国内宏观

7月10日西本宏观及行业要闻早餐

2019年07月10日06:24   来源:西本新干线
摘要:7月10日西本宏观及行业要闻早餐

1、生态环境部:不得为应付督察而紧急停工停业停产

从生态环境部获悉,在第二批中央生态环保督察即将开展之际,7月8日,生态环境部专门致函被督察对象提出,不得为应付督察而不分青红皂白地采取紧急停工停业停产等简单粗暴行为,以及“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法。对于采取“一刀切”方式消极应对督察的,督察组将严肃处理,发现一起、查处一起、通报一起。

国际新闻

1、上半年中国海外并购降至七年来最低 同比下降超7成

今年上半年,中国海外投资继续降温。据路孚特数据中资海外并购达到194亿美元,降至七年来的最低点,交易金额与2018年上半年相比下降了72.8%,交易数量则由400起下跌至了250起左右。

2、国际机构预测未来十年全球农产品价格将保持低位

经济合作与发展组织(经合组织)和联合国粮食及农业组织(粮农组织)8日在罗马共同发布报告预测,由于全球农业生产率增速将略高于农产品需求增长,未来十年,经通胀调整后的主要农产品价格将维持或低于当前水平。

3、英国经济可能出现七年来的首次萎缩

根据对经济学家的最新调查,第二季度英国经济可能出现自2012年以来的首次萎缩。调查显示,在截至6月份的三个月中,英国GDP可能下降了0.1%。该调查出炉之际,该国零售行业报告称销售再次下滑,并称“前景黯淡”。

4、日本强硬回应韩方取消出口管制要求 考虑继续施压

据日本共同社报道,日本政府计划继续主张加强对韩出口管制措施的正当性,不答应韩国总统文在寅的取消要求。日本外交消息人士指出:“即使是参院选举后,首相安倍晋三也不会软化态度。”日方还考虑增加对象品种,继续施压促使韩方尽快就原被征劳工问题采取解决措施。

5、拉加德势将在10月获得确认为下任欧洲央行行长

目前市场注意力已经转向谁将取代拉加德出任国际货币基金组织总裁。根据过去七十年的传统,这个职位将由欧洲人出任,美国人则领导世界银行,不过新兴市场国家最近施加了更大压力以寻求扮演更重要角色。

6、高盛:美联储即使减息也无助美股再升

高盛美股策略师David Kostin认为,即使美联储在7月减息,相信也无助美股升势,因为现时美股指数已经反映了大部分利好因素。Kostin相信,已经找不到可推动大市进一步扳升的理由。相反,如果大市逆转,预期未来数周市场将有众多利淡说法浮现。他维持标准普尔500指数今年底3000点目标不变。Kostin表示,高盛仍预期美联储今年将减息两次,因为其很难与市场预期抗衡。

7、美联储哈克:美国的经济依旧表现良好

美联储哈克:美国的经济依旧表现良好。近期的数据显示美国的就业市场强劲。 若经济实质性走弱,将支持降息。 当前并未看见经济走弱的情况,尽管近期下行风险有所增加。

8、等待联储主席证词 道指连续第3日收跌

美股周二收盘涨跌不一,道指录得连续第三个交易日下滑。在美联储主席鲍威尔发表国会证词前,市场情绪谨慎。道指跌22.65点,或0.08%,报26783.49点;标普500指数涨3.68点,或0.12%,报2979.63点;纳指涨43.35点,或0.54%,报8141.73点。

9、EIA将2019年美国原油产量预测上调至1236万桶/日

美国能源信息管理局(EIA)在短期能源展望中表示,2019年美国原油产量预测为1236万桶/日,高于6月预期的1232万桶。2020年产量预估为1326万桶/日。2019年WTI原油价格料为59.58美元/桶,前预期为59.29美元/桶。2020年WTI原油价格料持平于63美元/桶。2019年布伦特原油价格为66.51美元/桶,前预期为66.69美元/桶。

10、富尔德:全球并购交易仍颇活跃 二季度石油、天然气行业表现强劲

富尔德7月9日发布报告认为,当前全球并购交易仍颇活跃,今年二季度全球并购交易价值达8819亿美元。以并购价值而言,除科技行业外,二季度表现最优的两个行业是能源和电力、工业产品和原材料。

