国内宏观

12月11日西本财经及行业要闻早餐

2019年12月11日06:30   来源:西本新干线
摘要:12月11日西本财经及行业要闻早餐

国际新闻

1、外交部:中日韩领导人会议24日在成都举行,将着眼未来十年

12月10日,外交部发言人华春莹主持例行记者会。华春莹发布消息称,国务院总理李克强将于12月24日在四川成都主持召开第八次中日韩领导人会议,韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三将出席会议。今年适逢中日韩合作20周年,三国合作取得丰硕成果,此次会议将着眼未来十年推动三国提升合作水平,促进地区和世界的和平稳定与发展繁荣。

2、世贸组织上诉机构将正式“停摆”

当地时间12月10日,世贸组织总理事会结束,世贸组织总干事阿泽维多召开新闻发布会,宣布由于改进上诉机构的草案并未通过,上诉机构将于11日正式“停摆”。作为争端解决机制的一部分,上诉机构常设7名法官,每人任期4年,每起案件至少需要3名法官进行审理。从11日起,上诉机构将只剩一名法官在任。(央视)

3、美经济学家认为今明两年美经济增速将放缓

美国全国商业经济协会9日发布的调查结果显示,受访经济学家认为今明两年美国经济增速或将分别放缓至2.3%和1.8%,低于去年的2.9%。贸易政策将是美国经济面临的最大风险。调查显示,美国经济有望在今明两年持续扩张但增速放缓,今明两年第四季度实际国内生产总值同比增幅预测中值分别为2.1%和1.9%,低于去年同期的2.5%。受访经济学家认为,美国经济明年上半年出现衰退的概率仅为21%,但这一概率或将在明年底升至43%,并在2021年年中进一步升至66%。(新华网)

4、世界银行审议通过2020-2025财年对华国别伙伴框架

财政部国际财金合作司:12月5日,世界银行执董会审议通过了2020-2025财年对华国别伙伴框架这一指导未来5年世行对华合作的战略性文件,强调世行将与中方开展强有力并具有选择性的合作。未来5年,世界银行集团国际复兴开发银行对华贷款规模将保持在每年10至15亿美元,国际金融公司对华业务规模将保持在每年8至12亿美元。

5、阿联酋主权财富基金称已在美投资1000亿美元

阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司副CEO阿穆哈利(Waleed al-Mokarrab al Muhairi)周二在一次会议上表示,该公司已在美国投资了1000亿美元,占其2400亿美元投资组合的超过四成。

6、印尼希望发挥能源优势吸引投资 

印尼希望借助低成本可再生能源吸引数十亿美元的投资来建造镍、铜和铝冶炼厂。印尼拥有铜、镍和锡等多种矿产的世界级矿床,不过目前该国正在强制要求矿业公司减少原材料出口,并建设冶炼厂和精炼厂,创造更多就业机会,增加出口收入。总统佐科·维多多(Joko Widodo)表示,增加附加值而不仅是原料出口有利于减少经常账户赤字,减轻国家货币和债券压力。

7、欧洲央行决策者据称将讨论发行央行数字货币的前景

据知情人士报道,欧洲央行本周在法兰克福举行会议时,决策者们将讨论推出自己的数字货币的前景。知情人士称,管理委员会成员预计在周三 ,即新任央行行长拉加德主持召开政策会议的前一天,非正式地讨论这个话题。

8、美国、加拿大、墨西哥签署美墨加协定修改稿

美国、加拿大和墨西哥的贸易谈判代表于当地时间周二在墨西哥城举行的活动上签署了经修订的美墨加协定(USMCA),为三国立法机关批准该协议铺平了道路。

9、关注联储会议与贸易局势 美股小幅收跌

美股周二小幅收跌。市场仍在关注国际贸易关系的进展与美联储货币政策会议结果。美国民主党将以滥用权力和妨碍国会调查来弹劾特朗普。美加墨三国签署美墨加协定修改稿。道指收盘下跌27.88点,或0.10%,报27881.72点;标普500指数跌3.44点,或0.11%,报3132.52点;纳指跌5.64点,或0.07%,报8616.18点。

