国内宏观

5月20日西本宏观及行业要闻早餐

2019年05月20日06:27   来源:西本新干线
摘要:5月20日西本宏观及行业要闻早餐

国际新闻

1、王毅应约同美国国务卿蓬佩奥通电话

国务委员兼外交部长王毅表示,美方近段时间在多个方面采取损害中方利益的言行,包括通过政治手段打压中国企业的正常经营。中方对此坚决反对。我们敦促美方不要走得太远了,应当尽快改弦更张,避免中美关系受到进一步损害。王毅强调,中方已就近来美涉台消极言行表明坚决反对的立场。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定,慎重妥善处理涉台问题。双方还就有关国际地区问题交换了意见。(央视)

2、美国可能缩减部分针对华为的贸易限制 提供90天临时许可

美国商务部可能在近期缩减针对华为的部分贸易限制,为华为送上一张为期90天的“临时通用执照”(Temporary General License),允许华为继续购买美国商品,以便帮助其美国客户维护现有网络和设备,但华为仍将不被允许购买用于制造新产品的零件。 

3、全球工程机械巨头看好中国市场

近两年来,受益于投资增长和产品更新换代,中国工程机械行业进入“景气周期”,国内主要工程机械企业营业收入和利润快速增长。业内人士认为,数字化、智能化正在成为行业新焦点,对掌握技术优势的国外巨头而言,中国庞大的市场“蛋糕”十分诱人。

4、亚太经合组织:中美经贸摩擦影响APEC区域经济

当地时间17日,亚太经合组织(APEC)贸易部长级会议在智利召开。亚太经合组织的相关研究显示,经贸摩擦对全世界都不利,因为它带来了很多不确定性。根据亚太经合组织相关的研究数据预测,2019年区域经济增长率为3.8%,较2018年有所下降。而报告对于2020年的预期则继续持悲观态度,预计区域经济增长率将在3.5%-3.7%间。而造成这一数据下降的原因之一就是美国和中国间的经贸摩擦所引发的不确定性。

5、韩国年均潜在经济增长率预计跌至2.5%

韩国经济研究院19日发布报告,预测韩国今后4年,即2019年至2022年的年均潜在经济增长率将从当前的2.7%降至2.5%。韩联社报道,韩国经济研究院还预测,2023年至2030年韩国年均潜在经济增长率将进一步跌至2.3%,进入三十年代后继续下滑至1%左右。

6、美大豆出口协会:美国大豆或永失中国市场

美国大豆出口商说中国市场份额的丧失可能是永久性的。报道称,自从世界最大的两个经济体开始对彼此的商品加征关税以来,美国对中国的大豆出口量一年来急剧减少。中国是世界最大的大豆进口国。即使美中贸易争端得以解决,美国也不可能恢复到创纪录的水平。2016年,中国进口的美国大豆创下纪录,达到3600万吨,去年下降至830万吨。

7、美联储哈克:不确定今年的加息路径

美联储哈克表示不确定今年的加息路径。哈克认为,美联储今年至多可能加息一次,但并不预期一定会加息,因为当前有太多的不确定性,很难预计加息的时间点。美联储去年加息四次至当前的2.25%-2.5%区间,哈克认为借贷成本仍然低于既不刺激也不限制增长的中性水平,但他表示现在不急于上调利率。

8、市场预计伊朗5月原油出口量不大

自从今年4月以来,伊朗原油出口量已经降幅过半,出口运量不足100万桶/日,还不到去年4月250万桶/日的五分之一。从去年11月被美国制裁后,伊朗就不再向欧佩克商报产量数据,目前也没有确切的出口情况。根据伊朗官员和欧佩克代表的最低估算,伊朗现在的原油出口量大概在50万桶/日,产量可能为70万桶/日。部分分析师认为,伊朗5月原油的出口量不会太多,因为其主要的原油买家,可能已经有了足够的储备。

9、APEC贸易部长会议的积极信号 时隔四年再发全面联合声明

临近日本大阪的G20(二十国集团)峰会,18日在智利结束的亚太经合组织(APEC)第二十五届贸易部长会议,释放了一个颇为积极的信号:首次成功发表内容全面的《贸易部长联合声明》(下称《联合声明》),承诺构建自由开放的贸易投资环境,深化亚太区域经济一体化,促进区域包容性发展,并强调世贸组织(WTO)对国际贸易的积极贡献。

10、澳大利亚大选结果出炉 执政联盟意外获胜

当地时间5月18日,在2019年澳大利亚联邦议会选举中,现任总理莫里森领导的自由党与国家党组成的执政联盟出人意料赢得大选,莫里森将获得连任。反对党工党投票前在各种民意测验中被强烈看好,败选后党首肖顿宣布辞职。票数显示,在众议院151席中,执政联盟得到74席,工党得到65席。

