宏观数据

11月25日行业要闻早餐

2020年11月25日06:26   来源:西本新干线
摘要:11月25日行业要闻早餐

国际动态

1、IMF总裁:更多刺激措施可能构成金融稳定风险

IMF总裁格奥尔基耶娃表示,新冠疫情引起的经济活动崩溃使中央银行承受着提供更多降息和政策宽松的压力,但“更多货币宽松已不太可能,并且如今也不够。”她说,新的策略和工具也可能产生新的副作用,额外的货币刺激措施可能对金融稳定构成重大风险。“货币政策制定者需要平衡通胀和产出的短期提振与宏观金融脆弱性的累积”,中央银行在评估其框架和更新其工具时必须继续“创新和大胆”,“货币政策不应也不能独自完成。

2、德国商业景气指数连续两个月环比下降

德国伊弗经济研究所24日公布的数据显示,经季节调整后,德国11月商业景气指数从上月的92.5点降至90.7点,连续第二个月环比下降。

3、日本拟两年内在武汉开设总领事馆

据共同社24日报道,日本政府已全面开始筹备在中国湖北省武汉市开设日本总领事馆事宜。中日外交消息人士透露,日本将力争在两年内实现这一目标。

4、韩首都圈一周内两次提升防疫响应级别

韩国首都圈24日将保持社交距离防疫级别上调至2级,这是一周内第二次提升防疫响应级别。

5、日本央行行长:不认为日本正在陷入通缩

日本央行行长黑田东彦:对增长型行业的投资意愿依旧不变。目前还未看到广泛的降价行为。 企业清楚降价不会提振需求。不认为日本正在陷入通缩。

6、日本东京都知事重申采取“一切可能的措施”保证奥运会举行

日本东京都知事小池百合子24日重申,东京将采取“一切可能的措施”保证奥运会安全举行。小池百合子是在外国记者俱乐部召开的新闻发布会上做出的上述表态,此前在9月9日参加共同社组织的一个论坛时,她也曾表示,东京将采取全面的措施应对新冠肺炎疫情,“尽一切办法”举办明年的奥运会和残奥会。

7、标普称印度银行不良贷款将升至11%

标普称印度央行因为疫情在监管上的放松,可能遮盖了不良贷款的真实情况,印度金融机构也将深陷在不良贷款造成的麻烦中。为对冲疫情对经济的冲击,印度央行不得不在金融系统注入非常充足的流动性,同时对商业银行的资产管理不得不放松监管,以推动商业银行放贷。

8、全球主要央行料继续开闸放水

摩根士丹利的策略师预计G4央行的资产负债表将在两年内达到30万亿美元,而目前的这一数字为25万亿美元。该行预计到2021年,很少有央行将提高政策利率,还有几家将进一步降低利率。

9、高盛下调美国四季度和明年一季度GDP预期

高盛将美国四季度GDP增长预期从此前的4.5%下调至3.5%,并将明年一季度增长预期从3.5%下调至1%,因“新冠疫情迅速和广泛的复燃”。该行指出,另一波疫情和新的封锁措施影响了本就疲软的经济复苏,来自疫情敏感行业的数据显示出“受到日渐严重的冲击的明显迹象。”

10、美股周二收高 道指首次突破3万点

美股周二收高。道指涨逾450点,史上首次突破3万点大关。新冠疫苗上市指日可待的乐观预期、政权过渡进程将正式开始、耶伦将获得财政部长提名等消息提振了市场情绪,推动美股攀升。道指涨454.97点,或1.54%,报30046.24点;纳指涨156.15点,或1.31%,报12036.79点;标普500指数涨57.82点,或1.62%,报3635.41点。

11、周二美油收高4.3%

美国原油期货价格周二大涨,交投最活跃的WTI主力合约创3月5日以来的最高收盘价。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.85美元,涨幅4.3%,收于每桶44.91美元。

12、黄金期货周二收跌1.8%

黄金期货价格周二录得连续第二个交易日大幅下跌,但维持在重要的1800点关口之上。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌33.20美元,跌幅1.8%,收于每盎司1804.60美元,为7月中旬以来最低收盘价。12月交割的白银期货价格下跌33.3美分,跌幅1.4%,收于每盎司23.30美元。

13、全球航空业两年损失料逾1500亿美元

国际航空运输协会(IATA)最新估计,全球航空业今年及明年收入将合共损失1570亿美元(12246亿港元)。有关数额较IATA在6月时估计的1000亿美元高,反映新冠疫情较当时预期更严峻。IATA预测,今年航空业或损失1185亿美元,明年为387亿美元。

