国内宏观

9月4日西本宏观及行业要闻早餐

2019年09月04日06:27   来源:西本新干线
摘要:9月4日西本宏观及行业要闻早餐

1、国务院16个督查组分赴各地迅速开展工作

为推动党中央、国务院重大决策部署落地生效,国务院决定开展第六次大督查。按照统一安排,从9月2日起,16个国务院督查组分赴16个省(区、市)进行实地督查。根据中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的目标任务,围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定政策措施贯彻落实,国务院第六次大督查重点就减税降费、稳定和扩大就业、深化“放管服”改革优化营商环境、推进创新驱动发展、合理扩大有效投资等五个方面工作情况开展督促检查。(新华社)

2、李克强:各级政府要加大对基础研究长期稳定支持力度

李克强主持召开国家杰出青年科学基金工作座谈会。李克强指出,基础研究决定一个国家科技创新的深度和广度,“卡脖子”问题根子在基础研究薄弱。要面向未来,瞄准我国创新发展的关键制约,把基础研究和应用基础研究做扎实,使技术创新、产业发展站得住、站得稳、有根基。基础研究领域科研人员要立这个大志。各级政府要加大对基础研究长期稳定支持力度,引导企业增加基础研究投入。

3、刘鹤会见美国联邦参议员戴恩斯一行

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤3日应约会见美国国会参议院“美中工作小组”共同主席、参议员戴恩斯及参议员珀杜一行。刘鹤表示,中美关系关乎世界的稳定与繁荣。中方坚决反对贸易战,这不利于中国,不利于美国,也不利于整个世界。希望双方加深相互理解,求同存异,在平等和相互尊重的基础上妥善解决问题。(新华社)

4、监管部门摸底2020年重大专项债项目资金需求情况

文件称,经全国人大常委会审议批准,今年将提前下达部分2020年新增地方政府债务限额。地方需报送符合国家重大战略、符合专项债券支持方向、专项债券发行后能够及时形成实物工作量的重大项目资金需求和前期准备情况。

国际新闻

1、IMF副总裁呼吁协商解决经贸摩擦

近日,国际货币基金组织副总裁张涛在接受专访时表示,经贸摩擦正在拖累全球经济增长。他呼吁各方在多边体制框架下,通过协商找到解决分歧的办法。张涛指出,一系列数据显示,全球经济正在经受经贸摩擦的负面冲击。他呼吁有关各方通过协商找到可持续方案,有效解决分歧。

2、英国首相重申将于10月底“脱欧”

英国首相约翰逊2日晚在首相府发表声明说,在任何情况下他都不会要求欧盟推迟英国“脱欧”,英国将在10月31日如期脱离欧盟。约翰逊当天在召开紧急内阁会议后发表声明作出上述表示。他呼吁议员投票反对无意义拖延“脱欧”的行动。针对外界认为他可能提前大选的说法,约翰逊公开否认。

3、德国将出台经济刺激措施 但力度恐不及预期

几个月来,经济学家和国际组织一直敦促德国政府放弃传统的财政政策,并增加支出,以对抗即将到来的经济衰退。这种观点认为,全球经济增长正在放缓,世界各国央行缺乏刺激需求的足够弹药,而德国国库丰盈却闲置不用。尽管德国官员表示政府准备推出提振需求的举措,但刺激力度很可能远远达不到世界所希望的那么大。

4、巴西今年8月实现外贸顺差32.84亿美元

巴西经济部当地时间2日公布的数据显示,今年8月,巴西外贸实现顺差32.84亿美元,比去年同期增长18.3%。今年前八个月,巴西产品出口目的地国家主要是:中国432.3亿美元、美国196.96亿美元、阿根廷67.78亿美元、荷兰57.46亿美元和智利34.59亿美元。而巴西进口商品来源国家主要是:中国241.33亿美元、美国200.59亿美元、阿根廷70.38亿美元、德国61.95亿美元和韩国32.74亿美元。

5、澳大利亚二季度实现44年来首次经常帐盈余

澳大利亚周二公布的数据显示,二季度实现经常帐盈余59亿澳元,是1975年二季度以来首次实现经常帐盈余,并创下历史新高,得益于铁矿石和煤炭等关键资源的价格上涨。

6、韩将日移出“白名单”意见征集结束 或最快下周实施

据韩国国际广播电台(KBS)报道,韩国政府将日本移出贸易优惠“白名单”的《战略物资进出口告示》修订案民意调查意见征集截止日期为9月3日。产业通商资源部表示,在结束民调和审查后,最早将于下周确定修订案的内容并付诸实行。