11、俄罗斯意欲降低减产目标 但多数欧佩克+成员国反对

欧佩克正慢慢接近将减产协议持续至今年年底,因对原油供应猛增的担忧胜过中东紧张的局势。但欧佩克+也在考虑一系列可能放松减产限制的情形。欧佩克官员称,俄罗斯打算将减产目标减少30万桶/日,但多数成员国将反对此提议。

财经资讯

1、人民日报:中国经济长期稳中向好的总体势头没有改变

尽管下行压力加大、外部不确定性因素增多,但无论是打量产业“家底”,还是审视发展趋势,中国经济长期稳中向好的总体势头没有改变。巴菲特等对中国经济的坚定信心来自健康稳定的基本面,来自坚实有力的产业基础,来自澎湃奔涌的升级动力。不同角度的分析、不同方面的反映、不同指标的表现,都指向这样一个事实——中国经济的前景十分光明,对中国发展的乐观预期有着坚实支撑。

2、潘功胜:经济金融稳健运行 为外汇市场和人民币汇率保持合理稳定提供有力支撑

央行副行长潘功胜指出,当前,我国经济金融稳健运行,基本面支撑有力。下一步我们将坚定不移扩大金融对外开放,并依形势加强宏观审慎管理。我们完全有基础、有信心、有能力,保持中国外汇市场稳定运行,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

3、委托贷款规模一年压降1.3万亿 监管严查银行“兜底”

在监管重拳整治下,委托贷款的规模一年来下降明显,不仅堵住了资金违规流向房地产等限制行业的通道,也降低了商业银行在其中的兜底风险。记者了解到,自去年5月以来,央行披露的委托贷款余额逐月缩减,已经从13.33万亿元降至今年4月的12.03万亿元,压降规模达到了1.3万亿元。同时,商业银行在委托贷款中趋于谨慎,一些违规通道业务和兜底业务得到了有效遏制。

4、八大重点圈定 降成本开启繁忙施工季

日前,国家发展改革委等四部门联合印发《关于做好2019年降成本重点工作的通知》,圈定今年降成本的八大重点,细化成27项重点任务,涉及20余部门,直指实体企业痛点、难点。业内指出,继国家层面部署之后,2019年降成本在落地层面的任务清单正式出炉,释放更大力度、更快进度为实体减负的强烈信号。

5、聚焦“补短板” 万亿级政府投资加速加力

在积极财政政策加力增效下,今年政府发债规模和速度都是史无前例的,前四个月,全国地方政府发行了约1.3万亿元政府新增债券(去年同期为零),筹资用于武汉两湖隧道等上万个重大基础设施、民生工程项目,政府主导的基础设施投资增速比去年全年略有增长。

6、国企混改加速批量落地

作为国企改革的重要突破口,混改正在加速批量落地。据了解,第四批混改试点名单已经国务院国有企业改革领导小组审议通过,共有160家企业,资产总量超过2.5万亿元。多地也在整体上加大混改力度,扩大范围,放宽限制。

7、多省份研究部署加快推进取消高速公路省界收费站工作

18日晚,记者从交通运输部获悉,全国深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作视频会议后,各地高度重视,迅速传达学习会议精神,部署开展贯彻落实工作。各地都表示有信心、也有决心完成好这项工作目标任务。

8、一二线城市楼市转暖 今年各地调控措施已超164次

近期官方发布的多组数据显示,楼市小阳春呈现蔓延之势,尤其是一二线城市明显转暖,让不少徘徊的炒房客和中介机构蠢蠢欲动。政策层面,住建部迅速作出反应,对房价涨幅较大的城市做出预警提示。据统计,1-4月各地发布的调控措施已超过164次!据中原地产研究中心统计,4月,各地包括部委累计针对房地产的调控措施超过60次,环比上涨300%,调控频率明显增长。

9、两个月点名10城,房价上涨过快被“敲打”

据新华社报道,为进一步落实房地产市场调控城市主体责任,住建部近日对最近3个月新建商品房、二手房价格指数累计涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁4座城市进行预警提示。此前4月19日,住建部已经对6个城市进行了预警提示。值得注意的是,今年4月被住建部预警的6个城市并未公开名单,而5月的预警则直接点名佛山、苏州、大连、南宁4城,“敲打”之意明显。

