国内宏观

8月22日西本宏观及行业要闻早餐

2019年08月22日06:24   来源:西本新干线
摘要:8月22日西本宏观及行业要闻早餐

1、李克强主持召开国务院常务会议

国务院总理李克强8月21日主持召开国务院常务会议,决定在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点,部署扩大养老服务供给促进养老服务消费,确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。(中国政府网)

国际新闻

1、世界500强公司约98%在华投资

从商务部获悉,截至目前,世界500强公司中已有约490家在华投资,约占总体数量的98%。

2、第九次中日韩外长会发布“中日韩+X”合作概念文件

第九次中日韩外长会21日在北京召开,并发布“中日韩+X”合作概念文件,提出自愿、平等、开放、共赢、透明和可持续的合作原则。文件指出,2018年5月第七次中日韩领导人会议上,三国领导人重申将进一步深化和拓展在本地区的合作,一致同意开展“中日韩+X”合作,带动本地区可持续发展。文件列出“中日韩+X”多项合作领域:可持续经济、生态环保、减灾、卫生、减贫、人文交流等。

3、德国今年二季度就业人数保持增长

德国联邦统计局20日公布的初步统计数据显示,今年第二季度德国就业人数约为4520万人,同比增长1%,保持了增长势头。

4、德国发行30年期零息债券 市场需求低迷

世界首只30年期零息债券需求疲软。德国仅发行了8.24亿欧元2050年到期的债券,目标发行规模为20亿欧元,德国央行保留发行规模的近三分之二。债券发行后,德国国债延续早前跌势。

5、韩国拟明年投入4.7万亿韩元推动四大产业创新发展

韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基周三表示,韩国政府计划明年对数字、网络(5G)、人工智能投资1.7万亿韩元,对系统半导体、生物健康、未来汽车投资3万亿韩元。具体来看,第一期加大对数据、网络、人工智能的投资力度,第二期对三大新产业——系统半导体、生物健康、未来汽车进行投资,争取全体产业实现创新。

6、IMF:汇率干预、反补贴关税、对资本流入征税恐怕都是无效的

IMF:货币政策宽松不可能“足以削弱一国的货币,进而持续性地改善贸易平衡”。汇率干预、反补贴关税、对资本流入征税恐怕都是无效的,反而可能会对国际货币系统造成不利影响,导致报复性回应。重申中国2018年的外部头寸大体上与基本面相吻合。

7、摩根士丹利:全球经济衰退的风险很高 并且还在上升

摩根士丹利表示,随着制造业疲弱开始蔓延,一些全球经济体的下行趋势正变得具有传染性,经济放缓的车轮正在转动;如果贸易紧张局势进一步升级,可能会加剧企业利润率和盈利能力目前面临的下行压力,同时股市波动在一定程度上推动了8月份消费者信心下降,全球经济料将在三个季度内陷入衰退(即全球经济增速低于2.5%);此外,金融环境趋紧的风险很高,而且还在上升,这也将引发全球经济衰退。

8、美联储7月会议纪要:美国经济增长基本稳固 利率政策无“预设路线”

美联储21日公布的会议纪要显示,联邦公开市场委员会(FOMC)成员对未来增长的担忧情绪高度关注,在美联储7月会议的讨论中多次提及该问题,称这是经济面临的主要挑战之一。多数委员认为,与贸易不确定性相关的风险仍将是经济增长的阻碍,部分委员表示,全球贸易不确定性在未来一段时间还要持续。

9、市场分析:美联储给出7月降息的三个理由

此次美联储的会议纪要表明了7月选择降息25个基点的三方面理由。其一是由于商业投资和制造业活动放缓,其二是经济前景风险增加,其三是通胀低迷。尽管在会议间隔期间出现一些积极迹象,但是当时看来,经济前景的风险和不确定性仍在增加,尤其是与国际贸易和全球经济环境方面相关的指标。

10、美联储会议纪要公布后 交易员维持2019年政策宽松预期不变

在美联储公布最近一次政策会议的会议纪要后,期货市场对今年美联储政策宽松幅度的预期几乎没有变化。1月联邦基金期货显示2019年底利率料在1.49%,会议纪要发布前夕为1.485%。有效联邦基金利率目前为2.13%,意味着市场预期今年美联储还将降息近65个基点。

