宏观数据

12月4日行业要闻早餐

2020年12月04日06:28   来源:西本新干线
摘要:12月4日行业要闻早餐

国际动态

1、全线红火 全球PMI“势不可挡”

在最新研报中,德银发现,在全球六个最大经济体中,中国、美国、德国、印度和英国的11月制造业PMI均较为强劲,稍显落后的日本也显示出了明显的回暖迹象。尽管海外疫情在11月份均有所恶化,但德银认为,上述几大经济体正引领全球走向更广泛的复苏。

2、德银预计2021年中国实际GDP增长率达9.5%

德意志银行中国区首席经济学家熊奕表示,中国将继续引领亚洲经济增长,2021年中国实际GDP增长率将达到9.5%,2020年第四季度实际GDP增长率将恢复至6%。2021年中国经济将回归疫情前的增长轨迹,并延续这一发展势头,消费将成为2021年中国经济的核心驱动引擎。

3、韩国议会通过税法修正案 将最高所得税率上调至45%

据韩国《中央日报》12月2日报道,韩国国会大会通过所得税法修正案,将年收入超过10亿韩元(约合597万人民币)的“超高收入”群体所得税率上调至45%。

4、意大利统计局:下调2020年GDP预测值

意大利统计局:下调2020年GDP预测值至萎缩8.9%,此前预测为萎缩8.3%。下调意大利2021年GDP预期值至增长4%,此前预测为增长4.6%。

5、欧盟企业投资支出急剧下滑,恐埋下长期隐患

欧洲投资银行(EIB)指出,受到疫情的影响,欧盟企业的投资支出“急剧放缓”,可能影响其长期运营能力和应对气候变化的能力。欧洲投资银行的一项调查发现,45%的欧盟企业,尤其是制造业公司,因疫情推迟或放弃了投资计划。

6、美国首次申请失业救济人数下降

美国首次申请失业救济人数三周来首次下降,令人燃起些许希望:尽管新冠感染人数激增且商业活动再度受到防疫限制,但就业市场仍将保持逐步复苏的势头。截至11月28日一周,首次申请失业救济人数减少75000人,至71.2万人。截至11月21日当周,持续申请失业救济人数减少56.9万,至552万。

7、美国会急于达成刺激协议 佩洛西与麦康奈尔恢复谈判

随着美国国会急于达成抗疫刺激协议并防止政府关门,美国众议院议长佩洛西和参议院多数党领袖麦康奈尔周四进行了至少自11月大选以来的首次通话。双方表示希望在政府资金耗尽的最后期限12月11日之前解决这两个棘手的问题。

8、欧佩克及非欧佩克部长级联合声明

欧佩克及非欧佩克部长级联合声明:补偿减产期限延长至2021年3月底,以确保所有参与国对过量生产的石油给予充分补偿。成员国同意从2021年1月起每月召开欧佩克和非欧佩克部长级会议,以评估市场状况,并决定下个月的进一步调整产量,每月调整不超过50万桶/日。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹接受了继续担任会议主席的邀请,并誓言将大力追求产油国和消费国都希望的石油市场的可持续稳定。

9、油价走高,因欧佩克+仍坚持减产

WTI原油价格接近9个月高点,收盘上涨0.8%,至45.64美元/桶,此前欧佩克和俄罗斯表示将在1月份小幅增产。主要产油国们表示,下个月将把日产量提高50万桶,仅将紧急减产协议从770万桶/日小幅下调至720万桶/日。他们还表示,可能会在2月和3月增产,但表示只有在市场能够承受额外产量的情况下才会增产。市场现在将把注意力转向美国的经济刺激谈判,以及周五贝克休斯的钻井数据。

10、纳指创盘中与收盘历史新高

美股周四收盘涨跌不一,纳指创盘中与收盘历史新高。新冠疫苗很快将投入应用。美众院议长佩洛西与参院多数派领袖麦康奈尔恢复财政刺激措施谈判。美上周初请失业救济人数降至71.2万。道指涨85.73点,或0.29%,报29969.52点;纳指涨27.82点,或0.23%,报12377.18点;标普500指数跌2.29点,或0.06%,报3666.72点。

