宏观数据

12月2日行业要闻早餐

2020年12月02日06:27   来源:西本新干线
摘要:12月2日行业要闻早餐

国际动态

1、商务部:上合组织成员国政府首脑(总理)理事会在经贸领域取得三方面重要成果

商务部欧亚司负责人解读上海合作组织成员国政府首脑(总理)理事会第十九次会议经贸成果称,经过各方共同努力,本次总理会议在经贸领域主要取得了以下三方面重要成果:一是批准《<上海合作组织成员国多边经贸合作纲要>落实行动计划2021-2025年》。二是批准《上海合作组织秘书处关于2019-2020年为落实 <上海合作组织成员国多边经贸合作纲要>举行活动和会议情况的报告》。三是就深化区域经济合作达成新共识。

2、OECD下调2021全球经济增长预期

OECD(经合组织)现在预计2021年全球经济将增长4.2%,预计今年经济萎缩4.2%。OECD上次发布季度预测是在9月份,当时该机构预计2021年经济将增长5%。

3、美国国会为避免政府停摆展开谈判

本周起,美国国会开始为期两周的谈判,讨论如何避免政府陷入停工。这是自大选以来美国两党的首次重大考验。目前,政府对几乎所有联邦机构的拨款都将于12月11日到期。据众议院一位民主党人士说,谈判在如何分配约1.4万亿美元的资金方面取得了进展,该资金将在2021年9月30日之前完成支出。但整体谈判仍在进行。最终国会对此的投票可能在接近12月11日截止日前举行。

4、美财长呼吁“有针对性的财政计划”继续支持经济

美国财政部长姆努钦和美联储主席鲍威尔周二表示,在新冠疫情中,美国小企业仍处于危险之中,姆努钦建议为困境中的企业拨出3000亿美元的款项。姆努钦认为,“有针对性的财政计划”是帮助美国经济从新冠疫情中恢复的最有效选择。

5、美司法部长:未发现证据显示2020总统大选存在大规模舞弊

据多家美媒报道,美国司法部长巴尔当地时间周二表示,司法部目前没有发现有证据显示2020年总统大选期间存在足以改变选举结果的大规模投票舞弊行为。

6、欧元区财长同意推进救助机制改革

欧元区财长11月30日召开视频会议,就推进欧元区永久性救助机制——欧洲稳定机制的改革达成一致。根据会后发布的声明,欧洲稳定机制将从2022年开始为欧元区银行业单一清算基金提供贷款支持,较最初计划提前两年。此外,改革还包括完善欧洲稳定机制的工具组合,强化欧洲稳定机制在设计、协商、监测欧元区财政救助方案中的作用。

7、机构评欧元区11月CPI数据

欧盟统计局周二公布的初步预估显示,受能源成本大幅下滑拖累,11月欧元区消费者物价较上年同期降幅大于预期,录得-0.3%。欧洲央行希望在中期内将CPI年率控制在低于但接近2%的水平。然而,在过去8年里,尽管欧央行在二级市场大量购买债券,以向经济注入更多资金,提振需求,仍未能实现这一目标。

8、默克尔:欧盟仍希望欧英未来关系谈判取得成功

德国总理默克尔30日表示,欧盟方面仍希望谈判取得好的结果。但她同时强调,欧盟不会为了达成协议而“不惜一切代价”,协议必须符合各方利益。德国从今年7月1日起担任欧盟轮值主席国,任期至同年12月31日。

9、澳大利亚联储:需要大量增加就业才能使CPI恢复到2-3%

澳大利亚联储表示,经济将需要就业人数“显着增长”以及劳动力市场趋紧,以推动工资更快速增长并让通货膨胀率回到央行2-3%的目标。“鉴于前景,委员会预计至少三年不会提高现金利率,”澳大利亚联储主席Philip Lowe周二在今年最后一次政策会议之后表示,“委员会将继续评估债券购买计划的规模,特别是考虑到就业和通货膨胀前景的变化。委员会准备在必要时采取更多行动。”

10、日本10月失业率升至3.1%

日本总务省1日公布的调查结果显示,10月日本经季节调整后的完全失业率由上月的3.0%上升至3.1%,表明受疫情影响日本就业形势严峻。数据显示,当月日本完全失业人数经季节调整后环比增加8万至214万。与此同时,非正式就业人员就业形势不容乐观,当月派遣工、零工及小时工等非正式就业人数同比减少85万。

