国际动态

1、央行：中国债券市场余额为108万亿元人民币 位居世界第二

目前，中国债券市场余额为108万亿元人民币，位居世界第二。截至2020年6月末，共有近900家境外法人机构进入银行间债券市场，覆盖全球60多个国家和地区，持有人民币债券规模约2.6万亿元，2017年以来每年以近40%的速度增长。目前，境外机构持债规模占我国债券总量的比重为2.4%，持有国债规模占比达9%。

2、中欧举行第30轮投资协定谈判

6月29日-7月3日，中欧双方举行了第30轮投资协定谈判。本轮谈判中，双方围绕文本和清单展开谈判，取得积极进展。

3、外资机构：下半年全球经济复苏方向不变

2020年上半年，受疫情影响，多国经济严重下滑，全球经济经历深度衰退，主要经济体央行力挽狂澜，先后出台规模空前的刺激政策拯救经济。展望下半年，机构认为，随着欧美等主要经济体逐渐复工复产，各国宽松财政和货币政策效果逐渐显现，未来经济复苏方向不变，但考虑到疫情和地缘政治等不确定因素，经济复苏速度可能稍有放缓。

4、英国将把美国列入疫情高风险国家名单 入境需隔离

英国交通大臣沙普斯周五透露，英国今天晚些时候将宣布解除对50多个国家游客的入境隔离规定。此前有报道称，从下周一开始，英国将按照三个风险等级，使用绿色、琥珀色和红色来区分其他国家的疫情。当被问及美国是否会被列入红色高风险国家名单时，沙普斯说：“恐怕是这样的。”

5、美国至少19个州发布口罩强制令

当地时间7月3日，德克萨斯州和堪萨斯州“口罩强制令”开始生效。截至目前，美国至少有19州个已经下令要求民众在公共场合佩戴口罩。截至目前，全美至少37个州出现疫情反弹，其中加利福尼亚、亚利桑那、德克萨斯，以及佛罗里达州本周确诊病例数均高于此前日增记录。

6、巴西经济部长盖德斯：巴西经济在6月加速增长

巴西经济部长盖德斯：巴西4月经济低迷，5月略有回升，并在6月加速增长。政府将采取税收改革的初步措施，将推出联邦增值税。未来2-4个月的政策努力将创造经济V型复苏的有利情形。

7、巴西卫生部：巴西新冠肺炎实际感染人数可能已超过1050万

巴西卫生部针对巴西全国的一项调查显示，巴西新冠肺炎实际感染人数可能已超过1050万，是目前巴西公布的已确诊新冠肺炎病毒感染人数的7倍以上。巴西联邦政府希望通过这个研究，帮助地方政府制定相应的经济活动开放或限制措施。（央视）

8、德国乘用车上半年销量创30年来新低 下半年有望“轻微复苏”

当地时间3日，德国汽车工业联合会举行半年一次会议，根据当天发布的数据，今年1月到6月，德国乘用车销量创下三十年来的新低：新登记的汽车只有121万辆，比2019年同期减少了35%。与此同时，德国汽车的出口情况也不乐观。包括大众、戴姆勒和宝马在内的德国知名汽车制造商今年上半年出口到其他国家的汽车数量比去年同期骤降了40%。

9、5月全球各国央行净购金量高于今年前四月月均水平

世界黄金协会发布数据显示，截至2020年5月，全球官方黄金储备共计34904.76吨。其中，欧元区（包括欧洲央行）共计10773.3吨，占其外汇总储备的60%。具体来看，今年5月，全球各国央行净购金量为39.8吨，与3月和4月的净购金水平相当，并高于今年前4个月35吨的月均水平。

10、因独立日假期，美股于7月3日休市一日

美国当周石油钻井数据将提前于7月3日凌晨01:00公布。CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易于7月4日凌晨01:00提前收市；ICE旗下布伦特原油合约于7月4日凌晨01:30提前休市。

