国内宏观

7月15日西本宏观及行业要闻早餐

2019年07月15日06:24   来源:西本新干线
摘要:7月15日西本宏观及行业要闻早餐

1、上半年中国经济“成绩单”今揭晓

今日上午10时,国家统计局将公布2019年上半年中国经济“成绩单”,二季度国内生产总值(GDP)、工业增加值、投资消费等多项宏观经济数据将揭晓。

国际新闻

1、亚投行成员增至100个 占全球人口的78%

亚洲基础设施投资银行(亚投行)理事会13日批准贝宁、吉布提、卢旺达加入亚投行。至此,亚投行成员总数达到100个。亚投行行长金立群表示,亚投行成员占全球人口的78%,占全球GDP的63%。截至目前,亚投行已批准18个成员的46个贷款项目,贷款总额85亿美元。

2、报告:到2023年在中国智慧城市的投资将接近390亿美元

根据国际数据公司(IDC)发布的一份报告,到2023年,中国在智慧城市计划上的支出预计将超过389.2亿美元。报告称,去年,北京和上海在全球智慧城市支出方面排名第五。

3、中国列车在古巴正式运行

13日傍晚,随着一声笛鸣,一列由中国设计并生产的铁路客车组成的列车从古巴首都哈瓦那中央火车站驶出。这意味着,2019年5月出口古巴的中国产铁路客车正式投入运行,这也是古巴自1975年来首次采购全新铁路客车。据了解,2019年5月出口古巴的中国产铁路客车由中国机械进出口(集团)有限公司承揽,由中车唐山机车车辆有限公司设计与制造,共240辆,包括70辆一等座车、130辆二等座车、20辆餐车和20辆发电车,将分3年交付。

4、乌兹别克斯坦今年天然气出口量将大幅增加

乌兹别克斯坦石油天然气公司日前在乌首都塔什干宣布,乌兹别克斯坦2019年天然气出口量将达到150亿立方米,比去年增加15%。乌兹别克斯坦天然气储量丰富,天然气年产量约为610亿立方米,其国内需求量约为每年390亿立方米,其天然气出口市场主要包括中国、俄罗斯,以及哈萨克斯坦等中亚国家。

5、美国白宫发布中期预算报告:下调2019财年的预算赤字预期

美国白宫下修2019财年(至2019年9月30日的12个月)预算赤字预期至1.0万亿美元,比3月份预估的水平低910亿美元。预算赤字预期的改善,主要归功于技术性修正,以及财政开支下降等。

6、美国国会推议案限制特朗普对伊朗动武

华盛顿当地时间周五,民主党占多数的美国国会众议院以220票赞成197票反对,通过了新一年度的《国防授权法》,其中增加了一条限制总统特朗普对伊朗采取军事行动的条款,要求白宫必须经国会批准后方可对伊动武。该议案已经送交共和党占多数的参议院进行表决。

7、美国零售商门店关闭速度加快 今年可能超过1.2万家

根据咨询机构Coresight Research的跟踪调查,美国零售商今年迄今已宣布关闭7062家门店。Coresight表示,到2019年底,这一数字可能会超过1.2万,创下新的纪录。去年,Coresight跟踪的关店数为5524家,这比2017年创下的历史记录8139家减少超30%。

8、渣打银行:油价将继续上涨

过去几天,受波斯湾的地缘政治紧张局势、委内瑞拉和伊朗石油供应中断、美联储降息预期以及墨西哥湾热带风暴等因素的综合影响,油价上涨。渣打银行在最近给客户的报告中写道,这种上涨可能会继续,布伦特原油将远高于70美元/桶,WTI原油将测试65美元/桶上方位置,因今年第三季度基本面仍然积极,预计全球原油供应缺口将为50万桶/日,而国际能源署(IEA)和欧佩克的数据表明供应缺口更大。

9、美银美林:维持看空美元兑日元

在组合模型中维持对美元兑日元USD/JPY的空头敞口。近期对该货币对影响最显著的事件即是美联储利率决议。如果美联储降息至零利率下限(ZLB),则将利空美元兑日元,因利率差异影响和风险资产波动性上升;而保险性降息或可缓解该货币对的下行压力。考虑到美联储主席鲍威尔的鸽派言论,预计美元兑日元波动区间应会在短期内逐渐走低至106.5-108.5。