10、周二美油收高0.4% 布油上涨0.1%

原油期货价格周二收高。市场仍在关注国际贸易关系的进展及其对原油需求的影响。纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨22美分,涨幅0.4%,收于59.24美元/桶。伦敦洲际交易所2月布伦特原油期货价格上涨9美分,涨幅0.1%,收于64.34美元/桶。

11、黄金期货价格周二收高0.2% 结束两连跌

黄金期货价格周二收高,扭转了此前连续两个交易日下跌的行情。交易商正在密切关注国际贸易关系的进展,并等待美联储会议结果及声明。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨3.20美元,涨幅0.2%,收于1468.10美元/盎司。此前金价已连续两个交易日下跌。3月交割的白银期货价格上涨6美分,涨幅0.4%,收于16.702美元/盎司。

12、渣打:OPEC给不遵守减产的国家三个月时间来履行减产规定

据渣打银行分析师Paul Horsnell等的报告,如果伊拉克和尼日利亚遵守减产规定,那么新的OPEC石油生产目标能平衡石油市场。减产并未延长至2020年3月以后,这发出了一个“明确”信号,即未来任何延长减产的决定都取决于伊拉克,尼日利亚的遵守情况。

13、减产“徒有虚名” 油价难获提振

本周以来国内原油期货显著走高。分析人士表示,欧佩克及部分独立产油国同意在2020年初将原油减产幅度提高至50万桶/日,一度刺激油价快速走升。但从深度层面来看,减产更多只是“口号”,实际意义不大,因此对油价走势的提振作用恐有限。

14、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数2917.32+2.84

+0.1%

深证成指

9915.87

+39.6+0.4%
创业板指1734.02+12.95

+0.75%

道琼斯

27881.72

-27.88

-0.10%

纳斯达克

8616.18

-5.65

-0.07%

英国富时100指数

7213.76

-20.14

-0.28%

德国DAX指数

13070.72

-34.89-0.27%
法CAC40指数5848.03+10.78+0.18%
Shibor利率2.1980(%)-14.7BP——
美元指数97.44-0.21-0.22%
美元人民币(USDCNY)7.0335
-0.0060-0.09%

经资讯

1、国家统计局:11月份CPI同比涨幅扩大 PPI降幅收窄

2019年11月份,全国居民消费价格同比上涨4.5%。其中,城市上涨4.2%,农村上涨5.5%;食品价格上涨19.1%,非食品价格上涨1.0%;消费品价格上涨6.5%,服务价格上涨1.2%。1­­—11月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨2.8%。

2、国家统计局:11月份工业生产者出厂价格同比下降1.4%

2019年11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%,环比下降0.1%;工业生产者购进价格同比下降2.2%,环比下降0.1%。1—11月平均,工业生产者出厂价格比去年同期下降0.3%,工业生产者购进价格下降0.7%。

3、央行:11月份人民币贷款增加1.39万亿元

央行10日公布数据显示,11月份人民币贷款增加1.39万亿元,同比多增1387亿元。分部门看,住户部门贷款增加6831亿元,其中,短期贷款增加2142亿元,中长期贷款增加4689亿元;非金融企业及机关团体贷款增加 6794亿元,其中,短期贷款增加1643亿元,中长期贷款增加4206亿元,票据融资增加624亿元;非银行业金融机构贷款增加274亿元。

4、11月末社会融资规模存量为221.28万亿元

12月10日,央行官网发布11月社会融资规模存量的相关统计数据,数据显示,据初步统计,11月末社会融资规模存量为221.28万亿元,同比增长10.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为150.5万亿元,同比增长12.5%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.15万亿元,同比下降6.9%;委托贷款余额为11.57万亿元,同比下降8.2%;信托贷款余额为7.55万亿元,同比下降3.7%。

5、11月末 广义货币(M2)余额同比增长8.2%

12月10日,央行发布的2019年11月金融统计数据报告显示,11月末,广义货币(M2)余额196.14万亿元,同比增长8.2%,增速比上月末低0.2个百分点,比上年同期高0.2个百分点。11月末,本外币贷款余额157.56万亿元,同比增长11.9%。

6、11月新增信贷、社融双双超预期 释放什么信号?