11、丰田6月中国销量飙升22.8%

丰田汽车周五发布的数据显示，6月中国销量同比增长22.8％，达172,900辆，连续3个月实现增长。今年上半年，丰田在中国市场的累计销量同比减少2.2％，至753,100辆。

12、全球最大养老基金日本GPIF在股市暴跌中巨亏1647亿美元

日本政府养老投资基金（GPIF）周五报告称，截至3月底的第四财季亏损17.71万亿日元（约合1647.4亿美元），因新冠疫情引发全球股市暴跌。该基金当季所有资产的总回报率为负10.71%。

13、通用汽车第二季度中国市场零售销量逾71.36万辆 一季度为逾46万辆

通用汽车发布公告，伴随市场环境逐渐回暖，公司第二季度在华销量逾713,600辆，实现环比稳步提升。在新能源车领域，通用汽车已超额完成2016至2020年间在中国推出10款新能源车的计划。注： 通用汽车中国市场第一季度销量逾46万辆；去年同期逾80万辆。

14、特斯拉今年三季度有望生产超过15万辆电动汽车

据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在提交给美国证券交易委员会的邮件中，披露他们弗里蒙特工厂的产能已经顺利恢复到停产之前的水平。在弗里蒙特工厂的产能回复到停产之前的水平之后，今年三季度特斯拉电动汽车的产量加上上海超级工厂，有望超过15万辆。

15、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、财政部、税务总局联合发布《关于继续执行的资源税优惠政策的公告》

自2018年4月1日至2021年3月31日，对页岩气资源税减征30%。自2014年12月1日至2023年8月31日，对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%。对青藏铁路公司及其所属单位运营期间自采自用的砂、石等材料免征资源税。自2019年1月1日至2021年12月31日，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税。

2、央行：推进债券市场对外开放 进一步提高国际投资者入市便利度

人民银行将与有关部门一起，继续加强金融市场基础制度建设，持续提升债券市场深度广度，完善风险对冲机制和评级、税收等配套制度安排，进一步提高国际投资者入市便利度，更好满足其对人民币资产的配置需求，高质量深化市场开放发展。

3、交通运输部：同意雄安新区开展智能出行城市等交通强国建设试点工作

3日，交通运输部向雄安新区管委会规划建设局等下发意见，原则同意雄安新区在打造智能出行城市、通道资源综合利用、打造现代综合交通枢纽、智慧高速公路建设运营、点对点全程快递物流服务、绿色交通发展、新业态新模式培育等方面开展试点。同日，交通运输部向湖北省交通运输厅下发意见，原则同意湖北省在现代内河航运、“四好农村路”、智慧交通、交通运输领域信用体系建设、投融资体制改革、多式联运等方面开展试点。

4、6月财新中国服务业PMI升至58.4 逾十年以来最高

7月3日公布的6月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得58.4，较5月上升3.4个百分点，为2010年5月以来最高，连续两个月处于扩张区间。此前公布的6月财新中国制造业PMI提高0.5个百分点至51.2。两大行业PMI双双回升，带动6月财新中国综合PMI提升1.2个百分点至55.7，录得2010年12月以来的最高值。

5、上海发文支持各类资本在长三角一体化示范区设立银行、保险、证券、基金等公司

上海市、江苏省和浙江省人民政府印发《关于支持长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展的若干政策措施》的通知：加大金融创新力度。支持符合条件的各类资本在示范区依法设立银行、保险、证券、基金以及金融租赁公司、财务公司、汽车金融公司、消费金融公司等金融机构。支持符合条件的金融机构跨区域在示范区设立分支机构，提升示范区分支机构层级，深化业务创新，服务示范区发展。

6、报告称下半年房地产成交规模有望实现一定的增长

克而瑞研究中心发布报告显示，当前楼市热度稳步回升，结合政府工作报告明确提出稳住经济基本盘，集中精力抓好“六稳”、“六保”，中央、地方“纾困”政策不断，下半年房地产成交规模还会有一定的增长，而增速或将放缓，全年成交规模预计同比微跌，刚需购买力不足将成为制约楼市成交增长的重要因素。

