西本要闻

7月7日西本行业要闻早餐

2020年07月07日06:05   来源:西本资讯
摘要:7月7日西本行业要闻早餐

国际动态

1、境外机构持有中国债券超2.5万亿元

7月6日,债券通发布数据显示,截至2020年6月末,境外机构(包括各渠道,下同)累计持有中国债券2.51万亿元人民币,较5月末增加814亿元人民币,持有量约占中国债券市场余额2.7%。从债券品种看,6月境外机构主要增持政策性金融债438亿元人民币,增持国债428亿元人民币。

2、中物联:6月全球制造业PMI为49.1% 连续两月环比上升

中国物流与采购联合会6日消息,据中国物流与采购联合会发布,2020年6月份全球制造业PMI为49.1%,较上月上升6.7个百分点,升幅较上月有所扩大,连续两个月环比上升。亚洲、非洲、美洲和欧洲各区域制造业PMI较上月均有较为明显的上升,除美洲制造业PMI回升至50%以上外,其余各洲制造业PMI均在50%以下。

3、标普预计2020年全球GDP将萎缩3.8%

标普下调2020年全球GDP预期至萎缩3.8%,之前预计会萎缩2.4%。变化主要反映出以印度为首的新兴市场受到更深和更长时间的打击,全球经济将在2021年至2023年出现“合理的强劲反弹”,全球平均增长率料超过4%,但此次大流行料导致永久性的产出损失。

4、欧盟威胁采取“强硬”行动 欧美关税战恐将升级

欧盟周一表示,如果美国继续威胁对欧盟商品征收新关税,欧盟将“果断”采取行动。欧盟贸易专员霍根表示,美国拒绝采取措施解决争端。霍根还批评了美国最近针对欧盟商品发起的国家安全调查,暗示这可能也是一种报复。

5、亚太经合组织上调疫情对2020年GDP造成的预期损失数字

亚太经合组织政策支持局今天调整了新冠肺炎疫情对亚太区域经济增长带来冲击的预期。4月,该部门估计2020年区域经济将萎缩2.7%。如今,该部门预计萎缩比例会扩大到3.7%。

6、英国拟将购房印花税门槛提高至50万英镑

英国财政大臣苏纳克将于本周公布计划,将购房印花税的征收门槛从12.5万英镑提高至50万英镑,从而免除大多数购房者的印花税,并暂时削减餐旅业的增值税,以帮助提振受疫情重创的经济。

7、李显龙:新冠危机将影响新加坡经济一年以上

新加坡总理兼执政党人民行动党的领导人李显龙说,冠状病毒危机将“严重”影响新加坡经济一年或更长时间。李显龙表示,尚不确定大流行病将如何结束,或者是否可以通过疫苗或更有效的治疗找到持久的解决方案。025年政府支出将超过100万亿韩元。支出规模比最初计划的76万亿韩元增加了约30%。

8、二次疫情冲击显现,高盛下调三季度美国GDP预期

高盛认为二次疫情已经产生明显影响,4月以来经济稳步上升的趋势已经被打破,美国消费活动将在在7-8月份将陷入停滞;但其预计美国经济将在今年9月重回正轨。

9、道指收高460点 纳指再创历史新高

美股周一收高,科技股领涨。道指收高约460点,纳指再创历史最高收盘纪录。中国股市大涨、以及经济强劲复苏与新一轮经济刺激计划即将出台的预期提振了风险偏好。投资者继续关注全球及美国冠状病毒感染病例不断增加的状况。道指涨459.67点,或1.78%,报26287.03点;纳指涨226.02点,或2.21%,报10433.65点;标普500指数涨49.71点,或1.59%,报3179.72点。

10、周一美油微跌2美分 布油收高0.7%

周一国际原油价格涨跌不一,美国原油期货价格微幅下跌,布伦特原油收高。分析师称影响油价的因素目前均已在油价中得到充分体现。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2美分,跌幅0.05%,收于每桶40.63美元。伦敦洲际交易所的布伦特原油期货价格上涨29美分,涨幅0.7%,收于每桶43.09美元。

11、周一黄金期货收高0.2% 白银上涨1.4%

黄金期货价格周一创近一周来的最高收盘价。尽管全球股市攀升,但美元走软仍令金价寻得支撑。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨3.5美元,涨幅0.2%,收于每盎司1793.50美元,为6月30日以来的最高收盘价。9月交割的白银期货价格上涨26美分,涨幅1.4%,收于每盎司18.582美元。

