国内宏观

4月9日西本宏观及行业要闻早餐

2019年04月09日06:33   来源:西本新干线
摘要:4月9日西本宏观及行业要闻早餐

1、李克强启程开始欧洲之访

经中欧双方商定,并应克罗地亚总理普连科维奇邀请,国务院总理李克强4月8日上午乘专机离开北京,赴布鲁塞尔举行第二十一次中国-欧盟领导人会晤,赴克罗地亚举行第八次中国-中东欧国家领导人会晤并对克罗地亚进行正式访问。

2、发改委:积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户

发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》提到,继续加大户籍制度改革力度,在此前城区常住人口 100 万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上,城区常住人口 100 万—300万的Ⅱ型大城市要全面取消落户限制;城区常住人口 300 万—500万的Ⅰ型大城市要全面放开放宽落户条件,并全面取消重点群体落户限制。超大特大城市要调整完善积分落户政策,大幅增加落户规模、精简积分项目,确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。

国际新闻

1、李克强在德国《商报》发表署名文章

 4月8日,国务院总理李克强在德国《商报》发表题为《开放合作 互利共赢》的署名文章。文章提到,此次中欧领导人会晤期间,双方将围绕加快中欧投资协定谈判(BIT)的时间表和路线图积极对表,共同推动中欧地理标志协定谈判取得显著进展,举行第四次中欧创新合作对话。我们希望通过这些努力,培育中欧合作的新抓手和新亮点。我们希望推动“一带一路”倡议同欧盟发展战略更好对接,共商共建共享,更好实现共同发展。

2、李克强抵达布鲁塞尔出席第二十一次中国-欧盟领导人会晤

经中欧双方商定,国务院总理李克强当地时间4月8日下午乘专机抵达比利时首都布鲁塞尔国际机场,将同欧盟领导人举行第二十一次中国-欧盟领导人会晤。 李克强指出,中方始终坚定支持欧洲一体化进程,坚定支持欧盟的团结和壮大,坚定支持欧洲在国际事务中发挥更重要的作用。当前形势下,我们愿同欧方加强在国际事务中的协调合作,共同维护多边主义和自由贸易,提升中欧关系的全球性和战略性,为促进世界和平、稳定、繁荣作出贡献。 

3、欧盟经济事务执委:确信英国4月12日不会无协议退欧

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一称,确信4月12日英国不会无协议退欧,不过英国首相特蕾莎-梅需要先说服(欧盟)领导人延迟退欧有益。“英国议会不想无协议退欧。我们也不想,对于经济这是最差的结果,”莫斯可维西接受采访时表示。“当然,如果真的发生,我们也做好准备。”法国总统马克龙提出对英国延迟退欧的要求施加严格的条件。

4、韩元跌到18个月来最低水平 全球投资者从韩国汇出股息

由于全球投资者从韩国汇出股息,韩元兑美元下跌0.7%,跌至18个月以来的最低水平。外媒援引两位交易员称,在股息支付之际,离岸和在岸交易员做多美元。美元/韩元触及1,144.95,为2017年9月以来最强。在市场弥漫避险情绪中,美元兑亚洲新兴市场货币也上扬。

5、印度经济高增长低通胀 须解决结构性障碍

印度将从4月11日起迎来为期6周的大选。近日,随着大选临近,印度国内对其经济状况的质疑与争论也在上升。为了选举,执政党印度人民党给出了一张非常靓丽的成绩清单:从2014年到2018年,GDP增长速度分别为7.4%、8.1%、7.1%、6.7%和7.3%,在大型经济体中居首位。

6、沙特能源部称用美元以外货币出售石油的报导不实

沙特能源部周一表示,有关该国扬言将以美元以外货币出售石油的报导“并不正确”,并未反映其在此事上的立场。沙特能源部发布声明指出,在与全世界的关系中,该国不会通过改变石油贸易的财务条件,而使其作为全球能源市场稳定力量这一主要政策优先事项面临风险。

