国内宏观

7月16日西本宏观及行业要闻早餐

2019年07月16日06:18   来源:西本新干线
摘要:7月16日西本宏观及行业要闻早餐

1、全国政协举行第二季度宏观经济形势分析座谈会

全国政协2019年第二季度宏观经济形势分析座谈会15日在北京举行。全国政协副主席杨传堂、高云龙出席会议,辜胜阻发言。与会人员认为,当前我国经济总体呈现稳中有进、健康发展态势,主要经济指标保持在合理区间,推动经济高质量发展的积极因素增多。与此同时,经济运行仍存在困难和压力,必须高度重视。

2、国务院成立健康中国行动推进委员会

国务院成立健康中国行动推进委员会,统筹推进《健康中国行动(2019—2030年)》组织实施、监测和考核相关工作。按年度研究部署行动推进的重点任务,并协调推动各地区各相关部门工作落实。国务院副总理孙春兰任委员会主任。

国际新闻

1、跨境金融服务迎监管风暴

近日,公安部、央行、国家外汇局等多部门密集发声部署,直指跨境金融服务风险。记者获悉,监管部门正在对从事跨境支付结算业务的机构展开合规性检查,跨境无证经营合作被叫停。下一步,相关部门还将打击一批从事违规跨境金融业务的“地下钱庄”、网络支付平台,同时还将进一步加强国际执法合作。

2、亚投行与安本标准投资管理达成战略合作推进ESG投资

安本标准投资7月15日宣布,亚洲基础设施投资银行和安本标准投资管理达成战略合作,宗旨是为亚洲新兴市场的基础设施发展债券资本市场,推动负责任的固定收益投资,并建立可持续的环境、社会和治理(ESG)生态系统。此次合作包括由安本标准投资代表亚投行管理5亿美元的亚投行亚洲ESG增强信用管理投资组合。

3、日美就削减农产品关税继续会谈

日媒称,日本和美国的官员为达成一个双边贸易协议举行了会谈,会谈的重点是削减农业与工业产品的关税。

4、日本人口连续十年下滑 去年下滑幅度创历史新高

日本总务省日前发布的最新人口动态调查报告显示,截至今年1月1日,日本国内总人口约为1.25亿人,较去年同期减少约43万人,下滑幅度创历史新高,连续10年减少。

5、IMF重申:阿根廷经济改革计划面临重大的下行风险

IMF下调阿根廷2019年GDP预期至下滑1.3%,之前预计将下滑1.2%;下调2020年GDP预期至增长1.1%,之前料增2.2%。

6、韩国企业主集会呼吁抵制日货:直到日本政府撤销经济报复措施

韩国数十名小企业主7月15日在首都首尔集会,呼吁抵制日本商品,以应对日本限制向韩国出口半导体产业原材料。数以千计韩国民众在总统府网站签署请愿书,呼吁抵制日本商品、抵制去日本旅行、抵制2020年东京奥运会。

7、姆努钦:希望在债务上限和预算问题上与国会达成协议

美国财长姆努钦表示,他将继续与国会领导人讨论提高美国借款权,并且特朗普政府希望议员们能同时达成预算协议。自从借款限额在3月2日恢复后,财政部一直在使用会计措施来避免错过付款。姆努钦表示,根据美国财政部的一个情形假定,美国将在9月初面临违约风险。

8、惠誉:美联储2019年只会降息一次

惠誉周一在声明中说,目前看似可能在7月或9月联邦公开市场委员会会议上降息25个基点,但不太可能标志着一系列降息的开始,与目前联邦基金期货市场消化的路径相反。

9、欧盟:WTO将就空客补贴争端为美国开绿灯 70亿美元商品面临关税

欧盟预计世贸组织将在夏天作出对欧盟不利裁决,从而令欧盟价值50-70亿美元的商品面临美国关税冲击。这一裁决将终结十四年来美欧对飞机补贴的争端。

10、印尼北马鲁古省7.2级地震已致2人死亡,两千多人紧急撤离

印度尼西亚官员15日说,印尼北马鲁古省南哈马黑拉县14日下午发生的7.2级地震已造成2人死亡。印尼抗灾署代理发言人阿古斯·维博沃在当天公布的一份声明中说,截至15日中午,地震还造成2000多人被紧急撤离,约60所房屋和2座桥梁被损毁。

