国内宏观

9月6日西本宏观及行业要闻早餐

2019年09月06日06:27   来源:西本新干线
摘要:9月6日西本宏观及行业要闻早餐

1、刘鹤出席全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议并讲话

国务院金融稳定发展委员会9月5日召开全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议。刘鹤指出:金融管理部门要强化监管责任,加大逆周期调节力度,下大力气疏通货币政策传导机制,加强金融与财政政策配合,支持愿意干事创业、有较好发展潜力的地区和领域加快发展;支持银行更多利用创新资本工具补充资本金,引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资;稳妥化解局部性、结构性存量风险;加快补齐监管制度短板,大幅提高违法违规成本;深化金融改革开放,为实体经济发展提供动力支持,落实好各项开放举措,以开放促进改革创新、促进高质量发展。

国际新闻

1、李克强应约同德国总理默克尔通电话

李克强欢迎默克尔访华,并指出,在当前国际形势发生深刻复杂变化的背景下,中德面临不少共同挑战。中方愿同德方携手努力,增进理解与互信,深化全方位合作,维护多边主义和自由贸易,推动中德关系持续健康发展。

2、商务部:力争在第十三轮中美磋商中取得实质性进展

在9月5日下午召开的例行记者会上,商务部新闻发言人高峰表示,双方工作层将就10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排进行讨论,在双方充分准备情况下,将力争在10月初的磋商中取得实质性进展。

3、联合国报告:美中两国数字经济全球领先

联合国贸易和发展会议(贸发会议)日前发布的一份报告显示,美国和中国在全球数字经济发展中保持领先,全球数字财富高度集中于这两国的商业平台。报告呼吁各国重视数字经济,共同缩小数字鸿沟。美国和中国在数字经济发展中的领先地位体现在多个方面。比如,两国占区块链技术所有相关专利的75%,全球物联网支出的50%,云计算市场的75%以上,全球70家最大数字平台公司市值的90%。

4、商务部:已有超过200家德国企业报名报名第二届进博会

商务部新闻发言人表示,今年以来,中德经贸合作保持了稳定发展势头,双边贸易、双向投资都实现了增长,今年1到7月,中德双边贸易额达到1069.3亿美元,环比增长2.4%。中德共建“一带一路”取得了显著成效,西门子、福伊特等德国企业与中国企业在第三方市场开展了密切的合作,德国企业对参与第二届中国国际进口博览会有很高的热情,截至目前已经有超过200家德国企业报名,企业数量和参展面积均居欧洲国家首位。

5、世界经济论坛非洲峰会聚焦包容性发展

世界经济论坛非洲峰会近日在南非开普敦国际会议中心开幕,与会代表呼吁非洲国家抓住机遇,实现包容性发展,创造共享未来。会议期间,与会代表还将围绕如何利用第四次工业革命实现包容性发展、加强基础设施建设、创造更好的投资环境、加速非洲贸易一体化、鼓励技术创新、推广新技术应用等话题展开讨论。

6、全球大型投行今年上半年营收为2006年以来最差

行业分析机构Coalition周四公布最新数据显示,全球最大几家投资银行今年开局的表现为2006年以来最差。2019年上半年,投资银行公布的营收为768亿美元,较上年同期下降11%,为13年以来的同期最低水准。

7、美联储“褐皮书”显示贸易摩擦担忧情绪持续

 美国联邦储备委员会4日发布的全国经济形势调查报告显示,7月初至8月下旬,美国经济整体温和扩张,就业市场增长缓慢,物价水平略有上涨,对关税和贸易政策不确定性的担忧情绪仍在继续。

8、今年全球央行合计已有32次降息

世界各国各地区央行今年迄今的合计降息次数已经达到32次,然而当前的掉期市场走势却表明,今年的全球降息之路连一半都还没有走完。

9、瑞士央行行长:负利率仍然是必不可少的

瑞士央行行长Thomas Jordan表示,负利率政策仍然是必不可少的,而且不可能预测到这种扩张立场需要保持多长时间。瑞士正感受到英国脱欧和国际贸易争端所带来的不确定性的影响,贸易摩擦正在抑制全球需求,并使瑞郎兑欧元升至两年高点。

