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12月5日行业要闻早餐

2020年12月05日06:34   来源:西本资讯
摘要:12月5日行业要闻早餐

国际动态

1、今年前9个月中国为欧盟最大贸易伙伴

欧盟统计局日前发布的数据显示,今年前9个月欧盟与中国货物贸易总额为4255亿欧元,同比增长3%,中国继续保持欧盟最大贸易伙伴地位。数据显示,今年前三季度欧盟对华出口货物总额1448亿欧元,与去年同期持平,进口总额2807亿欧元,同比增长4.5%。

2、中国首次成为英国最大进口来源国

据英国媒体《泰晤士报》报道,今年第二季度英国新冠疫情最为严重期间,英国从中国的进口量首次超过了从其他任何国家的进口量。报道称,今年二季度,英国进口的每7英镑商品中就有1英镑来自中国。中国企业向英国共出口价值110亿英镑的商品,其中纺织品大幅增长,这包括英国国家医疗服务体系使用的医用口罩,以及用于远程办公的家用电脑等电子产品。

3、欧洲央行料将扩大并延长刺激措施

调查显示,经济学家预期欧洲央行将把关键的两项刺激计划延长到明年年底,以支持经济增长,直到可广泛开展疫苗接种使经济复苏得到巩固。受访者预测,欧洲央行将在12月10日会议上决定把1.35万亿欧元的紧急购债计划延长6个月,并扩大5000亿欧元(6080亿美元),同时还将向银行提供新的长期贷款,并延长银行提供实体信贷资金可获得额外奖励的期限。

4、德国工业新订单连续六个月环比上升

德国联邦统计局4日公布的数据显示,经价格、季节和工作日调整后,今年10月德国工业新订单同比上升1.8%,环比上升2.9%,为连续第六个月环比上升。当月德国国内新订单环比上升2.4%,国外新订单环比上升3.2%;来自欧元区的新订单环比上升0.5%,来自欧元区以外的新订单环比上升4.8%。

5、巴西今年第三季度GDP环比增长7.7%

巴西国家地理统计局数据显示,今年第三季度,巴西国内生产总值(GDP)经季节性调整后环比增长7.7%,创1996年开始该项统计以来最大环比增幅。业内人士表示,今年第三季度巴西GDP环比增长,使该国摆脱了因连续两个季度GDP环比负增长而陷入的“技术性衰退”。目前,巴西经济规模只相当于2017年初的水平,预计今年巴西GDP将衰退4.5%。

6、脱欧谈判再次触礁

一度接近取得突破性进展的脱欧谈判陷入了英法纷争之中,英国政府表示,快速达成协议的希望已经减退。英国官员说,欧盟在周四突然提出了一系列新要求,使谈判陷入了倒退。这些英国官员没有透露这些要求的具体所指,欧盟官员对此予以否认。

7、美国10月份贸易逆差扩大

美国10月份贸易逆差扩大,进口额超过出口额,但整体贸易活动仍略低于疫情爆发前的水平。根据商务部周五发布的数据,商品和服务贸易逆差10月份扩大至631亿美元,9月份修正后为621亿美元。进口额增长2.1%至2451亿美元,为2月以来的最高水平;出口额连续第五个月升高,增长2.2%至1820亿美元。服务贸易顺差下降2.2%至183亿美元,为8月以来的最低水平。

8、英国央行官员暗示对实施负利率持开放态度

英国央行的两名政策制定者暗示,如果英国在未来的某个时候需要更多的货币刺激措施,他们对使用负利率持开放态度。英国央行委员桑德斯表示,有可能将降息作为一系列工具的一部分。英国央行委员滕雷罗则称,有证据表明负利率对经济有所帮助。英国央行有关零利率的争论已经持续了数月,目前其正在向银行收集信息,以了解如果有必要将如何实施这一政策。

9、葡萄牙再度延长国家紧急状态至12月23日

当地时间12月4日,葡萄牙众议院投票批准从12月9日起再度延长国家紧急状态15天至12月23日。由于葡萄牙宪法规定每次紧急状态延期不能超过15天,总统德索萨宣布将在此之后继续延长紧急状态至2021年1月7日,以便在圣诞节和元旦期间采取有力的疫情防控措施。

10、全球股市市值接近100万亿美元大关

全球股市的总市值目前已接近史无前例的100万亿美元大关,较3月份疫情引发的底部大幅反弹。新冠疫苗呼之欲出,经济态势良好,资金从未如此便宜——在投资者的眼中,当前的一切似乎都很棒。