11、美股三大股指再创历史新高

美股周一小幅上扬,三大股指均创收盘与盘中历史新高。第二季财报刚刚开始,市场情绪谨慎。道指涨27.13点,或0.10%,报27359.16点;标普500指数涨0.53点,或0.02%,报3014.30点;纳指涨14.04点,或0.17%,报8258.19点。

12、周一美油收跌1.1% 布油下跌0.4%

美国原油期货价格周一收跌,部分回吐了上周所获的巨大涨幅。墨西哥湾区遭受风暴袭击后,该地区的原油生产正在恢复。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌63美分,跌幅1.1%,收于59.58美元/桶。作为国际原油价格基准的伦敦洲际交易所9月布伦特原油期货价格下跌24美分,跌幅0.4%,收于66.48美元/桶。

13、黄金期货周一收高0.1% 创近两周新高

黄金期货价格周一上涨并创近两周来最高收盘价。随着市场对美联储在月底降息的预期升温,最近以来金价出现了上涨趋势。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨1.30美元,涨幅约0.1%,收于1413.50美元/盎司,为7月3日以来的最高收盘价。白银期货价格上涨12.9美分,涨幅0.9%,收于15.365美元/盎司。

14、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2942.19

+11.64

+0.4%

深证成指

9309.42

+96.04

+1.04%

创业板指

5687.53

+29.4

+1.94%

道琼斯27359.16+27.13+0.10%
纳斯达克8258.19
+14.05+0.17%
英国富时100指数7531.72
+25.75+0.34%
德国DAX指数12385.31
+61.99+0.50%
法CAC40指数5578.21
+5.35+0.10%
Shibor利率2.6175(%)+38.25BP——
美元指数96.93
-0.01-0.01%
美元人民币(USDCNY)6.8775
-0.0030-0.04%

经资讯

1、资金价格全面走高 机构称资金面均衡略紧

7月15日,货币市场利率整体上行,短端利率上行明显。机构称,缴税等影响下,市场资金面均衡略紧。15日,银行间市场债券回购利率全线走高,其中DR001加权价大涨38bp至2.62%,代表性的DR007加权价也上行17bp至2.66%,此外,DR014、DR021和DR1M加权价分别上涨25bp、20bp和5bp。

2、统计局:2019上半年GDP同比增6.3%

初步核算,上半年国内生产总值450933亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%。分季度看,一季度同比增长6.4%,二季度增长6.2%。中国1-6月城镇固定资产投资同比增长5.8%,预估为5.6%,前值为5.6%。

3、统计局:上半年国民经济运行总体平稳、稳中有进

初步核算,上半年国内生产总值450933亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%。分季度看,一季度同比增长6.4%,二季度增长6.2%。分产业看,第一产业增加值23207亿元,同比增长3.0%;第二产业增加值179984亿元,增长5.8%;第三产业增加值247743亿元,增长7.0%。

4、统计局:6月份商品住宅销售价格涨幅稳中有降

国家统计局今日发布了2019年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据,国家统计局城市司高级统计师刘建伟指出,6月份商品住宅销售价格涨幅稳中有降。

5、1-6月份全国固定资产投资同比增长5.8%

2019年1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)299100亿元,同比增长5.8%,增速比1—5月份提高0.2个百分点。从环比速度看,6月份固定资产投资(不含农户)增长0.44%。其中,民间固定资产投资180289亿元,同比增长5.7%,增速比1—5月份提高0.4个百分点。

6、上半年新能源汽车产量同比增长34.6%

上半年,采矿业增加值同比增长3.5%,制造业增长6.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.3%。其中,新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长34.6%和20.1%。

7、统计局发言人:基础设施投资有望低位回升

统计局新闻发言人毛盛勇表示,从基础设施投资来看,我个人理解,我们政策效应还会继续得到发挥,包括专项债的发行力度在加大,一些新办法的出台,确确实实加快了补短板、强后劲的重大项目的批复,下阶段这些项目会陆续落地见效,因此基础设施投资应该说是有望低位回升。

8、中国1-6月份房地产开发投资同比增长10.9%

中国1-6月份房屋新开工面积同比增长10.1%至10.55亿平方米;商品房销售额同比增长5.6%至7.07万亿元;住宅销售额同比增长8.4%至6.13万亿元;商品房销售面积同比下降1.8%至7.58亿平方米;住宅销售面积同比下降1%至6.62亿平方米。

