国内宏观

4月24日西本宏观及行业要闻早餐

2019年04月24日06:32   来源:西本新干线
摘要:4月24日西本宏观及行业要闻早餐

1、总理在国务院第二次廉政工作会议上发表重要讲话

4月23日,国务院召开第二次廉政工作会议,中共中央政治局常委、国务院总理李克强发表重要讲话强调,各级政府要坚持推动发展和反腐倡廉两手抓、两促进,坚决把各项重大政策落实到位。一是实施好更大规模减税,确保制造业税负明显降低,确保建筑业、交通运输业等行业税负有所降低,确保其他行业税负只减不增。二是落实降低社保费率政策,不得增加小微企业实际缴费负担,不得自行对历史欠费进行集中清缴,务必使企业特别是小微企业缴费负担有实质性下降,决不允许挤占挪用社保费,确保职工待遇不受影响。三是开源节流平衡预算,各级政府要刀刃向内动真格,长期沉淀资金要一律收回,长期效率不高的经营性资产要盘活变现,不必要花销要坚决砍掉,确保民生等重点支出,决不能为平衡预算打乱收费的主意。四是政府要行简约、倡俭朴、戒奢华,大力压减行政开支。

2、韩正主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组全体会议并讲话

韩正强调,要深入开展中国特色自由贸易港政策和制度体系研究,抓紧提出自由贸易港总体方案。要抓好重大功能平台建设,加大对博鳌乐城国际医疗旅游先行区、洋浦港和洋浦开发区建设的支持力度。要加强重大基础设施建设,立足长远发展,抓住关键项目,把空港和海港建设作为重中之重,超前谋划推进信息化和网络设施建设。

国际新闻

1、伊朗制裁豁免告终 韩国将继续与美国协商

韩国贸易、工业和能源部在电邮声明中表示,该国将继续与美国协商,尽量降低华盛顿决定终止给某些国家向伊朗采购石油豁免权的冲击。韩国建议炼油厂和石化生产商另闢供货来源,分散供应。能源部周二召开紧急会议,评估对行业的影响,设法减少对当地公司的损害。

2、科威特:OPEC将于5月份在吉达会议上讨论产量问题

科威特石油和水利大臣Khaled Al-Fadhel周二表示,OPEC部长们将于下月在吉达举行的会议上讨论该组织的原油产量。 “当OPEC需要作出决定时,其将必须是所有部长一致作出的决定,”Al- Fadhel说。“只有在我们评估了价格及相关决定对价格的影响后,才会作出决定”。美国对伊朗的制裁“将在会上获得热议”。

3、美国经济前景改善不太可能撼动美联储按兵不动的立场

在美联储的下一次政策会议日期临近之际,美联储对衰退担忧正在消退的判断已经有一定把握。过去数周公布的经济数据有不少都好于预期,已足以缓解今年以来对衰退的重重担忧,对美国第一季度经济活动数据的预期已经稳步上修。

4、英国政府据悉计划下周向议会提交脱欧协议法案

英国某官员表示,英国政府计划下周提交“脱欧协议法案”(WAB),该法案将把英国脱欧纳入立法。议会必须通过WAB才能实现脱欧,该法案与脱欧协议并不相同,但协议本身也需获得议会批准。目前尚不清楚工党立场,该官员表示,若政府明知工党将否决该法案,那提交该法案将使没有意义的。

5、高盛:美国结束对伊朗制裁豁免对油价影响有限

高盛在报告中写道,“我们承认近期油价有上档风险,但我们重申,基于基本面得出的2019年第二季布兰特油价交易区间将介于每桶70-75美元。”美国周一要求所有伊朗石油买家到5月1日必须停止进口,否则将面临制裁。

6、标普与纳指再创收盘历史新高

美股周二收高,标普500指数与纳指再创历史最高收盘纪录。可口可乐、联合技术等大公司财报强劲,提振了市场情绪。道指收盘上涨145.34点,或0.55%,报26656.39点;标普500指数涨25.71点,或0.88%,报2933.68点;纳指涨105.56点,或1.32%,报8120.82点。

