宏观数据

1月6日行业要闻早餐

2021年01月06日06:28   来源:西本新干线
摘要:1月6日行业要闻早餐

国际动态

1、央行、国家外汇管理局调整境内企业境外放款宏观审慎调节系数

根据企业业务需求,近日,中国人民银行、国家外汇管理局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。政策调整后,境内企业境外放款的上限相应提高,有利于满足企业“走出去”的资金需求,也有利于扩大人民币跨境使用,促进跨境资金双向均衡流动。

2、商务部:2019年我国承接服务外包执行额首次突破万亿元

商务部1月4日发布的《中国服务外包发展报告2019》显示,2019年,我国承接服务外包合同额2357亿美元,同比增长17.9%,比上年提高7.3个百分点;执行额1580.8亿美元(合人民币10695.1亿元,首次突破万亿元),同比增长9.0%。

3、世界银行:全球经济衰退程度低于此前预测

世界银行5日发布最新一期《全球经济展望》报告,预计发展中经济体预计将在2020年收缩2.6%之后,在2021年实现5.0%的增长。预计2021年全球经济将增长4%、中国经济将增长7.9%。

4、德国将针对新冠肺炎疫情的封锁政策延长

德国总理默克尔:德国将针对新冠肺炎疫情的封锁政策延长至1月31日。我们的目标是,让病毒感染率降至50人(/1000人)以下。

5、英国将再次陷入衰退

彭博经济研究在圣诞节之前所预测的英国双底衰退几乎可以肯定会比预期的情况更加严重。英国首相鲍里斯-约翰逊周一宣布了去年3月以来最严厉的限制措施,其中包括学校停课。即使一切顺利,并且疫苗接种使得封锁措施可以在2月中旬之前取消,第一季度英国GDP仍可能萎缩4.5%,超过2020年最后一个季度1%的降幅。在经济遭遇三个世纪以来最严重的衰退后,复苏也将因此延迟,分析师们表示,2023年之前经济都不太可能复苏。

6、韩国2020年半导体出口近千亿美元

韩国产业通商资源部和半导体协会周二发布的数据显示,2020年韩国半导体出口额同比增长5.6%,达992亿美元,创历史第二高,仅次于2018年的1267亿美元。疫情期间非接触经济升温拉动了服务器和笔记本电脑的需求增长,一定程度上抵消了疫情和移动设备需求低迷等因素带来的不利影响。

7、新加坡交通部长:新隆高铁计划告吹

据新加坡《联合早报》报道,新加坡交通部长王乙康1月4日在国会回答提问时透露,因无法就资产管理公司达成协议,新隆高铁计划告吹。

8、东京将再次进入紧急状态 日本考虑暂时“锁国”

日本政府正考虑再次针对东京及周边地区宣布紧急事态宣言。同时,日本政府还拟叫停目前仍保留的,与11个国家和地区的商务人士往来快捷通道。如果这一通道被叫停,也意味着外国人入境日本的渠道将暂时全面中断。日本将实质上暂时进入“锁国”状态。

9、沙特意外宣布自愿减产100万桶/日

沙特阿拉伯意外宣布将在2、3月份自愿大幅减产,其他欧佩克+成员国则保持产量稳定或小幅增产。沙特能源大臣表示,将在未来两个月自愿减产100万桶/日。这个减产力度将远远抵消俄罗斯和哈萨克斯坦在2、3月份每月合计增产7.5万桶/日的影响。沙特的减产承诺令全球市场原油供应量将低于交易员预期,纽约原油价格飙升至10个月高位。

10、阿塞拜疆计划在2021年将石油增产

阿塞拜疆计划在2021年将石油产量从2020年的3450万吨增加到3470万吨,并计划2022年的石油产量为3596万吨,2023年石油产量为3701万吨,2024年石油产量为3752万吨。

11、周二美股收高

美股周二收高。投资者密切关注佐治亚州的参议员选举结果及其对美国经济可能造成的影响,并注意到可能指向全球经济复苏强劲的迹象。原油价格大涨。铜期货创8年新高。道指涨167.71点,或0.55%,报30391.60点;纳指涨120.51点,或0.95%,报12818.96点;标普500指数涨26.21点,或0.71%,报3726.86点。

12、周二WTI与布伦特原油收高4.9%

原油期货价格周二收高近5%,美国WTI原油自去年2月以来首次突破50美元关口。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油期货价格上涨2.31美元,涨幅近4.9%,收于每桶49.93美元,盘中最高攀升至50.20美元。伦敦洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨2.51美元,涨幅4.9%,收于每桶53.60美元。WTI与布伦特原油均创2020年2月以来的最高收盘价。