财经资讯

1、经济半年报前瞻:基建投资回暖可期 内需发力稳增长

随着地方债密集发行,以及部分符合条件的地方政府专项债券可做项目资本金,预计下半年基础设施投资增速将会缓和回升。今年以来,全社会固定资产投资累计增速在一季度有所回升后,二季度再度回落,前五个月累计同比增长5.6%,比去年全年下降 0.3 个百分点。国家统计局将于下周一(7月15日)发布上半年宏观经济“成绩单”。

2、上半年2.8万亿地方债大盘点:规模大、速度快、投基建

近日,财政部政府债务研究和评估专项工作办公室公布了《6月地方政府债券市场报告》,披露上半年地方债发行相关数据,记者据此梳理上半年地方政府债券发行几大特点:发债规模大,速度快,重点投向基础设施建设,发债期限拉长,利率有所降低。

3、生态环境部:5省份县级水源地环境整治完成率低于50% 进度严重滞后

据生态环境部官方微博消息,生态环境部14日发布县级水源地环境整治情况的通报。通报指出,2019年县级水源地问题整治形势依然严峻,截至7月9日,河北、山西、海南、吉林、辽宁这5省问题整治完成率低于50%,低于全国平均进度。这些省份和市(县)进度严重滞后,水源地环境风险隐患突出,一些地区存在不能如期完成整治任务的风险。

4、五部门:省会及以下城市全面放开毕业生落户限制

7月13日记者从人社部获悉,近日人社部等5部门联合下发通知,部署高校毕业生就业创业工作。通知中明确要求,省会及以下城市全面放开对高校毕业生、职业院校毕业生、留学归国人员的落户限制。 

5、上半年进出口总值同比增3.9% 通关税收等政策利好可期

近日,国新办举行2019年上半年进出口情况新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在会上表示,今年上半年我国外贸进出口总值14.67万亿元人民币,比去年同期增长3.9%,实现稳中有进。目前,正在研究进一步的通关便利、减税降费优惠等政策措施,促进外贸稳中提质。

6、专家称央行即将重启逆回购

本周三至周五连续3天均有28天逆回购到期,由于央行未进行投放,故累计逆回购净回笼2200亿元。民生银行首席研究员温彬在接受媒体采访时预计,央行即将重启公开市场操作。后期央行会通过逆回购投放短期流动性,对于到期的MLF也可能会进行续作。并且从年初的操作来判断,央行可能要进行年内的第三次TMLF投放,在一定程度上对流动性进行补充。

7、媒体刊评:应对降息潮 要保持定力不跟风

北青报刊发评论文章称,金融是实体经济的血脉,金融活则经济活,金融稳则经济稳。我国如果跟风降息,不仅对实体经济提振效果不大,反而可能加大资产价格上升风险和房价上涨风险。在全球流动性重新迎来宽松拐点的时刻,中国要坚持以我为主原则,通过深化改革不断提升国内经济活力,对“大水漫灌”式宽松政策要保持高度警惕。

8、中国挖掘机销量6月份有所增长

据新华社英文,行业协会的数据显示,中国主要挖掘机生产商6月份的销量有所增长。中国工程机械协会表示,中国25家主要挖掘机制造商上月共售出15,121台挖掘机,同比增长6.6%。其中,12409台挖掘机在国内市场销售,同比下降0.3%,而设备出口飙升56.4%,至2695台。今年上半年,主要制造商共售出13.7207台挖掘机,比去年同期增长14.2%。在此期间,这些设备的出口同比激增38.7%,达到12335台。

9、6月份新增地方债发行7170亿元 投向土地储备最多

今年新增地方债发行速度正在加快。财政部近日发布数据显示,6月份,全国31个省(区、市)发行183只地方债,发行金额合计8995.51亿元,环比增长196%。其中,新增债券发行7170.35亿元,资金投向土地储备最多,达1903.15亿元,占比为26.5%。

10、房企融资一紧再紧 楼市调控“稳”字当头

继房地产信托监管升级后,房企海外发债监管也进一步加强。国家发改委日前发文严控房企海外发债用途,即只能用于“借新还旧”并且是一年内到期的境外债务。自5月银保监会“23号文”对房地产融资乱象进行整治以来,房企融资收紧信号不断增强,仅最近一周就两次出击加强监管。

11、近7000亿将到期 房企还债违约风险受预警

业内人士表示,近期涉房融资的收紧意在防控风险,这也意味着收紧趋势或将维持较长一段时间,对于仍在集中偿还期的房地产行业压力剧增,应警惕今年下半年房企众多的不可控因素。Wind数据显示,2019年房企国内债到期数量508只,总偿还量5303.02亿元。海外债方面,2019年房企海外债到期数量66只,到期规模237.57亿美元。以此计算,下半年到期额仍有近7000亿元。