11、美日代表本周贸易谈判 日官员:9月达成协议不乐观

消息人士透露,美国和日本首席谈判代表本周会谈时,将设法缩小彼此贸易分歧,但因双方无法在农业和汽车领域作出让步,有关在9月达成协议的希望正不断消退。当地时间21日,美国贸易代表莱特希泽与日本经济再生大臣茂木敏充将在美国华府展开为期2天的谈判,这是两人本月第2次谈判。

12、美联储公布会议纪要 道指上涨240点

由于零售商塔吉特和劳氏业绩远超预期,消除人们对经济衰退担忧,美股开盘走高。因会议纪要未表明美联储准备大幅降息,美国股市收窄涨幅。截至收盘,道指上涨240.29点,报26202.73点,涨幅为0.9%;标普500上涨23.92点,报2924.43点,涨幅为0.8%;纳指上涨71.65点,报8020.21点,涨幅为0.9%。

13、俄罗斯石油公司上半年净利增9.1% 受油价上涨等提振

受原油价格上涨和财务支出下降提振,俄罗斯石油公司(Rosneft Oil Co.)周三公布上半年净利润增长9.1%。这家俄罗斯油气巨头今年上半年实现利润3250亿卢布(合48.7亿美元),上年同期利润2880亿卢布。英国石油公司持有该公司19.7%的股份。Rosneft 上半年收入增长11%,至4.21万亿卢比。收入增加是由于原油和石油产品交付量增加,以及油价上涨。

14、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数2880.33+0.33+0.01%
深证成指

9322.75

-5.98

-0.06%

创业板指

1609.83

-1.76

-0.11%

道琼斯

26202.73

+240.29

+0.93%

纳斯达克

8020.21

+71.65

+0.90%

英国富时100指数

7203.97

+78.97

+1.11%

德国DAX指数

11802.85

+151.67

+1.30%

法CAC40指数

5435.48

+90.84

+1.70%

Shibor利率-2.5832(%)-5.88BP——
美元指数

98.28

+0.09

+0.09%

美元人民币(USDCNY)

7.0633

+0.0023

+0.03%

经资讯

1、专项债新政首批项目开始落地 市场化资金加速输血重大基建项目

记者了解到,自专项债资本金新政发布后,首批由专项债作为项目资本金与金融机构贷款进行“债贷组合”模式的项目已经开始落地。值得注意的是,发改委等部门也酝酿推出相关新政,聚焦基础设施融资模式创新,完善投资项目资本金制度,吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。业内人士预期,在更多资金的支持作用下,下半年基建投资增速有望出现较快上行态势。

2、分析人士:MLF利率下行空间打开

本周以来,央行已连续三日实现净回笼。分析人士指出,由于月中税期已过,央行适当回笼资金。本周六将有1490亿元MLF到期,按照惯例到期日将顺延至下周一。有分析人士认为,届时央行若开展一年期MLF操作进行对冲,操作利率预计保持不变,9月份美联储降息窗口再度打开后,MLF利率可能顺势降低。

3、中证报头版评论:政策储备工具充足,积极财政有后招

受减税降费导致税收收入负增长影响,积极财政政策继续加力提效空间引发市场担忧。结合多重因素来看,尽管当前财政政策加力提效的重点仍是继续落实减税降费政策上,但未来若经济下行超出预期,积极财政政策的储备工具仍然充足,可有效发挥稳增长调结构功效。除了稳增长有足够的政策工具保障,监管部门还将更多精力聚焦到国企、土地、服务业准入等重点领域改革上,并着力加速培育经济发展新动能。