地方动态

1、第二届西洽会签约海内外项目271个 总额5497.8亿元

第二届中国西部国际投资贸易洽谈会19日举行成果发布会。数据显示,西洽会期间,共有271个国内外项目签约,签约总额达5497.8亿元。项目涉及智能制造、生物制药、新材料、新能源汽车、高端装备、现代物流、生态保护等领域。

2、江苏化工产业“地震”,龙头企业借机并购整合资产

江苏省委、省政府日前印发《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》,在江苏化工产业界引起很大震动,但高端龙头企业普遍欢迎。盛虹控股集团有限公司一位业务主管说,“这对江苏化工产业转型升级是一个契机。”除盛虹石化外,连云港石化产业基地多个项目也正在建设,加快资源整合。

3、湖北:中博会上签约32个重大项目 意向签约额769亿 超半数为制造业

5月18日,湖北长江经济带项目对接会在江西南昌举行,对接会上共签约32个项目,总投资金额769亿元,涵盖制造业、电子信息、文旅、农林牧渔等多个行业,其中18个项目为制造业。

4、11个重大项目落户武汉开发区,总投资达260.9亿元

在18日举行的武汉开发区重大项目签约仪式上,雄韬氢能武汉产业园及总部基地项目、高能智核颗粒捕集器(DPF/GPF)系统研发及产业化建设项目等11个项目集中签约,总投资达260.9亿元。这批项目集中在航空、新能源及下一代汽车、5G、总部经济、高端制造业、共享出行等领域。

5、河北:一季度国企营业收入同比增15.86%

从省财政厅获悉,1至3月,纳入财政入统范围的全省国有及国有控股企业(简称国有企业)实现营业总收入2158.21亿元,同比增长15.86%。省财政厅相关人士表示,从数据上看,我省国企虽受到去产能等转型阵痛以及采暖季环保限产停产的影响,但总体上看运行稳中向好,部分指标明显好于预期。

6、海南自由贸易试验区建设项目第四批集中开工和签约

18日,海南自由贸易试验区建设项目第四批集中开工和签约。其中开工项目80个,总投资256亿元;签约项目38个,总投资164亿元。

7、卓达集团实际控制人杨卓舒、杨汗青向石家庄市公安机关主动投案

从石家庄市公安局获悉,2019年5月18日,卓达集团实际控制人杨卓舒、杨汗青向石家庄市公安机关主动投案。目前,公安机关已依法对杨卓舒、杨汗青等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对杨卓舒、杨汗青等主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

8、部分城市的房贷平均利率又再度回升

在连降五个月(去年12月至今年4月)后,部分城市的房贷平均利率又再度回升。今年5月中旬以来,江苏南京、安徽蚌埠、广西南宁等地房贷利率政策再现收紧信号,且多为二套房贷款利率上调。

9、北京查处17家房地产经纪机构,下架其发布的全部房源信息

从北京市住房和城乡建设委员会了解到,因为发布委托手续不全、“商改住”、“产改住”、虚假房源信息,以及存在违法群租、违规租赁等扰乱市场秩序的违法违规行为,17家房地产经纪机构被查处。其中,4家房地产经纪机构属于再次发布违规房源信息,被暂停在主流互联网平台发布房源信息半年。

10、住建部对佛山、苏州、大连、南宁进行预警提示

住建部在4月19日对6个城市进行预警提示的基础上,又对近3个月新建商品住宅、二手住宅价格指数累计涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁4个城市进行了预警提示。要求各地坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,进一步加强市场监测分析。

证券投资

1、昨晚刘士余主动投案

5月19日晚11点,中央纪委国家监委网站发布公告称,中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘士余同志涉嫌违纪违法,主动投案,目前正在配合中央纪委国家监委审查调查。中华全国供销合作总社官网显示,刘士余最后一次亮相公开报道是在5月13日。当天,他在中国供销集团会见了越南合作社联盟主席阮玉堡一行。刘士余是十八大后主动投案的第二名正部级官员,10天前的5月9日,云南省委原书记秦光荣主动投案。此外,刘士余也是中国首位落马的证监会主席。

2、创业板四大改革动向曝光 包容同股不同权、取消借壳限制等

5月18日上午,深交所上海中心区域主任黄丽娜在2019世界半导体大会演讲透露了创业板未来改革的四大动向,包括优化创业板首发条件、扩大包容度;建立双重股权架构企业上市制度;完善创业板再融资制度;完善市场并购重组功能,“可能在科创板落地大概半年到一年之后会有一个结果”。黄丽娜还透露,“虽然以后注册制之后壳资源基本上没什么价值了,但是至少(创业板借壳)限制条件上可以取消。”