11、原油期货周四收高

尽管OPEC+同意从1月份开始逐步提高原油产量,但原油期货价格周四仍然收高。此前许多人士预计OPEC+将延长目前的石油减产协议。周四,纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨36美分,涨幅0.8%,收于每桶45.64美元。伦敦洲际交易所2月布伦特原油期货价格上涨46美分,涨幅近1%,收于每桶48.71美元。

12、黄金期货价格周四收高0.7%

黄金期货价格周四录得连续第三个交易日上涨,并创近两周来最高收盘价。美元持续走软,以及国会两党即将打破财政刺激谈判僵局的希望不断提高,为贵金属提供了支撑。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨12.10美元,涨幅0.7%,收于每盎司1842.30美元,为11月20日以来最高收盘价。

13、世界黄金协会:各国央行恢复黄金购买

世界黄金协会最新发布的数据显示,在连续两个月的净抛售之后,各国央行于10月份恢复黄金购买,全球官方黄金储备净增加22.8吨。黄金买入水平与前两月保持一致,但卖出水平大大降低。截至12月3日,美国仍为全球黄金储备头号国家,储备黄金达8133.5吨,占其总外汇储备比高达79.3%。排在第二位的德国黄金储备为3362.4吨,占其国内总外汇储备比76.5%。中国大陆地区排名第七,黄金储备值为1948.3吨,占外汇储备比仅3.6%。

14、日本考虑2030年代中期禁售燃油车

日本经济产业省正考虑2030年代中期在日本国内停止销售汽油车新车,只销售混合动力和纯电动等电动车型,以帮助实现日本政府到2050年实现温室气体零排放的目标。经济产业省本月将举行会议,并公布上述方针。会议将就停止销售汽油车新车、制定普及混合动力车和纯电动汽车的框架等议题展开具体讨论。

15、IDC:预计2020年中国新能源汽车销量约为116万辆

IDC预计,2020年中国新能源汽车销量约为116万辆;2021-2022年得益于疫情后的车市反弹和财政补贴期限的延长,新能源汽车销量将实现大幅增长;2023年以后随着补贴退坡,市场将回落到较为平稳的增长水平;到2025年新能源汽车销量将达到约542万辆。产品结构方面,纯电动汽车在新能源汽车市场占据的份额将由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。

16、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3442.14-7.25-0.21%
深证成指13970.68+9.11+0.07%
创业板指2712.52+29.55+1.10%
道琼斯

29969.52

+85.73

+0.29%

纳斯达克

12377.18

+27.81

+0.23%

英国富时100指数

6490.27

+26.88

+0.42%

德国DAX30指数

13252.86

-60.38

-0.45%

法国CAC40指数

5574.36

-8.65

-0.15%
Shibor利率

0.901(%)

+15.90(BP)

——

美元指数

90.70

+0.01

+0.01%

美元人民币(USDCNY)

6.5418

-0.0214

-0.33%

国内财

1、韩正:要牢牢坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位

韩正在住房城乡建设部召开座谈会强调,要牢牢坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,不把房地产作为短期刺激经济的手段,时刻绷紧房地产市场调控这根弦。从实际出发,不断完善政策工具箱,推动房地产市场平稳健康发展。要加强十四五时期住房发展顶层设计,研究好住房市场和住房保障两个体系,更好发挥规划的导向作用,完善相关法规和政策。

2、央行:将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求

央行答记者问称,《评估办法》发布后,拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求,还将建立早期纠正机制,推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险,建立健全资本内在约束机制,提升银行抵御风险和吸收损失的能力,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。