4、我国最长重载铁路开始动态检测

日前从中国国家铁路集团有限公司获悉,我国在建最长的铁路项目浩吉铁路(原称蒙华铁路)开始动态检测,试验车组对线路、通信、信号、接触网等系统进行动态测试,为全线10月1日前建成开通做好准备。据中国铁建电气化局技术人员介绍,浩吉铁路是我国第一条按重载铁路设计的货运铁路,开通后将实现一列车荷载160辆车厢的牵引能力,按每节车60吨运力计算,每列车将可以替代30吨的载货汽车320辆。浩吉铁路列车控制系统还试用了国产“北斗”导航系统。

5、全国经开区营商环境指数报告:广州第一,青岛第二,昆山第三

21世纪经济研究院21日发布《2019年全国经开区营商环境指数报告》显示,广州经开区、青岛经开区、昆山经开区分列2019年营商环境指数最高的前三名。从经开区营商环境情况看,长三角、珠三角的营商环境水平最高,营商环境指数前10名中珠三角占2个,长三角占4个。京津冀的经开区营商环境水平比较靠后,无一进入前十名。

地方动态

1、上海自贸区临港新片区及先行启动区范围示意图公布

中国(上海)自贸区管委会官网公布相关示意图:新片区在上海大治河以南、金汇港以东以及小洋山岛、浦东国际机场南侧区域设置新片区。按照“整体规划、分步实施”原则,先行启动南汇新城、临港装备产业区、小洋山岛、浦东机场南侧等区域,面积为119.5平方公里。

2、上海全面启动向非沪籍家庭供应共有产权保障住房

从上海市房管局获悉,上海市已在全市16个区全面启动非沪籍家庭的共有产权保障住房咨询及受理工作,计划于2019年9月底前完成。据悉,非上海市户籍家庭需同时满足持有《上海市居住证》且积分达到120分,在上海市无住房、且在提出申请前5年内在上海无住房出售或赠与行为等条件方能申请共有产权保障住房。

3、杭州发布PPP项目清单项目清单 引入社会资本1432亿元

近日从浙江省杭州市发展改革委获悉,经杭州市政府同意,2019年杭州市政府与社会资本合作(PPP)项目清单已经发布。据悉,本次发布已入库PPP项目64个,总投资约1627亿元,引入社会资本1432亿元,发布计划入库类项目和推介谋划类项目15个,总投资约641亿元,拟引入社会资本395亿元。

4、云南上半年为实体经济企业减负750.79亿元

降低涉企收费、降低物流成本、降低用能成本、降低融资成本……今年以来,云南省降低实体经济企业成本工作扎实推进,上半年累计为企业降成本750.79亿元。

5、发改委原则同意成都市城市轨道交通第四期建设规划

发改委原则同意成都市城市轨道交通第四期建设规划,建设8号线二期、10号线三期、13号线一期、17号线二期、18号线三期、19号线二期、27号线一期、30号线一期等8个项目,规划期为2019-2024年。项目总投资1318.32亿元,其中资本金比例40%,计527.33亿元,由市、区政府两级财政资金承担,资本金以外的资金利用国内银行贷款等融资方式解决。

6、北京互金协会提示“套路贷”风险:伪造借贷假象肆意认定违约

北京市互联网金融行业协会提示套路贷风险,并表示套路贷有伪造借贷假象、虚增贷款金额、滥用暴力催收等特点。目前,P2P网贷行业仍处于风险出清阶段,一些不法分子乘机制造乱象,进行违法犯罪活动,坑害社会,混淆是非,严重影响市场秩序,干扰网贷机构的正常经营活动。

7、上半年8城卖地收入增速翻倍 14城土地成交面积下降

据国家信息中心信息化和产业发展部消息,上半年城市土地收入排行榜出炉,杭州1494亿元名列第一,武汉1046亿元次之,北京929亿元排名第三。从土地成交面积增速来看,大连、哈尔滨、长沙3市的土地成交面积增长最快,均超过100%,贵阳、昆明、天津、武汉、兰州也保持较快增长,增幅在50%以上。同时,有14个城市土地成交面积出现负增长,其中乌鲁木齐、呼和浩特、深圳土地成交面积下降较为明显,降幅均超过50%。

