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6月国内市场钢材价格小幅上升 后期将呈小幅波动走势

2018年07月23日09:21   来源:中钢协
摘要:6月份,钢铁产能释放保持高水平,钢材出口环比增长,社会库存继续下降,钢材价格小幅上升。总体来看,钢材市场呈供需基本平衡的态势,后期钢价将呈小幅波动走势。

6月国内市场钢材价格小幅上升 后期将呈小幅波动走势

6月份,钢铁产能释放保持高水平,钢材出口环比增长,社会库存继续下降,钢材价格小幅上升。总体来看,钢材市场呈供需基本平衡的态势,后期钢价将呈小幅波动走势。

一、国内市场钢材价格环比小幅上升

6月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为115.80点,环比上升1.51点,升幅为1.32%;比年初下降6.00点,降幅为4.93%;与上年同期相比上升14.77点,升幅为14.62%。

1、板材价格升幅略高于长材

6月末,CSPI长材指数为119.50点,环比上升1.66点,升幅为1.41%;CSPI板材指数为114.74点,环比上升1.71点,升幅为1.51%,比长材高0.10个百分点;与去年同期相比,长材指数上升12.77点,升幅为11.96%;板材指数上升16.88点,升幅为17.25%。

2、主要钢材品种价格变动情况

6月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,高线和钢筋价格分别环比上升83元/吨和61元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板分别环比上升28元/吨、83元/吨、88元/吨和89元/吨;热轧无缝钢管价格环比上升16元/吨;角钢价格环比下降37元/吨。

3、各周钢材价格指数变化情况

6月份,CSPI国内钢材价格综合指数先升后降,总体呈小幅波动走势。进入7月份以来,前3周价格小幅震荡上行。

4、主要区域市场钢材价格均继续上升

据钢铁协会监测,6月份,全国六大区域市场价格均继续上升。其中:华东地区升幅较大,环比上升1.75%;西南地区升幅较小,环比上升0.68%;华北地区、东北地区、中南地区和西北地区分别上升1.30%、1.49%、1.10%和1.42%。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

6月份,用钢行业保持增长,钢铁产能释放保持高水平,钢材市场供需呈基本平衡的态势,钢材价格继续小幅波动。

1、用钢行业保持增长,钢材需求总体平稳

据国家统计局数据,1-6月份,国内生产总值(GDP)同比增长6.8%,其中二季度增长6.7%,连续第12个季度保持在6.7%-6.9%的区间;全国固定资产投资(不含农户)同比增长6.0%,增速比1-5月份回落0.1个百分点。其中制造业投资增长6.8%,增速提高1.6个百分点;全国房地产开发投资同比增长9.5%,增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中房屋新开工面积增长11.8%,增速提高1个百分点;6月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%,比5月份增速回落0.8个百分点。其中通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业以及电力热力生产和供应业分别增长6.8%、11.5%、14.0%、3.8%、10.9%和9.3%%。从总体情况看,国民经济继续保持总体平稳、稳中向好态势,主要用钢行业保持增长,钢材需求相对平稳。

2、钢铁产能释放保持高水平,钢材供给量持续增长

据国家统计局数据,6月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6588万吨、8020万吨和9551万吨,分别同比增长3.8%、75.%和7.2%;全国粗钢平均日产267.33万吨,再创历史新高,环比增长5.62万吨,增幅为2.15%;全国出口钢材694万吨,进口钢材104万吨,净出口钢材折合粗钢615万吨,环比增长3.0%;按日历天数计算,6月国内市场粗钢日均供给量为246.8万吨,环比增加3.7万吨,继续增长1.5%。

3、冶金焦及废钢价格继续上涨,进口铁矿石价格小幅上升

据钢铁协会监测,6月末,CIOPI进口铁矿石价格环比上升0.50美元/吨,升幅为0.98%;国产铁精矿价格保持平稳;炼焦煤价格环比下降15元/吨,降幅为0.98%;冶金焦和废钢价格环比分别上升246元/吨和35元/吨。从总体情况看,主要原燃材料价格总体处于高位。

三、国际市场钢材价格由降转升

6月,CRU国际钢材综合价格指数为194.6点,环比上升0.6点,升幅为0.3%,环比由降转升;同比上升39.5点,升幅为25.5%。

1、长材价格由降转升,板材价格继续上升

6月,CRU长材指数为195.5点,环比上升0.8点,升幅为0.4%,环比由降转升;CRU板材指数为194.2点,环比上升0.5点,升幅为0.3%,升幅较上月加大0.2个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升37.1点,升幅为23.4%;CRU板材指数上升40.8点,升幅为26.6%。