7、美油周二收高1.1% 创近6个月新高

原油期货价格周二创近6个月新高。美国总统特朗普出人意料之外地采取新的严厉措施,准备将伊朗原油出口降至零,使市场担忧全球原油供应可能变得紧张。周二,美国西德州中质原油(WTI)期货价格收高75美分,涨幅1.1%,收于66.30美元/桶,创10月29日以来最高收盘价。盘中最高上涨至66.60美元,为10月31日以来的最高盘中价格。

8、周二金价下跌0.3% 收于近4个月新低

黄金期货价格周二收跌。美股攀升、美元指数创近两年来新高,令金价承压。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌4.40美元,跌幅0.3%,收于1273.20美元/盎司,为12月26日以来的最低收盘价。

9、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数3198.59
-16.45-0.51%
深证成指10124.66

-99.65

-0.97%
创业板指1683.80
-13.71-0.81%
道琼斯26656.39+145.34+0.55%
纳斯达克8120.82+105.55+1.32%
英国富时100指数7523.07
+63.19+0.85%
德国DAX指数12235.51
+13.12+0.11%
法CAC40指数5591.69
+11.31+0.20%
Shibor利率2.8280%+27.10BP——
美元指数97.60
+0.31+0.32%-
美元人民币(USDCNY)6.7278
+0.0156+0.23%

经资讯

1、央行辟谣:“25日起定向降准”传言不实

23日有市场传言称:央行25日(周四)起拟对部分农商行及农信社等农村金融机构定向降准1个百分点。记者就此求证央行,央行称,该消息不属实,央行目前并没有新的定向降准政策。央行不到一个月内两次针对降准传闻当日晚间及时予以否认,从中也可以看出目前央行针对降准的态度。

2、工信部:一季度工业经济开局平稳、预期向好

工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示,今年以来,工信部坚持推动工业和信息化领域供给侧结构性改革和制造业高质量发展,大力推进制造强国和网络强国建设,工业经济开局平稳、预期向好,信息通信业保持良好发展势头。一季度规模以上工业增加值同比增长6.5%,比去年四季度回升0.8个百分点,比去年全年回升0.3个百分点;信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长21.2%,快于第三产业整体增速14.2个百分点。

3、一季度全国有22个省份工业增速快于全年预期增长目标

23日,工信部发布的《2019年一季度工业通信业发展情况》显示,多数地区工业增速企稳回升。一季度全国有22个省份工业增速快于全年预期增长目标,东部地区工业增速明显快于去年下半年,一季度工业增加值同比增长5.9%。

4、有关部门正加快制定支持民营企业改革发展的文件

记者独家获悉,为缓解民营企业融资难融资贵、减负、公平竞争等问题,有关部门正研究制定支持民营企业改革发展的相关文件,还将明确企业家参与涉企政策制定的规范化机制,切实激发和保护企业家精神。

5、财政部:一季度国企税后净利润6035.6亿元 同比增长18.6%

据财政部公布的数据显示,1-3月,国有企业营业总收入139943.1亿元,同比增长8.9%;国有企业税后净利润6035.6亿元,增长18.6%,归母净利润3800.3亿元。

6、国税总局印发《降低社会保险费率缴费服务工作方案》

方案目标任务为,聚焦降低社会保险费率、调整社会平均工资口径等政策,按照“准实快优”的要求,精准宣传培训、落实服务措施、快速处理问题、优化服务质效,切实做到分工明确、措施有力、整体稳定、税费协同,确保税务机关负责征收的缴费单位特别是小微企业社会保险缴费负担有实质性下降,增强缴费人获得感。

7、人社部:预计今年全年可减少社保缴费3000多亿元

据人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红介绍,通过降低养老保险单位缴费比例、继续阶段性降低失业和工伤保险费率、调整社保缴费基数政策等措施,确保企业社保缴费负担有实质性下降,预计2019年全年可减少社保缴费3000多亿元。

8、一季度全国有22个省份工业增速快于全年预期增长目标

23日,工信部发布的《2019年一季度工业通信业发展情况》显示,多数地区工业增速企稳回升。一季度全国有22个省份工业增速快于全年预期增长目标,东部地区工业增速明显快于去年下半年,一季度工业增加值同比增长5.9%。