7、北京出港航班搜索量暴涨500%，出京火车票预订量也猛增

北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏发布了关于调整北京市低风险地区人员出京相关政策。 7月4日0时起，北京市低风险地区人员出京不再要求持有核酸检测阴性证明。同程旅行刚刚发布的大数据监测显示，消息发布后30分钟内，北京出港航班的搜索量出现大幅增长，与前一日同一时间段相比增长了500%，搜索量较高的航线主要有北京至三亚、北京至丽江、北京至大理等。

8、上半年临港新片区完成投资124亿元

从7月3日举行的临港新片区重大项目推进季度例会获悉，上半年临港新片区重大项目总体呈现形象逐步拉开、投资稳步释放、起势较为明显的特征，完成投资124亿元，其中二季度完成85亿元。开工项目共22个，释放投资37亿元，其中二季度新开工17个。

9、珠海拟放宽落户限制：非全日制大专学历可申请落户

珠海市人力资源与社会保障局发布《关于进一步放宽珠海人才引进及入户条件的通知》（征求意见稿）。意见稿提出，珠海拟在全市范围内实施“毕业5年内”先落户后就业；满足条件的非全日制大专以上学历可落户；珠海企业新招用毕业两年内的技工（职业）院校学生可落户珠海。

10、上海虹口HK271-01地块44.04亿元出让

7月3日，上海虹口区嘉兴路街道HK271-01地块成功出让，竞得人为太仓嘉商商务咨询有限公司(招商蛇口)，成交价为44.04亿元，溢价率28.40%，成交楼面价约81089元/㎡。该地块是虹口区近3年来首次出让的纯宅地，也是上海2020年以来推出的首个无自持比例要求的纯住宅地块。

11、南京7宗地块合计成交价为184.34亿元

7月3日，南京集中出让7宗地块，总出让面积53万㎡，总起价184.34亿元，最终均以底价成交。

证券期货

1、沪指涨逾2% 券商板块再掀涨停潮

两市放量上涨，成交量连续两日破万亿，市场资金活跃，做多情绪高涨，个股涨多跌少。截至收盘，沪指涨2.01%，报收3152点；深成指涨1.33%，报收12433点；创业板指涨1.57%，报收2462点。沪股通净流入91.8亿，深股通净流入63.2亿。Wind数据显示，北向资金全天实际净买入额131.94亿元，连续两日超百亿元。

2、上市企业市值500强区域版图：总市值北京霸榜，粤沪增量最多

中国上市企业市值500强排行榜中，北京以96家企业、19.05万亿元的总市值一骑绝尘，广东、上海排在其后，保持高速增长。榜单显示，山东500强上市企业主要集中在化工、家电、有色金属等行业。

3、证券ETF以涨停收盘 报1.228元创上市以来新高

Wind数据显示，7月3日，证券ETF以涨停收盘，报1.228元创上市以来新高，成交54.6亿元亦创历史新高。素有牛市旗手之称的券商板块走强，打开了市场上涨想象空间。2014年11月1日至12月17日之间的33个交易日，券商指数一度上扬130.6%。

4、上交所：允许开展特定债券竞买转让 卖方应匿名发布转让公告

上交所发布关于开展特定债券竞买转让有关事项的通知，规定特定债券发行人已进入破产程序、特定债券存在被司法冻结等权利瑕疵等情况的不得进行竞买转让。卖方应结合相关债券的前期成交价格和市场估值，合理确定竞买转让的价格区间。卖方原则上应于竞买日前3个交易日通过上交所向市场匿名发布《特定债券竞买转让公告》。

5、创业板注册制首轮IPO审核有望下周开启

深交所数据显示，截至7月2日早间，创业板共受理了168家企业的IPO申请，83家企业再融资申请以及3家重大资产重组申请。根据规则安排，对于IPO申请，深交所发行上市审核机构自受理之日起20个工作日内，通过保荐人向发行人提出首轮审核问询，或将在下周五（7月10日），受理的存量企业的首轮审核问询将会到来。

