国内宏观

6月6日西本宏观及行业要闻早餐

2019年06月06日06:24   来源:西本新干线
摘要:6月6日西本宏观及行业要闻早餐

1、李克强主持召开国务院常务会议

国务院总理李克强6月5日主持召开国务院常务会议,确定按照创新驱动发展战略要求把大众创业万众创新引向深入的措施;部署抓好农业生产、保障农产品有效供给,要求全面做好防汛抗旱工作;通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)》。 

2、由2个百分点到3个百分点 国务院放宽小微企业不良贷款容忍度

为鼓励小微企业的发展,此次会议还明确提出,将小微企业不良贷款容忍度从不高于各项贷款不良率2个百分点放宽到3个百分点。从此前将不良率容忍度放宽限定在“普惠型小微企业贷款”范围内、到此次会议明确所有“小微企业贷款”均可以享受该政策,意味着这一政策的覆盖面将会有明显扩大,也能够利于各类小微企业解决融资难题。

国际新闻

1、发改委副主任宁吉喆:2019年版外商投资准入负面清单将于本月底前出台

发改委副主任宁吉喆日前与在沪外资企业代表座谈时说,2019年版外商投资准入负面清单将于本月底前出台,负面清单只做减法、不做加法。国家还将出台2019年版鼓励外商投资产业目录,扩大鼓励外商投资的行业和领域。

2、IMF官员说中国结构性改革有助经济更加开放

国际货币基金组织(IMF)亚洲及太平洋部副主任肯尼思·姜5日在北京表示,中国推动经济结构性改革有助经济更加开放、市场发挥更大作用。(新华社)

3、中央结算公司:5月境外机构大举增持中国债券

中央国债登记结算有限责任公司最新发布的统计月报显示,截至2019年5月末,境外机构在该公司托管的债券面值总额达16106.19亿元,再创历史新高,并较4月末增加766.49亿元,增加规模为2019年前5个月最大。

4、墨西哥外长说美墨有望达成协议避免加征关税

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德4日在华盛顿说,有望与美方达成协议,避免美国从10日起对墨西哥输美商品加征5%关税。埃布拉德当天在墨西哥驻美大使馆举行的新闻发布会上说,双方达成协议的可能性约八成。埃布拉德预计将于5日在华盛顿和美国国务卿蓬佩奥举行磋商。

5、美国银行:预计美联储到2020年前期将降息75个基点

美国银行:预计美联储到2020年前期将降息75个基点,FOMC肯仍会在9月份开始采取行动。下调美国2019年下半年GDP预期至增长1.2%,之前料增1.8%。下调墨西哥2019年GDP预期至增长0.7%(之前料增1.0%),下调2020年预期至增长1.2%(之前料增1.5%)。

6、美国农民信心降至近三年来最低

美国普渡大学和芝加哥商业交易所集团4日发布的数据显示,由于对中美经贸摩擦升级和经济前景担忧加剧,5月份美国农民信心暴跌至近三年来最低水平。受中美经贸摩擦影响,美国对中国农产品出口大幅下降。美国大豆协会等行业组织已多次警告,美国升级经贸摩擦将使农民沦为牺牲品。

7、特朗普访英 “特殊关系”难掩分歧

美国总统特朗普3日至5日对英国进行国事访问。他在访问期间表示,愿在英国“脱欧”后与其签署“非常可观”的双边贸易协定。分析人士认为,英美两国在伊朗核问题、气候变化等方面分歧明显,特朗普还因出言“干涉”英国首相竞选遭到英国舆论批评,双方要想达成真正双赢的贸易协议存在很大挑战。(新华社)

8、越南将对中国铝型材征收2.46%至35.58%临时反倾销税

根据越南商务部官网消息,2019年5月29日,越南工业和贸易部发布了第1480/QD-BCT号决定,对中国制造的一些铝制挤压条杆及型材采取临时反倾销措施(CBPGs),临时反倾销税率为2.46%至35.58%。并声明涉及本案调查的中国制造商数量为17家。

9、墨西哥已经形成应对特朗普关税威胁的报复性关税清单建议

据悉,针对特朗普关税威胁,墨西哥总统AMLO已经收到官方的报复性关税清单建议。但尚未就此作出任何决定。墨西哥总统:对于墨西哥和美国来说,达成协议是最好的。对所有人最好的是自由贸易。对今天和美国的会议感到乐观。

