宏观数据

11月27日行业要闻早餐

2020年11月27日06:30   来源:西本新干线
摘要:11月27日行业要闻早餐

国际动态

1、李克强将出席上合组织成员国政府首脑(总理)理事会会议

外交部发言人赵立坚26日宣布:国务院总理李克强将于11月30日在北京应邀出席上海合作组织成员国政府首脑(总理)理事会第十九次会议。此次会议由印度主办,将以视频方式举行。

2、做多中国已成各方共识

随着对外开放进程的加快,中国市场这一过去的“价值洼地”正吸引国际资金的更多关注。无论是股票市场,还是人民币汇率,在最近几个月的时间内,都呈现出上涨的趋势,这正是全球资金加快流入的写照。而人民币的持续升值,也将提升人民币资产的投资价值,进一步吸引全球资金流入。

3、霍尔果斯口岸今年进出境中欧班列突破4000列

据霍尔果斯海关最新数据,截至目前,今年口岸进出境中欧班列已突破4000列,超过去年全年总和。为确保中欧班列稳定高效运行,霍尔果斯海关、铁路等相关部门加大服务力度,出台多项措施,进一步简化通关手续,压缩通关时间,大幅提升企业物流效率。

4、欧洲央行会议纪要

欧洲央行会议纪要:预计直至2021年初,通胀将维持在负值水平。官员们认为,疫情爆发可能会对需求和供给产生更持久的影响,从而降低潜在增长率,不能排除欧元区出现双重触底的衰退情况,预计就业将进一步萎缩,大量工作岗位面临风险。未来更多的购债可能不会取得与目前相同的影响,欧洲央行将评估包括疫情与汇率在内的数据。

5、据悉英国和欧盟准备本周末恢复面对面的脱欧贸易谈判

据知情人士透露,欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶周五将向欧盟27国的外交官通报最新谈判情况。他还将在定期通报中向沿海国家的渔业部长们做简报,但是这次会议意义重大,因为捕鱼权一直是达成更广泛贸易协议的障碍。

6、英国政府预计今年英国经济萎缩11.3%

英国财政大臣苏纳克25日向议会作支出审查报告时说,今年英国经济或将萎缩11.3%。苏纳克指出,目前英国面临公共卫生和经济双重紧急情况。在应对新冠疫情方面,今年英国政府支出将超过2800亿英镑(1英镑约合1.3美元),预计明年还将支出550亿英镑。

7、意大利总理顾问:希望欧洲央行取消新冠疫情债务

据外媒报道,意大利总理孔特高级顾问Riccardo Fraccaro称,应当免除或永久持有在新冠危机期间买入的政府债券,以帮助各国经济复苏和重建。“货币政策必须以一切可能的方式支持成员国的扩张性财政政策”。意大利的需求反映出该国在试图应对危机时存在巨大的财政缺口,该国甚至在大流行之前就已经承受着沉重的债务负担和低迷的经济。

8、韩国央行维持利率不变并上调经济预测

韩国央行在评估国内外冠状病毒疫情反扑对经济复苏道路的影响之际,上调了对增长的预测并维持利率不变。该行预计今年经济将收缩1.1%,然后于明年增长3%,两者均好于8月份时的预测。

9、美国房地产市场逆势上扬

今年以来,持续的新冠肺炎疫情给美国经济带来了不小的冲击,但房地产市场却逆势上扬。统计数据显示,10月份美国成屋销售价格中值与去年同期相比已经上涨了近16%。

10、俄罗斯央行称欧佩克+或将推迟增产计划

俄罗斯央行周四表示,由于全球经济复苏前景的恶化,以及相应的石油需求的恶化正在给石油市场带来压力,在这样的环境下,欧佩克可能推迟2021年起的石油增产计划。俄罗斯央行认为,一方面,这将为油价提供支撑,但另一方面,产油国将无法如愿提高产量。欧佩克+曾计划在1月增产200万桶/日,约占全球消费总量的2%。

11、油价从高位回落 欧佩克+对推迟增产的分歧加剧

在欧佩克+即将开会讨论推迟增产之前,该组织内的一些成员国对于未来计划产生分歧,国际油价从八个月高位回落。伊拉克官员批评欧佩克,称在要求成员国放慢产油活动前应考虑成员国的政治经济状况。欧佩克主席则表示应保持警惕,因组织内部数据暗示明年年初可能出现新的原油供应过剩。

