宏观数据

11月28日行业要闻早餐

2020年11月28日08:21   来源:西本新干线
摘要:11月28日行业要闻早餐

国际动态

1、第17届中国―东盟博览会签约项目总投资额超2600亿元

第17届中国―东盟博览会签约仪式27日在广西南宁举行,各方共签订国内外投资合作项目86个,总投资额2638.7亿元,同比增长43.6%,增幅为历年东博会之最。

2、首批出口欧洲的中国制造特斯拉汽车运抵比利时

首批出口欧洲的3000多辆在中国制造的特斯拉Model 3汽车在经过一个多月的海上航行后,于26日晚运抵比利时泽布吕赫港,并于27日开始装卸作业。特斯拉此次出口欧洲的汽车约7000辆,分两船装运,26日晚抵达的第一艘货船装载约3600辆汽车,第二艘货船预计在12月初抵达泽布吕赫港。这些汽车将运往德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士等欧洲国家进行销售。

3、欧盟谈判代表称欧英仍存重大分歧

当地时间27日,负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表巴尼耶在社交媒体上表示,根据比利时防疫规定,欧盟谈判团队已结束隔离,欧英团队将继续开展面对面的谈判工作,他将于当天晚间前往伦敦。

4、印度第三季度经济增长萎缩7.5%

印度国家统计局数据显示,第三季度经济增长萎缩7.5%,印度的经济已经连续两个季度出现萎缩,经济增长进入技术性萎缩期。

5、德国拟明年发债筹资近1800亿欧元 应对疫情冲击

据德国国会议员透露,德国计划在2021年发行债券筹资1798.2亿欧元(约合2143.6亿美元),较最初计划的960亿欧元增加近一倍,以扩大援助措施,缓解新冠疫情的经济冲击。当地时间周五凌晨,德国国会预算委员会经过17个小时讨论后,终于就该计划达成了一致。

6、德国决定为初创企业启动100亿欧元的未来基金

当地时间27日,德国联邦议会通过了为初创企业提供100亿欧元的未来基金项目。这些资金将主要提供给有拓展计划的创业者使用。

7、巴西第三季度失业率创历史最高 达到14.6%

当地时间11月27日,巴西经济部所属的地理和统计研究院(IBGE)公布的统计结果显示,第三季度巴西增加130万失业人口,总失业人口到达1410万,失业率达到14.6%。这一数字创下了地理和统计研究院自2012年有统计以来的最高纪录。

8、新冠疫情以来 美国富豪资产增加了1万亿美元

美国亿万富翁们不仅对新冠“免疫”,还在疫情期间不断壮大,集体财富大增。政策研究所的一项分析发现,自今年3月份以来,美国亿万富翁们的财富增长了1万亿美元,增幅超过34%。该分析深刻反映出当今美国财富不平等的鸿沟。

9、美国感恩节在线销售额创新高

据Adobe Analytics的数据,美国感恩节的在线消费者支出同比增长了近22%,达到51亿美元,创下新的纪录。全美零售联合会估计,假日季销售额将同比增长3.6%至5.2%,达到7553亿美元至7667亿美元。

10、美股周五收高 纳指标普创收盘新高

本周三大股指涨幅均超2%。疫苗消息成为市场重点,特朗普称疫苗下周开始交付。道指涨37.90点,或0.13%,报29910.37点;纳指涨111.44点,或0.92%,报12205.85点;标普500指数涨8.70点,或0.24%,报3638.35点。 本周标普500指数累计上涨2.3%,道指涨2.2%,纳指涨3%。本周初,道指首次突破30000点大关。

11、本周黄金期货跌逾4%

黄金与白银期货价格周五大幅收跌,二者均录得9月下旬以来的最大单周跌幅。周五,纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌23.10美元,跌幅1.3%,收于每盎司1788.10美元。12月黄金期货价格下跌23.60美元,跌幅1.3%,收于每盎司1781.90美元。此外,3月份交割的白银期货价格下跌80.7美分,跌幅3.4%,收于每盎司22.639美元。12月交割的白银期货价格下跌80.9美分,跌幅3.5%,收于每盎司22.639美元。按照最活跃合约计算,本周黄金期货价格下跌逾4%,白银期货跌逾7%,均创9月下旬以来的最大周跌幅。