7、哈萨克斯坦计划大幅减少国家工作人员

哈萨克斯坦总统托卡耶夫2日说,哈将推行连贯的政治经济改革计划,自明年起分阶段精简国家工作人员,到2024年公务员和国有企业职工人数将减少25%。哈萨克斯坦议会两院联席会议当天在努尔苏丹举行,托卡耶夫发表就任哈总统以来的首次国情咨文,就完善国家治理、改进社保制度、加速经济多元化发展等方面做出规划。(新华社)

8、美制造业数据指向萎缩 美股周二收跌

美股周二收跌。市场正评估国际贸易局势的发展、英国脱欧及意大利政局等不确定性因素。美国8月制造业指数指向萎缩,加重了市场对美国经济衰退的担忧。道指跌285.26点,或1.08%,报26118.02点;标普500指数跌20.19点,或0.69%,报2906.27点;纳指跌88.72点,或1.11%,报7874.16点。

9、瑞银下调美国经济增速预期 预计2020年大选前夕濒临衰退

瑞银表示,在明年美国大选之前,美国经济将大幅放缓。瑞银预计,美国经济将在明年一季度增长0.5%,并在二季度进一步放缓至0.3%。这一预期较此前分别下调了1.1%和1.2%。

10、周二美国原油期货收跌2.1% 创一周新低

美国原油期货价格周二收跌。国际贸易关系的新发展以及美国制造业指数指向萎缩,令人担忧全球经济放缓并导致原油需求疲软。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.16美元,跌幅2.1%,收于53.94美元/桶。这是自8月26日以来该指数的最低收盘价。

11、黄金期货价格周二收高1.7% 创6年新高

黄金期货价格周二创6年多以来的最高收盘纪录。美国8月制造业指数指向萎缩,加重了市场对美国本土经济的担忧程度。纽约12月黄金期货涨26.50美元,涨幅1.7%,收于1555.90美元/盎司,为2013年4月以来的最高收盘纪录。12月白银期货跃升89.5美分,涨幅4.9%,收于19.237美元/盎司,创2016年9月以来收盘新高。

12、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2930.15

+6.04

+0.21%

深证成指

9633.69

+64.22+0.67%
创业板指1660.43+8.14+0.49%
道琼斯26118.02-285.26-1.08%
纳斯达克7874.16-88.72-1.11%
英国富时100指数7268.19-13.75-0.19%
德国DAX指数11910.86-42.92-0.36%
法CAC40指数5466.07-26.97-0.49%
Shibor利率-2.5130(%)-3.70BP------
美元指数98.96+0.01+0.01%
美元人民币(USDCNY)7.1788+0.0071+0.10%

经资讯

1、重大区域战略打造协调发展新格局

从西部大开发、中部崛起、东北振兴、东部率先发展等地区协调发展战略,到京津冀协同发展、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化等一系列重大区域发展战略,新中国成立以来,我国区域经济总量不断攀升,新的经济增长极增长带加快形成,投资发展新空间不断拓展。与此同时,区域板块之间融合互动,发展差距呈缩小态势,东西南北纵横联动协调发展的新格局正在形成。

2、生态环境部2日召开部党组(扩大)会议

会议强调,生态环境监测顶层设计和网络规划要先行一步,并以此为基础和依据,抓紧研究编制“十四五”监测规划。要准确把握蓝天保卫战量化问责的着力点,按照“季度告知、半年约谈、年度问责”的机制,对空气质量明显恶化的实施量化问责;对工作滞后、措施不力、大气污染明显反弹的城市,要持续传导压力,倒逼责任落实。

3、工信部、发改委、能源局联合召开淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查动员培训会议

工信部副部长王江平要求,督导检查工作要坚持问题导向,突出检查重点,聚焦重点内容、重点行业、重点问题、重点区域,确保取得实效。各督导组要结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,力戒形式主义、官僚主义,严格检查范围,简化检查流程,优化检查方式,减少材料要求,注重群众评价,注意轻车简从,减轻基层负担。

4、生态环境部:漳州核电、太平岭核电项目将陆续开工建设

生态环境部副部长刘华9月3日在新闻发布会表示,前不久中国能源局已经发布了国务院在今年年初核准的几个新核电项目,目前这些核电项目正在积极的前期准备过程中。在未来几个月,像福建的漳州核电项目、广东的惠州太平岭核电项目就会在通过安全审查以后陆续进入到正式的开工建设过程中,现在都在进行厂址的前期准备。