13、黄金期货价格收高0.4%

黄金期货价格周二收高,铜期货价格创近8年来新高。铂钯期货涨幅均超4%。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨7.80美元,涨幅0.4%,收于每盎司1954.40美元。3月白银期货价格上涨27.6美分,涨幅1%,收于每盎司27.640美元。3月铜期货价格上涨8.5美分,涨幅2.4%,收于每磅3.6395美元,创近8年来最高收盘价。

14、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

3528.68

+25.72

+0.73%
深证成指15147.57+320.10

+2.16%

创业板指

3097.98

+19.87

+0.65%

道琼斯

30391.60

+167.71

+0.55%

纳斯达克

12818.96

+120.51

+0.95%

英国富时100指数

6612.25

+40.37

+0.61%

德国DAX30指数

13651.22

-75.52

-0.55%

法国CAC40指数

5564.60

-24.36

-0.44%
Shibor利率

0.729(%)

-17(BP)

——

美元指数

89.48

+0.01

+0.01%

美元人民币(USDCNY)

6.4550

-0.0070

-0.11%

国内财

1、财政部部长刘昆详解2021年积极的财政政策

刘昆表示,防范涉及财政领域的重大风险,一方面,维护国家经济安全,针对影响经济安全的薄弱环节和短板不足,加大财税政策支持力度,实现重要产业、重大科技等关键领域安全可控。另一方面,保障财政自身安全。当前,我国地方政府债务风险总体可控,但有的地区仍在新增隐性债务,个别地区偿债风险有所上升。对此,刘昆表示将“密切关注、高度警惕”。

2、多地气温将创入冬以来新低

中央气象台今日发布寒潮蓝色预警。5日至8日,中东部地区将遭遇大范围降温天气,东北地区南部、华北、黄淮东部等地部分地区最低气温将创下入冬以来新低。其中,北京、大连、济南等地最低气温将低于-15℃,沈阳最低气温将跌破-25℃。

3、商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》

《通知》提出,稳定和扩大汽车消费。释放汽车消费潜力,鼓励有关城市优化限购措施,增加号牌指标投放,开展新一轮汽车下乡和以旧换新。

4、经参头版评论:货币政策短期内几无理由收紧

当前宏观政策取向已由“稳增长”转变为“稳增长与防风险并重”,但是远未达到收紧货币政策的条件。当前全球主要央行均实行大规模的货币宽松政策。目前收紧货币政策不利于稳增长和防风险。对于财政政策,货币政策应予以适当配合和支持。综合考虑国内外经济金融各方面情况,短期内几乎没有理由收紧货币政策,而应该继续保持稳健的货币政策,做到灵活精准、合理适度。

5、去年314份行政处罚决定书罚没金额超40亿元

梳理发现,2020年国务院金融稳定发展委员会公开的7次会议中,有5次对打击资本市场违法违规行为表态,其中4次提及“零容忍”。据证监会网站不完全统计,2020年证监会和各地证监局合计开出314份行政处罚决定书,罚没金额超40亿元。其中,内幕交易和信息披露违规成为罚单“重灾区”。

6、央行、住建部与重点房企座谈 融资“三条红线”试点有望扩围

财联社记者从多个信源处独家获悉,近日央行、住建部召集重点房企举行座谈会,与会房企除了去年9月已参与融资新规试点房企,亦包括部分去年未参与试点的房企。知情人士称,融资“三条红线”试点有望扩围。

7、去年铁路完成固定资产投资7819亿元

2020年,全国铁路完成固定资产投资7819亿元,新线投产4933公里,新开工项目20个。国家铁路完成货物发送量35.8亿吨,同比增长4.1%;完成旅客发送量21.6亿人。

8、发改委:深入推进长江经济带绿色发展试点示范工作

国家发改委基础司司长罗国三表示,下一步,领导小组办公室将深入推进长江经济带绿色发展试点示范工作,尽快形成可复制、可推广的经验做法清单,供沿江11省市经验交流,并在统筹规划、资金支持、基础设施建设等方面,出台支持绿色发展的配套政策,真正让绿色发展在长江经济带落地生根、开花结果。

9、发改委:长江经济带综合运输大通道加速形成

国家发改委基础司司长罗国三表示,长江经济带综合运输大通道加速形成。长江干支线高等级航道里程达上万公里,14个港口铁水联运项目全部开工建设,沿江高铁规划建设有序推进,成都天府机场、贵阳机场改扩建等一批枢纽机场项目加快实施。截至2020年11月,长江经济带铁路、高铁通车里程分别达到4.37万公里、1.54万公里,比2015年分别新增9120公里、7824公里;高速公路里程达到6.37万公里,比2015年新增1.55万公里。