12、高盛:欧美新冠疫苗接种到明年年中将达很高比例

高盛经济学家预测,到明年3月份,一半的英国公众将接种疫苗,美国和加拿大会晚一个月达到这个比例。欧盟、日本和澳大利亚将于5月份达到一半民众接种。疫情使得全球经济陷入大萧条以来最严重的衰退之中,结束疫情的最大希望就在于疫苗的使用。

13、巴克莱看多油价

巴克莱预计2021年的油价将较共识水平更高,如果高效疫苗在今年年底前获准使用,短期内的疲软将被欧佩克的持续支持和明年下半年需求的增加所抵消,预计布伦特原油为53美元/桶,WTI为50美元/桶。

14、丰田全球销量连续2个月创新高

丰田11月27日发布的10月产量、销量和出口业绩(丰田和雷克萨斯品牌)显示,全球销量同比增长8.3%,达到84万7千辆,全球产量增长9%,增至84万5千辆。二者均连续2个月高于上年同月,按单月计算创出历史新高。中国和美国的需求正在恢复,丰田正在以超过市场复苏的速度扩大销量。

15、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3408.31+38.58+1.14%
深证成指13690.88+90.89+0.67%
创业板指2618.99+9.60+0.37%
道琼斯29910.37+37.90+0.13%
纳斯达克12205.85+111.45+0.92%
英国富时100指数6367.58+4.65+0.07%
德国DAX30指数13335.68+49.11+0.37%
法国CAC40指数5598.18+31.39+0.56%
Shibor利率

0.8360(%)

-46.20(BP)

——

美元指数

91.80

-0.22

-0.24%

美元人民币(USDCNY)6.5755+0.0014+0.02%

国内财

1、前十个月工业累计利润增速转正

国家统计局27日发布数据,1至10月份,全国规模以上工业企业实现利润50124.2亿元,同比增长0.7%,1至9月份为下降2.4%,累计利润同比增速年内首次由负转正。1至10月份,超六成行业利润实现增长。其中,装备制造业利润同比增长9.6%,是对工业利润增长贡献最大的板块。

2、国家统计局:10月份利润增速与上月大体相当

10月份工业企业利润同比增长28.2%,增速比9月份加快18.1个百分点,主要是去年同期基数较低、本月投资收益增加等因素共同作用的结果。剔除短期非经营因素影响后,10月份利润增速与上月大体相当。

3、国税总局:今年前十月一般纳税人月均净增8.8万户

国家税务总局显示,今年1—10月,全国增值税一般纳税人户数月均净增8.8万户、月均环比增长0.86%,实现稳定增长。特别是二季度以来,随着生产秩序有序恢复,一般纳税人户数月均净增10.5万户,月均环比增长1.01%,基本达到去年同期水平。

4、财政部PPP中心:前10月净入库PPP项目投资额同比降17.2%

财政部政府和社会资本合作(PPP)中心27日公布的数据显示,截至10月末,今年以来,新入库项目投资额14635亿元,同比下降22.2%;净入库项目投资额8361亿元,同比下降17.2%。10月,新入库项目投资额1090亿元,环比上升4.7%,同比下降38.5%;净入库项目投资额639亿元,环比上升34.4%,同比下降33.4%;签约落地项目投资额726亿元,环比下降65.3%,同比下降46.2%;开工建设项目投资额1543亿元,环比上升43.9%,同比上升734.5%。

5、隔夜回购续创两月新低

央行公开市场持续净投放,已宽松的资金面更加充盈, 银行间市场周五资金面更趋泛滥,隔夜质押式回购加权利率再跌逾40基点,逼近0.8%,续创近两个月新低;七天价格则因跨月仍显坚挺,但供给无忧。

6、前十个月公路水路投资超全年目标近20%

11月27日,交通运输部发言人孙文剑在11月份例行新闻发布会上透露,1~10月份公路水路完成投资2.1万亿,超过全年投资目标的19.4%。“这意味着什么呢?公路水路在1~10月份不但提前完成了全年的投资目标,还超过了近20%。”孙文剑表示,这是一个近几年来非常少见的投资力度和数据增长。