12、花旗:未来12个月市场将陷入僵局 不要追涨股市

花旗策略师称,由于看涨和看跌的力量相互抵消,明年这个时候,全球股市与目前的位置将基本保持不变。花旗警告称,基于新冠疫情风险和对过于乐观的盈利预测的担忧,不要追涨股市。花旗仍增持美国和新兴市场股票,并在策略上保持防御倾向。

13、摩根大通:全球流动性激增将提振股票和债券

摩根大通表示,为了给全球不断攀升的债务提供支持,需要长时间的极度宽松的货币政策,这在增加流动性的同时也会推高全球股票和债券价格。该机构预测今年全球债务将增加16万亿美元,到年底时私人和公共部门借贷的总和将达到创纪录的200万亿美元。这将导致更高的储蓄率,非常宽松的央行政策以及系统中的现金增加——其中很大一部分可能会进入全球股市。

14、亚洲股市估值6月触及10年半高位

亚洲股市估值6月份飙升至10年半高位,跟随全球股市的上涨步伐,因为乐观的经济数据重新点燃了迅速复苏的希望,抵消了对美国等多个国家病例激增的担忧。MSCI亚太地区指数6月上涨4.83%,超过MSCI全球指数3.03%的涨幅。截至6月底,该指数的12个月预期市盈率(P/E)为15.62,创下自2009年12月以来的新高。

15、沙特阿美将8月面向美国客户的石油官方售价上调

沙特阿美将8月面向美国客户的石油官方售价上调0.2至0.4美元/桶,将面向美国客户的轻质原油官方售价升水1.65美元/桶;下调多数面向地中海区域客户的石油售价,上调多数面向欧洲西北部客户的石油售价;将所有面向亚洲客户的8月原油价格上调1美元/桶。

16、美国第二季度汽车销量全线下滑 车企跌幅普遍在20%以上

根据J.D. Power以及 Edmunds等汽车研究机构的数据,6月份美国轻型汽车销量的跌幅大致在24%至30%之间;今年第二季度,美国整体汽车销量的跌幅在34%左右,这可能是车企在今年表现最遭的一个季度。

17、股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

3332.88

+180.07

+5.71%

深证成指

12941.72

+508.46+4.09%
创业板指

2529.49

+66.93+2.72%
道琼斯26287.03+459.67+1.78%
纳斯达克10433.65+226.02+2.21%
英国富时100指数6285.94+128.64+2.09%
德国DAX30指数12733.45+205.27+1.64%
法国CAC40指数5081.51+74.37+1.49%
Shibor利率1.346%-1.80BP

——

美元指数96.77-0.41-0.42%
美元人民币(USDCNY)7.0194-0.0476-0.67%

国内财

1、新一批超万亿专项债额度已下达

记者从多位地方投融资人士处独家获悉,日前财政部已向省级财政部门下达了新一批地方新增专项债额度。此外,2000亿补充中小银行资本金的额度尚未下达,需要各省以具体方案单独争取。5月下旬,全国人大批准2020年新增地方政府专项债务限额为3.75万亿。扣除提前下达的2.29万亿额度及补充中小银行资本金的2000亿额度,本次下达的额度为1.26万亿。

2、下半年CPI涨幅有望继续收窄

6月和上半年物价数据即将公布。分析人士认为,在猪价及翘尾因素回落等多重因素影响下,下半年全国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将继续收窄,全年物价将呈前高后低态势,总体处于合理区间。下半年,全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅有望收窄,呈缓慢回升态势。

3、我国二季度中小企业发展指数回升

中国中小企业协会发布二季度中小企业发展指数(SMEDI)为85.5,比一季度回升3.5点。其中,分行业指数和分项指数全面回升。受调查的中小企业中,复工情况最好的为工业企业,最弱的为建筑业,复工率分别为93.17%和84.44%。

4、发改委下达2亿元专项资金支持中欧班列集结中心示范工程建设

近日,发改委下达中央预算内投资2亿元,支持郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐等5个中欧班列枢纽节点城市开展中欧班列集结中心示范工程建设。下一步,发改委将加强统筹协调,指导有关地方做好中欧班列集结中心示范工程建设,为共建“一带一路”提供有力支撑。

5、北京发布25项地方标准:四层及以上新建住宅必须有电梯

从北京市市场监管局了解到,此次发布的25项本市地方标准中,首次制定标准20项、修订标准5项。其中,《住宅设计规范》在居住便利性方面规定,四层及四层以上新建住宅建筑或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9米的新建住宅建筑,必须设置电梯。此外,卧室、起居室净高不应低于2.5米,比现行国家标准提高了10厘米。北京四层及以上新建住宅必须有电梯。