证券投资

1、指数窄幅震荡 题材表现相对活跃

周三,题材表现相对活跃,深圳股继续淘汰赛,早盘创投,午后光伏都有不错表现。两市成交额有所降低,沪市成交1832亿,涨跌个股四六开。从板块指数方面看,港口航运、电子制造、氢氟酸、光刻胶等涨幅居前,养殖业、农业、通信设备等跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.01%,报收2880.33点;深成指跌0.06%,报收9322.75点;创业板指跌0.11%,报收1609.83点。沪股通全天净流入14.32亿元,深股通全天净流入8.91亿元。

2、科创板开市首月运行平稳 合计成交逾5800亿元

7月22日鸣锣开市的科创板,8月21日完成首月交易。来自上海证券交易所的数据显示,科创板市场开市首月运行平稳,合计成交逾5800亿元。上交所相关负责人表示,科创板开市以来经历了充分博弈、震荡上涨、回归理性的过程,总体运行平稳,市场热情度处于高位,投资者情绪逐步趋于理性。

3、三个交易日北上资金净流入85.84亿元 金融地产大消费板块获青睐

8月21日,A股市场延续上一交易日震荡整固态势,有“聪明钱”之称的北上资金却净流入约20亿元;至此,本周已完成的三个交易日中,北上资金累计净流入85.84亿元;从活跃个股资金流向统计来看,金融、地产、大消费板块受到北上资金偏爱。

4、964单并购重组助724家民企“渐进式”转型

在市场化改革持续推动下,并购重组已经成为支持A股市场和实体经济发展的重要抓手。今年以来,民营企业积极通过并购重组实现产业升级,培育发展新动能。根据同花顺iFinD数据统计,今年以来,截至8月19日,按照首次公告日计算,年内A股市场民营企业已完成的并购重组总计964单,涉及724家民营企业。

5、超30家房企发布半年报 资金成本上升净利润率下调

中原地产研究中心统计数据显示,截至21日,已有超过30家房企公布2019年半年报。其中25家房企,合计营业收入为3619.39亿元,同比2018年同期上涨了25.9%。合计净利润达到了340.1亿元,净利润率为9.4%。中原地产首席分析师张大伟表示,虽然整体来看,房地产行业依然处于利润和规模上涨周期,但同时可以发现,业绩增长现乏力,增速较去年明显放缓,利润率有所下调。调控的收紧,资金成本大幅上升,是房企净利润率下调的主要原因。

6、上期所:SC1909合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%

上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心发布《关于调整SC1909合约涨跌停板幅度的通知》。自2019年8月28日(周三)起,SC1909合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。


1、上周钢材价格略有下降

据商务部监测,上周(8月12日至18日)全国生产资料市场价格比前一周下降0.1%。钢材价格略有下降,其中螺纹钢、高速线材、槽钢价格分别为每吨4015元、4130元和4134元,分别下降0.7%、0.5%和0.4%。

2、中钢协:7月国内市场钢材价格止跌趋稳 后期将呈小幅波动走势

中钢协:7月份,国内市场钢材需求平稳,受钢铁生产小幅下降影响,钢材市场供需形势有所好转,钢材价格止跌趋稳。进入8月份,钢材价格有所回落,后期将呈小幅波动走势。

3、23家钢铁上市公司2018年偿债状况分析

23家钢铁上市公司2018年流动负债合计值为8061.63亿元,速动资产合计值为3460.26亿元,由此计算出23家上市公司2018年速动比率均值(整体法)为0.43;根据各上市公司2018年速动比率算出的23家上市公司速动比率算术平均值为0.5。在速动比率排序中,邻近排名差值最大的依次是杭钢股份、三钢闽光、八一钢铁,其中第1名杭钢股份较第2名三钢闽光高出0.15,第2名三钢闽光较第3名柳钢股份高出0.31,排名垫底的八一钢铁较邻近排名的酒钢宏兴低了0.12,而其他邻近排名的最大差值仅为0.05。据此可判定杭钢股份、三钢闽光、八一钢铁2018年速动比率属于“异常值”。