12月10日,央行发布最新金融统计数据显示,11月社会融资规模新增1.75万亿元,前值6189亿元;M2同比增长8.2%,预期8.4%,前值8.4%;新增人民币贷款1.39万亿元,预期1.26万亿元,前值6613亿元。市场观点认为,政策逆周期调节效果显现,11月份新增社融规模超预期,进一步巩固了市场信心,确认了经济企稳向好的态势,但经济稳增长诉求仍在,下阶段仍需大力做好货币政策及逆周期调节工作。

7、CPI对逆周期调节的掣肘将逐渐减弱

国家统计局数据显示,11月我国CPI同比上涨4.5%,涨幅较10月扩大0.7个百分点,超出市场预期,但随着猪肉价格见顶回落,CPI涨势正在临近尾声。11月PPI同比下降1.4%,降幅较上月收窄0.2个百分点,未来随着基数走低,降幅有望继续收窄。

8、经济参考报头版:长短相济“稳就业” 加强版政策待落地

行至年终,作为“六稳”之首的稳就业再发力,加强版促就业政策落地在即。记者获悉,有关部门正在酝酿稳就业政策储备,地方也在展开密集调研。新一轮稳就业强调“长短相济”,除大力支持企业稳定岗位、突出抓好重点群体就业、完善返乡创业政策措施外,更多支持新增就业岗位措施有望陆续出台,鼓励灵活就业配套举措或加快落地。

9、生态环境部:预计11日区域污染过程结束

10日中午前后,受弱冷空气影响,区域地面转为冷高压控制,偏北风,扩散条件有所改善,污染自北向南逐步缓解,预计11日区域污染过程结束。北京市自10日上午扩散条件开始改善,预计中午前后空气质量逐步好转。

10、中汽协:中国11月乘用车销量同比下降5.4%

中汽协:中国11月新能源汽车销量同比下降43.7%,中国11月乘用车销量205.7万辆,同比下降5.4%。据中国汽车工业协会统计分析,2019年11月,汽车产销表现总体好于上月,其中产量增速明显高于销量,商用车表现好于乘用车。1-11月,汽车产销同比依然下降,但产销降幅比1-10月继续呈小幅收窄。

11、11月份重卡销售10.2万辆 同比增14% 

11月份,重型货车产销分别完成11.9万辆和10.2万辆,环比分别增长30.8%和11.7%,同比分别增长32.2%和13.8%;今年1-11月,重型货车产销106.1万辆和108.2万辆,同比分别增长4.7%和1.6%。

12、民航局:明年拟补贴174个中小机场15.6亿元

民航局以2018年下半年至2019年上半年民航机场生产统计数据为依据,公示了2020年民航中小机场补贴资金方案。方案显示,本次受补贴机场共174个,补贴总金额约15.6亿元。

13、机构报告:楼市去库存压力加大

中国社科院10日发布的《中国住房发展报告(2019-2020)》指出,楼市期房存销比由2016年的3.1年下降至2017年的2.8年和2018年的2.7年,但到2019年反弹至3.0年,期房去化压力较之前有所增加。诸葛找房数据显示,楼市库存持续上涨。11月重点监测的20城批准上市面积为2143.04万平方米,环比上涨30.7%,同比上涨13.5%。

14、价增量减 年底土地市场成交延续低迷态势

中国指数研究院的统计数据显示,11月,全国300个城市各类用地供需规模同比基本持平,住宅用地推出与成交面积小幅增长。今年1-11月,全国300个城市各类用地供需规模与去年同期基本持平,其中,住宅用地推出10.3亿平方米,同比增长2%。成交方面,1-11月,300个城市各类用地共成交16.9亿平方米,同比下降1.5%,其中,住宅用地成交8.2亿平方米,同比增长3.4%。

15、深圳楼市回暖

深圳中原数据显示,11月份深圳新房住宅供应量创三年来最高,全市共有22个项目批售13089套商品房,获批套数接近10月份的3倍。11月深圳二手房成交突破8000套,环比上涨11.84%,同比上涨91.93%。

16、江苏省张家港市取消限售 10日起生效

10日起,江苏省张家港市商品房2年限售政策取消。张家港房地产交易产权登记中心工作人员表示,张家港市限售政策取消消息属实,即日开始实施,但目前正式文件还未出台。

证券期货

1、创业板指涨0.75% 科创板个股全线爆发

10日沪深两市全天震荡走高,沪指7连阳,创业板指逼近年内高点,科技股持续受到追捧,联创电子、通富微电、晶方科技、三安光电等个股均封涨停,此外科创板个股也全线爆发,涨幅逾10%的个股超7只,华兴源创两连板,总体来看,市场炒作情绪比较亢奋,沪股通净流入24亿,深股通净流入18亿。