7、交通运输部:10月全国港口货物吞吐量同比增长9.8%

交通运输部新闻发言人孙文剑今日表示,港口货物吞吐量是连续7个月实现了正增长,10月同比增加近10个百分点。10月,全国港口完成货物吞吐量13.3亿吨,同比增长9.8%,增速较9月加快0.9个百分点,其中内贸、外贸吞吐量分别增长11.5%和6.0%。集装箱完成吞吐量2463万标箱,同比增长11.4%,集装箱增速也是两位数,增速较9月加快3.8个百分点,速度增加3.8个百分点也是非常难得的。

8、统计局:汽车制造业利润稳定恢复

国家统计局披露,1-10月份,装备制造业利润同比增长9.6%,增速比1-9月份加快0.8个百分点,拉动规模以上工业利润同比增长3.2个百分点,是对工业利润增长贡献最大的板块。其中,电子行业自4月份累计利润增速转正以来,一直保持两位数增长,1-10月份增长12.6%,对工业利润增长的贡献尤为突出。汽车制造业利润稳定恢复,1-10月份利润增长6.6%,增速比1-9月份加快3.6个百分点。

9、中汽协:1-10月汽车制造业累计实现利润同比增长6.6%

中汽协:1-10月,汽车制造业累计实现利润4211.5亿元,同比增长6.6%,增速比1-9月提升3.6个百分点,占规模以上工业企业实现利润总额的8.4%。

10、银保监会刘福寿:严查严控资金违规流入房地产领域

中国银保监会首席律师刘福寿11月27日在“财经年会2021:预测与战略”上表示,要坚决防范和化解系统性金融风险,持续拆解高风险影子银行业务,严查严控资金违规流入房地产领域,积极配合防控地方政府隐性债务的风险。

11、北京城市副中心:未来五年每年保持千亿元以上的投资规模

北京城市副中心党工委常务副书记曾赞荣表示,初步梳理了600多个重大项目,8000多亿元的投资。每年都要保持千亿元以上的投资规模,涉及产业、基础设施、公共服务等各个领域,将持续为新技术、新材料、新模式提供应用空间和发展平台。

12、苏州户籍准入管理办法正式发布

苏州市发布户籍准入管理办法:部分租赁房屋人员也能申请参加积分落户;同时,取消积分落户相关住房最低面积要求。并调整苏州市流动人口积分管理计分标准,增加加分项;扩大户籍准入范围,明确苏州市行政区域户籍准入管理;张家港市、常熟市、太仓市、昆山市、吴江区应当就原有的购买房屋、投资纳税、务工经商落户政策设置不超过三年的过渡期,过渡期结束后不再受理。

13、上海租赁住房规划导则:最大建筑面积一般不超70平方米

近日,上海市住建委、市房管局、市规划资源局印发了《上海市租赁住房规划建设导则》。《导则》明确,住宅类租赁住房应以中、小套型为主。小套套内建筑面积应在45平方米以内;中套套内建筑面积应在70平方米以内;套内建筑面积大于70平方米为大套,租赁住房最大套内建筑面积一般不超过70平方米。

14、浙江丽水:扩大购房补贴范围

丽水市下发《关于加强引进高校毕业生工作的若干意见》,将扩大丽水市购房补贴的范围,由博士生扩展到硕士生、本科生。其中,国内“双一流”高校及海外名校QS排名前100位高校全日制硕士研究生、本科毕业生补贴标准分别为35万元/人、25万元/人,其他高校全日制硕士研究生、本科毕业生补贴标准分别为25万元/人、10万元/人。

证券期货

1、沪指涨超1%站上3400点

三大指数高开,开盘后震荡拉升,创指涨1%,汽车板块较为强势,养殖业板块冲高军工板块小幅回调,市场总体氛围一般。截至收盘,沪指涨1.14%,报3408.31点,成交额为3261亿元;深成指涨0.67%,报13690.88点,成交额为3997亿元;创指涨0.37%,报2618.99点,成交额为1609亿元。