6、福建加快推进核电建设 今年上半年投资约52亿元

福建省发展和改革委员会6日通报,今年上半年,福清、霞浦、漳州、宁德四个核电基地累计完成投资约52亿元,完成年计划的47%。

7、海口美兰国际机场二期扩建项目主体工程完工

6日,在海口美兰国际机场二期扩建项目按计划实现飞行区、T2航站楼以及综合交通工程等主体工程完工,为项目年内通航投用创造条件。据介绍,美兰二期联手中国中免,将打造全国最大的机场免税商业区,商业面积占航站楼总面积的11%,目前已引进548个国际知名品牌商家。

8、成都:力争到2022年累计推广新能源汽车达到20万辆

成都市拥有新能源汽车企业60余户,其中整车企业11户,整车产能达到15万辆。成都将按照国家省市相关要求持续推广新能源汽车,力争到2022年累计推广新能源汽车要达到20万辆,累计建成充电桩4.5万个。

9、北部湾港与中远海散运签署战略合作框架协议

7月6日,北部湾港集团旗下北部湾港股份有限公司与中国远洋海运集团旗下中远海运散货运输有限公司在南宁签署战略合作框架协议,共同推动北部湾港航产业链深度合作。双方将依托北部湾港集团西南市场渠道优势,共同推进铁矿、煤炭、铝土矿等货源市场营销合作。依托北部湾港专业港口运营商经验及中远海散运30万吨以上超大型船舶运营经验,加强大型船舶配套港航设施建设合资合作。

10、信托发行回暖 6月房地产信托发行超千亿

用益信托最新数据显示,上半年全行业68家信托公司共发行15899款集合信托产品,总计1.54万亿元,较去年同期的11705款1.35万亿元的规模,发行只数上涨35.8%,而在融资规模上也上涨了14.1%。需要指出的是,在5月份集合信托产品发行规模小幅下滑的情况下,其中的房地产信托规模环比明显回升,达到597.56亿元,环比增长23.79%。而6月份,房地产企业通过信托渠道融资更是持续升温,用益信托数据显示,6月共发行1043.3亿元的房地产信托产品,环比增长31.3%。

11、宁波发布稳楼市“十条”新政,扩大限购范围

7月6日晚间,宁波市资规、住建、人民银行、银保监四部门联合印发《关于进一步保持和促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》,对当前宁波偏热的房地产市场进行“降温”,有力保障刚需,坚持“房住不炒”,促进房地产市场平稳健康发展。《通知》从保持土地市场平稳、调整限购区域范围、强化金融政策监管、保障自住住房需求以及强化市场销售管理等方面提出稳定房地产市场的“十条”新政。该政策从7月7日起实施。

证券期货

1、沪指大涨近6%创2年半新高 两市成交量逾1.5万亿

指数高开高走,单边上行,沪指大涨近6%,创2年半新高,两市成交量逾1.5万亿,创5年新高,市场情绪极度亢奋,近200股涨停。截至收盘,沪指涨5.71%,报收3332点;深成指涨4.09%,报收12941点;创业板指涨2.72%,报收2529点。沪股通净流入67.0亿,深股通净流入97.4亿。

2、北向资金净流入136.53亿元

截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入136.53亿元。其中沪股通净流入51.01亿元,深股通净流入85.52亿元。统计发现,北向资金连续3日净流入,净流入额分别为171.16亿元,131.94亿元,136.53亿元,合计439.63亿元。

3、资金涌入A股而冷落债市引发国债重挫 10年期收益率逼近3%关口

上证综指创2015年来最大单日上涨之际,中国债市继续受股债跷跷板效应压制,10年期国债收益率午后急剧扩大跌幅,活跃券正迈向3%关口;分析师预计短期颓势难遏。截至北京时间14:52,中国10年期国债期货跌逾1%,创2017年10月底以来最大单日跌幅;同期限活跃券收益率较上日大幅走升约9个基点至2.99%,据中债估值数据,迈向1月23日来的新高。

4、三大期指显现“牛市结构”

7月6日伴随A股大涨,三大股指期货显著走高。其中,上证50期指出现了久违的涨停行情,三大期指贴水也完全修复,并进入牛市结构,净多持仓大幅增加。分析人士预计,短期市场做多动能充足,有望延续涨势。

