国际动态

1、钟山部长同德国经济部长阿尔特迈尔通电话

10月22日下午，商务部长钟山同德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔通电话，就落实中德欧领导人重要共识、深化中德和中欧经贸合作交换意见。钟山指出，中德作为各自所在地区重要经济体和重要经贸合作伙伴，要为国际抗疫和恢复经济注入更多正能量，促进经济全球化健康发展。为此，钟山建议，中德两国要继续加强抗疫合作，推动双边经贸务实合作提质升级，进一步充实中欧全面战略伙伴关系内涵。

2、前三季度境外投资者增持境内的债券和股票达1321亿美元，增长47%

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在2020年前三季度外汇收支数据新闻发布会上表示，今年1-9月，境外投资者增持境内的债券和股票达到1321亿美元，增长47%。

3、英国与日本周五将签署贸易协议 而英欧贸易谈判进入最后冲刺

英国周五将与日本在东京签署贸易协议，这是英国脱欧以来与主要经济体之间的首份贸易协议。根据日本外务省，该协议很大程度上保留了英国作为欧盟的一部分与日本进行贸易的条款。英国政府表示，这份协议预计在未来15年将使英国的GDP相比2018年提高0.07%。与此同时，英国年底前与欧盟达成贸易协议的努力进入最后冲刺。

4、匈塞铁路首段建成通车运营

10月21日，由中国铁路国际公司和中交建集团联合体承建的匈塞铁路塞尔维亚贝尔格莱德至泽蒙段左线克服新冠肺炎疫情影响顺利建成通车运营。贝-泽段是匈塞铁路项目首开段，全长6.9公里，是贝尔格莱德-旧帕佐瓦的一部分，于2018年6月开工建设。贝-旧段全段计划明年建成开通。

5、英国与日本签署脱欧后第一份贸易协定

英国政府网站发布消息表示，英国国际贸易大臣特鲁斯和日本外相茂木敏充已在东京共同签署了《英日全面经济伙伴关系》协议。英方强调这是英国脱欧后作为独立贸易国的第一个重大贸易协议。英方认为，该协议可使英国处于打造数字贸易全球新标准的最前沿，预计英日之间的贸易增长将超过150亿英镑。英方同时表示，长期而言，对于英国疫情后经济重建十分关键。

6、世贸组织：第二季度全球服贸缩水三成

世界贸易组织23日发布的数据显示，今年第二季度全球服务贸易额同比下滑30%，创2008年至2009年国际金融危机以来最大跌幅。数据显示，今年第二季度，全球各地区服务贸易额均出现下滑。从服务贸易出口来看，北美地区同比下滑32%，亚洲和欧洲地区分别下滑29%和26%；从进口来看，北美地区同比缩水36%，亚洲和欧洲地区分别下滑32%和29%。

7、全球债台高筑、贫富分化埋下巨雷

新冠疫情以及经济危机爆发之前，IMF近年报告中就频频提及当下债务高筑所累积的巨大风险。2019年时，全球的公共和私人部门债务就已经高居不下，且在许多国家呈攀升趋势。2019年全球公共债务占GDP的83%。如今，在新冠疫情的催化下，这一数字已经上升到了99%，创下了历史新高。

8、“欧洲晴雨表”民调显示意大利民众对欧盟信任度下降至28%

欧盟委员会最新发布的“欧洲晴雨表”民意调查显示，意大利民众对欧盟机构的信任度在疫情期间下降至28%，相比2019年同期下降了10个百分点，为欧盟27个成员国中最低。调查还显示，仅有48%的意大利民众表示对欧盟有归属感，远低于70%的成员国平均水平。此外，对欧盟层面抗击疫情的举措则有58%的意大利人表示“不满意”。

9、民主党与白宫相互指责 美国刺激方案谈判再陷僵局

美国众议院议长佩洛西和美国财长努钦在周五相互指责对方应出力推动谈判向前推进。大选前通过刺激法案的可能性在迅速消退。佩洛西表示，特朗普应该推动磋商，并让共和党人点头同意与白宫达成的关于近2万亿美元一揽子援助计划的任何协议。白宫的谈判代表努钦称，谈判取得了重大进展，但他指责佩洛西不肯在民主党优先事项上做出妥协，导致磋商停滞。