12、周四感恩节美股休市

11月26日(周四)是西方感恩节,美国包括美股在内的所有金融市场都休市1天。11月27日(周五)纽交所和纳斯达克将于当地时间下午1点(北京时间周六凌晨2点)提前收盘,交易时间为北京时间22:30-次日2:00,较常规收盘时间将提前3小时。

13、全球经济复苏预期向好 商品市场显著回暖

近期,在全球经济复苏预期向好等因素推动下,国际大宗商品市场回暖,原油、基本金属、铁矿石等工业品逐步走强,贵金属、美债等避险资产下挫。

14、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3369.73+7.40+0.22%
深证成指13599.99-56.10-0.41%
创业板指

2609.39

-6.14

-0.23%

道琼斯

休市



纳斯达克

休市



英国富时100指数

6362.93

-28.16

-0.44%

德国DAX30指数

13286.57

-3.23

-0.02%

法国CAC40指数

5566.79

-4.50

-0.08%
Shibor利率

1.298(%)

-28(BP)

——

美元指数

92.03

+0.01

+0.01%

美元人民币(USDCNY)

6.5741

-0.0059

-0.09%

国内财

1、李克强主持召开国务院常务会议

李克强主持召开国务院常务会议,会议确定了促进征信业发展提质的措施,要求推进金融、政务、公用事业等相关征信信息依法共享。确定完善失信约束制度健全社会信用体系的措施,为提高社会治理水平提供支撑。加快政府相关数据开放和有序利用。完善配套法规制度,强化问责,依法严惩征信评级弄虚作假等行为。

2、“紧平衡”几成常态 货币政策正常化信号明显

在分析人士看来,随着经济不断恢复向好,未来政策工具“退”或是较确定的方向,但短期内“加息”的条件不充分,且流动性环境及市场利率已提前有所体现,年内继续趋紧的风险反而可控,年底前货币市场利率甚至可能会有所回落。近期,央行流动性操作已释放出积极信号。

3、财政部:1-10月国企营业总收入同比转增0.2%

财政部布公布1-10月全国国有及国有控股企业经济运行情况。今年10月,国有企业营业总收入较去年同期增长7.0%,国有企业利润总额较去年同期增长52.5%,国有企业税后净利润较去年同期增长62.7%。10月当月,利润总额、净利润同比增幅较高,除生产经营加速恢复因素外,还有中海油集团公司与国家管网集团公司完成油气管道资产交易和交割等一次性因素影响。1-10月累计,国有企业营业总收入496812.9亿元,同比转增长0.2%,其中中央企业279714.6亿元,同比下降3.3%,地方国有企业217098.3亿元,同比增长5.1%。

4、央行三季度货币执行报告

央行在报告中称,下一阶段,将完善货币供应调控机制,根据宏观形势和市场需要,科学把握货币政策操作的力度、节奏和重点,既保持流动性合理充裕,不让市场缺钱,又坚决不搞“大水漫灌”,不让市场的钱溢出来。此外,央行新增专门段落描述金融风险预防、预警、处置、问责制度体系。

5、央行:物价涨幅总体延续下行走势

央行货币政策执行报告显示,9月CPI涨幅已回落至2%以下,初步估计全年CPI涨幅均值将处于合理区间。中长期看,我国经济运行总体平稳,总供求基本平衡,供给侧结构性改革深入推进,市场机制作用得到更好发挥,货币政策保持稳健,货币条件合理适度,不存在长期通胀或通缩的基础。

6、多地调整部分地方债资金用途

为确保新增地方债券尽快形成实物工作量,近期财政部两次发文允许省级按程序调整地方债券资金用途。广东、河南调整涉及的范围和金额较大,为2015年后发行的地方债券,重庆、天津、大连、深圳等地主要针对2020年专项债券;未来调整债券资金用途或常态化,严打地方债券资金沉淀 。

7、商务部:稳定和扩大汽车消费 提振家电家具消费

11月26日,商务部在北京召开消费升级行动计划推进现场会会议强调,明年是“十四五”规划开局之年,要努力开创消费促进工作新局面。一是要促进城市和乡村消费扩容提质。培育国际消费中心城市,高质量推进步行街改造提升,优化便民消费载体,提升电商进农村。二是要加速商品和服务消费潜力释放。稳定和扩大汽车消费,提振家电家具消费,扩大进口商品消费,促进餐饮消费,创新开展消费促进活动。三是推动传统和新型消费创新融合。提升传统消费,培育新型消费。