14、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

3402.82

-11.67

-0.34%

深证成指

13902.54

-52.74

-0.38%

创业板指

2674.80

-11.56

-0.43%

道琼斯

30046.24

+454.97

+1.54%

纳斯达克

12036.79

+156.16

+1.31%

英国富时100指数

6432.17

+98.33

+1.55%

德国DAX30指数

13292.44

+165.47

+1.26%

法国CAC40指数

5558.42

+66.27

+1.21%
Shibor利率

1.828(%)

-1.10(BP)

——

美元指数

92.14

-0.02

-0.02%

美元人民币(USDCNY)

6.5930

+0.0080

+0.12%

国内财

1、李克强:中国经济稳定恢复得益于围绕保市场主体实施助企纾困政策

国务院总理李克强24日在京同主要国际经济机构负责人举行第五次“1+6”圆桌对话会。在谈到中国应对疫情采取的宏观经济政策时,李克强表示,这次疫情与以往经济金融危机不同,直接冲击消费端,冲击中小微企业和个体工商户,进而对低收入群体和基本民生带来很大影响。保住市场主体,就能保住就业,有就业就有收入和消费,就能推动经济增长。李克强强调,中国将保持宏观政策连续性稳定性,增强可持续性和有效性,继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策,根据形势变化不断丰富政策内涵、完善政策组合,更多采用改革办法,推动经济运行恢复到合理区间。

2、重点项目年末提速冲刺,交通等基建工程挑大梁

近日,多地晒出前10月的投资成绩单,不少省市重点项目投资进度已经完成超九成。而全国公路水路投资早在三季度末就完成了全年的目标。当前,多地正以时不我待的姿态加速推进重点项目投资,冲刺全年投资目标。与此同时,面向“十四五”时期的重点项目储备也开始推进。业内专家建议,要尽快启动补短板、强基础的宏大工程,巩固中国经济的持续增长势头。

3、11月中旬重要生产资料价格:36种产品上涨

国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,11月中旬与11月上旬相比,36种产品价格上涨,12种下降,2种持平。其中生猪(外三元)下降1%至29.6元/千克。

4、1-10月全国社会物流总额为229.3万亿元

中国物流与采购联合会24日公布1-10月份物流运行数据。1-10月份,全国社会物流总额为229.3万亿元,同比增长2.5%,增速比1-9月份提高0.5个百分点。另外,1-10月份,进口物流总额增长9.0%,增速比1-9月回落0.4个百分点,但仍维持较快增长。从货类看,主要大宗商品进口量仍保持较快增长,部分机电产品、部分农产品进口量增速有所放缓。

5、住房和城乡建设部:进一步精简建设工程企业资质审批条件

11月24日,住房和城乡建设部副部长易军在国新办政策例行吹风会上表示,未来经过改革,建设企业资质类别、等级将由现有的593项压缩至245项,压减幅度为59%。

6、水利部:加快水利工程建设进度

全国水利工程建设工作座谈会11月19日至20日在河南省郑州市召开。水利部副部长叶建春要求,要对2020年工作再做一次系统梳理,加大重点工作推进力度,确保圆满完成全年工作任务,同时谋划好2021年工作。一是加快建设进度,保障完成年度建设目标。二是加大攻坚力度,加快解决水库除险加固遗留问题。三是转变治理模式,建立中小河流治理项目库。四是保持高度警惕,以务实举措确保工程安全、生产安全、干部安全。五是采取有效措施,做好年末农民工工资支付保障工作。

7、11月上中旬11家重点企业汽车产量同比增长9.6%

中汽协:2020年11月上中旬,11家重点企业汽车产量完成161.2万辆,同比增长9.6%。其中乘用车产量完成137.9万辆,同比增长7.2%,商用车产量完成了23.3万辆,同比增长27.1%。

8、山东省编制核能中长期发展规划

山东省编制了全省核能中长期发展规划。根据规划,未来10年到15年,我省将积极推进先进三代及以上核电技术应用,重点推进沿海核电项目建设,核电装机规模将达到3000万千瓦以上,形成集约化、规模化开发局面;依托核电项目建设,全力培育一批核能特色产业集群。

9、成渝中线高铁建设有新进展

成渝中线高铁是成渝地区双城经济圈建设的标志性工程,是成都、重庆两大中心城市间客运核心通道,也是成渝地区双城经济圈东出方向的高速客运通道。根据《报告》,四川省人民政府积极主动加强与重庆市合作,全力以赴推进成渝中线高铁前期工作,目前已取得阶段性成效,有望年底获得可研批复。根据成渝中线高铁可研鉴修报告,项目线路全长约292公里,主要技术标准为时速350公里的客运专线,并预留提速条件,项目估算总投资722亿元,建设总工期约4.5年。