3、积极财政政策或回归常态 明年赤字率降至3%左右

为应对新冠肺炎疫情,2020年中国出台了力度空前的财政政策来托底经济,其中就包括8.51万亿元政府新增举债和2.5万亿元减税降费政策,这些积极财政政策有力地促进了经济复苏,支持“六稳”“六保”。多位专家对第一财经分析,从当前的经济社会形势来看,2021年财政政策不会延续今年的应急、非常态策略,财政政策将回归正常化。财政政策积极取向依然保持不变,但力度较今年会有所降低:不会再发行抗疫特别国债;在继续实施好现有的减税降费政策下,不会出台新的大规模减税降费新政;财政赤字率从今年的3.6%以上降至3%左右。地方政府专项债券规模也会低于今年的3.75万亿元,可能在3万亿元左右。

4、机构预判11月份新增信贷规模均值约1.45万亿元

在11月份金融数据正式出炉前,多家机构对11月份的信贷及社融情况作出预测。总体来看,机构预计,新增信贷规模均值约1.45万亿元;预计新增社融规模均值约2.14万亿元。

5、机构预测11月份CPI同比增速继续回落

下周三,国家统计局将发布11月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。截至目前,招商证券、中信证券、中金公司、兴业证券等21家机构对11月份CPI和PPI数据进行了预测。据统计,机构预测11月份CPI同比增长最小值为-0.5%,最大值为2.8%,预测增幅均值为0.16%;而预测11月份PPI同比增长最小值为-2.6%,最大值为2.3%,预测均值为-1.6%。

6、中国11月财新服务业PMI升至57.8

中国11月财新服务业PMI升至57.8,为2010年5月以来次高值,仅次于2020年6月;预期为56.4,前值为56.8。11月财新综合PMI提升1.8个百分点至57.5,创下2010年3月后最强劲增速。

7、中国汽车流通协会:汽车消费恢复预期

中国汽车流通协会昨日召开12月月度会议并发布了最新一期“汽车消费指数”“经销商库存预警指数”和《市场洞察报告》。从整体汽车市场运行情况来看,随着国内疫情影响消除,海外疫情形势趋缓,进出口贸易回稳,宏观经济快速恢复,消费信心加强,且在年末旺销的驱动下,整体乘用车市场预期11-12月市场零售将继续实现理想的增长

8、“一柜难求”何解?商务部:加快集装箱回运 支持企业扩大产能

针对外贸物流领域普遍出现集装箱箱源紧缺、运费飙升的现象,商务部新闻发言人高峰3日表示,将会同有关部门,在前期工作的基础上,继续推动加大运力投放,支持加快集装箱回运,提高运转效率,支持集装箱制造企业扩大产能,同时加大对市场监管的力度,努力稳定市场价格,为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。

9、长沙机场改扩建暨综合交通枢纽工程启动

长沙机场改扩建暨综合交通枢纽工程12月3日启动,工程按满足年旅客吞吐量6000万人次、货邮吞吐量60万吨目标设计,总投资约430亿元。

10、贵州省黔北(德江)民用机场获批建设总投资21.5亿元

从贵州省发改委获悉,国家发改委于近日批复黔北(德江)民用机场项目可行性研究报告,同意新建黔北(德江)民用机场,项目总投资21.5亿元。

11、浙江正式探索个人破产制度

3日,浙江省高级人民法院召开新闻发布会,发布《浙江法院个人债务集中清理(类个人破产)工作指引(试行)》,提出依法合规、鼓励探索、府院联动三条基本原则,积极探索通过附条件的债务免除、诚信财产申报、合理确定“生活必需品”以实现破产制度中豁免财产的制度目的等途径,在个人债务集中清理工作中充分探索个人破产的制度因素。工作指引的发布,意味着浙江正式探索个人破产制度。

12、俄罗斯天然气即日抵达京津冀腹地

据国家管网,12月3日9时36分,随着中俄东线天然气管道吉林长岭分输站出站阀门徐徐开启,历时500余天紧张施工建设的中俄东线中段工程画上圆满句号,正式投产运营。这是国家管网集团成立以来在工程建设方面取得的又一重大成果,标志着来自俄罗斯的清洁天然气即将正式抵达首都北京和京津冀腹地,为首都经济圈的快速发展注入新的动力。

