国际动态

1、约翰逊计划和冯德莱恩举行脱欧贸易磋商

英国首相约翰逊计划在6月和欧盟委员会主席冯德莱恩举行脱欧贸易磋商，英国官员警告约翰逊，需要在秋季之前达成协议。一名官员表示需要在夏季之前达成广泛的协议，不可能在9月或10月继续进行对话。英国政府表示，欧盟关于共同监管框架的计划“不寻常而且不平衡”。英国首相发言人称，只要欧盟同意不在此基础上达成协议，磋商就能取得进展。

2、澳大利亚计划推出新的刺激措施 以支持住房建筑行业就业

澳大利亚政府计划推出新一轮财政计划，以避免住宅建筑领域长时间放缓，并支持该行业就业。该国国库部长Josh Frydenberg周一表示，公告将适时公布，但确认政府正在寻找增加经济活动和保障就业的途径。近120万澳大利亚人从事住宅建筑行业相关工作， Frydenberg警告“需求缺口”将在2020年下半年扩大。

3、新加坡分三阶段解封 第一阶段恢复80%经济

新加坡贸易和工业部部长陈振声表示，新加坡有望在6月之前恢复其大部分经济。新加坡在4月初实施了众多限制措施。从周二（2日）开始，新加坡的防疫措施将分三个阶段放宽。从周二（2日）开始，新加坡的防疫措施将分三个阶段放宽。陈振声表示，到第一阶段，我们将有80％的经济重回正轨。

4、沙特4月外汇储备暴跌247亿美元

在3月份暴跌270亿美元后，沙特4月外汇储备进一步下降了247亿美元，主要受新冠疫情和油价暴跌影响，加上沙特正大举押注受疫情冲击而暴跌的全球股票。沙特央行在3月和4月份将400亿美元资金转移给了沙特公共投资基金，用于在全球股市暴跌中抄底。

5、日韩5月制造业活动均创金融危机以来新低

IHS Markit的调查显示，日本5月制造业采购经理人指数（PMI）从3月的41.9降至38.4，创2009年3月以来新低。韩国5月制造业PMI从4月的41.6降至41.3，创2009年1月以来新低。因全球疫情封锁持续打击需求和生产，降低了近期从新冠病毒危机中复苏的希望。

6、韩国政府预计今年经济增长接近零

韩国政府周一下调了2020年经济增长预期，目前预计全年GDP将仅增长0.1%，创下自1998年以来最差表现，远低于疫情爆发前预测的增长2.4%。这一下调后的预测仍比韩国央行和IMF的预测更加乐观。韩央行上周表示，预计今年经济将萎缩0.2%，IMF则预计将萎缩1.2%。

7、韩国5月出口锐减23.7% 半导体出口时隔一年半由负转正

韩国政府周一发布的数据显示，5月出口同比下降23.7%，至348.6亿美元，连续第三个月下降，因全球疫情封锁措施打压了海外需求，但降幅较4月的25.1%有所放缓。从出口品目来看，半导体出口时隔18个月由负转正，5月出口增长7.1%

8、摩根大通：油价的反弹有些过度

自上月跌至谷底以来，石油市场出现了令人瞩目的复苏。但摩根大通认为，价格反弹已经足够，并有些过度，原因有三。摩根大通仍预计从现在到9月 （预计9月需求将超过供给） 之间将增加9000万桶库存。到那时，全球石油库存将增至17.9亿桶，即每日730万桶。

9、迫于美股持续上涨的压力 高盛调整悲观预期

高盛实际上已经屈服于美国股市持续上涨的压力，并放弃了再次大幅下跌的预期。David Kostin等策略师已经调整了他们对标普500指数将跌至2400点的预测--较周五3044点收盘价低20％以上--而且目前预计下行风险支撑为2750点。他们在5月29日的报告中写道，该基准美股指数甚至可能进一步上涨至3200点。

10、普京与特朗普讨论OPEC+协议和石油市场复苏

克里姆林宫周一发布公告称，普京和特朗普在电话中认为，两国领导人积极支持下达成的多边协议已带来石油需求的逐步恢复和价格趋稳。OPEC和包括俄罗斯在内的盟国本周或下周将开会讨论是否延长目前的减产，或从7月1日开始逐渐减弱。