10、美联储褐皮书:美国经济经济温和增长

美联储褐皮书:美国经济经济温和增长,略微改善。几乎所有地方联储都称经济在一定程度上增长,但贷款需求好坏不一。建筑和地产行业在增长,但信心大范围地表现各异。

11、风险提升美国经济前景恶化 美联储向降息缓慢迈步

美联储高层决策者尚未准备好降息,但不断恶化的经济前景正把他们推到这个方向。美联储主席鲍威尔和副主席Richard Clarida均表示正密切关注美国经济前景削弱的迹象,让紧张的投资者感到安慰。他们的讲话让美联储向着2008年以来的首次降息更近了一点。

12、降息预期推动美股连续第二日收高 道指收高207点

美股周三收高,延续了昨日上涨势头。美联储主席鲍威尔暗示可能在经济状况弱化时降息。道指涨207.39点,或0.82%,报25539.57点;标普500指数涨22.88点,或0.82%,报2826.15点;纳指涨48.36点,或0.64%,报7575.48点。

13、美国原油期货自2017年前期以来第三次陷入技术性熊市

WTI 7月原油期货收跌1.80美元,跌幅3.37%,报51.68美元/桶,较4月份高位回落22%。布伦特8月原油期货收跌1.34美元,跌幅2.20%,报60.63美元/桶。NYMEX 7月天然气期货收跌3.8美分,报2.378美元/百万英热单位,创2016年5月份以来收盘新低,2019年迄今已跌去19%。

14、美国WTI原油收跌3.4% 正式跌入熊市

美国原油期货周三大幅收低。数据显示美国上周国内原油供应量增加680万桶,使总库存升至近两年来的最高水平。纽约7月WTI期货跌1.80美元,或3.4%,收于每桶51.68美元。按照即期期货价格计算,美国WTI原油期货较4月23日创造的近期高点每桶66.30美元已下跌22%,标志着WTI期货进入熊市。

15、黄金期货收高0.4% 联储降息预期推动金价走高

黄金期货价格周三收高。对全球紧张关系的担忧及美联储即将降息的预期令金价得到支撑。现货黄金期货价格上涨0.4%,报1329.57美元/盎司,盘中一度上涨1.4%,报1343.86美元/盎司,接近2月20日创造的近10个月来最高点1346.73美元/盎司。美国黄金期货价格收高0.4%,收于1333.60美元/盎司。

16、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2861.42

-0.86

-0.03%

深证成指8746.05-2.22-0.03%
创业板指1451.18-5.09-0.35%
道琼斯25539.57+207.39+0.82%
纳斯达克7575.48+48.36+0.64%
英国富时100指数7220.22
+5.93+0.08%
德国DAX指数11980.81
+9.64+0.08%
法CAC40指数5292
+23.74+0.45%
Shibor利率1.5930%-14.50BP——
美元指数97.36
+0.01+0.01%
美元人民币(USDCNY)6.9090
+0.0007+0.01%

经资讯

1、财政部:2019年将规范棚改项目融资管理

财政部:2019年,财政部将积极协同有关部门进一步完善住房市场体系和住房保障体系,加强保障性安居工程资金筹集和管理,规范棚改项目融资管理,支持地方开展棚户区改造和农村危房改造,加强公租房运营管理,加快发展住房租赁市场,多措并举改善城乡群众居住条件。

2、央行官员回应一季度杠杆率上升:与GDP平减指数变化相关

2019年一季度中国综合杠杆率是否上升速度较快,怎么看今年和明年杠杆率走势?中国人民银行金融稳定局负责人黄晓龙在6月5日的国新办发布会上回应称:“总体来说,中国的宏观杠杆率是比较稳定的,过去连续8个季度稳定在250%左右,最新的一个季度稍微有点上升,上升了几个点,这和GDP的平减指数变化相关。我们的宏观经济运行稳健,杠杆率总体保持稳定。”

3、国家发改委:截至4月末债转股签约金额2.3万亿元 投放到位9095亿元

6月5日,国家发改委副主任连维良在国务院例行政策吹风会上表示,国家发改委会同相关部门积极推动落实市场化法治化债转股的各项工作。截至2019年4月末,债转股签约金额已达2.3万亿元,投放到位9095亿元。已有106家企业、367个项目实施债转股。实施债转股的行业和区域覆盖面不断扩大,涉及钢铁、有色、煤炭、电力、交通运输等。