11、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2928.23

-5.13

-0.17%

深证成指

9198.78

+12.49

+0.14%

创业板指1517.79+11.13+0.74%
道琼斯26783.49-22.65-0.08%
纳斯达克8141.73
+43.35+0.54%
英国富时100指数7536.47
-12.80
-0.17%
德国DAX指数12436.23
-107.28

-0.86%

法CAC40指数

5572.10

-17.09

-0.31%

Shibor利率1.7730(%)+32.80BP——
美元指数

97.50

+0.13

+0.13%

美元人民币(USDCNY)

6.8880

+0.0053

+0.08%

经资讯

1、6月份CPI今日公布 同比涨幅或连续4个月超2%

根据日程安排,国家统计局将于7月10日公布6月份居民消费价格指数(CPI)。市场预计,6月份CPI同比涨幅将连续第4个月维持在“2时代”。

2、中国经济半年报下周出炉 下半年宏观政策怎么走?

国家统计局将于下周一(7月15日)发布上半年宏观经济“成绩单”。回望上半年,在“六稳”政策和一系列改革举措的提振作用下,中国经济有效抵御了各种下行风险的冲击,总体保持了平稳运行。展望下半年,随着逆周期调节力度加大,减税降费、稳投资、稳金融等一批政策的效果将继续显现,对调结构、优效率、促增长等具有较强支撑作用。

3、试点备案落空 网贷平台加快洗牌

随着2019年驶入后半场,网贷备案再次延期也成为定局。与此同时,网贷行业“玩家”也有所减少。网贷之家《P2P网贷行业2019年6月报》数据显示,截至2019年6月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至864家,跌破900家大关。对此,业内专家表示,网贷平台今年将加快洗牌,未来行业将开展牌照化、法制化、常态化监管。

4、中证报:流动性走上回归常态之旅

中证报刊文称,货币市场利率连续反弹,表明资金面至松时刻已过,流动性走上回归之旅。结合税期等因素考虑,后续流动性不乏边际收缩的潜在压力。经历一段极宽松的时间之后,不排除7月中旬资金面会收紧。然而,政策取向没有变化,月中央行灵活调整货币政策操作是可以期待的,流动性不会从一个极端走向另一个极端。

5、最大货基天弘7日收益创历史新低

公开数据显示,从货币基金整体收益率看,截至本周一,全市场货币基金7日年化收益率为2.36%,其中,货基A类收益率为2.29%;货基B类收益率为2.46%。规模最大的货基天弘余额宝七日年化收益率为2.27%,位于该只基金成立以来收益率最低位置。

6、第九批目录出炉 516款车型将享受车船税减免优惠

据工业和信息化部7月9日消息,工业和信息化部、国家税务总局近日发布了《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》(第九批)。本批次《目录》包括516款车型,其中节能型汽车72款(可享受车船税减半政策),新能源汽车444款(可享受车船税免征政策)。

7、民航局:上半年民航发展态势良好 运输总周转量同比增7.4%

截至6月底,全行业安全运行平稳可控,运输航空实现持续安全飞行106个月。全行业发展实力进一步增强,实现运输总周转量627.6亿吨公里,旅客运输量3.2亿人次,货邮运输量351.2万吨,分别同比增长7.4%、8.5%和-1.3%;运输飞机达3722架,运输机场达236座;注册无人机达33.9万架;航班正常率达80.35%,同比提高0.83个百分点。

8、全国住房贷款平均利率触底反弹

融360大数据研究院最新数据显示,2019年6月,全国首套房贷款平均利率为5.423%,相当于基准利率的1.107倍,较5月的5.416%略有上涨。在经历连续下调半年后,房贷利率开始迎来反弹。

9、部分银行迎“窗口指导” 房企融资渠道再收紧

“监管部门已向部分房地产贷款较多、增长较快的银行进行了‘窗口指导’,要求控制房地产贷款额度,但对各家银行的具体要求各不相同。”上海某城商行相关人士莫以琛(化名)日前透露,上述举措的核心思想是控制房地产贷款规模。虽然没说完全冻结相关业务,只是各种指导、总行不批等情况陆续出现,那些住房按揭贷款规模增长太快的银行可能会受点影响。