10、美国7月ADP就业人数新增19.5万 录得2019年4月以来新高

ADP Research Institute周四发布的数据显示,有“小非农”之称的美国7月ADP就业人数新增19.5万,预期14.8万人,前值15.6万人。

11、墨西哥启动全球最大的石油对冲计划

据悉,墨西哥已率先向华尔街大型银行机构们提出了10亿美元的石油对冲计划。与此同时,近几日对2020年金融石油期权合约的买盘上升,与这一巨大交易相符。本年度,墨西哥政府的目标是,在看跌期权上投资12.3亿美元,来对其2019年的石油销售收入进行套期保值,保证原油均价不会跌破每桶55美元。依照从前惯例,墨西哥一般会买入多达10亿美元的金融头寸,以对其来年的石油收入进行套期保值。而之所以要进行套期保值操作,是因为石油销售收入是墨西哥政府收入的首要来源。

12、美三大股指涨幅均超1.3% 科技股领涨

美股周四收高,三大股指涨幅均超过1.3%,科技股领涨。贸易局势可能取得进展的迹象与乐观的经济数据提振了风险投资偏好。周四道指收盘上涨372.68点,或1.41%,报26728.15点;标普500指数涨38.22点,或1.30%,报2976.00点;纳指涨139.95点,或1.75%,报8116.83点。

13、美国原油期货价格周四小幅收高4美分

美国原油期货价格周四小幅收高,但几乎完全回吐出了早间所获涨幅。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨4美分,涨幅0.07%,收于56.30美元/桶。盘中该期货价格最高曾上涨至57.76美元/桶。

14、黄金期货周四大跌2.2% 因贸易局势似有进展

周四黄金期货价格蒙受了近3年来的最大单日下跌,并收于两周以来最低水平。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌34.90美元,跌幅2.2%,收于1525.50美元/盎司。今日黄金期货价格蒙受了2018年6月15日以来的最大单日百分比幅度,以及2016年11月11日以来的最大日跌美元数。12月交割的白银期货价格下跌74美分,跌幅3.8%,收于18.807美元/盎司。

15、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数2985.86

+28.45

+0.96%

深证成指

9783.5

+83.18

+0.86%

创业板指

1689.05

+19.64

+1.18%

道琼斯

26728.15

+372.68

+1.41%

纳斯达克

8116.83

+139.95

+1.75%

英国富时100指数

7271.17

-40.09

-0.55%

德国DAX指数

12126.78

+101.74

+0.85%

法CAC40指数

5593.37

+61.30+1.11%
Shibor利率+2.5360(%)+9.10BP------
美元指数98.4000
美元人民币(USDCNY)7.1499+0.0049+0.07%

经资讯

1、银保监会:上半年新立非法集资案件涉案金额2204亿元

银保监会官网5日信息显示,今年以来,各地各有关部门持续整顿金融乱象,坚决打击非法集资等非法金融活动,积极推动全链条治理,有效控制风险,有力维护了社会大局稳定。上半年全国新立非法集资案件2978起,同比上升18.5%;涉案金额2204.5亿元,同比增长128.8%。

2、央行公开市场操作停做6日 下周或将重启

截至本周四,央行已连续6个交易日停做公开市场操作。本周共有1400亿元逆回购到期,因此累计净回笼1400亿元。下周一,将有1765亿元MLF到期。分析人士认为,央行大概率会实施MLF操作实现对冲,但降低操作利率的概率较低,更需要关注的是9月17日的MLF操作情况。有机构人士指出, LPR报价利差仍具有较大的压降潜力,当前下调MLF利率的迫切性并不高。