9、税务总局:2019年首季全国累计新增减税3411亿

国家税务总局举行新闻发布会,发布2019年第一季度减税降费政策落实等情况。税务总局减税办常务副主任蔡自力介绍,新一轮深化增值税改革措施自今年4月1日起实施,减税数据要到5月份申报期结束后才能核算出来。一季度,全国累计新增减税3411亿元,主要有三类:一是2019年新出台政策减税722亿元;二是2018年年中出台减税政策在2019年的翘尾新增减税2652亿元;三是2018年到期后2019年延续实施政策新增减税37亿元。

109163万人的工薪所得无需缴个税

据国家税务总局最新公布数据显示,今年一季度,个税改革累计减税1686亿元,人均减税855元。个税两步改革因素叠加,累计已有9163万人的工薪所得无需缴纳个人所得税。

11、新华社:如何看待未来房地产市场发展态势?

新华社刊文指出,房地产市场调控是一盘棋。对地方为政者而言,既要考虑眼前利益,更要站在全局谋划城市长远发展。一方面,以更好解决群众住房问题为宗旨,改革完善住房市场体系和保障体系,保障基本需求,支持合理自住需求。另一方面,时刻警惕市场预期出现不稳,投资投机卷土重来,一旦发生扰乱市场的情况,必须直接亮剑,坚决遏制投机炒房,给老百姓吃定心丸。稳房价,重在稳预期。稳房价,就是稳民心。地方政府需根据人口迁移趋势、市场供应等情况,落实好一城一策、因城施策的房地产调控长效机制,承担好主体责任,与中央政府上下联动,在房地产调控上形成合力,保障房地产市场的长期健康稳定运行。

12、经参头版:压减数千亿涉企收费举措细则将出

进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。从业内获悉,当前,相关部门正在密集展开调研,相关减费细则有望近期出台,将为企业减负数千亿元。与此同时,多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单,从国家部门到地方政府,都已在推进新一轮对涉企收费的全面清理和监督检查。

13、住建部摸查地方违建别墅 将暂停审批别墅项目

住房和城乡建设部近日下发通知,要求地方梳理2003年以来的别墅项目,并上报违建别墅的清查整治情况。福建省住建厅向省内各地市转发了住建部通知,要求立即暂停办理本行政区域内有关别墅项目建设审批手续,并对已建、在建、在批、待建、待批的别墅项目做好梳理等工作。

14、今年已有超20家房企拿地过百亿

中原地产研究中心统计,全国截止日前已经有21家房企年内拿地过百亿。其中,融创拿地数量已经接近80宗,总金额高达565亿,排名第一;万科拿地数量52宗,总金额超过355亿,排名第二;新城拿地40宗,总金额超过250亿,位居第三;中海、绿地、龙湖拿地总金额也超过200亿,分别位居第四到第六位。超过百亿的房企还包括金地、旭辉、阳光城、碧桂园、绿城、华润、恒大等。

地方动态

1、京津间第三条高铁重大控制性节点工程全面开工

从天津市交通运输委获悉,日前,京津之间第三条高铁通道京滨京唐铁路宝坻南站开始桩基施工,标志着这一重大控制性节点工程全面开工建设。该站规划建设为4台10线桥式站。未来,已规划的津承城际铁路也将经宝坻南站向承德方向延伸。

2、广东银保监局:支持大湾区重大互联互通项目授信超8700亿元

记者23日从广东银保监局获悉,截至今年一季度末,该局辖区内先进制造业贷款余额近3000亿元,较上年同期增长30%;战略性新兴产业贷款余额超2700亿元,增长36%。支持大湾区“一桥双港三铁四高速”等重大互联互通项目超100个,授信金额超8700亿元。

3、一季度居民收入榜:9省份跑赢全国,上海18704元居首

国家统计局近日公布了31个省份2019年一季度居民人均可支配收入。数据显示,一季度全国居民人均可支配收入为8493元,比上年同期名义增长8.7%,扣除价格因素后实际增长6.8%。上海、北京、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东和辽宁等共9个省份的居民人均可支配收入超过全国平均水平,其中,有7个省份一季度居民人均可支配收入超过万元(山东和辽宁不在此列)。此外,上海以18704元夺得全国第一名,北京紧随其后。