7、分析师仍预计欧元未来一年将上涨 但下行风险较大

一项调查显示,欧元将从年初跌势中反弹,未来12个月将上涨。欧元今年初的表现是2015年以来同期最差的。欧元兑美元在2018年下跌了近4.5%,今年迄今的表现并没有好转,1-3月期间累计下跌逾2%,为四年来同期最差表现。

8、俄罗斯可能会在6月份增产石油逾22万桶/日

俄罗斯主权财富基金RDIF主管Dmitriev称,俄罗斯可能会在6月份增产石油22.8万桶,甚至生产更多的石油。随着原油市场条件改善和库存下降,俄罗斯希望在6月份参加OPEC会议时讨论石油产出问题。

9、花旗预测油价要到80美元 特朗普要疯

花旗策略师称,油市的上行空间大于下行空间,随着更多的供应从市场上剥离,当前的库存正处于建设性水平。能源咨询公司FGE董事长表示,“特朗普的上限可能是70美元或接近70美元,但就基本面而言,如果没有什么大的变化,今年下半年油价将达到75美元、80 美元。” 

10、财报季将至美股涨跌不一 波音拖累道指收跌

美股周一收盘涨跌不一,波音拖累道指收跌。美国上市公司第一季财报即将开始,投资者情绪谨慎。道指收盘下跌83.97点,或0.32%,报26341.02点;标普500指数涨3.03点,或0.10%,报2895.77点;纳指涨15.19点,或0.19%,报7953.88点。

11、美国WTI原油周一收高2.1% 突破64美元

原油期货价格周一收高,其中美国WTI原油期货突破64美元,创10月底以来新高。利比亚发生暴力冲突、石油输出国组织(OPEC)及其盟国继续减产、美国资产委内瑞拉与伊朗,使人预测全球原油供应将变得更加紧张。纽约5月WTI期货涨1.32美元,涨幅2.1%,收于64.40美元/桶。

12、周一黄金期货价格收高0.5% 突破1300美元

周一黄金期货价格于一周来首次收于1300美元上方。美企财报季即将开始,投资者情绪谨慎,美元与美股走低,令金价得到支撑。纽约6月黄金期货涨6.30美元,涨幅0.5%,收于1301.90美元/盎司。这是自3月27日以来黄金期货价格首次收在1300美元关口上方。5月白银期货涨13美分,涨幅0.9%,收于15.216美元/盎司。

13、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

3244.81

-1.76

-0.05%

深证成指

10351.86

-63.94

-0.61%

创业板指

1739.65

-37.61

-2.12%

道琼斯26341.02-83.97
-0.32%
纳斯达克7953.88
+15.19+0.19%
英国富时100指数7451.89
+5.02+0.07%
德国DAX指数11963.40
-46.35-0.39%
法CAC40指数5471.78-4.42-0.08%
Shibor利率

+1.4280%

 1.10BP——
美元指数97.05
-0.34-0.35%
美元人民币(USDCNY)6.7165
-0.0013-0.02%

经资讯

1、国务院关税税则委员会关于调整进境物品进口税有关问题的通知

国务院关税税则委员会发布关于调整进境物品进口税有关问题的通知,将进境物品进口税税目1、2的税率分别调降为13%、20%。

2、发改委就产业结构调整指导目录征求意见 支持传统产业优化升级

发改委就《产业结构调整指导目录(2019年本, 征求意见稿)》公开征求意见,本次修订的导向是,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,把发展经济的着力点放在实体经济上,促进农村一二三产业融合发展,推动乡村振兴;顺应新一轮世界科技革命和产业变革,支持传统产业优化升级,加快发展先进制造业和现代服务业,促进制造业数字化、网络化、智能化升级,推动先进制造业和现代服务业深度融合;运用市场化、法治化手段,大力破除无效供给。