10、房企料加强海外融资计划

中原地产研究中心统计数据显示,7月上旬,在国内融资有所收紧的情况下,房地产企业海外融资计划渐有井喷之势。就在本月上旬,有超过15家房地产企业发布了超过百亿美元的融资计划。从企业的美元融资成本看,相比之前有所上涨,分化也非常明显,从不足6%到超过10%都有。大型房企的融资成本优势比较明显。

11、上半年土地市场回暖 三四线城市地王频现

今年上半年,土地市场有所回暖,多个城市的土地交易热潮引发了广泛关注。部分热点城市更因地价上涨过快而受到国家部委的点名预警。

地方动态

1、扩内需扛鼎 地方密集布局经济下半场

时值年中,多地密集召开经济形势分析会议,总结上半年的经济工作,同时研判下一步的形势、部署下半年经济重点。从各地的部署来看,扩内需成为不少地方下半年的重中之重。预计地方版的稳投资、促消费新政将加速推出。

2、通州湾江苏新出海口建设正式写入长三角一体化发展纲要

建设通州湾江苏新出海口,是江苏省委、省政府作出的重大战略部署。7月9日,记者从南通市举行的新闻发布会上获悉,近期出台的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确提出,规划建设南通通州湾长江集装箱运输新出海口。

3、南方电网规划五年内在珠三角投资超1700亿元

中国南方电网公司9日公布,规划五年内在珠三角电网投资超1700亿元,构建与国际一流湾区相匹配的能源保障体系。

4、长三角一体化又有重大消息:打造世界级机场群

记者多方获悉,已经印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出,长三角将编制实施长三角民航协同发展战略规划,要合力打造世界级机场群。

5、北京今年提前1个月编制市政府重点项目

北京今年较往年提前1个月启动计划编制工作;提前1个月进行审批部门对接,保障新建项目年内开工;2月底前发布计划,发布时间为历年最早。北京通过搭建全市重大投资项目调度与服务平台,切实做到市政府重点工程与各市级重大专项(行动计划)对标对表,确保重要项目一个不漏、计划安排一个目标、进度统计一个标准、协调调度一个整体。

6、今年下半年北京将集中开建京雄高速等重点项目

北京市发改委9日公布1-6月市政府重点工程进展情况。据介绍,1-6月北京市政府重点工程实现新开工项目48个,比去年同期增加20个。记者同时获悉,今年下半年北京市还将集中开建京雄高速、城市绿心剧院等一批重点项目。

7、广州年内将建成超1.4万座5G基站

9日从广州市工业和信息化局了解到,广州正在全力推进5G发展,预计今年底将建成1.46万座5G基站。截至6月底,广州已建成并开通5000座5G基站。广州市工信局预计,到2021年,广州将建成5G基站6.5万座,实现主城区和重点区域5G网络连续覆盖,并带动电子制造、软件与信息服务业、人工智能等重点产业实现产值超8000亿元。

8、江苏生态环境监测条例草案征求意见

《江苏省生态环境监测条例(草案)》日前公开征求意见,对生态环境监测网络、监测活动、监督管理等作出规定。

9、江西省委书记赣州调研 强调把稀土产业打造成国之重器

日前,在出席中国(赣州)稀土产业高质量发展论坛后,江西省委书记刘奇在赣州深入矿山、企业调研稀土产业发展。他强调,要强化战略思维、加强环境保护、深化科技创新,加快推进稀土产业高质量发展,真正把稀土产业打造成国之重器。

10、满洲里口岸乱收费 海关总署要求严查快改

国办督查室公开通报内蒙古自治区满洲里口岸部分单位乱收费等问题几天后,海关总署9日发布通报,要求严查快改、举一反三。海关总署通报指出,满洲里海关政治站位不高,敏感性不强,对中央减税降费政策理解不深,特别是对下属企业变相上涨原木熏蒸服务价格问题,管理不严、责任不清、落实不实、监督不力,严重影响中央减税降费政策效果和口岸营商环境。