2、北美继续上升,欧洲继续下降,亚洲由降转升

(1)北美市场

6月,CRU北美钢材价格指数为222.9点,环比上升0.6点,升幅为0.3%,升幅较上月收窄1.3个百分点。6月份,美国制造业PMI为60.2%,环比上升1.5个百分点,其中:新订单指数上下降0.2个百分点,库存指数上升0.6个百分点;6月末,美国粗钢产能利用率76.0%,环比下降0.3个百分点。受美国关税措施影响,本月美国市场冷轧带卷和热浸镀锌板价格有所下降,型钢价格保持平稳,其他品种钢材价格继续上升。

(2)欧洲市场

6月,CRU欧洲钢材价格指数为190.6点,环比下降3.1点,降幅为1.6%,较上月收窄0.1个百分点。6月份,欧元区制造业PMI为54.9%,环比下降0.6个百分点。其中德国、法国制造业PMI分别为55.9%和53.1%,分别环比下降1.0和1.3个百分点。本月德国市场钢材价格继续下降,其中长材价格降幅较大,板带材降幅相对较小。

(3)亚洲市场

6月,CRU亚洲钢材价格指数为180.2点,环比上升2.6点,升幅为1.5%,环比由降转升。6月份,日本制造业PMI为53.0%,环比上升0.2个百分点;韩国制造业PMI为49.8%,环比上升0.9个百分点;中国制造业PMI为51.5%,环比下降0.4个百分点。本月远东市场钢材价格均有所上升。

四、后期钢材市场价格走势分析

下半年宏观经济有望持续稳中向好态势,钢材需求有望保持平稳。受产能释放较快、出口难度加大等因素影响,后期钢材价格难以大幅上涨,将呈波动运行态势。

1、国民经济平稳较快发展,钢材需求有望保持稳定

今年以来,世界经济保持复苏态势,我国经济也保持了稳定发展态势。据国际货币基金组织(IMF)7月发布的《世界经济展望》中预测,2018年全球经济将增长3.9%,较上年增速提高0.2个百分点;世界银行(WorldBank)6月发布《全球经济展望》中预测,2018年全球经济将增长3.1%,与上年增速持平。从国内形势看,上半年制造业投资增长6.8%,增速比去年同期提高了1.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长9.7%,增速比去年同期提高了1.2个百分点;基础设施投资增长7.3%,尽管增速比去年同期回落13.8个百分点,但仍有巨大的投资空间和潜力;汽车产量增长4.2%,船舶手持订单量增长9.9%。总体来看,后期钢材需求有望保持平稳。

2、钢铁生产保持高水平,贸易摩擦影响后市预期

下半年钢铁行业供给侧结构性改革将继续推进,从国内情况看,上半年粗钢产能加快释放,产量连创历史新高。为巩固去产能成果,国家将加大力度严控新增产能和严防“地条钢”死灰复燃。从国际形势看,受美国实施贸易反制措施影响,以及欧盟、东南亚国家发起的反倾销措施,一方面将使我国钢材出口面临较大压力,另一方面对国内钢铁需求及价格预期造成负面影响。总体来看,后期市场钢材价格难以大幅上涨,将呈小幅波动走势。

3、钢材库存持续下降,后期市场压力减弱

据统计,6月末,钢材社会库存环比下降9.54%。7月份以来,钢材库存继续下降,至7月13日降至998万吨,比3月末最高点累计下降801万吨,降幅为44.52%;但比年初水平仍增加了204万吨,增幅为25.70%;与上年同期相比增加75万吨,同比增长8.09%。钢材库存持续回落,后期市场压力有所减弱。

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢铁产能释放加快,不利于改善供需形势。6月份,全国粗钢日产267.33万吨,再创历史新高,同比增长8.9%。钢铁产能释放保持高水平,不利于国内市场供需平衡。钢铁企业应全面分析市场需求变化,合理安排生产节奏,加强自律,维护行业平稳运行。

二是冶金焦、废钢价格持续上涨,不利于企业降本增效。截止6月末,冶金焦价格连续两个月上涨,累计上涨509元/吨;废钢价格连续三个月上涨,累计上涨183元/吨。冶金焦和废钢价格上涨对企业带来减利影响,不利于企业降本增效。

三是中美贸易摩擦升级,后期出口仍面临较大压力。受中美贸易摩擦升级、贸易环境恶化影响,下半年钢材出口形势仍不乐观。钢铁企业应积极面对不利局面,在深入分析市场的基础上,努力保持适当的国际市场份额。

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