10、第二波疫情促使欧元区商业活动再度萎缩

周五公布的初步数据显示，欧元区10月经济活动萎缩，因该地区再度实施封锁措施。衡量制造业和服务业活动的欧元区PMI综合产出指数10月降至49.4，为四个月低点，9月为50.4。该指数低于50表明经济活动出现收缩。制造业在过去一个月仍有一定的弹性，但服务业的活动已降至5个月来的低点。由于第二波疫情导致10月份商业活动再度下滑，欧元区陷入双底衰退的风险加大。

11、疫情蔓延导致经济脱轨 欧洲央行料将加大救助力度

据机构调查结果显示，新冠病例的激增以及由此带来的封锁措施的回归将会促使欧洲央行在今年晚些时候进一步加大现有刺激计划的力度。经济学家预计，欧洲央行的抗疫购债计划会在当前1.35亿欧元的基础上再增加5000亿欧元，其会在12月采取行动。

12、新冠病例的激增将法国经济拖入衰退

IHS Markit数据显示，10月份法国PMI降幅超过经济学家的预期，从48.5降至47.3，为5个月低点。服务业指数进一步跌破区分扩张和收缩的50大关，反映出抑制需求的限制措施重新出现的影响。随着欧洲冬季即将到来，新冠病毒快速传播、经济全面开放的积极前景似乎已经不大可能实现。法国单日新增病例超4万，当局将继续扩大宵禁范围。

13、美股周五涨跌不一

美股周五收盘涨跌不一，本周三大股指均录得跌幅。美国总统大选最后一场辩论落幕。投资者继续关注美国财政刺激僵局、财报及冠状病毒治疗方面的消息。道指跌28.09点，或0.10%，报28335.57点；纳指涨42.28点，或0.37%，报11548.28点；标普500指数涨11.90点，或0.34%，报3465.39点。

14、美油周五跌破40美元关口 一周下跌3.1%

原油期货价格周五收跌。利比亚原油出口增长、美国财政刺激方案仍陷僵局、原油需求前景令人担忧，使美国WTI原油于3周以来首次跌破40美元关口。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌79美分，跌幅1.9%，收于每桶39.85美元，创10月12日以来最低收盘价。伦敦洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌69美分，跌幅1.6%，收于每桶41.77美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货下跌3.1%，布伦特原油跌2.7%。

15、本周黄金期货连续第二周走低

黄金期货价格周五小幅收高，但本周金价录得连续第二周下跌。投资者继续关注美国财政刺激谈判进展、美元汇率以及即将到来的美国总统大选。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨60美分，涨幅0.03%，收于每盎司1905.20美元。本周黄金期货价格下跌不到0.1%，但录得连续第二周下跌。12月白银期货价格下跌3美分，跌幅0.1%，收于每盎司24.675美元。本周白银期货价格上涨1.1%。

16、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、六部委：进一步放开石油、化工、电力、天然气等领域节能环保竞争性业务

发改委等六部委发布关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见。意见提出，进一步放宽民营企业市场准入。加快电网企业剥离装备制造等竞争性业务，进一步放开设计施工市场，推动油气基础设施向企业公平开放。进一步放开石油、化工、电力、天然气等领域节能环保竞争性业务。制定鼓励民营企业参与铁路发展的政策措施，支持民营企业参与重大铁路项目建设以及铁路客货站场经营开发、快递物流等业务经营。依法支持社会资本进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业。推动检验检测机构市场化改革，鼓励社会力量进入检验检测市场。

2、发改委发布关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见

发改委发布关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见。继续推进减税降费。贯彻实施好阶段性减免社会保险费和降低社保费率政策等。对受疫情影响严重的中小企业，依法核准其延期缴纳税款申请。进一步降低用能用网成本。落实阶段性降低企业用电价格的支持政策，持续推进将除高耗能以外的大工业和一般工商业电价全年降低5%。