3、市场监管总局:开展重点工业产品质量安全专项整治

市场监管总局发布关于开展重点工业产品质量安全专项整治的通知,决定自2019年4月至10月对风险高、可能出现区域性、行业性和系统性质量安全问题的工业产品在全国范围组织开展专项整治。

4、六部门:开展第三方借减税降费巧立名目乱收费专项整治

税务总局等六部门联合发布《关于坚决查处第三方涉税服务借减税降费巧立名目乱收费行为的通知》,从即日起至5月31日,开展第三方借减税降费巧立名目乱收费行为专项整治。税务部门对违规收取电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务费用的,要迅速采取约谈、责令限期改正、降低信用等级、取消服务资格等方式依法依规严肃查处,坚决予以整治。

5、资金面最宽松时刻正过去

4月8日,央行逆回购连续第13个工作日停做,央行称流动性总量仍处于较高水平。当日市场资金面总体较为平稳,但不如之前宽裕,货币市场利率稳中有升。市场人士指出,本周无央行逆回购或MLF到期,但考虑到例行缴准、政府债券发行缴款和税期等因素影响,短期资金面最宽松的时候正在过去。

6、中小银行期盼“补血”,永续债料迎密集发行期

诸多银行近期纷纷宣布将发行永续债,中小银行借助永续债补充资本的需求也更为迫切。多位业内专家表示,目前银行补充资本的需求依旧迫切,尤其是中小银行可使用的一级资本工具有限,对其发展带来一定影响,部分中小银行也在积极争取优先发行永续债的资格。监管部门未来仍需加强对银行补充资本的支持力度,同时,银行需要从业务经营层面提升自身资本管理能力。

7、国际油价破70美元,本周国内油价或上调

国际原油价格在4月创新高,冲破70美元大关。受此影响,国内油价调整参考的原油变化率正值内拉升,4月12日新一轮国内油价调整窗口开启,预计大概率迎来上调。分析师认为,距离调价窗口仍有5个工作日,后期原油或仍有继续上涨的可能,因此,本轮国内成品油零售限价上调将成为大概率事件,调价窗口将于4月12日24时开启。

8、PPP项目绩效管理办法酝酿中

从业内获悉,目前财政部等相关部门正在计划推动部分地区开展PPP项目绩效评价试点,在此基础上,研究修订PPP项目绩效管理办法。这被业内视作推动PPP下一步规范发展的核心,“绩效”将成为PPP未来发展的关键词。

9、监管持续收紧 P2P网贷处置加码

随着P2P合规检查的深入,P2P网贷处置力度持续加码。包括北京、上海、深圳等多地相继出台相关平台处置政策。而P2P备案工作也有了实质性进展——备案或于近期实质性重启,下半年开始在部分发达地区开展试点备案工作。

10、工信部发布第318批道路机动车辆生产企业及产品公告

4月8日,工信部发布第318批《道路机动车辆生产企业及产品公告》。申报本批《公告》的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计645户,新产品共计3840个。同时,本批公告中发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第3批)》,共包括67户企业的178个车型,其中纯电动产品共64户企业164个型号、插电式混合动力产品共6户企业11个型号、燃料电池产品共3户企业3个型号。

11、全国金融青联第三届全体会议召开 要求精准有效处置重点领域风险

近日,全国金融系统青年联合会第三届全体会议在京召开。会议要求,金融青年要在金融更好服务实体经济中建功立业,积极投身金融供给侧结构性改革实践。要在打好防范化解金融风险攻坚战中建功立业,平衡好稳增长和防风险的关系,精准有效处置重点领域风险,切实管住人、看住钱、扎牢制度的防火墙。要在深化金融改革开放中建功立业,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力,提高金融业全球竞争能力,提高参与国际金融治理能力。