13、广州港:1-11月预计完成货物吞吐量4.6亿吨

广州港公告,11月份预计完成集装箱吞吐量190万标准箱,同比增长3.7%;预计完成货物吞吐量4140万吨,同比增长5.9%。今年1-11月份,公司预计完成集装箱吞吐量1944.1万标准箱,同比增长2.8%;预计完成货物吞吐量4.6亿吨,同比增长2.3%。

14、机构:2021年房价或平稳上涨

由中国房地产指数系统发布的《中国房地产市场2020总结&2021展望报告》预计,2021年全国房地产市场或将呈现“销售面积小幅调整,均价平稳上涨,新开工维持高位,投资中高速增长”的特点。在需求端,房地产行业信贷环境收紧,将推动需求释放更趋理性,预计2021年全年商品房销售面积下降2.3%-3.8%,销售均价将延续小幅结构性上涨态势,涨幅在3.9%~5.4%;在供应端,销售去化压力显现,新开工将延续调整态势,但2020土地面积的提升将支撑2021年新开工规模维持高位,全年降幅有望控制在1.6%以内,投资将保持中高位增长态势,增幅5.4%-6.9%。

15、太原加强商品房预售资金监管

据山西省太原市政府,太原市将于12月30日起实施《太原市新建商品房预售资金监管实施细则(试行)》。按照规定,购房人支付的首付款、贷款等资金将直接存入专用账户,有关部门对资金支取实施监管。房地产开发企业违反该实施细则,将被采取暂停使用预售资金、停止商品房项目销售等措施。

证券期货

1、指数全天震荡分化 市场题材表现散乱

12月3日,大小指数分化,创业板指涨逾1%,两市个股跌多涨少,涨幅超9%个股近50家,短线情绪有所回落。盘面上,农业、疫苗、医疗器械等板块涨幅居前,有色、煤炭、有机硅等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.21%,报收3442点;深成指涨0.07%,报收13970点;创业板指涨1.10%,报收2712点。北向资金全天实际净买入35.94亿元,其中沪股通净买入33.31亿元。

2、11月沪深港通南北向成交总额达2.06万亿元

11月,北向沪股通和深股通成交总额创开通以来第三高纪录,达2.06万亿人民币,较去年同期增长近1.4倍;而南向港股通成交总额则创开通以来第二高纪录,达6289亿港元,较去年同期增长逾1.8倍。同时,北向十一月净流入579亿人民币;南向净流入703亿港元。

3、连降11个季度 我国信托资产规模下滑至20.86万亿

随着严监管的不断加码,信托行业管理规模正持续“缩水”。中国信托业协会12月3日发布的数据显示,截至今年三季度末,信托业受托管理的信托资产余额为20.86万亿元,较上年末减少7432.79亿元。自此,自2017年四季度以来已连续11个季度下降。其中,颇受行业关注的融资类信托余额为5.95万亿元,较二季度末减少了4966.43亿元,是今年以来首次出现环比下降。

4、股票ETF总规模超7000亿元

同花顺数据显示,截至12月2日,市场共有310只股票ETF流通,总份额为4282.85亿份,总规模约为7053.07亿元,相比年初的5792.60亿元增长21.76%。其中,年内新发行的股票ETF共69只,该部分基金规模约为704.74亿元,约占存量总规模的10%,而在年内股票ETF新增规模中的占比则达到近60%。就新发股票ETF而言,今年以来,新能源车、电子等科技行业“吸金”效应显著。

5、11月我国期货市场交易量和交易额同比去年分别增长63.99%和70.26%

中国期货业协会3日最新数据显示,11月全国期货市场成交量为6.41亿手,成交额为46.49万亿元,环比分别增长35.09%和40.21%,同比去年分别增长63.99%和70.26%。其中天然橡胶、玻璃、棕榈油、沪深300股指期货交易活跃,交易规模继续扩大。