10、宁波舟山港10月集装箱吞吐量增两成

随着中国外贸回暖,国内部分港口集装箱吞吐量开始增长。交通运输部最新发布的数据显示,今年10月宁波舟山港完成集装箱吞吐量271万标准箱(TEU),同比增长了21.2%。

11、长沙机场改扩建工程将于近日开工建设

据湖南日报11月24日消息,国家发改委近日批复长沙机场改扩建工程可行性研究报告,同意实施长沙机场改扩建工程。这标志着湖南省目前单体投资规模最大项目步入快车道。记者从湖南省发改委获悉,长沙机场改扩建工程将于近期开工建设。

12、天陇铁路开工建设

甘肃省首条自主投资建设铁路——天水至陇南铁路24日在陇南市武都区吹响开工建设号角。这条铁路全称为天陇铁路暨陈家沟煤矿专用线,正线全长215.258公里,途经天水市清水县、麦积区、秦州区,以及陇南市徽县、成县、康县和武都区,是天平铁路的延伸线,也是陇海铁路、兰渝铁路的联络线。

13、易居:前10月全国百城新房均价为15823元/平方米

上海易居房地产研究院24日发布最新报告显示,1至10月份,全国100个城市新建商品住宅成交均价为15823元/平方米,同比上涨10.8%。

14、50大城市卖地超3.5万亿同比上涨18.3%

中原地产研究中心统计数据显示,截至2020年11月23日,50大城市累计卖地超过3.51万亿,同比上涨18.3%,50大房企拿地破2.2万亿,房企积极拿地趋势开始出现。11月23日,深圳8宗居住用地入市出让,分别位于宝安西乡、沙井、光明、龙华大浪以及坪山,总出让面积73.22万㎡,总起拍价合计294.42亿元。累计来看,目前已经有上海、杭州、广州3个2000亿卖地城市,南京、北京、武汉、宁波、佛山、苏州等6个千亿卖地城市。全国累计超过28个城市卖地超过500亿,均刷新历史记录。

15、杭州土拍揽金47.56亿元

11月24日,浙江杭州公开出让余杭区2宗涉宅地块,总起价41.2亿元。最终,经过35轮竞价和27轮竞价,两宗地总成交价为47.56亿元。

16、上海新挂出1宗北外滩商办用地

11月24日,据上海土地市场官网披露,上海虹口区以招挂复合方式新出让一宗位于北外滩的商办用地,出让面积1.27万平方米,起始价为38.93亿元。

17、竞价触顶后南通一地块摇号成交

继竞价“触顶”后,江苏南通市编号R20030地块于11月24日进入现场摇号环节。最终,万科旗下浙江万科南都房地产有限公司联合南通天一置业有限公司以28.76亿元摘地。该地块竞买实行地价房价“双控”并摇号,土地最高限价为39340元/平方米,房屋最高备案指导均价为29500元/平方米。

18、成都实行购房资格预审

成都市住建局、司法局联合出台《关于完善商品住房公证摇号排序选房有关规定的补充通知》,规定登记购房人数在当期准售房源数3倍及以上的,全部房源仅向已报名登记的无房居民家庭及棚改货币化安置住户销售,其中无房居民家庭房源不低于房源数的70%,剩余房源用于棚改货币化安置住户选购。

19、江苏南通二手房新规:买房款先存入官方账户

近日,江苏省南通市住房和城乡建设局出台《南通市市区存量房交易资金监管实施办法》,办法自2020年12月1日起开始施行。对于交易资金监管流程,按照规定,交易双方凭已预审通过的《存量房买卖合同》与监管银行、监管机构签订《监管协议》;买受方按照《监管协议》约定将首付款存入“专用账户”;监管银行将贷款划转至“专用账户”;交易资金足额存入“专用账户”后,交易双方申请《存量房买卖合同》备案,并会同贷款银行申请不动产转移和抵押合并登记。

证券期货

1、两市全天低位盘整沪指跌0.34%

周二,三大指数开盘涨跌不一,总体市场赚钱效应一般。截至收盘,沪指跌0.34%,报收3402点;深成指跌0.38%,报收13902点;创业板指跌0.43%,报收2674点。Wind数据显示,北向资金全天实际净卖出1.37亿元,其中沪股通净卖出9.24亿元,深股通净买入7.87亿元。

