股票估值和市值双双触及纪录高点,在略超9个月的时间里,增长了10.6万亿美元,为新兴市场有史以来的最快增速。

10、非农数据提升刺激预期 美股创历史新高

美股周五收高,三大股指均创历史最高收盘纪录。美国12月非农就业数据远逊预期,使投资者预测新政府实施新刺激经济政策的可能性增大。佩洛西与舒默等美国国会领袖呼吁特朗普立即辞职。道指涨56.84点,或0.18%,报31097.97点;纳指涨134.50点,或1.03%,报13201.98点;标普500指数涨20.89点,或0.55%,报3824.68点。本周标普500指数上涨1.8%,纳指上涨2.4%,道指上涨1.6%。

11、本周美国WTI原油上涨7.7%

原油期货价格周五录得连续第五个交易日上涨。本周WTI原油期货累计上涨7.7%,布伦特原油累计上涨8.1%。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.41美元,涨幅2.8%,收于每桶52.24美元。本周该期货上涨7.7%。伦敦洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨1.61美元,涨幅3%,收于每桶55.99美元。本周该期货累计上涨8.1%。

12、周五黄金期货跌4.1%

黄金期货价格周五收跌超过4%,蒙受了11月初以来的最大单日跌幅。美国国债收益率继续攀升,降低了黄金的吸引力。美元走强同样令黄金面临下行压力。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌78.20美元,跌幅4.1%,收于每盎司1835.40美元,为12月14日以来的最低收盘价。4.1%为助力黄金期货合约自11月9日以来的最大单日百分比跌幅。3月白银期货价格下跌2.62美元,跌幅9.6%,收于每盎司24.637美元。本周黄金期货价格累计下跌近3.2%,白银期货跌6.7%。

13、英国监管机构对谷歌涉及浏览器cookie的行动展开反垄断调查

英国监管机构正在调查谷歌的一项涉及隐私的政策变动是否会损害发行商的创收能力,这是该国正式脱欧后的首个重大反垄断调查。英国竞争和市场管理局表示,它将审查谷歌遏制广告数据收集方式的举动,因为此举可能“破坏数字广告业的竞争,并巩固谷歌的市场力量。”

14、分析称昂贵运费或造成巴西与中国及其他国家之间进出口贸易量降低

从巴西各地港口来看,运费情况不尽相同,但都保持上涨趋势。比如巴西北部港口在疫情前,与中国之间每个集装箱运输价格一般为2500美元左右(约合16250元人民币),但截至去年12月,价格上升了4倍,达到了10000美元(约合65000元人民币)。另据预测,2021年1月,巴西及拉美最大港口桑托斯港与中国间的集装箱运费可能也将超过10000美元。当地经济分析人士认为,目前昂贵的运费或造成巴西与中国及其他国家之间进出口贸易量的降低。

15、受疫情影响 南美地区海运航线运费明显上升

据国际海运比价平台近日发布的信息,由于疫情影响,南美洲多国因产能不足而依赖进口,但运量增加出现的集装箱短缺推高了该区域海运航线的运输费用。数据显示,2020年,作为南美多国的主要进口国,中国向该地区运输的主要渠道巴拿马运河航线运费明显上升,在6月至9月间,每20英尺标准集装箱(TEU)运输价格上涨了291%。而中国与该地区主要进口目的地巴西之间的运费上涨趋势同样明显。

16、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

3570.11

-6.10

-0.17%
深证成指15319.29-37.11

-0.24%

创业板指

3150.78

-11.62

-0.37%

道琼斯

31097.97

+56.84

+0.18%

纳斯达克

13201.98

+134.50

+1.03%

英国富时100指数

6873.26

+16.30

+0.24%

德国DAX30指数

14049.53

+81.29

+0.58%

法国CAC40指数

5706.88

+37.03

+0.65%
Shibor利率

0.965(%)

+4.40(BP)

——

美元指数90.06
+0.23+0.26%
美元人民币(USDCNY)6.4706
-0.0019-0.03%

国内财

1、国常会:务必保障民生用气用电用煤

国务院常务会议强调,一要组织气田安全满负荷生产,发挥储气设施保供作用,保障有条件地区供暖用气。二要督促煤炭重点企业在确保安全前提下挖潜增产,多措并举保持煤炭供需平衡。三要安排好多种电源开机应对高峰电力需求,加强对重点地区外送电支持。四要压实各方保供责任,按合同保障煤电气供应。会议强调,群众冷暖无小事。务必保障民生用气用电用煤,决不允许发生人为断供情况,加强督查检查,发现问题及时有效处理,确保群众安全温暖过冬。