3、专家:加大逆周期调节 降准脚步临近

新时代证券的首席宏观分析师刘娟秀表示,根据以往经验,国务院常务委员会提出降准方面的信息后不久,央行一般会进行降准的操作,因此我们预计降准在短期内将会落地。考虑到整体上MLF的成本偏高,并且只有部分银行才能获得,所以需要普遍降准来降低银行的资金成本。同时定向支持小微企业目标仍在,定向降准仍然较大概率再次出现。

4、商务部:支持汽车贸易高质量发展的政策措施将适时出台

商务部发言人高峰在5日举行的例行新闻发布会上表示,目前商务部正在深入开展相关调研,广泛征求汽车行业企业的意见,将会同有关部门研究并适时出台有针对性的政策措施,支持汽车产业高质量发展。

5、地方专项债政策再加码 明年望撬动资金2万亿元

为了带动有效投资支持补短板扩内需,地方专项债政策再加码。9月4日召开的国务院常务会议要求,今年限额内地方政府专项债券要确保9月底前全部发行完毕,10月底前全部拨付到项目上,督促各地尽快形成实物工作量。同时按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年年初即可使用见效,并扩大使用范围。专家预计,明年提前下达的新增地方政府债务限额逾1.8万亿元,而明年新增专项债额度可撬动2万亿元资金。

6、银保监会前8个月重罚险企逾7600万元

据不完全统计,今年前8个月,银保监会合计对保险机构(寿险公司、财险公司、保险中介)罚款总金额超过7680万元,其中,前6个月罚金为6260万元,7月份罚金为1025万元,8月份罚金约399万元。

7、国常会年内8度发声挺小微和民企

9月4日的国务院常务会议再次强调,要加大金融对实体经济特别是小微企业的支持力度。据统计,这是国务院常务会议年内第八次发声“挺”小微和民营企业。在未来金融工具的运用方面,苏宁金融研究院特约研究员何南野认为,民营企业和小微企业最需要的,一是融资工具的支持,二是税收的支持。

8、渤海银行获批发行200亿元永续债,系首家非上市银行

据了解,渤海银行正式获批发行不超过200亿元人民币永续债,成为国内首家获得监管批准发行永续债的非上市银行,成为继民生银行、华夏银行、浦发银行之后第4家发行永续债的全国性股份制商业银行。年内已发行超2000亿元永续债,包括农业银行、交通银行、招商银行和光大银行等多家银行都发布公告将发行永续债。

9、8月房企融资环比大跌,并非所有银行都接到收紧房地产开发贷额度的监管要求

在一系列融资收紧政策影响下,8月房企融资再次大幅下跌。同策研究院的统计数据显示,8月,40家典型房企融资金额为368.26亿元,环比下跌58.15%,接近5月的最低点。主要债权融资方式融资金额均大幅下跌,其中,公司债融资大跌超八成,信托贷款融资大跌超六成。近日,市场传言称多家银行房地产开发贷额度收紧。不过,从银行人士处了解,该传闻是个别地方对辖内个别银行做的窗口指导,并非所有银行都接到这一监管要求。

10、多地推进住房租赁市场建设,8月租赁市场热度下降

近期,深圳、南宁、杭州等城市相继出台住房租赁市场的相关政策。据诸葛找房数据研究中心监测,8月,全国20个大中城市租金挂牌均价为43.92元/平方米/月,环比下跌0.61%,租金连续两月下跌,且租金跌幅扩大至0.89%。20城中仅有广州、南京、青岛、合肥租金上涨,涨幅进一步收窄,平均涨幅仅为0.17%。

11、部分银行提高开发贷门槛,房企融资凛冬渐近

据悉,银保监会此前决定在32个城市开展银行房地产业务专项检查工作,目前已进入各银行风险自查阶段。接近监管人士透露,针对现场检查出的违规现象,监管部门很快将披露处罚结果,处罚料从严、从重。长三角、珠三角等地区银行负责人称,房企开发贷长期受名单制管控,预计接下来名单范围可能进一步缩小,或者上收地方分行开发贷业务的部分权限。除了缩小名单外,不少银行业内人士预计,房企开发贷的定价也将快速提升。