9、6月70城市房价:一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.4%和0.2%

初步测算,6月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.4%和0.2%,涨幅比上月分别回落0.3和0.1个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨11.4%和7.6%,涨幅比上月分别回落0.7和0.5个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨10.9%和7.9%,涨幅比上月分别回落0.4和0.3个百分点。

10、住建部顾云昌:预计全年商品房销售面积低于去年

住建部住房政策专家委员会副主任顾云昌15日在“国是论坛—2019年中经济形势分析会”上表示,上半年全国商品房销售面积75786万平方米,同比下降1.8%,预计2019年全年商品房销售面积低于去年的17亿平方米。 

11、涨幅全面回落 三季度房市预期“降温”

中央调控思路正从面向购房者的销售端、政府的供给端,逐步延伸至金融行业的资金端。在此背景下,6月房地产市场在经历了3月、4月的上扬后,70大中城市房价数据涨幅全面回落。预计2019年下半年,随着开发商资金面紧张和商品房销售乏力,全国房地产开发投资增速将继续回落。

12、下半年房价涨幅总体可控 结构性差异加大

国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示,6月全国商品住宅销售价格涨幅稳中有降。专家研究称,下半年房价涨幅总体在可控范围内,但结构性差异将加大,成交热点将重回一二线城市。三四线市场基本面可能明显走弱,成交量同比去年下降,房价从高估中合理回调。

地方动态

1、上海市上半年人民币贷款增加3358亿元 同比少增875亿元

人民银行上海总部发布数据显示,6月末,上海本外币贷款余额7.8万亿元,同比增长8.0%,较同期全国贷款增速低4.5个百分点。月末人民币贷款余额7.2万亿元,同比增长9.7%,分别比上月末和上年同期低0.1和1.5个百分点。上半年人民币贷款增加3358亿元,同比少增875亿元。上半年新增人民币住户消费贷款中,个人住房贷款增加537亿元,同比多增254亿元。

2、上海:在基础设施建设、投融资等领域加大力度引入民营资本

7月15日,上海市委召开专项民主监督专题协商座谈会。上海市委书记李强主持会议并强调,按照一视同仁的原则,让各类市场主体依法依规公平竞争。在基础设施建设、投融资、国资国企、社会事业等各领域加大力度引入民营资本。

3、广东去年超500亿税收优惠支持创新

近日从国家税务总局广东省税务局获悉,刚刚结束的2018年度企业所得税汇算清缴数据显示,2018年广东(不含深圳)支持企业创新的税收优惠超500亿元,同比增长30.8%。

4、四川出台26条措施推动县域经济高质量发展

四川省委、省政府近日出台《关于推动县域经济高质量发展的指导意见》,提出26条措施推动县域经济高质量发展,到2022年,力争地区生产总值超200亿元的县(市、区)达到100个、超500亿元的县(市、区)达到30个、超1000亿元的县(市、区)达到10个。

5、广西跨境人民币结算总量超万亿元

广西建设面向东盟的金融开放门户,重点内容之一是推动人民币面向东盟跨区域使用。近年来广西跨境人民币业务创新成效显著。据人民银行南宁中心支行统计,自2010年6月广西成为我国第二批跨境贸易人民币结算试点省区市以来,至今年5月末,广西跨境人民币结算总量达10384.39亿元,在我国8个边境省区、西部12个省区市中持续排名第一。

6、石家庄今年将改造老旧小区568个 9月1日全面开工

从石家庄市住建局获悉,今年该市将从安全问题改造、居住功能提升、环境整治三个方面入手,对568个老旧小区进行改造,实现“住用安全、设施完善、功能齐备、出行方便、环境整洁”的目标。本轮改造工程将于9月1日全面开工。

7、内蒙古年底将迈入“地铁时代”

15日从呼和浩特市城市轨道交通建设管理有限责任公司获悉,内蒙古自治区首条地铁——呼和浩特市地铁1号线计划今年12月底开通试运营,届时内蒙古将迈入“地铁时代”。

8、河北雄安新区规划建设工作领导小组召开会议

会议强调,要合理布局环淀、环起步区、环新区绿化带,积极推进沿河、沿湖、沿路绿化,着力加强郊野公园、城市公园、街景公园建设。要把造林绿化与发展文化旅游产业结合起来,把造林绿化与农村人居环境整治结合起来。会议还对进一步完善容东片区街区风貌和建筑设计方案、重点地区地下基础设施建设实施方案等重点工作进行了研究。