3、外汇局：9月银行结售汇顺差269亿元

外汇局数据显示，2020年9月，银行结汇12341亿元人民币，售汇12071亿元人民币，结售汇顺差269亿元人民币；按美元计值，银行结汇1811亿美元，售汇1771亿美元，结售汇顺差40亿美元。

4、外汇局：我国经常账户基本平衡、略有盈余 跨境资本流动相对均衡

国家外管局副局长、新闻发言人王春英在国新办发布会上表示，我国国际收支形成自主平衡的新模式。在自主平衡格局下，有顺差项目就会有逆差项目，逆差并不一定意味着是风险问题。当前我国经常账户基本平衡、略有盈余，跨境资本流动相对均衡，内在结构是比较合理、合意的。

5、人社部：截至9月三项社会保险基金共为企业减免社保费9107亿元

人社部数据显示，社保“免减缓”政策成效持续显现，截至9月，基本养老、失业、工伤三项社会保险共为企业减免社保费9107亿元，缓缴社保费616亿元。

6、民政部：“十四五”期间老年人口将突破3亿

民政部养老服务司副司长李邦华介绍，根据相关预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，将从轻度老龄化迈入中度老龄化。我们分析，5-10年后，全国第一代独生子女父母将进入中高龄，将迎来一拨养老照护的浪潮，养老服务将接受更大的挑战和考验。

7、22省份三季度经济成绩单：贵州增速居首

据统计，已有22个省份公布了三季度经济运行情况。整体而言，与上半年经济成绩单相比，三季度各地经济修复态势愈发明显。19个省份GDP累计同比增速反弹至正区间，18个省份超过全国平均水平（0.7%）。包括湖南、宁夏、安徽、江西、四川等在内的11个省份，三季度GDP增速都超过了2%。其中，西部省市的反弹速度领跑全国，在已公布的22个省份中，贵州、甘肃、云南三省同比增速位列前三名，分别为3.2%、2.8%和2.7%。

8、上海长三角投资公司23日揭牌

10月23日，长三角投资（上海）有限公司在长三角一体化示范区先行启动区——朱家角古镇举行公司成立揭牌暨战略合作签约仪式。下一步，长三角投资公司将加大国企综合改革力度，做强主业、做优业态、做实创新，构建新体制，锻炼新队伍，呈现新面貌，不断提升“平台”的搭建能力，不断提升邀请各类资源前来“唱戏”的服务能力，携手签约合作伙伴，不断扩大助力长三角一体化发展、示范区建设的朋友圈。

9、浙江前三季度实现GDP45826亿元 同比增长2.3%

10月23日，从浙江经济运行情况发布会上获悉，今年前三季度浙江实现地区生产总值45826亿元，按可比价格计同比增长2.3%。分产业看，前三季度浙江实现第一产业增加值1389亿元，增长1.4%；第二产业增加值18579亿元，增长1%；第三产业增加值25858亿元，增长3.4%。

10、浙江总投资达8944亿元的516个项目正式开工

23日上午，浙江总投资达8944亿元的516个项目正式开工。此次集中开工，项目平均总投资17.3亿元，单体投资规模较前八批进一步提高、创历史新高。

11、生产总值超17475亿 前三季度广州经济恢复势头进一步向好

2020年前三季度，广州地区生产总值17475.86亿元，同比增长1.0%。其中，第一产业、第二产业、第三产业分别同比增长7.2%、0.7%、1.0%；全市经济增速由负转正，比一季度、上半年分别提高7.8个和3.7个百分点。尤值一提的是，第三季度广州地区生产总值加快恢复，同比增长7.9%。

12、山西发布一批政府性融资担保、再担保机构名单

近日，山西省财政厅、山西省地方金融监督管理局联合发布山西省政府性融资担保、再担保机构名单（第一批），山西省融资再担保集团有限公司、山西省农业信贷融资担保有限公司等61家融资担保、再担保机构在列。

13、江西：企业盘活存量用地可享受过渡期支持政策

江西省自然资源厅日前出台政策明确，企业盘活存量用地，可享受五年内不改变用地主体和规划条件的过渡期支持政策。江西提出，鼓励企业消化存量土地解决规划区内建设项目用地，企业利用现有存量工业用地兴办高新技术产业、创业创新平台等国家支持的新产业、新业态建设项目，可享受在五年内不改变用地主体和规划条件的过渡期支持政策。