10、2020年长江干线货物通过量突破30亿吨

交通运输部综合规划司副司长苏杰表示,长江航道标准提升的航道条件改善,促进了船舶大型化发展,2020年长江干线船舶平均吨位达到1960吨,比2015年增长42%,江海直达、江海联运快速发展,有力保障了长江经济带经济社会发展,2020年长江干线货物通过量突破了30亿吨,再创历史新高,较2015年增长了40%。

11、生态保护监管指标纳入高质量发展考核,实行举报奖励制度

从生态环境部了解到,根据4日公布的《关于加强生态保护监管工作的意见》,生态环境部已明确要求各级生态环境部门,“将生态保护监管关键指标纳入各地高质量发展考核指标体系”,因地制宜出台相关政策法规和标准,明确具体任务并组织实施。《意见》提出,实行生态破坏违法行为举报奖励制度,鼓励社会环保组织依法开展环境公益诉讼。

12、2020年重卡销量预计达162万辆

据第一商用车网统计数据显示,2020年12月份,我国重卡市场销售各类车型约11.4万辆,环比下降16%,同比增长24%。2020年重卡市场总销量为162.3万辆,同比增长38%,净增长近45万辆。

13、深圳至深汕特别合作区铁路 机荷高速改扩建工程先开段开工

近日,深圳至深汕特别合作区铁路、机荷高速改扩建工程先开段开工建设。深汕铁路项目投资估算为485.1亿元,起于深圳枢纽西丽站,至深汕特别合作区,引入广汕铁路深汕站,设计时速350公里,全长129.38公里。

14、2020年上海港集装箱吞吐量再创历史新高

据交通运输部消息,2020年上海港集装箱吞吐量突破4350万标准箱,比2019年增长20万标箱,再创历史新高,连续第11年领跑全球。

15、贵州5年综合交通预计完成投资8873亿元

“十三五”期间,贵州作为中国唯一没有平原支撑的省份,综合交通预计完成投资8873亿元,是“十二五”时期的1.4倍,走出了一条中国西部地区“穷省办大交通”的新路子。

16、住建部:在湖南省、深圳市、常州市开展绿色建造试点工作

住房和城乡建设部办公厅消息,决定在湖南省、广东省深圳市、江苏省常州市开展绿色建造试点工作。试点地区应大力推动BIM技术在试点项目设计、生产、施工阶段的集成应用,以5G、物联网、区块链、人工智能等技术为支撑,推动智慧工地建设和建筑机器人等智能装备设备应用,实现工程质量可追溯,提高工程质量和管理效率,提升建造信息化水平。

17、35城房价一年间:深圳涨幅最大

第一财经记者根据国家统计局公布的2020年11月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,对包括直辖市、省会城市(不含拉萨)和计划单列市在内的35个重点城市近一年的房价走势进行梳理发现,35个重点城市中,有24个城市同比上涨,其中涨幅最大的是深圳,达到了14.6%。另外有11个重点城市房价跌回一年前,包括了8个省会城市,天津和重庆两个直辖市,以及计划单列市青岛。其中,天津跌幅最深,同比下跌了4.4%。郑州房价同比下跌了4.3%,11个下跌的城市中,黄河流域、华北地区最为集中,包括天津、郑州、太原、济南、石家庄、青岛等中心城市。

18、深圳二手房市场年末“翘尾”

上周深圳二手房网签4866套(含自助网签),环比上涨104.8%。数据显示,2020年12月其他单周的网签数量都在2000套左右,网签量突然暴增显示出二手房购房者正加快购房步伐。深圳房地产中介协会认为,二手房网签量突然暴增,一方面与年末市场“翘尾”惯性有关,另一方面也与近期调控加码的传闻有关。另据深房中协统计到的二手房网签数据分析,2020年全年深圳二手房网签(含自助)120295套,与2019年的数据相比高出17.3%。如剔除自助网签的部分,2020年网签量更是创下自2016年有统计数据以来的新高。

19、云南:1月起个人出租住房减按10%税率征个人所得税

国家税务总局云南省税务局发布《关于个人出租房屋个人所得税征收管理有关事项的公告》明确,个人出租住房,减按10%的税率征收个人所得税;个人出租非住房,按20%的税率征收个人所得税。公告自2021年1月1日起施行。