5、央行上海总部召开上海地区绿色信贷经验成果交流会

会议强调,各金融机构要提高政治站位,坚持绿色发展理念,积极履行社会责任,从战略高度推进绿色信贷;建立绿色信贷长效机制,优化绿色资产配置,增强绿色金融创新动力和环境风险管理能力;加强绿色信贷宣传,提高公众认知度,推动金融更好地服务于实体经济的绿色转型,助力我国经济可持续发展。

6、财政部下达救灾资金7.05亿元支持各地做好洪涝、干旱救灾相关工作

近日,中央财政下达2019年农业生产和水利救灾资金7.05亿元。用于支持河北、山西、内蒙古等18个省(区、市)做好农业生产救灾、洪涝灾害水利工程设施水毁修复等相关工作。

7、8月我国重卡销量同比增长1.6% 预计四季度销量下行

据第一商用车网掌握的最新数据,2019年8月份,我国重卡市场预计销售各类车型约7.3万辆,环比今年7月(75783辆)小幅下降4%,比上年同期销量微弱增长1.6%。今年7月和8月传统淡季的市场表现应该说总体较为不错,没有在去年同期低基数的基础上再度下滑。9月份重卡市场预计将出现5%-10%的下滑,而第四季度的重卡行业销量也将呈现下降态势。

8、9月3日24时,新一轮成品油调价窗口再次开启

9月3日24时,新一轮成品油调价窗口将再次开启。此次油价调整具体为:每吨汽油上调115元、每吨柴油上调105元。

9、政策加码,房地产金融调控升级

在“房住不炒”的基调下,涉房贷款调控力度持续升级。根据近期密集披露的A股上市银行中报,银行对涉房贷款普遍持较为审慎的态度,不仅个人住房贷款上半年增速同比普遍有所下滑,而且房地产开发贷款也均在实施较为严格的名单制,在择优选择授信对象的同时,进行限额管理。根据各家银行的表态和业内人士的分析,受制于监管政策持续收紧,下半年银行涉房资金端口将进一步扎紧,相关业务增速将持续放缓。

地方动态

1、央行上海总部召开上海地区绿色信贷经验成果交流会

会议强调,各金融机构要提高政治站位,坚持绿色发展理念,积极履行社会责任,从战略高度推进绿色信贷;建立绿色信贷长效机制,优化绿色资产配置,增强绿色金融创新动力和环境风险管理能力;加强绿色信贷宣传,提高公众认知度,推动金融更好地服务于实体经济的绿色转型,助力我国经济可持续发展。

2、广东省半年减税超1500亿元 大规模减税降费成效显著

从国家税务总局广东省税务局获悉,2019年上半年广东省累计新增减税共计1509亿元。2019年减税降费系列政策实施以来,对实体经济发展作用进一步显现。

3、京杭大运河全线复航提上日程,未来直通雄安新区

据悉,京杭大运河全线复航工作已提上日程,目前泰安段全线已具备通航条件,聊城段复航也已提上日程,未来京杭大运河将直通雄安新区,微山湖可与白洋淀相连。

4、发改委关于福州长乐国际机场  二期扩建工程项目建议书的批复

发改委同意实施福州长乐国际机场二期扩建工程,项目总投资约212.5亿元。本期工程按照满足2030年旅客吞吐量3600万人次、货邮吞吐量45万吨的目标设计。

5、江苏省铁路土地综合开发首个项目落地

日前,江苏省铁路集团与淮安市政府在南京进行站城融合发展暨淮安铁路土地综合开发签约,标志着江苏省铁路站城融合发展土地合作开发正式全面启动。该站城融合发展暨淮安铁路土地综合开发签约项目,是江苏省铁路土地综合开发的首个落地项目。

6、广西南宁发布培育发展住房租赁市场试点工作方案,全面推进住房租赁试点工作

南宁市9月2日印发《南宁市培育发展住房租赁市场试点工作方案》。工作的主要任务包括:加大公共租赁住房建设力度,增加租赁住房用地有效供应,允许商业用房按规定改建为租赁住房,鼓励和规范个人出租闲置房源,探索“城中村”改造产业用地建设租赁住房,搭建住房租赁服务监管平台等。

7、福建八部门出台意见保障建设用砂规范发展

近日,福建省住建厅、自然资源厅、工信厅、水利厅、生态环境厅、发改委、市场监管局、福建海事局制定出台《福建省保障建设用砂规范发展指导意见》,明确要进一步规范机制砂、河砂、海砂等建设用砂资源利用,保障建设用砂供应和工程质量,促进经济建设和生态保护协调发展。