证券投资

1、沪指跌0.19% 做多动能不足

9日早盘三大股指缩量震荡,创业板指走势稍强。盘中区块链板块、稀土概念走强,ETC板块高开低走盘中跳水。午后,三大股指小幅回暖,券商板块、化工板块、氢能源、农林牧渔板块先后上扬,整体上看两市量能萎缩,做多动能不足,个股涨跌互半。截止收盘,沪指报2927.71.25点,跌0.19%,深成指报9198.78点,涨0.14%;创指报1517.19点,涨0.74%。从盘面上看,氟化工板块、科创板对标、券商、白酒概念涨幅居前,黄金概念、ST概念跌幅居前。

2、证监会等八家中央单位加强监管信息共享

中国证监会9日发布消息称,《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享完善失信联合惩戒机制的意见》)已于近日发布。这是首个专门聚焦特定金融领域信息共享与失信联合惩戒的信用监管文件。《意见》明确,加强科创板发行上市审核、发行注册所需的部际监管信息查询,加强失信信息推送。针对失信联合惩戒对象,相关部门依法依规实施十一项惩戒措施。

3、602家公司半年报预告 7家业绩“变脸”

数据显示,截至7月9日,共有602家公司披露了半年报业绩预报,其中,有16家公司对业绩预报发布了2次以上的不同内容,而7家公司在发布最新的业绩预报后,预报内容出现“变脸”。整体来看,这602家公司中,有308家公司明确表示,净利润同比会有不同程度的增长,占总数半数以上;有126家公司预测,净利润同比有所下滑;其他公司则未披露预测的具体业绩数据,只是称上半年业绩或将出现“不确定”、“略增”、“预增”、“续亏”等。

4、发行定价体现机构普遍预期,首批科创板企业估值将面对市场检验

截止发稿,已有18家科创板公司确定发行价。业内人士认为,首批科创板企业的估值是当前环境下市场选择的结果,受到机构普遍认可,但部分企业的发行估值可能蕴含着投资者对企业高速成长的乐观预期,也含有估值溢价的成分,不排除未来估值溢价可能削弱甚至消失。对科创板公司发行估值是否过高也无需过分解读,市场化机制会自行“纠偏”,调整机构后期询价时的预期。

5、在审企业仅30家 新三板后备阵营缩水

今年以来,新三板企业摘牌持续提速。同时,申请挂牌“后劲”不足,拟申请挂牌企业数量持续减少。全国股转公司数据显示,截至7月9日,全国股转系统在审申请挂牌企业仅30家;今年以来新增挂牌企业仅158家,相比高峰时动辄上千家企业排队待审情形相去甚远。业内人士指出,随着新三板市场主体情绪渐理性,申请挂牌企业减少是正常现象。

6、券商托管公募基金规模已达1600亿元

银河证券基金研究中心数据显示,截至今年6月30日,12家证券公司合计托管公募基金规模达到1605.51亿元,相比去年底增长210.43亿元,增幅为15.08%。其中,广发证券及华泰证券今年上半年公募基金托管存量规模分别为76.92亿元、61.16亿元,相比去年底分别增长166.81%、289.31%,也是仅有的两家托管规模翻倍增长的证券公司。


1、上周钢材价格小幅上涨

据商务部监测,上周(7月1日至7日)全国生产资料市场价格比前一周下降0.2%。钢材价格小幅上涨,其中高速线材、螺纹钢、焊接钢管、槽钢价格分别为每吨4219元、4126元、4241元和4170元,分别上涨0.6%、0.5%、0.3%和0.2%。

2、我国首家国家级煤炭交易中心正式宣告成立

发改委牵手35家煤炭上中下游大型企业,成立我国第一家国家级的煤炭交易中心。据了解,全国煤炭交易中心作为我国第一家国家级的煤炭交易中心,将充分发挥在煤炭交易市场体系建设中的作用,为稳定国家煤炭价格,保证国家能源供应贡献力量。

3、中钢协:6月中国铁矿石价格指数继续上行 后期难以持续大幅上涨

中钢协:6月份,钢铁生产相对平稳,但受市场预期影响,铁矿石价格大幅上涨。后期随着企业盈利减少、环保和去产能督查力度加大,钢铁产量会有所降低,铁矿石价格大幅上涨走势将难以持续。