11、美股周一小幅收高

美股周一小幅收高。市场密切关注国际地缘政治风险及美国的大规模抗议和骚乱。分析师担忧抗议活动可能导致一些大都市爆发第二波冠状病毒疫情。ISM数据显示美国制造业活动低位企稳。道指涨91.91点，或0.36%，报25475.02点；纳指涨62.18点，或0.66%，报9552.05点；标普500指数涨11.42点，或0.38%，报3055.73点。

12、周一美油收跌0.1% 布油收高1.3%

国际原油价格周一收盘涨跌不一。美国原油期货价格收跌，伦敦布伦特原油期货收高。市场正在权衡国际地缘政治关系紧张对未来原油需求的影响。周一，纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌5美分，跌幅为0.1%，收于每桶35.44美元。在刚过去的5月份，美国原油主力合约累计上涨88.4%，创1983年有数据纪录以来的最大月涨幅。作为全球原油价格基准的伦敦洲际交易所8月布伦特原油期货价格上涨48美分，涨幅为1.3%，收于每桶38.32美元。布伦特原油主力合约在5月份累计上涨39.8%，为1999年3月以来的最大月涨幅。

13、金价周一小幅收跌

黄金期货价格周一小幅收跌。投资者正在权衡黄金市场需求关系、美国爆发的大规模抗议活动、国际地缘政治局势、以及某些显示美国经济状况好转的经济数据。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌1.40美元，跌幅为0.08%，收于每盎司1750.30美元。周一盘中，该期货最低降至1737.60美元，最高上涨至1761美元。

14、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、李克强称赞地摊经济、小店经济：是人间的烟火，是中国的生机

李克强6月1日上午考察山东烟台一处老旧小区。李克强说，国家是人民组成的，人民好了，国家才能好。靠每个人的奋斗，大家都好了，国家就更好！地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源，是人间的烟火，和“高大上”一样，是中国的生机。市场、企业、个体工商户活起来，生存下去，再发展起来，国家才能更好！我们会给你们支持的。（中国政府网）

2、李克强主持召开新增财政资金直接惠企利民工作视频座谈会

1日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在青岛通过视频主持召开新增财政资金直接惠企利民工作座谈会。李克强说，要建立严格的监管机制。财政系统要建立抗疫特别国债使用台账，确保笔笔资金流向明确、账目可查。各级国库要点对点直接拨付资金，审计等部门要加强审计。形成监管合力。严肃财经纪律。这也是一场改革，会触动部门利益，但为了人民利益非触动不可，更大规模减免社保、金融合理让利措施也要尽快建立直达机制。各级政府不能因为财政收支矛盾大而乱收费增加企业负担。

3、中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》

2025年前重点任务包括试点改革跨境证券投融资政策，支持在海南自由贸易港内注册的境内企业根据境内外融资计划在境外发行股票；支持海南在优化升级现有交易场所的前提下，推进产权交易场所建设，研究允许非居民按照规定参与交易和进行资金结算。

4、央行等多部委印发关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见

央行等多部委：自2020年6月1日起，央行通过货币政策工具按季度购买符合条件的地方法人银行业金融机构新发放的普惠小微信用贷款。央行进一步对中小微企业贷款延期还本付息，加大小微企业信用贷款支持力度，强化稳企业保就业金融支持。对于2020年6月1日至12月31日期间到期的普惠小微贷款本金，银行业金融机构应根据企业延期还本申请，结合企业受疫情影响情况和经营状况，通过贷款展期、续贷等方式，给予企业一定期限的延期还本安排。还本日期最长可延至2021年3月31日。

5、发改委：全面小康发起最后冲刺 加快补齐短板弱项

国家发展改革委表示，目前，全面建成小康社会到了最后冲刺和收官阶段。要在做好疫情防控工作的前提下，迎难而上，锐意进取，加快补齐短板弱项，确保全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。要加大宏观政策对冲力度，财政、货币和投资等政策要聚力支持稳就业。加快补齐公共卫生短板，要完善公共卫生服务体系，适当提高基本公共卫生服务经费财政补助标准。

6、地方债发行激增 新老基建联手唱戏

5月地方债发行量超1.3万亿元，创历史新高。其中，专项债发行规模超万亿元，占比约八成。专家认为，5月地方债发行量激增，尤其是专项债占主体，投向领域多为支持新老基建、老旧小区改造等，相关资金将再获充实。