14、北京金融领域将迎一揽子政策利好

10月23日，监管部门有关人士在2020金融街论坛年会上透露，支持北京“两区”“四个中心”建设及高质量发展的一系列政策措施即将出台，包括进一步深化新三板改革、支持北京开展金融科技创新、支持扩大金融领域开放等。

15、浙江省启动新一轮新能源汽车奖补

近日，浙江省财政厅等五部门联合印发《关于进一步完善省级新能源汽车推广应用财政奖补政策的通知》，对奖补对象、使用范围、分配方法、资金拨付程序等作进一步完善，政策执行期限为2021年至2022年。据悉，这笔奖补资金适当调减了新能源汽车推广应用分配权重，增加新业态培育分配因素，将按照新能源汽车推广应用、产业发展、充电基础设施建设及运维、新业态培育等4个方面进行分配，权重分别为20%、30%、40%、10%。

16、海淀118亿挂牌2宗棚改预申请地块 楼面价超6.7万/m

10月23日，北京市规划和自然资源委员会新挂牌2宗海淀区棚户区改造预申请地块，总起始价为118亿元。据土地出让文件显示，这2宗地块位于海淀区海淀镇树村地区，均为R2二类居住用地。2宗地块中居住用途全部用于建设商品住房，不设定房屋销售限价及户型限制要求。

证券期货

1、股市指数全天单边下行

10月23日，指数全天单边下行，两市个股普跌，涨幅超9%个股仅20余家，跌幅超9%个股近30家，市场赚钱效应较差，短线情绪快速回落。盘面上，注册制次新、啤酒、银行等板块涨幅居前，光刻胶、疫苗、医疗器械等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.04%，报收3278点；深成指跌2%，报收13128点；创业板指跌2.72%，报收2600点。

2、人社部：截至三季度末已有24个省份启动基金委托投资 到账9757亿元

人社部数据显示，养老保险基金投资运营工作稳步推进，截至三季度末，已有24个省份启动基金委托投资，合同金额1.1万亿元，到账9757亿元，其中21个省份启动城乡居民养老保险基金委托投资。

3、证监会：放宽投资运作部分限制性指标

证监会：放宽投资运作部分限制性指标，给予产品投资运作更大的灵活性。取消管理人自有资金参与单个集合资管计划不得超过该计划总份额20%的要求，进一步满足管理人跟投的实际需要，扩大资管产品特别是私募股权基金资金来源。此外，还完善了混合类产品的界定标准。

4、深港ETF互联互通落地，首批4只互通产品23日挂牌

深港ETF互通开通仪式10月23日举行，首批4只互通产品挂牌上市，深港ETF互通正式落地实施。首批互通产品中，嘉实恒生中国企业ETF、银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF在深交所挂牌上市，恒生嘉实沪深300指数ETF、南方东英银华中证5G通信主题ETF在港交所挂牌上市。

5、证监会批准国际铜交易

证监会新闻发言人高莉在23日的例行新闻发布会上表示，证监会批准国际铜期货交易，此为境内的特定品种，引入境外交易者参与。交易时间为2020年11月19日。

6、广州期货交易所或于12月中旬挂牌

从知情人士处获悉，近日证监会广州期货交易所筹备组召开了第一次工作会议，计划广州期货交易所于12月中旬揭牌。知情人士透露，广州期货交易所将采用公司制，由其他几家期货交易所共同出资设立。

1、10月23日西本新干线钢材价格指数走势预警报告

核心观点：近期宏观消息面较为平静，市场心态相对平和，本周全国建筑钢市窄幅震荡运行，价格波动有限。与此同时，全国各地需求表现不一，南北区域差异化明显：北方地区呈现季节性下降，南方地区保持一定强度。本周建材社会库存及钢厂库存双双下降，但降速环比已有小幅收窄；而主导钢厂挺价意愿较强，迫于成本压力，贸易商很难主动砸价。对于后期走势，市场心态较为谨慎：一方面，以焦炭、铁矿和废钢为代表的原料价格并未大跌，成本支撑作用客观存在；随着北方采暖季的到来，后期粗钢和钢材产量或将高位回落——目前成本端和供应端并无太大利空因素；另一方面，随着气温的回落，北方需求渐行渐弱，北材南下将会加大局部区域供应压力；此外，国外疫情没有得到有效控制，不确定因素也会影响资本市场的走势。因此，后期国内建筑钢市难以走出趋势性行情，仍将在反复震荡中寻求方向。