4、刘建荣为韶关钢铁总裁人选、党委副书记

日前,韶钢公司召开干部大会,中国宝武对韶关钢铁、韶钢松山领导人员职务作调整。受中国宝武党委委托,中国宝武党委组织部副部长、人力资源部副总经理(主持工作)汪震宣布了韶关钢铁、韶钢松山领导人员职务调整决定:经研究,决定推荐、任命刘建荣为韶关钢铁总裁人选、党委副书记、韶钢松山党委副书记;推荐冯国辉为韶钢松山高级副总裁人选,不再担任韶关钢铁高级副总裁,继续担任韶关钢铁、韶钢松山党委委员;张启敏不再担任韶关钢铁、韶钢松山党委副书记,继续担任韶关钢铁、韶钢松山纪委书记。

5、山西将在3年内压减焦化总产能

《方案》部署的山西省各市压减任务目标为:太原市压减429万吨、忻州市压减24万吨、吕梁市压减832万吨、晋中市压减585万吨、阳泉市压减60万吨、长治市压减642万吨、晋城市压减40万吨、临汾市压减1090万吨、运城市压减325万吨。

6、全球最大矿企:铁矿石价格动荡走势尚未结束

据报道,近日全球最大矿业公司必和必拓警告称,铁矿石价格的疯狂走势将持续下去。必和必拓表示,由于海运铁矿石市场继续调整适应1月份巴西矿业灾难造成的供应中断,因此未来仍可能出现“相当大的价格波动”。

7、必和必拓上财年净利翻倍

日前,全球最大矿业公司必和必拓(BHP)公布截至2019财年(2018年7月-2019年6月)报告。根据财报,必和必拓2019年财年总营收为442.88亿美元,同比增加2.7%;实现净利润83.06亿美元,同比大增124%。必和必拓期末股息创下每股78美分的历史新高,即在50%最低派息额政策上每股额外派息25美分,相当于额外派息13亿美元。必和必拓称,这不包括2019财年已向股东派发的、创下历史新高的170亿美元。

8、波罗的海干散货运价指数小幅上涨 因巴拿马型船运需求上升

波罗的海干散货指数周三小幅上扬2点,报2061点,结束前两个交易日的跌势,主要由于巴拿马型船只需求有所增加。海岬型船运价指数涨6点,或0.2%,报3671点,日均获利减少160美元,报28431美元;巴拿马型船运价指数上涨2点,报2163点,日均获利增加10美元,报17309美元。

9、伦锡跌至逾三年新低

LME期铜收涨0.3%,报5730美元/吨。LME期锌收涨2.8%,报2289美元/吨。LME期铝收跌0.1%,报1779美元/吨。LME期锡收跌1.7%,报16200美元/吨,一度录得逾三年最低位。

10、商品期货夜盘多数收涨

周三,螺纹期货夜盘收涨0.76%,热卷收涨0.73%;铁矿石期货收跌0.08%。焦炭夜盘收涨0.33%,焦煤收跌0.21%,动力煤收涨0.68%。橡胶夜盘收跌0.35%,沥青收涨2.15%。豆粕夜盘收涨0.35%,菜粕收跌0.41%。郑棉夜盘收涨0.29%。沪铜夜盘收涨0.17%,沪铝收平,沪锌收涨0.97%,沪铅收涨0.88%,沪镍收涨0.08%,沪锡收跌0.44%。上期所原油期货1909合约夜盘收涨0.72%,报432.40人民币/桶。 沪金夜盘收涨0.04%,沪银收涨0.19%。

11、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

3960

-20-0.50%
西本焦炭指数1890

0

0

西本钢坯指数

3400

-20

-0.58%

西本废钢指数2590

+30

+1.17%

西本煤炭指数

530

+2

+0.38%

西本水泥指数

467

0

0

FTZ指数623-2-0.32%
螺纹1910

3695

+28

+0.76%

热卷1910

3718

+27

+0.73%

铁矿2001

593

-0.50

-0.08%

焦煤2001

1322.50

-3-0.23%
焦炭20011957+6.50+0.33%
NYMEX原油55.85-0.28-0.50%
LME铜35729
+12+0.21%
波罗的海指数(BDI)2061+2+0.10%
62%进口矿指数83-5.45-6.16%
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