9、北京诞生79亿元全国总价地王 年内卖地收入达1023亿元

经过56轮持久战,北京土地市场拍出了今年的全国总价地王,以79.4亿元、18.8%的溢价率成交,竞得者为中海地产。截至7月15日,北京年内卖地收入已达1023.4亿元,但目前仍低于杭州的1445亿元。

10、现房前一手 万科31.49亿元摘江苏南通宅地

7月15日,江苏省南通市崇川区有1宗宅地出让。最终经过两轮报价,由上海万科企业有限公司以31.49亿元竞得,楼面价18406元/平方米,溢价率44.92%。

证券投资

1、两市探底回升创业板涨近2% 科技股全线爆发

周一,早盘沪深两市集体低开,开盘后指数出现一波快速恐慌杀跌,沪指盘中互补前期缺口,随后在券商和科技股带动下,三大股指全线探底回升,沪指翻红,创业板涨逾1%。午后各大指数窄幅震荡,个股整体涨多跌少,成交量未见明显变化。从板块上看,国产软件、船舶和券商等板块涨幅居前,白酒、医疗器械和贵金属等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.40%,报收2942点;深成指涨1.04%,报收9309点;创业板指涨1.94%,报收1547点。沪股通全天净流出19.4亿元,深股通全天净流入8.11亿元。

2、新三板企业上半年完成股票发行融资超170亿元

15日从全国股转公司(新三板)获悉,今年上半年,共有364家新三板挂牌公司完成369次股票发行,累计融资金额174.15亿元。其中,有184家小微企业完成184次股票发行,累计融资金额38.98亿元,占比22.38%。

3、交易所:截至7月14日新增科创板报会企业148家

交易所消息,上周(7月8日-7月14日)新增申报企业8家,其中上交所科创板6家,深交所2家(中小板1家,创业板1家)。截至7月14日,今年新增445家报会企业,其中上交所250家(主板102家,科创板148家),深交所195家(中小板61家,创业板134家)。

4、938家公司上半年业绩预喜 地产、水泥、计算机、畜牧等行业表现抢眼

数据显示,截至7月15日,1776家A股公司发布2019年上半年业绩预告,938家公司业绩预喜,预喜率为52.82%。1589家披露了具体业绩数据的公司预计合计实现归属于上市公司股东的净利润上限为1904.35亿元。从目前情况看,已发布业绩预告的上市公司整体盈利性较好。从行业情况看,地产、水泥、计算机、畜牧、通信类公司净利润增长居前。

5、“黑嘴”廖英强被刑拘!曾领1.29亿罚单 竟称“罚单就是打广告”

7月15日晚间,上海市公安局经济犯罪侦查总队发布蓝底公告,近日,上海市公安局经侦总队根据相关线索,侦破一起非法经营证券、期货投资咨询业务案件,廖某强等8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。主持人廖某强伙同胞兄等人,非法从事证券、期货投资咨询业务,非法获利金额巨大。

1、6月份粗钢产量增长10%  钢材产量增长12.6%

统计局:中国6月份粗钢产量增长10%,至8753万吨。中国1-6月份粗钢产量增长9.9%,至4.9217亿吨。中国6月份钢材产量增长12.6% ,至1.071亿吨。中国1-6月份钢材产量增长11.4%,至5.869亿吨。6月份,我国粗钢和钢材日均产量均创下历史新高。

2、国家统计局:上半年全国水泥产量10.45亿吨 同比增长6.8%

7月15日,根据国家统计局最新数据显示,2019年上半年,全国累计水泥产量10.45亿吨,同比增长6.8%,去年同期为下降0.6%。6月份,全国单月水泥产量2.1亿吨,同比增长6%,增速高于去年同期6个百分点,环比下降7.53%。