4、数据有望回暖 机构预期5月新增信贷或达1.2万亿

多家机构最近发布了对5月新增信贷和社会融资规模的预测。大部分机构以及接受《经济参考报》记者采访的业内人士认为,5月金融数据有望较4月小幅回暖,并维持在稳定区间。大部分机构预计,5月新增人民币贷款将在1.2万亿元左右,新增社融则在1.3万亿元至1.5万亿元之间。

5、下周二油价下调成定局,或刷新今年以来最大跌幅

从国内多家成品油分析机构获悉,预计6月11日24时成品油将迎来年内最大跌幅。从目前的原油走势及变化率来看,下周二(6月11日)24时国内成品油零售限价下调已成定局。预计国内调价下调预期将继续拉宽,最终幅度将有望突破350元/吨,也将创年内最大跌幅的记录。

6、国资委印发《国务院国资委授权放权清单(2019年版)》

近日,国务院国资委向各中央企业、地方国资委印发《关于印发<国务院国资委授权放权清单(2019年版)>的通知》,要求各中央企业结合实际贯彻落实。要求各地国资委按照国发〔2019〕9号文件要求,结合实际积极推进本地区国有资本授权经营体制改革,制定授权放权清单,赋予企业更多自主权,促进激发微观主体活力与管住管好国有资本有机结合。

7、国资委:19家央企已签订市场化债转股协议 签约规模超5000亿元

国务院国资委财务监管局负责人王海琳表示,中央企业的市场化债转股工作取得了积极进展,目前中国宝武、国家电投、中船重工等19家中央企业已经和银行等机构签订了市场化债转股协议,签约规模超过5000亿元,一大批项目已经取得了实质性的进展,落地金额超过3000亿元。

8、棚改降温PSL首次连续两月零投放 或扩容支持民企、小微

数据显示,2019年5月人民银行未对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行发放PSL。这已是央行连续两月未向三家银行发放PSL,历史首次。数据还显示,今年前五月央行累计发放PSL贷款1530亿,相比上年同期骤降65%。PSL投放放缓的背后,实际上是棚改的降温以及棚改融资方式的改变。一些市场人士建议,PSL应拓宽使用范围,比如支持小微、民企、扶贫、基建等特定领域和薄弱环节,既提供基础货币的同时稳增长。

9、新增专项债已发行约8600亿 大湾区、雄安等区域专项债密集落地

6月地方债发行于本周启动,在前5个月地方债发行规模超过1.9万亿元,新增专项债已累计发行约8600亿元。其中,我国首批粤港澳大湾区建设专项债日前已正式落地,此前河北也发行地方债支持雄安新区建设和京津冀协同发展。

10、5月财新中国服务业PMI为52.7 环比回落1.8个百分点

5月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)为52.7,较4月回落1.8个百分点,为三个月以来最低,但增速仍然强劲。5月制造业信心度降至2012 年4月有数据以来的最低点,服务业乐观度也降至2018 年7月以来最低。两大行业企业对未来12个月的生产与经营前景信心度,降至2012年有数据以来最低。

11、恒丰银行正在引进实力战略投资者,将有大额资金注入

目前,山东省政府正在牵头对恒丰银行引进境内外有实力的战略投资者注资,相关方案已获得相关部门同意,如果程序进行顺利,方案或将很快实施。这些战略投资者包括地方财政、地方大型企业以及外部投资者等,其中地方财政注资金额或达到数百亿。

12、中国石化在国内首次规模化生产供应低硫重质清洁船用燃料油

6月5日,第48个“世界环境日”,中国石化在浙江舟山召开新闻发布会,宣布2020年低硫重质清洁船用燃料油产能将达到1000万吨,2023年这一产能将超过1500万吨,同时完善全球销售供应网络,到2020年1月1日前,在舟山等国内主要港口将实现全面供应,在新加坡等50多个海外重点港口具备供应能力。此举将助力二氧化硫减排60万吨,相当于6400多万辆国四卡车停开一年。    

13、财政部公布2018年全国财政支持保障性安居工程建设情况

财政部公布2018年全国财政支持保障性安居工程建设情况。 2018年,各级财政坚决贯彻党中央、国务院有关决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加强对保障性安居工程的资金保障和政策支持,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。2018年全国保障性安居工程财政支出7372亿元,支持棚户区改造开工626万套,完成30万套公租房配套基础设施建设,完成农村危房改造190万户。