3、科创板业务第二次全网测试收官 5月底6月初或进行最后通关测试

5月19日,从多家券商处获悉,他们参与了上交所与中国结算上海分公司于5月18日组织的科创板业务第二次全网测试并提交测试情况反馈表。有参与测试的券商业务人士表示,相比第一次全网测试,此次重在测试面临大量交易压力及多种复杂情况下,系统能否正常运行。从测试情况看,公司系统能够从容应对。

4、改造存量产品,基金公司争先恐后布局科创板

积极筹备科创板投资成为近期基金公司的“常态”,在申报科创基金的同时,不少基金公司为抓紧时间,赶上科创板投资节奏,直接将“老基金”转型为科创概念基金。据了解,不少基金公司都在布局科创板,除了将存量基金转型为科创板基金外,同时发挥存量混合型基金价值,预备参与科创板打新,也有公司计划将混合基金与“固收+”、“对冲策略”等概念组合。

5、券商年内发债融资近3400亿元 净融资同比翻1.2倍

今年以来,券商补充资本的步伐大大加快,不断推出定增和配股等股权融资计划,通过发行债券进行融资的规模同样增长迅猛。截至5月17日,根据统计显示,券商年内发行的债券(包括证券公司债和证券公司短期融资券)规模达3376.2亿元,同比增长23.3%。从净融资来看,券商债券融资规模增长更为显著。截至5月17日,券商年内净融资规模为1260.3亿元,去年同期为577.5亿元,同比增长118%。

6、调整或近尾声,聚焦结构性机会

目前A股市场运行在2019年2月25日、5月6日形成的上下两个跳空缺口之间。上周五(5月17日)下跌之后,处于惯性考虑,本周一下方缺口支撑面临考验。但总的来看,虽然沪深股指周线收出四连阴,但大多市场观点认为,经历此番下跌,风险因素释放充分,当前股指位置大可不必再度恐慌,本轮调整周期已进入末端。

7、海外投资供需两旺,多家公募QDII额度再告急

统计显示,截至今年3月,QDII基金数量达到144只,合计规模超过800亿元。问世12年来,QDII基金的价值逐渐得到投资者认可,投资额度也一度成为稀缺资源。多位业内人士告诉记者,新增QDII额度后,在QDII基金和QDII专户方面都有布局。多位业内人士测算,不论是国内个人投资者还是机构,海外资产配置都有很大空间,目前QDII额度对公募基金而言稍显不足。

1、新华社:国内钢价跌幅有所扩大 进口矿价创阶段性高位

新华社:国内现货钢市逐步由旺季向淡季过渡,整体处在下行通道中。行情虽时有起落,但供强需弱的特征正在慢慢形成。据“西本新干线”的最新报告,在国产矿市场上,价格盘整运行,一些地区报价有小幅的上涨。进口矿市场价格先抑后扬,创近5年来高位。4月份以来进口矿到港量明显偏低,而国内高炉的开工率处于高位,钢厂补库力度相对增强,主要港口矿石库存持续下降。

2、双休日唐山钢坯价格盘整,全国主要市场钢价波动不大

双休日,河北唐山部分普碳方坯累计持平(周六跌10元,周日涨10元)出厂价格报3560元/吨,周环比持平。全国主要市场建筑钢价波动不大,其中,华北区域的河北和山西稳中小涨,西北、西南、华南、华中、华东、东北、华北市场价格盘整,华东山东、江苏个别厂家调价。

3、山西:2020年出省煤炭焦炭全部采用铁路运输

山西省人民政府办公厅近日发布的《山西省推进运输结构调整实施方案》显示,到2020年,全省重点煤矿企业全部接入铁路专用线,煤炭、焦炭铁路运输比例达到80%以上,出省煤炭、焦炭基本上全部采用铁路运输。山西还将优化铁路运输组织,优先保障煤炭、焦炭、矿石、钢铁等大宗货物运力供给。

4、废钢市场中长期仍将弱势震荡

本轮废钢价格下跌后,货源已有减少趋势,在下游成品材连日好转的情况下,整体心态向好发展,预计短期市场将逐步趋稳运行。不过,从钢厂的需求及库存情况来看,拉涨空间不会很大,而且从下游建筑钢材的供需格局来看,废钢市场中长期仍将会偏弱震荡。

5、美取消土耳其普惠制待遇 同时降低土钢铁进口关税

白宫方面表示,考虑到土耳其的经济发展水平,美国将取消其普惠制待遇。据悉,普惠制是指发达国家单方面对从发展中国家输入的制成品和半成品普遍给予优惠关税待遇的一种国际贸易制度,是在最惠国待遇税率基础上进一步减税或全部免税的更优惠的待遇。

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