11、美股三大股指均创盘中与收盘历史新高

美股周五收高,三大股指均创盘中与收盘最高历史纪录。美国11月非农就业数据远逊预期,增加了美联储与国会采取更多刺激措施的理由。道指涨248.74点,或0.83%,报30218.26点;纳指涨87.05点,或0.70%,报12464.23点;标普500指数涨32.40点,或0.88%,报3699.12点。伴随着铁矿石继续上涨,美股矿业股再度集体上涨,力拓涨超1%,必和必拓涨2.5%,淡水河谷大涨4.6%,均创盘中纪录新高。

12、周五美油期货收高1.4%

原油期货价格周五收高,本周油价亦录得涨幅。石油输出国组织及其盟国(OPEC+)周四宣布将从1月开始将目前的每日减产770万桶调整为每日减产720万桶后,价格获得支撑。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨62美分,涨幅1.4%,收于每桶46.26美元。按照最活跃合约计算,本周WTI原油期货累计上涨1.6%。

13、本周黄金期货价格上涨2.9%

黄金期货周五收低,但金价本周录得涨幅,美国国会就抗疫纾困财政刺激方案重新进行谈判,令周内金价得到支撑。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌1.10美元,跌幅近0.1%,收于每盎司1840美元。本周黄金期货价格上涨2.9%。3月份交割的白银期货价格上涨12美分,涨幅0.5%,收于每盎司24.253美元。本周白银期货价格上涨7.1%。

14、全球港口轮番缺箱运价高企 明年行情雾里看花

虽然行业分析师高唱集运行业复苏,但业内人士仍谨慎看待这种疫情期间出现的“繁荣”,尤其是明年中期以后,市场供需走势仍如雾里看花一般,尚存在较大的不确定性。集装箱航运公司、租赁公司向记者表示后市很难预判,虽然集装箱的强势需求有望持续到明年一季度,但明年中期以后,市场供需走势尚存在较大的不确定性。如果欧美国家仍处于封锁状态或者疫苗的研发及推广不及预期,宏观经济陷入持续衰退,集装箱运输行业的良好增长势头就有可能无法维持。

15、全球黄金日均交易量创历史新高

世界黄金协会中国区董事总经理王立新表示,今年国际金价出现了大幅波动。今年年初国际金价最低为每盎司1517美元,8月份一度达到每盎司2075美元,目前维持在大约每盎司1800多美元。在金价波动中,黄金交易量大幅增加。截至10月末,全球黄金市场的日均交易量达到1800亿美元以上,超过全球债市、股市和货币交易的总量。

16、欧盟新目标:10年内让3000万辆电动汽车上路

欧盟委员周四公布了一项针对运输业的战略规划草案,其中要求汽车行业加快向电动化转型。欧盟的目标是,到2030年要让3000万辆电动汽车上路。鉴于欧洲境内目前约有140万辆电动汽车在路上行驶,10年内将这个数量增至3000万辆的目标可谓雄心勃勃。研究人员预测,到2028年,将有2800万辆插电式混合动力汽车和电池电动汽车上路。

17、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3444.58+2.45+0.07%
深证成指14026.66+55.97+0.40%
创业板指2730.84+18.32+0.68%
道琼斯30218.26+248.74+0.83%
纳斯达克12464.23+87.05+0.70%
英国富时100指数6550.23+59.96+0.92%
德国DAX30指数13298.96+46.10+0.35%
法国CAC40指数5609.15+34.79+0.62%
Shibor利率

1.086(%)

+18.50(BP)

——

美元指数90.86+0.17+0.19%
美元人民币(USDCNY)6.5300-0.0118-0.18%

国内财

1、2020年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年11月下旬与11月中旬相比,35种产品价格上涨,13种下降,2种持平。其中,生猪(外三元)价格为30.7元/千克,环比涨3.7%。

2、中汽协:11月汽车行业销量预估完成273.3万辆

根据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估,11月汽车行业销量预估完成273.3万辆,环比增长6.2%,同比增长11.1%;细分车型来看,乘用车销量同比增长9.3%,商用车销量同比增长14.2%。1-11月,汽车行业累计销量预估完成2243万辆,同比下降3%;细分车型来看,乘用车销量同比下降7.8%,商用车销量同比增长20.2%。

3、国资委召开部分中央企业负责人座谈会

国资委党委书记、主任郝鹏通报了中央企业经济运行总体情况,1至11月中央企业营业收入、净利润降幅持续收窄,经济运行稳中向好,防范风险能力提升,坚决落实减费让利政策,切实降低社会运行成本,带动各类所有制企业协同发展,为推动国民经济健康稳定发展提供了有力支撑。