2、上交所健全优化公司债券注册制发行上市审核规则体系

下一步,上交所将继续认真落实“建制度、不干预、零容忍”的要求,深入贯彻以信息披露为核心的注册制理念,不断提高审核透明度,压实中介机构责任,夯实注册制下风险防控机制,健全优化注册制下公司债券发行审核制度,进一步提升公司债券市场服务实体经济的能力。

3、中基协:截至10月底公募基金规模突破18万亿元

中国证券投资基金业协会发布的数据显示,截至10月底,公募基金数量达7682只,公募基金资产净值合计18.31万亿元,较9月底的17.8万亿元增长了0.51万亿元,增幅为2.87%。数据显示,截至10月底,我国境内共有基金管理公司131家,其中,中外合资公司44家,内资公司87家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。

4、沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成共识

为进一步完善互联互通机制,沪深港三所已就同步扩大沪深港通股票范围的如下措施安排达成共识:一是科创板股票纳入沪深港通标的范围的安排;二是在港上市的生物科技公司纳入港股通标的范围的安排。下一步,沪深港交易所将积极推进完成相关市场准备工作。预计自本公告发布之日起一个月后将上述生物科技公司股票纳入港股通股票范围。

5、转融券余额今年来大增近10倍

数据显示,截至11月26日,全市场的转融券规模为63.3亿股,相较年初增长654%;全市场的转融券余额为1226亿元,相较年初增长957%;全市场融券余额为1163亿元,相较年初增长749%。

6、深交所发布固收创新品种指引

深交所集中发布5项创新品种业务指引,对绿色、可续期、扶贫、纾困、短期公司债券等较为成熟的创新品种的材料制备和信息披露进行了规范,进一步优化固定收益产品规则体系。

7、证监会对永煤控股及相关审计机构涉嫌债券违法行为立案调查

根据相关金融管理部门移送的永城煤电控股集团有限公司及相关审计机构涉嫌违法违规的线索,近日,我会决定依法对永煤控股及希格玛会计师事务所立案调查。下一步,我会将与相关金融管理部门密切协同,按照国务院金融委“零容忍”的工作要求,依据《证券法》等法律法规严肃查处相关违法违规行为,保护投资人合法权益,推动债券市场健康稳定发展。

1、2020年12月西本新干线钢材价格指数走势预警报告

摘要:十一月份,国内建筑钢材市场迎来爆发式上涨:上中旬,在需求超预期释放提振下,在钢厂大幅调价刺激下,建筑钢价连续推涨,西本钢材指数一举创年内新高;进入下旬后,受到需求季节性转弱影响,市场价格高位下跌,整体呈现冲高回调态势。进入12月份后,行业基本面或发生一些改变:一方面,随着气温快速降低,各地施工将受到影响,尤其是北方地区停工范围会扩大,而南方需求表现趋势为渐行渐弱;另一方面,环保限产趋于频繁,钢厂年度检修增多,区域供应量将会下降;不过,在利润驱使下,部分新增产能也会释放,弥补供应端的缺口——因此,12月份国内建筑钢市的主基调仍是供大于求。此外,随着资源跨区域流动性的增强,个别地区规格缺货的现象将得到缓解;叠加年末将资金面收紧等因素,市场行情再次推高的可能性不大。值得注意的是,当前原料价格表现强劲,焦炭、铁矿石、废钢等高位运行,对厂家成本带来支撑。综合各方因素,我们对于十二月份国内建筑钢行情走势持“供强需弱,震荡回落”的判断。

2、中钢协:今年钢材消费增长超预期 扩产需谨慎

前10个月,我国钢材进口同比增长74%,钢材出口同比减少近20%。中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示,今年钢材消费增长出乎意料,这种消费强度是非常态的,应对此保持理性,不能过分乐观,要在扩产和保供方面保持相对谨慎。此外,由于铁矿石、焦炭和废钢等钢铁生产所需的原料价格明显上涨且持续处于高位,钢铁行业效益虽好于预期,但仍明显低于全国工业行业平均利润率,盈利可持续性面临考验。