12、中国私人银行报告:2018年高净值人士数量达到167万人

4月8日,中国建设银行携手波士顿咨询公司(BCG)发布中国私人银行市场发展报告。报告显示,截至2018年底,中国个人可投资金融资产600万元人民币以上的高净值人士数量达到167万人。在高净值人群的密度方面,北京以每万人78个高净值人士位居全国首位。上海和广东分列二、三位,高净值人士密度分别达到每万人60个和37个,而全国平均为每万人16个。

13、一二线楼市持续回暖 房企卖房抢收“活在当下”

3月份楼市从底部轻微的反弹,4月份有望继续。不同于往年,2019年的楼市回暖,主要局限于一二线部分城市,尤其是四个一线城市。“窗口期”的不定期出现,在窗口期内加紧卖房、买地、融资,可能成为2019年的新常态,因为机会可能稍纵即逝。“活在当下”,是开发商、地方土地部门、买房人、银行券商们的普遍心态。

地方动态

1、湖北省首季公路水路建设投资增10.8%

近日从湖北省交通运输厅获悉,面对稳中有变、变中有忧的经济运行形势,湖北交通行业克难奋进,一季度完成公路水路投资234.2亿元,同比增长10.8%,位居中部第一。

2、山东已建立新旧动能转换首批基金投资子库项目570个

从山东省发改委了解到,山东省新旧动能转换基金投资子库建设取得重大进展,基金投资项目子库主要依托全省新旧动能转换重大项目库,从项目储备中筛选具备基金投资需求的项目。目前基金投资子库已经初步建立,已形成第一批基金投资子库入库项目名单,项目共计570个,总投资5376亿元,拟申请基金投资1075亿元。

3、河北对重点高耗能行业实施能耗专项监察

记者近日从河北省发改委获悉,按照《2019年节能监察重点工作计划》,4月起,河北省对重点高耗能行业实施能耗专项监察,对陶瓷、常规燃煤发电机组等高耗能企业能耗情况实施专项节能监察,对2018年能耗超限额企业整改落实情况实施跟踪检查,严肃查处超限额用能单位,坚决纠正违规用能行为。

4、前两月辽宁省招商引资实际到位资金同比增长63.3%

辽宁省商务厅近日公布称,今年前两个月,全省招商引资实际到位资金596.8亿元,同比增长63.3%。其中实际到位内资567.4亿元,同比增长75.1%;注册资本项下实际利用外资1.7亿美元,同比增长28%,高于全国平均水平25个百分点。

5、山东:短板科研成果产业化最高支持5000万元

从山东省科技厅获悉,山东省将在创新短板和产业优势领域集中组织实施重大项目,吸引优势创新力量协同攻关。重点领域科研创新成果到山东转化落地的,最高可支持5000万元。

6、陕鄂特高压直流输电工程获准

近日从国网湖北省电力有限公司获悉,陕北—湖北±800千伏特高压直流输电工程近期正式获得国家发改委核准,工程静态投资178.41亿元,将为湖北电网新增供电能力800万千瓦。至此,向湖北省直接输电的特高压输电通道增至两条。

7、新疆实施乌鲁木齐机场改扩建工程 总投资421亿元

新疆乌鲁木齐地窝堡国际机场改扩建工程即将全面开工建设。记者从自治区发展改革委了解到,乌鲁木齐机场改扩建工程是国家和自治区“十三五”规划重点建设项目,于2018年11月取得国家立项批复,计划新建2条飞机跑道,预计于2022年竣工投运,总投资421亿元。

8、深圳二手房清明小长假终结3连涨

刚刚过去的4月第一周,因为清明小长假的影响,深圳的二手房交易有“降温”之势。4月8日,Q房网深圳市场研究中心发布的数据显示,4月1日至7日,深圳全市二手住宅共成交1060套,环比下跌16.80%。一位中介人士称,此前所谓的“小阳春”确实有新版个人征信报告消息的影响,一部分成交提前释放。假如新版征信真的如期在5月上线,将会影响二手房的成交量,市场有可能出现大约3个月的冷却期。