4、发改委组织召开专题会议部署整体推进城际铁路和市域(郊)铁路建设

会议要求,准确把握“十四五”建设目标。未来五年,三大区域计划新开工建设城际铁路和市域(郊)铁路约1万公里,到2025年基本形成区域城际铁路和市域(郊)铁路骨架网络。

5、乘联会:明年新能源乘用车将有40万辆增量

乘联会秘书长崔东树表示,明年国内新能源乘用车市场增量动力很强,预计较今年将产生40万辆增量。其中,特斯拉今年销量13万辆,明年或达28万辆,有15万增量;五菱等微车增量15万辆;合资企业增量10万辆;自主中高端也会有一定增量,40万辆增量是有潜力的。

6、未来5年北京城市副中心将每年保持千亿元以上投资强度

北京市发展和改革委员会主任谈绪祥4日表示,未来5年,北京城市副中心将坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位,高水平规划建设,每年保持千亿元人民币以上投资强度,引导各方面资源优先向城市副中心投放。

7、上海内环一宅地52亿元出让

据上海土地市场消息,位于上海市内环线内的静安区中兴社区C070202单元268-01地块以52.13亿元的总价成交,该地块东至轻轨3号线,南至轻轨3号线,西至宝昌路,北至宝源路。地块规划为普通商品房用地,出让面积24377.6平方米,容积率为 2.97,起始总价52.13亿元,成交楼板价为72001元/平方米。

8、11月网签超1.7万套 北京二手房迎“暖冬”

多家机构监测数据显示,11月北京全市二手住宅网签量破1.7万套,不仅较今年“银十”增长超两成,相比去年同期更是实现了超四成的增长。值得一提的是,除今年10月外,5月以来北京二手住宅网签量一直保持在1.6万-1.73万套之间。有业内人士指出,北京楼市已经迎来“暖冬”。

9、河北:12月15日起全面开展住房公积金异地贷款业务

近日河北省住建厅印发《关于进一步做好住房公积金异地个人住房贷款工作的通知》,从2020年12月15日起,在全省全面开展住房公积金异地个人住房贷款业务。

证券期货

1、指数午后震荡上行 食品饮料板块大涨

12月4日,指数午后震荡上行,个股涨跌互半,涨幅超9%个股40余只,整体赚钱效应一般。盘面上,啤酒、白酒、食品等板块涨幅居前,汽车整车、银行、证券等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.07%,报收3444点;深成指涨0.40%,报收14026点;创业板指涨0.68%,报收2730点。

2、银保监会严查险资通道项目

近期银保监会加强保险机构对外投资和关联交易的核查,特别是关联交易。有保险公司拆解旗下多层嵌套的通道项目,改为直投。据悉,监管的目的在于清晰股权结构,避免通过关联交易进行利益输送。

3、北上资金一周净买245亿元

本周,北上资金交投大幅活跃,净买入245.4亿元,创历史第10大单周净买入,也是今年第5大单周净买入。全周合计成交5332亿元,创8月以来最大周成交量。分市场看,沪股通净买入164.48亿元,为今年第3大周净买入,深股通净买入80.92亿元。

4、两融余额逼近1.6万亿再创5年新高

在A股12月份首日迎来“开门红”后,12月2日,上证指数盘中达3465.73点,刷新2018年2月以来新高,与此同时,两融余额不但创出了年内新高,更是刷新了自2015年7月以来的5年新高。

5、上交所修订开放式指数基金业务实施细则

为明确跨银行间市场债券交易型开放式指数基金的交易和申购赎回机制,上交所对《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》有关条款进行了修订,《实施细则》新增第二十四条。买卖、申购、赎回跟踪标的指数成份证券仅包括证券交易所上市债券的交易所交易基金的基金份额时,应当遵守规定包括:当日买入的基金份额,同日可卖出或赎回等。

6、持仓超3万亿元 境外机构成为中国债市投资新力量

央行上海总部3日公布的数据显示,截至2020年11月末,境外机构持有中国银行间市场债券达3.1万亿元,创出新高。6年多来,境外机构的中国债券持仓规模增长超6倍,市场份额升至3%以上,持有近10%的中国国债,逐渐成为中国债券市场一股不可忽视的新力量。