11、日本考虑将航空燃料税削减80% 缓解疫情冲击

据知情人士称,日本政府正考虑将航空燃料税削减至多80%,以帮助受疫情严重冲击的航空业度过危机。消息称,日本政府考虑在明年4月开始的2021财年将航空燃料税从每公升1.8万日元降至4000日元。但日本政府和执政联盟将仔细讨论减税的幅度,因为仍需要确保有足够资金用来管理机场。

12、机构评日本11月制造业PMI终值

11月,由于产出和新订单下滑有所放缓,日本工厂活动向企稳又迈进了一步,表明日本正在摆脱新冠危机的拖累。得益于消费和出口的强劲增长,日本第三季度从战后以来最大的经济衰退中反弹,实现了有记录以来的最快增长,尽管新冠病毒卷土重来给经济前景蒙上了阴影。

13、全球股市迈向1980年代末以来最大月涨幅

全球股市在11月月迈向了1980年代末以来的最大月涨幅,标普500指数,纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数继续突破历史高位。追踪美国股市的ETF在11月吸引资金770亿美元,创下历史新高。

14、纳指标普创历史最高收盘纪录

美股周二收高,纳指与标普500指数创历史最高收盘纪录。投资者预期新冠疫苗将刺激经济复苏,而美联储、欧洲央行等进一步宽松的前景升温。耶伦称需采取紧急行动来防止美国经济衰退。道指涨185.28点,或0.63%,报29823.92点;纳指涨156.37点,或1.28%,报12355.11点;标普500指数涨40.82点,或1.13%,报3662.45点。

15、周二美油收跌1.7% 创一周来最低收盘价

原油期货价格周二收于一周多来的最低水平。OPEC+推迟至本周后期再决定是否延长减产协议,令油价承压。周二,纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌79美分,跌幅1.7%,收于每桶44.55美元。伦敦洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格下跌46美分,跌幅1%,收于每桶47.42美元。

16、周二黄金期货收高2.1%

黄金期货价格周二收高。美元汇率大跌提振了贵金属需求,帮助金价在昨日降至5个月来最低水平后反弹。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨38美元,涨幅2.1%,收于每盎司1818.90美元。据FactSet数据,今日黄金期货录得11月5日以来的最大单日百分比与单日美元涨幅。

17、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3451.94+60.18+1.77%
深证成指13930.37+260.26+1.90%
创业板指2698.44+66.55+2.53%
道琼斯29823.92+185.28+0.63%
纳斯达克12355.11+156.37+1.28%
英国富时100指数6384.73+118.54+1.89%
德国DAX30指数13382.30+91.14+0.69%
法国CAC40指数5581.64+63.09+1.14%
Shibor利率

0.764(%)

-35.10(BP)

——

美元指数91.19-0.84-0.91%
美元人民币(USDCNY)6.5700-0.0092-0.145

国内财

1、韩正主持召开推动长江经济带发展领导小组会议

中共中央政治局常委、国务院副总理、推动长江经济带发展领导小组组长韩正1日主持召开推动长江经济带发展领导小组会议。韩正强调,要围绕形成畅通国内国际双循环主动脉,推进综合交通一体化发展,推动区域协同联动发展,发挥好新型城镇化带动作用,全方位扩大对外开放。要加快推进创新转型绿色发展,大力发展新兴产业,抓好传统产业转型升级,深入开展生态产品价值实现机制试点。

2、多省份下调今年财政收入预期

受突如其来的疫情冲击等影响,不少地方难以完成年初设定的财政收入目标,近期纷纷选择下调预期。第一财经记者梳理公开数据发现,最近四川、湖南、山西、河北、山东、江苏、北京、广东、辽宁等地人大批准了省级预算调整方案,多数地方选择了下调收入预期。比如,北京将全市一般公共预算收入增速由年初的“零增长”调降为-6%,第一财政大省广东将省本级一般公共预算收入由年初设定的3.6%增速调降为0.5%。

3、人民银行:11月末抵押补充贷款余额为32682亿元

据人民银行官网12月1日消息,2020年11月,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款1588亿元。期末抵押补充贷款余额为32682亿元。

4、央行11月对金融机构开展常备借贷便利操作共81.5亿元

中国央行:2020年11月,人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共81.5亿元,其中隔夜期0.5亿元,7天期36亿元,1个月期45亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。期末常备借贷便利余额为81亿元。