2、央行行长易纲:健全金融风险的预防

央行行长易纲:要稳妥处置个体机构风险和重点领域的风险,健全金融风险的预防,进一步压实各方责任,补齐监管短板。下一步,人民银行将加大货币政策创新力度,提高金融支持针对性和精准度。将继续遵循市场化、法治化、国际化原则,积极稳妥推进金融业对内对外自主开放。

3、全国税务工作会议8日举行

2020年,我国全年新增减税降费超过2.5万亿元;全年组织税收收入(扣除出口退税)13.68万亿元,同比下降2.6%,比财政预算安排的目标高0.8个百分点。

4、中科院发布今年经济预测:快速回升前高后低

中国科学院预测科学研究中心对外发布2020年中国经济预测数据,预计2021年全年GDP增速为8.5%左右,我国经济将快速回升。据预测数据,2021年我国经济增长将呈现前高后低趋势,第一季度为16.3%左右,第二、第三季度分别为7.3%和6.3%左右,第四季度为5.9%左右。

5、银保监会就多家金融机构违法违规行为依法予以行政处罚

银保监会:对国家开发银行、国银金融租赁股份有限公司、中国工商银行股份有限公司等多家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定,处罚金额合计1.995亿元。将继续大力整治各种金融乱象,营造风清气正的金融环境,强化对实体经济的金融支持,切实维护金融安全,守住不发生系统性风险的底线。

6、国家能源局:将加强电力监测 动态掌握供需情况

国家能源局电力安全监管司司长童光毅称,近期,受严寒等多重因素叠加影响,华北、华中、东北、西北地区晚间最大负荷均创历史新高。对此,国家发改委、国家能源局会同有关单位密切监测预警,加大资源调配力度,通过跨区跨省电力支援等措施,保证了全国供需总体平衡。同时,持续关注存煤量低于7天的电厂,确保电煤供应和机组运行稳定。目前,部分区域、部分时段仍存在保供压力,但总体能够保证民众用电需求。

7、央行上海总部召开2021年工作会议

会议要求2021年上海总部要全力推进高水平金融改革开放,实做好金融支持稳企业保就业工作,加快推进长三角征信一体化。推动长三角五城市创建国家级科创金融改革试验区;强化区域发债企业风险监测。配合做好金融控股公司监管。完善互联网金融常态化监管机制。

8、2020年度国家审计“审”出2200多亿元

2020年1月至11月,全国审计机关对6万多个单位进行“经济体检”,在“查病症”“开药方”“盯疗效”的过程中,促进增收节支和挽回损失2200多亿元。其中,全国832个贫困县实现审计全覆盖,推动追回、盘活和发放资金770多亿元。对1.8万名领导干部开展经济责任审计,查出负有直接责任问题金额700多亿元。

9、国家电网经营区负荷创新高

1月7日,国家电网经营区最高负荷达9.60亿千瓦新高,同比增长27.7%,已超过出现在2020年的国家电网夏季最高负荷8.75亿千瓦。

10、全国70个城市汽车保有量超过100万辆

目前,全国有70个城市的汽车保有量超过百万辆,同比增加4个城市,31个城市超200万辆,13个城市超300万辆,其中北京、成都、重庆超过500万辆,苏州、上海、郑州超过400万辆,西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛、石家庄等7个城市超过300万辆。

11、2020年中国境内信用债发行总规模超16万亿元 再创历史新高

彭博发布《2020年度中国资本市场承销商排行榜》显示,2020年,中国境内信用债发行总规模超过16万亿元,较2019年增长约26.9%,发行规模再创历史新高。

12、利好5000多万户纳税人 增值税1%征收率暂继续执行

为支持小微企业发展,去年底到期的增值税小规模纳税人征收率优惠政策,今年将暂时继续执行,但执行期限尚待官方明确。这意味着湖北省增值税小规模纳税人继续免征增值税,而湖北以外地区其他增值税小规模纳税人暂按1%征收率纳税。