7、大商所召开铁矿石期货品牌动态升贴水论证会

会上,大商所相关业务负责人介绍了铁矿石期货品牌动态升贴水制度的方案细则和最新进展。据悉,今年包括铁矿石在内的大宗商品价格波动加剧,不同矿种供需和价格关系发生变化,产业企业对推出铁矿石动态升贴水的呼声较高。为此,大商所持续推进铁矿石期货品牌动态升贴水制度设计,在结合铁矿石品种特点、借鉴国际交易所经验的基础上,广泛征求行业组织、产业企业等多方意见建议,不断优化方案设计。

8、上期所李辉:我国贵金属衍生品市场面临前所未有的机遇和挑战

上海期货交易所副总经理李辉指出,贵金属期货上市以来,上海期货交易所不断总结提炼市场发展规律与监管实践经验,修订完善规则制度和运行机制,使得实体企业应对和管理风险取得了良好的效果。国际格局深刻调整,不稳定、不确定因素明显增多,作为资本市场和多层次贵金属市场体系的重要组成部分,我国贵金属衍生品市场面临前所未有的机遇和挑战。

9、大商所:近期铁矿石市场价格波动较大 提醒客户理性合规参与期货交易

大商所发布市场风险提示函称,近期铁矿石市场价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒客户理性合规参与期货交易。我所将持续强化日常监管,严肃查处各类违规行为,维护市场秩序。

10、“20永煤SCP005”展期方案

永城煤电公告拟于12月8日召开的持有人会议议案:发行人先行“20永煤 SCP005”兑付 50%本金,剩余本金展期,展期期限与债券原期限一致,展期期间利率保持不变,到期一次性还本付息,并豁免本期债券违约的议案。

1、12月4日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

主要内容:受需求季节性下滑影响,本周国内建筑钢材表观需求量环比下滑;叠加资源跨区域流动性增强后,规格缺货现象得到缓解;主要市场建筑钢价震荡走低,局部地区跌幅较大。进入十二月后,北方地区停工范围扩大,更多市场有价无市;而南方地区施工节奏放慢,需求整体呈现跌势——销量下降对冲了减产、检修的利好,预期转弱推动市场价格走低。据统计数据,本周国内建材库存继续下降,但降幅呈现收缩态势,随着供需矛盾逐步升级,库存拐点已经若隐若现。值得注意的是,近期原料走势十分强劲:废钢资源货紧价扬,焦炭第八轮提涨开启,进口铁矿石价格创七年新高——都使得钢材成本重心不断上移,让钢厂利润空间被压缩。总体来看,终端需求降温已成定局,成材与原料走势背离,后期国内建筑钢价格总体趋弱,但短期内不具备全国性大跌的基础。基于各种因素,我们对下周市场行情持中性评价——蓝色预警:需求降温,价格趋弱。

2、国家能源局、国家煤矿安全监察局开展首批智能化示范煤矿建设

通知要求,各部门要把智能化示范煤矿建设纳入本地区本单位“十四五”相关规划,列入重点工程任务;借鉴相关省份和企业的做法,设立专项资金,制定配套政策措施,引导社会加大资金投入。

3、1-10月钢铁行业运行情况

钢铁产量保持增长,全国生铁、粗钢、钢材产量分别为7.4亿吨、8.7亿吨和10.8亿吨,同比增长4.3%、5.5%和6.5%;经济效益持续好转,中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入3.8万亿元,同比增长7.2%;实现利润1585亿元,同比下降4.5%,降幅较1-9月收窄4.9个百分点。

4、11月下旬重点企业粗钢日均产量210.57万吨

据中钢协数据,2020年11月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2105.73万吨、生铁1843.67万吨、钢材2135.73万吨、焦炭342.42万吨。本旬平均日产,粗钢210.57万吨,环比下降0.36%、同比增长7.18%;生铁184.37万吨,环比下降1.34%、同比增长5.03%;钢材213.57万吨,环比增长3.44%、同比增长9.08%。

5、2020年11月下旬钢材社会库存监测旬报

中钢协数据显示,11月下旬,20个城市5大品种钢材社会库存837万吨,比上一旬减少38万吨,下降4.3%,库存环比降幅较前期有所收窄。

6、包钢股份:拟启动IDC一期项目前期工作

包钢股份公告,公司拟启动数据中心一期项目前期工作,包括成立项目工作组、公开招商、合作洽谈、项目设计、土地树木移植、筹划变电所建设等,并将IDC一期项目列入公司2021年基建技改计划,拟公开招商引入规模性、成长性良好的专业互联网公司共同开展IDC项目建设。