2、9月我国钢铁板材出口224万吨 

据海关总署统计显示：2020年9月，我国钢铁板材出口224万吨，同比下降32.70%；1-9月累计出口2446万吨，同比下降19.00%；9月我国钢铁棒材出口48万吨，同比下降30.80%；1-9月累计出口535万吨，同比下降30.70%。9月我国钢铁线材出口19万吨，同比增长10.40%；1-9月累计出口147万吨，同比下降4.90%。

3、9月我国焦炭及半焦炭出口同比下降20.6%

据海关总署统计显示：2020年9月，我国焦炭及半焦炭出口31万吨，同比下降20.6%；1-9月累计出口260万吨，同比下降49.70%；9月我国煤及褐煤出口34万吨，同比增涨41.67%；1-9月累计出口274万吨，同比下降35.00%。9月我国煤及褐煤进口1867.6万吨，同比下降38.34%；1-9月累计进口23942.9万吨，同比下降4.45%。

4、10月中旬重点钢企粗钢日均产量217.33万吨

据中钢协数据，2020年10月中旬重点钢企粗钢日均产量217.33万吨，旬环比增加0.3万吨，增长0.14%，同比增长11.24%。2020年10月中旬重点钢铁企业钢材库存量为1368.97万吨，旬环比增加9.66万吨，上升0.71%；比年初增加415.72万吨，增长43.61%。

5、本钢八号板坯连铸机一次热负荷试车成功

据悉，本钢八号板坯连铸机建成投产后，将释放本钢炼钢工序产能，提高产品质量，同时也标志着本钢集团具备了2000万吨粗钢生产能力，将为企业实现高质量发展奠定坚实基础。

6、中国宝武对中钢集团进行托管 将抓紧制定托管实施方案

国资委消息，10月19日上午，中钢集团干部大会在北京召开，会上宣布由中国宝武对中钢集团进行托管。会议对下一步工作进行了部署安排。一是成立中钢集团管理委员会，中国宝武董事长陈德荣任主任，全面负责托管期间各项工作。二是抓紧制定托管实施方案，并采取有效措施，确保托管任务落实落地。三是加强分析研判，保障中钢集团生产经营稳定。四是深化中钢集团内部改革，进一步激发企业发展的活力动力。

7、鞍钢股份：第三季度净利润同比增长177%

鞍钢股份10月23日晚披露三季报，公司前三季度营收711.71亿元，同比下滑8.31%；净利润13.25亿元，同比下滑23.05%。其中，第三季度净利润8.25亿元，同比增长177.78%。鞍钢股份表示，三季度钢材市场逐步回暖，钢材价格出现阶段性上涨。

8、三钢闽光：前三季度净利润同比减少40.86%

三钢闽光发布2020年第三季度报告，前三季度实现营业收入351.94亿元，同比减少4.99%；净利润19.74亿元，同比减少40.86%；基本每股收益0.81元。

9、淡水河谷和中国宝武完成双方间首单运用区块链技术的铁矿石交易

10月23日，淡水河谷与中国宝武完成了双方间首单运用区块链技术的铁矿石交易，交易内容为从巴西发往中国的31.8万吨卡拉加斯粉（IOCJ）。此次与中国宝武间进行的交易币种为人民币，淡水河谷此前还于9月与另一客户完成了一单运用区块链技术的美元铁矿石交易。

10、渤海湾首个千亿方大气田试验区投产

中国海油23日宣布，我国渤海湾首个千亿方大气田——渤中19-6气田试验区开发项目正式投产，预计2020年底将实现高峰日产天然气100万方，凝析油910方，为京津冀协同发展、雄安新区建设等提供更加安全、清洁、低碳的能源保障。