8、甘肃首条PPP高速公路通车试运营

9月3日上午,甘肃省首条采用PPP(政府与社会资本合作)模式建设的两徽高速公路(两当县至徽县)通车试运营。项目的建成打通了甘肃省陇南市通往陕西省宝鸡市的高速通道,结束了两当县不通高速公路的历史。

9、雄安新区K1快速路(一期)项目总投资约43.04亿元

9月3日,雄安新区公共资源交易服务平台发布了《K1快速路(一期)项目监理招标公告》。根据公告,K1快速路(一期)项目建设地址位于雄安新区昝岗组团南部,起点西起现况荣乌高速,全线穿越昝岗组团核心区,终点东至规划N11主干路,全长约8.35公里。K1快速路(一期)项目主线采用双向6车道快速路标准,设计速度80公里/小时,红线宽度50米。本工程总投资约为43.04亿元,其中建安费约29.25亿元。

证券投资

1、三大股指齐收红沪指涨0.2% 半导体板块领涨

周二截至收盘,沪指报2830.15点,涨0.2%;深成指报9630.81点,涨0.64%;创指报1659.93点,涨0.46%。盘面上,半导体、芯片、5G、OLED等板块领涨两市,白酒、汽车、机场航运等板块领跌。

2、左右侧布局时点都已开启 大型机构坚决看多A股

记者近日获悉,已有大型保险机构在内部达成共识:积极的改革政策正在起步,中国市场风景这边独好。市场短期出现风险的概率较小。在板块选择上,“科技+消费”的市场共识进一步加深,部分中小保险公司的配置重点仍然偏向成长股,同时预判消费股仍将维持较好表现。一位近年来屡次踩对时点的某大型保险机构权益负责人告诉记者,目前A股仍在底部震荡区间,但坚定看好明后年牛市。

3、社保基金、养老基金入市提速为A股提质“撑腰”

随着2019年中报披露落下帷幕,长线资金入场的规模和节奏也随之显现,截至二季度末,社保基金、养老基金等长线资金入市提速。盘古智库高级研究员、应用经济学博士后盘和林表示,国内长线资金入市加速是我国资本市场市场化成熟化的体现。随着科创板平稳起步和创业板的改革推进,未来A股的配套制度也将更加完善,社保基金、养老基金等长线资金的潜力巨大,是资本市场供给侧结构性改革的成果。

4、科创板第三轮现场督导开启: 财务核查、保荐执业质量为重点

近期科创板第三轮保荐机构现场督导已启动,家数或为两家。从目前来看,现场督导频率几乎以每月一次的节奏进行,这意味着科创板现场督导的自律监管手段正在逐渐常态化。在监管高压下,今年以来已有8家科创板企业撤回申请材料。有业内人士表示,现场检查手段的强化能抑制发行人与中介机构的“冲关”冲动,不过处罚力度也应跟上节奏。

5、法国巴黎银行获批银行间债券市场A类主承销业务资格

9月2日晚间,中国银行间市场交易商协会发布公告,批准德意志银行(中国)有限公司、法国巴黎银行(中国)有限公司开展非金融企业债务融资工具A类主承销业务。

1、上周生产资料价格略有下降   钢材价格小幅走低

据商务部监测,上周(8月26日至9月1日)全国生产资料市场价格比前一周下降0.2%。其中钢材价格小幅走低,螺纹钢、高速线材、普通中板、热轧带钢价格分别为每吨3940元、4067元、4090元和4062元,分别下降1.1%、0.9%、0.8%和0.6%。

2、唐山、武安9月限产方案出台

唐山限产方案显示,此次的管控时间比前几个月延长,为自9月1日至10月4日;管控行业包括钢铁、焦化、水泥、玻璃、铸造等工业企业。武安市调控方案显示,调控时间为9月1日-9月30日。

3、中国东方防城港市建年产千万吨钢铁厂 总投资300亿

中国东方集团公布,于2019年9月3日,该公司间接非全资拥有的附属公司津西钢铁与防城港市政府就防城港经济技术开发区的投资订立投资协议。根据投资协议,将就项目授予防城港经济技术开发区內的一幅总面积约为7,500亩的土地,惟须待进行招标过程方可作实。项目计划分两期开发,第一期占地约5000亩,而第二期占地约2500亩,各期的钢铁年产能约为500万吨。

4、福建南平市钢铁行业超低排放改造实施方案

工作目标:钢铁行业全面落实“环大气〔2019〕35号”要求。新建(含搬迁)钢铁项目原则上要达到超低排放水平。现有钢铁企业分步推进超低排放改造,在2025年底前基本完成所有生产环节(含原料场、烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢、自备电厂等,以及大宗物料产品运输)的升级改造工作,大气污染物有组织排放、无组织排放以及运输过程满足“环大气〔2019〕35号”有关指标和措施要求。