7、央行：5月对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元

2020年5月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元，期限1年，利率为2.95%。期末中期借贷便利余额为40900亿元。5月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共141.8亿元，其中7天期6.8亿元，1个月期135亿元。

8、国开行：未来3年提供不低于1000亿元支持国家级经开区优化投资环境等

近日，商务部与国家开发银行签署《关于推进国家级经济技术开发区创新提升促进高质量发展合作备忘录》，支持国家级经济技术开发区优化产业布局、拓展城市功能、改善生态环境质量，提升发展质量和效益。根据备忘录，国家开发银行未来3年将累计提供不低于1000亿元人民币资金，支持国家级经开区优化投资环境、强化城市服务功能、提升新型城镇化水平。

9、5月财新中国制造业PMI升至50.7 重回扩张区间

随着疫情防控措施放宽，企业普遍复工复产，6月1日公布的5月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得50.7，较4月提高1.3个百分点，为2月以来最高，重回扩张区间。随着企业经营逐步恢复正常，制造业生产连续三个月环比回升，5月生产指数录得2011年2月以来最高。生产恢复明显快于需求，受外需疲弱的拖累，新订单指数虽较上月小幅回升，仍处于收缩区间。

10、计划投资300亿元 武汉千家规上工业企业智能化改造加速

武汉市经信局近日启动了今年的工业企业智能化改造计划，今年是武汉市实施工业企业智能化改造计划的攻坚之年，市区联动，全面整合高校、专业机构、银行等资源，加大服务企业智能化改造的力度，力争实现全市1000家以上工业企业实施智能化改造提升项目，完成项目累计投资300亿元，打造20家智能制造示范工厂。

11、杭州P2P将在6月底前全部“清零”

日前，成立9年的微贷网宣布正式退出“P2P”网贷业务。从知情人士处获悉，不止微贷网，杭州硕果仅存的数家还在运营的网贷平台都将于6月底之前清零其网贷业务。除微贷网之外，51信用卡也将于6月下旬全部退出其网贷业务，挖财也“正在按照政府要求来，转型发力金融科技”。

12、雄安至北京大兴国际机场快线将启动建设

《雄安新区至北京大兴国际机场快线项目勘察设计招标公告》已对外发布，该项目将于近期实施。线路时速160公里以上，建成后实现雄安新区启动区至北京大兴国际机场半小时、至北京金融街一小时通达目标。

13、5月100个重点城市二手住宅均价同比上涨1.33%

诸葛找房数据研究中心发布的数据显示，今年5月，100个重点城市二手住宅市场均价为15208元/平方米，环比上涨0.41%，涨幅扩大0.08个百分点，同比上涨1.33%，涨幅扩大0.27个百分点。一线城市5月二手住宅市场均价为61279元/平方米，环比上涨1.19%；同比变化来看，较2019年5月同比上涨0.85%，其中深圳同比涨幅最大，为6.53%，北京则同比下跌，跌幅为4.49%。

14、中指研究院：5月百城住宅均价同环比小幅上涨

6月1日，中指研究院发布的数据显示，2020年5月，全国100个城市(新建)住宅平均价格为15280元/平方米，环比上涨0.31%。同比来看，百城住宅均价较去年同期上涨2.99%，涨幅较上月扩大0.06个百分点。今年1月-5月，销售额破百亿房企78家，较2019年减少17家，TOP100房企销售规模同比下降8.6%。5月TOP100房企销售额同比回正，实现稳步增长。

15、58同城、安居客发布5月国民安居指数：二手房新增挂牌房源量环比上涨18.9%

58同城、安居客发布2020年《5月国民安居指数报告》。报告显示，5月份，全国新增挂牌房源量环比上涨18.9%。一线城市中，北京新增挂牌房源量上涨最为明显，环比涨幅为208.1%。全国范围来看，武汉新增挂牌房源量以近3倍的环比涨幅名列榜首，达到270%。

16、5月份杭州新房成交1.5万套 同比上涨20%

5月杭州买房热情不减，5月杭州市区（含富阳、临安）新房供应量达19840套。新房成交15341套，同比上涨19.7%。5月二手房共计成交10490套，相较于4月的10232套还多成交了168套，环比增长2.5%，几乎与2018年4月时的成交量相当，同比去年5月更是增长了约20%，二手房“小阳春”热度持续。