8、生态环境部:固体废物进口许可证逾期自行失效

生态环境部固体废物与化学品司有关负责人指出,自2021年1月1日起,我国将禁止以任何方式进口固体废物,禁止我国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置。2020年生态环境部已审批发放的限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证,应在证书载明的2020年有效期内使用,逾期将自行失效。希望相关持证企业,尽快办理结关事宜。

9、国内油价或迎年内第六次上调

从多家社会监测机构了解到,近期国际原油期货价格四日连涨,升至8个月以来的最高位,带动国内参考的原油变化率处于正值区间内不断上升,预计12月3日国内油价将迎来第六次上调,再次出现“二连涨”局面。据了解,新一轮国内油价调整窗口为12月3日24时。

10、挖掘机销售淡季不淡旺季排队

数据显示,10月全国25家主机制造厂家共计销售各类挖掘机械产品27331台,环比增长5.0%,同比增长60.5%,从4月开始,挖掘机销售已经连续7个月同比增速超过50%。有分析师表示,基建回升叠加出口增长,工程机械需求旺盛,国四标准迫在眉睫,更新换代空间巨大。

11、上海市政府党组会:抓紧推出一批重大项目、重大改革、重大政策等

上海市委副书记、市长、市政府党组书记龚正26日主持召开市政府党组会议,传达学习十一届市委十次全会精神。龚正指出,要抓好规划深化,扎实推进总体规划和各领域规划编制。要抓好措施制定,抓紧研究推出一批具有战略意义的重大项目、重大改革、重大政策、重大平台、重大布局。

12、辽宁:加快“两新一重”建设三年行动首批项目建设

根据方案,辽宁省拟在2020年至2022年三年左右的时间内,通过实施一批“两新一重”重点领域的重点项目,推动新型基础设施建设取得新突破,新型城镇化建设取得新进展,重大工程建设水平再上新台阶。其中,首批计划滚动实施项目2002个,总投资8208亿元。项目涵盖3个方面、12个重点领域、47项建设任务。

13、第四季度福建集中开工234个重大项目

26日,福建省举行第四季度重大项目视频连线集中开工活动,此次集中开工项目,产业项目占比高,项目体量大、创新性带动性强。基础设施项目54个、总投资505亿元,产业项目132个、总投资1108亿元,社会民生项目48个、总投资268亿元。

14、上海临港新片区:揭牌至今总投资超3000亿元

上海自贸区临港新片区管委会常务副主任朱芝松26日表示,临港新片区去年8月20日揭牌至今已签约项目461个,涉及投资额3156.97亿元,前沿产业布局逐步完善。

15、北京住房公积金提取政策拟修订

北京住房公积金管理中心25日发布公告,对《北京住房公积金提取管理办法》进行修订,并就修订稿公开征求市民意见。征求意见稿提出,公积金提取获批后,1个工作日内就会直接划入本人账户,并且取消了提取次数的限制,还可以委托他人代办公积金提取。

16、珠海进一步放宽入户条件

近日,珠海市人民政府办公室发布《关于进一步放宽我市人才引进及入户条件的通知》,新增了“支持重点企业一线优秀员工引进入户”。重点企业目录由市人力资源和社会保障局负责牵头各部门、各区动态编制。首批重点企业目录以规模以上工业企业为主,今后根据各行业企业发展对人才需求动态编制重点企业目录。

17、上海规范二手房交易

据上海市房地产经纪行业协会消息,日前,上海市房地产交易中心下发了《关于进一步规范存量房房源核验及信息发布工作的通知》,要求房地产经纪机构对挂牌房源进行核验,并按规范发布信息。对于发布虚假房源、房价等违规行为中介,将进行惩处。

证券期货

1、三大指数下探回升沪指涨0.2%

11月26日,三大指数早盘近乎平开,午后,指数持续盘整,总体个股跌多涨少,赚钱效应较差。截至收盘,沪指涨0.22%,深证成指跌0.41%,创业板指跌0.23%。北向资金全天实际净买入60.29亿元,其中沪股通净买入31.59亿元,深股通净买入28.7亿元。

2、11月26日主力资金净流出349亿元

沪指11月26日上涨0.22%,主力资金全天净流出349.39亿元,已连续13个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出91.30亿元,创业板主力资金净流出79.99亿元,沪深300成份股主力资金净流出99.26亿元。

3、中国央行:全球股市强劲反弹,未来存在回调风险

中国央行:在实体经济复苏脆弱、公司盈利预期下调的背景下,全球股市强劲反弹,未来存在回调风险。非银行金融机构脆弱性突出,流动性错配明显,一旦金融市场剧烈波动,可能面临较大抛售压力,并向银行体系传导。