6、上期所王凤海:推进动力电池金属期货品种的研发工作

上期所总经理王凤海表示,将继续做精做深现有金属期货品种,从合约规则、品牌注册及仓库布局等方面全面优化现有品种,优化钢材、铝、锡等期货合约,提高贵金属期货金融属性;做好氧化铝、冷轧薄板、铬铁期货的上市准备,推进动力电池金属期货品种的研发工作;总结国际铜“双合约”的经验,稳步推进其他有色金属、贵金属、钢材期货的对外开放。

7、大商所:铁矿石交割仓库出库费用上限下调

大商所发布通知,自2021年6月15日起,调整铁矿石期货指定交割仓库出库费用最高限价。根据通知,此次大商所对铁矿石交割仓库出库费用的最高限价进行了下调。其中,汽车出库费最高限价从10至15元/吨下调为8元/吨,火车出库费最高限价从20至23元/吨下调为8元/吨,船舶出库费最高限价从25至44元/吨下调为12元/吨(不含港建和港务费)。此举措将有利于缩小交割基差,促进期现收敛,便利更多钢铁企业参与铁矿石期货交易和交割。

8、大商所对铁矿石期货I2105合约实施交易限额

自2020年12月7日交易时(即12月4日夜盘交易小节时)起,非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过10,000手。

9、郑商所关于增设动力煤期货指定交割计价点的公告

经研究决定,增设河北华电曹妃甸储运有限公司、华能太仓港务有限责任公司为动力煤期货车(船)板指定交割计价点,自2021年1月4日起开展动力煤期货交割业务。

10、大同煤业:证券简称拟变更为晋控煤业

大同煤业公告,公司中文名称由大同煤业股份有限公司变更为晋能控股山西煤业股份有限公司,证券简称由大同煤业变更为晋控煤业。本次变更公司名称的事项尚需提交公司股东大会审议。

1、中国两大煤炭定价机构宣布暂停发布每日现货报价

据中国煤炭资源网发布的通知,由于近期煤炭市场价格异常波动,市场观望气氛浓厚,现货交易活跃度显着下降,为避免市场参与者对价格走势形成误判,中国煤炭资源网CCI指数团队决定从2020年12月3日开始暂停发布CCI5500、CCI5000、CCI4500现货日指数。一旦市场交易恢复正常,指数也将正常发布。

2、江阴市截止2020年底钢铁去产能情况公告

1、2016年,江苏西城三联控股集团有限公司压减炼钢产能200万吨,10月26日已将10台40吨中频炉拆除,企业承诺不再恢复生产;2、江阴兴澄特种钢铁有限公司于2017年10月11日到10月20日期间完成1台40吨电炉拆除工作。公示时间:2020年12月3日至2020年12月10日。

3、日照“十四五”钢铁产值规模将达3500亿

在日照经开区,投资22亿元的聚力军民两用高端特种焊接材料项目开始试生产。这家企业焊丝的产量和出口量均居全国第一,其每年使用钢材大概是40万吨,串起了日照钢铁和汽车及零部件两大支柱产业。此外,在岚山区,14个钢铁及钢铁配套产业项目正在施工,建成后可实现年产值约120亿元。

4、江苏德龙注资3亿元成立溧阳宝润钢铁有限公司

近日江苏德龙镍业有限公司在江苏溧阳注册成立溧阳宝润钢铁有限公司,100%控股。工商登记信息显示,新公司成立日期为2020年11月30日,注册资本30000万元人民币,住所为溧阳市昆仑街道昆仑北路288号。新公司注册成立或也意味着重整申特系事项正在加快推进。11月30日,江苏申特和江苏德龙发布声明:自2020年12月10日起,将由江苏德龙镍业有限公司全面负责接管申特系公司的经营管理工作,申特公司将继续从事螺纹钢、盘螺和线材等产品的生产销售,以满足市场及各位长期战略合作客户的正常需求。