11、山西省：错峰生产涉及六大重点涉气企业

“从11月1日起至2021年3月31日，对山西省钢铁、有色、焦化、化工、建材（砖瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站）、铸造等六大重点涉气行业企业 （或工序），通过采取生产调控措施，实施错峰生产。”10月21日，山西省工信厅新闻发言人、副厅长张占祥在省政府新闻办举行的新闻发布会上介绍说。

12、安源煤业：前三季度净利亏损2.25亿元 持续亏损

安源煤业公告，前三季度实现营业收入53.22亿元，同比下降33.25%，归属于上市公司股东的净利润亏损2.25亿元，去年同期亏损8574.77万元，一是受疫情影响，大部分单位复产复工减缓导致产销量大幅下降；二是白源煤矿去产能，按政策要求计提资产减值损失。

13、兖州煤业：前三季度净利润同比减少18.52%

兖州煤业发布2020年第三季度报告，前三季实现营业收入1541.47亿元，同比增2.35%；净利润56.9亿元，同比降18.52%；基本每股收益1.164元。

14、欧盟对华钢制风塔进行反倾销立案调查

2020年10月21日，欧盟委员会发布公告称，应欧洲风塔协会（the European Wind Tower Association）代表钢制风塔产量占欧盟内同类产品总产量大于25%的生产商于2020年9月9日提出的申请，欧盟委员会对原产于中国的钢制风塔（Steel Wind Towers）进行反倾销立案调查。

15、英国自由钢铁或收购德国蒂森克虏伯钢铁业务

据外媒10月16日报道，英国自由钢铁集团（Liberty Steel Group）已对德国蒂森克虏伯集团旗下目前经营状况不佳的钢铁业务部门提出了无约束力的收购要约。自由钢铁集团是一家全球性的钢铁和矿业企业，年营业收入约为150亿美元，在四大洲200多个地区拥有3万名员工。该集团表示，两家企业的业务在资产、产品线、客户和地理位置方面具有互补性。

16、卡杜纳州新设钢铁厂以减少进口

据《抨击报》报道，联邦财政和计划部长扎伊娜卜参观了非洲工业集团在卡杜纳州新设的价值15亿美元非洲资源和矿业公司钢铁厂项目。扎伊娜卜部长表示，当前工业化的主要障碍之一是高品质钢的短缺，实现钢铁的大量本地生产，可以吸引世界各地的汽车工业进入尼日利亚，并为尼日利亚人提供国产汽车，有助于减少相关产品进口。

17、高盛：明年大宗商品将出现结构性牛市

高盛首席大宗商品策略师Jeffrey Currie周四表示，在美元疲软、通胀风险上升以及主要经济体额外财政和货币刺激措施的带动下，明年大宗商品市场将出现结构性牛市。高盛称，市场现在越来越担心通货膨胀率的回升，预计标普500指数/高盛商品指数(GSCI)在未来12个月中的回报率为28%，其中贵金属的回报率为17.9%，能源商品的回报率为42.6%，工业金属的回报率为5.5%，农产品的回报率则为-0.8%。

18、波罗的海干散货指数周五小幅上涨

受海岬型船和巴拿马型船需求上升提振，波罗的海干散货指数周五上涨1%或14点至1415点，但本周仍累跌4.2%，为连续第三周录得下跌。海岬型船运价指数涨26点至2261点，日均获利上涨212美元至18749美元，本周累跌逾6%。巴拿马型船运价指数上涨19点或1.5%至1274点，日均获利上涨175美元至11469美元，本周累跌3.7%，为连续第二周录得下跌。

19、周五，国内商品期货夜盘多数品种收跌

周五，国内商品期货夜盘多数品种收跌。铁矿跌超2%，螺纹、焦炭、白糖、豆二等跌超1%，热卷、焦煤、PTA、棉纱等小幅下跌；仅淀粉、豆一等少数品种收涨。上期所原油期货2012合约夜盘收跌2.14%，报261.00元人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.11%，沪银收跌0.13%。

20、全球商品价格走势一览表