12、50城卖地2.2万亿元 二线城市卖地收入超一线城市

据中原地产研究中心统计数据显示,截至7月11日,全国50个大城市合计卖地收入2.2万亿元,同比上涨15.5%。在上述50个城市土地出让排行榜上,杭州以1458.5亿元高居首位,武汉则以949亿元排名第二位,北京落至第三位,卖地收入为944亿元。同时,在TOP10中,仅有北京和上海两个一线城市,上海排名第8位,其余皆为二线城市。无疑,房企拿地布局正向二线城市靠拢,多个二线城市土地溢价率同比涨幅都超过20%。

地方动态

1、15省份本月底前养老金上调红利将“入袋”

居民社保待遇提升正迎来密集落地期。《经济参考报》记者获悉,目前23省份已公布2019年养老金上调方案,15省份本月底前养老金上调红利将“入袋”;31省降低社保费率方案渐次落地,或为居民增收拓展更大空间;多地医保报销比例以及工伤、失业保险缴费标准也在上调。此外,下半年更多社保改革红利将释放,大规模国资划转社保将全面提速,相关部门还在酝酿加快推进多层次社保体系改革,个人养老金制度有望正式出台。

2、中国40城消费盘点:上北广稳居前三,多地发力夜间经济

社会消费品零售总额是衡量一座城市消费力的重要参考指标。记者梳理了40个主要城市的相关数据,2018年十大最具消费力城市(社消总额前十名)分别是上海、北京、广州、重庆、武汉、成都、深圳、南京、苏州和杭州。总体来看,华北、东北城市社消总额增速相对放缓。

3、江苏启动“江河碧空”蓝天保卫行动

江苏省近日部署“江河碧空”蓝天保卫行动,并印发《“江河碧空”蓝天保卫四号行动工作方案》。决定自7月上旬起,利用2个月左右时间,对江苏省境内长江、京杭大运河、通榆河等3条主要通航河道船舶和港口大气污染问题进行集中整治。

4、南方仍有较强降雨 浙江福建等地部分地区有大到暴雨

据中央气象台网站消息,7月14日08时至15日08时,浙江大部、福建西北部、江西中南部和东北部、湖南南部、广西东部、广东北部和西南部、云南东部、四川盆地南部、西藏东南部等地的部分地区有大到暴雨。

5、山西省上半年空气质量排名:临汾、太原、晋城等3城垫底

近日,山西省根据省生态环境监测中心提供的数据,通报了2019年6月及1-6月各设区市环境空气质量排名情况。其中,大同市空气质量综合指数表现最好,临汾市仍排在倒数第一。

6、上海上半年新设外资项目同比增49.2%

上海引进外资工作交出“稳中有增、结构优化”半年答卷,记者从上海市商务委获悉,上海外资规模保持增长,引资结构进一步优化,总部集聚度和能级进一步提升。上半年上海市新设外资项目3247个,同比增长49.2%;合同外资228.63亿美元,同比增长6.3%;实到外资97.54亿美元,同比增长13.9%。

7、黑龙江伊春区划“大洗牌”:撤15个市辖区 新设4县4区

伊春市部分行政区划调整方案已获国务院批复。13日上午,伊春市召开动员大会。黑龙江副省长沈莹宣读《国务院关于同意黑龙江省调整伊春市部分行政区划的批复》,撤销了15个市辖区,新设立了汤旺县、丰林县、南岔县、大箐山县和伊美区、乌翠区、友好区、金林区8个县区。

8、新疆加速丝绸之路经济带核心区建设:深化双向开放 建设五大中心

“新疆坚持对内、对外双向开放,规划建设丝绸之路经济带核心区交通枢纽中心、商贸物流中心、文化科教中心、医疗服务中心、区域金融服务中心。”新疆发改委副主任赵曦峰表示,近年来,自治区出台了关于推进核心区建设的实施意见、行动计划、指导意见等,实施了核心区五大中心建设等专项规划。

9、山东聚力“十强”优势产业集群发展

近年来,山东大力推动新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医疗健康、高端化工、现代高效农业、文化创意、精品旅游、现代金融服务等“十强”优势产业集群发展,建设新旧动能转换综合试验区的步伐迈得扎实有力。目前,山东重大项目库首批450个优选项目,已开工383个,累计完成2046亿元。最近一年多来,山东省新旧动能转换基金共批准设立基金27只,认缴规模1775亿元,实现了“十强”产业全覆盖。