3、全球最大锡冶炼项目在云南蒙自竣工投产

全球最大锡冶炼项目——云锡锡冶炼退城入园搬迁改造项目26日竣工投产。该项目在世界锡工业领域创造了产能规模最大,工艺设施一流,冶炼技术水平一流,绿色环保、安全、节能一流,智能化自动化程度一流,信息化管理水平一流等多项新纪录,代表了当今世界锡冶炼一流技术和装备水平。

4、环渤海动力煤价格指数报收于566元/吨 环比持平

本报告期(2020年11月18日至2020年11月24日),环渤海动力煤价格指数报收于566元/吨,环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品价格均持平。

5、武钢集团与八一钢铁签订宝地新疆托管协议

据幸福武钢,11月25日,武钢集团与八一钢铁采用云签约的方式,签订宝地新疆委托管理协议。根据协议,宝地新疆实际纳入武钢集团的管理体系,武钢集团明确被托管对象的管理方式、授权体系、绩效评价方式等,完成管理对接和管理融合。

6、巴西铁矿石生产商淡水河谷称,已批准恢复巴西北部的Serra Leste矿区的运营。

7、中国与印尼签署近15亿美元煤炭供应协议

中国驻印尼大使馆网站消息,11月25日,肖千大使应邀出席中印尼煤炭采购对接会。此次对接会由中国煤炭运销协会主办,中国煤炭运销协会煤炭进出口专业委员会承办,印尼煤炭矿业协会协办。在中印尼双方领导的见证下,中方煤炭进口企业与印尼煤炭出口企业进行了云签约,采购数量2872万吨,金额14.67亿美元。

8、伦铜收涨逾1%

LME期铜收涨97美元,报7500美元/吨。 LME期铝收涨22美元,报1998美元/吨。 LME期锌收涨34美元,报2795美元/吨。 LME期铅收涨65美元,报2099美元/吨。 LME期镍收涨183美元,报16455美元/吨。 LME期锡收涨101美元,报18911美元/吨。

9、波罗的海干散货指数录得八周最好表现

波罗的海干散货运价指数周五上涨11点或0.9%,至逾三周高位1230点,为连续第九个交易日录得上涨;本周累涨7.1%,创10月初以来最好周度表现。海岬型船运价指数上涨24点或1.6%,至1533点,为11月12日以来最高,本周累涨6.8%,日均获利上涨198美元,至12712美元。巴拿马型船运价指数涨3点或0.2%,至逾六周高位1429点,本周累涨5.6%,日均获利上涨33美元,至12863美元。超灵便型船运价指数上涨7点至1018点,接近13个月高点,本周上涨9.5%。

10、国内商品期货夜盘多数上涨

螺纹期货夜盘收跌0.28%,热卷收涨0.61%;铁矿石期货收跌0.50%。焦炭夜盘收涨0.04%,焦煤收涨0.21%,动力煤收涨0.47%。橡胶夜盘收涨3.09%,沥青收涨0.08%。豆粕夜盘收涨0.40%,菜粕收涨0.47%。郑棉夜盘收涨0.17%。国际铜夜盘收涨1.05%,沪铜收涨1.13%,沪铝收涨1.40%,沪锌收涨1.96%,沪铅收涨2.16%,沪镍收涨0.94%,沪锡收涨0.29%。上期所原油期货2101合约夜盘收涨0.97%,报292.00元人民币/桶。 沪金夜盘收跌1.37%,沪银收跌2.73%。

11、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4380+10+0.23%
西本焦炭指数199000
西本钢坯指数3620+30+0.84%
西本废钢指数283000
西本煤炭指数571+3+0.53%
西本水泥指数51500
FTZ指数855+13+1.54%
螺纹21013917-11-0.28%
热卷20104155+25+0.61%
铁矿2101897-4.50-0.50%
焦煤21011430.50+3+0.21%
焦炭21012447.50+1+0.04%
NYMEX原油45.52-0.19-0.42%
LME铜37505.50+93.50+1.26%
波罗的海指数(BDI)1230+11+0.90%
62%进口矿指数130.95+1+0.77%
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