地方动态

1、广深打响汽车限购“松绑”第一枪,专家称北京上海限购短期难解

近日,广东省广州和深圳两市发布新政,放宽汽车摇号和竞拍指标。业内预计后续国内已经实施了汽车限购、限号的一二线城市都将持续跟进。乘联会秘书长崔东树表示,由于各大一线城市购买需求积压规模较大,未来两年传统车的摇号难度仍然很大。此外,新能源车的综合优势日益明显,“广州深圳两地的松绑限购对新能源汽车销量不会产生明显抑制影响”。

2、北京调整购房资格审核中的个税执行标准

5日,北京市住建委会同国家税务总局北京市税务局、市人力社保局共同发布《<关于进一步严格购房资格审核中个人所得税政策执行标准的公告>的补充公告》,对购房资格审核中的个税政策执行标准做出相应调整。根据补充公告,购房人自2019年1月起因减除费用提高以及新增专项附加扣除,个人所得税缴纳额为零的月份,审核其社会保险缴纳情况,社会保险正常缴纳的月份计入个人所得税累计缴纳月数。

3、太原严查工业企业无组织排放和超标排放

连日来,市生态环境局对全市工业企业无组织排放展开全面摸排的基础上,展开工业企业扬尘污染控制专项执法检查行动。5月20日至5月30日,我市已立案查处环境违法案件34起,罚款245万元。

4、下月起浙江省一般工商业电价再降价 为今年第二次

日前从浙江省发改委获悉,自2019年7月1日起,浙江省一般工商业及其他用电目录电价每千瓦时平均降低5.29分,一般工商业及其他用电输配电价作相应调整。这是浙江省今年继4月1日后第二次降价,本次调整后,浙江累计降低一般工商业及其他用电价格每千瓦时7.48分。

5、云南:清理整改5万千瓦以下小水电项目

从云南省水利厅获悉,为有效解决长江经济带小水电生态环境影响等问题,促进小水电科学有序可持续发展,云南省将清理整改全省装机容量5万千瓦(不含)以下的已建、在建小水电项目。 

6、四大一线城市土地供应“加速度”

中国指数研究院的数据显示,5月,一线城市共推出土地38宗,推出土地面积217万平方米,环比增加50%,同比增加142%。其中,北京、上海和广州分别推出2宗、9宗和3宗住宅用地,分别供应了住宅用地面积达到7万、42万和8万平方米。

7、济南青岛将出台“一城一策”调控方案 防范化解楼市风险

从济南市住建系统党风廉政建设暨重点工作推进大会上获悉,今年济南将出台二环路以内棚改攻坚实施方案,加快推动中心城未改造棚户区建设。与此同时,先行开展高校毕业生租赁补贴发放。以稳地价稳房价稳预期为目标,出台“一城一策”调控方案。

证券投资

1、沪指冲高回落翻绿 市场人气低迷

受美股昨晚大涨的刺激,三大指数盘中集体走高,午后空头再度发力,指数全线回落,农业、5G、黄金等板块表现强势,敦煌种业尾盘直线封涨停,医药、自由贸易港、猪肉等板块领跌。总体来看,场内资金增量资金不足,热点持续性很差。沪股通净流入24亿,深股通净流入8.6亿。

2、上交所:将于6月27日正式发布信用债细分指数系列等72条指数

上交所6月5日发布《关于发布信用债细分指数系列等72条指数的公告》,公告称,为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2019年6月27日正式发布上证信用债细分指数系列、中证信用债细分指数系列、上证绿色债券AAA指数、上证高等级绿色债券指数、上证绿色企业债指数、中证中财沪深100ESG领先指数等72条指数。

3、今年三大国际指数扩容A股,专家预计全年有望吸引5000亿元资金

国盛证券策略分析师张峻晓表示,进入2019年后,明晟、富时、道琼斯三大国际指数均已宣布纳入A股,粗略估算,今年全年将吸引5000亿元资金增配A股。未来,若MSCI、富时罗素将A股纳入因子逐步提升,有望撬动万亿元级别国际资金流入A股。

4、科创板首批3家全过会

上交所:6月5日下午召开科创板上市委2019年第一次审议会议,三家上会企业微芯生物、安集科技、天准科技全部获得审核通过。接下来,按照科创板上市流程,交易所将向证监会报送审核意见。此外,上交所科创板上市委定于6月17日下午召开2019年第4次审议会议,审议南微医学、交控科技的科创板首发申请。