7、河钢资源称南非铁矿石运输暂无问题

河钢资源主营铜、磁铁矿等产品,产地在南非,其中铜销售给南非当地,磁铁矿则通过海运至香港子公司,销售给中国钢铁生产企业。河钢资源证券部介绍,从南非到香港的海运运输时间大概在一个月左右,目前没有接到生产部门运力紧张的反馈,南非铁矿石运输暂无问题,公司铁矿价格会随运费变化而相应浮动。

8、大秦铁路:11月大秦线货物运输量3779万吨

大秦铁路12月4日晚间公告,11月公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3779万吨,同比增长6.72%。日均运量125.97万吨。大秦线日均开行重车83.3列。

9、墨西哥取消自中国进口钢铁钉反倾销税

2020年12月3日,墨西哥经济部发布公告,决定结束对原产于中国的钢铁钉(混凝土钢钉)的反倾销日落复审调查,终止0.54美元/公斤的反倾销税。

10、日本建筑用钢需求将进一步萎缩

日本政府最新公布的官方数据显示,由于经济放缓对民用建筑业造成了不利影响,部分钢铁业内人士对明年年初的行业前景表示担忧。日本国土交通省11月30日发布的最新统计数据显示,10月份包括住房和非住房在内的全国新开工建筑面积为961万平方米,同比下降9.4%,连续第14个月录得同比降幅。

11、浦项制铁拟在沙特阿拉伯建设板材厂

据韩媒消息,目前韩国浦项制铁正在研究在沙特阿拉伯建设板材轧机的问题。据浦项制铁知情人士透露,11月30日,浦项制铁与沙特阿美石油公司(Aramco)签署谅解备忘录,共同开展板材业务可行性研究。

12、淡水河谷东岭矿区即将复产

在未来数周内,为使东岭矿区在12月安全复产,淡水河谷将对矿区开展维修保养。东岭矿区年产能为600万吨,预计2021年产量将达到400万吨~500万吨;随着达产活动按计划推进,2022年将实现全部产能达产。东岭矿区复产是淡水河谷在稳定铁矿石产量及恢复4亿吨年产能方面取得的又一重要进展。

13、未来5年LNG船市场将迎来超景气期

虽然受到新冠疫情因素的影响,LNG海运贸易增长短期内或将停滞,但今后5年内LNG运输市场将逐步迎来超景气期。预计到2026年底,全球市场将需要667艘LNG船。

14、LME期铜本周累计上涨逾3.46%

LME期铜收涨86美元,报7760美元/吨,本周累计上涨逾3.46%。LME期铝收16美元,报2044美元/吨。LME期锌收涨1美元,报2757美元/吨。LME期铅收跌5美元,报2028美元/吨。LME期镍收涨445美元,报16399美元/吨。LME期锡收涨60美元,报18955美元/吨。

15、波罗的海干散货指数本周累计下跌

波罗的海干散货运价指数周五上涨8点或0.7%,报1197点,但本周累跌2.7%,为三周以来首次录得下跌。海岬型船运价指数上涨40点或2.7%,至1520点,本周累跌0.8%,日均获利上涨332美元至12606美元。巴拿马型船运价指数下跌14点或1%,至1331点,本周累跌7%,创去年11月初以来最大单周跌幅,日均获利下跌121美元,至11983美元。

16、期货夜盘黑色系集体上涨

螺纹期货夜盘收涨0.62%,热卷收涨0.66%;铁矿石期货收涨3.15%。焦炭夜盘收涨0.57%,焦煤收涨1.12%,动力煤收涨2.90%。橡胶夜盘收跌0.37%,沥青收跌0.37%。豆粕夜盘收跌0.03%,菜粕收涨0.16%。郑煤、EG涨逾2%,棕榈、PTA等涨超1%,郑醇、淀粉等小幅上涨;纯碱跌2%,EB跌超1%,郑油、棉纱等小幅下跌。沪铜收涨0.49%,沪铝收涨1.45%,沪锌收跌0.29%,沪铅收跌1.24%,沪镍收涨2.19%,沪锡收涨0.47%。

17、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4290-30-0.69%
西本焦炭指数199000
西本钢坯指数358000
西本废钢指数283000
西本煤炭指数615+24+4.06%
西本水泥指数51300
FTZ指数901+4+0.45%
螺纹21013905+24+0.62%
热卷21014273+28+0.66%
铁矿2101982.50+30+3.15%
焦煤21011530+17+1.12%
焦炭21012552+16+0.63%
NYMEX原油46.07+0.43+0.94%
LME铜37758+99.50+1.30%
波罗的海指数(BDI)1197+8+0.67%
62%进口矿指数145.30+7.50+5.44%
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