4、上海市委财经工作委员会议:注重稳定股市、房市、车市三大市场

会议强调,要切实加强经济工作的统筹协调。更加注重发挥投资、消费、出口三大动力作用,大力推进新型基础设施建设,扩大信息等新兴消费领域,加强前瞻布局,增强发展后劲。更加注重激发国有、民营、外资三大经济活力,持续深化国资国企改革,抓好支持民企相关政策落地见效,全面贯彻落实好《外商投资法》。更加注重稳定股市、房市、车市三大市场,促进共同增长、正向发力。

5、深圳写字楼跌到低谷:租金最高下跌30%

第一太平戴维斯数据显示,今年一季度,深圳全市甲级写字楼市场平均租金环比下跌1.7%,同比下跌4.1%,至人民币每平方米每月225.8元。市场反映出的数据似乎更为严峻,多名中介表示,深圳多个写字楼租金与去年相比出现2-3成的跌幅。深圳甲级写字楼的空置率上升至18.2%,使租售失色。

6、北京:坚定不移发展完善共有产权住房

记者从北京市住建委获悉,北京市坚决贯彻落实党中央决策部署,落实“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,加快完善租购并举的住房保障体系。其中,大力发展共有产权住房,满足无房居民家庭基本住房需求,是建立健全首都住房保障体系的重要组成部分和有力支撑。

7、融创一日152亿拿下武汉4宗地

4月23日,武汉土地市场推出总起始价近200亿的10宗地,其中,有4宗均被融创拿下,总金额152亿,溢价率最高的一宗为24%。另有一宗地被美的置业以28.57亿拿下,溢价率高达80%。

证券投资

1、沪指围绕3200点展开拉锯跌0.5% 养殖业领涨

午后券商股逆势崛起,带动两市股指全线反弹并飘红,创指一度重回1700点关口,尾盘燃料电池板块再度走低,现跌停潮,各大股指纷纷回落,沪指失守3200点关口,整体上全天维持宽幅震荡走势,市场热点匮乏,行业板块亦多数下跌,沪深两市合计成交额超7000亿元,较前一日明显缩量。上证综指收盘下跌0.51%,报3198.59;深证成指下跌0.97%,报10124.66;创业板指下跌0.81%,报1683.80。从盘面上看,养殖业、自由贸易港、证券居板块涨幅榜前列,氢能源、海工装备、燃料电池居板块跌幅榜前列。

2、一季度公募基金规模暴增8000多亿 整体盈利超6000亿元

今年年一季度股市“开门红”,公募基金规模随即出现暴增,三个月中规模猛增8000亿至13.76万亿元,股市利好下,非货基规模一度站上6万亿关口,创下2017年以来新高。同时,公募基金行业的投资收益也在同步上涨。一季度公募基金整体盈利6000亿元,一举补足去年全年亏损总量,百余家基金公司以盈利收官,20家更是大赚超百亿。

3、两融余额六连增 逼近万亿元关口

数据显示,截至4月22日,沪深市场融资融券余额报9895.66亿元,继续保持高歌猛进势头,一步步逼近1万亿元大关。市场人士分析,受到经济增速企稳预期提振,未来市场大概率继续震荡上行,不过短期而言,随着场内赚钱效应萎靡,指数调整风险依然较大,建议投资者保持理性。

4、转债融资规模首超定增 工具多元化再融资“江湖”生变

在2018年A股上市公司再融资规模创下近四年新低之后,随着再融资政策的持续松绑,加上今年以来二级市场的上涨,A股再融资市场正显现出复苏暖意,机构参与定增、可转债等再融资项目的热情逐步升温。统计数据显示,2019年以来,有113家上市公司首次披露增发预案,较2018年同期显著增加;今年以来共计发行公募可转债49只,发行规模合计1472.95亿元,发行规模远超去年全年水平。