5、临沂钢铁一期项目投产 二期项目已进入筹划阶段

据近日报道,临沂投资发展集团位于临港区的高端不锈钢与先进特钢基地高端不锈钢一期70万吨项目第一批不锈钢钢坯顺利产出,标志着项目从建设期已经转入应用期。

6、中国宝武正式入主重庆钢铁

重庆钢铁12月3日晚间宣布,公司控股股东——重庆长寿钢铁有限公司于2日完成工商登记变更,变更后中国宝武钢铁集团持股40%,四川德胜集团钒钛有限公司持股35%,重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)占比25%。中国宝武与重庆战新基金达成一致行动协议取得长寿钢铁65%的控制权,从而间接控制上市公司约20.97亿股股份,占公司总股本的23.51%,中国宝武正式成为公司实际控制人。

7、澳大利亚对罗马尼亚镀铬钢条启动反倾销日落复审立案调查

2020年12月2日,澳大利亚反倾销委员会发布第2020/137号公告称,应澳大利亚国内企业MilltechPtyLimited提交的申请,对进口自罗马尼亚的镀铬钢条(Chrome-platedSteelBar)启动反倾销日落复审立案调查。

8、韩国浦项12月冷轧卷价格上调2-3万韩元

韩国冷轧卷板生产商表示将提高12月的产品发货价格。浦项制铁表示,从12月的订单开始,冷轧卷板和热镀锌钢板的价格将上调2万韩元/吨(约合18.08美元/吨)。据了解,现代制铁也在考虑提价。东国制钢、东部制钢等轧钢企业表示或将自12月起提价3万韩元/吨(约合27.12美元/吨)。

9、德国萨尔茨吉特成功生产绿色板坯

近日,德国萨尔茨吉特在其派尼(Peine)电炉钢厂成功生产了首块绿色板坯(轧制工序的原料),因此该集团将能够在2020年底之前向客户提供不同尺寸规格和等级的绿色带钢产品,该产品的二氧化碳足迹相比传统生产减少了75%。

10、波罗的海干散货指数周四创逾一周新低

波罗的海干散货运价指数周四跌12点或1%,报1189点,为逾一周新低,因所有船型的运价均走软,且巴西一家矿商下调铁矿石出口预期,令海岬型船运价承压。海岬型船运价指数跌6点或0.4%,至1480点,为11月25日以来的最低水平,日均获利下降48美元至12274美元。巴拿马型船运价指数跌34点或2.5%,报1345点,为11月19日以来的最低水平,日均获利下滑303美元至12104美元。超灵便型船运价指数微跌4点至1015点。

11、周四,国内商品期货夜盘多数收跌

大商所、郑商所夜盘收盘,棕榈涨超2%,郑油、豆油等涨逾1%,菜粕、纸浆等小幅上涨;上期所橡胶跌超5%,上期所NR跌超4%,淀粉、焦煤等跌超1%,玻璃、棉纱等小幅下跌。国际铜夜盘收涨0.02%,沪铜收涨0.05%,沪铝收跌2.40%,沪锌收跌0.33%,沪铅收跌0.20%,沪镍收跌0.64%,沪锡收涨0.25%。上期所原油期货2101合约夜盘收跌0.24%,报287.30元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.26%,沪银收涨0.12%。

12、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4320-10-0.23%
西本焦炭指数199000
西本钢坯指数3580-10-0.28%
西本废钢指数283000
西本煤炭指数591+5+0.85%
西本水泥指数51300
FTZ指数897+22+2.51%
螺纹21013881-14-0.36%
热卷21014229-6-0.14%
铁矿2101940.50+8+0.86%
焦煤21011503.50-25-1.64%
焦炭21012535.50-8-0.31%
NYMEX原油45.65+0.37+0.82%
LME铜37658.50-16.50-0.21%
波罗的海指数(BDI)1189-12-1%
62%进口矿指数137.80+1.05+0.77%
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