10、杭州城市常住人口突破1000万

在信息经济的带动下,近年来杭州人口快速增长。杭州市统计局日前公布的公布《2019年5月月报》显示,杭州市医保参保人数达到1006万,比去年同期增长了4.6%。记者梳理发现,杭州已成为浙江全省的“人口增长点”,占比近半,是浙江省人口的主要流入地。自2013-2018年,杭州人口加速增长,年增长率从2013年的0.48%增至2018年的3.57%。

11、上海每年旧住房改造面积不低于1000万平方米

7月13日,上海市房管局副局长冷玉英在“旧住房改造设计方案征集评选活动”上表示,上海每年旧住房改造面积不低于1000万平方米,但总体设计水平比较薄弱,设计理念有待提升。

12、深圳官方不再公布楼市均价 回应:均价不能很好反映市场真实情况

深圳市房地产信息平台不再有新房的成交均价、成交总金额,以及依面积区间分类公布的成交均价、总金额等具体信息。对此,深圳市住建局回应称,由于深圳市房地产市场规模有限,成交价格水平易受结构性影响,直接公示有关价格信息并不能很好的反应市场的真实情况。

13、“浦西第一高楼”成功“筑底” 主楼建成后可达370米

历经建设者48个小时的冒雨连续浇筑,14日上午6时30分,徐家汇中心主楼成功“筑底”。据总承包方上海建工集团介绍,徐家汇中心项目建成高度将达370米,将取代320米高的北外滩白玉兰广场,成为“浦西第一高楼”。徐家汇中心虹桥路地块高达370米的T2塔楼工程,是至今在上海建筑中开挖最深的基坑,其最深达37.2米。

证券投资

1、千亿粮油巨头冲击A股IPO 预计上市后将与中粮集团等头部企业展开激烈竞争

招股书显示,这次益海嘉里计划发行不超过5.42亿股,按照募资金额的投向计划,预计募集资金总额约为138亿元。申万证券研究所首席市场专家桂浩明认为,益海嘉里上市有助于提高创业板的整体质量,给投资者提供更好的投资标的。有分析认为,未来益海嘉里将和中粮集团这样的头部企业形成直接竞争,潜力巨大的食用油等市场无疑将成为竞争的焦点。

2、1592家公司披露中报业绩预告 创业板预喜率最高

截至目前,两市共有1592家公司披露半年报业绩预告。从业绩预告类型来看,1592家公司中,866家公司预喜,占比54%;680家公司预忧,占比43%;此外,还有46家“不确定”。创业板预喜率最高,达60%。分行业看,共有23个行业披露业绩预告的公司数量超过20家。其中,建筑材料的预喜率最高,达75%,非银金融排名第二,预喜率为71%,医药生物、轻工制造、化工等行业预喜率也排名靠前。

3、科创板首批新股中签率出齐,超310万人参与打新

据统计,首批25家科创板公司平均每家网上申购有效户数约为304.032万户,平均中签率为0.059163%。6只科创板股票的有效申购户数均超过310万户,算平均数,25家科创板首批公司,平均每家网上申购有效户数约为304.032万户。

4、北上资金呈现“沪弱深强” 19只潜力股月内吸金近54亿元

7月份以来,沪深两市股指呈现震荡整理态势,沪指周线出现三连阴走势,月内累计下跌1.62%。在此期间北上资金整体出现净流出态势,但仍有部分优质龙头标的吸引北上资金的目光,成为市场关注的焦点。

5、本周解禁市值不足300亿,环比大幅下降

本周面临解禁个股有31只,以最新收盘价计算,解禁市值为281亿元,与上周482亿解禁市值相比大幅下降。统计显示,31只解禁股中,没有一只个股解禁市值超100亿元,仅6股解禁市值超10亿元。从解禁股比例角度来看,有4只个股解禁数量占总股本比例超过20%,海波重科解禁比例最高。

6、9家上市券商上半年业绩预增

2019年上半年,国内证券市场行情回暖,A股市场呈现量价齐升态势,上证综指与深证成指分别较年初上涨19.45%和26.78%。在这种市场背景下,上市券商也交上一份漂亮的成绩单。以今年前6个月的月报业绩估算,上市券商上半年整体净利润约在600亿元左右,同比增幅或超过70%。而目前,也有多家券商披露上半年业绩预告。