地方动态

1、上海市生态环境局局长:聚焦绿色发展 加快推动经济高质量发展

在5日举行的上海市政府新闻发布会上,上海市生态环境局局长寿子琪表示,下一步,将打好大气、水、土壤三大保卫战,加强统筹协调、跟踪评估和督查考核,持续改善生态环境质量;坚持以环境论英雄,通过加强生态环境保护,倒逼经济转型升级;抓好中央生态环保督察整改,推进劣Ⅴ类水体污染治理、金山地区环境综合整治,加快解决市民身边的“老、小、难”生态环境问题;深化长三角一体化高质量发展,主动发挥牵头作用,推进落实区域污染治理重点协作任务。

2、上海全面摸底地产信托、通道业务 确保三四季度末两项业务规模持续下降

近日,上海银保监局向辖区内各信托公司下发通知,要求辖区内信托公司从9月份开始上报公司地产信托业务和通道业务新增业务规划、存量业务到期等情況;做好地产和通道业务额度管理;合规适度开展体现本源特色的事务管理类信托和房地产资产证券化业务。通知显示,以上要求是“为进一步落实相关银保监会信托部关于房地产信托规模和通道业务规模‘双压降’的要求,确保三、四季度末辖内房地产信托业务规模和通道业务规模持续下降”。

3、前7月广西实际利用外资增长75%

日前从广西壮族自治区商务厅获悉,1-7月,广西实际利用外资同比增长75%,达5.7亿美元,完成年度任务的76.6%,一举扭转2016年以来同期持续负增长的下降趋势,稳外资工作取得积极成效。 据统计,今年1-7月,广西新设立合同外资5000万美元以上项目8个,同比增长60%;实际进资2000万美元以上的项目有6个,同比增长100%。

4、河南:前8个月跨境电商零售进出口业务稳定增长

日前从郑州海关了解到,今年1至8月份,郑州海关共监管跨境电子商务进出口清单7122.5万票,商品总值89.1亿元,同比分别增长21.48%和17.11%,跨境电商零售进出口各项业务持续稳定增长。

5、山西:预计到2022年将实现工业内部制造业和煤炭业比重的历史性反转

山西省委书记、山西省人大常委会主任骆惠宁:山西煤炭去产能走在全国前列,今年上半年新能源装机占比超过30%,整个能源生产和消费正朝着革命性的方向挺进。近两年全省煤炭年均增长1.9%,远低于全国增长水平。按同比口径计算,2018年煤炭占工业比重下降2.5个百分点,预计到2022年将实现工业内部制造业和煤炭业比重的历史性反转。

6、上海临港新片区有望新增一条城际快轨 有关方面正在研究

据悉,上海有关方面正研究建设一条直达临港新片区的城际快速轨道交通,让新片区出行变得更快捷。临港地区位于上海东南角,距上海市中心75公里。当前,公共交通目前只有地铁16号线与市中心相连接。(澎湃)

7、重庆投资185亿元集中改造2000公里干线公路

从重庆市交通局获悉,日前重庆投资185亿元,对34个区县的177个项目、共计2000公里干线公路进行提升改造,为沿线群众脱贫助力,同时确保2020年前提升改造干线公路1万公里。

8、金地集团:前8月累计签约金额1168.3亿元,同比上升32.67% 

金地集团公告,2019年8月公司实现签约面积77.3万平方米,同比上升42.96%;实现签约金额164.6亿元,同比上升46.44%。2019年1-8月公司累计实现签约面积575.0万平方米,同比上升17.86%;累计签约金额1168.3亿元,同比上升32.67%。