9、三亚今年增加经适房项目用地

从三亚市自然资源和规划局获悉,该局公布了《三亚市2019年度国有建设用地供应计划》,今年三亚持续收紧普通商品房项目用地的土地供应,大幅增加了经适房项目用地。

10、三四线楼市:廊坊、惠州、景德镇等库存上升超50%

据中国指数研究院统计,1~2月份景德镇、惠州、镇江、廊坊等三四线城市库存同比上升超过50%。诸葛找房公布的数据显示,2月份,台州、江门、湛江等三四线城市成交面积同比负增长超过50%。多位地产分析人士指出,一些地方前期房价上涨过快又缺乏产业支撑,如今受棚改规模整体下降以及货币化安置收紧等因素影响,大部分三四线城市不具备回暖的可持续性,目前房企拿地信心减弱,2019年将可能是持续低迷的过程。

证券投资

1、上证50再创反弹新高 两市成交额再突破万亿

大小指数今日再现分化格局,上证50再创反弹新高,以化工为代表的周期股表现抢眼,但科技股跌幅较大,拖累创业板指走弱,今日沪深两市成交额再突破万亿,从筹码分布来看,沪指已经开始切入2018年初第一轮下跌的密集成交区域,短期上方压力比较大,在持续上涨后存在修复需求。沪股通净流出16.8亿,深股通净流出21亿。

2、3200点后外资继续看涨A股:不担忧经济基本面和企业盈利

随着经济企稳迹象初现、政策支持持续、外部不确定性下降,股市情绪明显回暖。摩根士丹利A股情绪指数(MSASI)从此前的37回升至51。然而,北上资金近期趋于理性,4月8日A股高开低走,截至收盘,北上资金净流出近44.4亿元。

3、今年以来减持已超千亿 创2015年以来同期新高

截至4月8日,两市共有609家公司发布了1233份减持计划,合计最高减持135.67亿股,估算减持市值1586亿元,创下十年以来次高(仅次于2015年同期的1615亿元)。在发布了减持计划的609家公司中,93家上市公司拟清仓式减持。风帆股份、东方通信、顺灏股份等大牛股在股价翻倍后,纷纷祭出重要股东减持计划。

4、“万亿魔咒”显现,北向资金净流出

4月8日,两市交易量再度突破万亿元,北向资金则净流出44.41亿元。统计发现,2019年以来,每当沪深两市日成交额超过万亿元,北向资金净流出的概率增加。2月25日(含)起,在市场录得的12个成交额破万亿元的交易日中,有8个交易日北向资金呈现净流出,“万亿魔咒”显现。

5、未来数月上市银行限售股解禁迎“空窗期”

从3月下旬至8月初,将会有长达4个月的上市银行限售股解禁“空窗期”,这对上市银行摆脱限售股解禁的困扰,股价企稳走高起到了一定的正面作用。


1、涨价一触即发 15省市水泥价格涨势强劲

近段时间,全国天气普遍向好,大部分地区水泥市场需求基本恢复,局部表现进入旺季,价格呈现迅猛上涨态势。4月3日起上海地区主要厂家针对低标水泥出厂价格继续上调15元/吨。4月1日起浙中南金华、建德、衢州、丽水及沿海温州、台州、宁波地区等地主要厂家通知上调高标水泥价格30元/吨。

2、长三角水泥价格第二轮上调

4月初,随着市场需求进入旺季,各企业水泥发货均实现产销平衡,库存降至正常水平,企业第二轮推涨熟料价格。据了解,近日水泥价格陆续跟随上调,上海、南通和苏锡常地区水泥价格上调20-45元/吨;4月9日起,杭绍地区水泥价格将上调30元/吨。水泥价格上调原因:一方面是天气转好,企业日发货表现良好,库存多在40%-50%,企业市场信心增强。另一方面是熟料价格已经上调,对本次价格上调起到带动作用。