7、股转公司正研究制定新三板股权激励专项规则

全国股转公司新闻发言人针对“有观点认为新三板企业股权激励说易行难”的问题,回答称目前正会同证监会有关部门,研究制定新三板股权激励专项规则。

1、双休日唐山钢坯价格下跌,全国主要市场建筑钢价稳中下调

据西本新干线统计,双休日,河北唐山部分普碳方坯累计下跌30元(周六跌30元,周日稳)出厂价格报3620元/吨,周环比上涨10元。受高温和降雨天气影响,需求没有放量,全国部分在营业市场建筑钢价稳中下调,其中,东北、西南、西北和华南等地主流弱稳,华北、华东、华中市场稳中小跌;其中,受7月后期部分调坯轧材企业重启限产消息刺激,河北唐山先抑后扬。

2、新华社:国内钢价下跌 进口矿价先涨后跌

新华社:目前国内钢产量仍处相对高位,市场库存增加,现货钢价呈下行态势。铁矿石市场基本稳定,进口矿价先涨后跌。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,主产区的价格小幅上涨,一些钢厂按需正常补库,多数矿商心态较好。进口矿价格则是先涨后跌,部分矿商操作谨慎。目前,进口矿发货量增加,港口库存降幅放缓,进口矿的行情将趋于震荡偏弱的态势。

3、中钢协何文波:限产过程中要对企业实施“差别化管理”

中国钢铁工业协会党委书记、常务副会长何文波在“2019年(第十届)中国钢铁节能减排论坛”上表示,推行超低排放是钢铁产业绿色发展的必要举措,局部地区的阶段性限产也是当前发展阶段不得已的保护性措施。在不得已限产过程中,对不同环保水平的企业实施“差别化管理”是至关重要的,监管机制一定要鼓励创新者,保护先进生产力。

4、中钢协何文波:前五个月粗钢产量增量的98%用在国内钢铁消费需求上

中国钢铁工业协会党委书记、常务副会长何文波表示,钢铁产量的高低,不是由钢铁生产方决定,而是由市场需求方决定。今年前五个月粗钢产量同比增长10.2%,增加了3744万吨。其中,增加产量的98%用在国内钢铁消费需求上,三分之二满足建设领域的需求。当前的现实是,基本建设的持续投入,带来钢铁需求的持续增长,而中国钢铁业满足了国民经济发展中生产建设对钢铁材料的供给需求。如果没有钢铁产量的高增长,目前的基本建设规模无法实现。

5、上周全国水泥市场价格环比继续走低

上周全国水泥市场价格环比继续走低,跌幅为0.4%。价格下跌区域有上海、福建、湖北、湖南和重庆等地,幅度为10元/吨-20元/吨;价格上涨地区主要是海南,幅度为40元/吨。7月中旬,全国水泥市场需求仍然偏弱,企业出货维持在6成-8成水平,水泥价格继续呈现震荡下行走势。7月受淡季因素影响,价格小幅回落为主,进入8月份后才会企稳或有所回升。

6、珠三角纸板行业协会拟定纸板行业抵制恶性竞争倡议书

珠三角纸板行业协会拟定一份《纸板行业抵制恶性竞争,共同打造良性竞争环境的倡议书》,呼吁同行及上下游企业家们抵制恶性竞争,共同打造良性竞争环境。协议提倡主动淘汰或调整落后产能,主动调减总体产能,保持市场供应的基本稳定;维持基本的毛利润水平不低于15%,下一步将探讨低价恶性竞争黑名单制。

7、陕煤集团上半年经营业绩创历史新高 利润总额同比增11.46%

从陕煤集团获悉,7月13日下午,陕煤集团召开上半年经济运行分析会。上半年集团实现营业收入1435亿元,比上年同期增加了134亿元,增幅10.3%;实现利润总额76.24亿元,较上年同期68.42亿元增盈7.82亿元,增幅为11.46%,经营业绩创历史新高。

8、华菱钢铁:上半年预计实现净利润22.1亿元-23.1亿元

华菱钢铁:上半年预计营收48.38亿元-48.48亿元,同比增长11%;预计实现净利润22.1亿元-23.1亿元,同比下降32.82%-35.73%,由于铁矿石等原材料价格上涨,对生产成本造成较大压力,上半年公司业绩比去年同期下滑。

9、韶钢松山:铁矿石涨价钢价下降 上半年净利预减约45%

韶钢松山披露业绩预告,公司预计2019年上半年实现净利润约9.7亿元,同比下降约44.78%。报告期内,钢材总体销售价格同比下降,受巴西淡水河谷溃坝事件等影响,铁矿石价格大幅上涨,废钢及燃料等原材料价格也总体高于去年同期。

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