5、专家预计明年新增专项债规模趋稳

Wind数据显示,11月地方政府共发行债券1383.64亿元,均为再融资债券,无新增债券发行。其中,发行再融资一般债券892.86亿元,专项债券490.78亿元。根据各地陆续披露的12月政府债券发行安排公告,浙江、陕西、上海、山西均计划发行一定量的新增专项债券,合计发行规模295.9亿元。专家认为,由于经济恢复势头良好,明年新增专项债发行规模或不再增加。

6、11月财新中国制造业PMI升至54.9 创十年来新高

疫情后经济恢复持续加速,11月中国制造业运行出现十年来最强劲改善。12月1日公布的11月财新PMI录得54.9,高于10月1.3个百分点,为2010年12月以来最高值。这一走势与统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的11月制造业PMI录得52.1,较10月回升0.7个百分点,升至2017年10月以来最高。

7、中指院:11月百城新建住宅平均价格同比上涨3.63%

中国指数研究院1日发布的最新报告显示,2020年11月,全国100个城市新建住宅平均价格为15755元/平方米,环比上涨0.32%,涨幅较上月收窄0.08个百分点。同比来看,全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨3.63%,涨幅较上月扩大0.11个百分点。

8、内蒙古自治区推进高质量发展重大项目签约仪式举行

近日,内蒙古自治区推进高质量发展重大项目签约仪式在呼和浩特举行。内蒙古自治区政府分别与中国船舶集团、远景科技集团、协鑫集团、科大讯飞签署了战略合作框架协议。

9、信贷强监管持续升级,严防违规“输血”楼市

据银保监会官网统计,截至11月末(以罚单披露时间计),银保监会及其派出机构对各类型银行业机构(不含个人)已累计开出罚单近2000张,罚金金额已突破10亿元,远超去年全年。其中过亿罚单两张,超千万罚单12张,百万级罚单数量超过百张,与去年同期相比近乎翻倍。

10、社科院报告:房价只涨不跌的时代已经过去

中国社会科学院财经战略研究院住房大数据项目组发布的报告认为,在因城施策的政策背景下,各城市房地产市场的差异化将成为常态。在大分化时代,单纯宏观分析工具难以有效判断区域房地产市场走势,房价局部大涨大跌风险将成为防范房地产市场风险的重点。“房价只涨不跌的时代已经过去。局部房价下跌监测预警,将成为市场监测预警的重要方面。”

11、11月广州一手房成交热度上升

12月1日,广州房产数据中心发布的统计数据显示,11月广州一手楼成交量13339套,同比大涨近七成,二手房市场的成交量数据也有所回升。黄浦区以2974套一手房成交量居首位。该协会指出销量上涨的原因是购买需求的回升与前两月的房价回落。

12、北京二手住宅前11个月网签量超去年全年总量

刚刚过去的11月,北京二手房市场升温,成交量环比大幅上涨。据北京中原市场研究部统计,今年11月,北京二手住宅网签量达17268套,环比增长21%。至此,今年前11个月,北京二手住宅网签量达14.79万套,已超过去年全年的14.5万套。

13、广西印发城镇老旧小区改造实施方案

广西印发《全面推进广西城镇老旧小区改造工作的实施方案》,明确将通过规范改造范围和内容、编制专项改造规划、健全组织实施机制、加大资金筹措和监管等措施,力争2020年内全区新开工改造城镇老旧小区1412个,涉及居民住宅约16.87万套。

14、上海优化“居转户”政策 涉及临港新片区和张江科学城等

上海市人力资源和社会保障局日前发布《关于优化本市居住证转办常住户口政策的通知》,对自贸区临港新片区用人单位引进的人才办理“居转户”放宽标准,对张江科学城用人单位引进的人才缩短“居转户”年限。该《通知》自2020年12月1日起施行,有效期至2024年12月31日。

15、南京76.9亿元出让7宗地

12月1日,南京成功出让7宗地块,其中2宗为商业用地,3宗为商办混合用地,2宗为居住用地,总成交额为76.9亿元。

证券期货

1、A股迎12月开门红 大金融股反包大涨

12月1日,指数全天缩量震荡上行,创业板指涨逾2.5%,两市个股普涨,涨幅超9%个股近60家,午后赚钱效应持续回升。盘面上,板块全线收红,银行、证券、汽车整车等板块涨幅居前。截至收盘,沪指涨1.77%,报收3451点;深成指涨1.90%,报收13930点;创业板指涨2.53%,报收2698点。沪股通净流入100.49亿,深股通净流入62.43亿。