3、大秦铁路:3月大秦线货物运输量同比降0.64%

大秦铁路4月8日晚间公告,2019年3月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3885万吨,同比减少0.64%。2019年1-3月,大秦线累计完成货物运输量10971万吨,同比减少3.72%。

4、3月挖机销量同比增长16%

根据工程机械协会统计数据,19年3月挖机行业销售44278台,同比增长16%。1Q19挖机行业合计销售74779台,同比增长25%,其中1Q19国内合计销售69329台,同比增长24%。

5、韩城:加速推进125万吨高强度轧钢、300万吨冷轧镀锌带钢等项目

今年韩城市将着力推进钢铁产业升级,确保年产300万吨钢管项目上半年竣工,年产300万吨冷轧镀锌带钢、120万吨精品角钢、125万吨优特棒材项目年内投产。

6、辽宁今年计划建成100家“五化”示范矿山

辽宁省全力推进非煤矿山综合治理,健全非煤矿山安全生产责任体系,持续推动“五化”示范矿山建设。目前,全省已完成整顿750家,并开始100家“五化”示范矿山建设工作。

7、印度对涉华镀铝锌合金扁轧钢产品启动反倾销立案调查

2019年4月2日,印度商工部发布公告称,应印度国内企业JSWSteelcoatedProductsLimited提交的申请,对原产于或进口自中国、越南和韩国的镀铝锌合金扁轧钢产品(AluminiumandZincCoatedFlatProducts)启动反倾销立案调查。

8、商务部:马来西亚对冷轧和非合金钢发起反倾销调查

3月29日,马来西亚对原产于中国、日本、韩国和越南的进口冷轧和非合金钢发起反倾销调查。

9、一季度巴西S11D铁矿出口增长41%

今年一季度,巴西淡水河谷公司在帕拉州的S11D铁矿出口量为1590万吨,较去年同期的1130万吨增长41%。出口额为7.98亿美元,较去年同期的5.66亿美元增长41%。

10、花旗预计铁矿石价格达到每吨100美元

花旗集团表示,铁矿石价格将达到每吨100美元,在中国数据可能显示需求回升之际,该公司强调“非常非常低”的海运铁矿石总量。而在此之前,高盛集团建议投资者对铁矿石获利回吐。

11、伦铜收涨,投资者看好需求前景

LME期铜收涨1.2%,结束之前连跌两个交易日的遭遇,报6475美元/吨。LME期锌收跌0.6%,报2906美元/吨。LME期铝收跌1.0%,报1871美元/吨。LME期铅收涨0.3%,报1991.50美元/吨。LME期镍收涨0.5%,报13180美元/吨。LME期锡收跌0.8%,报20825美元/吨。

12、国内商品期货夜盘涨跌互现

周一,国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨0.17%,焦煤、动力煤分别收跌0.24%、0.45%。铁矿石收涨1.70%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.25%、0.72%、0.67%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.34%、0.27%、0.45%。原油现涨0.13%。沪金、沪银分别现涨0.11%、0.31%。沥青收跌0.28%。螺纹钢夜盘收涨2.33%,热轧卷收涨1.22%。

13、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数4180+10+0.24%
西本焦炭指数16900

0

西本钢坯指数3510+40+1.15%
西本废钢指数2490+30+1.22%
西本煤炭指数56900
西本水泥指数48900
FTZ指数

624

+7

+1.45%

螺纹1910

3773

+86

+2.33%

热卷1910

3704

+60

+1.65%

铁矿1909

657

+11

+1.70%

焦煤1905

1251.50

-3

-0.24%

焦炭1905

2073

+3.50

+0.17%

NYMEX原油

64.46

+1.38

+2.19%

LME铜

6486

+88.50

+1.38%

波罗的海指数(BDI)

714

+3

+0.42%

62%进口矿指数

95.05

+2.25

+2.42%

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