4、A股市场结构持续优化

积极引导长期资金入市是全面深化资本市场改革的重要任务。更多长期资金入市不仅会进一步优化投资者结构,同时也是股票市场健康稳定发展的重要条件之一。今年以来,引导长线资金持续入市的声音和举措不断,市场的投资者结构得到逐步改善,市场的稳定性也进一步增强。

5、年内北上资金净流入超1400亿元

截至11月26日,年内北上资金净流入1442.78亿元,其中沪股通净流入445.31亿元,深股通净流入997.47亿元。

6、万亿资产农商行叩开A股大门

若上海农商银行年内能完成上市,那么它或将成为今年A股第二家上市银行(目前重庆银行已过会,但还未上市),第九家A股上市农商行。从资产规模来看,截至2020年9月末,上海农商银行资产总额9718.71亿元,已接近万亿规模大关。上海农商银行或只是农商行上市的前奏。Wind数据显示,除去已过会的上海农商银行和重庆银行外,目前还有16家银行在排队冲刺A股IPO。

7、资金入市热情高涨,25家私募规模飙上200亿元

11月以来,A股震荡中依然不缺结构性机会,百亿级私募的产品销售也有所升温。据第三方平台透露,目前已经有25家私募规模飙升至200亿元以上,头部的私募规模甚至超过1000亿元。不少百亿级私募均在主动控制规模,不过由于资金入市热情依旧高涨,后续产品“秒杀”的情况或将更为常见。

8、外资券商进入境内场外期权业务

日前,中国证券业协会官网公布了第七批场外期权业务交易商名单,新增瑞银证券为场外期权业务二级交易商。这是截至目前为止唯一一家获准参与到国内场外期权业务的外资控股券商,这标志着外资机构正式进入中国衍生品市场,也是中国金融开放的又一步,而这一市场的巨大升级潜力多年来都深深地吸引着外资。

1、2021年全国煤钢焦中长期合同洽谈衔接会召开

前日,2021年煤钢焦中长期合同洽谈衔接会在太原召开。山西省委常委、常务副省长胡玉亭指出,此次洽谈衔接会是保障煤钢焦供应链稳定、维护市场健康运行的重要举措,对于推动煤炭上下游企业高质量发展、构建煤钢焦产业链新发展格局具有积极的促进作用。将有效发挥山西能源产业“双航母”在提升产业链、供应链稳定性和竞争力中的重要作用,有力促进煤炭行业稳定发展,也将更好地服务下游电力、钢铁、建材、化工等行业。

2、专家:“十四五”煤炭消费占比应下降10%

自然资源保护协会高级顾问杨富强建议,“十四五”期间应将煤炭消费比重由2019年的57.7%降至48%。按照其提出的目标,电力、钢铁行业的耗煤量应在2019年基础上下降24%和13%。他认为,这一目标意味着煤炭作为主体能源的局面将被打破,虽然实现这一目标存在一定难度,但这是实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的必经之路。

3、新兴产业需求端提振有色

2020年初,突发公共卫生事件打乱了大宗商品价格和全球股市原有的节奏。在全球流动性风险缓解之后,有色指数一度表现较为平淡,直到7月才迎来第一次爆发。但随后经过近三个月的调整,终于在11月迎来新一轮爆发,有色指数11月涨幅近20%。

4、电解铝现货价格创近3年新高

数据显示,11月26日,电解铝均价报16130元/吨,较25日上涨10元/吨,创近3年新高。截至11月26日,国内电解铝社会库存59.6万吨,较前一周降库1.9万吨,无锡、南海等主要消费地到货偏少。

5、鞍钢股份:拟以1.05亿元-2.1亿元回购公司股份

鞍钢股份公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股部分社会公众股,用于实施公司股权激励或员工持股。本次回购资金总额为不低于人民币1.05亿元且不超过人民币2.1亿元(均包含本数)。本次回购A股股份价格不超过人民币3.5元/股。

6、攀钢高品质钢板助力汽车“瘦身

近期,攀钢与国内外多家汽车制造企业联手,率先实现汽车转向柱、传动轴和发动机凸轮轴用热轧高强钢板国产化,成功替代实心杆和无缝钢管在汽车转向柱、传动轴和发动机凸轮轴等关键零部件上的应用,实现汽车发动机和转向系统的轻量化。