4、马鞍山雨山区开展二季度铸造企业联合检查

近日,马鞍山雨山区经信局联合雨山区区应急管理局、区市场监督管理局、区生态环境分局对佳山乡、向山镇、采石街道、雨山经济开发区共22家铸造企业开展严禁新增过剩产能打击“地条钢”联合检查。通过本次检查,未发现企业有新增过剩产能及“地条钢”生产现象。

5、云南:年产能30万吨以下小煤矿2021年底前全关闭

主要目标:2019年,全省原煤产量控制在4800万吨以内,实现工业总产值420亿元,实现利税总额80亿元,原煤百万吨死亡率较2018年大幅下降;2020年,全省原煤产量控制在5800万吨以内,实现工业总产值500亿元,实现利税总额100亿元,与自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区重叠煤矿应退尽退,原煤百万吨死亡率下降到全国平均水平;2021年,全省原煤产量控制在8000万吨以内,力争实现工业总产值1000亿元,实现利税总额180亿元,原煤百万吨死亡率低于全国平均水平。

6、美国商务部:对输美的墨西哥预制钢结构加征关税

美国商务部当地时间8日表示,将对墨西哥钢铁制品加征关税,以惩罚其以不公平补助支持国内制造业者。

7、巴西对华轧辊反倾销案终裁不征税

7月1日,巴西外贸秘书处在《联邦政府公报》上发布2019年第38号公告,公布轧辊案终裁结果,认定自我进口轧辊产品对巴国内产业未造成严重损害,不征收反倾销税。

8、越南和发榕桔钢铁炼钢项目热试成功

近日,中冶南方总承包的越南和发榕桔钢铁炼钢工程总承包项目,第一炉钢水顺利出炉!至此,越南和发榕桔钢铁炼钢工程总承包项目全部热试成功,且现场除尘效果非常好,满足了绿色钢厂的高标准建设要求。

9、杰富瑞以需求为由下调铜、锌、动力煤预期

杰富瑞集团表示,随着市场供不应求的状况愈演愈烈,未来12个月及之后,铜仍然是其偏好的大宗商品。 Christopher LaFemina和Patricia Hove等析师在一份报告中指出,“铜将会迎来好日子”,尽管价格上涨的时间受到当前疲软的需求环境和宏观忧虑的影响。将第三季度铜价预期从先前的2.85美元下调至2.65美元/磅;第四季度预期从2.95美元下调至2.75美元,2020年均价料为2.85美元,此前预期为3美元。

10、波罗的海干散货指数触及11个月高位 因铁矿石运输需求强劲

波罗的海干散货指数周二涨近2%,或34点,报1759点,触及去年8月初的高点,因铁矿石运输需求强劲推动海岬型运费指数上涨。海岬型船运价指数上涨83点或2.5%,报3343点。日均获利升545美元,报26367美元。巴拿马型船运价指数涨44点或2.6%,报1739点,刷新去年10月以来高位。日均获利涨352美元,报13886美元。

11、国内商品期货夜盘多数收跌

周二,国内商品期货夜盘多数收跌,主力合约中,焦炭夜盘收跌2.60%,焦煤收跌0.65%,动力煤收跌0.17%;铁矿石收跌1.36%。橡胶夜盘收跌1.25%,沥青收跌1.32%。豆粕夜盘收涨0.69%,菜粕收涨1.04%。郑棉夜盘收跌4.11%。螺纹钢和热卷分别下跌0.91%和1.22%。上期所原油期货1908合约夜盘收跌1.60%,报437.20元人民币/桶。

12、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

4220

+10+0.24%
西本焦炭指数1690

0

0

西本钢坯指数

3650

+30

+0.83%

西本废钢指数2600

0

0

西本煤炭指数

562

-1

-0.18%

西本水泥指数

482

0

0

FTZ指数817+32

4.08%

螺纹1910

4011

-37

-0.91%

热卷1910

3876

-48

-1.22%

铁矿1909

871

-12

-1.36%

焦煤1909

1376.50

-9

-0.65%

焦炭19092080-55.50-2.60%
NYMEX原油

58.34

+0.68

+1.18%

LME铜35823-56.50-0.96%
波罗的海指数(BDI)1759+34+1.97%
62%进口矿指数

122.60

+4.85

+4.12%

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