20、广州专项整治房地产市场秩序

近期,广州市住建部门按照工作计划,正在深入开展房地产市场秩序专项整治行动,严厉打击哄抬房价和虚假房源、虚假广告、虚假销售等违法违规行为,进一步整顿和规范房地产市场秩序,切实维护购房群众合法权益。

21、西安住建局发布商品房销售新规

今年1月1日起,《西安市商品房销售信息公示管理规定》正式实施。其中,《规定》要求房屋实际交付标准应与样板房展示内容保持一致。同时,为减少资源浪费,全方位真实展现房屋户型、结构及尺寸、公共部位和施工质量等,鼓励企业在实体楼内设置样板房。

22、杭州主城区单日土地成交额161亿元

1月5日,杭州市迎来7宗地块集中出让,总出让面积323343平方米,总建筑面积116.06万平方米,总起拍价129.84亿元,最终,7宗地块均成功出让,单日土地成交金额161.36亿元。

23、恒大2020年销售7233亿 2021年目标7500亿

1月5日,中国恒大公告,2020年实现销售7232.5亿,同比增长20%,完成全年销售目标111%;销售面积8085.6万平方米,同比增长38.3%;销售回款6531.6亿元,同比增长38.5%,全年回款率90.3%。恒大截至2020年底的有息负债余额7165亿,自去年3月宣布实施新战略以来,9个月下降1578亿元。公告还显示,恒大2021年销售目标为7500亿元,有息负债将再下降1500亿元。

证券期货

1、深成指涨超2%站上15000点

1月5日,指数午后集体走高,深成指涨超2%,个股跌多涨少,逾百股涨超9%,市场整体赚钱效应较好。截至收盘,沪指涨0.73%,报收3528点;深成指涨2.16%,报收15147点;创业板指涨0.65%,报收3097点。数据显示,北向资金全天实际净卖出44.44亿元。其中,深股通净卖出22.75亿元。

2、主力资金全天净流出333.34亿元

沪指1月5日上涨0.73%,主力资金全天净流出333.34亿元。其中,中小板主力资金净流出45.03亿元,创业板主力资金净流出97.67亿元,沪深300成份股主力资金净流出6.35亿元。

3、中基协出手,暂停一批机构私募基金募集业务

近日,基金业协会对一批基金销售机构做出了暂停私募基金募集业务的决定,成都万华源基金销售有限责任公司、深圳盈信基金销售有限公司等机构名列其中。与此同时,从去年起,不少基金公司陆续宣布终止与违规或暴露风险、存量规模较小的第三方销售机构的合作。

4、贵州茅台等95只个股创历史新高

截至1月5日收盘,沪深两市共1633只个股上涨,其中有95只个股股价在近两个交易日内创出了历史新高。这些强势股存在五大特征。首先,良好的业绩是股价上涨的基石。第二,从资金流向来看,今年以来的两个交易日中,在上述95只个股中,有51只个股呈现DDE大单资金净流入状态,占比超五成。第三,消费与顺周期占主流。第四,以大流通市值股为主。第五,机构推荐评级量高。数据显示,创历史新高股中,机构近30日内给予增持以上评级的公司达76家,占比八成。

5、全国股转公司:持续推进新三板改革做好实施注册制准备

全国股转公司结合新三板市场改革发展实际,研究部署贯彻落实相关工作,指出要围绕打造服务中小企业创新发展平台的目标,持续推进新三板改革,做好实施注册制准备。

6、私募仓位达历史最高点 近3000只产品等着入市

截至去年底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位达到83%,创出历史最高水平。而在1月3日-1月4日开盘前展开的调查显示,融智•中国对冲基金经理2021年1月的A股信心指数也创出了近一年的新高。在私募管理人颇为乐观的背景下,其产品发行也在稳步推进,为入市备足了弹药。据统计,2020年12月份,共计新备案2600多只证券私募产品。

7、郑商所:动力煤期货交易手续费标准调整

郑商所:自2021年1月8日当晚夜盘交易时起,动力煤期货2102合约、2103合约的交易手续费标准调整为15元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为15元/手。

1、发改委:2020年11月份钢铁行业运行情况

11月份,全国粗钢产量8766万吨,同比增长8%,增速同比提高4个百分点;钢材产量增长10.8%,增速同比提高0.4个百分点。焦炭产量增长4.5%,回落0.4个百分点。铁合金产量下降8%,去年同期为增长13.6%。钢材出口440万吨(海关统计),比上月增加36万吨;进口185万吨,比上月减少8万吨。

2、发改委:2020年11月份建材行业运行情况

11月份,全国水泥产量同比增长7.7%,增速同比回落0.6个百分点;商品混凝土产量增长8.5%,回落5.5个百分点。平板玻璃产量增长7.4%,提高0.1个百分点。