3、2018年全国页岩气产量108.81亿立方米 较上年增长21.0%

自然资源部15日发布“全国石油天然气资源勘查开采情况通报(2018年度) ” 显示:2018年全国页岩气勘探开发投入135.3亿元,完钻探井40口、开发井285口。新增页岩气探明地质储量1246.78亿立方米,较上年减少66.2%,新增储量来自中国石化四川盆地的威荣页岩气田。全国页岩气产量108.81亿立方米,较上年增长21.0%。四川盆地东部南川地区金佛斜坡页岩气勘探获重大突破,落实页岩气地质资源量1965亿立方米,为涪陵页岩气田三期建设奠定资源基础。

4、2019年上半年全国造船三大指标一升两降 国际市场份额继续保持领先

2019年1-6月,全国造船完工量1966万载重吨,同比增长4.2%,其中海船为571万修正总吨;新承接船舶订单量1206万载重吨,同比下降46.9%,其中海船为393万修正总吨。截至6月底,手持船舶订单量8172万载重吨,同比下降10.3%,其中海船为2684万修正总吨,出口船舶占总量的90.8%。今年上半年,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的37.7%、51.8%和42.9%,继续保持国际领先。

5、河北:今年煤炭产能指标首次交易成功

近日,受省内一家煤矿公司委托,该公司30万吨煤炭产能指标通过7天公开挂牌,最终以每万吨120万元的交易价格在河北环境能源交易所交易成功,交易额为3600万元。此次交易为河北省2019年煤炭产能指标首笔交易,拉开了今年我省煤炭产能指标交易的序幕。

6、山东关于做好35蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰工作的通知

加快推进淘汰工作。2019年年底前基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉,时间紧,任务重。传输通道7市要严格按照时间节点要求,对列入淘汰范围的燃煤锅炉,制定切实可行的工作方案,逐一落实淘汰时限和淘汰标准,确保按时淘汰到位。对承担民生供暖任务的,要按照“先立后破”的原则,积极寻找替代热源,实施“一厂一策”,杜绝“一刀切”。

7、郑州煤电:上半年净利预降88%

郑州煤电(600121)7月15日晚间发布业绩预告,预计今年上半年净利约1200万元,与上年同期相比减少88%左右。报告期内,受地质条件影响,公司两对主力矿井煤质下降,售价下降。

8、特朗普将签署行政令 促进政府合同项目使用美国生产的钢铁

白宫贸易顾问纳瓦罗接受福克斯新闻台采访称,特朗普总统将签署一项行政命令,促进联邦政府合同项目使用国产钢铁,要求政府项目所用钢铁的国产率95%。

9、因海峡型船运需求强劲 波罗的海干散货指数触及五年半高位

波罗的海干散货指数周一涨3.4%或63点,报1928点,自2月份以来,该指数已上涨两倍。海岬型船运价指数上涨183点或5.2%,报3724点,创2017年12月以来最高水平。日均获利升1190美元,报28579美元。巴拿马型船运价指数涨47点或2.4%,报1992点,为2013年12月以来最高值。日均获利涨383美元,报15919美元。

10、伦铜刷新两周高位,但需求顾虑限制其涨幅

LME期铜收涨0.8%,报5983美元/吨,一度录得7月1日以来盘中最高位6020美元/吨。LME期铝收涨1.1%,报1842美元/吨。

11、国内商品期货夜盘多数收涨

周一,国内商品期货夜盘多数收涨。焦炭夜盘收涨1.49%,焦煤收涨0.57%,动力煤收跌0.14%。橡胶夜盘收跌1.55%,沥青收涨1.51%。豆粕夜盘收跌0.81%,菜粕收跌0.49%。郑棉夜盘收涨0.50%。螺纹期货夜盘收涨1.99%,热卷收涨1.48%;铁矿石期货收涨3.90%。

12、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

4200

-20-0.47%
西本焦炭指数1690

0

0

西本钢坯指数

3640

+20

0.55%

西本废钢指数2600

0

0

西本煤炭指数

554

-2

-0.36%

西本水泥指数

482

0

0

FTZ指数813-6

-0.73%

螺纹19104043+79+1.99%
热卷19103897+57+1.48%
铁矿1909918.50+34.50+3.90%
焦煤19091407.50+8+0.57%
焦炭19092177.50+32+1.49%
NYMEX原油59.31
-0.90-1.49%
LME铜35998.50+38.50+0.65%
波罗的海指数(BDI)1928
+63+3.38%
62%进口矿指数121.40+2.85+2.40%
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