5、地产周期联手急攻 公募淡定且行且看

7月6日,上证综指站上3300点,除了满屏涨停的券商股,地产、周期等板块也有不小涨幅。在28个申万一级行业中,房地产、有色金属、采掘等行业指数的涨幅排名靠前。相关主题基金也水涨船高,净值飙升。有基金经理表示,下半年开始才几天,收益已经远超整个上半年了。对于地产、周期板块的走强,一些基金经理认为,这是市场风格切换以及资金逸散带来的效应。不过,中欧基金提醒,上周末,市场亢奋的声音就不断传出,但全球经济风险并未消除,目前市场仍是流动性充沛下的“水涨船高”,投资者还需随时保持一份清醒。

6、近70张罚单直击券业违规行为

据不完全统计,今年上半年证监会及其派出机构累计向券商及相关涉事主体开出69张罚单,涉及券商超过40家。从处罚原因看,未全面落实投资者适当性管理义务、债券承销等相关业务违规、从业人员违规交易股票、相关主体未勤勉尽责等问题较突出。不少从业者个人遭到监管部门重罚,上半年不乏出现限薪或收到百万元罚单的情形。

7、大商所4个期权品种成交量占全国市场近60%

7月6日,大连商品交易所聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权3个品种同步上市。大连商品交易所党委书记、理事长冉华表示,今年上半年,大商所期货成交量和日均持仓量为9.12亿手和811万手,分别较上年同期增长65.1% 和37.2%,分别占全国市场的37.4%和40.3%;4个期权品种成交量和日均持仓量为2080万手和97万手,分别占全国市场的58.4%和62%。

8、方星海:我国商品期权市场开始步入稳健较快发展轨道

7月6日,聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权上市活动在大连商品交易所举行。中国证监会副主席方星海以连线方式致辞时表示,加快期权产品上市,是中国证监会深入贯彻落实党中央国务院关于加快资本市场发展的要求,服务“六稳”“六保”工作的具体举措。这三个化工品期权的上市,对于建立健全我国石化衍生品产品体系,提升石化企业风险管理能力,支持石化产业健康稳定发展,必将产生积极作用。

1、国家发改委价格监测中心:对7月份钢材价格特别是销售价格走势预期转弱

据对全国重要钢材批发市场调查,7月钢材批发市场销售价格预期指数、购进价格预期指数分别为43.8%、50.9%,比上月分别下降12.6和3.3个百分点,反映出市场心态趋于谨慎,对7月份钢材价格特别是销售价格走势预期转弱。

2、中钢协:2020年5月会员企业环保情况

2020年1-5月,统计的会员生产企业用水总量351.31亿立方米,同比下降0.21%。水重复利用率98.05%,同比提高0.07个百分点。吨钢耗新水同比下降3.83%。外排废水总量同比减少5.21%。外排废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降14.76%、31.48%、43.36%、3.91%、18.16%和8.33%。

3、中国宝武管理对接重庆钢铁

日前,中国宝武与重庆钢铁管理对接会在重庆钢铁会议中心举行。中国宝武党委书记、董事长陈德荣在会上指出,中国宝武牵头重组重庆钢铁意义重大;重庆钢铁自重组以来取得重大成绩;重庆钢铁要加快创新发展,成为中国宝武旗下企业标杆,为中国宝武成为全球钢铁业引领者发挥引领作用。

4、传7月暂停煤炭现货销售 国家能源集团回应

对于7月暂停煤炭现货销售的市场传言,国家能源集团回应称,国家能源集团7月将继续坚持各板块统筹协调联动,保持产、运、销、储、用一体化高位运行。

5、中国(太原)煤炭交易中心动力煤交易价格指数连续6期上涨

中国(太原)煤炭交易中心6日发布的最新一期综合交易价格指数为125.07点,环比上涨0.55%。其中动力煤指数111.03点,环比上涨1.27%,这是该指数5月25日以来,连续第6期环比上涨。

6、中国经济快速回暖拉动需求 BDI指数短线暴涨近4倍

波罗的海干散货指数是全球经济的晴雨表,反映着世界几条主要航线的即期运费变化。其主要涉及粮食、铁矿石、煤炭等粮食及原材料的运输,与经济的景气程度密切相关。二季度以来,中国经济快速回暖,随着中国复产复工加快,企业开始补充库存,基础设施投资的支出开始增加,由此导致国内对铁矿石需求大增,带动中大型散货船日租金大涨。