2、深交所:调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股

深交所发布关于调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股的公告,决定于2020年12月14日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。漫步者、天山铝业、小熊电器等调入深证成指;金龙鱼、英科医疗等调入创业板指。

3、南北向资金逆转,新经济板块引领港股新航向

Wind数据显示,截至11月30日收盘,今年前11个月,南向资金合计净流入6119.25亿港元(约合5459.36亿元人民币)。与之形成对比的是,今年前11个月,北向资金合计净流入1516.93亿元。最近三个月以来,南向资金净流入明显高于北向的趋势更加明显。其中,截至11月30日收盘,南向资金合计净流入1878.74亿港元,同期,北向资金合计净流入251.79亿元。

4、规避价格波动风险10多家银行暂停贵金属交易开户

据不完全统计,近日,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行、招商银行、平安银行、兴业银行、北京农商银行、中信银行等11家银行已相继发布公告,将暂停贵金属交易相关业务的新开户申请。邮储银行研究员娄飞鹏表示,从长期角度看,贵金属价格整体呈现上涨态势。但贵金属市场价格大幅波动并不是正常现象,待市场价格走势相对稳定后,银行即可重启新开户。

5、上期所:免收螺纹和热卷日内平今仓交易手续费

上期所:自2020年12月4日交易(即12月3日晚夜盘)起,螺纹钢期货和热轧卷板期货各合约的日内平今仓交易免收交易手续费。

6、永煤违约冲击债券一级市场 河南国企发债遇阻

据财新,11月债券取消或推迟发行逾千亿元,其中九成发生在永煤违约之后;河南省自永煤违约后无国企债券发行;债市对地方国企债券的信用风险重定价已经开始。数据显示,2020年11月,债券市场共有135只债券取消或推迟发行,规模合计1003.6亿元;其中939.6亿元发生在永煤集团违约之后,占比高达93.62%;与10月取消或推迟发行44只、规模342.5亿元相比,大幅上升。

7、外资6000亿流入新兴市场 破单月纪录

国际金融协会(Institute of International Finance, IIF)发表报告,指11月外资流入新兴市场的资金高达765亿美元(折合约5928亿港元),创下历来单月最高纪录。流入新兴市场的外资当中,有398亿美元流入股市,金额为有记录以来月度第二高,其中流向中国股市约为79亿美元。

1、商务部:上周钢材价格略有波动  煤炭价格以涨为主

11月23日至29日,全国生产资料市场价格比前一周上涨0.9%。钢材价格略有波动,其中热轧带钢、槽钢、焊接钢管价格分别为每吨4202元、4135元和4386元,均上涨0.3%,螺纹钢价格为每吨4093元,下降0.2%;煤炭价格以涨为主,其中炼焦煤、动力煤价格分别为每吨767元和585元,分别上涨0.3%和0.2%,二号无烟块煤价格每吨924元,下降0.3%。

2、国务院安委会将开展油气储存等安全风险隐患专项排查治理督导

据应急管理部消息,近日,国务院安委会办公室决定开展油气储存和长输管道企业安全风险隐患专项排查治理督导工作,自11月底至12月中旬,派出8个督导组,赴16个重点省份开展督导。此次督导对象是大型油气(原油、LNG)储存企业、城镇建成区成品油储存企业和油气长输管道企业,以及地方有关部门。

3、明年煤炭供需或紧平衡,中长协签约量将超10亿吨

中国煤炭工业协会新闻发言人张宏强调,需要做好煤炭供应保障的工作,特别是目前晋陕蒙三省煤炭产量已占到全国的70%,要靠这些出产地保供全国压力很大。预计煤炭签约总量将达到10亿吨以上。”中国煤炭运销协会副理事长冯雨介绍说,中长协“基准价+上下浮动”的定价机制不变,其中基准价仍然是535元/吨。

4、奈曼经安有色二期年产129.47万吨不锈钢项目日前正式开工

日前,内蒙古(奈曼)经安有色金属材料有限公司二期年产129.47万吨不锈钢项目开工仪式在施工现场隆重举行,此次开建的二期项目,占地面积是1100亩,总投资约55亿元,冶炼工艺采用电弧炉与A0D炉直联工艺,建设2座90tA0D精炼炉、2座90tLF精炼炉、建设2座75t电弧炉。