1、工信部:深化重点行业去产能 严格执行产能置换政策

工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示,严禁钢铁、平板玻璃新增产能,严控电解铝新增产能,坚决打击钢铁产能违法违规行为。一季度原材料工业增加值增长7.1%,同比加快3.6个百分点,钢铁行业产能利用率达到79.2%,同比提高2.3个百分点。

2、4月上旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量195.50万吨

据中钢协最新数据显示,4月上旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量195.50万吨,较上一旬增加12.04万吨,环比增幅为6.56%。截至4月上旬末,重点钢铁企业钢材库存量1234.62万吨,较上一旬末增加71.82万吨,环比增幅为6.18%。

3、河北省省委书记:紧盯钢铁、煤炭、水泥等过剩产能年度压减目标

河北省委书记、河北省人大常委会主任王东峰主持召开省委理论学习中心组学习会议,深入学习贯彻习近平总书记关于去产能、调结构、促转型的重要指示。王东峰强调,要坚持以壮士断腕的决心持续加大工作力度,决战决胜打好化解过剩产能攻坚战。要强化目标导向,坚持保优压劣、关小促大,紧盯钢铁、煤炭、水泥等过剩产能年度压减目标,加大工作力度,坚持责任倒逼,加强监管执法,推动化解过剩产能落到实处。要强化兼并重组,推动环首都和生态敏感区钢铁产能有序退出,彻底解决一些城市钢铁围城问题,加快钢铁产业向沿海临港地区适度集聚。

4、华菱钢铁:预计铁矿石价格将回归合理区间

华菱钢铁近日接受机构调研时表示,2019年钢铁行业上游面临铁矿石价格上涨的压力,但其他原燃料价格的下降将形成部分对冲;下游房地产和基建托底,制造业投资大幅增长,需求韧性较强。预计淡水河谷矿难对铁矿石价格的影响会不断减弱,铁矿石价格将回归合理区间。

5、中国东方集团三个月钢铁产品之销售量约244万吨

中国东方集团公布,截至2019年3月31日止三个月之该集团未经审核的主要营运数据。自行生产的钢铁产品之销售量约244万吨;自行生产的钢铁产品之每吨毛利约每吨400-450元,扣除财务成本净额后的经营溢利约10亿元。

6、波罗的海干散货运价指数周三上涨 因海岬型船运需求上涨

波罗的海干散货指数上涨31点或4%,报821点。海岬型船运价指数上涨82点或16.7%,报572点,升至两个月高位;日均获利涨572美元,报7196美元。巴拿马型船运价指数上涨9点或0.8%,报1171点;日均获利涨67美元,报9362美元。

7、LME期镍收跌2.1%

LME期镍收跌2.1%,报12390美元/吨。LME期铜收跌1.1%,报6407美元/吨。LME期铝收跌0.1%,报1866美元/吨。LME期锌收涨0.7%,报2748美元/吨。LME期铅收跌1.2%,报1917美元/吨。LME期锡收跌1.7%,报19890美元/吨,创1月8日以来收盘新低。

8、国内商品期货夜盘多数下跌

周二,国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、动力煤分别收涨0.11%、0.17%、焦炭收跌0.25%。铁矿石收跌0.72%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.94%、1.86%、0.78%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.69%、0.54%、0.15%。原油现涨1.05%。沪金、沪银分别现跌0.39%、1.05%。橡胶夜盘收跌1.04%,沥青收平。螺纹钢夜盘收跌1.27%,热轧卷收跌1.02%。

9、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数

4400

0

0
西本焦炭指数1690

0

0

西本钢坯指数

3530

-20

-0.56%
西本废钢指数2520

0

0

西本煤炭指数

575

-1

-0.17%

西本水泥指数

497

0

0

FTZ指数

626

+10

+1.62%

螺纹19103729-48-1.27%
热卷19103675-38-1.02%
铁矿1909624.50-4.50-0.72%
焦煤1909

1338

+1.50

+0.11%

焦炭1909

2035

-5

-0.25%

NYMEX原油

66.18

+0.63

+0.96%

LME铜

6414

-55.50

-0.78%

波罗的海指数(BDI)

821

+31

+4%

62%进口矿指数

94.20

+0.60

+0.64%

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