7、2020年第一季全球不锈钢粗钢产量同环比分别下降约8.0%和5.8%

国际不锈钢论坛(ISSF)7月2日发布的统计数据显示,2020年第一季,全球不锈钢粗钢产量总计1169.3万吨,同环比分别下降约8.0%和5.8%。分几大地区看,所有地区的产量均低于上年同期,除欧洲、美国外的其他几大地区的产量均低于前一季:欧洲同比下降约6.3%而环比增长约13.1%至177.9万吨,美国同比下降约10.9%而环比增长约9.1%至62.7万吨,中国大陆同环比分别下降约9.0%和12.0%至608万吨,不含中国大陆、韩国、印尼的亚洲地区(主要是日本、印度、中国台湾)同环比分别下降约3.8%和6.8%至188.6万吨,其他地区(巴西、俄国、南非、韩国和印尼)同环比分别下降约9.7%和1.2%至132.3万吨。

8、韩国浦项钢铁2020年第一季的不锈钢材产销量下降 净利润同比下降约32.5%

2020年第一季,韩国浦项钢铁的不锈钢材产量为48.1万吨,同环比分别下降约3.4%和4.4%;不锈钢材销量为46.9万吨,同环比分别下降约7.5%和2.5%。报告还显示,韩国浦项钢铁该季的粗钢产量同环比分别下降约3.6%和5.6%至906.6万吨,包括不锈钢在内的钢材产量同环比分别下降约3.5%和2.7%至872.3万吨;销量同环比分别下降约7.1%和4.3%至862万吨,其中,国内销量占比同比下降而环比上升至54.8%,世界顶级优质产品(WTP)的销量占比同环比下降至27.6%。

9、倒价行情出现 铜市场发出供应吃紧警示信号

全球铜市场刚刚发出了一个近期供应吃紧的警示信号,那或将有助于铜价在突破每吨6,000美元的关隘后进一步延续升势。在智利顶级铜矿受到新冠疫情影响的情况下,铜现货价格一年多来首次超出三个月期铜的价格,出现了所谓的倒价。进入下半年后,包括高盛和摩根士丹利在内的华尔街银行以及诸如Trafigura Group这样的交易巨头的相关言论也推升了大宗商品的前景。

10、哈萨克斯坦将吸引至少20亿美元外资勘探矿产资源

哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部日前表示,其国内大部分正在开采的资源为苏联时期探明,未来10至15年间部分矿区的产量将枯竭。因此,哈方计划吸引至少20亿美元勘探国内矿产资源。哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部已经制定了2021至2025年资源勘探计划,将提高投入,寻找新的资源产地。相关数据显示,在上世纪90年代,哈萨克斯坦将资源收入的8%用于勘探,目前这一比例只有1.8%。

11、7月份前三日巴西铁矿石出运为190万吨/天

巴西在7月份前三日的铁矿石出运为190万吨/天。此前公布数据显示,6月份,巴西铁矿石出口总量为3004.8万吨,同比增加1.3%,环比增加39%,为8个月来首次突破3000万吨;上半年出口量为1.45亿吨,同比减少11%。

12、周一,国内商品期货夜盘黑色系普涨

周一,国内商品期货夜盘黑色系普涨。螺纹期货夜盘收涨0.75%,热卷收涨1.00%;铁矿石期货收涨3.15%。焦炭夜盘收涨0.83%,焦煤收涨0.08%,动力煤收跌0.29%。橡胶夜盘收涨1.24%,沥青收涨0.42%。豆粕夜盘收涨0.27%,菜粕收涨0.29%。郑棉夜盘收涨0.71%。沪铜夜盘收涨0.88%,沪铝收涨0.64%,沪锌收涨0.57%,沪铅收平,沪镍收涨1.56%,沪锡收涨1.07%。

13、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

3810

+20

+0.53%

西本焦炭指数

1790

0

0

西本钢坯指数

3330

0

0

西本废钢指数2540

0

0

西本煤炭指数

529

+5

+0.95%

西本水泥指数

453

0

0

FTZ指数716+7+0.99%
螺纹2010

3642

+27

+0.75%

热卷2010

3636

+36

+1.00%

铁矿2009

770.50

+23.50

+3.15%

焦煤2009

1190.50

+1

+0.08%

焦炭2009

1875.50

+15.50

+0.83%

NYMEX原油40.59-0.06-0.15%
LME铜3

6140

+125

+2.08%

波罗的海指数(BDI)1956+62+3.27%
62%进口矿指数101.60+0.40+0.40%
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