证券投资

1、两市冲高回落沪指涨近1% 大金融板块全线上涨

5日早盘三大股指集体高开,随后以券商、银行和保险为首的大金融板块全线走强,各大指数涨幅一度达2%,个股也呈现普涨态势。午后市场热度逐渐降温,板块轮动加速,部分高位科技股出现回调,大盘涨幅逐渐收窄,成交量明显放大。从板块指数方面看,券商、保险和PCB等板块涨幅居前,仅水泥、钛白粉和粤港澳等板块逆市下跌。截止收盘,沪指涨0.96%,报收2985点;深成指涨0.86%,报收9783点;创业板指涨1.18%,报收1689点。沪股通全天净流入57.1亿元,深股通全天净流入39.7亿元。

2、资本市场提供长期助力,民企上市公司占比上升至63%

根据东方财富choice数据统计,截至9月5日,沪深两市共有上市公司3681家,其中民营上市公司2316家,家数占比由2012年的55%提升至63%。业内人士认为,资本市场为民营企业的发展提供了重要的融资通道,随着科创板的推出、创业板的改革,资本市场将为优质的民营企业提供长期而持续的助力。

3、外资继续看好中国债券 连续9个月增持后或再加码

9月5日,记者从中国债券信息网获悉,根据中央结算公司近日披露的数据,截至8月末,境外机构托管面额达17238.74亿元,同比增长16.7%,较上年末增长14.39%,实现连续9个月环比增长。

4、近一周48股机构给予买入评级超10次

数据宝统计显示,近一周(8月30日至9月5日)机构对768只股票给予了买入评级(包括买入、强烈推荐、推荐、增持),与上一周评级股票数量相比变化不大。从个股来看,推荐次数超过10次的有48只股票,数量明显少于上周。推荐个股中,多只白马股股价已处历史高位,仍获机构扎堆推荐。近一周共有66家机构对个股给予买入评级,其中41家机构推荐次数达20次以上。

5、政策利好刺激不断,北上资金爆发式净流入

北上资金周四净买入91.82亿元,为历史第5大单日净买入,而且是北上资金连续第6个交易日净流入。Wind数据统计显示,北上资金2016年通过沪股通总成交金额仅为7453亿元,2018年已增长至26623亿元,增长逾3倍,而今年以来沪股通就成交了34807亿元,全年高速增长毫无悬念。2016年深股通总成交金额仅为262亿元,2018年增长至20115亿元,今年以来再次激增至31681亿元。

6、上金所上线上海银集中定价交易业务 9月16日起开展试运行

为进一步服务实体经济、优化市场运行体系,经报中国人民银行同意,上海黄金交易所决定上线上海银集中定价交易业务,并定于9月16日起开展上海银集中定价业务试运行。上海银定价合约的合约代码为SHAG,报价单位为人民币元/千克,交易单位15千克/手,上市初期SHAG合约的保证金比例为10%。

7、首只农产品期货ETF来袭 华夏豆粕ETF9月6日发行

近期,国内首批商品期货ETF获批问世,投资者迎来资产配置新工具。据了解,首批商品期货ETF之一的华夏饲料豆粕期货ETF9月6日起发行,该ETF紧密跟踪大商所豆粕期货价格指数,聚焦豆粕投资价值,也是国内首只农产品期货ETF。

1、7月下旬重点钢企粗钢日均产量194.57万吨

据中钢协统计数据显示,2019年7月下旬重点钢企粗钢日均产量194.57万吨,旬环比减少7.19万吨,下降3.56%。截至7月下旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1135.86万吨,旬环比减少129.18万吨,下降10.21%。

2、8月中国铁矿石价格指数(CIOPI)明显回落  后期仍有下行空间

8月份,钢铁生产总体保持平稳,受铁矿石供应量大幅增加的影响,铁矿石价格明显回落。后期随着国庆纪念活动的临近,新一轮环保限产措施以及化解过剩产能督导检查等工作相继开展,钢铁产量会有所减少,铁矿石价格仍有下行空间。

3、陕钢汉钢公司YL82B钢丝钢绞线用钢轧制技术改造成功

近日,陕钢集团汉钢公司Ф12.5mm规格YL82B钢丝钢绞线用钢轧制技术取得了新突破,通过多次的工艺调整,产品性能稳定,表面质量、尺寸等各项性能指标均符合要求,现已实现批量化生产。