2、重庆证监局联手公安经侦破场外配资案

重庆证监局会同上海专员办与重庆市公安局经侦总队深化协作、执法联动、共享情报线索,形成打击合力,联手破获“撮某网”平台场外配资案,涉案交易规模达550亿元,涉及注册用户4万余名。据悉,其相关平台配资杠杆比例高达8倍,以管理费名义按月息2分收取客户配资利息,另按1.5‰收取客户交易手续费,从而牟取暴利。

3、10万亿级消费金融市场再升温

消费金融市场多重利好密集释放。近日监管部门发文降低消费金融公司拨备覆盖率、拓宽市场化融资渠道,被认为是促进消费金融公司发展的重磅信号。与此同时,消费金融公司批筹进程明显加快,年内目前已有5家消费金融公司获批,达近四年来批筹高峰。

4、5只创新未来基金申请变更注册

证监会官网显示,中欧基金、易方达基金、鹏华基金、汇添富基金和华夏基金旗下创新未来18个月封闭运作混合均申请了公开募集基金募集变更注册。当前进度跟踪显示已于11月23日-11月24日接收材料。

5、永煤控股违法违规线索已移送证监会

近日,交易商协会对永城煤电控股集团有限公司(以下简称“永煤控股”)的自律调查已基本完成。根据人民银行、证监会、发展改革委《关于进一步加强债券市场执法工作的意见》(银发〔2018〕296号)相关要求,交易商协会已将自律调查发现的永煤控股涉嫌违法违规线索通过有关部门移送证券监督管理部门。

6、郑商所与中棉集团达成战略合作

11月24日,郑州商品交易所与中华棉花集团有限公司在北京签订战略合作框架协议,双方将共同推动棉花、棉纱等纺织产业期货品种更好服务相关产业健康发展。

7、年底或有3000亿美元资金流出股市

据摩根大通的数据,资本流动的再平衡可能会导致今年年底前从全球股市撤出约3000亿美元。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的策略师周五在一份报告中写道,在本月迄今股市表现强劲之后,大型多资产投资者可能需要将资金从股市转投到债券。

1、10月我国钢铁棒材出口47万吨

据海关总署数据,2020年10月,我国钢铁板材出口244万吨,同比下降15.10%;1-10月累计出口2690万吨,同比 下降18.70%。10月我国钢铁棒材出口47万吨,同比下降34.60%;1-10月累计出口582万吨,同比下降31.00%。10月我国钢铁线材出口17万吨,同比增长7.30%;1-10月累计出口165万吨,同比下降3.70%。

2、国家能源局:同意建设四个煤矿项目

国家能源局:同意建设七泉湖矿区星亮二矿矿井项目、和什托洛盖矿区资源整合区枭龙煤矿项目、阳霞矿区塔里克区二号矿井(轮台卫东煤矿)一期工程、伊宁矿区北区干沟煤矿项目,合计项目总投资40.56亿元。

3、旺季需求或超预期 煤炭年底有望量价齐升

据业内人士透露,由于雨雪天气影响短途汽运受限,以及煤矿安检等多因素叠加刺激,近来产地煤价上涨提速,涨价幅度在每吨5元-20元不等。业内人士指出,冷冬天气来临,叠加全国性安全检查导致产地增产不及预期,煤价看涨情绪依旧浓厚,行业有望出现量价齐升的局面。

4、中钢协:11月中旬20个城市5大品种钢材社会库存875万吨

中钢协数据显示,11月中旬,20个城市5大品种钢材社会库存875万吨,比上一旬减少128万吨,下降12.8%;库存下降幅度呈扩大趋势。

5、广西防城港钢铁基地生产迈入“快车道”

柳钢集团广西钢铁紧抓难得市场机遇,掀起生产高潮,冷轧厂10月综合产量为81710.14吨,创历史新高。其中,连退机组首次实现月达产超产;烧结厂2号500平方米烧结机产量达417518吨,日均产量13468吨,创历史新高;焦化厂目前已投用3座焦炉,2座干熄炉,化产系统已全部投用。

6、云海金属拟与宝钢金属在青阳县投建镁合金生产基地

云海金属:公司、宝钢金属与池州市青阳县政府签订项目合作框架协议,拟共同投建年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目,项目固定资产投资为104亿元。宝钢金属现为云海金属第二大股东,持股比例14%。

7、天山钢铁:计划出资14.51亿元持有伊犁钢铁77%股权

11月24日,八一钢铁公告称,接到控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司通知,其控股子公司新疆天山钢铁联合有限公司拟受让31名职工股东持有的新疆伊犁钢铁有限责任公司77.125%股权,对应的股权价值为14.51亿元。