13、26个重大项目落户重庆壁山

8日,重庆市璧山区迎来了招商引资“开门红”。首期总投资239亿元的26个重大招商引资项目在当地集中签约,预计新增产值384亿元。据悉,本次签约项目以延链补链、强链壮链项目居多,分别落户璧山高新区、服务业发展区和国家农业科技园区,涉及智能制造、新材料、大型专业市场、度假旅游等产业。

证券期货

1、指数全天弱势震荡 北向资金流入超200亿

1月8日,指数全天弱势震荡,市场延续分化,个股涨跌互半,涨幅超9%个股逾60家,整体赚钱效应一般。截至收盘,沪指跌0.17%,报收3570点;深成指跌0.24%,报收15319点;创业板指跌0.37%,报收3150点。数据显示,北向资金全天实际净买入206.15亿元,为历史次高。其中,沪股通净买入105.85亿元,深股通净买入100.29亿元。

2、证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》

证监会:重申私募基金应当向合格投资者非公开募集。明确私募基金财产投资要求。强化私募基金管理人及从业人员等主体规范要求,规范开展关联交易。下一步,证监会将进一步完善私募基金法律法规体系,夯实加强私募基金监管的制度基础。同时,证监会将加大政策支持力度,统筹加强私募基金监管和促进行业规范可持续发展,进一步发挥私募基金在提高直接融资比重、支持创业创新、服务实体经济和居民财富管理等方面的重要作用。

3、证监会:截至2020年底 已登记私募基金管理人2.46万家

证监会消息,在经济下行和内外形势压力下,私募基金逆势增长,截至2020年底,已登记管理人2.46万家,已备案私募基金9.68万只,管理规模15.97万亿元。截至2020年三季度,私募股权基金、创业投资基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资项目数量达13.2万个,为实体经济形成股权资本金7.88万亿元。

4、股票ETF规模突破7700亿元

Wind数据显示,截至2021年1月7日,全市场股票ETF规模突破7700亿元,较去年年底增长超170亿元。在市场上全部股票型ETF中,有19只ETF基金规模超过百亿元。

5、郑商所公布2020年12月自律监管统计信息

2020年12月,郑商所共处理异常交易57起,其中自成交20起,频繁报撤单32起,大额报撤单2起,实控组合并持仓超限3起。共审理违规案件2起,对2名客户给予警告等纪律处分,并记入中国资本市场诚信信息数据库。

6、上交所:加大信息披露和股价异常的联动监管

上交所消息,本周(2021年1月4日至2021年1月8日),上交所公司监管部门共发送监管工作函14份,其中监管问询函4份,监管工作函10份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告24份。针对信息披露违规行为,采取监管关注措施3单。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管。

1、1月8日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

本周国内建筑钢材市场呈先扬后抑走势:元旦之后,在资本市场引导下,国内建材价格喜迎“开门红”;不过,随着全国降温范围的扩大,终端需求持续下滑,贸易商追涨积极性下降,市场价格冲高后回落调整。时值1月份,刚性需求整体转弱,虽然部分钢厂有检修、减产安排,但供应端收缩的力度还是弱于需求放慢的速度;随着供需矛盾的显现,建材社会库存已进入上升阶段;在高价位的现状下,贸易商主动囤货的意愿不强,期现市场的走势有分化的迹象。值得注意的是,近期原料价格仍在上涨:铁矿石价格再次上行,焦炭第12轮提涨普遍落实,废钢价格突破高位——在原料成本支撑下,钢厂挺价的意愿依然强烈。另外,考虑到近期北方局部新冠疫情复发,终端工程有提前收尾的信号,后期国内建筑钢市波动更多取决于钢厂与贸易商之间的博弈。综合各方因素,我们对下周市场行情持谨慎评价——蓝色预警:需求加速离场,价格震荡偏弱。具体来说,西本钢材指数下周将在4720-4820元区间运行。

2、华菱钢铁:公司铁矿石90%左右来源于进口

华菱钢铁在互动平台表示,与大部分钢铁企业高度依赖进口铁矿石一样,公司铁矿石90%左右来源于进口,主要向澳洲、巴西、南非等地的大型矿山采购,包括力拓、淡水河谷、FMG、Kumba等;10%左右采购自国内矿山。其中进口矿长协比例在65%左右,保障了公司采购渠道和数量的稳定。公司采购自FMG的铁矿石占进口矿采购量的比例在20%-30%左右,以市场定价为原则。