6、上交所：做好2020年科创板上市公司适用再融资简易程序相关工作

上交所发布《关于做好2020年科创板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》，在本通知发布之日前（含发布当日）已发出召开2019年年度股东大会通知的上市公司，可以通过召开临时股东大会的方式，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。该项授权在上市公司2020年年度股东大会召开后即失效。

7、7月解禁高峰来袭 科创板询价转让减持规则正式出台

本月22日科创板首批股票的集中解禁备受关注，最新的减持实施细则规定，受让方须为具备相应定价和风险承受能力的专业机构投资者，转让价格不得低于公司市价的七折，并防范短期套利，科创公司现有股东可参加配售。

8、中国原油期货正吸引更多国际投资者兴趣

上海期货交易所总经理王凤海介绍，今年以来，原油期货境外投资者日均交易量占比约16%，日均持仓量占比约28%。据该交易所早些时候的一份报告，去年相关数据均大幅增长，外国投资者的日均交易量和持仓量增加了一倍多。这些参与者包括来自19个国家和地区的石油生产商、贸易公司和制造商。

1、西本新干线钢材价格指数走势预警报告

端午假期之后，行业基本面未有明显转变：在供应端，重点钢企粗钢日均产量继续攀升，电炉开工率尚未明显下降；在需求端，南方多地进入汛期，北方高温伴随多雨，总体需求继续下滑——供需失衡导致国内建筑钢价格稳中走弱。与此同时，本周国内建筑钢社会库存止降回升，部分钢厂对前期计划量给予追补，均对市场预期形成负面影响。不过，当前原料价格高位运行，钢厂为转嫁成本挺价意愿强烈，加之南北市场价格已经“倒挂”，资源跨区域流动性受阻，所以全国市场并未形成联动式下跌，周五局部市场低位还有回涨。当前需求处于淡季，社会库存进入累积阶段，商家心态比较谨慎，短期内供需矛盾难以得到缓解；但也要看到，国内宏观经济处于恢复状态，南方梅雨期进入尾声，贸易商减亏的意愿增强，市场价格并不具备大幅下探的动力，“频繁波动，寻求平衡”仍是市场主基调。综合各方因素，我们对下周市场走势作出中性评价——蓝色预警：库存止降回升，钢价维持震荡。

2、中钢协：6月下旬钢材社会库存环比上升0.2%

中国钢铁工业协会消息，6月下旬，20个城市5大品种钢材社会库存1216万吨，比上一旬增加3万吨，上升0.2%，结束了连续10旬下降走势；比3月上旬峰值减少805万吨，下降39.8%；上年初库存增加534万吨，上升78.4%。

3、中国铜、铅库存大幅增加 夏季淡季临近

根据上海期货交易所的数据，本周上海铜库存增加14.4%，至114,318吨，从2019年1月以来的最低水平反弹，且为5月15日当周以来的首次增加。铝库存增加0.1%，至224,026吨，此前连续14周下跌；铅库存增加17%，至27,362吨，为第8周走高；锌库存下降1.9%，至95,809吨，为1月23日当周以来的最低水平。

4、徐州市钢铁去产能任务圆满完成

7月1日下午，徐州宝丰特钢有限公司炼出最后一炉钢，正式关停。此前，徐钢集团两座550立方米高炉已从6月28日晚零时、彭钢集团从6月29日晚零时开始停止投料并逐步进行自然冷却降温。至此，徐州市18家钢企仅剩2家大型钢铁联合企业（徐钢、中新钢铁）、1家短流程生产钢企（金虹）在产，其余15家钢企全部关停。

5、日本将关闭百座老旧燃煤电厂

日本政府计划到2030财年暂停或关闭近90%的老旧低效的燃煤电厂，这或将成为日本能源政策的一个重大转折点。根据该计划，上世纪90年代中期之前建造的114座电厂中约有100座将被关闭。