5、满洲里铁路口岸首次进口液化石油气

3日从满洲里海关获悉,2019年8月28日下午16时,一列满载俄罗斯液化石油气的列车徐徐驶入国门进入满洲里,标志着满洲里这个百年口岸首次实现铁路运输进口液化石油气。首列俄罗斯液化石油气进口量为360吨,这一项目是落实中俄两国政府能源贸易合作的重要组成部分。

6、中国“限硫令”加速 上海港进厂改造船舶数量激增

上海崇明口岸是上海港修造船企业最集中的海港口岸。3日获悉,受IMO(国际海事组织)全球“限硫令”的影响,2019年春节过后,崇明口岸修造船企业在港船舶数量明显上升。3月至8月,崇明长兴两岛修造船厂日均在港船舶53艘次,较去年同期上升36%。

7、巴西对华无缝碳钢管作出第一次反倾销日落复审终裁

2019年8月30日,巴西经济部发布第543号令,对原产于中国的无缝碳钢管(葡语:tubos de aço carbono, semcostura, de condução (line pipe))作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁,决定继续对涉案产品征收为期5年的反倾销税,详细税额如下表所示(涉案企业征税表)。涉案产品的外径尺寸范围为5英寸(141.3毫米)~14英寸(355.6毫米),用于油气管道。涉案产品的南共市税号为7304.19.00。

8、德国计划投资400亿欧元帮助传统煤炭产区转型

德国政府日前宣布,计划拨款400亿欧元帮助德国传统煤炭产区在2038年之前实现可持续经济转型。该计划预计于今年年底由德国议会审议通过后执行。

9、波罗的海干散货指数连涨九日 因海岬型船需求走强

波罗的海干散货指数周二连续第九日上涨,涨59点或2.4%至2501点,接近九年高位,因海岬型船需求强劲。海岬型船运价指数涨203点,或4.4%,报4862点,日均获利增加1418美元,报37519美元;巴拿马型船运价指数跌1点,报2261点,日均获利减少3美元,报18113美元。

10、铜价跌至两年低点 因全球经济放缓迹象积聚

铜价跌至2017年以来的最低点,因全球经济放缓出现新证据,且贸易紧张局势缓和的可能性降低。因制造业滑坡、主要经济体闪烁衰退信号,被视为经济晴雨表的金属铜已从今年4月中旬的高点下滑了14%。美国8月份的制造业活动意外萎缩,这是三年来首次,进一步削弱了需求前景。此外,美元上涨加大了工业金属的卖压,因为这侵蚀了其他货币的购买力。BOCI大宗商品策略主管傅晓称,铜价已经下跌很多,但不排除铜价进一步走低的可能性,如果宏观层面仍然疲弱,或者看到其他负面冲击进入市场,我们可能会预测进一步下跌。”

11、伦镍徘徊于五年高位附近,投资者持续关注印尼镍矿出口禁令

LME期镍收跌0.4%,报17985美元/吨,整体上仍然徘徊于2014年9月份以来最高位附近。 LME期铜收跌0.2%,报5610美元/吨,一度录得最近两年盘中最低位。 LME期锌收跌1.7%,报2205美元/吨,一度录得最近三年最低位。 LME期铝收跌0.2%,报1753美元/吨。 LME期铅收跌1.6%,报1990美元/吨。 LME期锡收跌0.6%,报16700美元/吨。

12、国内商品期货夜盘多数上涨

周二,国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收跌0.11%,焦煤、动力煤分别收涨0.15%、0.14%。豆油、菜油分别收涨0.63%、0.11%,棕榈油收跌0.58%。豆粕收平,菜粕收跌0.29%,大豆分别收涨0.14%。沪金、沪银分别现涨1.62%、4.05%。

13、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数3900+30+0.78%
西本焦炭指数1690

-100

-5.59%

西本钢坯指数

3350

+20

+0.60%

西本废钢指数2480

0

0

西本煤炭指数

530

0

0

西本水泥指数

476

0

0

FTZ指数649+37

+6.05%

螺纹20013410+12+0.35%
热卷20013451+2+0.06%
铁矿2001639.50+4+0.63%
焦煤20011312.50+2+0.15%
焦炭20011891.50-2-0.11%
NYMEX原油53.93

-1.17

-2.12%

LME铜3

5611

-6

-0.11%

波罗的海指数(BDI)

2501

+59

+2.40%

62%进口矿指数

89.35

-1.80

-1.97%

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