2、机构看好明年周期股行情

机构人士指出,展望2020年,周期性行业盈利有望大幅改善,周期板块中已经经历过总需求下滑压力测试的低估值、高分红的周期龙头企业将较好匹配理财替代、险资配置等增量资金需求,或是明年最重要的投资机会之一。

3、私募基金11月再加仓 重点布局科技股

年末市场维持震荡,调整当中,私募在持续加仓。截至11月底的数据显示,私募基金平均股票仓位75%,较10月底上升1.05个百分点,不过高仓运作的私募有所减少。多位私募人士向记者表示,目前主题板块持续性偏弱,赚钱效应匮乏,而一些行业龙头已经超跌,具备加仓条件。

4、中证协公布第三批139个打新黑名单

中国证券业协会近日在官网上发布了第三批139个打新黑名单,其中涉及个人投资者账户118个,机构账户21个。中证协称,为规范首次公开发行股票网下投资者及其配售对象的询价与申购行为,决定对在主板、中小板、创业板2019年7月至8月21个IPO项目网下申购过程中,存在违反《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条、四十六条规定的139个股票配售对象列入黑名单。

5、郑商所:关于调整夜盘交易时间的通知

郑商所:自12月11日当晚起全部夜盘交易品种夜盘交易时间为21:00-23:00。郑商所:PTA、甲醇期权合约自2019年12月16日(星期一)起挂牌交易。

6、大商所对焦炭厂库升贴水进行调整

其中,山西美锦煤焦化有限公司、山西宏安焦化科技有限公司与基准库升贴水调整为-170元/吨;河北旭阳焦化有限公司调整为非基准库,与基准库升贴水为-100元/吨;山东铁雄冶金科技有限公司调整为非基准库,与基准库升贴水为-50元/吨。上述升贴水调整自焦炭2012合约起实施。

1、上周生产资料价格略有回升 钢材价格小幅回落

据商务部监测,上周(12月2日至8日)全国生产资料市场价格比前一周上涨0.1%,钢材价格小幅回落。其中高速线材、螺纹钢、焊接钢管价格分别为每吨4140元、4079元和4176元,分别下降0.9%、0.8%和0.4%。

2、11月下旬重点钢企粗钢日均产量196.47万吨

据中国钢铁工业协会统计数据显示,2019年11月下旬重点钢企粗钢日均产量196.47万吨,旬环比减少3.15万吨,下降1.58%。截至2019年11月下旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1181吨,旬环比减少29.4万吨,下降2.43%。

3、青海省明年1月31日起全面取消32.5等级水泥

青海省工业和信息化厅、青海省住房和城乡建设厅、青海省市场监督管理局、青海省交通运输厅联合发布《关于全面取消32.5强度水泥的通知》。自2020年1月31日起,青海省内严禁生产,销售,运输、使用32.5强度水泥。

4、中国宝武布局产业区块链领域 累计交易规模逾200亿

中国宝武旗下产业互联网平台公司欧冶云商相关负责人10日表示,区块链的产业化发展正在蓬勃兴起,中国宝武的相关技术创新与产业实践也从局部试验进入到全面发展的关键阶段。

5、河钢集团将与韩国浦项钢铁公司联手共同开发高端汽车板市场

近日,河钢集团与韩国浦项钢铁公司(POSCO)就在中国设立合资公司,共同研发、生产、销售高档汽车板签署谅解备忘录,双方商议以河钢乐亭钢铁基地冷轧项目为基础,新设立一家主要生产经营高强汽车板和高级别汽车面板的有限责任公司。通过项目的务实合作,深化双方全面合作伙伴关系,增强业务竞争力和战略协同效应。

6、宝钢股份:中国宝武拟无偿划转2.19%的股份予首钢集团

宝钢股份:控股股东中国宝武拟通过无偿划转方式转让公司2.19%股权给首钢集团。此次无偿划转完成后,中国宝武及其一致行动人持有公司约137.9557亿股A股股份,占公司总股本的61.93%;首钢集团持有公司约4.8675亿股A股股份,占公司总股本的2.19%。