1、发改委:稀土企业要切实推进实质性整合与产业优化 压减低端无效产能

6月5日,发改委相关司局召开稀土行业企业座谈会。发改委相关司局负责同志表示,相关稀土企业要切实推进实质性整合与产业优化,加强企业内部管控,充分发挥规模效应;深化行业自律,严格落实总量控制计划,严控新增冶炼分离产能,压减低端无效产能;加大投入力度,加快研发应用稀土绿色开采和冶炼分离技术,突破一批关键核心技术,提升全产业链竞争能力。

2、中钢协:铁矿石价格后期高位难以维持

5月份,钢铁产能释放保持较高水平,铁矿石需求较旺,价格继续上行。随着后期供应量的增加和需求的减弱,铁矿石偏紧预期会明显下降,价格难以继续维持高位。

3、大商所:探索服务钢铁产业创新路径

大连商品交易所副总经理王玉飞在大会致辞时表示,大商所铁矿石期货国际影响力稳步扩大,服务钢铁产业的路径不断明晰。大商所密切跟踪、监测和分析研判市场形势,主动采取风发布险提示、调高手续费、加强市场监察和舆情防控等一系列措施,坚决维护铁矿石期货市场平稳运行。据了解,本次会议内容以铁矿石产业宏观形势为主线,兼顾供需分析和金融衍生品工具的应用,参会人员来自国际矿山、铁矿石贸易商、钢铁企业、国内企业驻境外机构等。

4、关于中新钢铁集团有限公司钢铁冶炼项目产能置换方案的公告

按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》有关要求,我厅于2019年5月20日至5月27日对中新钢铁集团有限公司钢铁冶炼项目产能置换方案进行了公示,公示期间未收到书面异议材料。现将方案予以公告,欢迎社会公众监督。

5、焦炭第四轮提涨或为最后一轮

总体来看,焦炭市场稳中偏强运行,前期少数焦企第四轮提涨100元下游多暂未回复,部分焦企近期提涨情绪仍存。徐州地区部分焦企价格上涨50元,下游钢厂采购平稳且库存相对高位,近期钢价下调钢厂利润压缩,有苏南地区钢厂人士称,焦炭如果再次提涨将不再接受,当地焦企认为第四轮或为最后一轮。

6、5月份巴西铁矿石出口量下降16.2%

巴西外贸部的统计数据显示,5月份,该国铁矿石出口量为2900万吨,同比下降16.2%。出口价格为65.50美元/吨,较去年同期的47.40美元/吨上涨38.2%。出口额为19.0亿美元,增长15.8%。

7、因海岬型船运价指数继续推升波罗的海干散货指数

波罗的海干散货指数周三涨1.69%,报1141点,续刷1月中旬来高位,是连续第三个交易日受海岬型船运价大涨支撑而攀升。海岬型船运价指数涨67点或3.9%,报1806点,刷新1月22日来高位。日均获利升645美元,报14561美元。海岬型船运市场的人气高涨主要因目前澳大利亚铁矿石企业正赶在本财年结束之前以最大产能出口,且巴西主要矿商淡水河谷正在预定7月装船。巴拿马型船运价指数跌19点或1.5%,报1285点。日均获利降155美元,报10303美元。

8、国内商品期货夜盘多数下跌

周三,国内商品期货夜盘多数下跌,沥青跌逾2.7%。焦炭、动力煤分别收涨0.05%、1.11%,焦煤收跌0.18%。铁矿石收跌0.21%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.15%、0.04%、0.09%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌1.34%、1.02%、0.67%。原油现跌2.28%。沪金、沪银分别现涨0.25%、0.50%。橡胶夜盘收跌0.12%,沥青收跌2.73%。豆粕夜盘收跌1.34%,菜粕收跌1.02%。螺纹钢夜盘收跌0.77%,热轧卷收跌1.00%。上期所原油期货主力合约SC1907夜盘收跌1.90%,报417.10元。

9、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

4180

20+0.48%
西本焦炭指数1990

0

0

西本钢坯指数

3550

+10

+0.28%
西本废钢指数2500

-10

-0.40%

西本煤炭指数

548

-1

-0.18%

西本水泥指数

503

0

0

FTZ指数

689

+13-1.92%
螺纹1910

3714

-29

-0.77%

热卷1910

3564

-36

-1.00%

铁矿1909

717

-1.50

-0.21%

焦煤1909

1375

-2.50

-0.18%

焦炭1909

2112.50

+1

+0.05%

NYMEX原油

51.69

-1.79

-3.35%

LME铜

5790

-104.50

-1.77%

波罗的海指数(BDI)

1141

+19

+1.69%

62%进口矿指数

休市

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