3、宝钢股份高速铁路用耐腐蚀钢轨U68CuCr实现全球首发

2020年,宝钢股份高速铁路用耐腐蚀钢轨U68CuCr实现全球首发。产品实现了钢轨力学性能、焊接性能以及耐腐蚀性能的良好兼顾,解决了制约我国铁路发展的关键性难题之一,成功应用于世界首座设计时速350公里高铁海底隧道。宝钢股份青山基地承接了全部钢轨的生产。

4、重庆钢铁PLMS铁矿石采购系统顺利上线运行

2020年,重庆钢铁技改项目顺利推进,生产指标屡创纪录,就连各项管理工具也在提档升级。在2020年收官之际,一款能实现采购、装卸全业务流程贯通的PLMS系统成功上线,标志着公司铁矿石采购系统升级成功,未来铁矿石采购相关业务将在PLMS系统进行。

5、湖南省2020年关闭33处小煤矿

至2020年12月31日,湖南省各属地人民政府去年下达煤矿关闭决定书33份,依法关闭不安全小煤矿33处,全省煤炭行业安全发展能力进一步提升。

6、晋能控股“十四五”:煤炭产量5亿吨

近日,晋能控股集团2021年度党委(经营)工作会议在煤业集团召开。会议对集团公司“十四五”规划目标、项目作出阐述。指出,集团公司“十四五”规划目标为“65266”,其中:“6”就是煤炭产量确保实现5亿吨,力争6亿吨。

7、浦项制铁计划扩大LNG动力船燃料舱特殊钢供应

随着全球对环保型船舶需求的快速增长,韩国浦项制铁将专注于LNG动力船,因为这些船的燃料舱采用特殊钢建造,用于储存超低温的LNG。浦项制铁预计,从2021年开始,LNG燃料舱市场将以最快的速度增长。因此,该公司正在考虑扩大镍钢(9%)和高锰钢的供应,用于LNG燃料舱。

8、LME期铜收跌48美元

LME期铜收跌48美元,报8131美元/吨。LME期铝收跌15美元,报2022美元/吨。LME期锌收跌74美元,报2814美元/吨。LME期铅收跌34美元,报2002美元/吨。LME期镍收跌442美元,报17667美元/吨。LME期锡收跌110美元,报21000美元/吨。

9、BDI指数跳涨11%

波罗的海干散货运价指数周五跳涨158点或11%至1606点,为去年10月14日以来最高,因中国煤炭需求高企提振海岬型船运费,本周累涨约7.6%,为去年10月初以来最大单周涨幅。海岬型船运价指数跳涨426点或约20%,至2548点,为去年10月15日以来最高水平。该指数本周上涨约27%,为逾三个月来最佳周度表现,日均获利上涨3533美元至21131美元。巴拿马型船运价指数上升55点或约3.7%,至1559点,为去年9月2日以来最高。该指数本周上涨17.66%,为去年8月7日以来最大单周涨幅,日均获利上升498美元至14031美元。

10、周五期货夜盘多数品种收跌

周五螺纹期货夜盘收跌2.15%,热卷收跌2.45%;铁矿石期货收跌2.68%。焦炭夜盘收跌3.57%,焦煤收涨0.23%,动力煤收跌1.55%。橡胶夜盘收跌1.83%,沥青收涨0.52%。豆粕夜盘收涨0.60%,菜粕收涨0.48%,玉米收涨1.77%,淀粉收涨1.50%。郑棉夜盘收跌1.58%,白糖收跌1.42%。国际铜夜盘收跌0.67%,沪铜收跌0.62%,沪铝收跌1.49%,沪锌收跌2.64%,沪铅收跌2.46%,沪镍收跌2.16%,沪锡收跌1.62%。

11、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数477000
西本焦炭指数2340+100+4.46%
西本钢坯指数3800+10+0.26%
西本废钢指数304000
西本煤炭指数835+15+1.83%
西本水泥指数50900
FTZ指数1104+21+1.94%
螺纹2105

4377

-96

-2.15%

热卷2105

4540

-114

-2.45%

铁矿2105

1035.50

-28.50

-2.68%

焦煤2105

1768

+4

+0.23%

焦炭2105

2852

-105.50

-3.57%

NYMEX原油

52.73

+1.90

+3.74%

LME铜3

8084.50

-87.50

-1.07%

波罗的海指数(BDI)

1606

+158

+11%

62%进口矿指数

171.75

+1.15

+0.67%

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