7、电厂耗煤负荷维持高位 动力煤价格旺季仍承压

虽然正处冬季采暖旺季,今年动力煤的弱势却依然延续。在近期期货大宗商品多数价格上涨的背景下,12月10日,动力煤主力合约再度延续跌势,当日报收546.2元/吨,跌0.22%,较9月初590元/吨的阶段高点已下跌约7.5%。

8、2019年唐山市压减焦炭产能目标任务完成情况公告

根据《河北省焦炭产能拆除(封停)验收办法》要求,2019年省达我市压减焦炭产能任务为60万吨,共涉及丰南区、迁安市、滦南县、海港开发区和曹妃甸区,截止2019年11月15日,已完成相关装备封停,为防止已压减产能死灰复燃,请社会各界予以监督。

9、嘉吉完成与国内钢铁企业的首笔数字化铁矿石交易

大宗商品贸易商嘉吉12月10日宣布,完成了与宁波钢铁有限公司的首笔基于电子合同的数字化铁矿石交易。在本次交易中,嘉吉将产自澳大利亚的17万吨铁矿石以整船散货装运卖给宁波钢铁。从合同条款的签订到货品交付,整个交易过程全部通过Chinsay公司的智能合约平台(Intelligence Contract Platform,ICP)进行。

10、中国船企11月揽获全球近70%新船订单

中国船企11月揽获了全球近70%的新船订单,单月接单量终于超过韩国位居第一。不过,凭借在高附加值船舶建造领域的优势地位,今年前11月韩国船企累计接单量依旧领先中国,但双方接单量差距已经越来越小。

11、JFE 8座高炉完成AI化生产 

JFE近期宣布,千叶、京滨、仓敷、福山地区钢厂的8座高炉全部实现了AI(人工智能)。通过在难以观察到的高炉中部署大量传感器,采集内部超过10000个点(每个高炉)的数据,如温度、压力、振动、流速(水分和风),使用AI进行分析并根据数据进行操作,从而实现提前12小时预测结果。通过这一方式掌握炉内状况,对故障进行预测,使四个地区的高炉作业标准化。JFE已向着“仮想ひとつの製鉄所(虚拟化钢厂)”方面取得了进展。

12、印尼将镍矿石销售的使用权税从5%上调至10%。

13、波罗的海干散货运价指数五连跌

波罗的海干散货指数周二下跌23点或1.5%,报1528点,为连续第五日下跌,因海峡型船需求疲弱。海岬型船运价指数下跌75点或2.3%,报3167点,日均获利下跌793美元至22652美元。巴拿马型船运价指数涨36点或涨2.6%,报1395点,实现连续10日上涨,日均获利上涨284美元,报11178美元。

14、周二,国内商品期货夜盘涨跌互现

周二,国内商品期货夜盘涨跌互现。螺纹期货夜盘收涨0.65%,热卷收涨1.58%;铁矿石期货收跌0.53%。焦炭夜盘收跌0.16%,焦煤收涨0.04%,动力煤收跌0.07%。橡胶夜盘收跌0.45%,沥青收涨0.07%。豆粕夜盘收涨0.51%,菜粕收涨1.24%。郑棉夜盘收涨0.49%。沪铜夜盘收涨0.37%,沪铝收涨0.21%,沪锌收涨0.20%,沪铅收涨0.46%,沪镍收涨1.60%,沪锡收涨0.58%。上期所原油期货2002合约夜盘收涨0.36%,报467.80人民币/桶。

15、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4190+20

0.48%

西本焦炭指数1640

0

0

西本钢坯指数

3430

-10

-0.29%

西本废钢指数2590

0

0

西本煤炭指数

498

-1

-0.20%

西本水泥指数

555

0

0

FTZ指数664+37+5.90%
螺纹20053536+23+0.65%
热卷20013737+58+1.58%
铁矿2005651.50-3.50-0.53%
焦煤20011243.50+0.50+0.04%
焦炭20011922-3-0.16%
NYMEX原油59.07
+0.05+0.08%
LME铜36092
+10.50+0.17%
波罗的海指数(BDI)1528-23-1.48%
62%进口矿指数93.15-1.20-1.27%
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