17、苏州土拍一日揽金76.3亿

6月1日，江苏苏州公开出让主城区6宗涉宅地块，总出让面积约30万平方米，总起价约71亿元。最终，6宗地块总成交价约76.25亿元。

证券期货

1、三大指数高开高走沪指涨逾2%

周一，三大指数高开，开盘后指数不断走高，沪指重新站上2900点，深成指重回11000点上方，刷新逾一周高位。截至收盘，沪指涨2.21%，报收2915点；深成指涨3.31%，报收11102点；创业板指涨3.43%，报收2158点。沪股通净流入46.4亿，深股通净流入73.1亿。从盘面上看，两市无一板块下跌。

2、北向资金合计净流入104.86亿元 创4月14日以来新高

6月1日，北向资金合计净流入104.86亿元，创4月14日以来单日净流入额新高。其中沪股通净流入39.9亿元，深股通净流入64.96亿元。

3、沪深300等指数样本股调整

上海证券交易所与中证指数有限公司6月1日宣布，调整上证50、上证180、上证380等指数的样本股，中证指数公司同时宣布调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数样本股。本次调整于6月15日正式生效。

4、方星海：期货交易所要加大产品供给 积极推进对外开放

郑商所第八次会员大会近日以视频会议方式召开。会上，中国证监会副主席方星海通过视频发表讲话。方星海表示，新冠肺炎疫情发生以来，证监会坚决贯彻落实党中央和国务院关于疫情防控工作的决策部署，始终把期货市场发展融入抗击疫情、经济社会发展的大局中来谋划和推进。期货市场正常开市并实现常态化运行，为坚定市场信心、稳定社会预期作出积极贡献。

5、《创业板指数十周年蓝皮书》发布 10年涨幅全市场第一

天弘基金发布《创业板指数十周年蓝皮书》显示，创业板指数自2010年6月1日发布以来，累计收益达到105.50%，在市场上知名宽基指数中排名第一。受疫情影响，今年全球股票市场出现大幅波动的情况下，创业板指数表现出色，截至5月28日，今年以来累计上涨了14.28%，领涨全球市场核心指数。从近1年的市场表现来看，指数累计上涨37.74%，收益表现突出。

6、5月全国期市交易规模缩水 成交量环比下降逾17%

中国期货业协会6月1日发布的最新统计资料显示，5月全国期货市场交易规模较上月下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为441.61百万手，成交额为27.77万亿元，同比分别增长33.19%和10.98%，环比分别下降17.08%和6.29%。数据还显示，1-5月，全国期货市场累计成交量为2062.85百万手，累计成交额为134.61万亿元，同比分别增长47.26%和29.02%。

1、中煤协：1-4月直报大型煤企原煤产量同比增长0.7%

据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2020年1-4月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成8.4亿吨，同比增加548万吨，增长0.7%。排名前10家企业原煤产量合计为5.5亿吨，同比增加1154.8万吨，占规模以上企业原煤产量的47.8%。

2、6月津西钢铁5座高炉停产  高炉限产33%

近日，迁西县发布6月大气污染防治强化管控期间停限产调度安排，涉及企业36家。其中津西钢铁1#、2#、3#、4#、11#合计5座高炉6月停产30天，高炉限产比例33%。另烧结限产20%，竖炉限产43%。

3、沙钢成功调试生产2Cr13不锈钢盘条

近日，沙钢成功调试生产Φ26mm、Φ28mm两个规格的2Cr13不锈钢盘条，市场有做型材的客户说，这些货后期会流向戴南。

4、宝钢股份：因另有安排 董事、总经理侯安贵辞职

宝钢股份6月1日晚间公告，公司董事会近日收到公司董事、总经理侯安贵递交的书面辞职报告。因工作另有安排，侯安贵辞去公司董事、总经理等职务。

5、首钢股份：拟发行不超过100亿元的公司债券

6月1日，首钢股份公告，公司拟在境内面向专业投资者公开发行总额不超过100亿元人民币的公司债券。本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还公司有息债务以及法律法规允许的其他用途。

6、我国稀土铈锆固溶体技术打破国际垄断

6月1日从包头稀土高新区获悉，中国北方稀土的500吨铈锆固溶体生产线开建，预计今年9月达产，这也标志着我国稀土铈锆固溶体技术已经打破了国际垄断。

7、乌克兰公布对华钢缆、钢丝绳第二次反倾销日落复审终裁公告

5月28日，乌克兰跨部门国际贸易委员会发布公告，决定维持进口自中国的钢缆、钢丝绳的反倾销措施。涉案产品税率为123%，为期5年。该案于2007年8月立案，2013年7月曾发起第一次日落复审调查，2019年7月19日发起第二次日落复审调查。