6、捷克OKD矿业旗下公司宣布煤炭停产

捷克通讯社援引捷克OKD矿业公司发言人娜达·哈托娃的话报道称，由于该公司下属的ČSM煤矿在近期的大规模新冠肺炎检测中的结果显示疫情形势不容乐观，因此将从7月5日起，未来六周内暂停该公司下属的所有位于卡尔维纳地区煤矿的开采工作。截至目前，ČSM煤矿共计发现805名确诊病例。

7、疫情之下，海外钢企困难重重

在疫情影响下，海外钢企正陷入前所未有的困境之中。1、韩国多家钢企接连停产、重组、破产；2、巴西多家钢厂高炉关停；3、印度上百名钢企员工确诊；4、瑞典山特维克宣布裁员429人；5、美国钢铁公司前两季度亏损50亿元

8、韩国钢企积极开发抗菌钢板产品

随着新冠肺炎疫情在全球范围的迅速蔓延，具有抗菌和杀菌效果的抗菌钢板再次引起韩国社会的广泛关注。目前，韩国建筑材料用彩涂钢板生产企业主要包括：浦项钢板公司（POSCO C·C）、现代钢铁公司、KG东部制钢公司、世亚CM公司和东国制钢公司等，随着用户愈发关注钢板的抗菌和杀菌性能，各企业都在积极开发主打的抗菌钢板产品。

9、伊朗最大铁矿石选矿厂项目启动

近日，ISPA（伊朗钢铁生产商协会）表示，伊朗最大钢铁生产商——MSC（穆巴拉克钢铁公司)已正式为该国最大的年产250万吨铁矿石选矿厂一期工程揭幕。据知情人士称，这些工厂产出的铁矿石将全部用于伊朗国内工业，主要是供穆巴拉克钢铁公司使用。

10、安米考虑出售在加铁矿石基础设施资产

据外媒近日报道，安赛乐米塔尔正在评估其在加拿大铁矿石业务基础设施资产的潜在出售价值，或将通过剥离非核心业务来削减债务。据悉，这将有助于该公司实现将其净债务从目前的95亿美元减少至70亿美元的目标。

11、淡水河谷：预计2020年下半年铁矿石产量将非常可观

淡水河谷CFO Pires：预计下半年铁矿石的价格会回落，预计下半年铁矿石产量强劲。

12、波罗的海干散货运价指数连涨7周

波罗的海干散货运价指数周五涨71点，涨幅3.9%，报1894点，为2019年10月中期以来最高水平。该指数本周累涨8.3%且已连涨7周。海岬型船运价指数涨176点，涨幅4.1%，报4440点。巴拿马型船运价指数涨59点，涨幅4.7%，报1316点，触及逾6个月高位，该指数本周累涨4.8%。

13、LME期铜收跌56美元

LME期铜收跌56美元，报6017美元/吨。 LME期铝收跌7美元，报1614美元/吨。LME期锌收跌18美元，报2026美元/吨。LME期铅收跌2美元，报1780美元/吨。LME期镍收涨49美元，报12996美元/吨。LME期锡收涨10美元，报16840美元/吨。

14、周五，国内商品期货夜盘涨跌互现

周五，国内商品期货夜盘涨跌互现，螺纹期货夜盘收涨0.44%，热卷收涨0.06%；铁矿石期货收涨0.40%。焦炭夜盘收跌1.25%，焦煤收跌0.21%，动力煤收跌0.32%。橡胶夜盘收涨0.29%，沥青收涨0.21%。豆粕夜盘收涨0.24%，菜粕收涨0.08%。 郑棉夜盘收涨0.04%。沪铜夜盘收跌0.59%，沪铝收涨0.43%，沪锌收跌0.18%，沪铅收跌0.71%，沪镍收涨0.49%，沪锡收涨0.43%。上期所原油期货2008合约夜盘收跌1.04%，报295.50元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.21%，沪银收涨0.44%。

15、全球商品价格走势一览表