8、沙钢股份:调整重大资产重组方案 股票复牌

沙钢股份11月24日晚间公告,对重大资产重组方案作出调整,调整后拟收购标的资产为苏州卿峰100%的股权(不包括截至评估基准日其持有的德利迅达12%的股权)。经分红调整后的交易作价为188.14亿元。本次收购的标的公司核心资产为Global Switch 51%的股权,GlobalSwitch 是国际知名的数据中心企业。公司股票11月25日起复牌。

9、临沂钢铁年产270万吨优特钢项目开工

日前,临沂钢铁投资集团特钢有限公司年产270万吨优特钢项目开工。该项目位于山东省临沂市临港经济开发区产业园区团林镇,建筑面积11万平方米,最大建筑高度63.78米,柱距为24米,厂房东西向长342米、南北向宽314米;厂房内设置桥式起重机共40台,最大起重量240吨,最高轨顶标高为56.2米。

10、山西出台特别规定严防煤矿生产安全事故

为遏制煤矿事故发生,维护矿工生命财产安全,山西制定出台了18条加强煤矿安全生产工作的特别规定,并将于2020年12月1日起施行:煤矿发生较大事故一律提级调查;生产矿井发生较大以上事故必须按要求进行智能化改造;省属国有企业控股煤矿发生较大以上事故的,责令煤矿上一级公司总经理就地辞职,并严肃追责;发生重大以上事故的,责令煤矿上一级公司董事长(执行董事)、总经理就地辞职,并严肃追责。

11、世界钢铁协会:全球10月粗钢产量同比增加7%

世界钢铁协会数据显示,中国10月粗钢产量同比增长12.7%至9220万吨。全球10月粗钢产量同比增加7%至1.62亿吨。

12、大宗商品交易已回到疫情前水平

摩根大通认为,大宗商品交易已经东山再起,未平仓合约回升到疫情摧毁了从石油到铜和玉米等所有商品需求之前的水平。Tracey Allen和Natasha Kaneva周一在报告中表示,截至11月20日,未平仓合约的价值估计为9370亿美元,增加180亿美元,为连续第三周攀升。该行表示,疫苗方面的喜讯胜过了疫情反扑风险的影响,推动工业金属、农产品和散装货全线上涨。

13、LME期铜收涨116美元

LME期铜收涨116美元,报7293美元/吨。LME期铝收涨13美元,报1986美元/吨。LME期锌收涨28美元,报2757美元/吨。LME期铅收涨12美元,报2022美元/吨。LME期镍收涨307美元,报16242美元/吨。LME期锡收涨53美元,报18693美元/吨。

14、波罗的海干散货指数周二微涨

波罗的海干散货运价指数周二微涨9点或0.77%,报1178点,为连续第七个交易日录得上涨。海岬型船运价指数小幅下跌3点或0.2%,报1447点,结束了连续三个交易日的涨势,日均获利下降25美元至11996美元。巴拿马型船运价指数涨14点或1%,报1398点,续刷10月14日以来的新高,日均获利增加127美元至12583美元。超灵便型船运价指数涨21点,报973点,为10月19日以来新高。

15、国内商品期货夜盘涨跌不一

螺纹期货夜盘收跌0.72%,热卷收跌0.07%;铁矿石期货收涨0.11%。焦炭夜盘收涨0.29%,焦煤收涨1.55%,动力煤收涨1.76%。橡胶夜盘收涨1.27%,沥青收涨3.39%。豆粕夜盘收跌0.95%,菜粕收跌0.86%。郑棉夜盘收跌0.38%。国际铜夜盘收涨0.95%,沪铜收涨0.92%,沪铝收涨0.92%,沪锌收跌0.31%,沪铅收跌0.23%,沪镍收涨1.20%,沪锡收涨0.11%。上期所原油期货2101合约夜盘收涨6.64%,连续第三个交易日走高,报290.60元人民币/桶,创9月份以来收盘新高。

16、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

4460

-20

-0.45%

西本焦炭指数

1990

0

0

西本钢坯指数

3580

-10

-0.28%

西本废钢指数2800

+20

+0.72%

西本煤炭指数

568

0

0

西本水泥指数

514

0

0

FTZ指数832-20-2.35%
螺纹2101

3885

-28

-0.72%

热卷2010

4027

-3

-0.07%

铁矿2101

876

+1

+0.11%

焦煤2101

1405.50

+21.50

+1.55%

焦炭2101

2420

+7

+0.29%

NYMEX原油

44.81

+1.75

+4.06%

LME铜37309+100+1.39%
波罗的海指数(BDI)

1178

+9

+0.77%
62%进口矿指数

127.75

+0.95

+0.75%

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