8、巴基斯坦对加拿大和俄罗斯冷轧钢板/卷/带启动反倾销立案调查

2019年5月11日，巴基斯坦国家关税委员会发布第55/2019号公告称，应巴基斯坦国内生产商Aisha Steel Mills Limited和Aisha Steel Mills Limited于2019年3月29日提交的申请，对原产于或进口自加拿大和俄罗斯的冷轧钢卷/板/带（Cold Rolled Coils/Sheets/Strips）启动反倾销立案调查。

9、美国国际贸易委员会作出预应力混凝土钢绞线双反产业损害初裁

2020年5月29日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自阿根廷、哥伦比亚、埃及、印度尼西亚、意大利、马来西亚、荷兰、沙特阿拉伯、南非、西班牙、突尼斯、土耳其、乌克兰、阿联酋和中国台湾地区的预应力混凝土钢绞线（Prestressed Concrete Steel Wire Strand）作出反倾销产业损害肯定性初裁，同时对进口自土耳其的预应力混凝土钢绞线作出反补贴产业损害肯定性初裁。

10、台湾烨联6月继续上调300系不锈钢内外销盘价

因5月份伦敦金属交易所（LME）镍价持续反弹，月均价回到1.2万美元/吨以上，台湾上游不锈钢龙头厂烨联于5月28日平高盘开出了其2020年6月份内外销不锈钢盘价。其中内销部分，300系热冷轧不锈钢产品每公吨涨1000元（新台币），430系不锈钢基价和316不锈钢附价仍维持不变；外销部分，热冷轧不锈钢产品依不同规格和地区每吨上涨0-30美元。

11、印度青山受疫情影响仍未复产

2020年3月23日至5月由于新型冠状病毒肺炎疫情，按照印度政府的防疫要求，克罗美尼停产封闭厂区。据悉，目前受疫情影响仍未复产。

12、安赛乐米塔尔波斯尼亚钢厂复产

萨拉热窝日前消息，安赛乐米塔尔的公司发言人称，该公司旗下波斯尼亚钢铁厂在因新冠疫情导致需求下降而停产10天后，5月28日已正式复产。

13、铁矿石价格突破100美元 但缺乏长期支撑

作为仅次于原油的重要工业原料，铁矿石价格今年以来受经济形势影响一直位于80-90美元/吨之间。但在上周，铁矿石价格突击上涨18%，一举突破100美元大关。提振矿价的因素除市场憧憬中国两会后加码基建投资外，更多来自供给侧。但长期来看，铁矿石价格难维持高位。

14、伦铜刷新将近三个月新高

LME期铜收涨1.9%，报5480美元/吨，欧股盘后一度涨至5488美元/吨，创3月13日以来盘中新高。LME期铝收跌0.6%，报1538美元/吨。LME期锌收涨1.5%，报2019美元/吨。LME期铅收涨0.3%，报1678美元/吨。LME期镍收涨2.5%，报12635美元/吨。LME期锡收涨1.8%，报15690美元/吨。

15、波罗的海干散货运价指数升至近1个月以来新高

波罗的海干散货运价指数周一上涨16点或3.2%，报520点，刷新5月6日以来新高，主要因海岬型船与巴拿马型船需求所提振。海岬型船运价指数涨36点或82点，日均获利增加279美元至3648美元。巴拿马型船运价指数涨23点或3.1%，报777点，日均获利增加202美元至5655美元。

16、周一，国内商品期货夜盘多数收跌

周一，国内商品期货夜盘多数收跌。螺纹期货夜盘收跌0.14%，热卷收跌0.20%；铁矿石期货收跌2.18%。焦炭夜盘收涨0.11%，焦煤收跌0.26%，动力煤收跌0.49%。橡胶夜盘收涨0.73%，沥青收涨1.15%。豆粕夜盘收跌0.21%，菜粕收跌0.47%。郑棉夜盘收涨1.56%。沪铜夜盘收涨1.06%，沪铝收跌0.08%，沪锌收涨0.94%，沪铅收涨1.46%，沪镍收涨0.97%，沪锡收涨0.30%。

17、全球商品价格走势一览表