5、宝钢德盛热轧厂1780产线2#加热炉顺利点火烘炉

继2020年8月28日1#加热炉成功点火后,经过3个月的努力,宝钢德盛热轧厂1780产线2#加热炉于11月28日11点18分顺利点火烘炉。2#加热炉的顺利点火,是宝钢德盛热轧厂1780产线完成产量爬坡、步入稳步生产的核心和关键,也为12月份达产12万吨奠定了坚实的基础。

6、重庆钢铁二号高炉顺利点火投产

11月30日,重庆钢铁二号高炉成功点火,标志着二号高炉大修改造项目圆满竣工。此次大修改造完成后,二号高炉将具备7000吨/天的生产能力。目前重钢现有4座高炉全部开启,分别为3座2500立方米、1座1750m立方米,复产高炉为二号高炉2500立方米。

7、本钢集团板材炼铁厂新五号高炉竣工投产

11月30日上午,配备了高风温顶燃式热风炉、炉顶及炉缸在线监控系统、底滤法水冲渣系统等近10项当今世界高炉冶炼最先进工艺和最新技术的本钢集团板材炼铁厂新5号高炉顺利竣工投产,标志着板材炼铁厂5号高炉产能置换工程圆满完成。

8、山东能源集团旗下多家主力煤矿被处罚

近期,山东省煤矿安全监察局公布了2020年第21号公告。公告显示,鄂庄煤矿、付村煤业有限公司等5家煤矿因存在安全生产隐患被责令改正。涉及此次被罚的5家煤矿,分属临沂矿业集团、枣庄矿业集团和新汶矿业集团,均系山东能源集团旗下二级集团公司。其中,鄂庄煤矿因存在“堆煤与胶带摩擦造成温度升高、胶带着火”的风险,被责令立即停机,待整改完成后方可投入运行。 

9、中石油云南石化前11月原油加工突破1000万吨

2020年前11个月,云南石化加工原油超过1012万吨,这也是自2017年投产以来,云南石化原油加工连续三年突破1000万吨大关。投产至今,云南石化生产汽油、煤油、柴油、混苯、沥青等各类产品达30多种,累计3342万吨,产品销售区域覆盖云南、贵州、四川、西藏等11个地区,出口到老挝、缅甸等东南亚国家。

10、中国长定尺钢轨实现首批出口

随着一声鸣笛,一根50米长的钢轨被缓缓吊上油轮,标志着中国高铁“整体出口”的第一单——印尼雅万高铁出海的第一批钢轨在广西防城港码头首航成功,这也标志着中国成为全球为数不多可进行长定尺钢轨出口的国家之一。据了解,雅万高铁项目所需钢轨在2020年1月底确定由攀钢集团有限公司生产制作。

11、波罗的海干散货指数周二下跌

因所有船型的运价均走弱,波罗的海干散货运价指数周二下跌16点或1.3%,报1211点。海岬型船运价指数下跌35点或2.3%,报1487点,日均获利下降289美元至12332美元。巴拿马型船运价指数跌17点或1.2%,报1410点,创一周新低,日均获利下滑150美元至12693美元。超灵便型船运价指数微跌2点至1020点。

12、周二,国内商品期货夜盘多数收涨

螺纹期货夜盘收涨0.69%,热卷收涨1.73%;铁矿石期货收涨2.21%。 焦炭夜盘收涨1.32%,焦煤收涨0.96%,动力煤收涨3.18%。 橡胶夜盘收涨0.62%,沥青收跌0.61%。 豆粕夜盘收跌0.38%,菜粕收跌1.14%。 郑棉夜盘收涨0.28%。国际铜夜盘收涨0.12%,沪铜收涨0.03%,沪铝收涨1.41%,沪锌收跌0.33%,沪铅收跌1.27%,沪镍收跌0.14%,沪锡收跌0.35%。上期所原油期货2101合约夜盘收涨0.03%,报286.90元人民币/桶。沪金夜盘收涨1.58%,沪银收涨5.99%。

13、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4370-100.23%
西本焦炭指数199000
西本钢坯指数3590-20-0.55%
西本废钢指数283000
西本煤炭指数581+5+0.87%
西本水泥指数513-2-0.39%
FTZ指数870+10+1.16%
螺纹2101

3919

+27

+0.69%

热卷2010

4241

+72

+1.73%

铁矿2101

923

+20

+2.21%
焦煤2101

1472

+14

+0.96%

焦炭2101

2534

+33

+1.32%

NYMEX原油

44.33

-1.01

-2.23%

LME铜3

7700

+134

+1.77%

波罗的海指数(BDI)

1211

-16

-1.30%

62%进口矿指数133.05+0.75+0.57%
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