3、发改委:2020年11月份有色金属行业运行情况

11月份,全国十种有色金属产量同比增长6.1%,增速同比提高2.1个百分点。其中,铜产量增长0.7%,回落18.9个百分点;电解铝产量增长8.7%,去年同期为下降3.2%;铅产量增长8.3%,增速同比回落6.8个百分点;锌产量下降0.7%,去年同期为增长13.1%。

4、鞍钢股份:部分银行承兑汇票到期未获清偿

鞍钢股份:部分银行承兑汇票到期未获清偿,公司拟计提信用减值损失3.2亿元,将导致2020年净利润减少2.39亿元,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的13.37%。

5、沙钢股份:重组工作正常推进中

1月5日,有报道称,沙钢集团将考虑以110亿美元的估值出售GLOBAL SWITCH。针对上述传闻,经与沙钢股份证券部人员核实,对方称公司正在积极推进重大资产重组工作,并组织各中介机构对深交所提出的重组草案问询函进行回复,公司目前的生产经营一切正常,重组工作均在正常推进中。

6、青海“十四五”建议再提木里矿区,三年完成生态综合整治

5日从青海省有关方面了解到,《中共青海省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确,“十四五”期间,青海省将加大草原和湿地生态保护,加强矿山地质环境治理和生态修复,完成木里矿区以及祁连山南麓青海片区生态环境综合整治三年行动,支持矿区发展接续替代产业。

7、柴达木盆地五年探明天然气储量312.1亿立方米

中国石油天然气集团公司青海油田分公司(“青海油田”)相关负责人5日向记者表示,柴达木盆地五年探明天然气储量达312.1亿立方米。

8、美国财政部宣布对伊朗钢铁部门相关企业实施制裁

美国财政部制裁了几家与伊朗钢铁行业有关的公司,其中包括总部在中国的石墨电极供应商开封平煤新型炭材料科技有限公司。该机构在声明中称,美国还制裁了12家伊朗钢铁制造商或控股公司,以及一家伊朗主要金属和矿业控股公司的三家外国销售代理商。

9、BDI指数上涨至去年10月中以来最高位

波罗的海干散货运价指数周二攀升至去年10月中以来最高位,因海岬型和巴拿马型船运费延续涨势。波罗的海整体干散货运价指数上涨44点,或3.2%,至1418点,为2020年10月16日以来最高。海岬型船运价指数上升91点,或4.5%,至2099点,为逾两个月高位。海岬型船日均获利上升752美元,至17408美元。巴拿马型船运价指数上升58点,或约4.3%,至1422点,为12月17日以来最高水平。巴拿马型船日均获利上升529美元,至12801美元。超灵便型船运价指数小跌6点,至1022点。

10、伦铜收涨至8000美元关口上方

LME期铜收涨142美元,报8002美元/吨,为2013年年初以来首次收于8000美元整数位心理关口上方,MMG旗下Las Bambas宣布,秘鲁第二大矿场已经因为抗议问题而开始限制产量。

11、周二商品期货夜盘多数上涨

周二螺纹期货夜盘收跌0.23%,热卷收涨0.62%;铁矿石期货收跌0.05%。焦炭夜盘收涨1.18%,焦煤收跌0.62%,动力煤收涨0.47%。橡胶夜盘收涨0.81%,沥青收平。豆粕夜盘收涨0.72%,菜粕收涨0.52%,玉米收涨0.69%,淀粉收涨1.09%, 郑棉夜盘收跌0.36%,白糖收跌0.24%。国际铜夜盘收涨0.93%,沪铜收涨0.91%,沪铝收跌0.49%,沪锌收涨0.67%,沪铅收涨0.37%,沪镍收涨0.64%,沪锡收涨0.32%。

12、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4800+50+1.05%
西本焦炭指数224000
西本钢坯指数3800+10+0.26%
西本废钢指数2980+20+0.68%
西本煤炭指数780+15+1.96%
西本水泥指数50900
FTZ指数1078+40+3.85%
螺纹2105

4381

-10

-0.23%

热卷2105

4528

+28

+0.62%

铁矿2105

1030

-0.50

-0.05%

焦煤2105

1688.50

-10.50

-0.62%

焦炭2105

2995.50

+35

+1.18%

NYMEX原油

49.91

+2.29

+4.81%

LME铜3

8050.50

+194.50

+2.48%

波罗的海指数(BDI)

1418

+44

+3.20%

62%进口矿指数

167.15

+2.65

+1.61%

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