7、包钢钢管公司成功试制低合金高强度Q620D结构管

日前,包钢钢管公司首次成功试制低合金高强度Q620D结构管445.506吨,规格为Ф219×12mm、Ф245×12mm、Ф426×16mm。

8、2020年10月份宁夏原煤生产持续增长

10月份,全区规模以上工业原煤产量742.7万吨,同比增长21.3%,增速比9月份加快10.3个百分点。1-10月份,全区规模以上工业原煤产量6739.9万吨,增长6.6%,增速比1-9月份加快1.6个百分点。其中,一般烟煤6281.0万吨,增长8.1%;炼焦烟煤277.8万吨,下降11.1%;无烟煤181.1万吨,下降10.7%。

9、我国海上最大高温高压气田东方13-2气田投产

从中国海洋石油集团有限公司获悉,我国海上最大高温高压气田东方13-2气田已于25日成功投产。该气田预计高峰年产气超30亿立方米,年产气量可供100万人使用15年,将通过海底管线把清洁天然气直供海南及华南地区,为粤港澳大湾区、海南自贸港建设注入绿色动能。

10、JSW Vallabh Tinplate成为JSW全资子公司

据外媒报道,印度钢铁公司JSW与JSW Vallabh Tinplate现有的第三方股东签署了股权收购协议,以每股10卢比(合0.135美元)收购了其13,237,227股JSW Vallabh Tinplate股票。据悉,在完成此交易后,JSW Vallabh Tinplate将成为JSW的全资子公司,JSW持有全部JSW Vallabh Tinplate股权。

11、蒂森克虏伯开发镀锡板无铬钝化替代技术

近期,德国蒂森克虏伯公司获得欧盟委员会的批准,临时允许在其拉塞尔施泰因(Rasselstein)工厂使用三氧化铬生产包装用钢。蒂森克虏伯已经开始研究新技术,能够在生产过程中替代这种有害物质。

12、乌克兰Northern GOK前10个月铁矿石球团产量同比下降36%

据外媒报道,2020年1-10月份,乌克兰Metinvest集团子公司Northern GOK球团产量为446万吨,同比下降36%;铁精粉产量为1050万吨,同比增长3%。

13、LME期铜收涨102美元

LME期铜收涨102美元,报7402美元/吨。 LME期铝收涨6美元,报1976美元/吨。 LME期锌收涨6美元,报2760美元/吨。 LME期铅收涨4美元,报2034美元/吨。 LME期镍收涨214美元,报16272美元/吨。 LME期锡收涨74美元,报18810美元/吨。

14、波罗的海干散货指数触及三周高位

受所有船型运价皆走强推送,波罗的海干散货运价指数周四上涨22点或1.8%,报1219点,为连续第八个交易日录得上涨,创11月4日以来的新高。海岬型船运价指数上涨40点或2.7%,报1509点,创两周新高,日均获利上涨328美元至12514美元。巴拿马型船运价指数涨13点或0.9%,报1426点,续刷10月13日以来新高,日均获利增加112美元至12830美元。超灵便型船运价指数涨16点至1011点,触及2019年11月初以来的最高水平。

15、周四,国内商品期货夜盘黑色系大涨

螺纹期货夜盘收涨1.73%,热卷收涨1.57%;铁矿石期货收涨1.74%。焦炭夜盘收涨1.21%,焦煤收涨0.67%,动力煤收涨0.60%。橡胶夜盘收涨0.14%,沥青收跌1.31%。豆粕夜盘收跌0.16%,菜粕收跌0.08%。 郑棉夜盘收涨0.10%。国际铜夜盘收涨0.92%,沪铜收涨0.80%,沪铝收涨0.75%,沪锌收跌0.07%,沪铅收跌0.20%,沪镍收涨1.79%,沪锡收涨0.55%。上期所原油期货2101合约夜盘收跌1.37%,报287.20元人民币/桶。 沪金夜盘收跌0.07%,沪银收跌0.25%。

16、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

4370

-60

-1.35%

西本焦炭指数

1990

0

0

西本钢坯指数

3590

+20

0.56%

西本废钢指数2830

+30

1.07%

西本煤炭指数

568

0

0

西本水泥指数

515

+1

0.19%

FTZ指数842+10.12%
螺纹2101

3945

+67

+1.73%

热卷2010

4130

+64

+1.57%

铁矿2101

904

+15.50

+1.74%

焦煤2101

1426

+9.50

+0.67%

焦炭2101

2458.50

+29.50

+1.21%

NYMEX原油

44.99

-0.72-1.58%
LME铜37412+86+1.17%
波罗的海指数(BDI)1219+22+1.84%
62%进口矿指数129.95+1.80+1.40%
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