4、8月内蒙古动力煤价格小幅下降

从内蒙古自治区价格监测中心获悉,8月份,内蒙古全区动力煤坑口结算价格出现小幅下降,进入9月份后,气温逐渐下降,电煤需求走低,预计煤炭价格还将小幅下降。8月份,内蒙古全区动力煤平均坑口结算价格为每吨212.72元,环比下降1.18%,同比上涨2.90%。同期,内蒙古全区电煤购进价格小幅上涨,电煤平均购进价格为每吨203.59元,环比上涨1.18%。

5、中国锡行业企业计划减产 以应对价格下跌

根据周四的联合声明,在锡价格下跌后,14家中国锡业企业同意今年将精锡产量减少20,200吨。锡业企业周三在西安市召开会议后达成减产共识。他们还同意采取其他措施,包括严控新增产能,淘汰落后产能。

6、山西省委书记:山西省煤炭去产能走在全国前列

山西省委书记、省人大常委会主任骆惠宁在国新办发布会上表示,目前山西正在推动煤炭产业走“减优绿”之路,大力培育新兴产业。2019年上半年,山西新能源装机占比超过30%,能源生产和消费正朝着革命性方向挺进。近两年,山西全省煤炭年均增长1.9%,远低于全国增长水平。山西省煤炭去产能工作已走在全国前列。

7、马来西亚一竖炉工程将开工

近日,中冶长天国际工程有限责任公司中标马来西亚马中关丹产业园350万吨联合钢铁企业ASSB-LS-026竖炉(14平方米)项目EPC总承包合同。该项目也是中冶长天首台(套)海外竖炉总承包工程。

8、美国对涉华预制钢结构作出反倾销初裁

2019年9月4日,美国商务部宣布对进口自中国和墨西哥的预制钢结构(FabricatedStructuralSteel)作出反倾销肯定性初裁,对进口自加拿大的预制钢结构作出反倾销否定性初裁。

9、伦铜自两年低点反弹,投资者对需求前景感到乐观

LME期铜收涨1.7%,报5845美元/吨,脱离周二(9月3日)所创两年低点5518美元/吨。 LME期铝收涨0.5%,报1784美元/吨。 LME期锌收涨1.4%,报2342美元/吨,脱离周二录得的三年低点2190美元/吨。 LME期铅收涨0.3%,报2055.50美元/吨。 LME期镍下跌2.7%,报17500美元/吨。 LME期锡收涨1.5%,报17450美元/吨。

10、周四,商品夜盘黑色系回调

周四,商品夜盘黑色系回调。上期所夜盘,螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.07%、1.10%。铁矿石收跌0.92%。橡胶收跌0.70%,沥青收涨0.45%。焦炭夜盘收跌0.52%,焦煤收跌0.04%,动力煤收涨0.17%。橡胶夜盘收跌0.70%,沥青收涨0.45%。豆粕夜盘收跌2.00%,菜粕收跌2.45%。郑棉夜盘收涨1.34%。沪铜夜盘收涨1.43%,沪铝收涨0.14%,沪锌收涨0.39%,沪铅收涨0.14%,沪镍收跌2.56%,沪锡收涨0.02%。

11、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数3910+10+0.26%
西本焦炭指数1690

0

0

西本钢坯指数

3380

+20

+0.60%

西本废钢指数2530

+50

+2.02%

西本煤炭指数

530

0

0

西本水泥指数

476

0

0

FTZ指数64813

+2.05%

螺纹20013413-37-1.07%
热卷20013431-38-1.10%
铁矿2001648.50-6-0.92%
焦煤20011327.50-0.50-0.04%
焦炭20011922-10-0.52%
NYMEX原油56.17-0.09-0.16%
LME铜35840+89+1.55%
波罗的海指数(BDI)2499-19-0.75%
62%进口矿指数90.20-0.85-0.93%
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